Voorgeprogrammeerde selecties

Transcriptie

1 Voorgeprogrammeerde selecties Dit document geeft een overzicht van de verschillende modelselecties in BRIO en BRIOplus, samen met een bondige omschrijving. De selecties werden onderverdeeld in drie categorieën: I. Management : met deze selectie kunt u de evolutie van uw portefeuille volgen op het vlak van productie, schade of boekhouding. II. Commercieel : deze selecties zijn de ideale basis voor een commerciële actie om uw productiviteit te verhogen. III. Controle : met deze selecties kunt u de kwaliteit van de ingevoerde gegevens in uw BRIO-databank opvolgen en controleren. I. Managementselecties Selectie Omschrijving Context: Maatschappij - Schadegeval Schadegevallen - spreiding per maatschappij en Schadegevallen - dossiers die aan een maatschappijzetel gekoppeld zijn Deze selectie toont u het aantal schadegevallen per maatschappij volgens het. Deze selectie toont u ook het bedrag van de aan de verzekerde of aan de derde betaalde schadevergoeding. Lijst van de schadegevallen die aan een maatschappijzetel gekoppeld zijn (zetel waarvoor schrapping onmogelijk is). Context: Historiek kwijting Verzekeringsnemers - lijst gesorteerd op commissie Management - evolutie van de commissie per maand Commissies - spreiding per postcode en voor een bepaald jaar Verzekeringsnemers - rapport van premies, commissies en schadebetalingen Kwijtingen - ouderdomslijst per maatschappij Kwijtingen - ontbetaalde per maatschappij Kwijtingen - ouderdomslijst per verzekeringsnemers Deze selectie toont u de lijst van klanten geklasseerd per commissie. Deze lijst is gebaseerd op de kwijtingstatistieken en houdt rekening met de commissie in afwachting. Deze selectie toont u de commissie geklasseerd per maand. Deze lijst is gebaseerd op de kwijtingstatistieken en houdt rekening met de commissie in afwachting. Deze selectie toont u de spreiding van de commissie voor bepaalde postcodes en volgens het. Deze selectie toont u de premies, commissies en schadebetalingen per verzerkeringsnemer. Deze selectie toont u de ouderdomslijst van de kwijtingen per maatschappij Deze selectie toont u de lijst van ontbetaalde kwijtingen per maatschappij Deze selectie toont u de ouderdomslijst van de kwijtingen per verzekeringsnemer 1 / 6

2 Kwijtingen - per verzekeringsnemer Deze selectie toont u de lijst van kwijtingen per verzekeringsnemer voor een bepaalde periode. Context: Verzekeringsnemer - Maatschappij - Andere betrokkene Verzekeringsnemers - spreiding per postcode Verzekeringsnemers - lijst van de gearchiveerde dossiers Verzekeringsnemers - lijst met adres, telefoonnummers, fax en Kinderen - relaties Kinderen - relaties op basis van hun geboortedatum Deze selectie toont u de lijst van klanten volgens hun postcode. Deze selectie toont u de lijst van de gearchiveerde verzekeringsnemers voor een bepaalde periode. Deze selectie toont u de lijst van de klanten met hun volledige gegevens. Deze selectie toont u de lijst van kinderen en van betrokkene met wie ze in relatie zijn. Overzicht van de relaties voor de kinderen. Context: Verzekeringsnemer - Contract - Risico - Waarborgen Contracten - aantal nieuwe zaken tijdens een bepaalde periode Contracten - Productieverlies (mandaten, einde contract) Management - productiestatistiek per beheerder Contracten - lijst van de beëindigde contracten Management - productiestatistiek per commerciële afgevaardigde Contracten - meerdere brandverzekeringen voor een gebouw waarvan de verzeringsnemer eigenaar is Deze selectie toont u het aantal contracten nieuwe zaken die tussen twee data zijn ingevoerd. Deze selectie toont u de spreiding per maand zonder rekening te houden met mandaten in uw voordeel. Deze selectie toont u het aantal verloren contracten voor een bepaalde periode, volgens het motief (opzegging, mandaat...). Deze selectie toont u het aantal gewijzigde contracten per beheerder gedurende een bepaalde periode en volgens het. Deze selectie toont u de lijst van de beëindigde contracten voor een bepaalde periode. Deze selectie toont u het aantal gewijzigde contracten per commerciële afgevaardigde gedurende een bepaalde periode en in functie van het. Deze selectie toont u de lijst van verzekeringsnemers met meerdere brandverzekeringen voor een gebouw waarvan ze eigenaar zijn. Context: Verzekeringsnemer - Schadegeval Schadegevallen - lijst van de afgesloten schadegevallen Schadegevallen - lijst van de inactieve schadedossiers, lopende en niet meer gewijzigd Deze selectie toont u de lijst van afgesloten schadegevallen voor een bepaalde periode. Deze selectie toont u de lijst van de geopende schadegevallen die sedert een bepaalde datum niet gewijzigd werden. Context: Maatschappij - Contract - Risico - Waarborgen Termijn - contracten met een specifieke behandelingssoort Deze selectie toont u de lijst van contracten met een vervaldatum in een gespecifieerde maand en met een specifieke behandeling. 2 / 6

