the future... now jaarverslag 2005
the future now Een titel die veel zegt over onze ambities. Hij vat in de eerste plaats het enthousiasme waarop de Belgacom Groep drijft. Het is een energie die al onze acties aandrijft en ons ertoe aanzet onze prestaties ten aanzien van onze klanten, onze aandeelhouders, maar ook onze medewerkers, van dag tot dag te verbeteren. Maar de betekenis van deze titel gaat verder; hij weerspiegelt ook onze pioniersgeest, die de Groep al vele jaren bezielt. ADSL, Belgacom TV, 3G, Happy Time vernieuwende oplossingen die een omwenteling op de markt hebben teweeggebracht en hebben bewezen dat de wereld van het internet en de telefonie vrijwel onbeperkte mogelijkheden biedt. Bouwen aan de toekomst in het heden, dat is de missie waar we voor gaan dag na dag.
kerncijfers (1) Boekjaar afgesloten op 31 december 2003 2004 2005 Resultatenrekening (in miljoen EUR) Totale opbrengsten voor niet-terugkerende items 5.454 5.540 5.458 Niet-terugkerende opbrengsten 0 0 238 Totale opbrengsten 5.454 5.540 5.696 EBITDA (2) voor niet-terugkerende items 2.250 2.394 2.214 EBITDA (2) 1.353 2.353 2.098 Bedrijfswinst (EBIT) 566 1.611 1.372 Netto financiële opbrengsten/(kosten) -27-27 64 Aandeel in het verlies van ondernemingen gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode -4-1 0 Winst voor belastingen en minderheidsbelangen 534 1.583 1.436 Belastingen -208-508 -339 Minderheidsbelangen 154 152 139 Nettowinst (aandeel van de Groep) 172 922 959 Per 31 december 2003 2004 2005 Kasstroom en Investeringen (in miljoen EUR) Kasstroom uit operationele activiteiten 296 1.899 1.883 Investeringen -502-556 -696 Netto kasstroom gegenereerd uit andere investeringsactiviteiten 17 78 389 Vrije kasstroom (3) -189 1.421 1.575 Netto kasstroom besteed in financieringsactiviteiten -575-1.658-1.102 Netto toename/(afname) van kas en kasequivalenten -764-237 473 Balans (in miljoen EUR) Totaal balans 6.009 5.368 5.831 Vaste activa 4.381 3.963 3.808 Beleggingen, kas en kasequivalenten 604 406 884 Eigen vermogen 2.548 2.223 2.221 Minderheidsbelangen 446 407 370 Schulden voor pensioenen en andere vergoedingen na uitdiensttreding 840 760 1.010 Netto financiële positie 157 110 534 Boekjaar afgesloten op 31 december 2003 2004 2005 Gegevens per aandeel Gewone winst per aandeel (in EUR) 0,43 2,57 2,78 Verwaterde winst per aandeel (in EUR) 0,43 2,57 2,77 Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen 399.932.159 358.612.854 345.406.186 Dividend per aandeel, bruto (in EUR) 0,99 1,38 1,52 Bijzonder dividend per aandeel, bruto (in EUR) 0,00 0,55 0,00 Per 31 december 2003 2004 2005 Operationele gegevens Totaal van de toegangskanalen (in duizenden) (4) 5.219 5.252 5.251 Totaal van de ADSL-toegangskanalen (retail en wholesale) (in duizenden) 790 1.032 1.268 Actieve mobiele klanten (in duizenden) (5) 4.201 4.198 4.253 Door International Carrier Services vervoerde minuten (in miljarden) 6,4 6,9 9,6 Personeel 17.541 16.933 16.335 (1) Voorbereid onder de IFRS-normen zoals goedgekeurd voor toepassing in de Europese Unie. (2) Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization. (3) Kasstroom voor financieringsactiviteiten. (4) PSTN + ISDN BA + ISDN PRA + retail ADSL. (5) Klant die in de voorbije drie maanden een oproep of een sms heeft gekregen of verstuurd.
financiële resultaten van de Groep 240.807 klanten teruggewonnen door Belgacom 33.000 Belgacom TV klanten 55.606 nieuwe actieve klanten bij Proximus Opbrengsten (1) Opbrengsten (1) (in miljoen EUR) Opbrengsten 2005 per segment (1) (vóór eliminaties) De gerapporteerde (1) opbrengsten van de Groep daalden met 1,5%. Na correcties (2) zijn de opbrengsten van de Groep nagenoeg stabiel gebleven, ondanks de uiterst scherpe concurrentie waarmee zowel het segment vaste lijn als mobiele communicatie af te rekenen kreeg. De internationale carrierdiensten boekten 11% meer opbrengsten. 37% MCS 12% ICS 51% FLS Nettowinst Nettowinst (in miljoen EUR) De nettowinst (aandeel van de Groep) bedroeg 959 miljoen EUR. EBITDA (1) De gerapporteerde ebitda van de Groep kende een daling van 7,5%, terwijl de gecorrigeerde (2) ebitda van de Groep met 4,8% steeg tot 2.209 miljoen. EBITDA (1) (in miljoen EUR) EBITDA 2005 per segment (1) (vóór eliminaties) 47% MCS 1% ICS 52% FLS Winst per aandeel Winst per aandeel (in EUR) De winst per aandeel is met 8,2% toegenomen tot 2,78 EUR. (1) Vóór niet-terugkerende elementen. (2) Exclusief niet-terugkerende elementen en na correctie voor de verkoop van geconsolideerde bedrijven in 2005 en voor eenmalige elementen in 2004.
