October 2010 Brancheschets Industrie
Brancheschets Industrie Afdeling Arbeidsmarktinformatie, Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis, Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur: Erik van As (06-22573343) In vogelvlucht: Industrie houdt zich bezig met vervaardiging van goederen in brede zin en het gaat daarbij om uiteenlopende zaken. De grote spelers qua bedrijvigheid en banen zijn de metaalindustrie, de grafische industrie, de machinebouw en de voedingsmiddelen-industrie. De beroepsbevolking in de industrie is overwegend van het mannelijk geslacht, van middelbare leeftijd en er is een relatief groot aandeel van lager opgeleiden. De vooruitzichten zijn voor de technische MBO opleidingen ronduit goed. Voor 2014 worden knelpunten verwacht voor bouwpersoneel, metaalbewerkers en procesoperators. De werkgelegenheid neemt na de slechte ontwikkeling in 2009- ook in 2010 af. De vacatures zullen in de loop van 2011 verbeteren. In 2010 is het aantal vacatures fors gestegen, terwijl het aantal NWW iets afnam. Het aantal WW-uitkeringen van de industriesectoren is in de loop van 2010 fors afgenomen. Ook de instroom in de WW is sterk teruggelopen. 1. Structuur van de sector Industrie De sector Industrie omvat: Vervaardiging van voedings- en genotmiddelen Vervaardiging van producten van rubber en kunststof Vervaardiging van textiel en textielproducten Vervaardiging van glas & aardewerk Vervaardiging van leer en lederwaren Vervaardiging van metaal en metaalproducten Houtindustrie Vervaardiging van machines en apparaten Vervaardiging van papier & karton Vervaardiging van elektrische en optische apparaten Uitgeverijen en drukkerijen en repro Vervaardiging van transportmiddelen Aardolie-industrie Vervaardiging van meubels (incl. overig) Vervaardiging van chemische producten Recycling Verder zijn in deze publicatie de volgende verwante sectoren toegevoegd: Productie en distributie van gas, electra e.d. Winning en distributie van water (Bron CBS; zie link CBS-site voor de SBI-code) 2. Vestigingen en werkzame personen in de Industrie In de Brancheschets wordt gebruik gemaakt van de laatst beschikbare cijfers die qua publicatiedatum per bron kunnen verschillen. De Brancheschetsen worden twee maal per jaar herzien. 2
Tabel 1 Aantal bedrijven naar deelsector Perioden 2009 januari Aandeel SBI '93 15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 16 Verwerking van tabak 17 Vervaardiging van textiel 18 Vervaardiging van kleding 19 Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding) 20 Houtindustrie en vervaardiging van hout, kurk, riet en vlechtwerk 21 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro 23 Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie 24 Vervaardiging van chemische producten 25 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 26 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten 27 Basismetaalindustrie 28 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines) 29 Vervaardiging van machines en apparaten 30 Vervaardiging van kantoormachines en computers 31 Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en benodigheden 32 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur 33 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten 34 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers 35 Vervaardiging van transportmiddelen (geen auto's) 36 Vervaardiging van meubels en overige producten 37 Voorbereiding tot recycling 40 Productie en distributie van gas, electra 41 Winning en distributie van water Totaal Industrie en nutsbedrijven Bron: CBS Statline, gegevens 2009 percentage 4.385 8,6% 20 0,04% 1.455 2,9% 1.350 2,7% 305 0,6% 1.960 3,9% 400 0,8% 7.105 14,0% 40 0,1% 960 1,9% 1.290 2,5% 1.725 3,4% 330 0,6% 8.590 16,9% 5.040 9,9% 165 0,3% 1.050 2,1% 490 1,0% 2.295 4,5% 735 1,4% 2.065 4,1% 8.120 16,0% 280 0,6% 685 1,3% 25 0,05% 50.865 100% 3
