Belastingaangifte over het jaar 2008

Transcriptie

1 Belastingaangifte over het jaar 2008 Om het maximale uit uw belastingaangifte over het jaar 2008 te halen, zijn veel gegevens nodig. Voor het verzamelen van deze benodigde gegevens, hebben wij voor u een vragenlijst opgesteld. Wilt u de vragen, voor zover van toepassing, beantwoorden en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën ervan) samen met deze vragenlijst insturen? Persoonlijke gegevens Deze vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van uw aangifte. Stuur ook het voorblad van de aangifte mee. Uw gegevens Naam en voorletters : M / V Adres Postcode en woonplaats Telefoon privé Telefoon werk / mobiel adres Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening teruggave Digid-code gebruikersnaam Wachtchtwoord Echtgeno(o)t(e) / partner Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening teruggave : M / V Digid-code gebruikersnaam Wachtwoord Attentie: als uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, dient u deze ook te vermelden.

2 Voor gehuwden: Bent u het hele jaar 2008 gehuwd geweest? Bent u in 2008 gehuwd? Ja/Nee Bent u in 2008 duurzaamgescheiden gaan leven? Bent u in 2008 gescheiden? Voor ongehuwden: Woonde in het hele jaar 2008 samen? Bent u beiden het hele jaar 2008 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Bent u in 2008 gaan samenwonen? Bent u in 2008 uit elkaar gegaan? Ja/Nee Kinderen Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in. Voorletters Geboortedatum Sofinummer (BSN)

3 Aanslagen Indien aanwezig meesturen: Voorlopige aanslag(en) teruggave(n) 2008 Eventuele beschikkingen kinderopvang 2008, huurtoeslag 2008 of zorgtoeslag 2008 Indien u dit jaar voor het eerst uw belastingaangifte door ons laat verzorgen, dan een kopie van uw aangifte Werk en overige inkomsten Inkomsten van werkgevers, uitkeringsinstanties, pensioenen en dergelijk. Had u in 2008: Inkomsten uit een dienstbetrekking? Een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)? Een pensioenuitkering of een lijfrente uitkering? In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) van werkgevers of uitkeringsinstanties over het jaar 2008 meesturen. Auto van de zaak Als u een auto van de zaak rijdt, heeft uw werkgever de belasting, die over de bijtelling moet worden betaald, al ingehouden van uw loon. U hoeft dus hierover geen gegevens te verstrekken. Verklaring geen privégebruik Als u heel weinig (minder dan 500) privé-kilometers heeft gereden, dan heeft u mogelijk een verklaring geen privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. Heeft u die verklaring aan uw werkgevers overhandigd, dan is er geen belasting ingehouden. De kans is groot dat de Belastingdienst u vraagt om aan te tonen, dat u inderdaad zo weinig privékilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde rittenadministratie. Daaruit moet blijken, welke zakelijke ritten u op welke datum heeft gemaakt. Ook de bestemming en het aantal gereden kilometers moet vermeld worden. U hoeft de rittenadministratie niet mee te sturen, maar wel kunnen overleggen als de belastingdienst hierom vraagt. Woon/werkverkeer met openbaar vervoer Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja, dan opgeven: De afstand op uw OV-verklaring of reisverklaring van de werkgever Het aantal dagen per week, waarop u doorgaans per openbaar Vervoer naar uw werk reisde Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode De reiskostenvergoeding, die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag) : : : van: tot: : Andere inkomsten Heeft u naast uw inkomsten uit dienstverband nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Zo ja, dan een opgave van: 1. De ontvangen inkomsten 2. De betaalde kosten Wilt u hiervan een specificatie bijvoegen?

4 Ouderschapsverlof Heeft u in 2008 ouderschapsverlof gehad? Dan graag de ouderschapsverlofverklaring, die u van uw werkgever heeft gekregen, meesturen. Alimentatie Heeft u alimentatie ontvangen? Zo ja: Bedrag (niét het bedrag ontvangen voor kinderen) : Alimentatie ontvangen van: Voorletters + achternaam betaler : Adres betaler : Postcode en woonplaats betaler : Eigen Woning Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning: Waarde volgens de WOZ-beschikking 2008 : Betaalde hypotheekrente in 2008(niet de aflossing op premies) : Restant hypotheekschuld aan het einde van het jaar : U kunt ook de (kopie) van de WOZ beschikking en de jaaropgave insturen. Als u in 2008 een woning heeft verkocht of gekocht: Een kopie van de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning Taxatiekosten van de aangekochte woning : Sinds wanneer (datum) woont u in de nieuwe woning? : Als u in 2008 uw woningschuld heeft verhoogd: Opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning. Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- beleggings- of levenhypotheek? Zo ja, een kopie van de polis (niet de offerte) meesturen.

