Wanneer dit icoon voor een hoofdstuk vermeld staat, dan is deze functionaliteit alleen beschikbaar in het Compleet abonnement.

Transcriptie

1 In deze handleiding worden alle functionaliteiten besproken. Door middel van twee iconen wordt aangegeven welke functionaliteit in welke abonnement beschikbaar is. Hieronder een overzicht. Wanneer dit icoon voor een hoofdstuk vermeld staat, dan is deze functionaliteit alleen beschikbaar in het Compleet abonnement. Wanneer dit icoon voor een hoofdstuk vermeld staat, dan is deze functionaliteit in beide abonnementen (Basis en Compleet) beschikbaar. Dit document beschrijft de verschillende overzichten waarin u uw transacties kunt terugvinden. De verschillende overzichten geven je een beter inzicht in jouw financiële situatie en jouw uitgavenpatronen. De volgende overzichten zijn beschikbaar: 1. Rekeningen Dit overzicht geeft jouw uitgaven en inkomsten weer per rekening. 2. Rubrieken Dit overzicht geeft weer hoeveel geld je besteedt aan de diverse doelen uit bepaalde rubrieken. Zo kun je in één oogopslag zien wat bijvoorbeeld jouw vaste woonlasten zijn of hoeveel geld er wordt besteed aan boodschappen. 3. Maanden Dit overzicht geeft per maand jouw inkomsten en uitgaven weer voor alle rubrieken. 4. Relaties In dit overzicht kun je nagaan aan wie je geld hebt betaald of van wie je geld hebt ontvangen. 5. Budgetten Hier kun je nagaan wat jouw situatie is met betrekking tot jouw opgestelde begrotingen.

2 1. Rekeningen-overzicht 1. Een overzicht van jouw transacties per rekening kun je opvragen door in het menu te klikken op > Rekeningen. 2. Het lijndiagram toont het saldo van al jouw rekeningen voor elke maand over een periode van anderhalf jaar. Het saldo kan per week en per maand worden weergeven. Klik op de knoppen [Per maand] en [Per week] om te wisselen tussen deze twee opties. 3. Klik op Kies periode om een periode te selecteren waarover het overzicht getoond moet worden. 4. Rechts van de lijngrafiek kun je aangeven welke rekeningen je wilt tonen in het overzicht. Klik op een bepaalde rekening om deze niet meer te tonen. Klik opnieuw op dezelfde rekening om deze weer wel te tonen in het overzicht. 5. Elke lijn in de grafiek staat voor een rekeningnummer of kasboek. Klik op een lijn om de bijbehorende transacties in een lijst te tonen.

3 6. Klik in het kruimelspoor op [Mijn rekeningen] om terug te keren naar de lijngrafiek. 2. Rubrieken-overzicht 1. Klik in het menu op > Rubrieken om naar het overzicht te gaan waar je al jouw inkomsten en uitgaven per rubriek kunt vinden. In het taartdiagram zie je wat jouw inkomsten en uitgaven per rubriek zijn. Elke rubriek heeft een eigen kleur, hoe groter de uitgaven of inkomsten zijn, hoe groter het bijbehorende gekleurde vlak in het taartdiagram.

4 2. Boven het diagram staan een aantal opties om het overzicht aan te passen. Klik op [Uitgaven] om alleen de uitgaven te tonen en klik op [Inkomsten] om alleen de inkomsten te tonen. 3. Klik op Kies periode om alleen de rubrieken te tonen uit de gekozen periode. 4. Klik op Zoeken en vul een rubrieknaam in om vervolgens het overzicht te filteren op de ingevulde rubriek. 5. Er zijn twee weergaves mogelijk in het overzicht. Een taartdiagram en een lijst. Je kunt tussen de twee weergaves wisselen door op het taartdiagram icoontje en het lijst icoontje te klikken rechts naast Zoeken.