inhoud 02 de Belgacom Groep 06 blikvangers 2005 08 mededeling van de Voorzitter 10 mededeling van de Gedelegeerd Bestuurder 12 evolutie van de activiteiten 14 Vastelijndiensten 18 Mobiele Communicatiediensten 22 Internationale Carrierdiensten 24 strategie van de Groep 28 human resources 32 corporate social responsibility 38 corporate governance en management 50 informatie voor de aandeelhouders 56 financieel verslag 123 glossarium 124 algemene informatie inhoud
De Belgacom Groep is een quadruple player de Belgacom Groep Bedrijfsprofiel De Belgacom Groep (Belgacom NV en haar filialen) is het grootste telecommunicatiebedrijf in België en marktleider in veel domeinen, met name de vaste telefonie (retail en wholesale), de mobiele telefonie, het internet en breedbanddatatransmissie. Bij de afsluiting van het boekjaar op 31 december 2005 bedroegen de totale inkomsten van de Groep 5.696 miljoen EUR en de bedrijfswinst vóór afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA) 2.098 miljoen EUR, niet-terugkerende elementen inbegrepen. De activiteiten van de Groep worden opgedeeld in drie grote sectoren. Vastelijndiensten (FLS) Binnen de Groep worden deze activiteiten voornamelijk uitgeoefend door Belgacom NV. Belgacom biedt residentiële en professionele klanten een volledig gamma spraak-, data- en internetdiensten aan via de vaste lijn. Eind 2005 leverde Belgacom ongeveer 5,2 miljoen vaste aansluitingen, waaronder zo n 955.000 ISDN-lijnen en 977.000 particuliere ADSL-lijnen. Als voornaamste leverancier van internettoegang (ISP) in België verschafte Belgacom eind 2005 meer dan 1 miljoen abonnees internettoegang via smal- of breedband. Belgacom levert ook wholesalediensten aan andere operatoren en dienstenleveranciers in België. Belgacom beschikt met eigen winkels, een eigen netwerk van verdelers, eigen account managers, eigen callcenters en een eigen website over het grootste distributiebereik van alle telecomoperatoren in België. Belgacom is de belangrijkste leverancier van connectiviteitsdiensten in België, met site-to-site - of user-to-site -diensten voor ondernemingen, op maat van de klant. Toen de vraag van de Belgische tv-kijkers om een uitgebreider en gevarieerder televisieaanbod alsmaar duidelijker werd, ging Belgacom met de lancering van Belgacom TV eind juni 2005 van start met interactieve digitale televisie. Eind 2005 waren ongeveer 33.000 Belgen geabonneerd op Belgacom TV. Mobiele communicatiediensten (MCS) Deze activiteiten worden binnen de Belgacom Groep uitgeoefend door het filiaal Belgacom Mobile, beter bekend onder zijn handelsnaam Proximus. Proximus is voor 75% eigendom van de Belgacom Groep. De resterende 25% is in handen van Vodafone, een van de grootste mobiele operatoren ter wereld. Met zijn gelijknamige merk en het online aanbod UglyDuck is Proximus de belangrijkste aanbieder van mobiele communicatie in België met 4,25 miljoen actieve klanten en een actief marktaandeel van naar schatting 48,4%. Proximus stelt een breed gamma van mobielecommunicatiediensten voor aan residentiële en professionele klanten in België, waaronder traditionele spraakdiensten, data (sms en mms), een ruime waaier van mobiele oplossingen voor bedrijven en roamingdiensten, maar ook wholesaledatadiensten voor derden. Proximus laat de kansen die de strategische alliantie met Vodafone inhoudt niet onbenut. Onlangs ondertekenden ze een akkoord dat de samenwerking tussen Proximus en Vodafone inzake de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, branding, procurement, enz. bevordert en formaliseert. De Vodafone live! -multimediaportaalsite in België is een van de beste voorbeelden van deze gezamenlijke inspanningen. Proximus was in 2005 de eerste Belgische mobiele operator die 3G-diensten voor het grote publiek op de markt bracht. 2 Belgacom jaarverslag 2005
>Missie en visie We geloven in een wereld waar onbeperkte communicatiemogelijkheden onverhoopte en tot de verbeelding sprekende diensten binnen ieders bereik kunnen brengen. Door een universum van oneindige communicatiemogelijkheden te openen, inspireren we particulieren en organisaties en maken we het hen mogelijk hun dromen en doelstellingen in hun voortdurend veranderende wereld waar te maken. 5.696 miljoen EUR totale inkomsten in 2005 > > > > Vastelijndiensten Mobiele Communicatiediensten Internationale Carrierdiensten > > > > Internationale carrierdiensten (ICS) Binnen de Belgacom Groep worden deze activiteiten uitgeoefend door het filiaal Belgacom International Carrier Services, een bedrijf dat voor 72% eigendom is van Belgacom NV en voor 28% van Swisscom Fixnet. Op 1 juli 2005 ging een joint venture van start, die de internationale wholesalecarrieractiviteiten van beide groepen verenigt. Belgacom International Carrier Services is niet alleen de bevoorrechte leverancier van Swisscom en Belgacom voor de internationale connectiviteitsdiensten, maar levert ook capaciteits- en connectiviteitsdiensten voor spraak en data aan telecomoperatoren over de hele wereld. BICS is vandaag de achtste operator wereldwijd qua spraakverkeersvolume en wereldkoploper op het vlak van signallingdiensten voor mobiele operatoren. Belgacom International Carrier Services is gevestigd te Brussel en heeft kantoren in Bern, Singapore, New York en Dubai. BICS is alom gekend voor zijn know-how en professionalisme, waarvoor het in 2003 en 2005 de Total Communication Award van Total Telecom kreeg. de Belgacom Groep 3
de Belgacom-merken Vastelijndiensten 4 Belgacom jaarverslag 2005
Internationale Carrierdiensten Mobiele Communicatiediensten de Belgacom Groep 5
Belgacom International Carrier Services wordt de beste wholesaleoperator Belgacom lanceert de tariefformule Happy Time blikvangers 2005 Januari Belgacom verkoopt haar participatie in Alert Services Holding aan Securitas. Februari Belgacom laat Belgacom Directory Services (BDS) over en zet haar samenwerking met Promedia voort. Belgacom nv en Swisscom Fixnet AG bundelen hun internationale carrieractiviteiten binnen Belgacom International Carrier Services. Philippe Vander Putten wordt Voorzitter van de Raad van Bestuur van Proximus en wordt als CEO opgevolgd door Michel Georgis. Maart Lancering van de nieuwe tariefformule Belgacom No Limit 1, 2, 3, waarmee men voor een vast maandelijks bedrag onbeperkt naar 1, 2 of 3 vaste nummers van Belgacom kan bellen. April Belgacom verkoopt haar filiaal Expercom, dat gespecialiseerd is in vooraf betaalde telefoonkaarten, aan IDT Telecom. Belgacom verkoopt haar participatie in Digital Age Design (DAD), dat gespecialiseerd is in interactieve oplossingen, aan LB Icon. Mei Skynet imotion Activities rijft de uitzendrechten van het Belgisch profvoetbal (eerste en tweede klasse) binnen voor de drie volgende seizoenen. Proximus lanceert een nieuw programma van marketing- en reclamecampagnes om het hoofd te bieden aan de toegenomen concurrentie. Belgacom lanceert de tariefformule Happy Time, waarmee men in de week vanaf 17 uur en in het weekend en op feestdagen de hele dag lang gratis kan bellen. Juni De Belgacom Groep sluit de eerste fase van haar aandeleninkoop af (100 miljoen EUR). 6 Belgacom jaarverslag 2005
