FINANCIAL MARKET INSIGHTS

Transcriptie

1 FINANCIAL MARKET INSIGHTS Jaarkalender themarapporten 2018 GfK Maart 2018 GfK Financial Market Insights

2 Inhoudsopgave Introductie themarapporten Jaarkalender 2018 Inhoud per themarapport Bijlagen GfK Financial Market Insights

3 Introductie themarapporten 3

4 Hoe zijn de themarapporten opgebouwd? themarapporten Sinds enkele jaren biedt GfK marktrapporten aan waarin één bepaald onderwerp uit de financiële markt wordt uitgelicht. Dit kan een specifiek product zijn, maar ook een doelgroep of actueel thema. Door het combineren van informatie uit verschillende onderzoeken en openbare bronnen, aangevuld met onze kennis van de financiële markt, krijgt u een toegankelijk rapport met daarin bruikbare inzichten specifiek voor uw organisatie. Uitgangspunt: 3 panels GfK heeft drie panels die het hart vormen van de themarapporten: consumenten ( leden), bedrijven ( leden) en intermediairs (1.000 leden). TOF (Totaal Onderzoek Financiële diensten) Informatie uit de TOF-onderzoeken vormt veelal de basis van de themarapporten. Meer informatie is te vinden in bijlage 1. Ad hoc onderzoek: Door middel van een online onderzoek wordt veelal aanvullende informatie over het onderwerp van het themarapport verkregen. Hierdoor kunnen relevante actuele ontwikkelingen in het themarapport worden meegenomen. Bedrijven Consument Intermediair Data-integratie: Door reeds beschikbare informatie van panelleden te koppelen aan de onderzoeksresultaten worden verdiepende inzichten verkregen. Beschikbare data uit het GfK Media Panel kan hier bijvoorbeeld voor worden ingezet (zie bijlage 2 voor meer informatie). Deskresearch: Er zijn verschillende openbare bronnen beschikbaar met zeer bruikbare informatie (o.a. CVS/ DNB/ KvK/ websites van aanbieders). In de rapportages worden ook deze inzichten meegenomen om een compleet beeld te verkrijgen. GfK Financial Market Insights

5 Reviews van afnemers Het GfK rapport ZZP is het afgelopen jaar erg waardevol gebleken bij het onderbouwen van de keuze voor zelfstandigen door SNS. En het geeft gedegen onderbouwing van keuzes die we maken in de propositieontwikkeling. Het is een mooi naslagwerk. Zowel kwalitatief (drijfveren van zelfstandigen) als kwantitatief (aantallen bankproducten, verzekeringen etc). Daarom hebben we er voor gekozen om ook de versie van 2017 af te nemen. Interpolis participeert al jaren in enkele van deze onderzoeken. Tot tevredenheid. Waarom? Omdat de rapporten beknopt zijn waar mogelijk en gedetailleerd indien daar behoefte aan is. Het herschikken van bestaand materiaal, aangevuld met de laatste stand van zaken zorgen ervoor dat we de inzichten direct kunnen gebruiken. Daarnaast vormen de rapportages een mooi naslagwerk, zodat we door het jaar heen de uitkomsten ook kunnen gebruiken. SNS Achmea Binnen de bank werken we agile. De agile teams hebben een sterke behoefte om in het leven van de klant te duiken. De teams willen inzicht ophalen over de zorgen en behoeften van de klantgroep. De ' ' rapportages van GfK zijn hier zeer waardevol bij. Daarnaast willen de teams weten wat de drivers zijn voor klanten om juist bij ons te bankieren, of juist om bij ons te vertrekken. Dit kan belangrijke input zijn om te bepalen welke proposities er moeten worden ontwikkeld om nieuwe klanten binnen te halen, of om de dienstverlening te verbeteren en zo de klanten (beter) binnen te houden (retentie). De in- en uitstroomanalyses gebaseerd op TOF Tracker helpen ons hierbij, evenals het TOF dashboard om ook zelf eenvoudig specifieke inzichten op te halen. ABN AMRO De rapporten geven ons een erg gedetailleerd inzicht in de ontwikkelingen van bepaalde doelgroepen of product-/marktcombinaties. Deze rapporten geven de noodzakelijke informatie hoe klantbehoeftes zich ontwikkelen en of een segment interessant is. Ze bieden handvatten om je marketing instrumenten optimaal in te kunnen zetten. Aegon GfK Financial Market Insights

