de stijgers, de dalers, de analyse

Transcriptie

1 41 het grootste reisvakblad van Nederland 7 oktober 2015 powered by Unigarant de stijgers, de dalers, de analyse

2 Powered by Unigarant Top 50 Reisondernemingen 2014 Omzet Omzet Prognose omzet Omzet vanaf 50 MLN ( mln) ( mln) 2015 ( mln) 1 TUI Nederland (1) * ,7 (-) (-) 2 BCD NV (2) * , ,2 3 Corendon (9) * , ,5 4 Thomas Cook Nederland (3) ,4 (-) (-) 5 D-reizen (4) ,9 (-) (-) 6 Sundio Group (5) * , ,5 7 VakantieXperts (6) (-) (-) 8 ATPi (7) , ,7 9 Carlson Wagonlit Travel (8) ,7 (-) (-) Leisure (Eurorelais/Belvilla) (10) ,6 (-) (-) 11 ANWB (11) * , ,4 12/13 Uniglobe (12) , ,7 12/13 Otravo (-) * , ,3 14 American Express (13) ,9 (-) (-) 15 Tix.nl (17) ,4 (-) (-) 16 VCK Travel (16) ,2 (-) (-) 17 Schiphol Travel Group (14) , ,4 18 Vakantieveilingen.nl/Emesa (15) ,2 (-) (-) 19 Vacansoleil (19) , ,5 20 Travelbird (32) ,8 (-) (-) 21 Expedia Travel (23) ,9 (-) (-) 22 Ebookers (24) ,2 (-) (-) 23 De Jong Intra Vakanties (22) * ,7 70-2,8 24 TravelXL (39) 30,9 69,5 124, ,1 25 Alltours (25) ,4 (-) (-) 26 Bookit/ Weekendjeweg.nl (26) ,1 (-) (-) 27 Tenzing Travel (29) ,3 67 2,0 28 De Reisspecialisten Groep (27) * ,7 (-) (-) 29 VacanceSelect Europe (28) 52,3 52,9 1,1 51-3,8 Omzet 25 tot 50 MLN 30 Bizz Travel (30/31) * ,2 (-) (-) 31 The Travel Club (37) , ,3 32 Riksja Travel (34) 37 37,3 39 3,2 33 Pelikaan Reizen (36) 32,5 35, ,4 34 Travel Counsellors (42) 29 35,4 22,1 (-) (-) 35 Tjingo (38) ,7 (-) (-) 36 ITG Companies (35) , Djoser (33) ,1 (-) (-) 38 Stip Reizen (37) ,3 (-) (-) 39 Solmar Tours (40) 29,2 29,9 2,4 30 1,3 40 Zonvaart Reizen (41) 29 29, 6 1,0 (-) (-) 41 Kupers Reisinfo (43) 29 29,5 1,7 30 0,7 42 Prijsvrij.nl (45) ,6 (-) (-) 43 European Camping Group (48) 24,6 28,5 15, , Travel (44) 28,5 28-1,8 (-) (-) 45 Sunair (49) ,3 (-) (-) 46 Oad bus (-) (-) 25,5 Omzet tot 25 MLN 47 Buro Scanbrit (46) ,7 (-) (-) 48 Bolderman (-) 22,5 24,7 9, ,4 49 Elmar Reizen (50) ,1 (0( (-) 50 Gorcums Reisburo (47) ,0 24 4,3

3 3 Passagiers 2013 Passagiers 2014 Prognose Passagiers 2015 Medewerkers 2014 (FTE) ,2 (-) (-) * * * * * , ,7 (-) (-) 218 * * * * * , ,1 105 * * * * * 555 * * * * * 350 * * * * * ,6 (-) (-) , ,2 312 * * * * * 120 * * * * * 140 * * * * * , ,0 123 (-) (-) , , , , ,0 (-) (-) , ,1 (-) (-) 47 * * * * * , ,0-2, ,1 68 * * * * * , , ,7 (-) (-) , ,3 15 * * * * * 47 * * * * * , , ,1 (-) (-) ,7 (-) (-) 23 (-) (-) , , ,2 15 * * * * * 32

