Marktanalyse 2019 Haaglanden www.cz-zorgkantoor.nl 27-03-2019
Marktanalyse 2019 Haaglanden Voor u ligt de marktanalyse 2019 Verpleging en Verzorging van CZ zorgkantoorregio Haaglanden. Kwaliteit In deze analyse combineren we interne en externe databronnen om een beeld te creëren van de regio aan de hand van de 3 pijlers kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid. Doelmatigheid Toegankelijkheid 2
CZ zorgkantoorregio s CZ zorgkantoor voert de Wet langdurige zorg (Wlz) uit in zes zorgkantoorregio's. Deze presentatie heeft betrekking op de CZ zorgkantoorregio Haaglanden (HAA). Andere CZ zorgkantoorregio s zijn: Zuidoost Brabant (ZOB), West-Brabant (WBR), Zuid Hollandse Eilanden (ZHE), Zeeland (ZEE) en Zuid-Limburg (ZLI). In deze marktanalyse zal regelmatig gerefereerd worden aan de andere CZ zorgkantoorregio s of het CZ zorgkantoor gemiddelde. 3
Brede beleidsvisie ouderenzorg nu en in de toekomst. CZ groep heeft op 1 april 2017 voor het eerst haar beleidsvisie Ouderenzorg nu en in de toekomst gepubliceerd, waarbij de nadruk ligt op de samenhang in de regionale zorgketen. Dit met als doel een optimale samenwerking tussen de verschillende sectoren te stimuleren zodat een effectieve zorgketen voor (kwetsbare) ouderen ontstaat. Inmiddels hebben we een nadere verdiepingsslag gemaakt. In dit visiedocument is nader beschreven hoe wij vinden dat de samenwerkingsafspraken eruit zouden moeten zien om te komen tot een optimale keten om de ouderen en de mantelzorger heen. Alleen dan werkt de zorgketen als een geïntegreerd en samenwerkend zorgcontinuüm. 4
Marktanalyse - inhoud 1. Bevolkingsopbouw Kwaliteit 3. Leveringsvormen 8. Personeel 9. Zorgkaart Nederland 12. Innovatie 13. Signalen 14. Conclusie / samenvatting Doelmatigheid 5. Zorgprofiel VV10 6. Behandeling Toegankelijkheid 2. Aantal Cliënten Wlz V&V 4. Zorgzwaarte 7. Wachtlijsten 10. Contracteerruimte 11. Locaties Navigeer direct naar een hoofdstuk door op de hyperlink te drukken. 5
1. Bevolkingsopbouw Bron: CBS statline (2019) 6
1. Bevolkingsopbouw prognose Bron: CBS statline (2019) 7
1. Bevolkingsopbouw Vergeleken met andere CZ zorgkantoorregio s is Haaglanden een regio met relatief weinig vergrijzing; de regio met het minst aantal 80 plussers; de regio met de meeste vergroening; de regio met het meeste aantal inwoners. De grootste leeftijdscategorieën zijn 30-40 jaar en 40-50 jaar. Het aantal inwoners van de CZ zorgkantoorregio Haaglanden zal verder stijgen. De groep 65+ stijgt sterker in vergelijking met de overige leeftijdscategorieën. 8
2. Aantal cliënten Wlz - V&V Bron: declaratiegegevens 9
2. Aantal cliënten Wlz V&V Totaal HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB Q4 2017 8.001 3.704 8.506 4.511 7.946 6.575 Q4 2018 8.080 3.765 8.869 4.665 8.255 7.257 Procentuele toe-/afname 1,0% 1,7% 4,3% 3,4% 3,9% 10,4% zzp HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB Q4 2017 6.660 2.858 6.736 3.753 6.547 5.287 Q4 2018 6.583 2.815 6.718 3.738 6.582 5.336 Procentuele toe-/afname - 1,2% -1,5% - 0,3% - 0,4% 0,5% 0,9% vpt HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB Q4 2017 186 139 370 213 184 218 Q4 2018 192 157 652 215 222 356 Procentuele toe-/afname 3,2% 13,0% 76,2% 0,9% 20,7% 63,3% mpt HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB Q4 2017 823 512 1.096 372 865 768 Q4 2018 943 627 1.194 532 1.112 1.215 Procentuele toe-/afname 14,6% 22,5% 8,9% 43,0% 28,6% 58,2% Bron: declaratiegegevens 10
2. Aantal cliënten Wlz V&V Haaglanden behoort tot de top 3 grootste CZ zorgkantoorregio s v.w.b. aantal cliënten Wlz V&V. Er is een toename van Wlz-cliënten in de V&V CZ zorgkantoorregio Haaglanden: Q4 2017: 8.001 Q4 2018: 8.080 11
3. Leveringsvormen Bron: declaratiegegevens 12
3. Leveringsvormen Er is een toename zichtbaar van 14,6% op de leveringsvorm modulair pakket thuis (mpt) t.o.v. 2017. Er is een toename zichtbaar van 3,2% op de leveringsvorm volledig pakket thuis (vpt) t.o.v. 2017. Er is een afname zichtbaar van 1,2% op de leveringsvorm zorgzwaartepakket (zzp) t.o.v. 2017. Deze afname is mogelijk te verklaren vanwege de afbouw van de lage zzp s. Tevens komt het voor dat zorgaanbieders bij renovatieprojecten tweepersoonskamers ombouwen tot eenpersoonskamers waardoor de capaciteit inkrimpt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat meer mensen met een Wlz-indicatie hun zorg thuis ontvangen. 13
4. Zorgzwaarte (totaal) Bron: declaratiegegevens 14
4. Zorgzwaarte (zzp) Bron: declaratiegegevens 15
4. Zorgzwaarte (vpt) Bron: declaratiegegevens 16
4. Zorgzwaarte Er is een daling zichtbaar van de lage zzp s t.o.v. Q4 2017. Er is een stijging zichtbaar op de zorgprofielen VV4, VV5, VV6 en VV8 t.o.v. Q4 2017. Er is een daling zichtbaar op de zorgprofielen VV7 en VV9 t.o.v. Q4 2017. De grootste toename t.o.v. Q4 2017 is zichtbaar op de zorgprofielen VV4 en VV5. Binnen de leveringsvorm vpt is t.o.v. Q4 2017 een toename op de zorgprofielen VV4 en VV6. Binnen de leveringsvorm vpt is t.o.v. Q4 2017 een afname zichtbaar op het zorgprofiel VV5. 17
5. Zorgprofiel VV10 Bron: declaratiegegevens 18
5. Zorgprofiel VV10 Er is een toename zichtbaar op het zorgprofiel VV10 in de CZ zorgkantoorregio Haaglanden: Q4 2017: 23 cliënten Q4 2018: 58 cliënten Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er geen tussenkomst meer is van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor het leveren van een VV10. Naar aanleiding van de toename van declaraties op zorgprofiel VV10 zal CZ zorgkantoor controles uitvoeren om te controleren of deze declaraties rechtmatig waren. 19
6. Behandeling Bron: declaratiegegevens 20
6. Behandeling (gecorrigeerd voor vpt) Bron: declaratiegegevens 21
6. Behandeling In de CZ zorgkantoorregio Haaglanden is een stijging zichtbaar van het percentage inclusief behandeling: Oktober 2017: 65,62% Oktober 2018: 67,18% Hiermee is Haaglanden licht boven het CZ gemiddelde uitgegroeid v.w.b. het percentage inclusief behandeling. De trend v.w.b. inclusief behandeling is tegengesteld in de CZ zorgkantoorregio Haaglanden t.o.v. het CZ gemiddelde. De daling in het CZ gemiddelde inclusief behandeling heeft verschillende oorzaken: Stimuleren van en sturen op persoonsvolgende inzet van behandeling middels afwegingsinstrument Stimuleren van volledig pakket thuis (vpt) De lijn gecorrigeerd voor vpt toont een stijging van incl. behandeling voor alle CZ zorgkantoorregio s op de zzp s. 22
7. Wachtlijsten actief wachtend 23
7. Wachtlijsten niet-actief wachtend 24
7. Wachtlijsten Vanwege de introductie van iwlz 2.0 is er enkel wachtlijstinformatie beschikbaar van na 1 april 2018. Ten opzichte van 1 april 2018 is er een afname zichtbaar van het aantal actief wachtenden. Ten opzichte van 1 april 2018 stijgt het aantal niet-actief wachtenden continu door Het grootste gedeelte ontvangt zijn / haar zorg in de thuissituatie. Deze cliënten wachten op een intramurale plaats naar voorkeur. 25
8. Personeel Dit is een totaaloverzicht van de door de zorgaanbieders geprognosticeerde formatieontwikkeling die benodigd is om te gaan voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Bron: meerjarenbegroting kwaliteitsbudgetten 2019 26
8. Personeel Alle zorgaanbieders die onder de reikwijdte vallen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg kunnen in aanmerking komen voor een kwaliteitsbudget om te gaan / blijven voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Hiervoor dienen ze een meerjarenbegroting in te dienen waarin de actuele personeelssamenstelling van zorgpersoneel wordt weergegeven en de geprognosticeerde personeelssamenstelling tot en met 2021. Op alle categorieën personeel wordt een stijging geprognosticeerd. De grootste absolute geprognosticeerde toename in 2019 t.o.v. 2018 zit op niveau 1: 175 FTE. De grootste relatieve geprognosticeerde toename in 2019 t.o.v. 2018 zit op niveau 5: 79%. 27
9. Zorgkaart Nederland (2018) * Alleen aanbieders met minimaal 5 waarderingen zijn in de analyse meegenomen. Bron: Zorgkaart Nederland (2019) 28
9. Zorgkaart Nederland (2018) In 2018 scoort in CZ zorgkantoorregio Haaglanden één zorgaanbieder tussen de 6,01 en de 7,01. De overige zorgaanbieders scoren gemiddeld een 7,01 of hoger. In 2018 ligt in CZ zorgkantoorregio Haaglanden de score 0,5 punt lager ten opzichte van het CZ gemiddelde. Gemiddelde score 2018 Aantal beoordelingen Haaglanden 7,71 1.952 Zuid-Hollandse eilanden 7,69 1.401 Zeeland 8,40 673 West-Brabant 8,30 2.323 Zuidoost-Brabant 8,64 1.699 Zuid-Limburg 8,66 1.128 CZ gemiddelde 8,23 Bron: Zorgkaart Nederland (2019) 29
10. Contracteerruimte Productieafspraak 2018 Realisatie 2018* Realisatiegraad Haaglanden 541.135.834 542.461.566 100,2% West-Brabant 521.209.044 520.913.285 99,9% Zeeland 312.523.743 311.986.143 99,8% Zuid-Hollandse Eilanden 240.170.673 239.552.266 99,7% Zuidoost-Brabant 457.809.687 457.609.038 100,0% *Peildatum 6-2-2019 30
10. Contracteerruimte In de CZ zorgkantoorregio Haaglanden is er een overschrijding van de productieafspraken: Overproductie: 1.325.732 (+ 0,2%) 31
11. De locaties in Haaglanden Voor een overzicht van de locaties verwijzen wij u graag naar de Zorgatlas. 32
12. Innovatie In CZ zorgkantoorregio Haaglanden zien we o.a. onderstaande innovaties: Digitale toepassingen Ontzorgen bewoner en medewerker met behulp van digitale toepassingen; o.a. wearables, tele-monotoring, bewegingssensoren, cameratoezicht, COWS (computer on wheels) etc. Cliëntgerichte technologie Inzet van cliëntgerichte technologie (o.a. tovertafel, belevingstafels, Silverfit, Zora-robot, Paro-zeehond, snoezelpoes, CRDL etc.) Inzet Wolk-valpreventie 33
13. Signalen De volgende relevante signalen heeft het zorgkantoor o.a. verzameld over de CZ zorgkantoorregio Haaglanden: Echtparen aanbod CZ zorgkantoor heeft in 2018 het aanbod voor echtparen actief besproken in de gespreken met de zorgaanbieders. In 2019 zal het aanbod voor echtparen verder in kaart worden gebracht, en indien er witte vlekken zijn, dan zal hierover in overleg worden gegaan met de relevante zorgaanbieders. Ketenproblematiek Afstemming in de keten is cruciaal om het zorgproces rondom een cliënt optimaal te faciliteren. Eventuele problemen in de keten worden opgelost in samenspraak met de relevante stakeholders. Arbeidsmarktproblematiek CZ zorgkantoor heeft met alle relevante stakeholders (o.a. zorgaanbieders en onderwijsinstellingen) op regionaal niveau convenanten gesloten om het hoofd te bieden aan de arbeidsmarktproblematiek. Tevens zijn er verschillende projecten gestart op het gebied van scholing en het binden en behouden van (nieuwe) medewerkers. In 2019 zal hier een vervolg aan worden gegeven. Dubbele zorgvraag Dit betreft cliënten die naast hun zorgvraag die typerend is voor de V&V-sector ook nog een aanvullende zorgvraag hebben. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan psychiatrische problematiek. CZ zorgkantoor is in gesprek met zorgaanbieders om invulling te geven aan de zorgvraag van deze in omvang groeiende doelgroep. Dit vraagt om een actieve samenwerking tussen de GGZ en V&V zorgaanbieders. Waar nodig stimuleert CZ zorgkantoor specialistisch aanbod. 34
14. Conclusie / samenvatting vergelijking CZ zorgkantoorregio s (1) In onderstaande tabellen is een samenvatting gemaakt van de belangrijkste signalen per thema. Bij de interpretatie van de conclusies is het van belang in acht te nemen dat sommige waardes relatief zijn ten opzichte van de overige CZ zorgkantoorregio s. HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB 1. Bevolkingsopbouw Minste vergrijzing Minste vergrijzing Meeste vergrijzing Meeste vergrijzing Gemiddelde vergrijzing 2. Aantal cliënten WLZ-V&V Gemiddeld aantal cliënten Kleinste procentuele toename aantal cliënten 3. Zorgzwaarte Grootste verandering: Toename VV4 en VV5 4. Zorgprofiel VV10 Toename zorgprofiel VV10 Minste cliënten Kleine procentuele toename aantal cliënten Grootste verandering: Afname VV4 Toename zorgprofiel VV10 Meeste cliënten Grote procentuele toename aantal cliënten Grootste verandering: Toename VV5 Toename zorgprofiel VV10 Minste cliënten Gemiddelde procentuele toename aantal cliënten Grootste verandering: Toename VV5 Toename zorgprofiel VV10 Meeste cliënten Gemiddelde procentuele toename aantal cliënten Grootste verandering: Toename VV5 Toename zorgprofiel VV10 Gemiddelde vergrijzing Gemiddeld aantal cliënten Grootste procentuele toename aantal cliënten Grootste verandering: Toename VV5 Zorgprofiel VV 10 fluctueert. 35
14. Conclusie / samenvatting vergelijking CZ zorgkantoorregio s (2) 5. Leveringsvormen Toename vpt en mpt - Afname zzp 6. Behandeling Stijging inclusief behandeling HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB Toename vpt en mpt - Afname zzp Afname inclusief behandeling Toename vpt en mpt - Afname zzp Afname inclusief behandeling Toename vpt en mpt - Afname zzp Stijging inclusief behandeling Toename vpt, mpt en zzp Afname inclusief behandeling Toename vpt, mpt en zzp. Afname inclusief behandeling 7. Wachtlijsten Actief: afname Niet-actief: toename Actief: afname Niet-actief: toename Actief: afname Niet-actief: toename Actief: afname Niet-actief: toename Actief: afname Niet-actief: toename Actief: afname Niet-actief: toename 8. Personeel Grootste toename Absoluut: Niveau 1 Relatief: Niveau 5 Grootste toename Absoluut: Niveau 1 Relatief: Niveau 1 Grootste toename Absoluut: Niveau 1 Relatief: Niveau 1 Grootste toename Absoluut: Niveau 1 Relatief: Niveau 5 Grootste toename Absoluut: Niveau 1 Relatief: Niveau 1 Grootste toename Absoluut: Niveau 1 Relatief: Niveau 6 9. Zorgkaart Nederland Score: laagst Score: laagst Score: hoogst Score: gemiddeld Score: gemiddeld Score: hoogst 10. Contracteerruimte Overproductie Onderproductie N.v.t. in verband met experiment persoonsvolgende zorg Onderproductie Onderproductie Onderproductie 36
Begrippenlijst Wlz: Wet langdurige zorg V&V: Verpleging & Verzorging CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg Mpt: modulair pakket thuis Vpt: volledig pakket thuis Zzp: zorgzwaartepakket Lage zzp s: binnen de V&V zijn dit VV 1,2 en 3. Zorgprofiel: een overzicht van de verschillende zorgprofielen vindt u hier. 37
Disclaimer Het opstellen van deze marktanalyse is met de grootste zorgvuldigheid gebeurd om alle stakeholders een beeld te geven van de ontwikkeling van vraag en aanbod. Wanneer er desondanks toch onjuistheden in voor komen, aanvaardt CZ zorgkantoren daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook aanvaardt CZ zorgkantoren geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. BSN s zijn uniek geteld per subcategorie en een BSN kan in meerdere subcategorieën voorkomen. Daardoor kunnen cliënten op categorie/overall niveau meerdere keren meegeteld worden. Mpt: hieronder worden cliënten verstaan die gebruik maken van behandeling, dagbesteding, persoonlijke verzorging, verpleging etc. Hierdoor kunnen cliënten dubbel worden geteld wanneer cliënten mpt gecombineerd met zzp of vpt gebruiken. Wachtlijsten: Historie is dynamisch (een verlate MAZ/MUT kan de status met terugwerkende kracht wijzigen). 38
Vragen? Mail dan naar inkoop.wlz.venv@cz.nl 27-03-2019 39