Commercial catering 2010-2012 Horeca-Leisure-Transport Structural member of
1 P a g e Geachte Foodservice professional, Brussel 3/12/2009 Als eerste brengt Food in Mind het researchdocument: Het toenemend belang van commercial catering 2010-2012: Horeca-Transport-Leisure.(270 pagina s). Ondanks de economische recessie en een gemiddelde daling tot 20% in omzet eind 2009 is de commercial sector nog goed voor meer dan 60% van de foodservice business. Medio 2009 serveren 65.886 Horeca outlets de consument elke dag dranken, snacks en maaltijden. 26 Mio ontbijten waarvan meer dan 200 per hotel per dag in 4 en 5 sterren (53 grote hotelketens/brands). 11 gegroepeerde restaurantketens halen gezamenlijk een omzet van 1 mia Euro. In 2008 overnachten 12.5 mio mensen in Belgie waarvan 70% buitenlanders en nemen 22 mio mensen het vliegtuig; on board werden 7.8 mio maaltijden geserveerd. Meer dan 200.000 pendelaars nemen in Brussel op een gemiddelde werkdag de trein. Thalys levert dagelijks 1700 maaltijden in eerste klasse. Belgie telt bijnna 10.000 sportkantines goed voor een f&b omzet van minimaal 600 mio Euro Binnen de bioscoopcomplexen wordt er voor 50 mio euro geconsumeerd. Kinepolis zelf telt de eerste helft van 2009 4.1 mio bezoekers. Doelstelling: Professionele informatie verschaffen - zowel kwantitatief als kwalitatief - betreffende de actuele situatie op de Belgische commercial catering markt (2010) en de toekomstige ontwikkelingen ervan (2012). Methodologie: Persoonlijke contacten bij experten uit de foodservice sector (belangrijkste operators en verdelers binnen de horeca-transport en vrije tijd) (inhoud zie pagina 3 & 4 & 5 & 6 & 7 )
2 P a g e B E S T E L F O R M U L I E R Het toenemend belang van commercial catering 2010-2012: Horeca-Transport-Leisure. fee 2.400,- Het toenemend belang van commercial catering 2010-2012: Horeca-Transport-Leisure Naam bedrijf: Afgevaardigde: Functie: Adres: Tel.: E-mail: BTW nr.: Na de contante betaling van de factuur 2.419 ( 19 portkosten) op KBC 734-0064728-38. ontvangt u binnen de 2 dagen via taxipost of DHL het researchdocument. Voor akkoord, Naam: Dhr. / Mevr. Handtekening: Datum: / / Graag faxen naar 02/779.30.62 of eb@foodinmind.com
3 P a g e Inhoudstabel: Doelstellingen van het onderzoek... 14 Methodologie... 15 DEEL I: ALGEMENE CIJFERS EN AFBAKENING VAN HET DOMEIN 1. Algemene cijfers... 1. Sociaal demografische ontwikkelingen 1.1. Bevolkingsomvang... 17 1.2. Vreemdelingen in België... 20 1.3. Bevolkingsdichtheid.... 23 1.4. Structuur van de bevolking... 25 1.5. Bevolkingsvooruitzichten..... 26 1.6. Huishoudens.... 28 1.7. Gezinsgrootte... 30 1.8. Vergrijzing... 31 2. Economische cijfers 2.1. Kerncijfers Belgische economie... 2.2. Uitgaven per huishouden... Afbakening van het domein foodservice... 39 2. 1. Het begrip foodservice... 40 2.2. Structuur van de foodservice markt... 42 2.3. Marktwaarde totale Belgische voedingsmarkt... 43 2.4. Segmenten en marktwaarde Belgische foodservice (OOH)... Afbakening van het domein commercial catering 3.1. Het begrip commercial catering... 45 3.2. Structuur commercial catering markt... 46 3.3. Marktwaarde commercial catering 2008... 48 DEEL II: COMMERCIAL CATERING 1. HORECA... 