4 Powered by Unigarant Top 40 Touroperators ( mln) op basis van omzet n) l zet Om ( m ) g (% erin and Ver n) l zet Om ( m , , , ,9 4,4-4,3-3,4 15,8 156,8 14,5-2,7 1,5 3,1 34,1-11,7 1, ,2 24,6 28,5 24 (-) 46 37, ,9 28, ,5 2,2-5,7-11,1-6,3 2,4 15,9-1,8 8,3 (-) 23 22,5 21, ,3 16,5 18,8 (-) 17 12, ,5 9,8 4,3 8,6 7, ,7 22, ,5 21,3 18,2 17, , ,8 7,5 7 8,7 9,8 4,7 4,8 4, ,5 (-) -5,9 5,7 4,2-17,2 22,4 139,5 2,3 - Omzet vanaf 50 MLN TUI Nederland (1) Thomas Cook Nederland (2) Sundio Group (3) Corendon (4) ANWB Reizen groep (5) *5 Vacansoleil (6) Travelbird Leisure (Euro Relais/Belvilla) (7) De Jong Intra Vakanties (8) *7 Alltours (9) Bookit/Weekendjeweg.nl (10) Tenzing Travel (13) De Reisspecialisten Groep (11) *8 VacanceSelect Europe (13) Omzet 25 tot 50 MLN Bizz Travel (14) Riksja Travel (16) ITG Companies (17) Djoser (15) Stip Reizen (18) Solmar Tours (19) European Camping Group (22) 333Travel (20) Sunair (23) Oad Bus (-) Omzet tot 25 MLN Buro Scanbrit (21) Bolderman (24) Jan Doets (26) Eurocamp (25) Topic Travel (27) Sawadee (28) Travel Trend (29) Treinreiswinkel (32) Beter Uit Reizen (30) Primavera (-) Effeweg (31) Askja (34) Van Nood (35) Club Med (33) Tioga Tours (37) Pelikaan Reizen (-) Diogenes (38) Van der Valk Vakanties (40) WRC Reizen (39)

5 5 Marktaandeel omzet BUITENLAND paxen 2013 (%) Marktaandeel omzet BUITENLAND paxen 2014 (%) Marktaandeel omzet ALLE paxen 2014 (%) TO-medewerkers 2012 TO-medewerkers 2013 TO-medewerkers 2014 Prognose omzet 2015 ( mln) Marktaandeel omzet ALLE paxen 2013 (%) (-) (-) 9,2 12,7 13,3 17, (-) (-) 3,8 5,2 5,0 6, ,5 3,1 4,3 4,1 5,3 (-) ,9 2,6 3,6 4,1 5, ,4 1,6 2,3 2,3 2, ,5 1,2 1,2 1, (-) (-) 1,1 1,5 (-) (-) 650 (-) (-) 0,7 0,9 1,0 1, ,8 0,6 0,9 0,9 1, (-) (-) 0,6 1,0 (-) (-) 0,6 1,0 67 2,0 0,6 1, (-) (-) 0,7 0,6 (-) ,9-3,8 0,6 0, (-) (-) 0, ,5 3,2 0, (-) (-) (-) (-) , ,8 11, (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 200 (-) (-) , ,9 10, (-) (-) (-) (-) (-) (-) 24 12, ,9 (-) (-) (-) (-) (-) 14 (-) (-) (-) 14 7, (-) (-) ,5 4, ,6 13, ,6 0,0 9 2,3 (-)

