Eindrapportage Uitvoering 30 Quick Scans Coördinatie publiciteitscampagne Baarn, 15 januari 2008
Inhoudsopgave 1. Samenvatting en aanbevelingen...1 1.1 Samenvatting...1 1.2 Aanbevelingen...2 2. Aanleiding...3 2.1 Leeswijzer...3 3. Quick Scans...4 3.1 Aanpak Quick Scans...4 3.2 Benadering franchiseorganisaties...4 3.3 Resultaten...4 3.4 Pinbeleid bij de Nederlandse franchiseorganisaties...5 3.5 Vervolg Quick Scans...6 4. Publiciteit...7 Bijlagen Bijlage A. Resultaten Quick Scans...1 KOELEWIJN & PARTNERS BV
1. Samenvatting en aanbevelingen 1.1 Samenvatting Quick Scans In de periode van 24 augustus 2007 tot en met 7 januari 2008 zijn er 29 Quick Scans uitgevoerd. Bij één franchiseorganisatie is de Quick Scan op wens van de organisaties verplaatst naar eind januari 2008. Doel van de Quick Scans is om franchiseorganisaties te informeren over de huidige (technische) ontwikkelingen op het gebied van elektronisch betalingsverkeer. Daarnaast zijn met de Quick Scans besparingen in kaart gebracht wanneer spraak data en betalingsverkeer worden gebundeld in een breedband internetverbinding. De Quick Scans hebben duidelijk gemaakt dat er aanzienlijk besparingen mogelijk zijn. De besparingen die zijn berekend bevinden zich tussen de 25,- en 500,- per maand per vestiging. Worden de laagste en hoogste scores niet meegeteld dan bedraagt de gemiddelde besparing ca. 107,- per vestiging per maand. Met de Quick Scans die zijn uitgevoerd in 2006 én 2007 kan op brancheniveau een inschatting worden gemaakt over het pinbeleid bij de Nederlandse franchiseorganisaties: 58% van de franchiseorganisaties in de detailhandel food is voornemens om over te stappen op Pinnen over IP (PoIP) of is reeds overgestapt. Voorlopers zijn de supermarktketens waarvan een groot deel gebruik maakt van PoIP. Deze ketens hechten veel waarde aan een groot aandeel pinbetalingen in de totale transacties en een snelle verwerking van een pintransactie. 16% van de organisaties in de detailhandel food heeft geen centraal pin beleid. In de detailhandel non-food is ruim 80% voornemens om over te stappen of reeds overgestapt. Voorlopers zijn in dit geval de grotere franchiseorganisaties. 7% van de organisaties in de detailhandel non food heeft geen centraal pinbeleid Bij franchiseorganisaties actief in de horeca/fastfood zijn er maar beperkte mogelijkheden om te pinnen. Restaurantformules hebben vaak wel een pinmogelijkheid. Bij Fastfood organisaties is contact betalen echter nog gemeengoed. De inschatting is dat slechts 6% van de franchiseorganisaties in de horeca haar klanten de mogelijkheid biedt om te pinnen. Publiciteitscampagne In de periode van september 2007 tot en met december 2007 heeft er een publiciteitscampagne plaatsgevonden om het bewustwordingsproces bij franchiseorganisaties te versnellen. Met behulp van aansprekende praktijkvoorbeelden van Bakker Bart en Primera, zijn artikel, advertorials en advertenties geplaatst. Er is gekozen voor de media die goed gelezen worden in de doelgroep: Franchise+ Retail Trends Elsevier Retail Intressant KOELEWIJN & PARTNERS BV PAGINA 1
1.2 Aanbevelingen De franchiseformules actief in de fast-food moeten beter geïnformeerd worden over de voordelen van pinnen. Deze branche kenmerkt zich door avondopenstellingen, veel kasgeld en daardoor een hoge kans op overvallen en/of interne derving. Ook de afstortkosten van het contante geld zijn hoog. Een belangrijk argument van fastfood ondernemers om pinnen niet toe te passen is de lange verwerkingsduur van een pintransactie. Op drukke momenten is het belangrijk dat klanten snel en efficiënt geholpen worden. Door over te stappen op PoIP is de verwerkingstijd van een transactie minimaal en is het tegenargument daarmee ondervangen. Ons advies is om samen met de Koninklijke Horeca Nederland en de grotere