50 1. Algemene gegevens 1.1. Belang omzet horeca binnen de markt commercial catering 2008 51 1.2. Afbakening van het begrip horeca/gebruik van de Nace Bel code... 52 1.3. Verschil Nace Bel omschrijvingen 2003 2008... 55 1.4. Beperkingen van het werken met de Nace Bel nomenclatuur... 56 1.5. Belang van de horeca markt: aantal outlets 2008... 57 1.6. Belang van de horeca markt: omzet 2008... 58 1.7. Belang van de horeca markt: aantal meals/year 2008... 59 1.8. Aantal horeca ondernemingen België per gewest 2008... 60 1.9. Aantal horeca ondernemingen volgens subsector 2006... 61 1.10. Omzet en investeringen van de Belgische horeca markt 2005 200... 62 1.11. Aantal faillissementen horeca 2007... 63 1.12. Evolutie tewerkstelling in België volgens sector, 2000 2007. 64
4 P a g e 1.13. Aantal werknemers in de horeca 2007... 65 1.14. Aantal werknemers en zelfstandingen Belgisiche horeca 2008... 66 1.15. Horeca ondernemingen volgens juridische vorm 2006... 67 1.16. Horeca ondernemingen met/zonder werknemers 2006... 69 1.17. Horeca ondernemingen aantal werknemers per subsector 2006 70 1.18. Horeca ondernemingen volgens dimensiegrootte 2006... 70 1.19. Horeca ondernemingen volgens categorie werknemers, 2008... 71 1.20. Zelfstandigen in horeca volgens aard van bezigheid, 2007... 72 1.21. Zelfstandigen in horeca volgens leeftijd, 2007... 73 1.22. Zelfstandigen in horeca aantal starters/stoppers 2007... 73 2. Ontwikkelingen in horeca... 74 3. de logiessector (verschaffen van accomodatie).... 7 9 3.1. Verschaffen van accomodatie : definiëring... 81 3.2. Belang logiesmarkt 2008.... 82 3.3. Belang logiesmarkt: evolutie 1998 2008... 83 3.4. Belang logiesmarkt: evolutie aantal outlets 2004 2007... 84 3.5. Belang logiesmarkt: evolutie omzet 2004 2007... 85 3.6. Belang logiesmarkt: evolutie investeringen 2004 2007... 86 3.7. Belang logiesmarkt: evolutie gemiddelde jaaromzet 2004 2007... 86 3.8. Belang logiesmarkt: aantal overnachtingen en aankomsten 2004 2008... 87 3.9. Het nieuwe Vlaamse logiesdecreet in werking vanaf 1 januari 2010... 97 3.10. Classificatie hotelmarkt 2008 volgens aantal sterren... 97 3.11. Classificatie aantal kamers 2008 volgens aantal sterren... 98 3.12. Percentage ontbijten per categorie hotel... 99 3.13. Gestructureerde hotelketens in België... 100 3.14. Snacks binnen de logiesmarkt, 2008... 102 3.15. Ontwikkelingen logiessector 2010 2012... 103 3.16. Groeiverwachting snacks logiesmarkt 2010 2012... 105 3.17. Food in Mind Indicator logies... 106 4. de restauratiesector (eetgelegenheden). 107 4.1. Eet en drinkgelegenheden, restaurants: definiëring... 108 4.2. Belang markt restaurants: evolutie aantal outlets 2004 2008... 109 4.3. Belang markt restaurants: evolutie omzet 2004 2008 110 4.4. Belang markt restaurants: evolutie investeringen 2004 2007 111 4.5. Belang markt restaurants: evolutie gemiddelde jaaromzet 2004 2007 112 4.6. Gestructureerde restaurantketens in België... 113 4.7. Snacks binnen de restaurantmarkt... 117 4.8. Ontwikkelingen restauratiesector.... 119 4.9. Groeiverwachting snacks restauratiesector 2010 2012... 121 4.10. Food in Mind Indicator restauratiesector 2010 2012... 123 5. de café s (drinkgelegenhden)... 124 5.1. Drinkgelegenheden, café s: definiëring.... 125