6 Jaarkalender

7 Jaarkalender 2018 Pensioen (Werknemers, Werkgevers) ZZP Cryptovaluta Overlijdensrisicoverzekeringen Kredieten Nog nader in te vullen Heeft u aanvullende wensen? Mocht er binnen uw organisatie behoefte zijn aan een themarapport dat niet op de jaarkalender staat, laat het ons dan weten. Er bestaat veelal de mogelijkheid om het rapport door ons op te laten maken. Q1 Q2 Q3 Q4 In bijlage 3 staat een overzicht van alle onderwerpen waarvoor al eens een themarapport is opgemaakt. In overleg is het mogelijk om het rapport op een ander moment op te laten maken, zodat het beter aansluit op uw marketingkalender. Fintech AOV (voor DGA/ZZP) Woning & hypotheek Beleggen Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op het prijspeil van ANWB Nog nader in te vullen 7

8 Inhoud per themarapport 8

9 Inhoud: pensioen Werknemers Marktsituatie&Context: pensioenschets Nederland inclusief laatste pensioenontwikkelingen Trends in pensioenbewustzijn, verwachtingen pensioeninkomen en opschuiven pensioenleeftijd Pensioencommunicatie, informatie en distributiekanalen (UPO, mijnpensioenoverzicht, online tools, Pensioen-APK) Performance aanbieders (vertrouwen, binding) Bijsparen (waarom wel/niet) en eventuele plannen Gemiddeld aanvullend vermogen Nederlandse actieve bevolking (opbouw) op pensioenleeftijd (uitsplitsing naar leeftijd, regeling en aanbieder) Doorbeleggen en zelf beleggen Voorkeur pensioenopbouw en -uitkering; collectief versus individueel en verplicht versus vrijwillig Voorkeur voor rendement versus te nemen risico Bovenstaande items worden over de jaren heen trendmatig weergegeven. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar actuele items die in 2018 opportuun zijn geworden. Samen met de deelnemende partijen worden de items en vragen vastgesteld Werkgevers Marktsituatie&Context: pensioenschets Nederland inclusief laatste pensioenontwikkelingen Pensioenissues/zorgen en attitude Belang van pensioen Behoeften t.a.v. producten en dienstverlening Taakverdeling werkgever, adviseur, pensioenaanbieder Performance aanbieders (vertrouwen, binding) In 2017 uitgebreid naar beoordeling individuele aanbieders PPI: bekendheid en interesse APF: bekendheid en interesse Toekomstplannen van overheid en werkgevers, inspelen op pensioenveranderingen Voorkeur pensioenopbouw en -uitkering; collectief versus individueel, verplicht versus vrijwillig Bovenstaande items worden over de jaren heen trendmatig weergegeven. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar actuele items die in 2018 opportuun zijn geworden. Samen met de deelnemende partijen worden de items en vragen vastgesteld Vraag een sneak preview aan Aanvullend onderzoek Beoordeling individuele aanbieders door werknemers en werkgevers Bereikcijfers websites pensioenaanbieders en mijnpensioenoverzicht inclusief zoekgedrag rondom pensioen Deskresearch, analyses en toekomstverwachtingen o.b.v. DNB-, AFM-, CBS-, Rijksoverheid- en GfK bronnen Vraag een sneak preview aan Investering Neem contact op met GfK voor een offerte Timing 1e kwartaal van deelnemers Onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK Financial Market Insights

