distributienet- en transmissienettarieven 2006 *** Persconferentie

Transcriptie

1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas I - ELEKTRICITEIT distributienet- en transmissienettarieven 2006 *** Persconferentie Guido Camps Directeur Controle prijzen en rekeningen op de elektriciteitsmarkt 1

2 Inhoudstafel 1. Transmissie Algemene vaststellingen Vooruitzichten De cijfers 2. Distributie Distributietarieven Algemene vaststellingen Vlaanderen Wallonië Brussels Hoofdstedelijk gewest Benchmarking 3. Captieve markt 4. Belastingen en heffingen 5. Evolutie van de componenten van de elektriciteitsprijs tussen 2000 en

3 Transmissienettarieven Algemene vaststellingen De tariefevolutie Vijfde opeenvolgende daling in Ten overstaan van tariefniveau 2005 bedraagt de daling 8 tot 10%. Uitzondering hierop vormen de afnemers die van de aanwezigheid van lokale productie kunnen beschikken, waarvoor een meer kostenreflectieve tarifering wordt ingevoerd. Zij dragen nu meer bij voor de ondersteunende diensten en leveren gemiddeld de helft van hun vroegere voordeel in. Ten overstaan van de pré-reguleringsperiode bedraagt de gecumuleerde vermindering van de tarieflast voor de afnemers reeds 47 tot 49%. Voor de toegangsverantwoordelijken is er een aangepast balancingsysteem voor het herstel van hun evenwicht door Elia. De omvang van de verwachte jaarlastdaling hangt af van de concrete marktfactoren. Tegenvallers De gestegen energieprijs zelf (de commodity is kostcomponent van de ondersteunende diensten voor het beheer van het transmissienet) Meevallers De notionele intrestaftrek (de billijke winstmarge is een nettovergoeding) De dalende OLO-rente (basis voor de risicovrije component van de billijke vergoeding voor de door de netbeheerder in het net Geïnvesteerde Kapitalen) 3

4 Transmissienettarieven 2006 Vooruitzichten 2007 Mits een gelijkblijvende wetgeving mag de verderzetting van de neerwaartse trend verwacht worden: hogere overdrachten uit vorige exploitatiejaren verder dalende OLO-rente Stijging van de commodity-prijs van de energie is over de piek heen 4

5 Transmissienettarieven in 2006 De cijfers Tussen 2005 en 2006, is de daling van de tarieven het gevolg van zowel de beheersing van de kosten die aan de grondslag liggen van de tarieven als van de nauwgezette controle op mogelijke opbrengsten en de in aanmerking te nemen volumes. Aan de kostenzijde is een daling van de onderliggende financiële kosten, van de ondersteunende diensten en van de billijke vergoeding het meest opvallend. Aan de opbrengstenzijde werd rekening gehouden met een licht verhoogd volume uit een meer kostenreflectieve facturatie bij lokale productie enerzijds en met een hogere overdracht uit de exploitatiejaren, niet enkel 2003 maar ook De gebruikers van het transmissienet zullen in ,00 EUR minder moeten bijdragen. 5

6 Transmissienettarieven in 2006 De cijfers Hoe evolueert de tarieflast voor een afnemer in 2006 ten overstaan van 2005? Deze kostenvergelijking vindt plaats op basis van de gesimuleerde jaarafname van klanten met een gelijkaardig afnameprofiel. Hierna volgen de klantprofielen van drie typeklanten (Eurostat definitie) Typeklant Spanningsniveau Vermogenspiek Energie verbruik Gebruiksduur (GWh) (h) 1 380/220/150 kv Transf 70/36/30 kv /36/30 kv 2,5 13,

7 Evolutie ten overstaan van % - 24% - 32% - 42% -47% Type 1 met een jaarlijks verbruik van 420 GWh en een vermogen van 75 MW Type Jaar 7

8 Evolutie t.o.v % -30% -36% -44% -49% Transmissienettarieven in Type 2 Type 2 met een jaarlijks verbruik van 145 GWh en een vermogen van 25 MW Jaar Evolutie t.o.v % -37% -43% -47% Type 3 met een jaarlijks verbruik van13.5 GWh en een vermogen van 2.5MW Type Tarieven exclusief BTW en belastingen en heffingen Jaar 8

9 Het relatief aandeel van transmissienettarieven in de kost 2006 van de 3 typeklanten (met een energiecomponent 2006 van 51,55 EUR/MWh of de gemiddelde energie-forwardprijs in de maand december 2005 van de energiekost in 2006) Typeklant 1 6,82% 2,59% Energie Transmissie heffing Typeklant 2 7,43% 15,98% Energie Transmissie heffing 76,59% 90,59% Typeklant 3 Energie 12,95% Transmissie heffing 11,01% 76,04% 9