5 P a g e 5.2. Belang markt drinkgelegenheden: evolutie aantal outlets 2004 2008... 126 5.3. Belang markt drinkgelegenheden: evolutie omzet 2004 2008... 5.4. Belang markt drinkgelegenheden: evolutie investeringen 2004 2008... 127 5.5. Belang markt drinkgelegenheden: evolutie jaaromzet 2004 2008. 5.6. Gestructureerde ketens in de sector drinkgelegenheden... 128 5.7. Ontwikkelingen in de sector drinkgelegenheden... 129 5.8. Food in Mind Indicator; ontwikkelingen in de dranksector 2010 201... 130 2. TRANSPORTCATERING... 1. Algemene gegevens 1.1. Het begrip transportcatering... 132 1.2. Belang omzet transportcatering binnen de markt commercial catering 2008..... 133 1.3. Structuur van de transportcatering markt.... 133 1.4. Belang transportcatering markt: aantal outlets 200..... 135 1.5. Belang transportcatering markt: omzet 2008...... 136 1.6. Belang transportcatering markt: aantal meals/year 2008..... 137 2. Flight travel catering... 2. 1. Algemene gegevens flight travel markt...... 139 2.1.1. Aantal passagiers 2004 2008... 2.1.2. Aantal vliegtuigbewegingen 2004 2008... 140 2.1.3. Aantal passagiers Brussels Airport 1992 2008..... 142 2.1.4. Profiel passagiers Brussels Airport 2008.... 143 2.1.5. Vergelijking aantal passagiers Brussel Charleroi 2009...... 144 2.1.6. Belang flight catering: aantal outlets 2008..... 146 2.1.7. Belang flight catering: aantal meals/year en omzet 2008...... 147 2.1.8. Flight catering on board.... 148 2.1.9. Flight catering on board: productiemodellen... 149 2.1.10. Fligth catering on board: aantal meals 2005 2008... 150 2.1.11. Flight catering on board: omzetverdeling meals/dag 20...... 151 2.1.12. Flight catering in transit..... 152 2.1.13. Snacks binnen de flightcateringmarkt, 2008... 155 2.1.14. Groeiverwachting snacks versus maaltijden 2010 2012... 156 2.1.15. Food in Mind Indicator flightcatering 2010 2012.... 157 3. Rail travel catering... 158 3. 1. Algemene gegevens openbaar vervoer... 159 3.1.1. Aantal passagiers 1998 2008... 3.1.2. Aantal reizigers, treinen en stations, 2008..... 160 3.1.3. Reizigers kilometers (mln. km) (1998 2008)...... 161 3.1.4. Netto vervoersontvangsten openbaar vervoer per spoor...... 162 3.1.5. Aantal medewerkers NMBS... 163 3.1.6. Aantal stations en stopplaatsen NMBS...... 164 3.1.7. Aantal reizigers openbaar vervoer over de weg (1996 2008)..... 165 3.1.8. Vervoersontvangsten openbaar vervoer over de weg (1999 2008) 165
6 P a g e 3.1.9. Openbaar vervoer De Lijn: aantal reizigers 2008... 166 3.1.10. Openbaar vervoer TEC, MIVB: aantal reizigers 2008... 167 3.1.11. NMBS, Thalys, Eurostar, TGV 2008 2010... 169 3.1.12. Belang rail catering markt: : aantal outlets 2008... 172 3.1.13. Belang rail catering markt: aantal tickets/year en omzet 2008... 173 3.1.14. Rail catering on board... 174 3.1.15. Rail catering in transit: spoorwegstations... 183 3.1.16. Succesvolle concepten in spoorwegstations... 185 3.1.17. Rail catering in transit: metrostations... 187 3.1.18. Food in Mind Indicator railcatering 2010 2012... 189 4. Ship travel catering... 190 4. 1. Algemene gegevens ship travel... 191 4.1.1. Ontscheepte en ingescheepte passagiers 1997 2006... 192 4.1.2. Belang ship catering markt: aantal outlets 2008... 