Afbeelding 1 Verdeling bedrijven naar deelsector 15 VV voedingsmiddelen en dranken 16 Verwerking van tabak 17 Vervaardiging van textiel 18 VV kleding 19 VV leer en lederwaren (geen kleding) 20 Houtindustrie en vervaardiging van hout, kurk, riet en vlechtwerk 21 VV papier, karton en papier- en kartonwaren 22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro 23 Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie 24 Vervaardiging van chemische producten 25 VV producten van rubber en kunststof 26 VV glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten 27 Basismetaalindustrie 28 VV producten van metaal (geen machines) 29 VV machines en apparaten 30 VV kantoormachines en computers 31 VV overige elektrische machines, apparaten en benodigheden 32 VV audio-, video- en telecommunicatieapparatuur 33 VV medische apparaten en instrumenten 34 VV auto's, aanhangwagens en opleggers 35 VV transportmiddelen (geen auto's) 36 VV meubels en overige producten 37 Voorbereiding tot recycling 40 Productie en distributie van gas, electra 41 Winning en distributie van water 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 Bron: CBS Statline, gegevens 2009 Zoals te zien is de metaalindustrie qua aantal bedrijven het grootste binnen de industrie. Het aantal bedrijven in de meubel en overige producten en de grafische industrie is eveneens aanzienlijk. 4
Tabel 2 Banen van werknemers naar deelsector Perioden 2008 december Aandeel SBI '93 x 1 000 percentage 15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 16 Verwerking van tabak 17 Vervaardiging van textiel 18 Vervaardiging van kleding 19 Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding) 20 Houtindustrie en vervaardiging van hout, kurk, riet en vlechtwerk 21 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro 23 Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie 24 Vervaardiging van chemische producten 25 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 26 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten 27 Basismetaalindustrie 28 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines) 29 Vervaardiging van machines en apparaten 30 Vervaardiging van kantoormachines en computers 31 Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en benodigheden 32 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur 33 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten 34 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers 35 Vervaardiging van transportmiddelen (geen auto's) 36 Vervaardiging van meubels en overige producten 37 Voorbereiding tot recycling 40 Productie en distributie van gas, electra 41 Winning en distributie van water Totaal Industrie en nutsbedrijven Bron: CBS Statline, gegevens ult. 2008 122,5 14,0% 3,8 0,4% 12,1 1,4% 2,6 0,3% 1,8 0,2% 17,8 2,0% 19,2 2,2% 68,8 7,9% 7,6 0,9% 62,8 7,2% 32,6 3,7% 27,4 3,1% 22,6 2,6% 95,6 10,9% 95,9 11,0% 4,3 0,5% 22,7 2,6% 11,3 1,3% 29,2 3,3% 23 2,6% 25,1 2,9% 135,2 15,5% 3,3 0,4% 22 2,5% 5 0,6% 874,2 100% Het grootse aantal banen zit in deelsector meubel- en overige producten. Bijna net zo groot is de voedingsmiddelenindustrie, ondanks dat er veel minder bedrijven zijn. Dit betekent dat er in de voedingsmiddelenindustrie veel grote bedrijven zijn. Ook in de metaalindustrie en de machine-industrie zijn veel banen. De grafische industrie en de chemische industrie zijn weliswaar kleiner, maar nog altijd belangrijke sectoren. In de gegevens van CBS zijn tot 2008 geen grote fluctuaties zichtbaar. 5