formulehuizen (FFC, Sligro en FHC) een aantal pilotprojecten op te zetten. De resultaten van deze pilots kunnen dan voor franchisegever en -nemer de stimulans zijn om pinnen mogelijk te maken in de vestigingen. Voor locaties waar relatief veel overvallen/derving plaatsvindt kan een pilot gestart waarbij klanten na een bepaald tijdstip alleen maar met de pin kunnen betalen (pin-only). Een vestiging wordt zo een minder aantrekkelijk doelwit voor overvallers. Voor de detailhandel food geldt dat een aantal franchiseformules geen centraal pinbeleid heeft. Dit geldt met name in de bakkers- slagers- en AGF-branche. Ook hier adviseren wij een samenwerking aan te gaan met de brancheorganisaties. Door middel van branchegerichte en kleinschalige themamiddagen kunnen franchiseorganisaties geïnformeerd worden over de voordelen van bundeling en PoIP. Franchiseorganisaties die in de branche vooroplopen, kunnen op de themamiddag hun visie als showcase presenteren. KOELEWIJN & PARTNERS BV PAGINA 2
2. Aanleiding Koelewijn & Partners werkt sinds september 2006 intensief samen met de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB). In de periode september 2006 tot en met mei 2007 zijn door Koelewijn & Partners de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 1. een twaalftal uitgebreide Quick scans bij franchiseorganisaties 2. (mede)organiseren van de Themamiddag Efficiënt Betalen op 19 april 2007 3. ontwikkeling van de on-line adviestool voor franchiseorganisatie Een verslaglegging van deze activiteiten vindt u in de Eindrapportage Efficiënt Betalen d.d. 18 april 2007. Naar aanleiding van bovenstaande activiteiten heeft SBEB Koelewijn & Partners gevraagd om nog eens bij 30 franchiseorganisaties een Quick Scan in compacte vorm uit te voeren. De doelstelling van de Quick Scan is tweeledig: 1. Franchiseorganisaties informeren over de huidige (technische) ontwikkelingen met betrekking tot het betalingsverkeer zoals EMV, SEPA en Pinnen Over IP (PoIP). 2. Besparingen in kaart brengen met behulp van de online adviestool en daardoor franchiseorganisaties te motiveren om te investeren in moderne communicatie-infrastructuur oplossingen en PoIP. Tevens heeft SBEB Koelewijn & Partners gevraagd om samen met franchiseorganisaties die vooropliepen op het gebied van winkelautomatisering en PoIP een publiciteitscampagne op te zetten. 2.1 Leeswijzer De voorliggende rapportage beoogt inzichtelijk te maken wat bij de geselecteerd franchiseorganisaties geconstateerd is en welke publiciteit gegenereerd is. De rapportage komt op internet vrij beschikbaar. Daarom is vertrouwelijke informatie geanonimiseerd. In hoofdstuk 3 worden de belangrijke resultaten uit de Quick Scan behandeld en in hoofdstuk 4 vindt u een uitwerking van de publiciteitscampagne. KOELEWIJN & PARTNERS BV PAGINA 3
3. Quick Scans 3.1 Aanpak Quick Scans In overleg met SBEB is besloten om deze serie Quick Scan compact van vorm te houden. De basis van de Quick Scans vormt het intake-formulier. Dit formulier is voorafgaand aan de bespreking naar de gesprekspartner toegezonden. Deze inventariseert de gegevens zodat deze beschikbaar zijn op het moment van de bespreking. Tijdens de bespreking zijn gegevens met elkaar besproken en is op basis daarvan de online adviestool ter plekke ingevuld. Zodoende krijgt de organisatie direct inzicht in de mogelijke besparingen en voordelen. Tevens is informatie overhandigd over pinterminals en ontwikkelingen met betrekking tot het betalingsverkeer (EMV en SEPA). Deze informatie is afkomstig van www.betaalterminal.nl. Ter afronding van de Quick Scan heeft de franchiseorganisatie een beknopte rapportage ontvangen met daarin de belangrijke bevindingen en een advies. Deze rapportage dient als leidraad voor de verdere ontwikkeling en implementatie van