Jaarcijfers 2014 Persconferentie 26 februari 2015
Jaarcijfers 2014 Wiebe Draijer, voorzitter raad van bestuur
Jaarcijfers 2014 analyse Bert Bruggink, CFRO
Balans In miljarden euro s 31-dec-13 31-dec-13 Geldmiddelen en Toevertrouwde kasequivalenten 43 43 middelen 326 326 Kredieten aan cliënten 462 456 Uitgegeven schuldpapier 189 195 Financiële activa 48 57 Schulden aan andere banken 18 15 Vorderingen op andere Derivaten en overige banken 45 41 handelsverplichtingen 68 50 Derivaten 56 40 Overige verplichtingen 41 44 Overige activa 27 32 Eigen vermogen 39 39 Totaal activa 681 669 Totaal passiva 681 669
Kredietverlening Kredietportefeuille private cliënten in miljarden euro's 440-3% -3% +6% 435 430 425 420 31-dec-13 Particulieren HID Food en agri Kredietportefeuille 430 miljard euro; -1% Daling bij lokale Rabobanken, Obvion en FGH Bank Stijging bij Wholesale, Rural & Retail en DLL mede onder invloed van valuta-effecten
Funding (1) Toevertrouwde middelen en liquiditeitsratio s Toevertrouwde middelen in miljarden euro's 330 325 320 315 310 305 300-6% +5% 31-dec-13 Sparen Overige Toevertrouwde middelen 326 miljard euro; 0% Particuliere spaargelden 143 miljard euro; -6% Loan-to-depositratio 1,33 (1,35) Liquidity coverage ratio; LCR 144% (126%) Net stable funding ratio; NSFR 115% (114%)
Funding (2) Liquiditeitsbuffer op comfortabel niveau In miljarden euro s 31-dec-13 Mutatie Binnenlands retailbankbedrijf 209 216-7 Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf 116 109 +7 Overige onderdelen 1 2-1 Toevertrouwde middelen 326 326 0 Wholesalefunding 216 219-3 Liquiditeitsbuffer (HQLA) 80 84-4
Eigen vermogen In miljarden euro s Eigen vermogen per 31-dec-13 38,5 Nettowinst +1,8 Vergoedingen certificaten, hybride vermogen en overige belangen van derden -1,2 Reserveringscapaciteit +0,6 Uitgegeven Rabobank Certificaten +0,1 Aflossing Capital Securities en Trust Preferred Securities -1,3 Omrekeningreserves vreemde valuta +0,5 Overige mutaties +0,5 Eigen vermogen per 38,9
Kapitaal Strategie 28% 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% In procenten van RWA 3,2% 5,3% 3,5% 3,1% 2,5% 2,4% 2,8% 2,8% 2,8% 4,0% 3,5% 3,5% 2,8% 10,7% 10,0% 10,8% 12,2% 31-dec-13 1-jan-14 (CRD IV) (CRD IV) Doel 2016 TLAC CET1 exclusief certificaten Rabobank Certificaten Additioneel tier 1 Tier 2 Subordinated debt Doel kapitaalratio >20%; 2014: 21,3% Doel CET1-ratio 14%; 2014: 13,6%
Ontwikkeling vermogensratio s Verbetering ratio s in 2014 24 Vermogensratio s in procenten 20 16 12 8 4 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1-jan-14 (CRD IV) (CRD IV) Common equity tier 1-ratio Tier 1-ratio Kapitaalratio
Resultaatontwikkeling Rabobank Groep In miljoenen euro s 31-dec-13 mutatie Rente 9.118 9.095 Provisies 1.879 2.001-6% Overige resultaten 1.860 1.934-4% Totaal baten 12.857 13.030-1% Totale bedrijfslasten 8.055 9.760-17% Kosten kredietverliezen 2.633 2.643 Bankenbelasting en resolutieheffing 488 197 Bedrijfsresultaat vóór belastingen 1.681 430 Belastingen -161 88 Nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten 1.842 342 Nettowinst van beëindigde bedrijfsactiviteiten - 1.665 Nettowinst 1.842 2.007-8%
Nettowinst Per bedrijfssegment In miljoenen euro s 31-dec-13 mutatie Binnenlands retailbankbedrijf 751 781-4% Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf 758 46 Leasing 436 422 3% Vastgoed -263-814 -68% Overig 160 1.572 Rabobank Groep 1.842 2.007-8% Resolutieheffing 321 - Winst exclusief resolutieheffing 2.163 2.007 +8%