5 Andere onroerende zaken Tweede woning Heeft u een vakantie of tweede woning in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan een overzicht van: Het (de) adres(sen) Een opgave van de waarde (niet de WOZ-waarde) van de woning bij vrije verkoop Als de woning voor meer dan 30% van de tijd ter beschikking wordt gesteld aan een verhuur- of bemiddelingsbedrijf, dan ook graag de woz-waarde opgeven. Adres vakantiehuis, 2e woning Waarde per Waarde per Heeft u een monumentaal pand? Zo ja, dan een overzicht van: Het (de) adres(sen) De waarde(n) De kosten: onderhoud, en bij de eigen woning tevens de zakelijke lasten zoals het eigenaarsdeel van de onroerende-zaakbelasting, verzekeringen en overige gemeentelijke lasten Ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies( beschikkingen meesturen) Adres monumentaalpand Waarde per Waarde per Let op: niet de woz-waarde vermelden, maar de vrije verkoopwaarde! Heeft u andere onroerende zaken in Nederland of in het buitenland? Zo ja, een overzicht van: Het (de) adres(sen) De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2008 en per 31 december Adres overige onroerende zaken Waarde per Waarde per

6 Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland) Bankrekeningen, spaartegoeden, en vorderingen Van alle bank- en girorekeningen het jaaroverzicht meesturen Van alle vorderingen het saldo per en per opgeven als ook een kopie van de overeenkomst van de vordering meesturen Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken) Een overzicht van de samenstelling van de waarde per en per (bij voorkeur een kopie van de fondsenstaat van de bank meesturen) Het bedrag, dat in 2008 is ingehouden aan dividendbelasting (staat doorgaans op het jaaroverzicht van de bank vermeld) Bij spaar- en kapitaal verzekeringen: een kopie van de polis Geef beleggingen in durfkapitaal en groene beleggingen apart aan. (i.v.m vrijstellingen) Andere bezittingen (zoals: inboedel, auto, caravan of boot) Een overzicht van de waarden per en per Schulden Van alle schulden, zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditmaatschappijen etc. ( hier niét de schuld, hypotheek of lening voor de eigen woning vermelden) De schuld per en per Kopie van de overeenkomsten meesturen Bijzondere aftrekposten Ziektekosten Als u in 2008 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald, dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen premies voor ziektekosten verzekeringen, medische hulpmiddelen, eventueel thuiszorg en overlijdenskosten (begrafenis/crematie) Let op: doorgaans kan 11,5% van uw inkomen niet worden afgetrokken. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten (premies zorgverzekering, niet-vergoede kosten etc.) Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee Scholingskosten Heeft u meer dan 500 kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen. (reiskosten zij niet aftrekbaar!) Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee. Alimentatie Heeft u alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e)? (het gaat hier niét om de alimentatie voor de kinderen) Geef aan welk bedrag hiervoor in 2008 betaald is Naam en adres van uw ex-echtgeno(o)t(e)

7 Lijfrentepremies De in 2008 betaalde premies Een kopie van de polis (niét de offerte) De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2006 Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen De in 2008 betaalde premies De in 2008 betaalde koopsom(men) Een kopie van de afgesloten polis Giften Heeft u giften gedaan aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding, waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee. Levensonderhoud minderjarige kinderen Draagt u minimaal 386 per kwartaal bij aan het levensonderhoud van uw minderjarige kinderen, waarvoor u géén recht op kinderbijslag heeft? Bijvoorbeeld kinderalimentatie? Geeft dan een specificatie van de per kind (met voorletter(s) en geboortedatum) betaalde (maand) bedragen. Het gaat niet alleen om rechtstreeks betaalde bedragen, maar ook om door u betaalde kleding, vakanties, etc. Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee. Overige informatie Deze vragenlijst bestrijkt de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden, die in dit formulier niet zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op als u twijfelt. Liever een vraag teveel, dan een onjuiste aangifte. Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is: U heeft uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht U bezit meer dan 5% van de aandelen van een BV U verhuurt onroerend goed of u heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2008 U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven U bent eigenaar van een woning, waarin uw (schoon)ouders wonen U bent co-ouder U heeft in 2008 of 2008 een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis

8 Ruimte voor opmerkingen Atrium financial planning, Nijverdal. Telefoon Checklist aangifte 2008 Atrium financial planning, achter de keizer 15, Nijverdal februari 2008