10 Inhoudstafel 1. Transmissie Algemene vaststellingen Vooruitzichten De cijfers 2. Distributie Distributietarieven Algemene vaststellingen Vlaanderen Wallonië Brussels Hoofdstedelijk gewest Benchmarking 3. Captieve markt 4. Belastingen en heffingen 5. Evolutie van de componenten van de elektriciteitsprijs tussen 2000 en

11 Distributienettarieven Algemene vaststellingen De evolutie van de distributietarieven varieert sterk tussen enerzijds de gewesten en anderzijds de klantengroepen Gewest Vlaanderen Klantengroepen: Residentieel Industrieel Wallonië Brussel Determinerende factoren voor de drie gewesten Exogene factoren onafhankelijk van de beslissingen van de CREG De daling van de intrestvoet verlaagt de aan de distributienetbeheerders toegekende billijke winstmarge. Toename van de afschrijvingen, de financiële kosten en de stijging in de post Netverliezen, op haar beurt verklaard door een stijgende energieprijs. Endogene factoren beïnvloed door de beslissingen van de CREG De kostenverlagende impact van de overdracht van een facturatie-excedent uit de Bonus/Malus Daarenboven werd verder gebruik gemaakt van de in 2004 gestarte benchmarking binnen de groep van. Via deze wordt een verlaging van de beheersbare kosten gerealiseerd van 7,62% over de periode

12 Distributienettarieven Algemene vaststellingen Zowel de absolute tarieflast als de evolutie van de distributietarieven variëren eveneens in functie van het gemengd of zuiver karakter van de. Via de vrije markttarieven dalen de kosten in Vlaanderen met 64,5 miljoen. De kostenbasis voor de tarieven in Wallonië en Brussel daalt met 6,9 miljoen. Ook hier wordt gebruik gemaakt van typeklanten (Eurostat) Typeklant Spanningsniveau Vermogenspiek (kw) Energieverbruik (kwh) Gebruiksduur (h) Dc LS (< 1kV) 6, De LS (< 1kV) Ib MS (>1kV, <26kV) Id MS (>1kV, <26kV) Ih Trans HS (>26kV)

13 Distributienettarieven - Bonus/Malus 2004 Het betreft een regularisatie op basis van de vergelijking tussen de goedgekeurde budgetten 2004 en de werkelijke cijfers De CREG berekent ieder jaar de bonus/malus en dit in overeenstemming met artikel 24 van het koninklijk besluit van 11 juli De bonus/malus wordt als volgt bepaald: OBM Opbrengsten 2004 Kosten 2004 TBM Opbrengsten 2004 Kosten 2004 OBM = overschot bruto marge TBM = tekort bruto marge Voor de tariefperiode 2004 werd, voor de distributie, door de CREG een globaal bedrag van ,19 berekend dat in mindering diende te worden gebracht van de tarieven In het algemeen kennen alle s een kostenverlagende impact op hun tarieven 2006 schommelend tussen 0 en 29,3 miljoen euro. 13

14 Typeklant Dc - Vlaamse gemengde 180 Relatieve evolutie ,00% ,00% 10,14% /jaar ,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% -12,37% -14,79% -7,40% -5,84% -9,36% 3,14% Sibelgas Noord Iveka IMEWO Iverlek Gaselwest Intergem Imea 20 0 Sibelgas Noord Iveka IMEWO Iverlek Gaselw est Intergem Imea Typeklant Dc - Vlaamse zuivere Relatieve evolutie 250 2,00% 0,00% 0,15% /jaar ,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00% -12,00% -9,77% -6,69% -4,90% -4,65% -3,69% PBE Interelectra WVEM BA IVEG AGEM EV/GHA 50-14,00% -16,00% -14,81% 0 PBE Interelectra WV EM BA IV EG A GEM EV /GHA 14

15 Typeklant De - Vlaamse gemengde 800 Relatieve evolutie ,00% 13,18% /jaar Sibelgas Noord Iveka IMEWO Iverlek Gaselw est Intergem Imea ,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% -17,71% -9,34% -6,47% -4,44% -3,40% 6,12% Sibelgas Noord Iveka IMEWO Iverlek Gaselwest Intergem Imea Typeklant De - Vlaamse zuivere Relatieve evolutie ,00% 0,00% 0,33% /jaar ,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00% -12,00% -14,00% -11,22% -10,68% -12,29% -5,88% -4,90% -2,97% PBE Interelectra WVEM IVEG BA AGEM EV/GHA 0 PBE Interelectra WVEM IVEG BA AGEM EV/GHA 15

