Stichting Rechtswinkel Renkum Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave pagina Van de voorzitter 2 Hulpvragen 3 Financiën 3 Automatisering 4 1
Van de voorzitter Met trots mag ik u het jaarverslag 2013 van de Stichting Rechtswinkel Renkum aanbieden. Aantal hulpvragen Dit jaar zette de groei van het aantal hulpvragen door. Zie hiervoor verderop in het Jaarverslag. Dit bevestigt onze waardevolle positie als hulpverleners binnen de gemeente Renkum. Grote dank gaat dan ook uit naar onze vrijwilligers die met grote inzet onze cliënten bijstaan. Vrijwilligers Dit jaar mochten wij ook weer een aantal nieuwe vrijwilligers begroeten. Hun ondersteuning is zeer welkom gezien de groei van het aantal hulpvragen. Deskundigheid en teambuilding Begin 2013 hebben we een Nieuwjaarsbijeenkomst voor onze vrijwilligers gehouden, traditioneel altijd erg gezellig. We hebben een aantal malen een intervisiebijeenkomst georganiseerd om de deskundigheid van de vrijwilligers en het onderlinge contact te bevorderen. In deze bijeenkomsten komen praktische vragen van de vrijwilligers aan de orde die voor een ieder leerzaam zijn. De zomeractiviteit betrof een wandeling met bezichtiging van kasteel Rosendael, afgesloten met een gezellige lunch. Financieel Het Jaarverslag laat zien dat wij een financieel stabiele Stichting zijn. Ik dank onze penningmeester voor zijn goede zorgen en de leden van de Kascommissie voor hun controlewerkzaamheden en goedkeuring. Dit jaar hebben wij van de gemeente Renkum een deel van de gevraagde subsidie ontvangen. Voor het jaar 2014 is ook daar weer een subsidie aangevraagd voor al onze activiteiten. Wij verwachten dat wij in 2014 weer volledig zullen worden gesubsidieerd. Organisatie In 2013 zijn een aan tal reguliere en ad-hoc Bestuursvergaderingen geweest. Wij hebben dit jaar afscheid genomen van onze secretaris Hindrik Kasperts en onze voorzitter Maria Vloet. Jelle Algera en Simone Volbeda zijn aangetreden als respectievelijk secretaris en voorzitter. John Erkelens is als tweede coördinator aangetrokken. Marianne van Kempen en John Erkelens timmerden als coördinatoren in 2013 goed aan de weg. De (digitale) invulling van hun taken en de digitale ondersteuning van ons vrijwilligerswerk zijn in 2013 goed op gang gekomen. In 2013 is ook het Huishoudelijk Reglement en de Vrijwilligersovereenkomst deels herschreven en toegezonden aan de vrijwilligers. Kortom: alle signalen staan op groen en wij gaan er als Stichting voor zorgen dat ook 2014 weer een prima jaar wordt voor onze cliënten en onze vrijwilligers. 2
Hulpvragen De Rechtswinkel Renkum heeft gemiddeld 6 spreekuren per maand gehouden. Wekelijks in het buurtcentrum Oosterbeek en (naar behoefte) vier maal per maand bij Moviera in Oosterbeek. Veel hulpvragen zijn binnengekomen via ons eigen telefoonnummer 06 3601 4481 en per e-mail info@rechtswinkelrenkum.nl. Verschillende instanties, zoals Het Zorgloket en andere hulpverleningsorganisaties, wijzen cliënten door naar de Rechtswinkel Renkum. De Rechtswinkel Renkum heeft in 2013 met 22 rechtswinkeliers 2438 hulpvragen gerealiseerd. Naar discipline ingedeeld volgens onderstaande opgave: Fiscaal 383 Juridisch 428 Financieel 1626 Financiën Het financiële jaar 2013 is voor de Stichting Rechtswinkel Renkum goed verlopen. Het eindresultaat laat een verlies zien van 1.098. Dit bedrag is afgeboekt van de reserve. De inkomsten bestonden uit een subsidie van 5.000 die de Gemeente Renkum heeft toegekend voor kleine juridische hulp aan 65-plussers. De Foundation van Delta Lloyd was bereid ons 7.500 te doneren voor ons overige werk. Van hun vergoeding hebben de hulpverleners 3.759 (37%) en de coördinatoren 2.160 (60%) gedoneerd. Onze cliënten hebben met giften en betalingen 1.875 bijgedragen. De rente op de banktegoeden bedroeg 175. Wij zijn veel dank verschuldigd aan allen die ons financieel gesteund hebben De uitgaven