TV Halfjaarrapport 2013 Amstelveen, 26 augustus 2013
Management summary eerste half jaar 2013 De netto TV-bestedingen zijn in de eerste helft van 2013 uit gekomen op 446 miljoen. Ten opzichte van de eerste helft 2012 daalde de TV markt met 5,6%. De TV zenders hebben in de eerste helft van 2013 een spot omzet gerealiseerd van 396 miljoen, een daling van 4,6%. De aanhoudende recessie en het uitblijven van een herstel hebben ook op de TV markt een groot effect. De non-spot markt komt uit op 50 miljoen, een daling van 12%. De redenen voor een krimp in de non spot markt zijn een late reactie op de economische situatie (non spot markt was nagenoeg stabiel in 2012) en een krapper aanbod van gesponsorde projecten bij de zenders. De sterke relatie tussen de ontwikkeling van de TV advertentiemarkt en de economische situatie blijkt ook uit de ontwikkeling van het aandeel van TV in de totale reclamemarkt. Het aandeel van TV bleef in 2012 stabiel op 24%. Online Search was in 2012 de grote groeier ten koste van de print media. De concurrentiekracht van TV t.o.v. de andere media is ongeëvenaard.
Management summary eerste half jaar 2013, vervolg Het aantal adverteerders daalde van 781 in de eerste helft 2012 naar 756 in de eerste helft 2013. Adverteerders zetten meer nieuwe commercials in. Het aantal nieuwe commercials steeg met maar liefst 10%. De kijktijd steeg in de eerste helft 2013 naar een record van 201 minuten per dag (6+), terwijl 2013 niet een sportjaar is. Na de introductie van nieuwe populatienorm, de Gouden Standaard, in 2007 is de kijktijd in de eerste helft van het jaar nog niet zo hoog geweest. Het uitgesteld kijken (het bekijken van eerder opgenomen programma s binnen 7 dagen) is in de eerste helft van 2013 gestegen van gemiddeld 6 naar 9 minuten per dag. Het uitgesteld kijken is de verklarende factor voor de toegenomen kijktijd in de eerste helft van 2013. Het lineair (live) kijken bleef nagenoeg gelijk. 81% van de Nederlandse huishoudens kan via één of meerdere TV toestellen digitaal TV kijken. Een digitale aansluiting via de kabel is de meest voorkomende toepassing. Eén op de drie huishoudens beschikt inmiddels over een tablet en het bezit van de smartphone is die van het conventionele mobieltje voorbij gegroeid.
Marktverwachting tweede helft 2013 SPOT verwacht een licht herstel van de TV markt in de tweede helft van 2013. De TV markt heeft in de tweede helft van 2012 een sterkere daling laten zien dan de eerste helft van dat jaar. Dat patroon zal zich in 2013 waarschijnlijk juist andersom laten optekenen. Een aantrekkende economie in de voor Nederland belangrijke exportlanden zal onze economie, weliswaar trager dan verwacht, vlottrekken. Dat er een direct relatie is tussen de economische ontwikkeling en de hoogte van de media- en TV uitgaven blijkt uit de historie. De TV bestedingen herstelde zich na de vorige crisis in 2009 sneller dan de economie zelf. SPOT verwacht dat de TV markt zich in de tweede helft sneller zal herstellen dan de economie dat zal doen. Gesprekken met bureaus en adverteerders, waarin ook gesproken wordt over ophogingen van jaarcontracten, onderschrijven deze verwachting ten aanzien van de tweede helft 2013.
