I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

Transcriptie

1 Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder, De raad van bestuur van Amundi Funds (hierna de vennootschap genoemd) heeft besloten over te gaan tot de fusie door overname van het beleggingsfonds FCP INDOSUEZ BONDS (C) (FR ) en (D) (FR ) georganiseerd onder de wetgeving van Frankrijk en gekwalificeerd als een instelling voor collectieve beleggingen in effecten ( ICBE ) onder richtlijn 2009/65/EG (het geabsorbeerde fonds ) met het subfonds GLOBAL TOTAL RETURN AE(C) (LU ) en AE(D) (LU ) van de vennootschap (het absorberende subfonds ). De beheermaatschappij van het geabsorbeerde fonds en de raad van bestuur van de vennootschap zijn van mening dat het in het belang is van zowel de unitholders van het geabsorbeerde fonds als de aandeelhouders van het absorberende subfonds om het gebied van het Franse en Luxemburgse beleggingsfonds efficiënter in te richten, aangezien hun beleggingsdoelstelling en -beleid overeenkomen, om zo een grotere beheerefficiëntie en schaalvoordelen tot stand te brengen. I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Overeenkomstig artikel 30 van de statuten van de vennootschap is de raad van bestuur van de vennootschap bevoegd over een dergelijke fusie en de ingangsdatum hiervan (de ingangsdatum ) te beslissen. De datum van inwerkingtreding is gepland voor 20 oktober 207. Op die datum zal het geabsorbeerde fonds al zijn activa en passiva zonder voorafgaande liquidatie overdragen aan het absorberende subfonds, in ruil voor de uitgifte van geregistreerde AE (C) - of AE (D) -aandelen zonder nominale waarde (de nieuwe aandelen ) van het absorberende subfonds aan de unitholders van het geabsorbeerde fonds, zoals aangegeven in onderstaande tabel: Geabsorbeerde fonds FCP INDOSUEZ BONDS ISIN: FR Absorberende aandelenklassen ISIN: LU FCP INDOSUEZ BONDS ISIN: FR ISIN: LU

2 Het aantal nieuwe aandelen voor de unitholders van het geabsorbeerde fonds zal worden bepaald aan de hand van de ruilverhouding tussen de respectieve netto-inventariswaarden per deelnemingsrecht/aandeel op 9 oktober 207 van het geabsorbeerde fonds en het absorberende subfonds. De aandeelhouders van het absorberende subfonds worden gewezen op het feit dat sommige kenmerken van het absorberende subfonds na de ingangsdatum gelijk zullen blijven en dat deze fusie geen impact heeft op de aandeelhouders van het absorberende subfonds. Meer in het bijzonder: - er zijn geen verschillen in inschrijvings-, terugkoop- en conversieregelingen; de fusie zou niet van invloed moeten zijn op het portefeuillebeheer van het absorberende subfonds; - ten slotte zullen de fusiekosten volledig worden gedragen door de beheermaatschappij, Amundi Luxembourg S.A., via de administratievergoeding. Aandeelhouders van het absorberende subfonds die geen voorstander van een dergelijke fusie zijn, wordt de mogelijkheid geboden om hun aandelen kosteloos te laten terugkopen op basis van de laatste netto-inventariswaarde van de aandelen in het Prospectus van Amundi Funds. Dit aanbod is geldig tot 4 uur (Luxemburgse tijd) op 8 oktober 207. In de laatste week vóór de fusie zal de portefeuille van het geabsorbeerde subfonds wellicht voornamelijk bestaan uit deposito's die naar het absorberende subfonds moeten worden overgedragen. II. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds De volgende tabel toont de verschillen tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds: FCP INDOSUEZ BONDS ISIN-code FR LU FR LU Rechtsvorm FCP onder de Franse wetgeving SICAV onder de Luxemburgse wetgeving Paraplufonds Nee Ja Feederfonds Nee Ja Masterfonds Nee Amundi Oblig Internationales Toezichthoudende instantie Autorité des Marchés Financiers Commission de Surveillance du Secteur Financier Beheersmaatschappij AMUNDI Asset Management AMUNDI Luxembourg Beleggingsbeheerder N/A AMUNDI Asset Management Accountant Cabinet DELOITTE & PricewaterhouseCoopers, Société ASSOCIES coopérative Bewaarder CACEIS BANK France S.A. CACEIS BANK Luxembourg S.A. (ook fungerend als betaalkantoor, transferagent en registerhouder) Administrateur CACEIS FUND ADMINISTRATION S.A. SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A.