van 21.565 waren dit jaar 50% hoger dan in 2012. Dit werd grotendeels veroorzaakt door een toename van de vraag om hulp bij budgetteren, het saneren van schulden en het begeleiden van cliënten naar de schuldhulpverlening. De implementatiekosten voor het nieuwe SharePointsysteem (zie Automatisering) bedroegen 3.025. De vergoeding van de hulpverleners bedroeg 10.068, de kosten van de coördinatoren, telefoonkosten en kantoorbehoeften waren 4.441. Hiervan was een bedrag van 236 voor de afschrijving van 6 scanners in 4 jaar, de bestuurskosten 1.720, de huur van de spreekruimten 750, opleidingskosten en teambuilding 763. Aan overige posten is een bedrag van 800 uitgegeven. De overallkosten per hulpuur zijn in 2013 met 5% gedaald tot 6,50. In de bijlage vindt u het uitgebreide financiële verslag. De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een deskundige commissie. 3
Automatisering In 2013 is de Rechtswinkel Renkum gestart met het automatiseren van de administratie. Door het sterk groeiende aantal hulpvragen van cliënten groeide ook de behoefte aan een systeem waarin alles kan worden vastgelegd en op een dusdanige wijze dat alles ook eenvoudig terug te vinden is. Na inventarisatie van diverse Customer Relation Systems was de conclusie dat dergelijke systemen te duur waren voor de Rechtswinkel Renkum. Een alternatief werd gevonden in het SharePointsysteem. Dit programma staat in the cloud. Hierdoor is het mogelijk vanaf de computers van de Rechtswinkel Renkum en haar vrijwilligers altijd toegang te krijgen tot de bestanden. Uiteraard is een en ander goed beveiligd. Omdat SharePoint een programma van Microsoft is, is het voor de Rechtswinkel Renkum als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gratis beschikbaar. Uiteraard zijn wel kosten gemaakt om het programma op de eisen van de Rechtswinkel Renkum af te stemmen. In de loop van 2014 zal het systeem worden geïmplementeerd. Oosterbeek, 17 maart 2014 Mr. A.P.M. Stroy Voorzitter Mr. J.H. Algera Secretaris Bijlage: Financieel Verslag 2013 Voor informatie of vragen: Tel. 06 3601 4481 info@rechtswinkelrenkum.nl www. Rechtswinkelrenkum.nl IBAN: NL18 INGB 0005 1161 55 Kamer van Koophandel nr. 09165249 Stichting Rechtswinkel Renkum is een ANBI instelling 4
INHOUDSOPGAVE blz. RAPPORT Verklaring 2 1. Algemeen 3 2. Resultaat 3 3. Grondslagen voor de resultaatbepaling 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 en 2012 4 Toelichting op de balans 4 Resultatenrekening over 2013 en 2012 5 Vergelijking resultaat met begroting 2013 6 Toelichting op de resultatenrekening en begroting 7-1 -
Aan het Bestuur van de Stichting Rechtswinkel Renkum te Oosterbeek Geachte leden van het bestuur, Ingevolge uw opdracht breng ik u hiermee rapport uit omtrent de Jaarrekening 2013 van uw Stichting. Verklaring De jaarrekening 2013 van de Stichting Rechtswinkel Renkum te Oosterbeek is door mij samengesteld op grond van de gegevens die door u zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Stichting. De administratie van de penningmeester zal worden gecontroleerd door een kascommissie. De werkzaamheden bestonden, overeenkomstig de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot opdrachten tot het verstrekken van een jaarrekening in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken en samenvatten van de financiële gegevens. Deze jaarrekening geeft, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening, een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2013 en van het resultaat over 2013. Huib Loeb Renkum, 13 januari 2014-2 -