winkelautomatisering en PoIP 3.2 Benadering franchiseorganisaties Koelewijn & Partners is tezamen met de ING, Rabobank, ABN-AMRO bank verantwoordelijk geweest voor benadering van de franchiseorganisaties. De banken hebben zes franchiseorganisaties aangeleverd waar een Quick Scan is uitgevoerd. De overige deelnemende organisaties zijn door Koelewijn & Partners benaderd. Het benaderen van de organisaties heeft relatief veel tijd gekost. Het onderwerp heeft nog steeds geen hoge prioriteit. De bewustwording dat communicatieinfrastructuur een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering is in vergelijking met 2006 echter wel toegenomen. Meer franchiseorganisaties, waaronder ook kleinere, oriënteren zich op (nieuwe) winkelautomatiseringstoepassingen op basis van breedband. 3.3 Resultaten Er zijn franchiseorganisaties bezocht in de volgende branches: food-speciaalzaken tabak en gemak mode boek- en kantoorvakhandel sport optiek consumentenelektronica drogisterij plant en dier doe-het-zelf fastfood KOELEWIJN & PARTNERS BV PAGINA 4
bodyfashion speelgoed Met deze 30 Quick Scans is ca. 13% van de in Nederland actieve franchisegevers in de detailhandel food bereikt. Voor de detailhandel non food is dit 17% en voor de Horeca/fastfood 29% In bijlage A vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfermatige resultaten uit de Quick Scans. In verband met de vertrouwelijkheid van de informatie worden de formules niet bij naam genoemd. De berekende besparingen bevinden zich in de bandbreedte van 25,- tot 520,- per maand per vestiging. Als de twee hoogste en twee laagste scores geschrapt worden dan bedraagt gemiddeld besparing ca. 107,- per maand per winkel. 3.4 Pinbeleid bij de Nederlandse franchiseorganisaties Op basis van de Quick Scans die zijn uitgevoerd in 2006 en 2007 kan er een inschatting worden gegeven over het pinbeleid bij de Nederlandse franchiseorganisaties. In onderstaande tabel is deze inschatting uitgewerkt. Deze uitkomsten zijn eerder gepresenteerd tijdens het convenantbespreking van 12 december 2007. Status Overgestapt op PoIP Voornemens om over te stappen op PoIP Wel pin, geen voornemen om over te tappen op PoIP Geen centraal pinbeleid Franchiseorganisaties Franchiseorganisaties Franchiseorganisaties actief in de Detailhandel food actief in de detailhandel non-food actief in de Horeca 26% (voornamelijk 21% 0% supermarktketens) 42% 61% 0% 16% 11% 6% (voornamelijk restaurants) 16% 7% 94% voornamelijk fastfood Uit de tabel blijkt dat de franchiseorganisaties actief in de horeca ver achterlopen bij de branches food en non-food. Bij restaurantformules kan meestal wel gepind worden. Vaak gebeurt dit nog op analoge wijze. Bij de fastfood formules is er geen centraal pinbeleid en wordt de pinnen maar zeer beperkt toegepast. Een andere aandachtsgroep zijn de franchiseorganisaties actief in de bakkers-, slagers- en AGF-branche. Ook deze formule lopen achter bij de non-food branche. Het redelijk positieve beeld dat geschetst wordt voor de detailhandel food wordt grotendeels bepaald door de supermarktketens. KOELEWIJN & PARTNERS BV PAGINA 5
3.5 Vervolg Quick Scans De komende maanden worden de bezochte franchiseorganisaties door ons wederom benaderd met de vraag welke vervolgstappen zijn gemaakt naar aanleiding van de Quick Scan. Indien noodzakelijk beantwoorden wij nog openstaande vragen en/of verwijzen door naar relevante markpartijen. KOELEWIJN & PARTNERS BV PAGINA 6