3 Termijn - contracten in afwachting van regularisatie Termijn - Contracten 1 jaar zonder meer Deze selectie toont u de lijst van contracten in afwachting van een regularisatie voor een bepaalde periode. Deze selectie toont u de lijst van contracten, voor een bepaalde periode, met de duur een jaar zonder meer. Context: Termijnborderellen - Kwijtingen Termijn - borderellen met kwijtingen Termijn - kwijtingen met afwijkingen Deze selectie toont u de lijst van termijnborderellen en kwijtingen voor een bepaalde maand. Deze selectie toont u de lijst van termijnkwintingen met afwijkingen voor een bepaalde maand en een bepaalde beheerder. Context: Agenda Agenda - aantal agendameldingen per jaar Deze selectie toont u het aantal agendameldingen per jaar in functie van de toestand. II. Commerciële selecties Selectie Omschrijving Context: Maatschappij - Contract - Risico - Waarborgen Contracten - actualisering van de kapitalen in bedrijfsschade op basis van de omzet van KMO s Met deze selectie kunt u de verzekerde kapitalen in bedrijfsschade nagaan met de bedoeling deze laatste te actualiseren op basis van de omzet van de KMO s. Context: Historiek kwijting Commissie - per afgevaardigde en per klant Commissie - per maatschappij Contracten - evolutie van de betaalde premies per contract volgens de maatschappij en het Contracten - evolutie van de betaalde premies per maand volgens de maatschappij en het Deze selectie toont u de som van de commissie en commissie in afwachting gegroepeerd per commercieel afgevaardigde en per klant. Deze selectie is gebaseerd op de kwijtingstatistieken en toont enkel de klanten voor wie de commercieel afgevaardigde is ingevuld. Deze selectie toont u de som van de commissie en de commissie in afwachting gegroepeerd per maatschappij. Deze selectie toont u de evolutie van de betaalde premie per contract in functie van de maatschappij en het Deze selectie toont u de evolutie van de betaalde premie per maand in functie van de maatschappij en het 3 / 6

