Checklist belastingaangifte 2013 Wij verzoeken u de checklist zo volledig mogelijk in te vullen en alle benodigde stukken tijdig aan te leveren. Let op: zonder een kopie van de benodigde stukken kunnen wij uw aangifte niet in behandeling nemen!! Vanwege het feit dat wij een zo uitgebreid mogelijke checklist hebben opgesteld, kan het voorkomen dat niet alle onderdelen van deze checklist op uw situatie van toepassing zijn. Wij verzoeken u vriendelijk zelf te beoordelen welke vragen voor uw aangifte van belang zijn. Wanneer u bepaalde zaken heeft waarvan u vermoedt dat deze van belang zijn voor de aangifte, verzoeken wij u vriendelijk deze informatie eveneens mee te sturen. Daarnaast verzoeken wij u melding te maken van schenkingen/erfenissen. Wanneer u in voorgaande jaren al kopieën van polissen heeft aangeleverd, hoeft u deze natuurlijk dit jaar niet wederom aan te leveren. Heeft u uiteindelijk nog vragen of bestaat er onduidelijkheid ten aanzien van bepaalde vragen, gelieve dan contact op te nemen via aangifte@wils-adm.nl. Personalia Naam en voorletter(s) Adres Postcode en woonplaats Sofinummer/BurgerServiceNummer Geboortedatum Emailadres Telefoonnummer / Mobiele telefoon Burgerlijke staat Huwelijksdatum (indien in belastingjaar) Datum samenwonen (indien in belastingjaar) Datum scheiding / uit elkaar gehuwd / ongehuwd / samenwonend / geregistreerd partner Naam en voorletter(s) partner/echtgenoot Sofinummer/BurgerServiceNummer Geboortedatum Fiscaal partnerschap Informatie-uitwisseling Zo.nl (alleen voor klanten van Zo) Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) Alleen van toepassing wanneer u niet gehuwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft. Voor de verdere voorwaarden verwijzen wij u naar onze site. Onder downloads treft u daar een link aan naar de site van de Belastingdienst waar u de precieze voorwaarden kunt terugvinden. Ja / Nee / N.v.t. (doorhalen wat niet van toepassing is) In het kader van de zorgplicht koppelen wij uw aangifte terug met Zo.nl om de daar lopende polissen mogelijk te optimaliseren c.q. te actualiseren. U zult hiervan op de hoogte gebracht worden wanneer dit daadwerkelijk het geval zal zijn. Checklist belastingaangifte 2013 V1.0.doc 4 februari 2014 1
DigiD-inloggegevens Deze gegevens zijn benodigd voor het (eventueel) verzorgen en/of aanpassen van Voorlopige Teruggaven inkomsten belasting, alsmede alle aanvragen en aangiften uit hoofde van Huurtoeslag, Zorgtoeslag en Kinderopvangtoeslag. DigiD-inlogcode aangever Gebruikersnaam Wachtwoord DigiD-inlogcode partner Gebruikersnaam Wachtwoord Kinderen Initialen kind Geboortedatum Geslacht m/v In/Uitwonend Studiefinanciering J/N Kinderbijslag J/N Heeft u een voorschot kindgebonden budget 2013 heeft ontvangen? JA / NEE (indien JA, svp kopie bijvoegen) Algemeen Als u een voorlopige aanslag of teruggaaf over het belastingjaar 2013 heeft ontvangen: een kopie van de voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2013 Als u een beschikking Zorgtoeslag voor het jaar 2013 heeft ontvangen: een kopie van de beschikking Zorgtoeslag 2013 Als uw aangifte over 2012 niet door ons is verzorgd: een kopie van uw aangifte over 2012 een kopie van belastingaanslagen over 2012 Vanwege de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn wij verplicht een kopie van uw geldig identiteitsbewijs in ons dossier aan te houden. een kopie van uw geldige identiteitsbewijs en indien van toepassing van uw partner/echtgenoot Box 1: Inkomen uit werk en woning Werk Als u werkt (loon uit dienstbetrekking) of een uitkering ontvangt (bijv. Ziektewet, WW, WAO, AOW): kopie jaaropgave(n) werkgever(s) kopie jaaropgave(n) uitkering(en) Als u met openbaar vervoer naar uw werk reist (meer dan 10 km enkele reis): opgave van reisafstand enkele reis opgave van aantal gereisde dagen per week kopie van OV-verklaring of verklaring van uw werkgever Als u opbrengsten uit overige werkzaamheden had: een volledige opgave van opbrengsten en kosten van bijvoorbeeld werk als freelancer, alfahulp of andere bijverdiensten Checklist belastingaangifte 2013 V1.0.doc 4 februari 2014 2
