de stijgers, de dalers, de analyse

41 het grootste reisvakblad van Nederland 7 oktober 2015 powered by Unigarant de stijgers, de dalers, de analyse

Powered by Unigarant Top 50 Reisondernemingen 2014 Omzet Omzet Prognose 2013 2014 omzet Omzet vanaf 50 MLN ( mln) ( mln) 2015 ( mln) 1 TUI Nederland (1) *1 1.745 1.775 1,7 (-) (-) 2 BCD NV (2) *2 899 868-3,4 948 9,2 3 Corendon (9) *3 360 425 18,1 440 3,5 4 Thomas Cook Nederland (3) 439 420-4,4 (-) (-) 5 D-reizen (4) 367 407 10,9 (-) (-) 6 Sundio Group (5) *4 358 346-3,4 365 5,5 7 VakantieXperts (6) 322 321 - (-) (-) 8 ATPi (7) 272 289 6,3 291 0,7 9 Carlson Wagonlit Travel (8) 257 250-2,7 (-) (-) 10 @ Leisure (Eurorelais/Belvilla) (10) 213 225 5,6 (-) (-) 11 ANWB (11) *5 189 190 0,6 206 8,4 12/13 Uniglobe (12) 181 185 2,2 190 2,7 12/13 Otravo (-) *6 180 185 2,8 230 24,3 14 American Express (13) 170 180 5,9 (-) (-) 15 Tix.nl (17) 110 150 36,4 (-) (-) 16 VCK Travel (16) 119 130 9,2 (-) (-) 17 Schiphol Travel Group (14) 122 129 6,1 145 12,4 18 Vakantieveilingen.nl/Emesa (15) 120 125 4,2 (-) (-) 19 Vacansoleil (19) 98 99 1,0 101 2,5 20 Travelbird (32) 37 95 156,8 (-) (-) 21 Expedia Travel (23) 72 82 13,9 (-) (-) 22 Ebookers (24) 71 74 4,2 (-) (-) 23 De Jong Intra Vakanties (22) *7 74 72-2,7 70-2,8 24 TravelXL (39) 30,9 69,5 124,9 78 12,1 25 Alltours (25) 67 68 1,4 (-) (-) 26 Bookit/ Weekendjeweg.nl (26) 65 67 3,1 (-) (-) 27 Tenzing Travel (29) 49 66 33,3 67 2,0 28 De Reisspecialisten Groep (27) *8 60 53-11,7 (-) (-) 29 VacanceSelect Europe (28) 52,3 52,9 1,1 51-3,8 Omzet 25 tot 50 MLN 30 Bizz Travel (30/31) *4 45 46 2,2 (-) (-) 31 The Travel Club (37) 32 45 40,6 60 33,3 32 Riksja Travel (34) 37 37,3 39 3,2 33 Pelikaan Reizen (36) 32,5 35,8 1 37 3,4 34 Travel Counsellors (42) 29 35,4 22,1 (-) (-) 35 Tjingo (38) 31 34 9,7 (-) (-) 36 ITG Companies (35) 35 33-5,7 33-37 Djoser (33) 36 32-11,1 (-) (-) 38 Stip Reizen (37) 32 30-6,3 (-) (-) 39 Solmar Tours (40) 29,2 29,9 2,4 30 1,3 40 Zonvaart Reizen (41) 29 29, 6 1,0 (-) (-) 41 Kupers Reisinfo (43) 29 29,5 1,7 30 0,7 42 Prijsvrij.nl (45) 28 29 3,6 (-) (-) 43 European Camping Group (48) 24,6 28,5 15,9 32 11,6 44 333Travel (44) 28,5 28-1,8 (-) (-) 45 Sunair (49) 24 26 8,3 (-) (-) 46 Oad bus (-) (-) 25,5 Omzet tot 25 MLN 47 Buro Scanbrit (46) 23 25 8,7 (-) (-) 48 Bolderman (-) 22,5 24,7 9,8 29 17,4 49 Elmar Reizen (50) 22 24 9,1 (0( (-) 50 Gorcums Reisburo (47) 25 23-8,0 24 4,3

3 Passagiers 2013 Passagiers 2014 Prognose Passagiers 2015 Medewerkers 2014 (FTE) 1.495.000 1.542.736 3,2 (-) (-) 1.938 * * * * * 636 514.482 618.695 2 640.000 3,4 135 847.000 790.000-6,7 (-) (-) 218 * * * * * 815 602.000 550.000-8,6 600.000 9,1 105 * * * * * 555 * * * * * 350 * * * * * 300 585.000 618.000 5,6 (-) (-) 216 228.073 235.095 3,1 238.000 1,2 312 * * * * * 120 * * * * * 140 * * * * * 112 432.500 448.700 3,7 480.000 7,0 123 (-) (-) 650 172.000 