16 Typeklant Ib - Vlaamse gemengde Relatieve evolutie ,00% /jaar ,00% -10,00% -15,00% -20,00% -25,00% -30,00% -35,00% -40,00% -45,00% -43,03% -39,30% -30,15% -20,19% -21,48% -23,70%-22,76% IMEWO Iverlek Iveka Intergem Imea Sibelgas Noord Gaselwest ,00% 0 IMEWO Iverlek Iveka Intergem Imea Sibelgas Noord Gaselw est Typeklant Ib - Vlaamse zuivere /jaar EV/GHA PBE Interelectra AGEM IVEG WVEM BA ,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% -50,00% -44,26% -17,97% Relatieve evolutie 5,26% 6,92% -1,17% -4,46% -9,15% EV/GHA PBE Interelectra AGEM IVEG WVEM BA 16

17 Typeklant Id - Vlaamse gemengde Relatieve evolutie 0,00% ,00% /jaar ,00% -15,00% -20,00% -25,00% -30,00% -35,00% -31,53% -34,45% -24,18% -22,83% -15,65% -16,68% -18,32% IMEWO Iverlek Iveka Sibelgas Noord Intergem Gaselwest Imea -40,00% 0 IMEWO Iverlek Iveka Sibelgas Noord Intergem Gaselw est Imea Typeklant Id - Vlaamse zuivere Relatieve evolutie /jaar ,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% -25,00% -21,14% -23,00% -17,86% -13,10% -3,31% 1,25% 5,61% EV/GHA WVEM PBE Interelectra AGEM IVEG BA 0 EV/GHA WVEM PBE Interelectra AGEM IVEG BA 17

18 Typeklant Ih - Vlaamse gemengde Relatieve evolutie /jaar ,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 77,77% 81,19% 61,92% 39,64% 19,51% Sibelgas Noord Iveka Gaselwest Imea Iverlek IMEWO Intergem Sibelgas Noord Iveka Gaselw est Imea Iverlek IMEWO Intergem 10,00% 0,00% 2,26% 6,61% Typeklant Ih - Vlaamse zuivere Relatieve evolutie /jaar ,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% -25,00% -30,00% -35,00% -40,00% -13,58% -6,77% -3,75% -0,68% 0,00% 0,00% WVEM EV/GHA Interelectra IVEG PBE AGEM BA n.v.t. n.v.t. WVEM EV/GHA Interelectra IVEG PBE AGEM BA -45,00% -50,00% -47,08% 18

19 Typeklant Dc - Waalse gemengde 250 Relatieve evolutie 200 8,00% 6,00% 6,09% 6,46% /jaar ,00% 2,00% 0,00% -2,00% -0,17% 0,17% 2,69% 3,01% Sedilec Intermosane IEH IDEG Interlux Interest Simogel 50-4,00% -6,00% -4,73% 0 Sedilec Intermosane IEH IDEG Interlux Interest Simogel Typeklant Dc - Waalse zuivere 250 Relatieve evolutie 200 0,00% -2,00% -4,00% -0,93% /jaar ,00% -8,00% -10,00% -12,00% -14,00% -12,14% -8,81% AIEG ALE AIESH Wavre 50-16,00% -18,00% -16,70% 0 AIEG ALE AIESH Wavre 19

20 Typeklant De - Waalse gemengde 800 Relatieve evolutie /jaar ,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -9,34% -6,47% -4,44% -3,40% 6,12% 13,18% Intermosane IDEG Interlux Sedilec Interest Simogel IEH ,00% ,00% -17,71% 0 Intermosane IDEG Interlux Sedilec Interest Simogel IEH Typeklant De - Waalse zuivere ,00% Relatieve evolutie ,00% -4,00% -1,48% /jaar ,00% -8,00% -10,00% -12,00% -14,00% -16,00% -5,91% -5,04% AIEG ALE AIESH Wavre ,00% -20,00% -17,86% 0 AIEG ALE AIESH Wavre 20

21 Typeklant Ib - Waalse gemengde Relatieve evolutie ,00% ,00% /jaar ,00% -15,00% -20,00% -25,00% -30,00% -35,00% -40,00% -45,00% -33,65% -35,81% -39,97% -39,25% -42,83% -27,67% -19,18% IDEG Sedilec Interlux Intermosane Interest IEH Simogel 0 IDEG Sedilec Interlux Intermosane Interest IEH Simogel Typeklant Ib - Waalse zuivere Relatieve evolutie ,00% -2,00% ,00% /jaar ,00% -8,00% -10,00% -12,00% -14,00% -16,00% -15,14% -11,68% -9,66% AIESH AIEG Wavre ALE ,00% -20,00% -17,73% 0 AIESH AIEG Wavre ALE 21

