Marktanalyse 2019 West-Brabant www.cz-zorgkantoor.nl 27-03-2019
Marktanalyse 2019 West-Brabant Voor u ligt de marktanalyse 2019 Verpleging en Verzorging van CZ zorgkantoorregio West-Brabant. Kwaliteit In deze analyse combineren we interne en externe databronnen om een beeld te creëren van de regio aan de hand van de 3 pijlers kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid. Doelmatigheid Toegankelijkheid 2
CZ zorgkantoorregio s CZ zorgkantoor voert de Wet langdurige zorg (Wlz) uit in zes zorgkantoorregio's. Deze presentatie heeft betrekking op de CZ zorgkantoorregio West-Brabant. Andere CZ zorgkantoorregio s zijn: Zuidoost Brabant (ZOB), Zuid- Hollandse Eilanden (ZHE), Haaglanden (HAA), Zeeland (ZEE) en Zuid-Limburg (ZLI). In deze marktanalyse zal regelmatig gerefereerd worden aan de andere CZ zorgkantoorregio s of het CZ zorgkantoor gemiddelde. 3
Brede beleidsvisie ouderenzorg nu en in de toekomst. CZ groep heeft op 1 april 2017 voor het eerst haar beleidsvisie Ouderenzorg nu en in de toekomst gepubliceerd, waarbij de nadruk ligt op de samenhang in de regionale zorgketen. Dit met als doel een optimale samenwerking tussen de verschillende sectoren te stimuleren zodat een effectieve zorgketen voor (kwetsbare) ouderen ontstaat. Inmiddels hebben we een nadere verdiepingsslag gemaakt. In dit visiedocument is nader beschreven hoe wij vinden dat de samenwerkingsafspraken eruit zouden moeten zien om te komen tot een optimale keten om de ouderen en de mantelzorger heen. Alleen dan werkt de zorgketen als een geïntegreerd en samenwerkend zorgcontinuüm. 4
Marktanalyse - inhoud 1. Bevolkingsopbouw Kwaliteit 3. Leveringsvormen 8. Personeel 9. Zorgkaart Nederland 12. Innovatie 13. Signalen 14. Conclusie / samenvatting Doelmatigheid 5. Zorgprofiel VV10 6. Behandeling Toegankelijkheid 2. Aantal Cliënten Wlz V&V 4. Zorgzwaarte 7. Wachtlijsten 10. Contracteerruimte 11. Locaties Navigeer direct naar een hoofdstuk door op de hyperlink te drukken. 5
1. Bevolkingsopbouw Bron: CBS statline (2019) 6
1. Bevolkingsopbouw prognose Bron: CBS statline (2019) 7
1. Bevolkingsopbouw Vergeleken met andere CZ zorgkantoorregio s is West-Brabant: Een middelgrote regio qua aantal inwoners; een regio waarin de problematiek rondom vergrijzing gemiddeld is; een regio die op één na het minst aantal 80-plussers heeft. De grootste leeftijdscategorieën zijn 40-50 en 50-60. In de CZ zorgkantoorregio West-Brabant is een toename van het aantal inwoners geprognosticeerd. In verhouding neemt het aantal 65-plussers sterker toe dan de overige leeftijdscategorieën. Na 2025 is er eveneens een stijging geprognosticeerd van het aantal inwoners in de leeftijdscategorie 0-20 jaar. 8
2. Aantal cliënten Wlz - V&V Bron: declaratiegegevens 9
2. Aantal cliënten Wlz - V&V Totaal HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB Q4 2017 8.001 3.704 8.506 4.511 7.946 6.575 Q4 2018 8.080 3.765 8.869 4.665 8.255 7.257 Procentuele toe-/afname 1,0% 1,7% 4,3% 3,4% 3,9% 10,4% zzp HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB Q4 2017 6.660 2.858 6.736 3.753 6.547 5.287 Q4 2018 6.583 2.815 6.718 3.738 6.582 5.336 Procentuele toe-/afname - 1,2% -1,5% - 0,3% - 0,4% 0,5% 0,9% vpt HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB Q4 2017 186 139 370 213 184 218 Q4 2018 192 157 652 215 222 356 Procentuele toe-/afname 3,2% 13,0% 76,2% 0,9% 20,7% 63,3% mpt HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB Q4 2017 823 512 1.096 372 865 768 Q4 2018 943 627 1.194 532 1.112 1.215 Procentuele toe-/afname 14,6% 22,5% 8,9% 43,0% 28,6% 58,2% Bron: declaratiegegevens 10
2. Aantal cliënten Wlz - V&V De CZ zorgkantoorregio West-Brabant is de op één na grootste zorgkantoorregio v.w.b. aantal cliënten. Er is een toename van Wlz-cliënten in de V&V Zorgkantoorregio West-Brabant: Q4 2017: 7.946 Q4 2018: 8.255 11
