High Tech Automotive Deelrapport 5: lithium accu s Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken, dg O&I, Projectdirectie Innovatieprogramma s Colofon Dit rapport is opgesteld door drs. J.J. (Jos) Winnink DATUM 20 oktober 2006 KENMERK STATUS KOB/2006/am_Li-accus Definitief
Cluster Kennisontwikkeling en Beleidsinteractie (KOB) KOB analyseert octrooi-informatie ter ondersteuning van beleidsontwikkeling op het gebied van innovatie en industrieel eigendom. Door de combinatie van databases met bibliografische gegevens van octrooien, octrooiregisters en bronnen met andere (economische) gegevens is het mogelijk om analyses te maken die beleidsrelevante informatie verschaffen. Vragen die KOB ondermeer kan beantwoorden, zijn: Wie is binnen een bepaald technologiegebied actief en met welke technologie in het bijzonder? Welke bedrijven zijn (in potentie) concurrenten? En welke zijn (in potentie) partners? Wat is de positie van de BV Nederland ten opzichte van de belangrijkste concurrenten op de wereldmarkt? Welke zijn de belangrijkste Nederlandse spelers in een technologiegebied? Welke geografische concentraties (valleys) zijn er te identificeren en wie maken er deel van uit? Wat zijn opkomende technologiegebieden? Wat is de octrooistructuur van een land? Op welk gebied worden naar verhouding veel octrooien aangevraagd en op welk gebied minder? Hoe verhoudt deze situatie zich met die in de EU en die in Nederland? 2
Inhoud 1 Definitie van het technologieveld... 4 2 Octrooibeeld absolute aantallen... 4 3 Octrooibeeld ontwikkeling... 5 4 Octrooibeeld verdeling over de landen... 6 5 Aanvragers... 6 6 Nederlandse bedrijven en instellingen... 8 7 Samenwerkingsverbanden... 8 8 Conclusies... 9 Bijlage: Query... 10 3
1 Definitie van het technologieveld De categorie geavanceerde accu s omvat de lithium ion, lithium polymeer, lithium metaal of zwavel, nikkelmetaal-hydride (NiMH), nikkel zink en natrium-nikkel-chloride accu s. Lood and nikkel cadmium (NiCd) accu s worden buiten beschouwing gelaten evenals op lithium-zwavel dioxide en op andere lithium-zwavel ion samenstellingen gebaseerde accu s. De lithium metaal en de lithium polymeer technologieën worden gezien als de volgende generatie van geavanceerde accu s. Natrium-nikkel-chloride wordt met name in Europa als een serieuze technologie gezien. De werkingstemperatuur van dit type accu s ligt op 375 C. Nikkel-zink technlogie wordt inmiddels niet meer serieus als een kandidaat gezien voor toepassing in auto s. Deze technologie is voornamelijk om historische redenen in dit onderzoek meegenomen Dit deelrapport behandelt de Li-polymeer en Li-S accu s. 2 Octrooibeeld absolute aantallen Deze paragraaf geeft de absolute aantallen octrooiaanvragen weer. Het blijkt dat Japan en de Verenigde Staten een vergelijkbare rol spelen. Zuid-Korea, Frankrijk, Canada en de Bondsrepubliek Duitsland vormen op ruime achterstand een tweede groep. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 JP 1 1 4 4 2 4 10 11 6 1 4 48 US 2 3 3 5 4 7 7 5 4 3 4 47 KR 2 4 3 1 2 2 14 FR 1 1 1 1 2 1 1 2 3 13 CA 1 1 2 1 1 2 3 11 DE 1 2 6 9 GB 1 1 1 3 CH 1 1 CN 1 1?? 1 1 Tabel 1: Octrooiaanvragen naar land van herkomst Voor de belangrijkste landen van herkomst, Japan, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Frankrijk, Canada en de Bondsrepubliek Duitsland, zijn de gegevens samen met die voor het totaal weergegeven in Figuur 1. 4