10 Inhoud: zzp Zzp en het bedrijf Totaal aantal Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp ers) in Nederland Profielschets op basis van bedrijfskenmerken (o.a. branche, omzetklasse, rechtsvorm, geografische spreiding, premievolume) Inzicht in soort zzp er. Heeft men bijvoorbeeld een baan ernaast? Toekomstverwachting (omzetverwachting en voornemen om zzp er te blijven) Waarom zzp er en uitdagingen Motivatie om zzp er te worden Stemming onder zzp ers De (financiële) issues die een zzp er bezighouden Voor- en nadelen van ondernemen Lidmaatschap ondernemersorganisaties Hoe kijkt men aan tegen mogelijke ontwikkelingen in wetgeving? Aanvullende onderwerpen mogelijk in overleg met afnemers Financiële producten Primaire en secundaire bankrelaties (zakelijk&privé) Zakelijk gebruik betaaldiensten Tevredenheid per bank m.b.t. zakelijke producten Wijze van vermogensopbouw en achterliggend doel Productbezit en afsluitpenetratie Reden aanschaf financiële producten Productie- en marktaandelen zakelijke verzekering Share-of-Wallet- en Bucketanalyse Wat heeft men voor pensioen/aov/orv geregeld Oriëntatie en afsluiten Gebruikte informatiebronnen Gebruik van adviseurs (type adviseur, één of meerdere, verschil zakelijk en privé) Medium van oriëntatie en afsluiten (online, , face-2-face, telefonisch, post) Distributiekanaal van oriëntatie en afsluiten (intermediair, bank, verzekeringsmaatschappij) Voorkeur voor medium en distributiekanaal Toegevoegde waarde adviseur Keuze criteria voor verzekeringsmaatschappij Investering Neem contact op met GfK voor een offerte Verzekeringsbehoefte Heeft men het gevoel alle benodigde verzekeringen te hebben afgesloten? Waar ligt de behoefte? Sluiten zakelijke producten aan op de behoefte? Waarom wel/niet? Switchgeneigdheid en redenen voor overwegen overstap Belang van pensioen en houding t.a.v. verplicht pensioensparen Vertrouwen in banken, verzekeraars en adviseurs Timing 1e kwartaal van 2018 Vraag een sneak preview aan 3 deelnemers Onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK Financial Market Insights

11 Inhoud: cryptovaluta De cryptomarkt Dit onderdeel wordt voornamelijk gebaseerd op deskresearch Marktgrootte en -omvang Dagelijks handelsvolume Marktaandelen Nadere omschrijving top-8 cryptomunten Cryptomarkt in omvang vergeleken met markt voor beleggingen en sparen Doelgroep Om inzicht te krijgen in de doelgroep wordt er een uitgebreid online onderzoek onder NL bezitters van cryptovaluta uitgevoerd Aantal bezitters in Nederlanders Profielschets van de cryptobelegger Instapmoment/ingelegd bedrag Aandeel van vrij besteedbaar vermogen in crypto Bezit andere spaar-/beleggingsvormen Banken/verzekeraars waar cryptobelegger klant is Oriëntatie, advies en aankoop Aanleiding om te gaan beleggen Wijze van oriënteren Geraadpleegde informatiebronnen Gebruik van betaald advies Overwogen/aangekochte cryptomunten Aankooplocatie Aankoopfrequentie Wijze van beheren (type wallet) Beleggingsstrategie Wijze van beleggen (zelf/advies/vermogensbeheer) Gebruik van exchanges Handelfrequentie Basiscoin voor trading (Bitcoin/Altcoin) Informatiebronnen voor beleggingsbeslissingen Gebruik cryptorobot Huidig rendement Risicospreiding (meerdere valuta/beleggingen) Doel (vermogensgroei/aanvulling pensioen/fun) Langetermijnhorizon (uitstapmoment) Kennis, houding en gedrag Tijdsbesteding Beschikbare kennis Houding t.a.v. blokchaintechnologie Vertrouwen in cryptovaluta, banken, verzekeraars, financieel adviseurs en politiek Tevredenheid huidig rendement Langetermijnverwachtingen rendement Redenen om uit te stappen/bij te kopen Gedrag bij sterke koersdaling/-stijging Overwogen alternatieven (aandelen/sparen/lijfrente) Investering Neem contact op met GfK voor een offerte Timing 1e kwartaal van deelnemers Onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK Financial Market Insights