3. Leveringsvormen Bron: declaratiegegevens 12
3. Leveringsvormen Er is een toename zichtbaar van 28,6% op de leveringsvorm modulair pakket thuis (mpt) t.o.v. 2017. Er is een toename zichtbaar van 20,7% op de leveringsvorm volledig pakket thuis (vpt) t.o.v. 2017. Er is een toename zichtbaar van 0,5% op de leveringsvorm zorgzwaartepakket (zzp) t.o.v. 2017. Hieruit kan geconcludeerd worden dat meer mensen met een Wlz-indicatie hun zorg thuis ontvangen. 13
4. Zorgzwaarte (totaal) Bron: declaratiegegevens 14
4. Zorgzwaarte (zzp) Bron: declaratiegegevens 15
4. Zorgzwaarte (vpt) Bron: declaratiegegevens 16
4. Zorgzwaarte Er is een daling zichtbaar van de lage zzp s t.o.v. Q4 2017. Er is een stijging zichtbaar op de zorgprofielen VV4, VV5, VV6, VV8 en VV9 t.o.v. Q4 2017. Er is een daling zichtbaar op het zorgprofielen VV7 t.o.v. Q4 2017. De grootste toename is zichtbaar op het zorgprofiel VV5 t.o.v. Q4 2017. Binnen de leveringsvorm vpt is een toename zichtbaar op de zorgprofielen VV4, VV5 en VV6 t.o.v. Q4 2017. 17
5. Zorgprofiel VV10 Bron: declaratiegegevens 18
5. Zorgprofiel VV10 Er is een toename zichtbaar op het zorgprofiel VV10 in de CZ zorgkantoorregio Haaglanden: Q4 2017: 17 Q4 2018: 43 Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er geen tussenkomst meer is van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor het leveren van een VV10. Naar aanleiding van de toename van declaraties op zorgprofiel VV10 zal CZ zorgkantoor controles uitvoeren om te controleren of deze declaraties rechtmatig waren. 19
6. Behandeling Bron: declaratiegegevens 20
6. Behandeling (gecorrigeerd voor vpt) Bron: declaratiegegevens 21
6. Behandeling In de CZ zorgkantoorregio West-Brabant is een daling zichtbaar van het percentage inclusief behandeling: Oktober 2017: 67,56% Oktober 2018: 67,00% Hiermee zit de CZ zorgkantoorregio West-Brabant net boven het CZ gemiddelde. De trend v.w.b. inclusief behandeling is in lijn met het CZ gemiddelde. De daling in het percentage inclusief behandeling heeft verschillende oorzaken: Stimuleren van en sturen op persoonsvolgende inzet van behandeling middels afwegingsinstrument. Stimuleren van volledig pakket thuis (vpt): De lijn gecorrigeerd voor vpt toont een stijging van incl. behandeling voor alle CZ zorgkantoorregio s op de zzp s. 22
7. Wachtlijsten actief wachtend 23
7. Wachtlijsten niet actief wachtend 24
7. Wachtlijsten Vanwege de introductie van iwlz 2.0 is er enkel wachtlijstinformatie beschikbaar van na 1 april 2018. Ten opzichte van 1 april 2018 is er een afname zichtbaar van het aantal actief wachtenden. Ten opzichte van 1 april 2018 stijgt het aantal niet-actief wachtenden continu door: Het grootste gedeelte ontvangt zijn / haar zorg in de thuissituatie. Deze cliënten wachten op een intramurale plaats naar voorkeur. 25
8. Personeel Dit is een totaaloverzicht van de door de zorgaanbieders geprognosticeerde formatieontwikkeling die benodigd is om te gaan voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Bron: meerjarenbegroting kwaliteitsbudget zorgaanbieders (2019) 26
8. Personeel Alle zorgaanbieders die onder de reikwijdte vallen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg kunnen in aanmerking komen voor een kwaliteitsbudget om te gaan / blijven voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Hiervoor dienen ze een meerjarenbegroting in te dienen waarin de actuele personeelssamenstelling van zorgpersoneel wordt weergegeven en de geprognosticeerde personeelssamenstelling tot en met 2021. Op alle categorieën personeel wordt een stijging geprognosticeerd. De grootste absolute geprognosticeerde toename in 2019 t.o.v. 2018 zit op niveau 1: 78 FTE. De grootste relatieve geprognosticeerde toename in 2019 t.o.v. 2018 zit eveneens op niveau 1: 48%. 27