168.000-2,3 164.900-1,8 90 74.000 75.000 1,4 1.100.000 970.000-11,8 30.650 39.969 3 40.000 82 40.000 38.000-5,0 (-) (-) 66 240.000 243.000 1,3 243.000-83 94.000 96.000 2,1 (-) (-) 47 * * * * * 230 19.300 19.930 3,3 19.500,0-2,2 85 13.000 108.000 73 120.000 11,1 68 * * * * * 144 17.000 16.000-5,9 15.500-3,1 70 115.000 105.000-8,7 (-) (-) 30 74.000 77.000 4,1 76.000-1,3 15 * * * * * 47 * * * * * 58 100.400 115.800 15,3 128.800 11,2 24 17.800 17.600-1,1 (-) (-) 27 60.000 64.000 6,7 (-) (-) 23 (-) (-) 200 72.000 74.000 2,8 43.260 49.500 14,4 60.000 21,2 15 * * * * * 32

Powered by Unigarant Top 40 Touroperators ( mln) op basis van omzet 2014 4 201 n) l zet Om ( m ) g (% erin and Ver 3 201 n) l zet Om ( m 1.068 439 358 298 189 98 37 76 74 67 65 49 60 52,3 1.115 420 346 345 190 98,5 95 87 72 68 67 65,7 53 52,9 4,4-4,3-3,4 15,8 156,8 14,5-2,7 1,5 3,1 34,1-11,7 1,1 45 37 35 36 32 29,2 24,6 28,5 24 (-) 46 37,3 33 32 30 29,9 28,5 28 26 25,5 2,2-5,7-11,1-6,3 2,4 15,9-1,8 8,3 (-) 23 22,5 21,5 22 21 2 19,3 16,5 18,8 (-) 17 12,3 12 14,5 9,8 4,3 8,6 7,5 7 25 24,7 22,5 22 22 21,5 21,3 18,2 17,2 16 16 13 12,5 12 12 1 8,8 7,5 7 8,7 9,8 4,7 4,8 4,9 1 1-8,5 (-) -5,9 5,7 4,2-17,2 22,4 139,5 2,3 - Omzet vanaf 50 MLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TUI Nederland (1) Thomas Cook Nederland (2) Sundio Group (3) Corendon (4) ANWB Reizen groep (5) *5 Vacansoleil (6) Travelbird (-) @ Leisure (Euro Relais/Belvilla) (7) De Jong Intra Vakanties (8) *7 Alltours (9) Bookit/Weekendjeweg.nl (10) Tenzing Travel (13) De Reisspecialisten Groep (11) *8 VacanceSelect Europe (13) Omzet 25 tot 50 MLN 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Bizz Travel (14) Riksja Travel (16) ITG Companies (17) Djoser (15) Stip Reizen (18) Solmar Tours (19) European Camping Group (22) 333Travel (20) Sunair (23) Oad Bus (-) Omzet tot 25 MLN 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 38 39 40 Buro Scanbrit (21) Bolderman (24) Jan Doets (26) Eurocamp (25) Topic Travel (27) Sawadee (28) Travel Trend (29) Treinreiswinkel (32) Beter Uit Reizen (30) Primavera (-) Effeweg (31) Askja (34) Van Nood (35) Club Med (33) Tioga Tours (37) Pelikaan Reizen (-) Diogenes (38) Van der Valk Vakanties (40) WRC Reizen (39)

5 Marktaandeel omzet BUITENLAND paxen 2013 (%) Marktaandeel omzet BUITENLAND paxen 2014 (%) Marktaandeel omzet ALLE paxen 2014 (%) TO-medewerkers 2012 TO-medewerkers 2013 TO-medewerkers 2014 Prognose omzet 2015 ( mln) Marktaandeel omzet ALLE paxen 2013 (%) (-) (-) 9,2 12,7 13,3 17,1 576 561 561 (-) (-) 3,8 5,2 5,0 6,4 246 229 218 365 5,5 3,1 4,3 4,1 5,3 (-) 97 105 355 2,9 2,6 3,6 4,1 5,3 115 135 140 206 8,4 1,6 2,3 2,3 2,9 313 312 323 101 2,5 1,2 1,2 1,5 118 120 123 (-) (-) 1,1 1,5 (-) (-) 650 (-) (-) 0,7 0,9 1,0 1,3 97 97 107 70-2,8 0,6 0,9 0,9 1,1 95 90 86 (-) (-) 0,6 1,0 (-) (-) 0,6 1,0 67 2,0 0,6 1,0 83 82 85 (-) (-) 0,7 0,6 (-) 86 66 