5 6. In het taartdiagram zie je hoofdrubrieken. Klik op het taartstuk van een hoofdrubriek (bijvoorbeeld Huishoudelijke uitgaven ) om de onderliggende subrubrieken te tonen in een nieuw taartdiagram. 7. Klik net zoals bij de hoofdrubrieken op het taartstuk van een subrubriek om de bijbehorende transacties te tonen. De transacties worden vervolgens in een lijst weergeven.

6 8. Klik ergens in het kruimelspoor [Mijn Uitgaven > Huishoudelijke uitgaven > Giften en cadeau s] om terug te keren naar een voorgaand overzicht. 3. Maanden-overzicht 1. Een overzicht van jouw transacties per maand kunt u opvragen door in het menu te klikken op > Maanden Een staafgrafiek toont van alle hoofdrubrieken jouw inkomsten en uitgaven per maand over een periode van anderhalf jaar.

7 2. Klik op Kies periode om een periode selecteren waarover het overzicht getoond moet worden. 3. Klik op Zoeken en vul een rubrieknaam in om het overzicht te filteren op de ingevulde rubriek. 4. Plaats jouw muis op een staaf in de grafiek om de bedragen van alle rubrieken voor die maand weer te geven.

8 5. Klik op de staaf in een specifieke maand, om deze in een aparte staafgrafiek te tonen. 6. Klik in het overzicht van de specifieke maand op een hoofdrubriek, om alleen de transacties te tonen behorende bij die hoofdrubriek in die maand. 7. Klik in het kruimelspoor op [Totaaloverzicht] om terug te keren naar de staafgrafiek waarin alle maanden worden getoond.

9 8. Er zijn drie weergaves mogelijk van het overzicht: een staafgrafiek, een lijngrafiek en een lijst. Klik op het icoontje behorende bij het overzicht om te wisselen tussen de verschillende weergaves. 4. Relaties-overzicht 1. Een overzicht van uw transacties per relatie kun je opvragen door in het menu te klikken op > Relaties. Het taartdiagram geeft aan hoeveel je hebt uitgegeven aan jouw relaties (de personen of organisaties aan wie je geld hebt besteed of van wie je geld hebt ontvangen).

10 2. Klik op [Uitgaven] om alleen de uitgaven te tonen en klik op [Inkomsten] om alleen de inkomsten te tonen. 3. Klik op Kies periode om een periode selecteren waarover het overzicht getoond moet worden. 4. Klik op Zoeken en vul een rubrieknaam in om het overzicht te filteren op de ingevulde rubriek. 5. Klik op een relatie (bijvoorbeeld Albert Heijn 1266 Duinstad ) in het taartdiagram om de bijbehorende transacties te tonen. 6. In dit overzicht zijn twee verschillende weergaves mogelijk: een taartdiagram en een lijst. Klik op de bijbehorende icoontjes om te wisselen tussen deze weergaves. 7. Klik in het kruimelspoor op [Mijn uitgaven] om weer terug te keren naar het beginoverzicht. 5. Budgetten-overzicht 1. Een overzicht van uw budgetten kunt u opvragen door in het menu te klikken op > Budgetten. In de staafgrafiek zie je of je aan het opgestelde budget hebt gehouden. De groene balken geven het resterende budget aan, de blauwe balken geven aan hoeveel je binnen het budget bent gebleven en de bruine balken geven het bedrag aan dat is overschreden.

11 2. De staafgrafiek kan per maand of per rubriek worden weergeven. Klik op de knoppen [Per maand] en [rubriek] om te wisselen tussen deze twee weergaves. 3. Klik op de knoppen [Uitgaven] en [Inkomsten] om te wisselen tussen uitgaven en inkomsten. 4. Klik op Dit jaar om een periode te selecteren waarover het overzicht getoond moet worden. 5. Van dit overzicht zijn twee weergaves beschikbaar: een staafgrafiek en een lijst. Klik op de bijbehorende icoontjes op te wisselen tussen de twee weergaves. 6. Klik op een staaf in de staafgrafiek om de bijbehorende transacties te tonen.