Afbeelding 2 Banen industrie (x1000) 15 VV voedingsmiddelen en dranken 16 Verwerking van tabak 17 Vervaardiging van textiel 18 VV kleding 19 VV leer en lederwaren (geen kleding) 20 Houtindustrie en vervaardiging van hout, kurk, riet en vlechtwerk 21 VV papier, karton en papier- en kartonwaren 22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro 23 Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie 24 Vervaardiging van chemische producten 25 VV producten van rubber en kunststof 26 VV glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten 27 Basismetaalindustrie 28 VV producten van metaal (geen machines) 29 VV machines en apparaten 30 VV kantoormachines en computers 31 VV overige elektrische machines, apparaten en benodigheden 32 VV audio-, video- en telecommunicatieapparatuur 33 VV medische apparaten en instrumenten 34 VV auto's, aanhangwagens en opleggers 35 VV transportmiddelen (geen auto's) 36 VV meubels en overige producten 37 Voorbereiding tot recycling 40 Productie en distributie van gas, electra 41 Winning en distributie van water 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Bron: CBS Statline, gegevens ult. 2008 6
3. De beroepsbevolking in de industrie naar geslacht, leeftijd en opleiding Tabel 3 Geslacht Mannen Vrouwen Leeftijd 15-29 jaar 30-49 jaar 50-65 jaar Beroepsbevolking Industrie naar kenmerken Industrie (%) Alle sectoren (%) 77% 57% 23% 43% 17% 22% 58% 54% 25% 24% Onderwijsniveau Lager onderwijs Middelbaar onderwijs Hoger onderwijs 33% 24% 45% 44% 22% 32% Bron: ROA, 2009, De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2014 Bovenstaand overzicht geeft aan dat de industrie in zijn algemeenheid een mannensector is. Dat geldt minder voor de textielindustrie en de grafische industrie waar relatief meer vrouwen werkzaam zijn, respectievelijk 42% en 36%. Qua leeftijd wijkt de industrie sterk af. Een grote ondervertegenwoordiging van de jongere leeftijdsgroep. Er werken relatief veel 30-49 jarigen in de industrie. Binnen de industrie wijkt de basismetaalindustrie af in de leeftijd 50-65 jaar (30%). Er ligt een sterke nadruk op de lagere opleidingen. Er is een zeer sterke ondervertegenwoordiging van hogere opleidingen in de industrie. In de deelsectoren chemie, electro en energie geldt dit niet, hier is een groter aandeel hogere opleidingen. 4. Opleidingen en beroepen in de industrie In tabel 4 worden de opleidingen weergegeven die gangbaar zijn in de industrie en in tabel 5 de meest voorkomende beroepen. De opleidingen in tabel 4 zijn opleidingen die frequent worden gevolgd voor een baan in de industrie, echter het aantal baanopeningen en de instroom schoolverlaters hebben niet alleen betrekking op de industriële sector maar op alle sectoren. Tabel 4 Opleidingen in de industrie Basisonderwijs VMBO theoretische leerweg MBO werktuigbouw HAVO/ VWO MBO elektrotechniek VMBO metaal MBO administratie en logistiek VMBO bouw Aandeel Opleidingen in de Industrie Verwachte baanopeningen tot 2014 Bron: ROA (2009) De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2014 Verwachte instroom schoolverlaters tot 2014 Knelpunten personeelsvoorziening in 2014 Arbeidsmarktperspectief 8% 40.500 118.200 geen slecht 7% 138.600 47.100 groot goed 6% 35.200 11.100 groot goed 6% 166.000 133.300 enige goed 4% 27.200 18.200 enige goed 3% 10.800 7.100 enige redelijk 3% 25.400 36.500 vrijwel geen matig 2% 38.400 13.800 groot goed 7