50,9-3,8 0,6 0,6 79 83 80 (-) (-) 0,7 45 47 47 38,5 3,2 0,6 81 85 85 33-80 70 70 (-) (-) (-) (-) 35 32 30 3 1,3 15 15 15 31,8 11,6 22 24 26 (-) (-) 27 25 27 (-) (-) 21 21 23 (-) (-) (-) 200 (-) (-) 53 53 53 29 17,4 15 15 15 24,9 10,7 30 30 30 (-) (-) (-) (-) 45 45 45 (-) (-) 24 12,7 42 40 40 20 9,9 (-) 33 35 (-) (-) 19 25 21 (-) (-) 14 (-) (-) (-) 14 7,7 23 23 25 (-) (-) 12 12 12 12,5 4,2 13 12 11 13,6 13,3 18 18 18 15 45,6 0,0 9 2,3 (-) 17 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Powered by Unigarant Top 40 Touroperators op basis van passagiers 2014 prognose passagiers 2015 verandering (%) verandering (%) marktaandeel BUITENLAND paxen 2012 (%) marktaandeel ALLE paxen 2012 (%) passagiers 2013 passagiers 2014 TOUROPERATOR 1 TUI Nederland (1) 1.495.000 1.542.736 3,2 (-) (-) 12,2 15,6 2 Bookit/Weekendjeweg.nl (2) 1.100.000 970.000-11,8 (-) (-) 8,9 11,5 3 Thomas Cook Nederland (3) 847.000 790.000-6,7 (-) (-) 6,9 8,8 4 Corendon (6) 514.482 618.695 2 640.000 3,4 4,2 5,4 5 @ Leisure (Euro Relais/Belvilla) (5) 585.000 618.000 5,6 (-) (-) 4,8 6,1 6 Sundio Group (4) 602.000 550.000-8,6 600.000 9,1 4,9 6,3 7 Vacansoleil (7) 432.500 448.700 3,7 480.000 7,0 3,5 4,5 8 VacanceSelect Europe (8) 240.000 243.000 1,3 243.000-2,0 2,5 9 ANWB (9) 228.073 235.095 3,1 238.000 1,2 1,9 2,4 10 De Jong Intra (10) 172.000 168.000-2,3 164.900-1,8 1,4 1,8 11 European Camping Group (12) 100.400 115.800 15,3 128.800 11,2 1,0 12 Topic Travel (13) 100.000 110.000 10,0 (-) (-) 1,0 13 Pelikaan Reizen (36) 13.000 108.000 73 120.000 11,1 14 Stip Reizen (11) 115.000 105.000-8,7 (-) (-) 0,9 1,2 15 Bizz Travel (14) 96.000 98.000 2,1 (-) (-) 1,0 16 Solmar Tours (17) 74.000 77.000 4,1 76.000-1,3 0,6 17 Alltours (15) 74.000 75.000 1,4 (-) (-) 0,6 18 Eurocamp (16) 75.000 74.500-0,7 (-) (-) 0,6 19 Buro Scanbrit (18) 72.000 74.000 2,8 (-) (-) 0,6 20 Novasol (20) 63.000 64.500 2,4 (-) (-) 0,7 21 Sunair (21) 60.000 64.000 6,7 (-) (-) 0,6 22 Effeweg (22) 55.000 52.000-5,5 (-) (-) 0,6 23 Oad Bus (-) (-) 51.000 (-) (-) 24 Bolderman (19) 43.260 49.500 14,4 60.000 21,2 25 Van Nood Reizen (24) 42.000 43.000 2,4 (-) (-) 26 Tenzing Travel (25) 30.650 39.969 3 40.000 27 De Reisspecialisten Groep (23) 40.000 38.000-5,0 (-) (-) 28 Diogenes Reizen (26) 29.350 29.350 - (-) (-) 29 Benga Travel Group (27) 29.000 29.000 - (-) (-) 30 Primavera (-) (-) 22.000 (-) (-) 31 Van der Valk (29) 21.000 21.500 2,4 (-) (-) 32 Beter Uit Reizen (28) 23.400 21.300-9,0 (-) (-) 33 Riksja Travel (30) 19.300 19.930 3,3 19.500-2,2 34 333Travel (31) 17.800 17.600-1,1 (-) (-) 35 ITG Companies (32) 17.000 16.000-5,9 15.500-3,1 36 Djoser (33) 16.500 15.900-3,6 (-) (-) 37 Jan Doets (35) 14.350 15.103 5,2 16.100 6,6 38 Sawadee (34) 15.000 14.500-3,3 (-) (-) 39 Travel Trend (38) 8.598 10.110 17,6 11.000 8,8 40 Club Med (37) 12.000 10.000-16,7 10.000 -