22 Typeklant Id - Waalse gemengde Relatieve evolutie ,00% ,00% /jaar ,00% -15,00% -20,00% -25,00% -30,00% -35,00% -40,00% -28,20% -30,80% -34,09% -32,88% -36,27% -21,83% -15,71% IDEG Interlux Sedilec Intermosane Interest IEH Simogel 0 IDEG Interlux Sedilec Intermosane Interest IEH Simogel Typeklant Id - Waalse zuivere Relatieve evolutie ,00% ,00% /jaar ,00% -15,00% -13,07% -10,92% -9,57% AIEG AIESH Wavre ALE ,00% -25,00% -20,53% 0 AIEG AIESH Wavre ALE 22

23 Typeklant Ih - Waalse gemengde Relatieve evolutie ,00% 23,53% /jaar ,00% 15,00% 10,00% 5,00% 1,27% 5,38% 5,75% 6,57% 10,82% 14,40% IDEG Interlux Interest Intermosane Simogel Sedilec IEH ,00% 0 IDEG Interlux Interest Intermosane Simogel Sedilec IEH Typeklant Ih - Waalse zuivere Relatieve evolutie ,00% 8,78% 8,00% ,00% /jaar ,00% 2,00% 0,00% 0,00% AIESH ALE Wavre n.v.t. n.v.t. -2,00% -4,00% 0 AIEG AIESH ALE Wavre -6,00% -5,27% 23

24 Typeklant Dc - Bruss else ,65% /jaar SIBELGA Typeklant De - Bruss else 664 /jaar ,88% SIBELGA 24

25 Typeklant Ib - Brusselse ,32% 2450 /jaar Typeklant Ih - Bruss els e SIBELGA /jaar ,93% Typeklant Id - Bruss else SIBELGA ,24% /jaar SIBELGA 25

26 Inhoudstafel 1. Transmissie Algemene vaststellingen Vooruitzichten De cijfers 2. Distributie Distributietarieven Algemene vaststellingen Vlaanderen Wallonië Brussels Hoofdstedelijk gewest Benchmarking 3. Captieve markt 4. Belastingen en heffingen 5. Evolutie van de componenten van de elektriciteitsprijs tussen 2000 en

27 Benchmarking van de distributienetkosten Het opzet Met behulp van Data Envelopment Analysis evalueert de CREG de efficiëntie van de door hun beheersbare kosten te plaatsen tegenover acht fysieke outputs (o.m. doorgevoerde energie, aantal toegangspunten, circuitlengte). Het model gebruikt vorige jaar (cf. persconferentie tarieven 2005) werd verder verfijnd (o.m. weren van openbare verlichtingsnet, aanpassing indexparameters). De resultaten In 2005 heeft de CREG aan 6 bijkomende kostenverminderingen opgelegd ad ,00 EUR. In 2006 werd aan 1 andermaal een bijkomende kostenvermindering opgelegd ad ,00 EUR. 27

28 Benchmarking van de distributienetkosten belangrijkste resultaten Resultaten van de efficiëntiemeting : een score tussen 0% (inefficiënt) en 100% (efficiënt) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% V G Q S R E A J U T O X M B Y W P N L K I H F D C Score exploitatiejaar 2006 Score exploitatiejaar 2005 Gemiddelde score : 2005 = 90,3% 2006 = 90,8% 28

29 Benchmarking van de distributienetkosten Evolutie van de goedgekeurde beheersbare kosten Tussen 2003 en 2006, daalden de beheersbare kosten* jaarlijks met gemiddeld 7,62% , ,00-4% - 8% ,00-12% - 12% keur , , , , , , , ,90-7% , ,00 Goedgekeurd budget 2003 Werkelijkheid 2003 Goedgekeurd budget 2004 Werkelijkheid 2004 Goedgekeurd budget 2005 Goedgekeurd budget 2006 Exploitatiejaar * De beheersbare kosten zijn de totale kosten verminderd met (1) belastingen en heffingen (wegenisrecht inbegrepen), (2) kosten verbonden aan openbare dienstverplichtingen, (3) de transmissiekosten en de voorafgaande distributienetten, (4) de kosten verbonden aan openbare verlichting, (5) de netverliezen en (6) de kosten verbonden aan de meet- en telactiviteit. De kosten zijn gedeflateerd met behulp van het algemeen indexcijfer der consumptieprijzen 29

