Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep. Persconferentie 28 februari 2013

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep. Persconferentie 28 februari 2013"

Emilie Michiels
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep Persconferentie 28 februari 2013

2 Jaarcijfers 2012 resultaten Piet Moerland, voorzitter raad van bestuur Rabobank Groep 28 februari 2013

3 Rabobank: winstdaling door economische tegenwind (in miljoenen euro s) Rente Provisies Overige resultaten Baten % Bedrijfslasten % Waardeveranderingen Bankenbelasting Belastingen Nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten Nettowinst van beëindigde bedrijfsactiviteiten Nettowinst %

4 Nettowinstontwikkeling Nettowinst Rabobank Groep in miljoenen euro s * * Nettowinst 2003 op basis van Dutch GAAP.

5 Solvabiliteit is onverminderd sterk Dec 2012 Dec 2011 Core tier 1-ratio 13,2% 12,7% Tier 1-ratio 17,2% 17,0% Kapitaalratio 19,0% 17,5% Liquiditeitspositie 157 miljard euro 160 miljard euro Kredietportefeuille 458 miljard euro 448 miljard euro Toevertrouwde middelen 334 miljard euro 330 miljard euro De Rabobank voldoet ruimschoots aan de eisen van BIS III en wordt gezien als een van de veiligste banken ter wereld.

Kredietportefeuille 458 miljard euro 448 miljard euro Toevertrouwde middelen 334 miljard euro 330

6 Coöperatie & Duurzaamheid VN Jaar van de Coöperatie Coöperatie als organisatievorm voor de wereldeconomie Ontwikkeling van de duurzaamheids-kpi s Duurzame financieringen 7,7 miljard (7,4) Vermogen onder engagement 52,2 miljard (52,3) Coöperatief dividend 67,9 miljoen euro (60,2) CO2-uitstoot per FTE 2,2 ton CO2 (2,2) De roep om transparantie en het afleggen van verantwoording neemt toe Op een schaal van 5 scoort de Rabobank een 3,4 op het dashboard van de AFM Duurzaamheid Bijdragen aan mondiale duurzame voedselzekerheid Bevorderen van een circulaire economie Bevorderen van vitale gemeenschappen.

FTE 2,2 ton CO2 (2,2) De roep om transparantie en het afleggen van verantwoording neemt toe Op een schaal van 5 scoort de Rabobank een 3,4 op het

7 Binnenlands retailbankbedrijf Nettowinst miljoen; -30% 2011 Nettowinst in miljoenen euro's Toename waardeveranderingen Lagere marge op sparen Bedrijfslasten stijgen Dec 11 Dec 12 In miljarden euro's Kredietportefeuille 307 miljard euro; +4% Toevertrouwde middelen 214 miljard euro; +7% Toevertrouwde middelen Kredietportefeuille

853 Toename waardeveranderingen Lagere marge op sparen Bedrijfslasten stijgen 2012 1.

8 Binnenlands retailbankbedrijf Marktleiderschap in Nederland Marktaandelen Hypotheken 31% (32%) Sparen 39% (39%) Handel, industrie en dienstverlening 43% (42%) Food & agri 85% (83%)

9 Wholesale en internationaal retail Nettowinst 704 miljoen euro; -10% 2011 Nettowinst in miljoenen euro's 781 Hogere bedrijfslasten Verdere uitbreiding buitenlandse internetbankactiviteiten Dec 11 Dec 12 In miljarden euro's Toevertrouwde middelen Kredietportefeuille Kredietportefeuille 108 miljard euro; +1% Omvang food en agri in portefeuille 54 miljard euro; +6% Toevertrouwde middelen 118 miljard euro; -3%

miljarden euro's Toevertrouwde middelen 121 107 118 108 Kredietportefeuille Kredietportefeuille 108 miljard

10 Leasing Nettowinst 367 miljoen euro; +21% 2011 Nettowinst in miljoenen euro's 304 Hogere rentebaten Waardeveranderingen nagenoeg stabiel Dec 11 Leaseportefeuille in miljarden euro's 28 Leaseportefeuille 30 miljard euro; +5% Omvang food en agri in portefeuille 9 miljard euro; +12% Dec 12 30