11 De zender met Belgisch voetbal van Belgacom TV > Blikvangers begin 2006 Januari - Het openbaar bod van Belgacom op Telindus is succesvol. Januari - Belgacom Skynet neemt Extenseo over, de Belgische marktleider op het gebied van Search Engine Marketing (SEM). Januari - Proximus lanceert een nieuw betaalsysteem via gsm. Januari - Belgacom en Skynet versterken onlinemuziekdiensten dankzij samenwerking met itunes Music Store. Februari - MTN Group sluit een outsourcingovereenkomst met Belgacom International Carrier Services. Maart Belgacom bezit 99,19 % van de aandelen van Telindus en vraagt aan de markautoriteit van Euronext Brussels de notering van het aandeel Telindus Group te schrappen. Belgacom kondigt de afbouw aan van de semafoondienst, die door de nieuwe technologische oplossingen voorbijgestreefd is. Belgacom lanceert Belgacom TV, haar aanbod van interactieve digitale televisie via het ADSL-netwerk. Juli De Belgacom Groep sluit de tweede fase van haar aandeleninkoop af (100 miljoen EUR). Augustus Belgische première: rechtstreekse uitzending van een volledige speeldag van de voetbalcompetitie (eerste klasse) op 11, de zender met Belgisch voetbal van Belgacom TV. Belgacom maakt de prijs bekend van Classic+, het abonnement op de traditionele zenders via Belgacom TV: 9,95 EUR. Proximus lanceert Smile, de nieuwe forfaits voor zijn abonnees. De Belgacom Groep kondigt halfjaarlijkse resultaten aan die beantwoorden aan de vooruitzichten: verhoging van de omzet met 7,1% en 12,7% meer EBITDA. Belgacom gaat voor de derde en laatste keer over tot wederinkoop van eigen aandelen (100 miljoen EUR), en beschikt daarmee over in totaal 5,9% van de aandelen. Proximus lanceert een nieuwe online tariefformule op basis van vooraf betaalde oplossingen: UglyDuck. Belgacom sluit zich aan bij de Global Fingerprint Sharing Alliance om de strijd tegen cybercriminaliteit aan te binden. November Belgacom sluit een innoverend sociaal akkoord met de vakorganisaties betreffende reconversie en eindeloopbaanregeling. Belgacom TV telt meer dan 20.000 abonnees. In een Interbrand-onderzoek komen Belgacom en Proximus uit de bus als eerst twee waardevolste merken in België. December Belgacom verhoogt haar bod op Telindus (16,6 EUR) na het tegenbod van France Telecom. Belgacom en Telindus bereiken een voorwaardelijk akkoord over een partnerschap. De elektronische factuur kent een groeiend succes bij de klanten van Belgacom: op 31 december 2005 waren er 254.746 geregistreerde gebruikers van Bill Viewer en 22.037 van Bill Online. September Proximus is de eerste mobiele operator met een sociaal tarief. Proximus is de eerste mobiele operator die 3G-diensten van het grote publiek lanceert in België. Belgacom lanceert een openbaar overnamebod op Telindus tegen 13,50 EUR per aandeel. Oktober Belgacom Skynet haalt op TopCom Consumer 2005 de eerste prijs met zijn nieuwe logo. Belgacom International Carrier Services wordt de beste Wholesaleoperator ter wereld. Proximus lanceert het mobielinternetforfait No Limit. blikvangers 2005 7
> Meer dan ooit wil Belgacom aan de verwachtingen van haar klanten tegemoetkomen, al haar medewerkers bij de strategie betrekken en het vertrouwen van haar aandeelhouders winnen. Opdat wij met zijn allen de toekomst optimaal zouden kunnen voorbereiden. mededeling van de Voorzitter Zoals elk jaar is het jaarverslag de gelegenheid om de balans van het voorbije jaar op te maken en de doelstellingen van dit nieuwe jaar onder de aandacht te brengen. De titel van het vorige jaarverslag was Het engagement van de leader. De instelling van de challenger. In de loop van 2005 heeft Belgacom haar best gedaan om haar vooropgestelde doelstellingen te halen op basis van die twee contrasterende invalshoeken. Belgacom is actief in een omgeving waar de concurrentie uiterst scherp is. Door zich tegelijk als leader en als challenger op te stellen heeft Belgacom niet alleen de aanvallen van haar concurrenten kunnen afweren, maar is het haar ook gelukt enkele punten te scoren door zich op nieuw terrein te wagen. Meer dan ooit wil Belgacom aan de verwachtingen van haar klanten tegemoetkomen, al haar medewerkers bij de strategie betrekken en het vertrouwen van haar aandeelhouders winnen. Opdat wij met zijn allen de toekomst optimaal zouden kunnen voorbereiden. Dynamisme en leiderschap In mei vorig jaar deed Belgacom een bod op de uitzendrechten van het Belgisch voetbal (Jupiler League) voor de volgende drie seizoenen. Iedereen reageerde verrast: het plaatste Belgacom op de voorgrond van de mediascène. Voor de verrassing zorgen was één ding, maar we hebben de kansen ook moeten benutten en de bal in doel deponeren. De zomermaanden verliepen bijzonder bewogen voor Belgacom TV: alles moest klaar zijn voor het begin van de competitie. En alles was ook klaar, dankzij de teamspirit van tientallen Belgacom-medewerkers die geen inspanning spaarden om ervoor te zorgen dat alle puzzelstukken binnen de deadline samenvielen. Ik wil de technici, verkopers, installateurs, content managers en journalisten die dit mogelijk hebben gemaakt dan ook namens de volledige Raad van Bestuur van harte bedanken. Maar Belgacom trok niet enkel in deze nieuwe domeinen, televisie en voetbal, de aandacht als leader en challenger. Ze volgde deze aanpak ook voor haar traditionelere activiteiten. Onze teams verrasten iedereen door revolutionaire tariefformules op de markt te brengen ik heb het nu over Happy Time voor de vaste lijnen en UglyDuck voor de mobiele telefonie alsook nieuwe diensten, zoals de 3G-diensten van Proximus. Ook op de internationale scène lieten we ons leadership gelden: Belgacom International Carrier Services droeg bij tot de consolidering van zijn sector door een joint venture aan te gaan met Swisscom. Door een plaats te veroveren in de top tien van de wereld in deze sector is Belgacom International Carrier Services ideaal geplaatst om zijn klanten een betere dienstverlening te bieden. Een constructief sociaal jaar Parallel met de operationele successen in 2005 begon Belgacom de toekomst voor te bereiden door met de vakorganisaties te onderhandelen over een kader dat het bedrijf moet toelaten de komende jaren in een rustigere omgeving tegemoet te zien. Ik wil onze sociale partners en het management van Belgacom bedanken en feliciteren met hun inspanningen en hun constructieve houding. We hebben een akkoord bereikt over een evenwichtig en vooruitstrevend plan, dat werd goedgekeurd in het Nationaal Paritair Comité. Het peterschap strekt tot voorbeeld: het speelt in op de behoefte van een groot aantal werknemers om op het einde van hun loopbaan minder te werken, bouwt een periode in voor ervaren personeelsleden om hun kennis over te dragen aan jongere collega s en belast geenszins het socialezekerheidssysteem van ons land. 8 Belgacom jaarverslag 2005