Als u gescheiden bent: overzicht van de ontvangen alimentatie (eventueel aangevuld met daarvoor gemaakte (advocaat)kosten) Levensloopverlof / Ouderschapsverlof Als u in 2013 gelden heeft opgenomen voor onbetaald verlof dat u gespaard heeft met de levensloopregeling: opgave van de opgenomen gelden Als u in 2013 ouderschapsverlof heeft gehad: Kopie van de ouderschapsverklaring zoals u die van uw werkgever heeft gekregen Eigen woning Als u een eigen woning(en) had: Kopie van WOZ-beschikking(en) 2013 met waardepeildatum 1.1.2012 Kopie van betaalde erfpacht Als u tijdelijk meerdere woningen tegelijk had: opgaaf van perioden van bewoning van de woningen Als u een hypotheek had: kopie van jaaropgave van hypotheek waaruit blijken: betaalde rente/kosten en saldi begin en einde 2013 kopie van polis van spaar- en/of levenhypotheek Als u uw eigenwoningschuld heeft verhoogd: opgaaf van uitgaven voor verbetering/onderhoud van de eigen woning (Let op: Belastingdienst kan om betaalbewijzen vragen) Als u in 2013 heeft verkocht, aangekocht: kopie van afrekening notaris kopie van betaalde taxatiekosten van woning datum van intrekken in nieuwe woning kopie van rente en saldi overbruggingshypotheek en bouwdepot Als uw woning wordt aangemerkt als monumentwoning, gelieve dan contact op te nemen omtrent eventueel aanvullend benodigde informatie. Checklist belastingaangifte 2013 V1.0.doc 4 februari 2014 3
Persoonsgebonden aftrek Ziektekosten: Overzicht van ziektekosten, gespecificeerd naar soort en persoon voor wie uitgaven zijn geweest. Kopieën van onderliggende stukken Studiekosten/scholingskosten: Opgaaf van studiekosten gemaakt voor (toekomstig) beroep, zoals schoolgeld, examengeld etc.. De drempel hiervoor is EUR 500. Kopieën van onderliggende stukken bijvoegen en aangeven voor wie kosten zijn. Alimentatie: Opgaaf van betaalde alimentatie aan ex-partner, onder vermelding van NAW-gegevens van ex-partner Als u alimentatie en/of andere kosten betaalde voor niet bij u wonende kinderen (Let op! Vanaf het jaar 2012 is alleen levensonderhoud voor kinderen jonger dan 21 jaar zonder recht op studiefinanciering of kinderbijslag nog mogelijk (voorheen tot 30 jaar): Volledige naam van kind, alsmede geboortedatum Had u voor dit kind recht op kinderbijslag of had het kind recht op studiefinanciering? Zo nee, waarom niet? Overzicht van de betalingen per kind per kwartaal (minimale bijdrage van EUR 408 per kwartaal) Als u lijfrentepremie heeft betaald: Kopie van polis Overzicht van betalingen inclusief kopie van betaalbewijzen Opgave van pensioenaangroei in 2012 (kopie van pensioenoverzicht 2013 met vermelding Factor A) Als u betalingen heeft gedaan voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (eventueel gecombineerd met een hypotheek): Kopie van polis Overzicht van betalingen inclusief kopie van betaalbewijzen Als u giften heeft gedaan: Overzicht van betaalde giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling. Belastingdienst kan om betaalbewijzen vragen. Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang Als u, al dan niet samen met uw partner, 5% of meer van de aandelen in een B.V. heeft, gelieve dan contact op te nemen omtrent eventueel aanvullend benodigde informatie. Als u, al dan niet samen met uw partner, meer dan 5% van de aandelen in een B.V. bezit: Opgaaf van ontvangen dividenden Bij vervreemding van aandelen: opgave van verkrijgingsprijs en verkoopprijs van de aandelen Checklist belastingaangifte 2013 V1.0.doc 4 februari 2014 4
Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen Bank-, giro-, spaarloon- en spaarrekeningen: Kopie jaaropgaven van banken met saldi per 1.1.2013 (inclusief minderjarige kinderen) Vorderingen en contant geld: Opgaaf van vorderingen en contant geld met saldi per 1.1.2013 (incl. minderjarige kinderen) Aandelen, effecten etc.: Kopie jaaropgaven van banken met saldi van beleggingsrekeningen en effectenportefeuille per 1.1.2013, alsmede ontvangen dividend en betaalde dividendbelasting (inclusief minderjarige kinderen) Kapitaalverzekeringen: Kopie polis en jaaropgave bank/verzekeringsmaatschappij Levensloopregeling: Kopie jaaropgave inzake levensloopregeling Overige bezittingen: Opgaaf (voorzien van kopieën) van overige bezittingen (bij 2 e woning: WOZ-waarde) en hiermee verband verband houdende hypotheken en overige schulden Schulden: Opgaaf (inclusief relevante kopieën) van schuldposities niet zijnde eigen woning per 1.1.2013 (inclusief minderjarige kinderen) Checklist belastingaangifte 2013 V1.0.doc 4 februari 2014 5