9. Zorgkaart Nederland (2018) * Alleen aanbieders met minimaal 5 waardering zijn in de analyse meegenomen.. Bron: Zorgkaart Nederland (2019) 28
9. Zorgkaart Nederland (2018) In 2018 wordt in CZ zorgkantoorregio West-Brabant geen enkele aanbieder beoordeeld met een score lager dan 7,01. De gemiddelde score ligt in CZ zorgkantoorregio West-Brabant in 2018 0,1 punt hoger dan het CZ gemiddelde. Gemiddelde score 2018 Aantal beoordelingen Haaglanden 7,71 1.952 Zuid-Hollandse eilanden 7,69 1.401 Zeeland 8,40 673 West-Brabant 8,30 2.323 Zuidoost-Brabant 8,64 1.699 Zuid-Limburg 8,66 1.128 CZ gemiddelde 8,23 Bron: Zorgkaart Nederland (2019) 29
10. Contracteerruimte Productieafspraak 2018 Realisatie 2018* Realisatiegraad Haaglanden 541.135.834 542.461.566 100,2% West-Brabant 521.209.044 520.913.285 99,9% Zeeland 312.523.743 311.986.143 99,8% Zuid-Hollandse Eilanden 240.170.673 239.552.266 99,7% Zuidoost-Brabant 457.809.687 457.609.038 100,0% *Peildatum 6-2-2019 30
10. Contracteerruimte In de CZ zorgkantoorregio West-Brabant is de realisatie binnen de productieafspraak gebleven: Onderproductie: 295.759 (- 0,1%) 31
11. De locaties in West-Brabant Voor een overzicht van de locaties verwijzen wij u graag naar de Zorgatlas. 32
12. Innovatie In West-Brabant hebben alle aanbieders de handen ineen geslagen om op een innovatieve wijze de grootste uitdagingen aan te pakken. Er is commitment uitgesproken door het ondertekenen van een convenant om op een integrale wijze de volgende thema s aan te pakken: arbeidsmarktproblematiek: het werven en behouden van medewerkers, met als kartrekkers Thebe en De Riethorst Stromenland; anders werken: (technologische) innovatie, met als kartrekker Tante Louise; het optimaliseren van werkprocessen zodat er meer tijd overblijft voor de zorg, met als kartrekker Groenhuysen; radicale vernieuwing: sociale innovatie gericht op het integreren van een visie op zorg door alle lagen van de organisatie, met als kartrekker Surplus; transmuraal werken: het verbinden van de cure en care, met als kartrekkers tantelouise en Groenhuysen; CZ zorgkantoor kijkt uit naar de toekomst om gezamenlijk aan de slag te gaan op bovenstaande thema s. 33
13. Signalen De volgende relevante signalen heeft het zorgkantoor o.a. verzameld over de CZ zorgkantoorregio West-Brabant (hoog)complexe zorgvragen Deze zorgvragen worden steeds moeilijker ingevuld door gebrek aan de juiste hoeveelheid expertise. Dubbele zorgvraag Dit betreft cliënten die naast hun zorgvraag die typerend is voor de V&V-sector ook nog een aanvullende zorgvraag hebben. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan psychiatrische problematiek. CZ zorgkantoor is in gesprek met zorgaanbieders om invulling te geven aan de zorgvraag van deze in omvang groeiende doelgroep. Dit vraagt om een actieve samenwerking tussen de GGZ en V&V zorgaanbieders. Waar nodig stimuleert CZ zorgkantoor specialistisch aanbod. Arbeidsmarktproblematiek. De signalen van gebrek aan personeel nemen toe. Dit leidt tot stijging van de wachtlijsten in West- Brabant. Door de personeelsproblematiek kunnen aanbieders lastig uitbreiden en hebben zorgaanbieders moeite om openstaande vacatures voor de huidige capaciteit te vullen. Het bemiddelen van een cliënt met een nieuwe Wlz-indicatie naar een thuiszorgaanbieder wordt steeds moelijker. Samen met de zorgaanbieders zijn we continu in beweging om te reageren op dit probleem. 34