4. Publiciteit Naast de Quick Scans is er door middel van een publiciteitscampagne gewerkt aan een bewustwordingsproces bij de doelgroep (franchisegever en overige commerciële samenwerkingsverbanden). Op basis van de showcases van Bakker Bart en Primera zijn diverse redactionele artikelen, advertorials en advertenties geplaatst. Koelewijn & Partners is verantwoordelijk geweest voor de inkoop en coördinatie van deze publiciteitscampagne. Daar waar mogelijk zijn package afspraken gemaakt voor combinaties van betaalde advertenties en gratis redactionele aandacht. In onderstaande tabel vindt u een uitwerking van de publiciteitscampagne. Media Datum Uiting Franchise+ Magazine Magazine Magazine Franzine Franzine Retail Trends Magazine Magazine Elsevier Retail Magazine Magazine Nieuwsbrief Intressant Magazine Magazine September 2007 November 2007 December 2007 14 november 2007 28 november 2007 Oktober 2007 November 2007 November 2007 December 2007 23 november 2007 27 november 2007 30 november 2007 Oktober 2007 December 2007 Advertorial in samenwerking met Bakker Bart Advertorial in samenwerking met Primera Artikel: Bundelen: goedkoop èn snel Artikel: Bundelen: goedkoop èn snel Artikel: Bundelen: goedkoop èn snel Redactioneel artikel Breedband: Sneller, veiliger en goedkoper Advertentie: Bundelen spraak,- data,- en betalingsverkeer Infomercial: Aanzienlijke besparingen mogelijk bij slimme pinoplossingen Infomercial: Aanzienlijke besparingen mogelijk bij slimme pinoplossingen Artikel: Besparen op betalingsverkeer Artikel: Besparen op betalingsverkeer Artikel: Besparen op betalingsverkeer Advertentie: Bundelen spraak,- data,- en betalingsverkeer Redactioneel artikel: Bundeling is goedkoper KOELEWIJN & PARTNERS BV PAGINA 7
Bijlage A. Resultaten Quick Scans Huidige verdeling pin cash Formule Branche Bezoekdatum Toekomstige verdeling pin/cash (verwachting) Aantal pintransacties bij toekomstige verdeling (per maand) Communicatiekosten bij ongewijzigd beleid (per maand) Communicatiekosten bij gewijzigd beleid (per maand) 3. Consumentenelektronica 24-08-2007 50/50 55/45 231 245,51 159 86,51 4. Food Speciaalzaken 27-08-2007 30/70 45/55 1084 136,14 79,- 57,14 5. Food Speciaalzaken 27-08-2007 20/80 35/65 1011 199,75 74,- 125,75 6. Drogisterij 28-08-2007 14/86 30/70 3718 308,61 65,50 243,11 7. Detailhandel non food 30-08-2007 15/85 35/65 962 190,09 109,- 81,09 8. Optiek 04-09-2007 80/20 85/15 278 191,14 79,- 112,14 9. Fastfood 05-09-2007 nvt 30/70 1114 147,22 84,- 63,22 10. Food Speciaalzaken 24-09-2007 10/90 30/70 2.835 198,71 69,- 129,71 11. Tabak en gemak 28-09-2007 Aantal pintransacties onbekend, opgave volgt nog 12. Mode 02-10-2007 80/20 81/19 236 104,03 79,- 25,03 13. Detailhandel non-food 03-10-2007 40/60 50/50 2192 231,81 79,- 152,81 14. Bloemen en planten 04-10-2007 5/95 30/70 2700 236,96 69,- 167,96 15. Kantoorvakhandel 10-10-2007 50/50 55/45 710 187,70 79,- 108,70 16. Consumentenelektronica 10-10-2007 67/33 72/28 1880 Ca. 500,- 79,- 421,- 17. Plant en dier 12-10-2007 Pinnen sinds kort via breedband, m.b.v. vaste fee. Nu ca. 4.000 pintransacties per maand 18. Sport 19-10-2007 65/35 72/28 579 196,17 109,- 87,16 19. Detailhandel non food 23-10-2007 50/50 55/45 605 277,21 99,- 178,21 20. DHZ 16-11-2007 5/95 30/70 129 213,67 139 74,67 21. Bloemen en planten 23-11-2007 40/60 50/50 8.938 603,84 84 519,84 22. Optiek 11-12-2007 80/20 81/19 340 169,23 79,- 90,23 Besparing per maand per vestiging KOELEWIJN & PARTNERS BV PAGINA 1
23. Food Speciaalzaak 30-01-2008 Bezoek moet nog plaatsvinden 24. Food Speciaalzaak 21-11-2007 20/80 35/65 459 112,93 79,- 33.93 25. Planten en dieren 27-11-2007 65/35 72/28 1279 125,93 63 62,93 26. Sport 12-12-2007 75/25 81/19 354 159,91 79,- 80,91 27. Horeca 28-11-2007 55/45 65/35 1300 157,96 89 68,96 28. Planten en dieren 28-11-2007 50/50 55/45 970 145,36 79,- 66,36 29. Food Speciaalzaak 11-12-2007 Aantal pintransacties onbekend, opgave volgt nog 30. Bodyfashion 07-12-2007 80/20 81/19 1114 252,91 134,- 118,91 31. Speelgoed 10-12-2007 Aantal pintransacties onbekend, opgave volgt nog 32. Overig non food 07-01-2008 60/40 65/35 1430 253,46 109,- 144,46 KOELEWIJN & PARTNERS BV PAGINA 2