Horwath HTL Hotel Event HOSTA 2015 rapport Ewout Hoogendoorn 8 september 2015
HOSTA 2015 rapport Cijfers hotellerie Disruptors / Sharing economy 2
Cijfers hotellerie 3
Aanbod blijft groeien 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 Aantal kamers drie-, vier- en vijfsterrenhotels Nederland (x 1.000) 92.873 hotelkamers in 2014 +2,3% t.o.v. 2013 +21% t.o.v. 2008 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 driesterren viersterren vijfsterren Bron: CBS 4
Overnachtingen stijgen sneller dan aanbod 35000 30000 25000 20000 Overnachtingen drie-, vier- en vijfsterrenhotels Nederland (x 1.000) 32,2 miljoen overnachtingen in 2014 +5,2% t.o.v. 2013 +30% t.o.v. 2008 15000 10000 5000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 driesterren viersterren vijfsterren Bron: CBS 5
Aanbod per stad 30000 25000 27,545 hotelkamers 20000 15000 10000 5000 4,584 3,997 1,676 2,269 hotelkamers 0 Bron: Horwath HTL 6
Aanbod per stad 160000 140000 120000 100000 80000 136,000 105,000 hotelkamers 60000 40000 20000 0 27,545 4,584 3,997 1,676 2,269 hotelkamers Bron: Horwath HTL 7
Overnachtingen per stad (x 1.000) 14000 12,538 12000 10000 8000 6000 2013 2014 4000 2000 1,458 1,377 474 886 0 Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Maastricht Bron: Horwath HTL 8
Prognose: gestage economische groei 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 BNP BNP Bron: CBS / CPB 9
Bezettingsgraad Amsterdam: 81% Nederland: 70% Provinces: 63% 90 85 80 81.4 80.6 75 70 69.5 65 60 63,0 55 50 Nederland Amsterdam & Schiphol Provincies 10
Gemiddelde kamerprijs Amsterdam: 118 Nederland: 96 Provinces: 79 160 140 120 118 100 80 96 79 60 40 20 0 Nederland Amsterdam & Schiphol Provincies 11
GOP: 39% 45 40 39% 35 30 31% 25 20 15 10 5 0 Nederland 12
Prognose: opnieuw lichte stijgingen 110 100 96 99 100 90 80 2014 70 60 69 70 71 66 70 71 2015 2016 50 40 Bezettingsgraad Kamerprijs RevPAR Bron: Horwath HTL 13
Europese hotelmarkt: Toenemend optimisme 60 50 40 30 20 10 0 Global Hotel Market Sentiment score (schaal van -150 tot 150) 45 26 25 6 5 32 14 17 Nederland Europa Azië Amerika Wereldwijd 8 2013 2014 2015 50 40 4 15 25 18 14
Amsterdam op internationale markt 300 250 200 150 100 50 0 Resultaten YTD juli 2015 (bedragen in Euro s) 260 193 200 156 130 102 78 81 77 83 217 180 Amsterdam Londen Parijs New York Occ ARR RevPAR Bron: STR Global 15
Disruptors in de hotellerie 16
Disruptors in de hotellerie Computer Internet Online Tour Operators Mobiele telefoon Smartphone/ social media En nu: Deeleconomie/ Sharing economy 17
Sharing economy 18
Sharing economy 19
Basis voor sharing economy What s mine, is yours Mi casa, su casa (Micazu) 26 miljard dollar peer to peer deelverhuur Grootste gebruikersgroep: millennials, 20-39 jaar = 70%, digital natives User experience prevaleert boven eigendom en bottomline Balans: apps/technologie/menselijke interactie Komende 6 jaar: 3 miljard nieuwe gebruikers online 20
Uber, markt en waarde In juni 2014 taxeert een NYU professor Uber op max 5,9 miljard, gebaseerd op de historische omvang van de markt In juli 2014 beargumenteert een durfinvesteerder de waarde op 100 miljard dollar, gebaseerd op de te creëren toekomstige markt De vraag is dus: Wat is de Totale Potentiële Markt? 21
Uber, Wat is de Totale Potentiële Markt Pick-up tijd? < 5 minuten Dekkingsdichtheid - hoog Betaling geen cash nodig Beleefdheid verbetert door dual rating systeem Vertrouwen en veiligheid volledige traceerbaarheid Beschikbaarheid in buitengebied Alternatief voor rental car, openbaar vervoer Commodity gebruik Vervoer van kinderen, oudere ouders Bezorgdienst GAME CHANGER: geen concurrent voor taxi, maar alternatief voor eigen auto 22
Uber doet ook echt zijn best AFP Uber gaat vuurwapens in de taxi verbieden Autoservice Uber heeft de regels over vuurwapens aangescherpt. Zowel chauffeurs als passagiers mogen geen pistolen meer bij zich dragen. 23
De Uber van de hotellerie: Airbnb HomeAway Roomorama FlipKey Wimdu 9flats onefinestay Micazu 24
Positie Airbnb in vergelijking met hotelketens 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 aantal kamers 25
airbnb: noodzaak is gelijk speelveld 26
airbnb: Veiligheid en belasting betalen! 27
Hoe groot is de Totale Potentiële Markt voor accommodatieverschaffing Zakelijke gasten Leisure gasten MICE gasten Toergroepen
Effect sharing economy op hotellerie Effect op bezettingsgraad Effect op gem. kamerprijs 13% 9% 37% positief 38% positief neutraal neutraal 50% negatief 53% negatief Bron: Horwath HTL, HOSTA 2015 29
Gewenst beleid t.a.v. particuliere verhuur Gewenst beleid volgens hoteliers 6% 1% faciliterend; 15% 21% stimulerend faciliterend neutraal/geen restrictief verbod restrictief; 56% Bron: Horwath HTL, HOSTA 2015 30
Hoe groot is de Totale Potentiële Markt voor accommodatieverschaffing Zakelijke gasten Leisure gasten MICE gasten Toergroepen Aircrew Backpackers Revaliderende patiënten Expats Studenten Foreign Exchange Students Recent gescheiden Familiebezoek Huis verkocht Projectwerkers Evenementbezoekers Etc Etc Wat is de Game-Changer in deze markt?
Dank u voor uw aandacht! www.horwathhtl.nl