TV-bestedingen bedragen in de eerste helft 2013 446 mio De netto TV-bestedingen zijn met 5,6% gedaald in de eerste helft van 2013 57 50 Non-spot bestedingen drukken relatief zwaar op het overall resultaat. Spot bestedingen dalen met 4,6%, non-spot met 12% De daling op de non-spot markt is een late reactie op de krimpende economie in 2012 en de versmalling van het aanbod op de zenders 2012 H1 472 spot 415 non spot 2013 H1 446 spot 396 non spot Bron: SPOT. Netto besteding in miljoenen euro s spot en non spot, 2012-2013 H1
TV spot bestedingen klimmen uit dal van 2 e helft 2012 2003-I 2003-II 2004-I 2004-II 2005-I 2005-II 2006-I 2006-II 2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 500 400 300 200 100 - -100 454 467 468 442 349 384 360 386 416 409 385 398 414 415 431 397 415 431 396 356 366 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -200-15,0% omzet groei De daling in de eerste van helft 2013 is minder dan in de tweede helft 2012 De TV spot bestedingen in de eerste helft 2013 liggen op niveau van eerste helft 2010 Bron: SPOT. Netto besteding in miljoenen euro s. % Ontwikkeling t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar, 2003-2013 per half jaar
TV markt reageert heftig op economische ontwikkeling 2003-I 2003-II 2004-I 2004-II 2005-I 2005-II 2006-I 2006-II 2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I TV 15,0% BBP 6,0% 10,0% 4,0% 5,0% 2,0% 0,0% 0,0% -5,0% -2,0% -10,0% -4,0% -15,0% -6,0% Ontwikkeling netto TV bestedingen Economische groei (BBP) De daling van de TV markt is sterker dan de daling van het Bruto Binnenlands Product Bij een groeiende economie groeit de TV markt sneller dan het Bruto Binnenlands Product Bron: SPOT, netto besteding in miljoenen euro s en CPB voor ontwikkeling BBP
Explosieve groei online video advertising met 20% 12 10 10 11 9 8 6 4 4 2 5 6-2010 2011 2012 2013 De online video bestedingen van de SPOT zenders stijgen in het eerste half jaar naar 6 miljoen Deze groei is deels autonoom en deels een gevolg van een groter aantal SPOT zenders dat online video advertising aanbiedt Bron: SPOT. Netto besteding in miljoenen euro s online video, SPOT zenders, 2010-2013 H1
Reclamemarkt 2012 daalt met 4,8%. Alleen online search laat stijging zien omzet x 1 mln. aandeel 2011 2012 % 2011 2012 % Dagbladen 502 425-15,4% 12,0% 10,7% -11,1% H-a-h / Nieuwsbladen 495 410-17,2% 11,9% 10,3% -13,1% Publiekstijdschriften 258 223-13,6% 6,2% 5,6% -9,3% Vakbladen 230 212-7,6% 5,5% 5,4% -3,0% TV 1.017 962-5,4% 24,4% 24,2% -0,6% Radio 233 218-6,5% 5,6% 5,5% -1,7% Bioscoop 5 5-1,4% 0,1% 0,1% 3,6% Out of home 159 157-1,6% 3,8% 3,9% 3,4% Online search 530 625 17,9% 12,7% 15,8% 23,9% Online Display & Classifieds 538 533-0,9% 12,9% 13,4% 4,1% Direct mail 201 199-1,1% 4,8% 5,0% 3,8% Totaal 4.168 3.968-4,8% 100,0% 100,0% 0,0% Print media opnieuw zwaar getroffen met een totale daling van 215 mio over heel 2012 Online Search laat als enige een stijging zien; een stijging van 18% Het aandeel van TV in reclamemarkt is stabiel op 24%. De concurrentiekracht van TV t.o.v. de andere media is ongeëvenaard Bron: Nielsen netto besteding in miljoenen euro s per mediumtype, 2011-2012
Voedings- en Genotsmiddelen ook in eerste helft 2013 grootste TV branche Voedings- en Genotmiddelen Retail Persoonlijke Verzorging Automotive Horeca,Toerisme,Recreatie Telecom,ICT Media Financiele Dienstverlening Overheid, Educatie en Non Profit Overige Producten en Diensten 72 61 59 60 52 52 86 98 75 97 136 110 116 109 174 168 280 259 2012 H1 2013 H1 350 341 0 100 200 300 400 De branches Telecom, Overheid/Educatie en Non Profit laten een stijging zien in de eerste helft 2013 De Retailbranche toont voor het eerst sinds lange tijd een daling in de bestedingen. De economische crisis en het luwen van de supermarktoorlog spelen hierin een grote rol Het aanhoudend lage niveau van de autoverkopen leidt tot nu tot een daling van de TV uitgaven in de Automotivebranche Bron: Nielsen. Bruto besteding in miljoenen euro s per branche (Top10), 2012-2013 H1
Toename aantal nieuwe commercials bij afnemend aantal adverteerders 2010 H1 2011 H1 2012 H1 2013 H1 Index 2013 H1 t.o.v. 2012 H1 Aantal adverteerders 791 795 781 756 97 Aantal merken 1.348 1.385 1.320 1.291 98 Aantal seconden 20.122.075 22.561.830 21.536.380 21.869.515 102 Aantal spots 733.884 801.669 804.316 826.148 103 Spotlengte* 24,86 24,60 24,27 24,02 99 GRP's 20-49jr* 703.829 712.418 698.652 700.900 100 Aantal commercials 5.500 5.540 5.212 5.571 107 Aantal nieuwe commercials 4.669 4.708 4.349 4.796 110 Het aantal TV adverteerders en aantal adverterende merken neemt af in het eerste half jaar van 2013 t.o.v. dezelfde periode vorig jaar Adverteerders kiezen ervoor om meer nieuwe commercials in te zetten De gemiddelde commerciallengte laat over een aantal jaren een dalende tendens zien. Waarschijnlijk als gevolg van de groei van twinspots De SPOT zenders leveren in het eerste half jaar hetzelfde aantal GRP s op de doelgroep 20-49 jaar * Twinspot wordt als één commercial geteld. Bron: SKO/Telmar. 2010-2013 H1.
kijktijd eerst half jaar 2013 gestegen naar 201 minuten 2010 H1 2011 H1 2012 H1 Index 2013 H1 2013 H1 t.o.v. 2012 H1 Totaal 6+ 193 191 199 201 101 Totaal 13+ 201 199 207 209 101 Man 6+ 185 180 194 195 101 Vrouw 6+ 201 201 204 207 101 6-12 jaar 113 112 123 125 102 13-19 jaar 108 115 122 113 93 20-34 jaar 167 166 161 167 104 35-49 jaar 192 185 189 184 97 50-64 jaar 237 236 247 256 104 65 jaar e.o. 266 260 284 284 100 20-49 jaar 181 177 176 176 100 20-54 jaar 187 183 187 186 99 AB1 20-49 163 157 160 158 99 Boodschappers 20-49 198 195 188 194 103 De stijging van de kijktijd is opvallend in een niet-sportjaar Sinds de introductie van de nieuwe populatienorm (Gouden Standaard) in 2007 is de kijktijd nog niet zo hoog geweest in een eerst halfjaar De stijging is met name in de doelgroepen 20-34 jaar, boodschappers 20-49 en 50-64 jaar De kijktijd in de doelgroepen 13-19 jaar en 35-49 jaar is terug op het niveau van 2011 Er is vooral in de maanden januari en mei fors meer gekeken dan in 2012 Bron: SKO, Kijktijd in minuten per doelgroep, 02:00-26:00 uur, totaal zenders, 2010-2013 H1
Groei in kijktijd eerste half jaar vooral middels uitgesteld kijken Aantal minuten per dag De kijktijd van lineaire (live) TV is nagenoeg gelijk aan het aantal minuten in dezelfde periode 2012 De toename van de kijktijd wordt veroorzaakt door de groei in uitgesteld kijken (UGK = uitgesteld kijken is het bekijken van opgenomen programma s binnen 7 dagen ná uitzending) 240 180 120 60 Lineair Video DVD HDR UGK 4 8 5 10 6 9 10 11 181 177 183 182 Het kijken via de DVD, Hard Disk of ander aangesloten apparaten bevat ook het kijken naar online content via de TV (anders dan UGK) 0 2010 H1 2011 H1 2012 H1 2013 H1 Bron: SKO. Gemiddeld aantal minuten per dag besteed aan Live TV / Video, DVD, HDR / Uitgesteld Kijken, 2010-2013 H1
Discovery Networks toont grootste stijging in kijkersaandeel 2012 H1 2013 H1 Index 2013 H1 t.o.v. 2012 H1 Publieke Omroep 34,7 32,8 95 RTL Nederland 24,6 24,3 99 SBS Broadcasting 14,1 14,3 101 BE VIACOM 4,0 4,4 110 Disney Networks 2,0 1,6 80 Discovery Networks 2,2 3,7 168 Fox Channels 1,5 1,6 107 SKO Light * 5,0 - Overige zenders 4,8 4,3 90 SBS Broadcasting toont een voorzichtig herstel over de eerste helft van 2013 Opvallend is de groei in aandeel voor de special interest kanalen van BE VIACOM en Discovery Networks De special interest kanalen in SKO Light worden sinds september 2012 als totaal gerapporteerd Bron: SKO, Marktaandelen exploitanten, 02:00-26:00 uur, Totaal 6+, 2012-2013 H1. SKO Light wordt gerapporteerd vanaf september 2012
81% van de huishoudens heeft mogelijkheid om digitaal TV te kijken Digitaliteit Digitale ontvanger \ decoder van de kabelmaatschappij Analoge kabel of gemeenschappelijke antenne Digitenne van KPN Digitale ontvanger \ decoder voor TV via internet Schotel Glasvezel 81% van de NL Huishoudens heeft op één of meerdere TV toestellen een digitale ontvangstmogelijkheid Het merendeel van de huishoudens heeft een digitale aansluiting via de set top box (decoder). De set top box is ook nog steeds de snelst groeiende categorie ontvangers Het aantal huishoudens met alleen een analoge kabelontvangst daalt naar 37% Glasvezel wordt inmiddels in net zo veel huishoudens gebruikt als de schotel 7% 9% 6% 6% 4% 6% 12% 10% 43% 37% 50% 55% 76% 81% 2012 H1 2013 H1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bron: Media Standard Survey. TV-signaal alle toestellen. 2012-2013 H1
1 op de 3 huishoudens is in bezit van een harddiskrecorder DVD-speler \ Blu Ray speler Totaal Harddisk-recorder Spelcomputer Videorecorder Digitale ontvanger met harddisk recorder DVD-recorder met harddisk DVD-recorder zonder harddisk Losse harddisk recorder (zonder DVD) In TV ingebouwde harddisk recorder 4% 5% 3% 3% 26% 28% 26% 21% 19% 20% 20% 17% 16% 13% 38% 38% 58% 59% 2012 H1 2013 H1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 38% van de NL huishoudens heeft een harddiskrecorder, meestal een settopbox (digitale ontvanger) met een hard disk Het bezit van DVD recorders is aan het afnemen van 36% naar 30% Bron: Media Standard Survey. Apparatuur aangesloten op het TV-toestel. Alle toestellen. 2012-2013 H1
En 1 op de 3 huishoudens is in bezit van een tablet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 63% 60% 68% 70% 19% 2012 H1 2013 H1 36% van de Nederlandse huishoudens is in het bezit van een tablet. In 2012 was dit nog 19% Het bezit van smartphones is in de eerste helft van 2013 voor het eerst groter dan het gewone mobieltje; 60% versus 54% 36% PC Laptop of Netbook Tablet Smartphone Mobiele telefoon zonder internet 47% 60% 66% 54% Bron: Media Standard Survey. Apparatuur aanwezig in huishouden. 2012-2013 H1
Internettoegang via TV toestel naar 16% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 16% Internettoegang via TV toestel 31% 33% 2012 H1 2013 H1 Er is een lichte toename in het bezit van spelcomputer, mediaspeler en mediacenter in de eerste helft van 2013 Nog maar 16% van de NL huishoudens heeft met haar TV toegang tot internet. Niet alle spelcomputers en Smart TV s zijn op internet aangesloten 16% Spelcomputer Mediaspeler Mediacenter 19% 6% 8% Bron: Media Standard Survey. Toegang tot internet TV alle toestellen/ Apparatuur aanwezig in huishouden. 2012-2013 H1
Over SPOT SPOT is het Nederlandse marketingcentrum voor TV-reclame. SPOT verzorgt informatie over TV als reclamemedium, biedt TV gerelateerde services aan adverteerders en bureaus, stimuleert innovaties op het gebied van TV-reclame en inspireert adverteerders en bureaus voor de inzet van TV. In SPOT participeren de volgende organisaties: AT5, BE VIACOM Benelux, Discovery Networks Benelux, Disney Channels Benelux, Eredivisie Live, Eurosport, FOX International Channels Benelux, NBCUniversal, ORN, RTL Nederland, SBS Broadcasting, Sport1 en Ster Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie: Voor verdere vragen kunt u zich richten tot: Sandra Egging, Sr. Media en Communicatie Expert SPOT, via telefoon : 020 40 44 271 mobiel : 06 15 63 58 76 e-mail : egging@spot.nl website : www.spot.nl