14. Conclusie / samenvatting vergelijking CZ zorgkantoorregio s (1) In onderstaande tabellen is een samenvatting gemaakt van de belangrijkste signalen per thema. Bij de interpretatie van de conclusies is het van belang in acht te nemen dat sommige waardes relatief zijn ten opzichte van de overige CZ zorgkantoorregio s. HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB 1. Bevolkingsopbouw Minste vergrijzing Minste vergrijzing Meeste vergrijzing Meeste vergrijzing Gemiddelde vergrijzing 2. Aantal cliënten WLZ-V&V Gemiddeld aantal cliënten Kleinste procentuele toename aantal cliënten 3. Zorgzwaarte Grootste verandering: Toename VV4 en VV5 4. Zorgprofiel VV10 Toename zorgprofiel VV10 Minste cliënten Kleine procentuele toename aantal cliënten Grootste verandering: Afname VV4 Toename zorgprofiel VV10 Meeste cliënten Grote procentuele toename aantal cliënten Grootste verandering: Toename VV5 Toename zorgprofiel VV10 Minste cliënten Gemiddelde procentuele toename aantal cliënten Grootste verandering: Toename VV5 Toename zorgprofiel VV10 Meeste cliënten Gemiddelde procentuele toename aantal cliënten Grootste verandering: Toename VV5 Toename zorgprofiel VV10 Gemiddelde vergrijzing Gemiddeld aantal cliënten Grootste procentuele toename aantal cliënten Grootste verandering: Toename VV5 Zorgprofiel VV 10 fluctueert. 35
14. Conclusie / samenvatting vergelijking CZ zorgkantoorregio s (2) 5. Leveringsvormen Toename vpt en mpt - Afname zzp 6. Behandeling Stijging inclusief behandeling HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB Toename vpt en mpt - Afname zzp Afname inclusief behandeling Toename vpt en mpt - Afname zzp Afname inclusief behandeling Toename vpt en mpt - Afname zzp Stijging inclusief behandeling Toename vpt, mpt en zzp Afname inclusief behandeling Toename vpt, mpt en zzp. Afname inclusief behandeling 7. Wachtlijsten Actief: afname Niet-actief: toename Actief: afname Niet-actief: toename Actief: afname Niet-actief: toename Actief: afname Niet-actief: toename Actief: afname Niet-actief: toename Actief: afname Niet-actief: toename 8. Personeel Grootste toename Absoluut: Niveau 1 Relatief: Niveau 5 Grootste toename Absoluut: Niveau 1 Relatief: Niveau 1 Grootste toename Absoluut: Niveau 1 Relatief: Niveau 1 Grootste toename Absoluut: Niveau 1 Relatief: Niveau 5 Grootste toename Absoluut: Niveau 1 Relatief: Niveau 1 Grootste toename Absoluut: Niveau 1 Relatief: Niveau 6 9. Zorgkaart Nederland Score: laagst Score: laagst Score: hoogst Score: gemiddeld Score: gemiddeld Score: hoogst 10. Contracteerruimte Overproductie Onderproductie N.v.t. in verband met experiment persoonsvolgende zorg Onderproductie Onderproductie Onderproductie 36
Begrippenlijst Wlz: Wet langdurige zorg V&V: Verpleging & Verzorging CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg Mpt: modulair pakket thuis Vpt: volledig pakket thuis Zzp: zorgzwaartepakket Lage zzp s: binnen de V&V zijn dit VV 1,2 en 3. Zorgprofiel: een overzicht van de verschillende zorgprofielen vindt u hier. 37
Disclaimer Het opstellen van deze marktanalyse is met de grootste zorgvuldigheid gebeurd om alle stakeholders een beeld te geven van de ontwikkeling van vraag en aanbod. Wanneer er desondanks toch onjuistheden in voor komen, aanvaardt CZ zorgkantoren daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook aanvaardt CZ zorgkantoren geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. BSN s zijn uniek geteld per subcategorie en een BSN kan in meerdere subcategorieën voorkomen. Daardoor kunnen cliënten op categorie/overall niveau meerdere keren meegeteld worden. Mpt: hieronder worden cliënten verstaan die gebruik maken van behandeling, dagbesteding, persoonlijke verzorging, verpleging etc. Hierdoor kunnen cliënten dubbel worden geteld wanneer cliënten mpt gecombineerd met zzp of vpt gebruiken. Wachtlijsten: Historie is dynamisch (een verlate MAZ/MUT kan de status met terugwerkende kracht wijzigen). 38
Vragen? Mail dan naar inkoop.wlz.venv@cz.nl 27-03-2019 39