Dec 11 Leaseportefeuille in miljarden euro's 28 Leaseportefeuille 30

11 Rabo Vastgoedgroep Nettoverlies -113 miljoen euro Nettowinst in miljoenen euro's Toename waardeveranderingen Afwaarderingen op vastgoed Daling bedrijfslasten Dec 11 Dec 12 In miljoenen euro's en aantallen Kredietportefeuille 19 miljard euro; +1% Aantal verkochte woningen 6.312; -23% Beheerd vermogen 6 miljard euro; -7% Kredietportefeuille Woningen

12 In miljoenen euro's en aantallen 7341 17200 8982 17800 Kredietportefeuille 19 miljard euro;

12 Vermogensbeheer Nettowinst Robeco 197 miljoen euro: +47% Nettowinst Robeco in miljoenen euro's Sterke stijging beheerd en bewaard vermogen Provisiebaten stijgen Afronding verkoop Sarasin in juli 2012 Verkoop Robeco in februari 2013 Beheerd en bewaard vermogen Robeco in miljarden euro's Dec Cashflow 18 Beleggingsresultaat 22 Valuta en overig -2 Dec Beheerd en bewaard vermogen 189 miljard euro Cashflow +18 miljard euro Beleggingsresultaat +22 miljard euro Valutaresultaat en overige -2 miljard euro

bewaard vermogen Robeco in miljarden euro's Dec 11 150 Cashflow 18 Beleggingsresultaat 22 Valuta en overig -2 Dec 12 189 Beheerd en

13 Jaarcijfers 2012 analyse Bert Bruggink, CFO Rabobank Groep 28 februari 2013

14 Balans (in miljarden euro s) Dec 2012 Dec 2011 Dec 2012 Dec 2011 Geldmiddelen en kasequivalenten 68,1 70,4 Toevertrouwde middelen 334,3 329,9 Kredieten aan cliënten 485,3 468,1 Uitgegeven schuldpapieren 223,3 213,4 Financiële activa 62,7 67,2 Schulden aan andere banken 27,1 26,3 Vorderingen op andere banken 35,4 25,2 Derivaten en overige handelsverplichtingen 74,8 64,9 Derivaten 65,4 59,0 Overige verplichtingen 48,3 52,2 Overige activa 35,5 41,8 Eigen vermogen 44,6 45,0 Totaal activa 752,4 731,7 Totaal passiva 752,4 731,7

andere banken 27,1 26,3 Vorderingen op andere banken 35,4 25,2 Derivaten en overige handelsverplichtingen 74,8 64,9 Derivaten 65,4

15 Toevertrouwde middelen In miljarden euro's % -3% Dec 11 Sparen Overige Dec 12 Toevertrouwde middelen 334 miljard euro; +1% Particuliere spaargelden 150 miljard euro; +7% Spaargelden uit Direct Banking 24 miljard euro; +48%

middelen 334 miljard euro; +1% Particuliere spaargelden 150

16 Kredietportefeuille private cliënten In miljarden euro's % -2% +5% Dec 11 Particulieren HID Food en agri Dec 12 Kredietportefeuille 458 miljard euro; +2% Nauwelijks groei bij lokale Rabobanken en Rabobank International Stijging voor groot deel het gevolg van consolidatie Friesland Bank Verder groei van de food- en agriportefeuille tot 92 miljard euro; +5%

Nauwelijks groei bij lokale Rabobanken en Rabobank International Stijging voor groot deel het

17 Woninghypotheken in Nederland Dec 11 Dec 12 Hypothekenportefeuille in miljarden euro's Hypothekenportefeuille 212 mrd: +4% 46% van Rabobank Groep kredietportefeuille Woningmarkt : minder transacties, dalende prijzen Zorgen op korte termijn Langere termijn herstel voorzien Waardeveranderingen: 113 miljoen = 6 basispunten 5% van totale bedrag waardeveranderingen Aantal gedwongen verkopen zeer laag Aantal achterstallige betalingen klein

prijzen Zorgen op korte termijn Langere termijn herstel voorzien Waardeveranderingen: 113 miljoen = 6

18 Commercieel vastgoed in Nederland Portefeuille December 2012 Waarvan impaired Dekkingsratio (voorziening / impaired) Waardeveranderingen 2012 Waardeveranderingen cumulatief Retail bankbedrijf binnenland % Rabo vastgoedgroep % Totaal binnenland %

Waardeveranderingen cumulatief 2010-2012 Retail bankbedrijf binnenland 10.

