Belgische mechatronicasector een wereldspeler dank zij globalisering, innovatie en samenwerking. Belgische mechatronicasector: Overzicht > Kerncijfers > Deelsectoren > Uitdagingen > Samenwerking > Agoria leden vinden 2 1
Sector Mechatronica: kerncijfers > Aantal bedrijven: 455 > Werkgelegenheid: 40.600 > Omzet: 10,4 miljard euro > Uitvoer: 67% > Investeringen: 370 miljoen euro > Belangrijke bijdrage tot efficiëntie en performantie van Belgische productie-industrie (producent van productiemiddelen) > Belangrijke bijdrage tot Belgische welvaart (6,4% van totale Belgische export) 3 Enkele kerncijfers: gezonde sector met toekomst > Werkgelegenheid tot voor de crisis steeg met 7% in de voorbije 5 jaar, de sterkste stijging van alle grote industriële sectoren > De sector groeide de laatste tien jaar met gemiddeld 2,2%. Voorbije 5 jaar: 4,5% > Eén van de snelst stijgende industriële sectoren 4 2
Enkele kerncijfers: gezonde sector met toekomst > Marktaandeel Belgische mechatronicasector steeg met 10% de laatste 4 jaar in de EU > De investeringen in de mechatronicasector verdubbelden tijdens 1998 en 2007 5 6 3
Gereedschapsmachines, componenten en toebehoren > Gereedschapsmachines: vooral plaatwerk (LVD, Soenen, ) en speciale machines (Nedschroef Herentals, Mécanique de précision MP Colinet) > Snijgereedschappen: (Sandvik, Seco tools, Iscar, ) > Robots en manipulatoren: (Fanuc, Kuka, ABB, Robotix, Buhlmann) 7 Fabrikanten van textielmachines en toebehoren > Textielmachines voor het voorbereidingsproces: HDB, Gilbos, Bekaert, > Weefmachines: Picanol, Van de Wiele, Meerschaert > Afwerkingmachines voor de tapijtindustrie: Handsaeme, Evilo, Tanghe, > Industriële wasmachines: Primus, Alliance International > Machines voor de recyclage van textiel: Pierret Industrie > Componenten voor de textielmachines: Debruyne 8 4
Machines voor land- en tuinbouwindustrie > Landbouwmachines: CNH, AVR, Dewulf, Steeno,. > Tuinbouwmachines: Belrobotics, Eliet, Ménart, > Veeteeltinstallatie: Packo Inox, Boumatic, Roxell, 9 Machines voor Voeding en Farma > Machines voor voedingsprocessen: John Bean Technologies, Hacos, Spiromatic, > Machines voor de farma: Courtois, Asceptic technologies, Collette > Verpakkings- en stockagetoestellen: Crown verpakking, John Bean Technologies, Pattyn Packaging, > Engineeringsactiviteiten: Desmet Engineering, Spiromatic, 10 5
Machines voor burgerlijke bouwkunde > Fabrikanten van machines voor burgerlijke bouwkunde: Caterpillar, Doosan Infracore Europe, JLG Manufacturing Europe > Europese distributie centra: Komatsu Europe International, Hyundai Heavy Industries Europe 11 Installaties voor milieu en energie > Installaties voor de waterzuivering: Keppel Seghers, Waterleau, Veolia, > Installaties voor rookgaszuivering en luchtbehandeling: Delta Neu, Fabricom, > Installaties voor bodemsanering en afvalverwerking: Deep green, Keppel Seghers, > Installaties voor de nucleaire energieproductie: Belgonucléaire, Ateliers de la Meuse, 12 6
Compressoren en pompen > Fabrikanten van industriële compressoren: Atlas Copco, Ateliers François > Fabrikanten van industriële pompen: Ensival, Packo Diksmuide, Melotte, Johnson pumps > Invoerders van industriële pompen: KSB, Flowserve, Sterling Fluids 13 Tandwielen en transmissies > Fabrikanten van losse tandwielen: IG Watteeuw, JTEKT Torsen Europe, Grimonprez Transmission Gears, Defawes '96, VCST, > Fabrikanten van tandwielkasten: Hansen Transmissions International, Spicer Off-Highway Belgium, Twin Disc, Esco > Fabrikanten van transmissieorganen: New Holland Tractor 14 7
Een mix van grote en kleine bedrijven 15 Multinationale en Belgische dimensie > Enkele grote multinationals maar ook belangrijke bedrijven met beslissingscentra in België Caterpillar Atlas Copco CNH Airpower Belgium Atlas Copco CNH Airpower Belgium Hansen Transmissions Picanol New Holland Picanol België Belgium Buitenland Hansen Transmissions New Holland Spicer Off-Highway Michel Van de Wiele LVD Company Packo Inox 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Emploi Tewerkstelling 16 8
Hoog export cijfer > Hoge exportgraad 75 % > Voor sommige subsectoren > zelfs boven de 90% > groot % buiten de EU (> 75%) EU 71.9% BELGIË 25.5% EXPORT 74.5% OCEANIË 0.5% M&Z AMERIKA 1.8% PECO AFRICA 3.3% 3.4% ANDERE EUROPA 3.4% NAFTA 7.3% AZIË 8.4% 17 Belangrijkste uitdagingen voor de sector > Globalisatie: > Groeiende internationale concurrentie > Toenemende klantvraag voor: > Totaaloplossingen > Bijkomende diensten > Superieure prestaties > Gebruiksvriendelijke en gepersonaliseerde oplossingen > Energie- en milieuvriendelijk > Design 18 9
Globalisatie Su 4 11 11 10 Pol 2 VS 26 Br 5 16 6 Cz Turkije 4 Veren. Arabische Emiraten 6 5 3 Hu Sk 3 2 Ro 3 India 7 China Mal 4 11 Zuid Korea 4 Sing Kore a 4 4 5 2005 Aus 3 19 De Belgische Mechatronica-sector groeit in China > Sterke groei en vernieuwing spiegelbeeld van Belgische vestigingen > toegang tot lokale markt > Vooral assemblage toelevering eenvoudige stukken uit China core onderdelen voorlopig vanuit België > Kwaliteit blijft grootste aandachtspunt, maar snelle verbetering > kostenbeheersing > Start van O&O activiteit > aanpassingen voor lokale markt > toegang tot plaatselijke kennis (Vb. Tsinghua University) 20 10
Totaaloplossingen - Atlas Copco Evolutie van de producten? WorkPlace Air System TM Full feature alles in één pakket + VSD-energiebesparing + Condensaatbehandeling 1995 Kwaliteit van de perslucht (droog en zuiver) 1985 + warmteterugwinning Geluidsarm + olievrije lucht 1975 Naakte persluchtleverende machine 1965 21 Stijgend belang van diensten - Arcomet > Van producent van torenkranen tot levering op maat van montageoplossing voor bouwprojecten 22 11
150 150 100 100 50 50 0 50 100 150 200 250 300 X (m) 0 50 100 150 200 250 300 X (m) 3.6 3.0 2.6 2.0 3.6 3.0 2.6 2.0 Superieure prestaties Hansen Transmission > Steeds compacter voor zelfde vermogen > Van enkele 100 KW naar 5 MW en meer 23 Integratie van nieuwe technologieën - CNH Kartering Straw yield (t/ha) Spring barley Boigneville, 1996 (project IN-SACE) Straw yield (t/ha) Spring barley Boigneville, 1996 (project IN-SPACE Y Y (m) gewasbescherming bemesting 24 12
Gepersonaliseerde oplossingen: Platformen - CNH > De vraag naar personalisatie leidt tot een modulaire productstructuur 25 Gepersonaliseerde oplossingen: modulaire structuur Pattyn > Van een specifieke machine voor elke toepassing naar een machine voor alle toepassingen en speciale modules voor bijzondere eisen / functies. 26 13
Energie - Spiromatic > Herdenken van proces > Reductie van energieverbruik met 95% 27 Design - LVD 28 14
Samenwerking tussen bedrijven Waarom? > Markt vraagt totaaloplossingen > via samenwerkingsovereenkomsten en overnames > Competitie tussen ganse aanbodkettingen en niet tussen individuele ondernemingen > elke schakel van de aanbodketting loopt gesmeerd > netwerking > Cycliciteit > tijdelijke ondercapaciteit in bepaalde subsectoren benutten om de orderpieken elders op te vangen > capaciteitsdeling > Druk op prijzen > collectief investeren en benutten van bestaande middelen 29 Innovatie en samenwerking > Agoria nam het initiatief > Sirris > Collectief onderzoekscentrum voor de technologische industrie > Flanders Mechatronics Technology Center > Innovatieplatform voor de Vlaamse mechatronica industrie > Onderzoekscentrum gecofinancieerd door de industrie en de Vlaamse regering > Gemeenschappelijke projecten met het oog op kennisontwikkeling > Flanders Mechatronics Engineering Center > Engineering ondersteunende testen: EMC, HALT, > Mécatech > Mechatronische kennispool > Marshallplan, gefinancieerd door de Waalse regering > R&D projecten met internationale roeping > 4 domeinen: materialen en oppervlakken van de toekomst, vormgevingstechnologie, microtechnologie en mechatronica, onderhoud en betrouwbaarheid 30 15
Conclusies Belgische mechatronica-sector een wereldspeler > Globale positionering > Toenemende inspanningen in O&O en Innovatie > Toenemende samenwerking 31 32 16
33 Bedankt voor uw aandacht Vragen? Dirk De Moor Adviseur sector mechatronica Email: Dirk.DeMoor@agoria.be 34 17