In tabel 4 is te zien dat het in de industrie enerzijds gaat om algemene opleidingen zoals basisonderwijs, VMBO tl en HAVO/VWO, maar dat er ook lagere- en middelbare technische opleidingen zijn vertegenwoordigd. Het arbeidsmarktperspectief is voor deze lagere- en middelbare technische opleidingen goed. Tabel 5 Beroepen in de industrie Monteurs Boekhouders en secretaresses Metaalarbeiders Commercieel employés Bankwerkers en lassers Procesoperators Kantoorhulpen, inpakkers en colporteurs Productiemedewerkers Mechanisch operators Bouwvakkers Commercieel medewerkers Aannemers en installateurs Beroepen in de Industrie Aandeel Verwachte baanopeningen tot 2014 Bron: ROA (2009) De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2014 Knelpunten personeelsvoorziening in 2014 7% 24.000 enige 6% 61.900 vrijwel geen 5% 7.500 enige 4% 42.300 vrijwel geen 4% 8.100 groot 4% 6.200 groot 4% 18.000 vrijwel geen 3% 20.900 enige 3% 7.700 vrijwel geen 3% 33.600 groot 3% 37.800 vrijwel geen 2% 32.900 groot Bij de beroepen zien we een prominente plaats voor lagere beroepen in de techniek. Daarnaast zijn er wat meer algemene kantoorberoepen. Grote knelpunten in de personeelsvoorziening worden verwacht voor de bankwerkers en lassers en procesoperators. Deze beroepen zijn dan ook kansrijk voor instromers op de arbeidsmarkt. 8
5. Verwachtingen en prognoses Door UWV-Werkbedrijf zijn in 2010 prognoses uitgevoerd. Door de snel veranderende economische ontwikkeling is het zaak de ontwikkeling van de werkgelegenheid en vacatures met enige voorzichtigheid tegemoet te treden. Hieronder is te zien dat het aantal banen in de industrie in 2009 en 2010 sterk zal teruglopen. Dat is slecht nieuws voor mensen die zijn aangewezen op een baan in de industrie en vooral de nieuwkomers zoals schoolverlaters. Afbeelding 3 Ontwikkeling banen Industrie (x1000) 960 940 920 900 880 860 840 820 2007 2008 2009 2010 2011 Als gekeken wordt naar de ontwikkeling van de vacatures ten opzichte van het totaal dan ligt de industrie in 2009 iets onder het niveau. In 2010 ontstaat een behoorlijke kloof omdat het algemene vacaturepeil zich wat herstelt, terwijl de situatie voor de industrie (voorlopig) verder verslechtert. In 2011 treedt ook voor de industrie een duidelijk herstel op. Het herstel in de industrie zal corresponderen met het meer algemene herstel van de vacatureontwikkeling. 9
Afbeelding 4 Ontwikkeling van vacatures Industrie (2007=100) 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 2007 2008 2009 2010 2011 Industrie Totaal 6. Vacatures in 2009 Uit het UWV onderzoek Vacatures in Nederland 2009 1 is af te leiden dat 5% van de vervulde vacatures in Nederland in 2009 afkomstig is uit de industrie. Het gaat om circa 40.000 vacatures. In afbeelding 5 en 6 staat de industrie en het totaal voor alle branches weerge-geven voor kenmerken van vervulde vacatures. 1 De resultaten van dit onderzoek hebben betrekking op de gehele Nederlandse vacaturemarkt 10
Afbeelding 5 Vervulde vacatures naar kenmerken dienstverband Werkervaring gevraagd Geen werkervaring gevraagd Vast Tijdelijk met uitzicht op vast Tijdelijk Korter dan een half jaar Half tot een jaar Langer dan een jaar Korter dan 12 uur 12-31 uur 32 uur of meer 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Industrie Totaal Uit afbeelding 5 is af te leiden dat: Er veel meer werkervaring wordt gevraagd; Er vaker uitzicht is op vast werk; Het vaker gaat om werk voor meer dan een jaar; Het dienstverband vaker fulltime is. 11
Afbeelding 6 Vervulde vacatures naar persoonskenmerken Man Vrouw Jonger dan 25 jaar 25-39 jaar 40-54 jaar 55 jaar en ouder Etnische minderheid Geen etnische minderheid Basisonderwijs VMBO HAVO, VWO MBO HBO, WO Had een baan Nee, zat zonder werk Nee, was schoolverlater Nee, is student Geen werk/ wel uitkering Geen werk/ geen uitkering 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Industrie Totaal Uit afbeelding 6 blijkt dat er: Er veel meer mannen worden aangenomen; Vaker kandidaten worden aangenomen in de leeftijdscategorie 25-39 jaar; Relatief meer mensen worden aangenomen met een VMBO of MBO opleiding; Vaker mensen worden aangenomen die al werk hadden. 12