12 Inhoud: fintech Overview Fintech global Dit deel zal volledig plaatsvinden op basis van deskresearch Over Fintech is zeer veel geschreven de afgelopen jaren GfK zal uit deze veelheid van materialen de meest relevante informatie halen en dit aanvullen met actuele (online) informatie Op die manier wordt in kaart gebracht welke ontwikkelingen er zijn, wat we kunnen verwachten en wat succesvolle voorbeelden zijn Fintech in Nederland Vanuit de internationale analyse zal GfK een verdieping aanbrengen voor Nederland Ook dit deel zal volledig worden gebaseerd op deskresearch, met als belangrijkste vraag; welke impact is te verwachten voor de Nederlandse markt? De focus ligt hierbij vooral op voorbeelden van Fintechspelers in Nederland. Welke zijn dit en welke proposities bieden ze? Verdieping Nederlandse situatie Om meer grip te krijgen op de effecten van de Fintechontwikkelingen, zal GfK 5-10 expertinterviews uitvoeren Te denken valt hierbij aan experts van adviesbureaus, toezichthouders, verzekeraars en Fintechpartijen zelf De gesprekken zullen worden uitgevoerd door de GfKconsultants voor de financiële sector Mening van de consument In de sector wordt veel gesproken over Fintech, maar de consument is hier nog minder mee bezig Om deze reden willen we een compact online onderzoek houden onder consumenten Er zullen hierbij maximaal 20 vragen worden voorgelegd Denk daarbij aan zaken als bekendheid met de term Fintech, maar vooral de interesse in mogelijke toepassingen en de mate van vertrouwen in Fintechaanbieders vs. traditionele aanbieders Fintech vs. Insurtech Bij voldoende interesse van banken en verzekeraars, zullen we de rapportage (deels) splitsen in een Insurtech- en een meer op banken gericht Fintechdeel Om dit te kunnen doen zijn er minimaal 2 deelnemende banken EN 2 verzekeraars nodig Investering Neem contact op met GfK voor een offerte Timing 2e kwartaal van deelnemers Onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK Financial Market Insights

13 Inhoud: AOV (voor DGA/ZZP) De markt Penetratie/bezit Marktgrootte en -omvang (aantallen en volume) Nieuwe productie Gemiddeld premiebedrag Ontwikkeling in de tijd Marktposities Aanbieders vergeleken: aanbod en propositie Marktaandelen Productieaandelen Mate waarin uw klanten hun AOV bij uw organisatie onderbrengen (klantloyaliteit) Indien niet: bij welke aanbieders brengen uw klanten hun AOV onder (concurrentie-analyse) Loyaliteit richting aanbieder (switchgeneigdheid) Oriëntatie, advies en afsluiten Life-events waarbij men overweegt af te sluiten Redenen om wel/niet af te sluiten Medium van oriëntatie en afsluiten Indien online oriëntatie: in welke mate alle informatie gevonden + welke informatie gemist Distributiekanaal van oriëntatie en afsluiten Execution-only of via adviseur Digitaal, persoonlijk of hybride advies Doelgroepen en segmenten Profiel van bezitters van een AOV naar aanbieder (o.a. branche/bedrijfsgrootte) Profiel van sluiters van een AOV naar aanbieder Profiel AOV-bezitters versus niet-aov-bezitters Kosten, dekking en alternatieven Bereidheid om te betalen voor AOV Maximaal te betalen premiebedrag Afweging: prijs vs. kwaliteit Noodzakelijke/gewenste dekkingen Vertrouwen in uitkeren Verplichtstelling AOV Bekendheid/affiniteit/gebruik van alternatieven (Broodfonds/SharePeople/Common Easy) Investering Neem contact op met GfK voor een offerte Timing 2e kwartaal van 2018 Vraag een sneak preview aan 3 deelnemers Onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK Financial Market Insights

14 Inhoud: ANWB Inleiding ANWB verzekeringen laat de afgelopen jaren een opvallende groei zien In de schademarkt is de ANWB in 2 jaar gestegen van een vierde plaats (5,4% productieaandeel) naar een tweede plaats (7,2%) Veel aanbieders vragen zich af hoe de ANWB dit voor elkaar heeft gekregen. Daarom heeft GfK besloten de redenen achter het succes in kaart te brengen Marktpositie Voor dit deel zullen vooral TOF-analyses worden ingezet Denk hierbij aan zaken als markt- en productieaandelen, royement, regionale cijfers, cross sell, share of wallet, klantprofielen, etc. Deze analyse, en ook alle andere hierna genoemde content, zal zich met name richten op de succesnummers van de ANWB: auto-, fiets- en reisverzekeringen Online verdieping Een belangrijk deel van het succes lijkt de online positionering te zijn. Deze zullen we via diverse vormen van deskresearch beter in kaart brengen Bronnen zijn in ieder geval TOF en het GfK Media Panel, waarmee we internetgedrag (inclusief mobiel) van panelleden vastleggen Daarnaast zullen we de websites van de ANWB en enkele concurrenten met elkaar vergelijken, en tevens de positionering op vergelijkingssites meenemen Merk & proposities In dit deel zullen we met name naar een drietal zaken kijken: 1. Hoe ziet de relatie met de ANWB als vereniging eruit? 2. Hoe ziet het proces rondom Unigarant eruit? 3. Welke innovaties kent de ANWB, hoe zetten ze deze in en kunnen we iets zeggen over de resultaten? De ANWB veilig rijden app zal hier zeker in mee worden genomen Consumenten inzichten Aanvullend op het deskresearch inclusief TOFanalyses, willen we ook meer beeld krijgen hoe consumenten tegen de ANWB aankijken Hiervoor willen we 250 ANWB klanten en 750 nietklanten meenemen in een online onderzoek van maximaal 15 vragen Vragen zijn nader te overleggen met de afnemers, maar imago en klanttevredenheid zullen hier zeker een rol in spelen Investering Neem contact op met GfK voor een offerte Timing 2e kwartaal van deelnemers Onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK Financial Market Insights

15 Inhoud: overlijdensrisicoverzekeringen De markt Penetratie/bezit Marktgrootte en -omvang Nieuwe productie per kwartaal vanaf 2013 Gemiddelde premie Hypotheek- en niet-hypotheekgerelateerde ORV s ORV variant (gelijkblijvend, annuïtair of lineair dalend) Nieuwe productie op 1 of 2 levens Looptijd Verzekerd bedrag Marktposities Aanbieders vergeleken: aanbod en propositie Marktaandelen Productieaandelen (aantal & volume) Switchpercentage en type productie (switch, initieel, vervanging) Overlap hypotheekaanbieder en ORV-aanbieder Royementen en royementspercentage Reden maatschappijkeuze + royementskeuze Oriëntatie, advies en afsluiten Overwogen maatschappijen Medium van oriëntatie en afsluiten Websites van oriëntatie en afsluiten Type device bij online oriëntatie en afsluiten Distributiekanaal van oriëntatie Distributiekanaal van afsluiten (+ type intermediair) Execution-only of via adviseur Digitaal, persoonlijk of hybride advies Kosten voor advies, sprake van breder advies Nazorg geregeld Doelgroepen en segmenten Profielen bezitters van een ORV naar aanbieder (sociodemografisch) Profielen van sluiters van een ORV Profiel ORV-bezitters versus niet-orv-bezitters Indien mogelijk en in overleg: Uitsplitsing eigen klanten Cross-sell mogelijkheden Investering Neem contact op met GfK voor een offerte Kansen productontwikkeling Marktpotentieel: identificatie interessante segmenten en hun omvang (gezinnen jonge kinderen zonder ORV, huishoudens met alleen noodzakelijke ORV, zelfstandigen etc.) Aanvullend onderzoek onder deze segmenten: Bewustzijn geen ORV Alternatieven / mogelijkheden bij overlijden Behoeftes In kaart brengen alternatieven Timing 3e kwartaal van 2018 Vraag een sneak preview aan 3 deelnemers Onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK Financial Market Insights