Waarde creëren De toekomst ligt vóór ons. Daarom moeten we, zoals ik al zei, investeren in groei. De opdracht van de managers van Belgacom is een aantal mogelijkheden in België en daarbuiten op het spoor te komen en te onderzoeken. We zullen echter niet toegeven aan de marktdruk: een overname is alleen opportuun als ze gebeurt tegen een redelijke prijs en waarde creëert voor het bedrijf. Het management van Belgacom en de Raad van Bestuur zijn in dat opzicht altijd rechtlijnig geweest. In deze context eindigde 2005 met een hoogtepunt, namelijk de aankondiging van de overname van Telindus door Belgacom. De verdere afstemming van onze beide bedrijven zal ongetwijfeld een van de belangrijkste en boeiendste uitdagingen van 2006 zijn. Corporate Governance In het jaarverslag 2005 vindt u een uitgebreid hoofdstuk over corporate governance, waaruit blijkt dat Belgacom voldoet aan de vereisten van openbaarmaking van de Code Lippens. Samen met het Corporate Governance Charter, dat sinds januari 2006 op de website van Belgacom staat, is het doel van deze openbaarmaking alle belanghebbenden een maximale transparantie te bieden. Een bedrijf gebouwd door mensen Elke dag moet Belgacom met de nodige volharding en dynamiek klanten overtuigen voor vaste of mobiele telefonie, televisie, internet of op internationaal vlak. Dat kan moeilijk zijn, of het nu gaat om residentiële klanten of bedrijven. Natuurlijk moeten we de beste producten en de beste prijs aanbieden, maar vooral de beste dienstverlening. En hier maakt, zoals iedereen weet, het menselijke aspect het verschil. Ik zou nogmaals willen onderstrepen welke belangrijke rol onze werknemers spelen in onze hele strategie: Belgacom heeft haar succes te danken aan de inspanningen en de toewijding van het personeel in de callcenters, de verkopers in de teleshops, de lassers en de technici, om er maar enkele te noemen. Ik wil ieder van hen dan ook van harte feliciteren en bedanken. Mijn felicitaties ook aan de Raad van Bestuur, voor de toewijding en de interesse waarvan blijk werd gegeven bij alle strategische punten die werden en nog zullen worden behandeld. Tot slot wil ik de leden van het managementteam van Belgacom prijzen omdat ze meer dan alleen maar hebben standgehouden in een jaar dat werd gekenmerkt door een aantal uiterst agressieve aanvallen van onze concurrenten. Belgacom verraste iedereen, en meer dan eens, met haar dynamisme en haar capaciteit om de aandacht op zich te vestigen wanneer dat het minste werd verwacht. Theo Dilissen Voorzitter van de Raad van Bestuur mededeling van de Voorzitter 9
mededeling van de Gedelegeerd Bestuurder Belgacom is actief in de ICT-sector, één van de sterkst veranderende en meest turbulente sectoren in de wereldeconomie. Ons streven om Belgacom om te vormen dateert niet van gisteren: wij willen van een technologisch bedrijf een dienstenbedrijf maken, dat beter en beter is afgestemd op de behoeften van zijn klanten. Wat dat betreft, was 2005 een jaar van omschakelingen voor Belgacom. Een jaar waarin projecten waaraan alle teams maanden- of zelfs jarenlang gewerkt hebben, concreet gestalte kregen. Vaste activiteiten Wat de activiteit van de vaste lijnen betreft, heeft Belgacom de marktevolutie geïdentificeerd en er zo snel als nodig op gereageerd. Vandaag blijven onze klanten, naast de traditionele activiteiten van spraaktelefonie en datatransmissie zoals sms, e-mail en internet, nieuwe toepassingen vragen. Ik denk dan meer bepaald aan domotica-applicaties, thuisnetwerken, alle televisiediensten Ik denk ook aan films op aanvraag, interactieve digitale televisie, onlinespelletjes, muziek die van internet wordt gedownload Al deze nieuwe tendensen hebben één punt gemeen: ze beantwoorden aan de verwachtingen van onze klanten, zowel van particulieren als bedrijven, en mikken op convergentie van spraak, data en beelden. Onze klanten zijn met andere woorden op zoek naar een totaalaanbod. En dat is precies waarvoor zij bij Belgacom terecht kunnen: in 2005 lanceerden wij Belgacom TV, een project waarmee wij een feitelijk monopolie konden verbreken dat een rem vormde op de ontwikkeling van digitale televisie in België. We maakten werk van strategieën om het breedbandgevecht te winnen. Daarbij verliezen we het belang van de inhoud niet uit het oog: parallel met de lancering van Belgacom TV, vormden we Skynet om teneinde het uit te bouwen tot een volwaardig digitaal mediabedrijf. Het spreekt voor zich dat we bij al die evoluties onze traditionele activiteiten niet uit het oog verliezen. Dankzij creatieve formules zoals Happy Time en een dynamische marktbenadering slaagden we erin onze marktpositie inzake spraaktelefonie te verbeteren, de klantentevredenheid te verhogen en meer dan 240000 klanten terug te winnen. Ook de klanten in de bedrijvensector verwachten steeds meer kwaliteit, meer convergentie, meer oplossingen. De lancering van NSI (Network and System Integration), onze bedrijfseenheid voor integratie van netwerken en systemen, lag in de lijn van onze doelstelling om een belangrijke speler te worden op de ICTmarkt. Een belangrijke stap in de richting van dit doel was de overname van Telindus, een operatie die past in dat streven naar convergentie en aandacht voor de verwachtingen van de klanten. Dit partnerschap is een belangrijke strategische stap waarmee wij op termijn commerciële synergieën moeten kunnen verwezenlijken die zowel voor Belgacom als Telindus positief zijn, door onze corporateklanten en de openbare sector een uitgebreid gamma van diensten aan te bieden. De internationale aanwezigheid van Telindus biedt ons ook de kans buiten onze traditionele geografische grenzen te treden om in te spelen op de behoeften van onze klanten in het kader van een geglobaliseerde economie. Belgacom en Telindus hebben de ambitie uit te groeien tot een Belgische kampioen in het Europese landschap van de informatie- en communicatietechnologie. Mobiele activiteiten Ook voor de mobiele activiteiten was 2005 een belangrijk jaar. Proximus kan prat gaan op uitstekende operationele resultaten, maar moet het hoofd bieden aan de concurrentie die nog scherper wordt. Zodra in het eerste trimester van 2005 bleek dat de negatieve tendens van eind 2004 bleef aanhouden, 10 Belgacom jaarverslag 2005
