Automotive markt. Nieuw & Occasion Trends. 6 juni 2019, Jan Jaap Koops. Publicatie toegestaan - met bron vermelding RDC

Transcriptie

1 Automotive markt Nieuw & Occasion Trends 6 juni 2019, Jan Jaap Koops Publicatie toegestaan - met bron vermelding RDC

2 Inhoudsopgave: Nieuw en Occasion Trends in PC en LCV registraties Verkoop Nieuw Verkoop Gebruikt Import Export Park Special Topics Brandstof Transmissie Segmentatie (A- tot SUV) Eigenaar (Prive, Lease) Publicatie toegestaan - met bron vermelding RDC

3 Aantal Verkopen (in 000) Trends: Verkoop Nieuw Personenwagen (PC) Samengevat Nieuw PC 500 Nieuw PC (10 yr Trend) Nieuw PC - 3Yr gemiddelden % Groei in 2017 & 2018 YTD % versus 2018 Lang gemiddelde trend -11% YTD19 v YTD18: -12% Data 2019 tot en met April

4 Aantal Verkopen (in 000) Trends: Verkoop Bestelwagen (LCV) Samengevat Nieuw LCV 85 Nieuw LCV (10 yr Trend) Nieuw LCV - 3Yr gemiddelden 74 +3% Groei sinds 2009 YTD % versus 2018 Lang gemiddelde trend +3% YTD19 v YTD18: +1%

5 Aantal Verkopen (in 000) Trends: Gebruikt - PC Samengevat Gebruikt PC Gebruikt PC : BtC (10 yr Trend) +18% Gebruikt PC : CtC (10 yr Trend) Verschuiving naar BtC Groei BtC +18%, CtC -12% YTD BtC + 5%, CtC -4% % YTD19 v YTD18: +5% YTD19 v YTD18: -4%

6 Aantal Verkopen (in 000) Trends: Gebruikt - PC Samengevat (3jr gem.) BtC BtB CtC Gebruikt PC - 3Yr gemiddelden % 851+2% 793-4% Structurele verschuiving PC markt naar BtC Totaal markt (BtC, CtC, BtB) volume groei in 10 jaar slechts +4%

7 Aantal Verkopen (in 000) Trends: Gebruikt - LCV Samengevat 86 Gebruikt LCV : BtC (10 yr Trend) +32% Gebruikt LCV : CtC (10 yr Trend) Verschuiving naar BtC Groei BtC +32%, CtC -10% YTD BtC + 7%, CtC -11% 84-10% YTD19 v YTD18: +7% YTD19 v YTD18: -11%

8 Aantal Verkopen (in 000) Trends: Gebruikt - LCV Samengevat (3jr gem.) BtB CtC BtC Gebruikt LCV - 3Yr gemiddelden % % Structurele verschuiving LCV markt naar BtC Totaal markt (BtC, CtC, BtB) volume groei in 10 jaar -1%

9 Aantal Verkopen (in 000) Trends: Import PC/LCV Import PC 195% 218 Import LCV 141% 26 Samengevat Import PC Markt bijna x3 LCV Markt x2 Groei vertraagt in 18 en YTD19 v YTD18: +1% YTD19 v YTD18: +2%

10 Aantal Verkopen (in 000) Trends: Export PC/LCV Export PC Export LCV Samengevat Export % % 42 PC Markt trend sterk stijgend YTD % LCV Markt trend sterk dalend Groei herstel sinds 2015 YTD % YTD19 v YTD18: +24% YTD19 v YTD18: +19%

11 Aantal registraties Trends: Park PC (2018 vs 2014) Samengevat Park PC Park groeit maar veroudert snel in de laatste jaren Toename in de leeftijd 5-10 en 15+ jaar Oorzaak in historische verkopen Leeftijdsklassen auto in jaren Totaal registraties, inclusief voorraad

12 Aantal registraties Trends: Park PC (2018 vs 2014) Totaal registraties, inclusief voorraad + Leeftijd in jaren

13 Aantal registraties Trends: Park PC (2018 vs 2014) Samengevat Park PC Nieuw verkopen liggen op een lager niveau, minder jonge occasions De Sales piek in de jaren leidt nu tot een toename in de leeftijd 5-10 jaar De oudere wagens na 15 jaar blijven in gebruik Totaal registraties, inclusief voorraad Leeftijd in jaren

14 Inhoudsopgave: Nieuw en Occasion Trends in PC en LCV registraties Topics Verkoop Nieuw PC LCV Verkoop Gebruikt BtC CtC Import PC LCV Export PC LCV Park Jong Oud Brandstof Transmissie Segmentatie (A- tot SUV) Eigenaar (Prive, Lease)