19 Waardeveranderingen In basispunten van gemiddelde kredietverlening Waardeveranderingen 52 bp; langjarig gemiddelde 25 bp Toename zit vooral bij lokale Rabobanken en Rabo Vastgoedgroep

2008 2009 2010 2011 2012 Waardeveranderingen 52 bp; langjarig

20 Eigen vermogen (in miljarden euro s) Eigen vermogen december ,0 Nettowinst 2,1 Betalingen op ledencertificaten en hybride vermogen -1,1 Toevoeging nettowinst aan eigen vermogen 1,0 Aflossing hybride vermogen -0,5 Uitbreiding belang Obvion en BGZ -0,5 Verkoop Sarasin -0,5 Belang derden -1,0 Overige mutaties +0,1 Eigen vermogen december ,6

vermogen 1,0 Aflossing hybride vermogen -0,5 Uitbreiding belang Obvion en BGZ -0,5

21 Ontwikkeling vermogensratio s 20 Belangrijkste ratio s in procenten Core tier 1-ratio Tier 1-ratio Kapitaalratio

22 Jaarcijfers 2012 actualiteiten Piet Moerland, voorzitter raad van bestuur Rabobank Groep 28 februari 2013

23 LIBOR-onderzoeken Autoriteiten in verschillende jurisdicties onderzoeken momenteel verschillende banken, waaronder Rabobank, met betrekking tot de totstandkoming van LIBOR en EURIBOR-tarieven. Rabobank werkt mee aan deze onderzoeken. Rabobank is daarnaast gedaagd in een aantal civiele rechtszaken in de Verenigde Staten met betrekking tot de totstandkoming van LIBOR-tarieven. Rabobank zal zich in deze rechtszaken verdedigen. De feiten en omstandigheden die uit de lopende onderzoeken naar voren komen, worden op continue basis gedeeld met de diverse toezichthouders en mededingings- en strafrechtelijke autoriteiten. Het moment van afronding van deze onderzoeken is op dit moment nog onzeker. Gezien de thans bekende bevindingen en de uitkomsten van de onderzoeken bij andere panelbanken die inmiddels publiek zijn geworden, zal de weging van de feiten en omstandigheden een schikking aannemelijk maken. De hoogte daarvan kan op dit moment niet betrouwbaar worden geschat. Rabobank onthoudt zich van verder commentaar.

24 De woningmarkt Een goed vierde kwartaal van 2012 Aanpassing beleid terug te zien in januari 2013 Het woonakkoord van minister Blok Positieve noot: betalingsachterstanden en gedwongen verkopen blijven op laag niveau

25 Mondiale economische vooruitzichten Lichte verbetering wereldwijde groei in 2013 Eurozone van krimp naar stagnatie De VS blijven op een gematigd groeipad Ogen voor groei gericht op opkomende markten Eurocrisis blijft groot risico voor herstel Perifere lidstaten zetten grote stappen Verdere Europese integratie blijft noodzakelijk

26 Vooruitzichten Nederlandse economie Stabilisatie in 2013 na slecht een jaar van economische krimp, stijgende werkloosheid en faillissementen 2013 einde aan recessie, maar eerder stagnatie dan groei Groei volledig afhankelijk van hogere uitvoer door groei van de wereldhandel Binnenlandse bestedingen dit jaar verder omlaag Werkloosheid stijgt verder Onzekerheid blijft groot

27 Kerngegevens Nederland jaar op jaar mutatie in % Bruto binnenlands product -0,9-0,75 0,75 Particuliere consumptie -1,4-2 -0,25 Overheidsbestedingen 0,1-1 -0,5 Private investeringen -4,6-3,25 0,75 Uitvoer goederen en diensten 3,1 3,5 4,5 Invoer goederen en diensten 2,8 2,75 4,25 Consumentenprijzen 2,8 2,25 1,25 Werkloosheid 5,3 6,5 7 Begrotingssaldo (% BBP) -4,1-3,5-3,5 Overheidsschuld (% BBP) 70,

28 Visie 2016: vernieuwen en verbinden Strategische koerswijziging de Rabobank in 2016 Beperkte groei Stagnerende opbrengstengroei Hogere waardeveranderingen Stijgende kosten naleven wet- en regelgeving Veranderingen die helpen onze doelen te realiseren Versterken coöperatieve identiteit in het dagelijkse handelen Focus op het geven van advies aan bestaande klanten en specifieke doelgroepen Vergroten van onze impact in de samenleving Virtualiseren dienstverlening Reduceren kosten en spreken elkaar daar op aan Gevolgen voor het personeel

29 Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep Bedankt voor uw aandacht

30 Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep

Vergelijkbare documenten

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking: