DNBi klantentraining. Welkom

Transcriptie

1 DNBi klantentraining Welkom

2 Agenda Data, Score, Rating en Limiet Online kredietdossiers Folders Alerts Dashboard Beheer Landendekking 2

3 Historie D&B Het bedrijf The Mercantile agency wordt opgericht door Lewis Tappan John M. Bradstreet Company wordt opgericht door concurrent John M. Bradstreet Robert Graham Dun neemt de leiding over van het bedrijf The Mercantile Agency R.G. Dun & Company introduceert een nieuw level in de credit management R.G. Dun & Company en The Bradstreet Company fuseren tot 1 bedrijf: The Dun & Bradstreet Company D&B introduceert het D-U-N-S nummer De D&B Corporatie wordt gesplitst: AC Nielsen, Cognizant, Reuben H Donnelley, Moodys Corp en D&B Dun & Bradstreet lanceert een nieuw corporate brand De handelsnaam verandert in D&B Abraham Lincoln, Amerikaanse president die voor D&B werkzaam was als credit reporter 3

4 Wie is D&B Actief sinds 1841 (New York) Actief in de Benelux sinds medewerkers wereldwijd Beursgenoteerd aan de NYSE (DNB) Deel van S&P 500 Grootste wereldwijde databank > 235 miljoen bedrijven in ± 200 landen 4

5 D&B Oplossingen Risk Management Solutions (RMS) Beheersen kredietrisico Sales & Marketing Solutions (S&MS) Bijhouden/opschonen van uw klanten leveranciersbestanden Vinden van winstgevende prospects Voldoet uw relatie aan (interne) regelgeving? Supply Management Solutions (SMS) Efficiënt leveranciersmanagement 5

6 Alleen D&B heeft de 5 essentiële elementen die informatie omzetten in inzicht Wereldwijde dataverzameling Entiteit Matching D-U-N-S nummer Bedrijfsstructuur Voorspellende indicatoren DUNSRight 6

7 D&B Databronnen in Nederland Interviews Dagelijkse updates (750 per maand) Pers (belangrijk nieuws, fusies en overnames) Kamer van Koophandel: Oprichtingen Balansen (volledige dekking) Wijzigingen Aansprakelijkheid Dagelijkse updates ( mutaties per maand) Dagelijkse updates (>200 per maand) Betalingservaringen Dagelijkse updates ( > per maand) Rechtbanken/ faillissementen/ surseances Dagelijkse updates (1700 cases per maand) 3 grote incasso bureaus: Incassovorderingen Dagelijkse updates ( per maand) 7

8 Directe beschikbaarheid kredietdossiers 8

9 Snelheid service/onderzoeken 9

10 Online beschikbaarheid Voor aanvragen op alle landen! Pro-actief versus reactief. Direct online beschikbaar zijn in ieder geval de meeste rapporten van: Andorra België Canada Duitsland Frankrijk Ierland Italië Luxemburg Monaco Nederland Oostenrijk Portugal San Marino Scandinavië Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Zwitserland Ook op Emerging Markets landen groeit de online beschikbaarheid Vindt u een bedrijf niet dan kunt u een onderzoek instellen Het rapport wordt voor u onderzocht en naar u toegestuurd 10

11 D&B expertise in scoring Meer dan 20 jaar ervaring met B2B scoremodellen D&B Nederland beoordeelt sinds 1994 het Nederlandse bedrijfsleven Modellen worden regelmatig geëvalueerd op prestatie D&B ontwikkelt ook interne scoremodellen voor klanten Combinatie eigen data/score en D&B data Nieuw model gelanceerd in September 2013! 11

12 De D&B Faillissementsscore De Faillissementsscore rangschikt alle bedrijven in een land naar de kans op faillissement Voorspelt 12 maanden op voorhand effectief en efficiënt het risico op het faillissement Beschikbaar voor alle bedrijven, dus ook nietbalansplichtigen Is gebaseerd op moderne statistische scoringstechnieken Is generiek van toepassing op alle bedrijven in Nederland Is de basis van de D&B Rating en kredietlimiet Is dynamisch, wordt continu automatisch aangepast 12

13 Van data naar risicobeoordeling De feiten van vandaag Data Kamer van koophandel inschrijvingen, persartikelen, rechtbanken, incasso ervaringen, aansprakelijkheidsverklaringen, financiële informatie, onderzoek, DUNTrade, Statistisch scoremodel tekst D&B Database Inactive Active Voorspelt toekomstig risico Risico klasses Correcties Percentiel Score Risico-Indicator

14 Trading Indicator 2,4 mln actieve KvK inschrijvingen D&B KvK D&B Handels indicator Economisch actief 1 miljoen 400 duizend 1,2 miljoen De KvK Economisch actief indicator is een theoretische benadering gebaseerd op kenmerken bij deponering De D&B Handels indicator is gebaseerd op feitelijk inzicht In Nederland zijn bedrijven die volgens de KvK niet actief handel drijven! Maar dus ook die volgens de KvK actief zijn, maar waar D&B geen enkele handelsactiviteit ziet 14

15 Hoe wordt een Scoremodel gebouwd? Kredietzoekende bedrijven Tijdstip = 1 jan 20XX Verband? Failliet Actief Tijdstip = 31 dec 20XX Voorspellend Model = Scorekaart De Analyse van de data om unieke aspecten van goede en slechte bedrijven te achterhalen 15

16 Modelontwikkeling Ouderdom van bedrijf: hoe ouder het bedrijf, des te lager de kans op faillissement Betaalgedrag blijft extreem voorspellend 16

17 Het belang van betalingservaringen Dankzij de enorme hoeveelheid aan betalingservaringen kan D&B een zeer voorspellend model maken Deze betalingen verhogen juist in de laagste scores (1-10) de voorspelbaarheid met 30-50% Met betalingsdata en/of incasso Zonder betalingsdata en/of incasso Random 17

18 Drie categorieën data Demografisch Betalingen Balansgegevens Aantal gelinkte faill aan directie Rechtsvorm Ouderdom Provincie Aantal werknemers % prompte betalingen Trend in paydex vs 12 mnd Waarde incasso s in laatste 36 mnd Aantal Incasso s Wijziging in netto eigen vermogen Schuldgraad tov referentietabel (sector/omvang) Eigen vermogen tov referentietabel (sector/omvang) Cash tov total assets Current liabilities to assets Netto winst tov totale activa 18

19 Vervolg opbouw Scoremodel Na het doorlopen van de score voegen we een macro economische laag toe die aangepast kan worden met toekomstverwachtingen score2= INT+ score*β1 + sic_woe*β2 Gemiddelde bad rate 19

20 Voorbeeld Scorekaart Scorekaart: Ouderdom < 2 jaar 0 < 5 jaar 12 < 10 jaar 15 >= 10 jaar 23 SIC < < < < Winst/Verlies < 0 0 <= > > %verand. in Winst/Verlies geen verand. 5 < 0% 0 <= 5% 10 > 5% 20 Netto Eigen Vermogen < 0 0 < < > D&B Betalings Score < 40 0 < 60 1 < >=

21 Scoren & Betaalgedrag Hoe wordt een score gebouwd? 21

22 Scores & Betaalgedrag Betaalervaringen Verzameld door D&B via het DUN-Trade programma. Zowel Nederlandse als internationale partners. 1 betalingservaring is de ervaring die 1 van onze partners over de afgelopen 12 maanden heeft met het opgevraagde bedrijf. Deze totale ervaring is in veel gevallen gebaseerd op meerdere facturen. Nederland verwerkt D&B jaarlijks 100 miljoen facturen waaruit 29 miljoen betalingservaringen volgen. Partners geselecteerd op dekking in Nederland en zo veel mogelijk in diverse branches. Op basis van de betalingservaringen van verschillende partners berekent D&B een betalingsscore (Paydex), die aangeeft hoe snel een onderneming betaalt, na de afgesproken termijn. Betalingsscore (paydex) wordt berekend bij ervaringen van minimaal 3 verschillende toeleveranciers. 22

23 Scores & Betaalgedrag Betaalervaringen D&B Paydex 23

24 D&B Rating D&B Rating Objectieve risico indicator die u kan ondersteunen bij het nemen van uw kredietbeslissing. Per land verschillend, analysemethode universeel Gebaseerd op de D&B Faillissementenscore Financiële sterkte code / risicofactor indicator Financiële sterkte code (vermogenssterkte) Netto EV (A-H) of geplaatst kapitaal (AA-HH) Risico-indicator Evaluatie van het risico. De kans op een faillissement binnen 12 maanden (1-4) 24

25 D&B Kredietlimiet Gebaseerd op een maandelijks krediet van een gemiddelde toeleverancier met een betalingstermijn van 30 dagen Combinatie risico, omvang, sector, betaalgedrag en eigen vermogen van het bedrijf Gebruik het advies als basis Kredietadvies is per transactie! Rapporten worden door meerdere bedrijven tegelijkertijd opgevraagd: het advies is dus niet de totale kredietwaardigheid van het bedrijf 25

26 Overige indicaties van risico Concernstuctuur Naast een uitgebreid inzicht in de concernstructuur met de wereldwijde moedermaatschappij en de lokale hoogste moedermaatschappij is er ook een telling van het aantal bedrijven. Directie Directiefuncties van het bedrijf zelf Overzicht directie en (oude) nevenfuncties Hoog risico-indicatoren Inactief (geen faillissement) Inactief (faillissement) Bedrijf heeft rating 4 Worden getoond bij: Dochterondernemingen Nevenfuncties directie Aansprakelijkheidsnemer 26

27 27

28 28

29 Dashboard, Bedrijven, Alerts 29

30 Zoeken naar een bedrijf 30

31 Zoeken DNBi zoekt in je eigen folders en indien niet gevonden gelijk in D&B databank 31

32 Het online kredietdossier 32

33 KvK check 33

34 Opslaan, printen, en, voorkeuren 34

35 Voorkeuren Met voorkeuren stelt u uw voorkeursopties in voor printen, en en opslaan. Deze blijven bewaard tot u ze wijzigt. 35

36 Snapshots Momentopname: foto van het rapport zoals deze op de dag was. Een notitie kan worden toegevoegd. De snapshot en notitie kan worden gedeeld met collega s. Snapshot is ook de manier om het dossier online op te slaan (zonder dat het een live dossier wordt). 36

37 Snapshots Waar vindt u de snapshot terug? Als je include snapshots kiest tijdens het zoeken 37

38 Snapshots En in het online kredietdossier als u deze opslaat in een folder 38

39 Onderzoek 39

40 Onderzoek 40

41 Onderzoek 41

42 Online kredietdossiers Online kredietdossiers HTML of text rapporten België (net als bij DBAI) Canada Duitsland Ierland Alle andere landen Italië Nederland Spanje Portugal Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten 42

43 Live data Alerts & Dashboard, Filters & Export België Canada Duitsland Frankrijk (alleen overnight) Ierland Italië Nederland Spanje Portugal Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Alleen Alerts: Oostenrijk Zwitserland 43

44 Landen zonder online kredietdossier 44

45 Snapshots Snapshot kan gewoon in een folder worden opgeslagen, maar wordt niet dagelijks geactualiseerd 45

46 Folders Een kredietdossier in een folder wordt dagelijks ververst met nieuwe D&B data Zodra een dossier in een folder staat kunt u voor dit bedrijf gebruik maken van: Alerts Dashboard Filters 46

47 Folders Aantal standaard folders. Deze kunnen niet worden verwijderd: Alle bedrijven: alle bedrijven van alle collega s in dezelfde workspace, per DUNS met links naar kredietdossier en snapshots Kredietdossiers en snapshots: alle bedrijven van alle users plus alle snapshots Mijn bedrijven: enkel de bedrijven van de ingelogde gebruiker Snapshots: alle gemaakte snapshots in de hele workspace Onderzoeken: alle onderzoeken Consumentenrapporten (optioneel): alle aangevraagde consumentenrapporten Mogelijkheid eigen folders te maken: Deel met collega s Stel alerts in Openen van de folder toont de bedrijven met basis data Filters: creëert een rijkdom aan analyses: de mogelijkheid om dwars door alle folders heen queries te draaien naar bv alle rating 4 met slecht betaalgedrag Folders inclusief filter in de folder Filters Filter export 47

48 Alerts Per folder kan 1 van de 3 type alerts worden ingesteld Iedere gebruiker kan 3 eigen profielen opstellen Alerts zijn persoonlijk, maar kunnen naar 6 adressen worden gestuurd Eigen alerts kunnen worden opgezet op: Global Failure Risk Band (GFRB) Aantal dagen vertraagd Faillissementsscore D&B Rating (alleen Europa) Delinquency ((alleen beschikbaar voor bedrijven in UK, Italie, USA en Canada) Daarnaast kan worden gekozen uit een serie events Klant kan kiezen uit 3 profielen, maar deze zijn allen aan te passen: Standaard (bijna alles voorgeselecteerd) Ernstig Risico (enkel verslechtering GFRB en 3 legal events) Eigen Profiel (niets voorgeselecteerd) Alerts worden geleverd via en/of via DNBi 48

49 Dashboard Per persoon op maat te maken 3 type analyses mogelijk: 1 Top X lijst naar Global Failure Risk band, D&B limiet, Aantal dagen vertraagd, rating, OOB en netto eigen vermogen. 2 Meest recente alerts 3 Risicospreiding naar Global Failure Risk band, D&B Rating en Aantal dagen vertraagd Analyses mogelijk over Alle bedrijven of apart per folder Grafieken zijn doorklikbaar 49

50 Global Failure Risk Bands GFRB In plaats van werken met ratings en scores uit diverse landen, is er in DNBi gekozen voor een Global Failure Risk Band Deze is beschikbaar in het Dashboard en voor alerts, om bedrijven naar werkelijk risico te kunnen rangschikken tussen landen: Alle daadwerkelijke % kans op faillissement per score zijn gemapped naar 1 structuur 9 risk bands 50