30 Inhoudstafel 1. Transmissie Algemene vaststellingen Vooruitzichten De cijfers 2. Distributie Distributietarieven Algemene vaststellingen Vlaanderen Wallonië Brussels Hoofdstedelijk gewest Benchmarking 3. Captieve markt 4. Belastingen en heffingen 5. Evolutie van de componenten van de elektriciteitsprijs tussen 2000 en

31 Tariefevolutie Captieve markt De evolutie van de tarieflasten van de nog niet voor de tarieven op de geliberaliseerde markt in aanmerking komende afnemers voor de typeklant Dc is als volgt: Residentiële typeklant Eurostat Dc met een jaarlijks verbruik van 3.500kWh waarvan dag en nacht Tariefevolutie captieve markt typeklant dc ,90% +2,22% +1,78% 420 Tarieflast Dit zijn volledige tarieven maar exclusief BTW en belastingen en heffingen 31

32 Inhoudstafel 1. Transmissie Algemene vaststellingen Vooruitzichten De cijfers 2. Distributie Distributietarieven Algemene vaststellingen Vlaanderen Wallonië Brussels Hoofdstedelijk gewest Benchmarking 3. Captieve markt 4. Belastingen en heffingen 5. Evolutie van de componenten van de elektriciteitsprijs tussen 2000 en

33 Evolutie belastingen en heffingen op transmissie- en distributienetniveau van januari 2003 tot januari 2006 ( /MWh) Evolutie 2006 t.o.v 2005 Federaal Energiebijdrage (*) 1,3600 1,9088 1,9088 1,9088 0,00% Bijdrage financiering CREG 0,1049 0,0868 0,1144 0,1084-5,24% Financiering van de denuclearisatie 0,5446 0,7176 0,6615 0, ,05% Fonds Kyoto - CO2 uitstoot 0,3583 0,3225 0,3140 0, ,34% Financiering sociaal fonds (**) 0,3177 0,3216 0,3256 0,3241-0,46% Beschermde klanten 0,0000 0,2021 0,3176 0, ,29% Totaal federaal 2,6855 3,5594 3,6419 3,8075 4,55% Bijkomend Vlaamse Gewest Promotie REG(***) 0,0777 0,0769 0,0756 0, ,00% Gebruik openbaar domein(***) 0,0850 0,0093 0,0000 0,0000 Compensatie gemeenten (***) 0,0000 0,0000 4,9100 4,9100 0,00% Bijkomend Vlaanderen 0,1627 0,0862 4,9856 4,9100-1,52% Bijkomend Waalse Gewest Gebruik openbaar domein(***) 0,2956 0,2956 0,2351 0,2485 5,70% Bijkomend Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gebruik openbaar domein(***) 0,0000 2,5729 2,6400 2,7298 3,40% (*) van toepassing op laagspanning (**) geldig sinds juli 2003 (***) n.v.t op de netten 380kV/220kV/150kV 33

34 Inhoudstafel 1. Transmissie Algemene vaststellingen Vooruitzichten De cijfers 2. Distributie Distributietarieven Algemene vaststellingen Vlaanderen Wallonië Brussels Hoofdstedelijk gewest Benchmarking 3. Captieve markt 4. Belastingen en heffingen 5. Evolutie van de componenten van de elektriciteitsprijs tussen 2000 en

35 Evolutie van de componenten van de elektriciteitsfactuur voor 2 typeklanten, tussen 2000 en 2006 We stellen vast dat voor de eerste klant (type2), aangesloten op het transmissienet, de gereguleerde kosten (transmissie) een constante daling kennen sinds het begin van de regulering. Daartegenover staat een stijging in de productiekosten door een stijging in de kosten voor brandstoffen (Nc). Typeklant 2 - Federaal (cent per kwh) /2006 Productiekost 2,9502 3,1307 3,0929 3,0902 3,4478 3,7210 3,6946-0,71% Brandstofcomponent 1,7542 1,9347 1,8968 1,8941 2,2517 2,4256 2,4117-0,57% Andere productiekosten 1,1960 1,1960 1,1960 1,1960 1,2210 1,2536 1,2829 2,34% Gemiddelde Nc index 1,0331 1,1394 1,1171 1,1155 1,3261 1,4285 1,4203-0,57% Transmissiekost Captieve 0,9833 0,9226 0,6890 0,6312 0,5506 0,4998-9,23% Distributiekost markt Totaal 3,9833 4,1140 4,0155 3,7791 4,0789 4,2716 4,1944-1,81% Ic type 2 Spanningsniveau Middenspanning Transf 70/36/30kV Distributie Transmissie Energie kwh normale uur KWh stille uur 0 0 kwh totaal Vermogen kw normale uur KW stille uur Tarieven exclusief BTW en belastingen en heffingen Gebruiksduur normale uur stille uur 0 0 Totaal