> Onze verschillende divisies of filialen komen met een complete waaier van oplossingen optimaal tegemoet aan de groeiende behoeften van de klanten en gebruikers. Dat is het waarmerk dat alle Belgacomactiviteiten gemeen hebben: we willen voortdurend innoveren om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klant. reageerden we onmiddellijk met concrete initiatieven: Proximus lanceerde nieuwe tariefformules zoals Smile en dreef de acties voor klantenwerving en binding op door het markleiderschapsprogramma te lanceren. Dankzij ons reactievermogen konden we het tij keren: eind 2005 is het aantal actieve Proximusklanten met 55.606 gestegen, zodat de teller staat op meer dan 4.250.000. Proximus blijft zijn rol van marktleider ook verder spelen: dankzij de lancering van de 3G-diensten voor de residentiële markt, eens te meer een bewijs van de voortrekkersrol van Proximus, hebben onze klanten nieuwe boeiende toepassingen kunnen ontdekken zoals videofonie, televisie op de gsm of muziekdownloads. Ik ben er vast van overtuigd dat deze eerste 3G-toepassingen en de andere innovaties gelanceerd door Proximus in 2005, de weg zullen vrijmaken voor nieuwe evoluties en de gebruiker aanzetten tot het herbekijken van zijn communicatiegewoonten. Belgacom International Carrier Services Last but not least, 2005 bleek een uitzonderlijk jaar voor Belgacom International Carrier Services (ICS), dat zich versterkte dankzij het partnerschap dat in het begin van het jaar met Swisscom werd gesloten. De resultaten liegen er dan ook niet om: Belgacom ICS sleepte belangrijke contracten in de wacht en zag zijn successen bekroond met internationale prijzen. Als 8ste speler op wereldvlak wat het volume spraakverkeer betreft, is Belgacom ICS vastbesloten deze vruchtbare strategie verder te zetten. Met een klantenbestand van 400 klanten wereldwijd mag Belgacom ICS zich voortaan tot de belangrijkste leveranciers van diensten en capaciteit aan mobiele of vaste operatoren in de hele wereld rekenen. Ons doel bestaat erin de consolidatiestrategie verder te zetten en ons dienstenaanbod voor mobiele operatoren uit te breiden. The future now Voor vele operatoren is triple play de strategie van de toekomst. Bij Belgacom is dit vandaag reeds werkelijkheid. En omdat wij blijven inspelen op de behoeften van de markt staan wij zelfs op het punt een quadruple play operator te worden. Onze verschillende divisies of filialen komen met een complete waaier van oplossingen optimaal tegemoet aan de groeiende behoeften van de klanten en gebruikers. Dat is het waarmerk dat alle Belgacomactiviteiten gemeen hebben: we willen voortdurend innoveren om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klant. Zo blijven we niet alleen concurrentieel maar leggen we ook de fundamenten voor onze toekomst. Dankzij deze doelbewuste visie zal Belgacom een winnaar blijven in de telecomrevolutie. Didier Bellens Gedelegeerd Bestuurder mededeling van de Gedelegeerd Bestuurder 11
ontspanning brengen Het leven bestaat niet enkel uit werken en daarom brengt de Belgacom Groep ook amusement. Op uw televisie, uw computer of uw gsm kunt u kiezen uit: films op aanvraag, rechtstreekse sportuitzendingen, videospelletjes, info, muziek, tv-programma s, enz. 12
evolutie van de activiteiten 14 Vastelijndiensten 18 Mobiele Communicatiediensten 22 Internationale Carrierdiensten 13
Belgacom haalt nieuwe business binnen terwijl het blijft focussen op haar bestaande business Vastelijndiensten (FLS) De evolutie van de globale telecommarkt Het stijgend aantal residentiële klanten met alleen nog een mobiele telefoon vormt een bedreiging voor de vastelijndiensten 2002 2003 2004 2005 Bevolking (in duizendtallen) 10.310 10.356 10.396 0.479 Huisgezinnen (in duizendtallen) 4.325 4.361 4.402 4.437 Marktaandeel van gezinnen (in %) Geen telefoon/alleen mobiel 24% 25% 26% 28% Vaste telefonie 76% 75% 74% 72% Belgacom 72% 70% 67% 64% Kabel en OLO s 4% 5% 7% 8% Vast spraakverkeer staat als bron van inkomsten zwaar onder druk, niettemin slaagt FLS erin zijn marktaandeel qua verkeersvolume op te trekken. Totale markt van vaste spraaklijnen (in miljoen EUR) 2002 2003 2004 2005 Inkomsten uit spraaktoegang 963 957 93 901 Inkomsten uit spraakverkeer 990 908 802 707 Totale inkomsten uit spraak voor FLS 1.953 1.865 1.733.608 Marktaandeel retailspraak voor FLS (waarde) (1) - 77,8% 78,1% 77,6% Marktaandeel retailspraakverkeer voor FLS (eigen netwerk) 82,7% 74,5% 67,9% 71,4% Hoewel de groei van de globale breedbandmarkt vertraagt, blijft FLS zijn positie als marktleider verdedigen. Totale breedbandmarkt 2002 2003 2004 2005 Retail ADSL van FLS 50% 53% 52% 52% Andere DSL 0% 9% 13% 5% Kabel 40% 38% 35% 33% Retail DSL van FLS in Vlaanderen 43% 45% 44% 44% Kabel (van Telenet) in Vlaanderen 57% 55% 56% 56% (1) Bron Gartner: overzicht van historische gegevens tot 2003. Het concurrentiemodel evolueert De concurrentie op de nationale markt van Belgacom neemt toe. Onder impuls van de toenemende convergentie tussen allerlei diensten hebben de spelers op de telecom- en mediamarkten hun strategie inzake het aanbod van producten en diensten moeten herzien. Op de consumptiemarkt blijft groei de grootste uitdaging. De druk op de inkomsten uit traditionele spraak-, data- en internetdiensten blijft hoog omdat vaste en mobiele operatoren agressief geprijsde bundels met meerdere diensten, forfaits en gratis tariefformules lanceerden. De kabelmaatschappijen in België, meer bepaald in het noorden van het land, blijven een bedreiging vormen op de spraak- en breedbandmarkt. De strijd om klanten wordt uitgevochten met nieuwe en goedkope aanbiedingen, steeds grotere bandbreedtes en zware promoties. Gestimuleerd door de toenemende convergentie van diensten zoals telecom en media via digitale tv, spraak en data via VoIP en vast en mobiel, breiden de marktspelers hun actieterrein uit tot aangrenzende domeinen. Deze tendens drijft telecomoperatoren naar triple- of quadrupleplayaanbiedingen, die vaste spraak, internet, tv en mobiele diensten bundelen. Het kunnen behouden van de klant voor zijn toegang, ongeacht of die geschakeld, breedband of mobiel is, en daarenboven nieuwe diensten verkopen zoals digitale televisie of videoconferentie begint nieuwe marktwaarde te genereren. Onder druk van nieuwe en agressievere concurrenten op de professionele markt is het duidelijk dat de aandacht moet worden verlegd naar nieuwe potentiële klantensegmenten en nieuwe diensten. Via gezamenlijke en gebundelde productaanbiedingen, ICTpakketten op maat of zelfs afzonderlijke filialen, gaan operatoren zich steeds meer concentreren op de markt van de kleine en middelgrote bedrijven. Business- en corporateklanten vragen steeds meer naar geïntegreerde IT- en communicatieoplossingen en gaan op zoek naar leveranciers die zoveel mogelijk bestanddelen van deze oplossingen kunnen aanbieden en integreren. Bovendien wordt de markt geconfronteerd met een toenemende vraag naar het uitbesteden van informatie- en communicatietechnologiedien- 14 Belgacom jaarverslag 2005
Verlies van lijnen voor spraaktoegang Marktaandeel spraakverkeer (1) (1) Op eigen netwerk. > Blikvangers De concurrentie op de vastelijnmarkt evolueerde door de komst van nieuwe spelers, nieuwe tariefplannen, substitutie van bestaande activiteiten en convergentie, waardoor triple en quadruple play hun intrede deden. In mei 2005 lanceerde Belgacom Happy Time, dat klanten toelaat gratis te bellen in de daluren en in de piekuren een vast tarief betalen. Belgacom slaagde erin zijn kernactiviteiten te vrijwaren, waardoor in een aantal domeinen een belangrijke ommekeer kon worden bewerkstelligd: het verlies van de spraaktoegangslijnen staat opnieuw op het niveau van de tweede helft van 2004, het marktaandeel voor spraakverkeer ging er met meer dan 3pp op vooruit en er werden 241 duizend klanten teruggewonnen. Belgacom verwierf de exclusieve uitzendrechten voor de Belgische en Italiaanse voetbalcompetitie. Eind juni 2005 werd Belgacom TV met succes gelanceerd. Aan het eind van 2005 waren er 33.000 abonnees. De verwerving van Telindus door Belgacom was een succes en zal leiden tot positieve commerciële synergieën. sten, als gevolg van de nood aan kostenefficiëntie en de grotere focus van bedrijfsklanten op hun kernactiviteiten. Concurrenten blijven hun internationale netwerk en ICT-mogelijkheden gebruiken om multinationals te overtuigen. Er is een groeiende convergentie van spraak en data. IP, IT en mobiele oplossingen veranderen de markt. Er verschijnt ook een nieuw soort concurrenten: telecomoperatoren die samenwerken met integratoren, en aanbieders van VoIP (Voice over IP). Belgacom haalt nieuwe business binnen terwijl het blijft focussen op zijn bestaande business De huidige marktevolutie in kaart brengen en erop inspelen is één van de hoofddoelstellingen van de Belgacom-strategie. De lancering van Belgacom TV in juni 2005, de voortdurende ontwikkeling van diensten in het domein van de netwerk- en systeemintegratie, het partnerschap met Telindus en de transformatie van Skynet van een zuivere internetleverancier naar een volwaardige leverancier van digitale media zijn maar enkele voorbeelden van de acties van Belgacom om haar strategische visie toe te passen op haar dagelijkse activiteiten. Belgacom bleef agressieve acties voeren en bevestigde haar leiderspositie op de Belgische markt van de vaste telecommunicatie in de consumenten- en bedrijfssector. De markt bestoken met nieuwe diensten is nodig om deze positie ook in de toekomst te behouden. Intussen beschermde Belgacom ook haar kernactiviteiten door een full-service provider te blijven van een uitgebreid gamma spraak-, data- en internetdiensten, met aanbiedingen op maat voor alle retail- of wholesaleklantensegmenten in België. Belgacom behield haar leiderspositie op de Belgische markt door haar product- en dienstenaanbiedingen verder te vereenvoudigen, dankzij aantrekkelijke spraakaanbiedingen en diensten met toegevoegde waarde op breedbandtoegangslijnen. Met de huidige strategie, met inhoud als drijfveer, creëerde Belgacom een belangrijke factor die het van de concurrenten onderscheidt. Een degelijk overwogen marktbenadering en een duidelijke focus brachten in de loop van 2005 enkele ingrijpende veranderingen teweeg. De lancering van Happy Time Aantrekkelijke aanbiedingen van spraakproducten verbeterden de positie op de spraakmarkt in vergelijking met het eerste semester van 2005. Een afnemend verlies van lijnen voor spraaktoegang (-54.619 equivalente lijnen in de tweede helft van 2005 tegenover -95.269 equivalente lijnen in het eerste halfjaar) en een groeiend marktaandeel van het verkeer op het eigen netwerk (+2,8pp in vergelijking met eind juni 2005) zijn maar enkele voorbeelden hiervan. De lancering van Belgacom TV Gezien de huidige evolutie op het vlak van digitale tv greep Belgacom de kans om zichzelf te positioneren als een nieuwe speler op de idtv-markt. Van meet af aan werd een hoogwaardig productaanbod ontwikkeld, dat op 28 juni 2005 werd gelanceerd. Gebaseerd op de specifieke vraag van de klanten naar een aantrekkelijke waaier van zenders, tv op aanvraag, interactieve televisiediensten, een elektronische programmagids, enz. ontwikkelt Belgacom continu interessante aanbiedingen. Eind 2005 telde Belgacom TV 33.000 klanten. Evenals voor de internetdiensten wordt de televisiemarkt gedifferentieerd door zijn exclusieve inhoud, die een belangrijke factor vormt voor potentiële klanten. Dankzij een succesvol bod verwierf Belgacom via Skynet imotion Activities de felbegeerde exclusieve uitzendrechten voor de Belgische en Italiaanse voetbalcompetitie. Dit nieuwe dienstenaanbod moet bijdragen tot de doelstelling om de strijd om breedband te winnen: het aantrekken en behouden van klanten in het Belgacom DSL-netwerk om op lange termijn een meerderheidsaandeel op de breedbandmarkt te winnen. NSI speelt een steeds belangrijkere rol op de ICT-markt In 2003 lanceerde Belgacom haar eigen entiteit voor netwerk- en systeemintegratie (Network and System Integration, NSI) om haar toegangs- en connectiviteitsaanbiedingen aan te vullen en een nauwere samenhang tussen de IT- en de communicatiemarkt tot stand te brengen. Het aanbieden van hetzelfde soort spraak- en/of dataoplossingen via verschillende benaderingen projectmatig of productmatig afhankelijk van de behoefte van de klant, leidde in 2005 tot een tweecijferige groei van de inkomsten van NSI (+ 22%). Overeenkomstig haar strategie om een belangrijke speler op de ICTmarkt te worden, bracht Belgacom eind 2005 een bod uit op Telindus. Dit nieuwe partnerschap zal Belgacom in staat stellen een grotere waaier van diensten aan te bieden aan haar klanten uit de bedrijfs- en overheidssector en in staat stellen verder te groeien buiten de traditionele geografische grenzen. Skynet - de transformatie van internetleverancier tot volwaardig bedrijf voor digitale media De ontwikkeling van nieuwe business heeft ook zijn vruchten afgeworpen in het domein van de internetdiensten. De transformatie van Skynet van een zuivere internetleverancier (ISP - Internet Service Provider) tot een bedrijf voor digitale media leidde tot de uitbreiding van zijn activiteitendomein tot interactieve digitale evolutie van de activiteiten 15