16 Inhoud: kredieten De kredietmarkt SWOT analyse voor uw organisatie Penetratie verschillende typen kredieten Marktomvang (aantallen en volume) Nieuwe productie en portefeuille Gemiddelde restschuld per kredietvorm Gemiddelde looptijd Ontwikkeling in de tijd (vanaf 2002) Marktposities Marktaandelen (aantallen en volume) Vanaf 1996 Productieaandelen (aantallen en volume) Vanaf 2009 Royementsaandelen en percentage In- en uitstroom Redenen keuze maatschappij Redenen royeren Oriëntatie Oriëntatieaandelen maatschappijen Aantal acties (on- en offline) in het oriëntatieproces Medium van oriënteren (online, call, f2f) Website van oriëntatie (rol van vergelijkers) Conversiegraad Bereik, aantal sessies en duur van het bezoek aan websites van kredietaanbieders % search naar lenen via smartphone/tablet Afsluiten Doel afsluiten krediet Medium van afsluiten (online, call, f2f) Portefeuille Nieuwe productie Tijd tussen eerste oriëntatie en afsluiten Website van afsluiten Aandeel online gesloten per maatschappij Distributiekanaal (intermediair, retailer, vergelijker, bank, financieringsmaatschappij) Investering Neem contact op met GfK voor een offerte Doelgroepen Switchers Redenen switch Profiel bezitters krediet Profiel sluiters krediet Vergelijking klanten eigen maatschappij versus concurrentie Timing 3e kwartaal van 2018 Vraag een sneak preview aan 3 deelnemers Onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK Financial Market Insights

17 Inhoud: woning & hypotheek De woningmarkt Woningbezit Soort woning, bouwjaar Bestaande- of nieuwbouw / verbouwing Totale en gemiddelde woningwaarde Consumentenvertrouwen Aantal verkochte woningen, gemiddelde verkoopprijs Verhouding koop huur Verhouding type sluiters (starters, doorstromers, oversluiters etc.) % en bedrag eigen inleg De hypotheekmarkt Ontwikkeling hypotheekschuld & aantal hypotheken Gemiddelde restschuld per doelgroep Ratio s: Loan to Income & Loan to Value Doel hypotheek NHG Ontwikkeling hypotheekvormen (aandeel aflossingsvrij) Marktaandelen (per regio/provincie) Productieaandelen (aantal & volume) Oriëntatie en advies Advies ingewonnen? Digitaal, persoonlijk of hybride advies Kosten voor advies Distributiekanaal van oriëntatie Medium van oriëntatie Websites van oriëntatie % Google search via smartphone Type device bij online oriëntatie Overwogen maatschappijen Afsluiten en nazorg Execution-only of via adviseur Reden maatschappijkeuze + royementskeuze Distributiekanaal van afsluiten (+ type intermediair) Medium van afsluiten Kosten bemiddeling distributiekosten Breder advies (vermogen, leven, inkomen) Nazorg geregeld Tevredenheid advies- en afsluitproces Marktaandelen hypotheekwinkels Investering Neem contact op met GfK voor een offerte Doelgroepen Starter Doorstromer Oversluiter Verhoger Socio-demografisch (leeftijd, gezinsfase, inkomen) Koopquote (% inkomen kwijt aan wonen) Specifieke verdiepingen, bijvoorbeeld: Bezitters aflossingsvrije hypotheek Huizenbezitters met overwaarde Recente oversluiters Vermogenden (om af te lossen) Timing 4e kwartaal van 2018 Vraag een sneak preview aan 3 deelnemers Onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK Financial Market Insights

18 Inhoud: beleggen Hoe ziet de beleggingsmarkt eruit? Trend waarde beleggingen in NL / Verhouding spaargeld en beleggingen Gemiddelde waarde beleggingsportefeuille Penetratie beleggende huishoudens Profiel beleggers vergeleken met gemiddeld NL Startende beleggers in kaart gebracht Wijze van beleggen (zelf, advies, vermogensbeheer) Belegd vermogen vergeleken met totaal vermogen Risicoprofielen Frequentie van beleggen Marktposities Markt- en productieaandelen (naar aantallen beleggers en belegd volume) Bank voor beleggen vergeleken met totale en belangrijkste bankrelatie Mate waarin u en concurrenten in staat zijn vermogen van klanten naar zich toe te trekken Waar beleggen uw eigen klanten nog meer? Motivatie om bij bepaalde partij te gaan beleggen Tevredenheid, NPS, vertrouwen in hoog rendement Deskresearch: vergelijking aanbod aanbieders Switchers en potentiële beleggers Reden om te stoppen met beleggen en reden om te overwegen om weer te starten Wie zijn de potentiële beleggers? Hoe wil potentiële belegger beleggen en met welke inleg? Switchgeneigdheid en reden switch beleggers Toekomstbeeld beleggers Informatie en advies Nieuwsbron voor beleggingsbeslissingen Manier van openen beleggingsproduct (online, face- 2-face, telefonisch, schriftelijk) Advieskanaal (onafhankelijk adviseur, bankadvies, geen advies) Verantwoordelijkheid beleggingsbeslissingen Houding ten opzichte van online advies Robotisering van beleggingsadvies Bekendheid en houding ten opzichte van duurzaam beleggen Investering Neem contact op met GfK voor een offerte Alternatieven Overweging alternatieven van beleggen Cryptomunten (bekendheid, affiniteit, gebruik) Crowdfunding Vastgoed Garantieproducten Indextrackers Hefboomproducten Sparen, aflossen hypotheek, consumptie Etc. Timing 4e kwartaal van 2018 Vraag een sneak preview aan 3 deelnemers Onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK Financial Market Insights