1. Algemeen 1.1 Boekjaar Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 1.2 Het penningmeesterschap Het penningmeesterschap berustte het gehele kalenderjaar bij Huib Loeb. 2. Resultaat Het verslagjaar 2013 is afgesloten met een tekort van 1.131; het vorig boekjaar werd afgesloten met een tekort van 196. Het resultaat kan als volgt worden samengevat: 2013 2012 Baten 20.468 14.466 Lasten 21.566 14.662 Resultaat 1.098 196 3 Grondslagen voor de resultaatbepaling Baten In het boekjaar bestaan de baten uit een gemeentelijke subsidie voor 65-plus, een donatie van een institutie, bijdragen en giften van cliënten, en giften en donaties van vrijwilligers. Lasten De belangrijkste lasten zijn de vergoedingen aan de vrijwilligers. - 3 -
B A L A N S per 31 december 2013 en 2012 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 Kantoorinventaris 236,00 472,00 Liquide middelen Zakelijke rekening ING 484,99 1.235,96 Zkl Spaarrekening ING 10.475,00 10.250,00 11.195,99 11.957,96 PASSIVA Eigen Vermogen Algemene reserve 11.649,47 11.845,88 Resultaat boekjaar 1.097,67 196,41 10.551,80 11.649,47 Schulden op korte termijn Nog te betalen posten 644,19 308,49 11.195,99 11.957,96 TOELICHTING OP DE BALANS Activa Kantoorinventaris 6 stuks IRIScan Anywhere 2, afschrijvingstermijn nog 1 jaar 236,00 Liquide middelen ING Zakelijke Rekening en ING Zakelijke Spaarrekening (volgens rekeningafschriften per ultimo 2013) tezamen 10.959,99 Passiva Schulden op korte termijn Nog te betalen declaraties 644,19-4 -
RESULTATENREKENING over 2013 en 2012 2013 2012 Baten Subsidie van de Gemeente voor 65-plus 5.000,00 5.000,00 Projectsubsidie Gemeente Renkum 5.000,00 Donatie Institutie 7.500,00 Bijdrage cliënten 1.124,50 970,25 Giften cliënten 750,00 415,00 Giften vrijwilligers 233,34 275,00 Donaties vrijwilligers 5.685,45 2.682,85 Rente 175,00 122,55 20.468,29 14.465,65 Lasten Huur spreekruimtes 750,00 750,00 Coördinatiekosten 3.602,35 1.995,75 Telefoonkosten coördinator 291,87 397,48 Implementatie SharePoint 3.025,00 Bestuurskosten 1.719,54 1.600,00 Kantoorbenodigdheden 546,39 693,08 Drukwerk, porti 24,00 5,50 Kosten PR (flyers, presentatie) 17,10 Onderhoud en abonnement website 373,92 221,59 Kosten Stichting (KvK, ING) 120,35 130,37 Abonnementen/contributies 58,08 152,46 Wervingskosten vrijwilligers (VOG, enz) 156,65 199,70 Vergoedingen hulpverleners 10.068,25 7.557,25 Opleidingskosten 13,26 108,07 Teambuilding 749,30 732,95 Kosten gemaakt voor cliënten 41,02 89,76 Overige kosten 25,98 11,00 21.565,96 14.662,06 Resultaat boekjaar 1.097,67 196,41-5 -
VERGELIJKING RESLUTAAT MET BEGROTING Werkelijk 2013 Begroting 2013 Baten Subsidie van de Gemeente 65plus 5.000,00 5.000 Projectsubsidie Gemeente Renkum 5.000 Donatie Institutie 7.500,00 Bijdrage cliënten 1.124,50 1.000 Giften cliënten 750,00 400 Donaties en giften van vrijwilligers 5.918,79 700 Rente 175,00 100 totaal 20.468,29 12.200 Lasten Huur spreekruimtes 750,00 800 Coördinatiekosten, incl. telefoonkosten 3.894,22 2.750 Implementatie SharePoint 3.025,00 Bestuurskosten, incl. kantoorbenodigd- 2.410,28 1.750 heden, drukwerk, porti, kosten stichting Kosten PR, incl onderhoud website 373,92 300 Abonnementen/contributies 58,08 200 Wervingskosten vrijwilligers (VOG, 156,65 100 enz) Vergoedingen hulpverleners 10.068,25 6.500 Opleidingskosten, incl teambuilding 762,56 950 Kosten gemaakt voor cliënten 41,02 100 Overige kosten 25,98 100 totaal 21.565,96 13.550 Resultaat 1.097,67 1.350-6 -
TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING en BEGROTING Baten Subsidie gemeente Renkum De aanvraag bij de gemeente Renkum voor een subsidie van 13.000 is niet ingewilligd. Wel heeft de gemeente Renkum een subsidie van 5.000 verleend voor cliënten van 65plus. Donatie Institutie Van de Foundation Delta Lloydgroep heeft de Stichting een donatie ontvangen van 7.500. Bijdrage cliënten Cliënten die meer dan een minimaal inkomen hebben, betalen 10,00 per uur. In deze categorie vallen vrijwel geen cliënten van 65min. Giften De Rechtswinkel Renkum is erkend als ANBI, waardoor giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Cliënten en vrijwilligers kunnen een gift doen aan de Rechtswinkel Renkum. Donaties Dit betreft schenkingen van declaraties door vrijwilligers. Lasten Huur spreekruimtes Voor de spreekruimte bij het Buurtcentrum-Oosterbeek is een huur betaald van 750. Coördinatiekosten, bestuurskosten en vergoeding vrijwilligers De coördinatiekosten bestaan uit een vergoeding van de uren die de coördinatoren besteden aan het coördineren van de werkzaamheden. De uurvergoeding is 4,50. De bestuurders krijgen een vacatiegeld van 400 per jaar. De vergoedingen voor de hulpverleners zijn eveneens 4,50 per uur, inclusief gemaakte kosten, zoals reiskosten. Doordat de vrijwilligers 5.919 hebben geschonken en gedoneerd, 2x zoveel als in 2012, hebben zij voor ca. 43 % bijgedragen aan de kosten voor coördinatie en hulpverlening. In 2012 was dat ca. 30 %. Implementatie SharePoint Door de grote toename van het aantal hulpvragen en de kwetsbaarheid van slechts één coördinator, is het aantal coördinatoren met één persoon uitgebreid. Mede hierdoor werd de noodzaak gevoeld om de coördinatie te stroomlijnen en om voor elkaar in te kunnen vallen. Er is gekozen voor het werken met SharePoint van Microsoft. Met dit programma kunnen vrijwilligers hun logboek bijhouden via internet. De kosten van 3.025 waren niet begroot. Ook in de toekomst zal voor SharePoint geld uitgetrokken moeten worden, maar dat zal zeker goedgemaakt worden door de grotere efficiëntie van de coördinatiewerkzaamheden. Drukwerk en porti Dit betreft de kosten voor het verzenden van brieven. - 7 -
Kantoorbenodigdheden Dit zijn kosten voor o.a. papier, toner en printerinkt. Tevens is de 3 e termijn afgeschreven van 6 stuks IRIScan anywhere 2. De afschrijvingstermijn van de scanners is 4 jaar. Kosten website Betreft de website www.rechtswinkelrenkum.nl. en de daaraan verbonden e-mailadressen @rechtswinkelrenkum.nl voor de vrijwilligers. De kosten waren dit jaar wat hoger door de vele mutaties. Tevens is de website verbeterd en aangepast aan de eisen van de Belastingdienst voor een ANBInstelling. Kosten Stichting Kosten gemaakt bij de Kamer van Koophandel en de ING-bank. Abonnementen/contributies Kosten gemaakt voor de contributie van de Verenigingen en Stichtingen (2014). Voor het abonnement op Recht.nl (2014) is nog geen factuur ontvangen. Wervingskosten Er zijn 4 sollicitatiegesprekken gevoerd en er zijn betalingen gedaan aan leges van Verklaringen omtrent Gedrag (VOG) voor 3 nieuwe vrijwilligers. Vergoeding hulpverleners en coördinatoren De vergoeding voor de hulpverleners is met 33 % gestegen vanwege de grote toename van het aantal hulpvragen. Tevens heeft de Stichting meer ingewikkelde hulpvragen gekregen, die dus meer tijd vergden. Ondanks dat in het totaal veel meer uren hulp geboden is, is de uitbetaling van gemaakte onkosten aan vrijwilligers maar met ca. 20 % gestegen, doordat de hulpverleners nog meer dan vorig jaar hebben afgezien van volledige betaling. Het aantal coördinatoren is met één uitgebreid tot twee personen. Ook zij hebben samen 30 % meer werk verricht. Desondanks is de uitbetaling aan de coördinatoren voor het vele werk dat ze doen, niet gestegen, doordat ook zij af hebben gezien van volledige betaling. Opleidingskosten Dit jaar is hieraan nauwelijks geld uitgegeven. Teambuilding Kosten gemaakt voor de nieuwjaarsbijeenkomst, een presentje voor de vrijwilligers en twee intervisiebijeenkomsten. Kosten gemaakt voor cliënten Dit betreft o.a. kopieerkosten en kosten voor ordners voor thuisadministratie. Overige kosten Kosten gemaakt voor twee presentjes vanwege hulp van een relatie en van een cliënt. Het resultaat Het tekort is 252 lager dan begroot was. Er zijn ten opzichte van 2012 en de begroting 2013 ca. 2.000 meer kosten gemaakt door de toename van het aantal hulpvragen. Deze kosten zijn grotendeels opgevangen door extra donaties van de vrijwilligers van de Rechtswinkel Renkum. Door deze donaties zijn de overall kosten per hulpuur gedaald van 6,85 in 2012 naar 6,50 in 2013. - 8 -