7. Vraag en aanbod Tabel 6 Top 20 vacatures en NWW <6 maanden Augustus Aantal openstaande NWW < 6 maanden 2010 vacatures Productiemedewerker 4.217 16.070 Mechanisch operator procesindustrie 188 391 Visbewerker 140 52 Assemblagetechnicus voertuigen 109 34 Mechanisch operator voedingsmiddelenindustrie 103 63 Fietstechnicus 41 88 Voorman schoonmaak (industrieel) 38 80 CNC-draaier (inclusief programmeren) 32 32 Printplaatmonteur 23 18 Grafisch assistent 20 93 Kunststofbewerker 18 36 Medewerker productcontrole (industrie) 17 50 Uitbener 16 67 Medewerker vleeswarenindustrie 12 24 Bedrijfsleider/ondernemer metaalbewerkingsbedrij 11 45 Afwerker grafische industrie 10 31 Zeefdrukker 10 33 Bromfietstechnicus 9 28 Afwerker grafische industrie 9 42 Assemblagemedewerker kunststof/rubber 9 29 In bovenstaand overzicht 2 is uitgegaan van een groep beroepen die traditioneel veel in de industrie voorkomt. Duidelijk moge zijn dat de industrie ook vaak vacatures voor andere beroepen heeft zoals kantoorpersoneel. Die zijn hier buiten beschouwing gebleven. De meeste vacatures staan open voor productiemedewerkers, maar er zijn ook veel werkzoekenden met dit beroep. Voor de meeste beroepen staan er meer werkzoekenden ingeschreven dan er openstaande vacatures zijn. Er zijn knelpunten voor de beroepen visbewerker, assemblagetechnicus voertuigen, mechanisch operator voedingsmiddelenindustrie en printplaatmonteur. Voor deze beroepen zijn er meer openstaande vacatures dan er werkzoekenden zijn. In afbeelding 7 is voor 2010 de ontwikkeling op wat langere termijn te zien ten aanzien van de industrieberoepen. Het gaat daarbij om de bij WERKbedrijf geregistreerde vacatures en het geregistreerde aanbod dat korter dan 6 maanden is ingeschreven. Daarbij is goed te zien dat vanaf medio 2010 het aanbod afneemt en dat de vacatures geleidelijk toenemen van 3000 in januari tot zo n 5000 in augustus. 2 Voor actuele vraag- en aanbodcijfers zie branchemonitorpagina op Intranet. 13
Afbeelding 7 Ontwikkeling vacatures en aanbod (UWV) Industrie 25000 20000 15000 10000 vacatures nww 5000 0 januari februari maart april mei juni juli augustus 8. Ontwikkeling WW-uitkeringen in 2009 In afbeelding 8 is op de rechter-as te zien, hoe de WW-rechten na een snelle toename in 2009, in 2010 geleidelijk afnemen van 70.000 naar ca 50.000 in augustus. Dat wordt veroorzaakt een geleidelijke afname van de instroom en een snelle toename van de uitstroom. Afbeelding 8 Ontwikkeling WW Industrie 2010 12.000 80.000 10.000 70.000 60.000 8.000 50.000 6.000 40.000 4.000 30.000 20.000 2.000 10.000 0 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus 0 instroom uitstroom lopend recht 14
9. Links www.kenteq.nl Kenniscentrum voor technisch vakmanschap www.caometalektro.nl A+O Metalektro www.oom.nl OOM (opleidingsfonds en opleidingen metaalbewerking) www.otib.nl OTIB (opleidinfsfonds en opleidingen installatie techniek) www.vapro-ovp.com Kenniscentrum voor de procesindustrie en koepelorganisatie Kenniscentrum voor de sectoren Procestechniek, Milieutechniek, Laboratoriumtechniek en Fotonica (PMLF). Opleidingsfonds voor de procesindustrie (OPV) Instituut voor opleidingen in de elektriciteitsproductie-branche (REWIC) Instituut voor opleidingen in rubber- en kunststofindustrie (SORC) www.metaalnieuws.nl Vakblad in de metaal. Arbeidsmarktinformatie van Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB's): - trends http://www.kansopwerk.nl/templates/mercury.asp?page_id=1473 - rapporten http://www.kansopwerk.nl/templates/mercury.asp?page_id=1475 www.stagemarkt.nl Informatie over stages en leerbanen. www.cbs.nl Doorklikken naar statline voor meer statistische gegevens 15