30 20 Aantal 10 0 1990 1995 2000 2005 Jaar van indiening Totaal JP US DE KR FR CA Figuur 1: Ontwikkeling octrooiaanvragen 3 Octrooibeeld ontwikkeling Vanwege de zeer geringe aantallen en de daardoor zeer grote fluctuaties is alleen voor het totaal en voor Japan en de Verenigde Staten de ontwikkeling aan de hand van indexcijfers weergegeven. De groei van het aantal octrooiaanvragen bedraagt sinds 1990 gemiddeld 25% per jaar. 120 100 80 (2000=100) 60 40 20 0 1990 1995 2000 2005 Jaar van indiening Totaal US JP Figuur 2: Ontwikkeling octrooiaanvragen (indexcijfers, 2000=100) 5
4 Octrooibeeld verdeling over de landen Het al in hoofdstuk 2 aangegeven beeld van de verdeling over de landen wordt in onderstaande figuur geïllustreerd. 40 30 % 20 10 0 JP US KR FR CA DE GB CN CH Land Figuur 3: Verdeling octrooiaanvragen over de landen (1990-2004) 5 Aanvragers Aanvrager Lnd 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Sharp KK JP 10 3 5 2 Korea Inst Science Technology KR 8 1 4 3 Matsushita Electric Ind Co Ltd JP 8 1 1 2 3 1 Gaia Akkum.werke GmbH DE 7 1 6 Hydro Quebec CA 5 1 1 2 1 Moltech Corp US 4 1 3 Ultralife Batteries Inc US 4 3 1 Avestor Ltd Partnership CA 3 1 2 Delphi Tech Inc US 3 1 1 1 Grace W R & Co US 3 3 Pellenc SA FR 3 3 3M Innovative Properties Co US 2 1 1 Aea Techn Battery Systems GB 2 1 1 Batscap FR 2 2 Bridgestone Corp JP 2 1 1 Celgard Inc US 2 1 1 Cit Alcatel FR 2 2 Daikin Ind Ltd JP 2 2 Dainippon Printing Co Ltd JP 2 2 Dasgupta Sankar CA 2 1 1 Ener1 Battery Company US 2 1 1 Idemitsu Kosan Co JP 2 1 1 Jacobs James K CA 2 1 1 Japan Storage Battery Co Ltd JP 2 2 LG Chemical Ltd KR 2 2 Lithium Power Technologies Inc US 2 2 Mitsubishi Materials Corp JP 2 1 1 Motorola Inc US 2 1 1 Ngk Spark Plug Co JP 2 2 Nihon Parkerizing JP 2 2 6
Aanvrager Lnd 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Nissan Motor JP 2 1 1 Ntk Powerdex Inc US 2 2 Polystor Corp US 2 1 1 Sony Co Ltd JP 2 1 1 Valence Technology Inc US 2 1 1 Accentus Plc GB 1 1 Aea Technology Plc GB 1 1 Alliant Techsystems Inc US 1 1 Alsthom Cge Alcatel FR 1 1 Batech Korea Inc KR 1 1 Bell Communications Res US 1 1 Bhola Rakesh CA 1 1 Bren Tronics Inc US 1 1 Central Res Inst Elect JP 1 1 Centre Nat Etd Spatiales FR 1 1 Changs Ascending Entpr Co Ltd CN 1 1 Dilo Trading AG CH 1 1 Electricité de France FR 1 1 Elf Aquitaine FR 1 1 Enerdel Inc US 1 1 Eveready Battery Inc US 1 1 Harris Corp US 1 1 Hitachi Ltd JP 1 1 Idemitsu Petrochemical Co JP 1 1 Intersil Inc US 1 1 Kimberly Clark Co US 1 1 Korea Electronics Telecomm KR 1 1 Lorraine Carbone FR 1 1 Lynntech Inc US 1 1 Maxell Hokuriku Seiki Ltd JP 1 1 Mitsubishi Cable Ind Ltd JP 1 1 Mitsui Chemicals Inc JP 1 1 Mitsui Mining & Smelting Co JP 1 1 Nat Inst For Materials Science JP 1 1 Nat Inst Of Advanced Ind Scien JP 1 1 Newturn Energy Co Ltd KR 1 1 Nippon Synthetic Chemical Indu JP 1 1 Nitto Denko Corp JP 1 1 Ntk Powerdex Inc And NGK US 1 1 Oyama Noboru JP 1 1 Philips Consumer Comm FR 1 1 Pionics Co Ltd JP 1 1 Polyplus Battery Co Inc US 1 1 Powergenix Systems Inc CA 1 1 Ray O Vac Corp US 1 1 Samsung Display Dev Co Ltd KR 1 1 Sanyo Electric Co JP 1 1 Silvert Pierre Yves FR 1 1 Sony Int Europ GmbH DE 1 1 Spectra Power Inc US 1 1 Sumitomo Bakelite Co JP 1 1 Sumitomo Electric Industries JP 1 1 Sunstar Engineering Inc JP 1 1 Taisei Plas Co Ltd JP 1 1 Tealbone Inc US 1 1 Thomas & Betts Int US 1 1 Toyama Prefecture JP 1 1 7
Aanvrager Lnd 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Toyota Technical Canter Usa In US 1 1 Us Government US 1 1 Yuasa Battery Co Ltd JP 1 1 Tabel 2: Octrooieeractiviteit per aanvrager 6 Nederlandse bedrijven en instellingen Er zijn geen octrooiaanvragen gevonden van Nederlandse bedrijven en/of instellingen. 7 Samenwerkingsverbanden Bedrijf / Instelling Accentus Plc [GB] AEA Technology Battery Systems [GB] Dainippon Printing Co Ltd [JP] Elf Aquitaine [FR] Hydro Quebec [CA] Idemitsu Kosan Co [JP] Lorraine Carbone [FR] Maxell Hokuriku Seiki Ltd [JP] Mitsui Chemicals Inc [JP] Nat Inst For Materials Science [JP] Nat Inst Of Advanced Ind Scien [JP] NGK Spark Plug Co [JP] Nihon Parkerizing [JP] Nippon Synthetic Chemical Indu [JP] Ntk Powerdex Inc [US] Pionics Co Ltd [JP] Polystor Corp [US] Sharp KK [JP] Sony Co Ltd [JP] Spectra Power Inc [US] Sunstar Engineering Inc [JP] Taisei Plas Co Ltd [JP] Toyama Prefecture [JP] Yuasa Battery Co Ltd [JP] Partner(s) AEA Technology Battery Systems [GB] Accentus Plc [GB] Nihon Parkerizing [JP] Hydro Quebec [CA] Elf Aquitaine [FR] Nat Inst For Materials Science [JP] Silvert Pierre Yves [FR] Sunstar Engineering Inc [JP] Toyama Prefecture [JP] Yuasa Battery Co Ltd [JP] Idemitsu Kosan Co [JP] Nippon Synthetic Chemical Indu [JP] Ntk Powerdex Inc [US] Dainippon Printing Co Ltd [JP] Nat Inst Of Advanced Ind Scien [JP] NGK Spark Plug Co [JP] Sharp KK [JP] Spectra Power Inc [US] Pionics Co Ltd [JP] Taisei Plas Co Ltd [JP] Polystor Corp [US] Toyama Prefecture [JP] Maxell Hokuriku Seiki Ltd [JP] Sony Co Ltd [JP] Sunstar Engineering Inc [JP] Maxell Hokuriku Seiki Ltd [JP] Mitsui Chemicals Inc [JP] 8
8 Conclusies Het aantal octrooiaanvragen is gering. Japan en de Verenigde Staten spelen een vergelijkbare rol met elk ongeveer 1/3 van de aanvragen. Zuid-Korea, Frankrijk, Canada en de Bondsrepubliek Duitsland vormen op ruime achterstand een tweede groep. Sharp en Matsushita behoren tot de bedrijven met de meeste aanvragen. Van de aanvragen uit Zuid-Korea staat ongeveer 60% op naam van het Korea Inst Science Technology. Ondanks het betrekkelijk geringe aandeel van de Bondsrepubliek Duitsland staat het bedrijf Gaia Akkumulatorenwerke GmbH in aantallen op een vierde plaats. Nederland speelt geen rol. Samenwerkingsverbanden zijn voornamelijk gevonden tussen bedrijven en instellingen uit hetzelfde land. 9
Bijlage: Query Om de octrooien te selecteren is de volgende vraag aan de database gesteld: /* ADVANCED BATTERIES - Lithium polymer en Lithium-Zwavel accu's */ H01M/ic and ((lithium 1W ion) OR (Li 1W ion) OR (lithium 3D secondary) OR (lithium 3D polymer) OR NiMH OR (nickel 1W metal) OR (nickel 2W hydride) OR NiZn+/al OR (nickel 1W zinc) OR ZnBr+/al OR (Zn 1W Br/al) OR (zinc 1W brom+/al) OR NaNiCl+/al OR (Na 1W NiCl+/al) OR (sodium 1W nickel 1W chloride)) (battery OR batteries OR secondary OR accumulator+/al) and ((lithium 1W ion) OR (Li 1W ion) OR (lithium 3D secondary) OR (lithium 3D polymer) OR NiMH OR (nickel 1W metal) OR (nickel 2W hydride) OR NiZn+/al OR (nickel 1W zinc) OR ZnBr+/al OR (Zn 1W Br/al) OR (zinc 1W brom+/al) OR NaNiCl+/al OR (Na 1W NiCl+/al) OR (sodium 1W nickel 1W chloride)) (* or *1) and (((lithium or Li) 2D polymer) or ((lithium or Li) 2D sulfur)) 10