4 Context: Verzekeringsnemer - Maatschappij - Andere betrokkene Verzekeringsnemers - geboortedatum tussen datum 1 en datum 2 (leeftijd) Verzekeringsnemers - mailing Kinderen - die 18 jaar worden in de loop van het jaar Verzekeringsnemers - verjaardagsdatum Deze selectie toont u de verzekeringsnemers geklasseerd op basis van hun geboortedatum. Deze selectie toont u de lijst van de klanten volgens hun taalcode en met een ingevuld adres. Deze selectie toont u de lijst van betrokkenen van het type kind die in de loop van het jaar de leeftijd van 18 jaar bereiken. Deze selectie toont u de lijst van de verzekeringsnemers met hun geboortedatum. Deze lijst is geordend op basis van de maand en vervolgens op de geboortedag. Context: Verzekeringsnemer - Contract - Risico - Waarborgen Contracten - verzekeringsnemers zonder contract van een bepaald Contracten - telling per maatschappij en per Contracten - telling per verzekeringsnemer en per Contracten - verzekeringsnemers zonder contract met een te specificeren waarborg Risico-objecten - verzekeringsnemers zonder gespecificeerd risico-object Commissie - gemiddelde per van de laatste termijn Contracten - leven die op eindvervaldag komen in de gespecificeerde periode Risico-objecten - eenvoudige lijst voor een gespecifieerde verzekeringsnemer Contracten - verschillende en en types te groeperen in een package-contract Contracten - actie hypothecaire kredieten Verzekeringsnemers - fiscaliteittype Pensioensparen Contracten - tak 23 voor opvolging van de beleggingen Management - contracten per beheerder en per Onderagent - contracten Selectie waarmee verzekeringsnemers kunnen worden geïdentificeerd met lopende contracten en die geen contracten hebben die tot het gespecificeerde behoren. Deze selectie toont u het aantal lopende contracten in actuele versie, per maatschappij en volgens het. Deze selectie toont u het aantal lopende contracten in actuele versie per verzekeringsnemer en volgens het. Deze selectie toont u de lijst van klanten die geen contract van een specifiek en met een specifieke waarborg hebben. Deze selectie toont u de lijst van verzekeringsnemers zonder Risico-object van een gespecificeerd type. Deze selectie houdt geen rekening met de aanwezige risico-objecten van het gespecificeerde type die niet verbonden zijn aan een contract. Deze selectie toont u de gemiddelde commissie, minimum en maximum, voor een gespecificeerd en volgens de periodiciteit. Met deze selectie kunt u ook het resultaat verfijnen door op het type van polis te filteren. Deze selectie toont u de lijst van contracten leven die in de gespecificeerde periode op eindvervaldag komen. Deze selectie toont u een eenvoudige lijst van de risico-objecten voor een specifieke klant (een vloot bijvoorbeeld). Met deze selectie kan er op het type van risico-object worden gefilterd. Deze selectie toont u de lijst van de verzekeringsnemers die contracten bezitten van verschillende en en types, met de bedoeling ze te groeperen in een package-polis. Deze selectie toont u de lijst van lopende hypothecaire kredieten met het oog op een heronderhandeling van de rentevoeten bijvoorbeeld. Deze selectie toont u de lijst van verzekeringsnemers die pensioensparen hebben dat ingevoerd is als waarborg of als type van fiscaliteit. Deze selectie toont u de lijst van de contracten tak 23 om de beleggingen van de klanten te kunnen arbitreren, verkopen en opvolgen en hun een belegging met een beter rendement voor te stellen. Deze selectie toont u de lijst van de contracten gegroepeerd per en per beheerder. Deze selectie toont u de lijst van contracten per onderagent 4 / 6