6 Powered by Unigarant Top 40 Touroperators op basis van passagiers 2014 prognose passagiers 2015 verandering (%) verandering (%) marktaandeel BUITENLAND paxen 2012 (%) marktaandeel ALLE paxen 2012 (%) passagiers 2013 passagiers 2014 TOUROPERATOR 1 TUI Nederland (1) ,2 (-) (-) 12,2 15,6 2 Bookit/Weekendjeweg.nl (2) ,8 (-) (-) 8,9 11,5 3 Thomas Cook Nederland (3) ,7 (-) (-) 6,9 8,8 4 Corendon (6) ,4 4,2 5,4 Leisure (Euro Relais/Belvilla) (5) ,6 (-) (-) 4,8 6,1 6 Sundio Group (4) , ,1 4,9 6,3 7 Vacansoleil (7) , ,0 3,5 4,5 8 VacanceSelect Europe (8) , ,0 2,5 9 ANWB (9) , ,2 1,9 2,4 10 De Jong Intra (10) , ,8 1,4 1,8 11 European Camping Group (12) , ,2 1,0 12 Topic Travel (13) ,0 (-) (-) 1,0 13 Pelikaan Reizen (36) ,1 14 Stip Reizen (11) ,7 (-) (-) 0,9 1,2 15 Bizz Travel (14) ,1 (-) (-) 1,0 16 Solmar Tours (17) , ,3 0,6 17 Alltours (15) ,4 (-) (-) 0,6 18 Eurocamp (16) ,7 (-) (-) 0,6 19 Buro Scanbrit (18) ,8 (-) (-) 0,6 20 Novasol (20) ,4 (-) (-) 0,7 21 Sunair (21) ,7 (-) (-) 0,6 22 Effeweg (22) ,5 (-) (-) 0,6 23 Oad Bus (-) (-) (-) (-) 24 Bolderman (19) , ,2 25 Van Nood Reizen (24) ,4 (-) (-) 26 Tenzing Travel (25) De Reisspecialisten Groep (23) ,0 (-) (-) 28 Diogenes Reizen (26) (-) (-) 29 Benga Travel Group (27) (-) (-) 30 Primavera (-) (-) (-) (-) 31 Van der Valk (29) ,4 (-) (-) 32 Beter Uit Reizen (28) ,0 (-) (-) 33 Riksja Travel (30) , , Travel (31) ,1 (-) (-) 35 ITG Companies (32) , ,1 36 Djoser (33) ,6 (-) (-) 37 Jan Doets (35) , ,6 38 Sawadee (34) ,3 (-) (-) 39 Travel Trend (38) , ,8 40 Club Med (37) ,

7 7 l dee D aan rkt LAN ma ITEN 4 (%) BU n 201 e pax l dee aan en rkt pax ) ma LLE 4 (% A ,5 7,9 6,4 5,0 5,0 4,5 3,6 2,0 1,9 1,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 16,1 1 8,2 6,5 6,5 5,7 4,7 2,5 2,5 1,8 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 0,7 0,7

8 Powered by Unigarant Top 40 Reisretailbedrijven 2014 Prognose retailomzet 2014 ( mln) Totaal/ Toeristisch Retail-omzet 2012 ( mln) Retail-omzet 2013 ( mln) Kantoren 2012 Kantoren 2013 Kantoren 2014 Omzet vanaf 50 MLN 1 BCD Group (1) *2 Totaal , , Toeristisch 537,6 527,9-1,8 595,3 12,8 5,0 4 3,0 Zaken , , D-reizen (2) Totaal ,9 (-) (-) (-) 3 VakantieXperts (4) Totaal (-) (-) (-) 4 TUI Nederland (3) Totaal 319,6 311,5-2,5 (-) (-) (-) 5 ATPi (5) Totaal , , Carlson Wagonlits Travel (6) Totaal ,7 (-) 7 Veluwegroep (8) Totaal , , Toerkoop Reisbureau Groep (10) *9 Totaal ,0 92 (-) 9 Uniglobe (9) Totaal , , Otravo (-) Totaal , , American Express (11) Totaal ,9 (-) (-) 12 Tix.nl (16/17) Totaal ,4 (-) (-) * * * Leisure (Eurorelais/Belvilla) (12) Totaal ,8 (-) (-) 14 VCK Travel (15) Totaal ,2 (-) (-) 15 Schiphol Travel Group (13) Totaal ,7 (-) (-) 16 Vakantieveilingen.nl/Emesa (14) Totaal ,2 (-) (-) 17 Expedia (21) Totaal ,9 (-) (-) 18 Ebookers (22) Totaal ,2 (-) (-) 19 BTP (-) Totaal (-) (-) TravelXL (26) Totaal 30,9 69,5 124,9 77,9 12, Omzet 25 tot 50 MLN 21 ITAC (-) *9 Totaal (-) 48,4 (-) 30 (-) 22 The Travel Club (23) Totaal , ,3 182 (-) Travel Counsellors (28/29) Totaal 29 35,4 22,1 (-) (-) (-) 24 Tjingo (25) Totaal ,7 (-) (-) 25 Zonvaart Reizen (27) Totaal 29,3 29,5 0,7 (-) (-) (-) 26 Kupers (28/29) Totaal 29 29,5 1,7 29,7 0, Toeristisch 26,8 27,3 1,9 27, Zaken 2,2 2,2-2,3 4, Prijsvrij (31) Totaal ,6 (-) (-) 28 Pelikaan Reizen (30) Totaal 28,2 25,5-9, , Omzet tot 25 MLN 29 Elmar Reizen (34) Totaal ,1 (-) (-) 30 Gorcums Reisburo (32) Totaal ,0 24 4, Toeristisch 17,7 16-9,6 17 6, Zaken 7,3 7-4, Nova Tours (33) Totaal , Disma (35) Totaal Personal Touch Travel (-) Totaal (-) 20 25,5 15 (-) (-) Toerkoop Van Gerwen (-) Totaal (-) 19 (-) 23 21,1 (-) 18 (-) 35 The Travel Company (36/37) Totaal ,3 18,5 8, Toeristisch 15,4 16,1 4,5 17,5 8,7 (-) (-) Zaken 0,6 0,9 50,0 1 11,1 (-) (-) 36 Reas Reizen (36/37) Totaal ,5- (-) (-) VX De Planeet (38) Totaal 12,5 12,9 3,2 13,2 2, Reisburo De Wit (39) Totaal 9, , , Cruisewinkel (-) Totaal (-) Lavida Travel (-) Totaal (-)