7 l dee D aan rkt LAN ma ITEN 4 (%) BU n 201 e pax l dee aan en rkt pax ) ma LLE 4 (% A 201 12,5 7,9 6,4 5,0 5,0 4,5 3,6 2,0 1,9 1,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 16,1 1 8,2 6,5 6,5 5,7 4,7 2,5 2,5 1,8 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 0,7 0,7

Powered by Unigarant Top 40 Reisretailbedrijven 2014 Prognose retailomzet 2014 ( mln) Totaal/ Toeristisch Retail-omzet 2012 ( mln) Retail-omzet 2013 ( mln) Kantoren 2012 Kantoren 2013 Kantoren 2014 Omzet vanaf 50 MLN 1 BCD Group (1) *2 Totaal 899 868-3,5 946 9,0 24 23 19 Toeristisch 537,6 527,9-1,8 595,3 12,8 5,0 4 3,0 Zaken 362 340-6,1 351 3,2 19 19 16 2 D-reizen (2) Totaal 367 407 10,9 (-) (-) 260 235 (-) 3 VakantieXperts (4) Totaal 322 321 - (-) (-) 235 225 (-) 4 TUI Nederland (3) Totaal 319,6 311,5-2,5 (-) (-) 166 154 (-) 5 ATPi (5) Totaal 272 289 6,3 291 0,7 5 5 5 6 Carlson Wagonlits Travel (6) Totaal 257 250-2,7 (-) 7 Veluwegroep (8) Totaal 185 191 3,2 203 6,3 83 83 83 8 Toerkoop Reisbureau Groep (10) *9 Totaal 180 189 5,0 92 (-) 9 Uniglobe (9) Totaal 181 185 2,2 190 2,7 22 21 21 10 Otravo (-) Totaal 180 185 2,8 230 24,3 1 2 2 11 American Express (11) Totaal 170 180 5,9 (-) (-) 12 Tix.nl (16/17) Totaal 110 150 36,4 (-) (-) * * * 13 @ Leisure (Eurorelais/Belvilla) (12) Totaal 133 138 3,8 (-) (-) 14 VCK Travel (15) Totaal 119 130 9,2 (-) (-) 15 Schiphol Travel Group (13) Totaal 122 129 5,7 (-) (-) 16 Vakantieveilingen.nl/Emesa (14) Totaal 120 125 4,2 (-) (-) 17 Expedia (21) Totaal 72 82 13,9 (-) (-) 18 Ebookers (22) Totaal 71 74 4,2 (-) (-) 19 BTP (-) Totaal 70 70 - (-) (-) 14 9 9 20 TravelXL (26) Totaal 30,9 69,5 124,9 77,9 12,1 20 46 51 Omzet 25 tot 50 MLN 21 ITAC (-) *9 Totaal (-) 48,4 (-) 30 (-) 22 The Travel Club (23) Totaal 32 45 40,6 60 33,3 182 (-) 230 23 Travel Counsellors (28/29) Totaal 29 35,4 22,1 (-) (-) 115 144 (-) 24 Tjingo (25) Totaal 31 34 9,7 (-) (-) 25 Zonvaart Reizen (27) Totaal 29,3 29,5 0,7 (-) (-) 15 15 (-) 26 Kupers (28/29) Totaal 29 29,5 1,7 29,7 0,7 23 23 21 Toeristisch 26,8 27,3 1,9 27,4 22 22 20 Zaken 2,2 2,2-2,3 4,5 1 1 1 27 Prijsvrij (31) Totaal 28 29 3,6 (-) (-) 28 Pelikaan Reizen (30) Totaal 28,2 25,5-9,6 22-13,7 5 5 5 Omzet tot 25 MLN 29 Elmar Reizen (34) Totaal 22 24 9,1 (-) (-) 30 Gorcums Reisburo (32) Totaal 25 23-8,0 24 4,3 9 5 5 Toeristisch 17,7 16-9,6 17 6,3 8 4 4 Zaken 7,3 7-4,1 7-1 1 1 31 Nova Tours (33) Totaal 23 22-4,3 22-4 4 4 32 Disma (35) Totaal 21 21-21 - 5 5 5 33 Personal Touch Travel (-) Totaal (-) 20 25,5 15 (-) (-) 99 115 34 Toerkoop Van Gerwen (-) Totaal (-) 19 (-) 23 21,1 (-) 18 (-) 35 The Travel Company (36/37) Totaal 16 17 6,3 18,5 8,8 6 6 6 Toeristisch 15,4 16,1 4,5 17,5 8,7 (-) (-) Zaken 0,6 0,9 50,0 1 11,1 (-) (-) 36 Reas Reizen (36/37) Totaal 16 14 12,5- (-) (-) 1 1 1 37 VX De Planeet (38) Totaal 12,5 12,9 3,2 13,2 2,3 6 6 6 38 Reisburo De Wit (39) Totaal 9,7 12 23,7 15 25,0 4 4 5 39 Cruisewinkel (-) Totaal (-) 10 1 1 1 40 Lavida Travel (-) Totaal (-) 10 1 1 1