36 Evolutie van de componenten van de elektriciteitsfactuur voor 2 typeklanten, tussen 2000 en 2006 Typeklant Ic, KMO s aangesloten op het distributienet, kent een positieve evolutie (de prijzen dalen) dankzij een daling in de gereguleerde tarieven en ondanks een stijging in de kosten voor brandstoffen. Typeklant Ic - Vlaanderen+C75 (cent per kwh) /2006 Productiekost 6,0898 6,2703 6,2325 6,2297 6,5873 6,8606 7,0623 2,94% Brandstofcomponent 1,7542 1,9347 1,8968 1,8941 2,2517 2,4256 2,4117-0,57% Andere productiekosten 4,3356 4,3356 4,3356 4,3356 4,4261 4,5442 4,6507 2,34% Gemiddelde Nc index 1,0331 1,1394 1,1171 1,1155 1,3261 1,4285 1,4203-0,57% Transmissiekost 1,1235 1,0104 0,8781 0,8275-5,76% Distributiekost Captieve markt 2,8635 2,8636 2,3756 1, ,68% Totaal 12, , , , , ,1143 9,7029-4,07% Typeklant Ic-Wallonië (cent per kwh) /2006 Productiekost 6,0898 6,2703 6,2325 6,2297 6,5873 6,8606 7,0623 2,94% Brandstofcomponent 1,7542 1,9347 1,8968 1,8941 2,2517 2,4256 2,4117-0,57% Andere productiekosten 4,3356 4,3356 4,3356 4,3356 4,4261 4,5442 4,6507 2,34% Gemiddelde Nc index 1,0331 1,1394 1,1171 1,1155 1,3261 1,4285 1,4203-0,57% Transmissiekost 1,1235 1,0104 0,8781 0,8275-5,76% Distributiekost Captieve markt 3,7723 4,0920 3,9198 3, ,66% Totaal 7,1229 6,2703 6, , , , ,1957-3,97% Tarieven exclusief BTW en belastingen en heffingen 36

37 EINDE DEEL I 37

38 Commission de Régulation de l Électricité et du Gaz II - GAZ Tarifs pour le transport et la distribution en 2006 *** Conférence de presse François POSSEMIERS Directeur du contrôle des prix et des comptes sur le marché du gaz naturel 38

39 Plan de l exposé Évolution du marché du gaz naturel - rôle de la CREG Tarifs FLUXYS et FLUXYS LNG Introduction Acheminement Stockage Terminaling GNL Conclusion Tarifs gestionnaires des réseaux de distribution Introduction Analyse des budgets proposés / approuvés Analyse des coûts maîtrisables Analyse des tarifs Conclusion Marché captif 39

40 Evolution du marché du gaz ACTIVITE Importation * Transport Distribution Fourniture *** Estimation du prix HTVA payé par les ménages (tarif B) 45 % 9 % 29 % 13 % + 4% Statut avant libéralisation Monopole naturel: Distrigaz Monopole légal: Distrigaz Monopole légal: 19 Intercommunales Monopole légal: Distrigaz Intercommunales Statut après libéralisation Concurrence : Distrigaz, GDF, BP, Monopole légal**: Gestionnaire réseau tpt : Fluxys - FluxysLNG Monopole légal : 19 Intercommunales (GRD) Concurrence : Distrigaz, GDF, ECS, Nuon, Luminus, * Molécule gaz + transport jusqu à la frontière ** Pour l exploitation des installations et dès l entrée en vigueur de la loi du 1er juin 2005 *** Vente + surcharges 40

41 Les missions de la CREG (tarifs) 2 Missions : - conseil des autorités pour les marchés du gaz et de l électricité - contrôle de l application des lois et règlements Principales tâches de la CREG pour les tarifs gaz : Marché captif : 1 er juillet 2003 : dissolution du Comité de Contrôle de l Electricité et du Gaz (CCEG) : - reprise des compétences par la CREG - fixation des prix maxima pour la fourniture de gaz aux clients captifs (= clients non professionnels de la Région Wallonne et de Bxl) : prix péréquaté (all-in) - continuité des paramètres CCEG pour clients captifs (industriels et domestiques) Marché libéralisé: la CREG : approuve les tarifs de transport, stockage, terminaling GNL et distribution de gaz pour l année suivante : décision annuelle, a priori contrôle la comptabilité des entreprises de gaz (obligations légales absence subventions croisées) pour l année écoulée : décision annuelle, a posteriori 41

