Economische trends en ontwikkelingen Transport en Logistiek Nederland Roger van Straaten
Transport en Logistiek Nederland Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt leden en werkt aan een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en Europa voor Nederlandse wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners. Toonaangevende branchevereniging met ca. 5.500 leden Uitgebreid individueel dienstenpakket, sterke lobby en collectieve belangenbehartiging TLN hoofdkantoor in Zoetermeer; kantoren in Rotterdam en Brussel. 100 medewerkers FENEX (De Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek) is sinds 2013 aangesloten bij TLN 2 16 juni 2016 2
Trends en ontwikkelingen 1. Nederlandse economie blijft groeien 2. Onzekere olie en dieselprijs 3. Fiscaal-economische ontwikkelingen 16 juni 2016 3
CPB: Nederlandse economie groeit in 2016 met 1,8% Vanaf 2014 al 8 kwartalen van economische groei. Nederlands BBP (Bruto Binnenlands Product) is in 2015 niveau van 2008 gepasseerd... Bron: CPB, Centraal Economisch Plan, maart 2016..maar opgelopen achterstand in BBP zal niet ingelopen worden. 16 juni 2016 4
Nederland is afhankelijk van EU: 79% van NL uitvoer blijft binnen Europa Totale uitvoerwaarde goederen in 2015 bedroeg 425 miljard euro. Oceanië 1% Afrika 3% Amerika 7% Azië 10% Europa 79% Bron: CBS 16 juni 2016 5
NL bilateraal vervoer vooral op Duitsland, België en Frankrijk NL bilateraal wegtransport vooral op de aan Nederland grenzende regio s. Nordrhein Westfalen (NRW) verreweg belangrijkste vervoersregio voor NL (geladen en gelost). Hoe verder weg, hoe minder er wordt vervoerd. Waarde bestaat uit som van geladen en gelost, die van elkaar kunnen verschillen. 16 juni 2016 6
Slechts een deel door Nederlandse vervoerders Geexporteerde goederen moeten getransporteerd worden: Transport follows trade. Maar dat gaat slechts voor een deel van Nederlandse logistieke sector op. Toetreding van MOE landen (mn Polen) heeft sterk negatieve gevolgen gehad voor Nederlandse wegtransportsector. Poolse vervoerders hebben inmiddels leidende rol in grensoverschrijdend vervoer in Europa. 16 juni 2016 7
Economische groei en bedrijvigheid in transport en logistiek lopen gelijk op Dus hogere economische groei betekent hogere bedrijvigheid in transport en logistiek. Bron: TLN 16 juni 2016 8
Bedrijvigheid verschilt kan per deelmarkt verschillen Verschillende deelmarkten..met verschillen in bedrijvigheid Bron: TLN 9 16 juni 2016 9
Aantal transportbedrijven (NIWO vergunning-houders) stijgt sinds 2014 weer licht Bron: NIWO jaarverslag 2015 16 juni 2016 10
Achter de lichte totale stijging van aantal transportbedrijven gaat grote dynamiek schuil Ontwikkeling nieuwe en gefailleerde vergunninghouders en intrekkingen van vergunningen (door bijv beëindiging of fusie) in het beroepsgoederenvervoer over de weg Faillissementen vormen slechts beperkt deel van beëindigingen Omdat toetreders en uittreders in aantallen ongeveer gelijk zijn, blijft totaal aantal vergunninghouders rond 12.000. ron: NIWO, bewerking TLN 16 juni 2016 11
Capaciteit neemt weer toe: groeiend aantal vergunningbewijzen in de markt vanaf 2014 Bron: NIWO jaarverslag 2015 16 juni 2016 12
Maar.. Negatief zijn de ontwikkelingen in de prijzen: Zorgelijk omdat ontwikkelingen rondom duurzaamheid, digitalisering en arbeidsmarkt flinke investeringen vragen om de sterke positie van Nederland als logistiekland te handhaven. Filedruk groeit. 1 e kwartaal 2016 minder goed Geringe daling bedrijvigheid, daling omzet- en winstniveau vooral agrarisch, container en geconditioneerd vervoer. Wel: Verbeterde financiële positie en orderportefeuille waardoor ondernemersvertrouwen toeneemt. Hoogste vacaturegraad sinds 2008! 16 juni 2016 13
Trends en ontwikkelingen 1. Nederlandse economie blijft groeien 2. Onzekere olie en dieselprijs 3. Fiscaal-economische ontwikkelingen 16 juni 2016 14
Diesel vormt belangrijke kostencomponent NIWO gaat uit van 20,0 of 24,2% aandeel in de totale kosten 16 juni 2016 15