3 Euroclear Ja Ja Aandelencategorie Kapitalisatie / Uitkering Kapitalisatie / Uitkering Beleggingsdoelstelling Beleggingsstrategie Beter presteren dan de JP Morgan Government Bond Index Broad die voor 50% in euro is gehedged over elke gegeven periode van twee jaar. Op basis van economische scenario's, renteprognoses en de gevoeligheid en spreiding van de portefeuille selecteert het beleggingsteam door OESOlidstaten uitgegeven of gegarandeerde obligaties zonder valuta- of ratingbeperkingen en obligaties met investment grade, zonder valutabeperkingen, die zijn uitgegeven door nietoverheidsemittenten met hoofdzetel of aanzienlijke zakelijke belangen in OESOlidstaten. Het realiseren van een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei (totaalrendement). Specifiek belegt het subfonds als een feederfonds in Amundi Oblig Internationales (masterfonds) dat ernaar streeft om over elke gegeven periode van drie jaar een hoger rendement (na aftrek van de toepasselijke vergoedingen) te genereren dan de JP Morgan Global Government Bond Index Broad-index. Het masterfonds belegt voornamelijk in obligaties en converteerbare obligaties van OESO-landen. Beleggingen kunnen in mortgagebacked securities (MBS) en assetbacked securities (ABS) zijn. Specifiek belegt het subfonds ten minste 85% van zijn nettovermogen in aandelen van het masterfonds (OR-Dklasse). Het subfonds kan tot 5% beleggen in deposito's en derivaten die enkel worden gebruikt om risico's af te dekken. Het beleggingsteam van het masterfonds gebruikt een brede waaier aan strategische en tactische posities, zoals arbitrage tussen krediet-, rente- en valutamarkten, om een sterk gediversifieerde portefeuille samen te stellen. JP Morgan Global Government Bond Index Broad Referentie-indicator JP Morgan Government Bond Index Broad Beleggingshorizon 2 jaar 3 jaar Synthetic Risk en Reward Indicator (SRRI) 3 4 Betrokken beleggers Alle beleggers Alle beleggers Beleggersprofiel Boekdatum van intekening Alle beleggers die een internationale diversificatie voor de obligatieportefeuille nastreven Beleggers die (i) geïnteresseerd zijn in een combinatie van hoge rendementen en inkomsten via obligaties en (ii) willen beleggen in een brede, wereldwijde portefeuille van obligaties en valuta's. D+ D+3

4 terugkoop Afsluiting 2:00 4:00 Afsluiting van boekjaar Oktober juni Initiële prijs Unit C: 277,85 EUR Unit D: 92,20 EUR 00 EUR Minimuminleg duizendste van aandeel duizendste van aandeel Minimum voor volgende duizendste van aandeel intekeningen duizendste van aandeel Inschrijvingsvergoeding 3,00% 4,50% Conversievergoeding N/A max % Lopende kosten voor vorig boekjaar Prestatievergoeding Periode voor berekening van de prestatievergoeding,23%,25% (raming) Nee Nee Ja, 20% boven de referentieindicator januari tot 3 december III. Documentatie De volgende documenten staan op het hoofdkantoor van de Vennootschap kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders: de algemene ontwerpvoorwaarden van de fusie; de laatste versies van het prospectus van FCP INDOSUEZ BONDS en AMUNDI FUNDS; de laatste versies van de informatiedocumenten voor beleggers van FCP INDOSUEZ BONDS en ; de recentste gecontroleerde jaarrekening van FCP INDOSUEZ BONDS en AMUNDI FUNDS; de verslagen over de fusie die zijn voorbereid door (de) onafhankelijke accountant(s) aangesteld door de beheermaatschappij van FCP INDOSUEZ BONDS en/of de vennootschap; het door de bewaarinstelling van zowel FCP INDOSUEZ BONDS als de vennootschap overeenkomstig artikel 70 van de Luxemburgse wet van 7 december 200 afgegeven fusiecertificaat. Opmerking: de informatiedocumenten voor beleggers van het absorberende subfonds zal door deze fusie niet worden gewijzigd. De aandeelhouders wordt ook aanbevolen hun belastingadviseur te raadplegen met betrekking tot mogelijke fiscale gevolgen van de fusie.

5 Indien u het met de wijzigingen niet eens bent, hebt u het recht om uw aandelen in te kopen, zonder inkoopvergoeding en kosteloos (behalve eventuele belastingen), gedurende 30 dagen na de verzending van deze brief. Het recentste prospectus van de vennootschap is gratis verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands; de recentste versies van de Bedrijfsstatuten en van de periodieke rapporten zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Engels; de documenten met kerninformatie voor de investeerder zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Nederlands op de website en bij de financiële dienstverlener in België: CACEIS Belgium S.A, Havenlaan 86C postbus 320 te 000 Brussel. De Netto-inventariswaarde ( NIW ) wordt gepubliceerd op de website van de BEAMA en is beschikbaar bij de tussenpersoon die instaat voor de financiële dienstverlening in België. De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan. De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%. Hoogachtend, De Raad van Bestuur