42 Tarifs 2006 FLUXYS et FLUXYS LNG 42

43 Analyse des budgets : Fluxys (acheminement + stockage) M Budget proposé Budget approuvé Coûts réels acceptés Budget proposé Budget approuvé Budget proposé Budget approuvé Baisse continue entre les budgets proposés par Fluxys, les budgets approuvés et les coûts réels acceptés par la CREG Augmentation des coûts au cours du temps : - augmentation de la prévention et de la sécurité vis-à-vis des installations de gaz - hausse des investissements (augmentation de la demande de gaz et des capacités utilisées - développement du réseau et des services) - activité de transporteur (passage d une entreprise intégrée vers un gestionnaire de réseau recrutements de personnel) 43

44 Tarifs Acheminement Comparaison des tarifs pour les principaux services d acheminement (hors taxes et surcharges) ,6% réel -18,6% réel 35-10,8% nominal -10,8% nominal 30 /(m³/h)/an ,1% réel ,3% nominal Capacité ferme HP Capacité ferme - HP - SLP Capacité ferme - MP 44

45 Tarifs Acheminement Baisse continue des tarifs entre 2002 et 2006 : supérieure à -10% hors inflation et à -18% si on considère l inflation Amélioration de l offre de service (capacité à court terme, interruptible, conditionnelle, flexibilité supplémentaire, marché secondaire, ) Diminution des tarifs due : - au rejet de coûts déraisonnables par la CREG - à une meilleure budgétisation des coûts et des utilisations par Fluxys - au versement de bonus (écarts entre budget et réalité) aux exercices suivants - à la baisse des taux d intérêts (base de calcul de la marge bénéficiaire équitable) 45

46 Tarifs Stockage Tarif de stockage à Loenhout (aquifère) : unité standard : regroupe injection, stockage, émission de base, émission de pointe + terme commodity (hors taxes et surcharges) ,6 % nominal - 11,7 % réel /unité standard Stockage Loenhout Baisse continue des tarifs entre 2004 et 2006 : supérieure à - 6% hors inflation et à -11% si on considère l inflation Amélioration de l offre de service (stockage de court terme, interruptible, marché secondaire, ) 46

47 Tarifs Stockage Tarif de stockage à Dudzele (stockage GNL) : unité standard : regroupe émission ferme, émission interruptible, stockage + terme commodity (hors taxes et surcharges) 29 28,5 /unité standard 28 27, , % réel -7 % nominal ,5 Stockage Peak-Shaving Baisse continue des tarifs entre 2004 et 2006 : - 7% hors inflation et - 12 % si on considère l inflation Amélioration de l offre de service (stockage interruptible, marché secondaire, ) 47

48 Tarifs 2006 Terminaling GNL Tarif d utilisation du terminal de Zeebrugge : comprend la réception et le déchargement de méthaniers, le stockage tampon de GNL, et l émission vers le réseau de transport après regazéification Tarif Tarif Comparaison Tarif Comparaison / /2006 Réception ( /cargaison) ,0% ,7% Stockage de base ( /jour) ,7% ,7% Stockage de flexibilité ( /m³gnl/jour) 0,22 0,22 0,0% 0,17-22,7% Emission ferme ( /(m³(n)/h)/an 20,72 19,33-6,7% 19,3-6,9% Emission interruptible ( /(m³(n)/h)/an 12,43 11,6-6,7% 11,6-6,7% Baisse globale des tarifs de Fluxys LNG entre 2004 et 2006 : -6,5% hors inflation et -11,5% si on considère l inflation 48

49 Niveau des tarifs Au niveau européen : une étude de la CREG a démontré fin 2002 que Fluxys et Fluxys LNG se situaient parmi les opérateurs appliquant les tarifs les plus bas pour l acheminement, le stockage et le terminaling. Acheminement : confirmation par le bureau Arthur D. Little en 2005: Stockage et terminaling : les tarifs de Fluxys et Fluxys LNG devraient rester compétitifs au niveau européen en

50 Tarifs 2006 GESTIONNAIRES DES RESEAUX DE DISTRIBUTION 50

51 Inleiding 2006 ALG GASELWEST IDEG IGAO IGH IMEWO INTERGAS INTERGEM INTERLUX IVEG IVEKA IVERLEK PLIGAS SEDILEC SIBELGA SIBELGAS SIMOGEL WVEM 9: goedgekeurde tarieven 8: opgelegde tarieven De CREG keurde de tarieven van 5 s goed voor geheel 2006 De CREG legde aan 13 s tarieven op voor een hernieuwbare periode van 3 maanden 51