9 9 Retail- medewerkers 2012 Retail- medewerkers 2013 Retail- medewerkers 2014Verklaring bij Top (-) (-) (-) (-) (-) 112 (-) 204 (-) (-) (-) 62 (-) (-) (-) (-) De Top 50 telt reisorganisaties (touroperators, retailers en gemengd). In de vervolgtabellen zijn bedrijven verder gesplitst op activiteit (Top 40 Touroperating en Top 40 Reisretail. Dan komen ook grote verbanden als Toerkoop, ITAC, BTP en Uniglobe in beeld. Bedrijven tellen in hun omzet hun belang in andere dochters en ondernemingen naar rato van dit aandeel mee. Schattingen worden cursief aangegeven. Niet van toepassing wordt aangegeven met *, geen opgave met (-). Passagiers zijn uitsluitend touroperating passagiers De marktaandelen in passagiers zijn berekend op basis van cijfers van het ContinuVakantieOnderzoek van NBTC-Nipo Research. Deze telt sinds 2002 voor de berekening van het aantal georganiseerde passagiers ook verblijven vanaf één nacht mee. Het totaal aantal georganiseerde vakanties (van vier dagen of langer) over 2014 komt daarmee op , waarvan vakanties naar het buitenland. - De omzet-marktaandelen zijn berekend door de aantallen van NBTC-NIPO Research te vermenigvuldigen met de Toerkoop-reissom. Deze bedroeg in 2014 gemiddeld 682 euro per persoon. *1 De omzet van de reisbureaus van TUI is inclusief franchise. *2 Vanaf 2013 zijn de cijfers van VakantieXperts niet langer meegenomen in de cijfers van BCD Group. *3 De totale bruto omzet van Corendon is inclusief die van de eigen airline. *4 Bizz Travel is begin 2015 overgenomen door Sundio Group. De omzet van Bizz Travel over 2014 is tevens separaat vermeld. *5 De omzet van ANWB Reizen Groep omvat FOX Vakanties, SNP natuurreizen, Pharos Reizen, Pin High Golf Travel, Leden- en kampeerreizen, Travelhome en Cruise Travel. *6 Otravo is de nieuwe naam van Montys Travel en WTC.nl. *7 De Jong Intra heeft afgelopen jaar een aantal productlijnen uit het totale assortiment gehaald, zoals Kroatië, Corsica, een deel van het fietsproduct, Australië en Nieuw-Zeeland, Myanmar en Sri Lanka. Deze productlijnen rendeerden te weinig. *8 De omzet van de Reisspecialisten Groep over 2014 is nu volledig exclusief Isropa, waarvan de omzet in 2013 deels nog deels werd meegeteld. *9 In de omzet van Toerkoop over boekjaar 2014 is die van Itac eenmalig meegeteld. Aangezien de samenwerking per 1 januari 2015 is beëindigd, en om de omvang van Itac duidelijk te maken, is de omzet van Itac separaat vermeld. Hierbij is alleen de omzet meegenomen van de 28 Itac-leden die per 1 januari 2015 zijn meegegaan naar het nieuwe Itac (-) 65 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 8 (-) (-) 6 6