Bedrijfslasten Sterke daling van de bedrijfslasten (-17%) In miljoenen euro s 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Efficiencyratio verbetert met 12,2%-punt tot 62,7% Bedrijfslasten binnenlands retailbankbedrijf 353 miljoen euro lager t.o.v. 2013 In 2013 schikkingsbedrag Libor in de bedrijfslasten van wholesale en internationaal retail
Rentewinst Lichte toename van de rentewinst (+23 miljoen euro) In miljoenen euro s 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1,50% 1,45% 1,40% 1,35% 1,30% 1,25% 1,20% 1,15% 1,10% 1,05% Rentewinst Rentewinst als percentage van gemiddeld balanstotaal Verbetering van rentewinst bij binnenlands retailbankbedrijf
Kosten kredietverliezen Boven langjarig gemiddelde 70 In basispunten van gemiddelde kredietverlening 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kosten kredietverliezen 10-jarig voortschrijdend gemiddelde Kosten kredietverliezen 60 (2013: 59) bp; langjarig gemiddelde 32 bp Bij lokale Rabobanken en FGH Bank blijven kosten kredietverliezen onder invloed van AQR op hoog niveau
Woninghypotheken in Nederland 48% van kredietverlening; 5% van waardeveranderingen 31-dec-13 Woninghypotheken in miljarden euro's 209,1 205,0 Woninghypotheken 205,0 (209,1) miljard euro Krimp door extra aflossingen 21% (20%) portefeuille NHG-gefinancierd Loan-to-value 78% (81)% Kosten kredietverliezen in miljoen euro's 31-dec-13 127 112 Kosten kredietverliezen woninghypotheken 112 miljoen euro; -12% Kosten kredietverliezen bedragen 5 (6) basispunten
Commercieel vastgoed in Nederland Afboekingen versus kosten kredietverliezen 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 In miljoenen euro s 2010 2011 2012 2013 2014 Waardeveranderingen Afboekingen
Binnenlands retailbankbedrijf Nettowinst 751 miljoen euro; -4% Nettowinst in miljoenen euro's 31-dec-13 781 751 Resultaat van binnenlands retailbankbedrijf wordt gedrukt door resolutieheffing van 274 miljoen 31-dec-13 In miljarden euro's 215,7 303,1 Kredietportefeuille 290,5 miljard euro; -4% 209,1 290,5 Toevertrouwde middelen 209,1 miljard euro; -3% Toevertrouwde middelen Kredietportefeuille
Wholesale en internationaal retail Nettowinst 758 miljoen euro; + 712 miljoen euro Nettowinst in miljoenen euro's 31-dec-13 46 758 Lagere bedrijfslasten en lagere kosten kredietverliezen In 2013 schikkingen Libor 31-dec-13 In miljarden euro's Toevertrouwde middelen Kredietportefeuille 108,5 87,8 115,8 95,2 Kredietportefeuille 95,2 miljard euro; +8% Aandeel food en agri in portefeuille 58% (56%) Toevertrouwde middelen 115,8 miljard euro; +7%
Leasing Nettowinst 436 miljoen euro; +3% Nettowinst in miljoenen euro's 31-dec-13 422 Stijging van de rentewinst 436 Lagere kosten kredietverliezen 31-dec-13 Leaseportefeuille in miljarden euro's 30,2 Leaseportefeuille 33,0 miljard euro; +9% 33,0 Aandeel food en agri in portefeuille 32% (30%)
Vastgoed Nettoverlies 263 miljoen euro 31-dec-13 Nettoverlies in miljoenen euro's -814-263 In tegenstelling tot 2013 geen forse afwaarderingen op grondposities en -exploitaties Kosten kredietverliezen in 2014 nog op hoog niveau 31-dec-13 Kredietportefeuille In miljarden euro s 7341 17200 18,4 8982 17800 16,7 Aantal verkochte woningen 7.064; +37% Kredietportefeuille 16,7 miljard euro; -9% Beheerd vermogen 6,4 miljard; +8%
Bedankt voor uw aandacht 22
Jaarcijfers 2014