51 alerts Beschikbaarheid GFRB Dashboard Dashboard 51

52 Beheer U heeft zelf volledige controle over het beheer van de applicatie: Zet zelf nieuwe gebruikers op Ken ze gebruikersrechten toe Bekijk verbruiksoverzichten Stel wisselkoersen in Verwijder dossiers Exporteer data 52

53 Beheer - gebruikers Nieuwe gebruikers opzetten 53

54 Beheer - gebruikers Alleen admin user kan nieuwe gebruikers opzetten en ook weer deactiveren adres is user ID Kies een Rol Kies evt. een Groep 54

55 Beheer verschillende rollen 5 verschillende rollen Beheer Credit Analyst Credit Supervisor Credit Manager Sales U kunt zelf instellen welke rechten iedere rol heeft, maar D&B heeft standaard per rol al een voorselectie gemaakt 55

56 Beheer rechten per rol Data rechten Online Kredietdossier rechten Notities bekijken Country Risk Spoed onderzoek Onderzoek PDF Print Notities toevoegen Beheer Credit Analyst Credit Manager Credit supervisor Sales X X X X X X 56

57 Beheer - groepen Groepen 57

58 Beheer - wisselkoersen Stel eigen wisselkoersen in DNBi gebruikt automatisch bijgewerkte koersen van Xignite U kunt ook uw eigen wisselkoersen gebruiken 58

59 Beheer contract types Onbeperkte toegang voor Nederland Onbeperkte toegang voor Nederland & Buitenland All-in-1 pakket met maximaal aantal dossiers & bedrijven in folders op jaarbasis Vraag bij uw accountmanger na welk type contract u heeft 59

60 Beheer aantal bedrijven in folders/details opvragen Overzicht aantal bedrijven in folders/bewaking 60

61 Beheer 61

62 Beheer verwijder kredietdossiers Verwijdert al uw snapshots of online kredietdossiers (dus GEEN selectie ervan) 62

63 Beheer exporteer data Selecteert informatie uit de online kredietdossiers, waarbij de velden naar behoefte kunnen worden gekozen De in folders opgezette filters kunnen worden gebruikt als selectie 63

64 Beheer exporteer data Kies velden en filter (of maak nieuw filter aan) 64

65 Beheer exporteer data Bestand wordt aangeboden voor verwerking. Zodra download verschijnt is het bestand klaar 65

66 Beheer fraude/afschrijven optie De fraude/afschrijvingen functie is een vrij nieuwe optie in DNBi Hiermee kunt u als beheerder een lijst klanten/prospects opladen in DNBi, waar een door u gekozen boodschap te zien zal zijn voor uw gebruikers bij het bestellen van een kredietdossier Deze functionaliteit is gratis, maar moet wel apart door Customer Service geactiveerd worden Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Customer service. Zij zullen deze functionaliteit voor uw workspace activeren en tevens een korte handleiding toesturen 66

67 Beheer fraude/afschrijven optie 67

68 DNBi Decision Maker Decision Maker (DM) is een aparte module in DNBi die het mogelijk maakt uw kredietaanvragen geautomatiseerd te toesten aan uw kredietbeleid in combinatie met de meest recente en volledige D&B informatie DM registreert elke actie en beslissing, rekening houdend met de strenge Corporate Governance regels Door DM te gebruiken ontstaat een consistent werkproces en gaat de teamproductiveit weer omhoog 68

69 DNBi Decision Maker Voordelen DM Consistent en automatisch berekend acceptatie-, afwijs of doorverwijsadvies voor de gebruiker Een workflow die kredietaanvragen doorverwijst naar de juiste beoordelaar Eigen scoremodellen kunnen worden geïntegreerd in de beslisregels Maakt geavanceerde berekening van een eigen kredietlimiet per type beslissing Gebruikt altijd de volledige D&B data voor ondersteuning in de beslissing Naadloze integratie met DNBi Core In te stellen gebruikersrechten voor bepaalde productgroepen of bepaalde landen etc. Integratie met consumenteninformatie van Focum. Binnen een beslissing worden zowel bedrijfs- als consumenteninformatie meegewogen Rekent de D&B kredietlimiet automatisch om naar uw eigen valuta (vraag uw accountmanager naar de landenlijst) 69

70 DNBi Decision Maker DM proces met online kredietaanvraagformulier 70

71 DNBi Decision Maker DM proces met online kredietaanvraagformulier 71

72 DNBi Decision Maker Online Credit Application (OCA) Door activeren van OCA kunt u uw kredietaanvraagformulier beschikbaar stellen aan derden (dus personen die u niet direct toegang wilt geven tot DNBi). Te denken valt aan: Buitendienst Verkoopafdeling Distributeurs Agenten Potentiële klanten Potentiële leveranciers Incidenteel in het buitenland verblijvende eigen medewerkers OCA is zodanis in te stellen dat de aanvrager zelf voor de matching dient zorg te dragen 72