Dieselprijs volatiel tussen 0,90 en 1,20 per liter 1,2000 Dieselprijs per liter, adviesprijs grootverbruik, ex BTW 1,1500 1,1000 1,0500 1,0000 0,9500 0,9000 16 juni 2016 16
Prijsvorming van ruwe olie naar eindproduct diesel van $38 per vat van 159 liter Brent olie (= 0,23 per liter) naar 0,99 per liter (ex BTW) voor eindproduct dieselolie Vraag en aanbod + raffinage dollarkoers + = 2015 Opleggen accijns, heffingen en BTW Situatie per 17-12- 16 juni 2016 17
Wat gaat de dieselprijs doen? Factoren die de olieprijs beïnvloeden aanbodzijde olieprijs vraagzijde VS produceren voor eigen gebruik Lagere economische groei in China, minder olie nodig Situatie per 29-12- 2015 OPEC landen vergroten productie Dollar sterker tov euro Dollar is sterker t.o.v. euro 16 juni 2016 18
Wat gaat de dieselprijs doen? Factoren die de olieprijs beïnvloeden Voor vervoerders niet te beïnvloeden prijsfactoren (Productie)prijs van de grondstof olie. Kosten van raffinage. Koers dollar tov euro. Vraag naar diesel in Europese landen. Accijnzen en heffingen nationale overheden. Locaties pompstations. Voor vervoerders wel te beïnvloeden prijsfactoren Afspraken met leveranciers, tankkaarten. Zelftank, pompen delen. Brandstofclausules. Hedging. Langlopende contracten... 16 juni 2016 19
Trends en ontwikkelingen 1. Nederlandse economie blijft groeien 2. Onzekere olie en dieselprijs 3. Fiscaal-economische ontwikkelingen 1. Branchemodel DBA 2. WWG eurovergunning 3. Kilometerheffing België 4. BTW en vervoer 5. Werkkosten 6. Kostenontwikkelingen 7. Loonkosten 8. Eerlijker en gelijker speelveld in Europa 16 juni 2016 20
Branchemodel DBA Modelovereenkomst: Beroepsgoederenvervoer over de weg. Voertuigen TTM > 3.500 kg + Communautaire vergunning WWG. Bezit van een eigen voertuig. Vervoerder eigen rekening en risico. 16 juni 2016 21
WWG eurovergunning Reële vestiging. Kredietwaardigheid: Onderzoeksprotocol aanvraag en verlenging eurovergunning. Jaarlijkse toetsing risicobedrijven (achtergestelde lening of solvabiliteit < 20%). Vakbekwaamheid. Betrouwbaarheid. 16 juni 2016 22
Kilometerheffing België Per 1-4-2016. > 3.500 MTM. Gemiddeld ongeveer 13 cent per kilometer. Wallonië: BTW (terugvorderen). ITLB: Kostenstijging voor Belgische vervoerders: gemiddeld 7,6%. Internationaal vervoer naar Nederland is uitgegaan van de rit Brussel-Rotterdam: gemiddeld 4,45%. 16 juni 2016 23
BTW en vervoer Hoofdregels: Diensten aan ondernemers worden verricht op de plaats waar die afnemer gevestigd is ( B2B ). Diensten aan niet-ondernemers worden verricht op de plaats waar de dienstverrichter gevestigd is ( B2C ). Uitzonderingen o.a.: Intracommunautair vervoer B2C: plaats van vertrek van het vervoer (vertrek en aankomst in twee verschillende EU lidstaten) Onder de hoofdregel valt: Het vervoer van goederen zowel binnen één (EU)-land als tussen verschillende (EU)-landen. Hoofdregel ook van toepassing op binnenlandse vervoersdiensten en dus ook bij cabotage. Voor laden, lossen en met vervoer samenhangende activiteiten is de hoofdregel eveneens van toepassing. 16 juni 2016 24
Werkkosten Onkostenvergoeding: volledig vrijgesteld t/m 31-12- 2021. 16 juni 2016 25
Kostenontwikkelingen 2007-2015 160,0 Kostenontwikkelingen 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Bron NEA rente mrb verzekering onderhoud afschrijving banden loon brandstof 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 16 juni 2016 26
Loonkosten Rekenvoorbeeld; exclusief onkostenvergoeding 24,2 24 Loonkosten per uur- productieve uren D5 13,54 23,8 23,6 23,4 23,2 23 0 2,5 5 7,5 8,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 16 juni 2016 27
Eerlijker en gelijker speelveld in Europa Dertien actiepunten voor een gelijk speelveld in Europa o.a.: Introduceer EU-minimumloon. Harmoniseer eisen voor goederenvervoer. Harmoniseer niveau brandstofaccijns. Harmoniseer niveau motorrijtuigenbelasting. Uniformeer tolinning. 16 juni 2016 28
Dank voor uw aandacht! Transport en Logistiek Nederland www.tln.nl Roger van Straaten 088-4567123 rvstraaten@tln.nl 16 juni 2016 29