193 4.1.3. Belang ship catering markt: aantal tickets/year en omzet 2008.. 4.1.4. Ship catering on board/in transit... 194 4 1.5. Ship catering on board/in transit: de operators... 195 4.1.6. Food in Mind Indicator shipcatering 2010 2012... 198 5. High way catering 5.1.1. Succesvolle concepten high way catering... 200 5.1.2. Belang high way catering markt: aantal outlets/tickets... 203 5.1.3. Ontwikkelingen 2010 2012: de Food in Mind Indicator... 204 3. LEISURECATERING... 205 1. Algemene gegevens 1.1. Het begrip leisurecatering.... 206 1.2. Belang omzet leisurecatering binnen de markt commercial catering 2008... 207 1.3. Structuur van de leisurecatering markt en belang van de segmenten... 208 2.Sportcatering 2.1. De sportbeoefenaar: typologie... 210 2.2. De sportbeoefenaar: populaire sporttakken... 211 2.3. De sportomgeving: uitbating van sportfaciliteiten... 212 2.4. De sportomgeving: gesubsidiëerde sportclubs... 213 2.5. Commerciële (fitness)centra: aantal outlets en omzet 2008... 216 2.6. Sportkantines: aantal outlets en omzet 2008... 217 2.7. Sportkantines: overzicht F&B activiteiten voor de 10 belangrijkste sporttakken 218 2.8. Belang sport catering markt: aantal outlets en omzet 2008... 227 2.9. Ontwikkelingen sportcatering markt 2010 2012... 229 2.10. Food in Mind Indicator sport catering 2010 2012... 230 3. Catering voor instellingen in de cultuur en recreatiesector 3.1. Overzicht van de cultuur en recreatiesector sector... 232 3.2. Overzicht van de sector in België 2008... 233 3.3. Aantal attractries en bezoekers in Vlaanderen (2004 2008)... 234
7 P a g e 3.4. Attractie en pretparken, zoo s en dierenparkten... 237 3.5. Attractie en pretparken, zoo s en dierenparken: omzetverdeling F&B 2008... 238 3.6. Musea... 240 3.7. Musea: omzetverdeling F&B 2008... 241 3.8. Overige attracties...... 243 3.9. Overige attracties: omzetverdeling F&B 2008... 244 3.10. Belang catering cultuur en recreatiemarkt: aantal outlets 2008... 246 3.11. Belang catering cultuur en recreatiemarkt: aantal meals en omzet 2008... 247 3.12. Food in Mind Indicator F&B cultuur en recreatiesector 2010 2012.. 248 4. Catering in bioscopen 4.1. Overzicht van de sector bioscopen..... 250 4.2. Bioscopen: omzetverdeling F&B 2008...... 254 4.3. Belang catering bioscopen: aantal outlets, tickets, omzet 2008...... 256 4.4. Food in Mind Indicator F&B bioscopen 2010 2012...... 257. De totale F&B markt cultuur en recretiesector: omzetverdeling 2008... 258 5. Catering festivals en evenemten 5.1. Publieke evenementen...... 261 5.1.1 Publieke evementen: aantal fuifzalen en jeugdclubs Vlaanderen, 2007..... 262 5.1.2 Publieke evenemten: evolutie podiumkunsten Vlaanderen 2004 2008. 5.1.3 Publieke evenemten: muziekfestivals in België, 2008.. 263 5.1.4. Belang catering evementen : aantal outlets, consumpties, omzet 2008... 264 5.2. Commerciële evenementen...... 265 5.2.1. Commerciële evenementen: belangrijke spelers 2008... 266 5.2.2. Belang catering publieke en commerciële evenementen...... 267 5.2.3. Ontwikkelingen: de Food in Mind Indicator 2010 2012... 268 5.3. Snacks binnen de leisure catering markt 2008... 269 5.3. Groeiverwachting snacks binnen de leisurecatering markt 2010 2012... 270