Breedbandmarktaandeel (in %) België Breedbandmarktaandeel (in %) Vlaanderen 33.000 Belgacom TV klanten in 2005 +8,4% stijging van de inkomsten uit nationale wholesaleactiviteiten Belgacom Retail ADSL Andere ADSL Kabel Belgacom Retail ADSL Kabel (Telenet) inhoud en diensten. Deze verschuiving ging gepaard met een nieuw logo en een nieuw design en werd beloond met een leiderspositie op terreinen zoals web- en portaaldiensten, digitale televisie en directe media. Skynet wilde in 2005 vooral het aspect massamedia ontwikkelen (het portaal skynet.be en direct marketing justforyou) en verschillende klantensegmenten bereiken (kinderen, gamers, Franssprekende klanten, bloggers, ADSL-gebruikers, enz.). De verbeterde kwaliteit en de toenemende differentiatie leverden mooie resultaten op. Via de markt van interactieve reclame heeft Skynet nationale en internationale contracten gesloten, zoals met Thomas Cook, ebay, Google en SNBA. Diensten moeten verkocht en gepromoot worden Binnen de verkoop is het hoofdobjectief een zo groot mogelijk markpotentieel te bereiken. Een permanent optimale mix van verschillende verkoopkanalen heeft Belgacom in staat gesteld alle klanten te bereiken. De combinatie van exclusieve deals, het optimale gebruik van directe en indirecte kanalen, de toevoeging van waarde aan commerciële partnerschappen, enz. bewezen dat het netwerk van verkoopkanalen van Belgacom nog steeds wordt gezien als een van haar grootste troeven. Dankzij voortdurende promoties en specifieke marketingcampagnes slaagde Belgacom erin bestaande en nieuwe klantensegmenten te beschermen en aan te boren. Dichter bij de klant staan genereert meer winst en waarde, wat resulteerde in een grotere klantentevredenheid dan verwacht. De aanhoudende focus van Belgacom op het terugwinnen van klanten heeft een resultaat opgeleverd van 240.807 teruggewonnen klanten, een verbetering met 82% ten opzichte van vorig jaar (132.000). In het algemeen waren deze markt-, product- en dienstveranderingen operationeel een succes dankzij de verdere automatisering van de installatie- en herstellingsactiviteiten en de implementering van webgebaseerde oplossingen. Nationale wholesalemarkt Belgacom is de grootste nationale leverancier van wholesalediensten in België en heeft een productenportefeuille met onder meer spraak- en dataconnectiviteit, maar ook capaciteit en infrastructuurdiensten. Van de iets meer dan 100 actieve wholesaleklanten zijn er 20 geïnterconnecteerd met Belgacom. De inkomsten uit nationale wholesaleactiviteiten stegen in 2005 met 8,4%. De consolidatie op deze markt is volop aan de gang en zal zich de volgende jaren doorzetten. Het marktaandeel van Belgacom binnen een groeiende wholesalemarkt bleef stabiel op een geraamde 70%. Het bedrijf blijft zich in de eerste plaats concentreren op het leveren van concurrentiële, kwalitatief hoogstaande diensten, terwijl het een alerte wholesaleorganisatie behoudt en intensief gebruik maakt van e-tools. Activiteiten en processen De belangrijkste uitdaging voor Vastelijndiensten in 2005 was Belgacom TV te lanceren en daarbij de allerhoogste kwaliteit te behouden. Door intern de nodige deskundigheid te ontwikkelen en duidelijk gedefinieerde processen te volgen, werd de lancering van Belgacom TV een succes over alle lijnen, zoals de beeldkwaliteit van de live uitgezonden voetbalwedstrijden, de installatie bij de klant, enz. Zoals reeds vermeld, deed de klantentevredenheid het nog beter dan verwacht. Dankzij structurele procesverbeteringen ingegeven door de feedback van de klanten en de voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering, toonden professionele klanten zich uiterst tevreden. Technologie en vernieuwing Waarde voor de klanten creëren door voortdurende technologische evoluties Om het netwerk van de toekomst voor te bereiden, lanceerde Belgacom het Broadwayproject, waarmee glasvezel tot aan de verdeelkast wordt gebracht, en zorgde het voor de uitrol van het VDSL-platform. Met 5.203 verwijderde optische platformen die eind 2005 waren geïnstalleerd zit het project volledig op schema. Naast de investeringen in vezel en VDSL, begon Belgacom in de tweede helft van 2005 met de uitrol van ADSL2+ om de kwaliteit en de toegankelijkheid van Belgacom TV-diensten aan Belgische gezinnen te verbeteren, waardoor de geplande IDTV-dekking van 62% van de Belgische gezinnen werd gehaald. In 2005 investeerde Belgacom 194,8 miljoen EUR voor tv-diensten. Daarenboven investeerde Belgacom ook 87,4 miljoen EUR voor infrastructuur in het kader van Broadway. Regelgevend landschap Nieuw regelgevend landschap De Belgische wet die het nieuwe Europese regelgevende kader implementeert, trad op 30 juni 2005 in werking. Deze wet bepaalt de regels die de komende jaren in België van toepassing zullen zijn op elektronische communicatie. Zij creëert ook een wettelijk kader voor de verplichtingen die worden opgelegd aan marktspelers met 16 Belgacom jaarverslag 2005
240.807 teruggewonnen klanten in 2005 aanmerkelijke marktmacht, de verplichtingen van universele dienstverlening en de bescherming van de eindgebruikers. Referentieaanbiedingen van Belgacom Verkeer Omdat Belgacom een operator met aanmerkelijke marktmacht is, zijn haar interconnectietarieven gereguleerd en vastgelegd in een referentieaanbod (BRIO). Wat het BRIO 2005 betreft, besliste het BIPT dat Belgacom haar interconnectietarieven met ongeveer 4,5% moet verlagen tegenover de tarieven van het BRIO 2004. In 2005 waren de interconnectietarieven van operatoren zonder aanmerkelijke marktmacht niet onderworpen aan dezelfde verplichtingen als de tarieven van Belgacom. Daarom moest Belgacom in januari de tarieven voor de afwikkeling van gesprekken naar Versatel met 500% verhogen. Belgacom tekende beroep aan tegen de beslissing van het BIPT die deze prijsverhoging veroorzaakte. Toegang De Belgacom-tarieven voor de ontbundeling van het aansluitnet en bitstreamtoegang zijn ook gereguleerd. Het BIPT verlaagde de tarieven voor het huren van de lijn lichtjes in vergelijking met 2004 (1,5% tot 3%). De retaildiensten van Belgacom Bepaalde retailtarieven van Belgacom, voornamelijk Happy Time, werden aan een onderzoek onderworpen door de regelgevende en mededingingsinstanties. Om de media-activiteiten van Belgacom (tv en video op aanvraag) mogelijk te maken, werden de vereiste vergunningen afgeleverd door de bevoegde regelgevers. In november besliste het BIPT om de ADSL2+-technologie op te nemen in het gereguleerde bitstreamaanbod van Belgacom. Het BIPT sloot echter het gebruik ervan uit voor broadcastingdiensten. Zoals vereist door de nieuwe wet inzake elektronische communicatie worden er momenteel maatregelen ontwikkeld voor de bescherming van de consument. Collectieve overeenkomst betreffende de werkorganisatie Na intensieve en constructieve onderhandelingen met de vakorganisaties, keurde Belgacom in 2005 een collectieve overeenkomst goed. Conform deze overeenkomst verlieten 362 werknemers, voor wie intern geen nieuwe functie kon worden gevonden, op 31 december 2005 de onderneming: de statutaire werknemers werden onmiddellijk in disponibiliteit geplaatst, tot aan de leeftijd waarop ze officieel met pensioen vertrekken (60 jaar); de contractuele werknemers werden ontslagen. De overeenkomst omvatte tevens een vernieuwend programma voor loopbaanbeëindiging (peterschap), waarbij de oudste en meest ervaren werknemers hun werkvolume stapsgewijs kunnen afbouwen, en tegelijk hun ervaring en kennis aan jongere werknemers kunnen doorgeven. 