19 Bijlagen 19

20 Bijlage 1: Totaal Onderzoek Financiële diensten (TOF) TOF Particulier (TOF P) Om het jaar (elk even jaar) in kaart brengen van financiële portefeuille (bezit) Face-to-face interviews bij consumenten thuis Uitgevoerd door een ervaren interviewer van GfK, waarbij de polissen op tafel komen huishoudens (= personen) Er worden ongeveer financiële producten vastgelegd Historische ontwikkeling vanaf 1996 Schade-, levens- en zorgverzekeringen en bancaire producten Uitgebreide registratie van product- en profielkenmerken TOF Tracker Particulier (TOF T) Elk kwartaal in kaart brengen nieuw afgesloten en geroyeerde financiële producten (schade-, levens-, zorgverzekeringen en bancaire producten) Online vragenlijst aan personen uit het GfK Online Panel Ongeveer personen geven aan één of meerdere producten afgesloten te hebben. Dit resulteert in ruim nieuw afgesloten producten Historische ontwikkeling vanaf 2004 Tevens inzicht in switch door single source meting TOF Zakelijk (TOF Z) Om het jaar in kaart brengen van zakelijke financiële portefeuille (bezit) Face-to-face interviews bij bedrijven Uitgevoerd door een ervaren interviewer van GfK, waarbij de polissen op tafel komen De portefeuille van bedrijven wordt in kaart gebracht, daarbij worden circa polissen geregistreerd Historische ontwikkeling vanaf 1999 Schade-, inkomen-, leven- en pensioenmarkt Uitgebreide registratie van product- en profielkenmerken TOF Tracker Zakelijk (TOF TZ) Jaarlijks in kaart brengen van nieuw afgesloten verzekeringen en pensioenregelingen Online vragenlijst op het GfK Bedrijven Panel ( ondernemers/werknemers die verantwoordelijk zijn voor financiële zaken, verzekeringen en pensioenen) Ongeveer bedrijven nemen aan het onderzoek deel Bijna bedrijven geeft jaarlijks aan één of meerdere producten afgesloten te hebben. Dit resulteert in ruim nieuw afgesloten zakelijke producten. Historische ontwikkeling vanaf 2011 Schade-, inkomen-, leven- en pensioenmarkt GfK Financial Market Insights

21 Bijlage 2: Data-integratie obv GfK Media Panel Persoonskenmerken Lifestylekenmerken GfK Online Panel n= GfK TV meter GfK Smartphone registreert TV geluiden en matcht deze met NL zenders op basis van soundmatching TV n=3.500 Radio GfK Media Panel n= Print GfK media questionnaire Registratie van radio- en printgebruik PC/Laptop n= Mobiel n= GfK App registreert op persoonsniveau al het mobiele (tablet & smartphone) internetgedrag via Browser & App GfK Software registreert al het internetgedrag op persoonsniveau GfK Financial Market Insights

22 Bijlage 3: Eerder opgemaakte themarapporten AOV creditcards ORV uitvaartverzekeringen bankverzekeraars distributiekanalen pensioen Univé beleggen fietsverzekeringen provisieverbod woning & hypotheek betaalrekeningen kredieten rechtsbijstandverzekeringen woonverzekeringen collectieve zorg, werkgevers nieuwe toetreders smartphones en tablets ZZP GfK Financial Market Insights

23 Bijlage 4: Contact Marcel Cools Industry Consultant Financial Services GfK Financial Market Insights