5 Onderagent - verzekeringsnemers en contracten Contracten - dekking in Brand en Auto zonder Familiale BA Contracten - verzekeringsnemers jaar oud zonder dekking Auto Contracten - verzekeringsnemers met meer dan drie contracten Onderagent - verzekeringsnemers zonder onderagent Productieverlies (mandaten, einde contract) Contracten - overzicht voor een verzekeringsnemer Contracten - twee gespecifieerde waarborgen Deze selectie toont u de lijst van de verzekeringsnemers en contracten per onderagent. Deze selectie toont u de lijst van verzekeringsnemer met en Auto contract en een Brand contract zonder familiale BA. Deze selectie toont u de lijst van klanten tussen 40 en 70 jaar zonder contract Auto. Deze selectie toont u de lijst van klanten met meer dan 3 lopende contracten. Deze selectie toont u de lijst van verzekeringsnemers zonder onderagent. Deze selectie toont u het aantal verloren contracten voor een gegeven periode, volgens het motief (opzegging, mandaat...). Deze selectie toont u de lijst van contracten voor een verzekeringsnemer met kapitalentraining. Deze selectie toont u de lijst van contracten voor een verzekeringsnemer met een risico-object gedekt door de twee gespecifieerde waarborgen. Context: Verzekeringsnemer - Schadegeval Schadegevallen - die zich tijdens het jaar hebben voorgedaan Schadegevallen - afgesloten in de loop van het jaar Schadegevallen - referenties van het dossier bij de maatschappij (per verzekeringsnemer) Schadegevallen - per verzekeringsnemer met betalingen en vrijstelling (waarborg) Deze selectie toont u de lijst van de schadegevallen die zich tijdens het jaar hebben voorgedaan. De schadegevallen zijn per klant gesorteerd. Het resultaat toont u de samenvatting van het dossier en de staat van het schadegeval bij de maatschappij en bij de makelaar. Deze selectie geeft u de lijst van de schadegevallen die tijdens het jaar werden afgesloten, gegroepeerd per verzekeringsnemer. Met deze selectie kunt u in de vorm van een verslag de lijst van schadegevallen verkrijgen, voorzien van de referenties bij de maatschappij, en dat per verzekeringsnemer. Deze selectie toont u de lijst van schadegevallen voor een verzekeringsnemer met betalingen en vrijstelling per waarborg. Context: Maatschappij - Schadegeval Schadegevallen - koppeling aan een producentnummer Deze selectie toont u de lijst van de schadegevallen gekkopeld aan een producentnummer. Context: Groep - Contract - Risico - Waarborgen Contracten - verzekeringsnemers (groep of geïsoleerd) met contracten van een polistype te specifïeren Contracten - verzekeringsnemers (groep of geïsoleerd) zonder contract van een polistype te specifïeren Lijst van de verzekeringsnemers (groep of geïsoleerd) met contracten van een te specifïeren polistype. Lijst van de verzekeringsnemers (groep of geïsoleerd) zonder contract van een te specifïeren polistype. 5 / 6

6 Context: Groep - Risico - Contract - Waarborgen Groep - risicos-objecten en contracten van een groep verzekeringsnemers (familie) Lijst van de risicos-objecten en contracten van een groep verzekeringsnemers (familie). III. Controleselecties Selectie Omschrijving Context: Verzekeringsnemer - Contract - Risico - Waarborgen Kwaliteit- invoering van de contracten Leven (vaste looptijd) Met deze selectie kunt u nagaan of de contracten Leven correct zijn ingevoerd op het gebied van de looptijd. De contracten Leven moeten ingevoerd zijn in vaste looptijd. Context: Verzekeringsnemer - Maatschappij - Andere betrokkene Kwaliteit - ingevoerde gegevens natuurlijke personen Kwaliteit - ingevoerde gegevens rechtspersonen Kwaliteit - verzekeringsnemers met ongeldig adres Kwaliteit - verzekeringsnemers met niet ingevuld adres Met deze selectie kunt u de kwaliteit van de ingevoerde gegevens van verzekeringsnemers natuurlijke personen nagaan en krijgt u een lijst van de niet-ingevulde velden. Met deze selectie kunt u de kwaliteit van de ingevoerde gegevens van verzekeringsnemers rechtspersonen nagaan en krijgt u een lijst van de niet-ingevulde velden. Met deze selectie kunt u de kwaliteit van het ingevoerde e- mailadres van verzekeringsnemers nagaan en krijgt u een lijst van de verzekeringsnemers. Met deze selectie kunt u de niet ingevoerde adressen van verzekeringsnemers terugvinden en krijgt u een lijst van de verzekeringsnemers. 6 / 6