2.792 werknemers, of 84% van de doelpopulatie, hebben onomkeerbaar op het programma ingetekend. Vooruitzichten In deze steeds veranderende markt die wordt aangestuwd door tripleplayoplossingen, IP-migraties, digitale diensten en toenemende convergentie, creëert Fixed Line Services voor zichzelf voortdurend een nieuwe positie. De vooruitzichten m.b.t. de financiële cijfers van 2006 geven dezelfde tendens te zien als in 2005 voor onze kernproducten en - diensten. Daarom wordt een opbrengstendaling van maximaal 3% voor de kernactiviteiten verwacht. Ondanks de verschuiving in de kernactiviteiten van geschakelde naar DSL en IP-gebaseerde diensten, zal FLS er alles aan doen om de ebitdamarge van de kernactiviteiten voor 2006 stabiel te houden t.o.v. 2005. Naast haar kernactiviteiten blijft FLS verder investeren in projecten die groei op lange termijn waarborgen en bijkomende aandeelhouderswaarde creëren. Zoals bij elke nieuwe belangrijke productlancering, zal Belgacom TV het eerste jaar niet ebitda break-even zijn, maar vanaf 2007-2008 zal het positief bijdragen tot de ebitda. FLS raamt dat Belgacom TV in 2006 een negatieve impact van ca. 30 tot 40 miljoen EUR op de ebitda zal hebben. Het streefdoel voor eind 2006 bedraagt meer dan 100.000 klanten, met een gemiddelde maandelijkse ARPU van ca. 13 EUR. Dankzij de bedrijfscombinatie met Telindus zal FLS in staat zijn om betere gecombineerde diensten aan een breder scala van klanten aan te bieden. De verwachting is dat de combinatie van Telindus met de bestaande NSI-activiteiten van FLS netto positieve commerciële synergieën zal opleveren. De directie van Telindus verwacht dat de huidige groeitrend zich de komende jaren zal doorzetten en dat de rendabiliteit verder zal worden verbeterd. Wijzigende markten en nieuwe diensten leiden tot een nieuwe of aangepaste regelgeving. In oktober 2005 bracht het BIPT, met het oog op nationaal overleg, zijn ontwerpbeslissing uit over vier van de achttien markten die op Europees niveau werden geïdentificeerd als markten die in aanmerking komen voor regelgeving ex ante (markten voor retailtoegang, ontbundeling van het aansluitnet en wholesale bitstream). Op dit ogenblik kan Belgacom nog niet inschatten wanneer deze beslissingen van kracht zullen worden en welk effect ze zullen hebben op haar activiteiten. evolutie van de activiteiten 17
Smile Eenvoudige tariefplannen voor iedereen Mobiele Communicatiediensten (MCS) Evolutie van de markt en de concurrentie In 2005 was er andermaal een toename van het aantal service providers/resellers (meer dan 20 aan het eind van het jaar) op de Belgische markt. Bovendien zag Proximus in 2005 een verheviging van de concurrentie in een bijna zo goed als volgroeide markt. Deze toegenomen concurrentie heeft voor een verhoogd prijsbewustzijn gezorgd. In deze omgeving kon de negatieve trend van het laatste kwartaal van 2004 niet worden gestopt in het eerste kwartaal van 2005, en dit ondanks de genomen initiatieven. Als gevolg hiervan werd in het tweede kwartaal een programma gelanceerd om in marktaandeel te investeren. Dankzij het marktleiderschapsprogramma, dat als doel heeft in alle segmenten onze positie als geprefereerde mobiele operator in België te bevestigen, is Proximus erin geslaagd de negatieve trend vanaf het einde van het tweede kwartaal te stoppen en om te buigen. De versterking van de initiatieven op het vlak van klantenbehoud en -werving wierp in de tweede helft van 2005 verder vruchten af. In december 2005 bedroeg de actieve penetratiegraad in de mobiele telefonie in België naar schatting 84,1% (vs. 81,5% eind 2004), met naar schatting 8,79 miljoen gebruikers. De marktpenetratie toont duidelijk tekenen van vertraging, met een totale kaartpenetratie van 9,46 miljoen kaarten (actieve en inactieve) op het einde van 2005 of 90,4% van de totale bevolking. Eind 2005 bleef Proximus leider in termen van marktaandeel actieve klanten (1), met naar schatting 48,4%. In 2005 daalden de nettoopbrengsten met 2,3% tegenover 2004 en viel de EBITDA marge terug tot 47,7%. Weliswaar zal de strategie de rendabiliteit op lange termijn veiligstellen. Belgacom Mobile heeft geopteerd voor een duidelijke langetermijnstrategie die erin bestaat zijn marktaandeel te vrijwaren door zijn klantgerichte benadering te versterken. Vanaf april 2005 werden hiertoe bijkomende initiatieven gelanceerd. Om (1) Een actieve klant wordt gedefinieerd als een klant die de voorbije drie maanden ten minste één oproep heeft verstuurd of ontvangen of de voorbije drie maanden ten minste één sms-bericht heeft verstuurd of ontvangen. deze focus op zijn marktaandeel te ondersteunen, was Proximus bereid om een deel van zijn marge en inkomsten uit diensten prijs te geven. De initiatieven hadden een positief effect: de daling van het marktaandeel van Proximus werd beperkt en het aantal actieve klanten toont, sinds het tweede trimester, opnieuw een stijgende trend. Het marktleiderschapsprogramma werd ontworpen om meer waarde voor Proximus-klanten te creëren. Dit heeft geleid tot een significante daling van de churn tot 16,6% eind 2005, tegenover 18,3% eind 2004. Proximus blijft zich richten op nieuwe klanten via nieuwe gesegmenteerde tariefplannen en aanbiedingen op het vlak van klantenwerving. Vernieuwing in producten en diensten Residentiële klanten Eenvoudige tariefplannen voor iedereen In augustus 2005 lanceerde Belgacom Mobile UglyDuck, zijn nieuwe onlineaanbod om de prijsbewuste segmenten beter te kunnen benaderen, en voerde het een nieuwe tariefstructuur voor postpaidklanten in onder de naam Smile. Smile is een pakket, met gratis inbegrepen minuten. De klanten kunnen kiezen tussen verschillende bedragen en types van inbegrepen minuten ( on-net of off-net ). Dit komt tegemoet aan de vraag van de klanten naar eenvoudigheid en transparantie, en geeft hen de mogelijkheid om op een eenvoudige manier hun budget te beheren. In september 2005 was Belgacom Mobile ook de mobiele operator die als eerste het sociale tarief voorstelde, een gratis optie die bestaande en nieuwe postpaidklanten die recht hebben op een sociaal tarief, in staat stelt om 12 EUR op hun maandelijkse factuur te besparen. Daarnaast werd in november ook een sociaal tarief gelanceerd voor prepaidklanten die het bestaansminimum ontvangen. In november werd Top3 gelanceerd, een nieuwe tariefoptie die beschikbaar is voor prepaid- en Freestyle-klanten, die recht geeft op een korting van 20% voor oproepen naar drie gekozen nummers. 18 Belgacom jaarverslag 2005