9 Retail- medewerkers 2012 Retail- medewerkers 2013 Retail- medewerkers 2014Verklaring bij Top 50 649 633 620 259 251 242 390 382 378 650 815 (-) 600 555 (-) 540 500 (-) 336 350 350 100 120 130 (-) 120 128 (-) 112 (-) 204 (-) (-) (-) 62 (-) (-) (-) 230 47 47 (-) 58 58 60 56 56 58 2 2 2 20 48 50 De Top 50 telt reisorganisaties (touroperators, retailers en gemengd). In de vervolgtabellen zijn bedrijven verder gesplitst op activiteit (Top 40 Touroperating en Top 40 Reisretail. Dan komen ook grote verbanden als Toerkoop, ITAC, BTP en Uniglobe in beeld. Bedrijven tellen in hun omzet hun belang in andere dochters en ondernemingen naar rato van dit aandeel mee. Schattingen worden cursief aangegeven. Niet van toepassing wordt aangegeven met *, geen opgave met (-). Passagiers zijn uitsluitend touroperating passagiers De marktaandelen in passagiers zijn berekend op basis van cijfers van het ContinuVakantieOnderzoek van NBTC-Nipo Research. Deze telt sinds 2002 voor de berekening van het aantal georganiseerde passagiers ook verblijven vanaf één nacht mee. Het totaal aantal georganiseerde vakanties (van vier dagen of langer) over 2014 komt daarmee op 12.304.000, waarvan 9.579.000 vakanties naar het buitenland. - De omzet-marktaandelen zijn berekend door de aantallen van NBTC-NIPO Research te vermenigvuldigen met de Toerkoop-reissom. Deze bedroeg in 2014 gemiddeld 682 euro per persoon. *1 De omzet van de reisbureaus van TUI is inclusief franchise. *2 Vanaf 2013 zijn de cijfers van VakantieXperts niet langer meegenomen in de cijfers van BCD Group. *3 De totale bruto omzet van Corendon is inclusief die van de eigen airline. *4 Bizz Travel is begin 2015 overgenomen door Sundio Group. De omzet van Bizz Travel over 2014 is tevens separaat vermeld. *5 De omzet van ANWB Reizen Groep omvat FOX Vakanties, SNP natuurreizen, Pharos Reizen, Pin High Golf Travel, Leden- en kampeerreizen, Travelhome en Cruise Travel. *6 Otravo is de nieuwe naam van Montys Travel en WTC.nl. *7 De Jong Intra heeft afgelopen jaar een aantal productlijnen uit het totale assortiment gehaald, zoals Kroatië, Corsica, een deel van het fietsproduct, Australië en Nieuw-Zeeland, Myanmar en Sri Lanka. Deze productlijnen rendeerden te weinig. *8 De omzet van de Reisspecialisten Groep over 2014 is nu volledig exclusief Isropa, waarvan de omzet in 2013 deels nog deels werd meegeteld. *9 In de omzet van Toerkoop over boekjaar 2014 is die van Itac eenmalig meegeteld. Aangezien de samenwerking per 1 januari 2015 is beëindigd, en om de omvang van Itac duidelijk te maken, is de omzet van Itac separaat vermeld. Hierbij is alleen de omzet meegenomen van de 28 Itac-leden die per 1 januari 2015 zijn meegegaan naar het nieuwe Itac. 33 32 33 27 26 27 6 6 6 15 14 13 33 32 32 (-) 65 (-) 18 16 15 (-) (-) (-) (-) (-) 8 (-) 17 18 18 17 18 22 (-) 6 6