52 Analyse van de kosten % -2% -7% M EUR % Voorgesteld budget Goedgekeurd budget Reële kosten Voorgesteld budget Goedgekeurd budget Voorgesteld budget Goedgekeurd budget * * * * * * * Tarifaire basis * Exclusief eventuele exploitatieoverdrachten van de vorige boekjaren De CREG vraagt de s hun tariefvoorstel aan te passen en verwerpt desgevallend onredelijke kosten, waardoor de goedgekeurde budgetten 2% tot 7% lager liggen In 2004 lagen de reële kosten nog lager dan het goedgekeurde budget én dan de reële inkom-sten zodat een exploitatieoverdracht het budget aan de basis van de tarieven 2006 vermindert 52

53 Tariefanalyse (1) Algemene tariefstructuur Vereenvoudiging van 11 degressieve schijven naar binoom systeem met proportionele (kwh) term, en vaste of capacitaire (kw) term Uniformering van de toewijzings- en facturatiemodaliteiten met invoering van het best billing principe voor de jaaropgemeten klanten Verbruiksscenario s voor vrijgemaakte markt 22 MWh: T2 - huishoudelijke verwarmingsklant (voorheen Tarief B) MWh: T4 - professionele verbruiker (voorheen Tarief NH3) MWh: T6 industriële verbruiker (voorheen Tarief NTI) Vergelijkingspunten Tarief 2005: door de CREG goedgekeurd/opgelegd tarief geldig van 01/01/05 tot 31/03/05 Tarief 2006: door de CREG goedgekeurd/opgelegd tarief geldig van 01/01/06 tot 31/03/06 53

54 PLIGAS Gemiddelde Tariefanalyse (2) Huishoudelijke aardgasverwarmingsklant (22 MWh/jaar) 54 INTERGAS IMEWO IVERLEK IVEG INTERGEM SIBELGAS WVEM GASELWEST IVEKA IGAO Distributienettarief ( /MWh)

55 INTERLUX SIBELGA Gemiddelde 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Tariefanalyse (3) Professionele aardgasverbruiker (2.800 MWh/jaar) 55 IMEWO WVEM INTERGEM SEDILEC IDEG ALG IGH SIBELGAS SIMOGEL PLIGAS GASELWEST IVERLEK IVEKA IVEG IGAO Distributienettarief ( /MWh)

56 INTERLUX SIBELGA Gemiddelde 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Tariefanalyse (4) Industriële aardgasverbruiker (jaarlijks verbruik > 10 GWh) 56 GASELWEST IVEKA IMEWO ALG IGH SIBELGAS N IVEG IDEG SEDILEC PLIGAS WVEM SIMOGEL INTERGEM IGAO IVERLEK Distributienettarief ( /MWh)

57 Tarifs 2006 MARCHÉ CAPTIF 57

58 Analyse marché captif Client standard "chauffage individuel" 22 MWh/an (HTVA et hors surcharges) ,4 % ,1 % ,4 % tarif all-in ( )

59 Conclusies AARDGASTRANSPORTNETTARIEVEN La baisse des tarifs d acheminement, de stockage de gaz et de terminaling GNL se poursuit en 2006 Depuis 2002, le contrôle de la CREG a mené à une baisse des tarifs, hors inflation, de l ordre de 10% pour le transport de gaz. De 2004 à 2006, cette baisse est de 7% pour le stockage et le terminaling GNL Les tarifs de Fluxys et Fluxys LNG sont parmi les plus bas au niveau européen Des investissements et des recrutements sont nécessaires chez les gestionnaires pour développer la capacité des réseaux et offrir aux utilisateurs des services adaptés à un marché concurrentiel Une augmentation des dépenses est nécessaire en matière de prévention des accidents et de sécurité des installations On constate en parallèle une augmentation des services offerts aux utilisateurs de réseau, une amélioration des conditions d accès au réseau et un développement progressif de la concurrence 59

60 Conclusies AARDGASDISTRIBUTIENETTARIEVEN De controles van de CREG leiden tot een daling van het budget als basis voor de tarieven A priori, met een reductie van 2% tot 7% op de door de s ingediende budgetten A posteriori, met een reductie van 5% ten gevolge van de bepaling van een exploitatieoverschot De CREG ijvert ook voor meer transparantie, hetgeen de concurrentie bevordert Vereenvoudiging van de tariefstructuur naar systeem met 1 variabele en 1 vaste/capacitaire term Uniforme toewijzings- en facturatiemodaliteiten met best billing principe De gemiddelde aardgasdistributienettarieven in 2006 Dalen met 14% voor de huishoudelijke verwarmingsklanten Dalen met 9% voor de professionele klanten Dalen met 24% voor de industriële klanten CAPTIEVE MARKT La hausse des prix du pétrole impacte de manière limitée le prix du gaz (+15 % en 05, + 18 % en 06) 60

61 EINDE DEEL II 61