15 Aantal in Verkopen (%) Topic: Brandstof Nieuw PC Samengevat Brandstof 70% Benzine Nieuw PC - 10 yr Trend +6pt 76% Disruptie : vs % - Diesel, in vrije val 14% - Alternatieven HEV, EV 76% - Benzine blijft dominant 58% Diesel Hybrid FEV 25% 29% 19-19pt 9% 7% Data 2019 tot en met April

16 Topic: Brandstof Nieuw PC % aandeel in verkopen Nieuw PC 70% Benzine 76% Gebruikt PC (Leeftijd 0-10) 72% Import PC 76% Samengevat Brandstof Overheidsbeleid en Diesel gate zorgt al voor verschil in Nieuw v Gebruikt Diesel Hybrid FEV 25% 9% 7% 19 21% 5% 1% 19 19% 4% 1% 19 Waar gaat de markt heen? Data 2019 tot en met April

17 Topic: 2018 op 95gr/km, Scenario Hybride CO2 : 95 gr/km Huidig Gem. CO2 MA% Benzine % Diesel % Hybride 86 6% Full EV 0 5% CO Scenario voorbeeld Gewenst Naar 95 gr/km via: MA% MA% Hybrid* EV 53% 67% 9% 11% 32% 6% 5% 15% Samengevat Scenario Waar wil de overheid heen? Doel CO2: 95 gr/km Middels : Hybride+ Impact MA% : 6% naar 32% +115k hybride voertuigen Dat betekent 1 op de 4 aankopen *Hybrid scenario CO2 uitstoot gebaseerd op Top4 modellen : 75 gr/km

18 Topic: 2018 op 95gr/km, Scenario FEV CO2 : 95 gr/km Huidig Gem. CO2 MA% Benzine % Diesel % Hybride 86 6% Full EV 0 5% CO Scenario voorbeeld Gewenst Naar 95 gr/km via: MA% MA% Hybrid* EV 53% 67% 9% 11% 32% 6% 5% 15% Samengevat Scenario Waar wil de overheid heen? Doel CO2: 95 gr/km Middels : FEV+ Impact MA% : 5% naar 15% +44k voertuigen Dat betekent 1 op de 10 aankopen

19 Topic: impact lokaal beleid? Scenario A dam Geen Diesel EUR 1-4 Samengevat Scenario Waar wil de overheid heen? Doel : Geen vervuilende Diesel Zone: voorbeeld EUR 5 & 6 Impact 43k Diesels in gebied 10k zijn EUR 1-4 Dat betekent 1 op de 4 voertuigen Kansen en bedreigingen?

20 Topic: Automaat sterk in opkomst Samengevat Nieuw: Gemak wint Van 1 op 5 voertuigen naar inmiddels 1 op 2 Dalende Diesel sales zijn handbakken! Gebruikt: Switch van Diesel handbak naar automaat Data 2019 tot en met April

21 Topic: Segment C / SUV in opkomst Samengevat Nieuw: Sterke stijging in het C-segment SUV varianten pushen de wijziging Gebruikt: Vertraagd effect Verdere afname MPV en A te verwachten Data 2019 tot en met April

22 Topic: Lease Nieuw & potentie in Gebruikt Nieuw PC Gebruikt PC Samengevat Lease+RTL Prive Lease Mij. 44% 26% 35% 22% BtC + CtC BtC MA%: 100% 65% Aantal: 1,991k 1,248k Nieuw: Lease/RTL 1 op de 2 Gebruikt: Lease/RTL 1 op de 100 Potentie Gebruikt: 1 op 10 11% tm 5jr 20% 376k Prive RTL 2% 19 Lease 19 1% 22k Lease + RTL in 18 = 47% (208k) Scenario voorbeeld Lease+RTL potentie = 376k x 47% = 176k Data 2019 tot en met April

23 Inhoudsopgave: Nieuw en Occasion Trends in PC en LCV registraties Verkoop Nieuw PC LCV Verkoop Gebruikt BtC CtC Import PC LCV Export PC LCV Park Jong Oud Topics Brandstof Diesel Transmissie Automaat Segmentatie C- en SUV Eigenaar Prive, Lease

24 Definities: Verkoop nieuw Een kentekenregistratie wordt als nieuw gekenmerkt na de 1e registratie van de tenaamstelling van het voertuig. Als een voertuig (PC) binnen 3 maanden na 1e registratie (Verkoop nieuw) bij RDW voor Export wordt aangemeld, dan wordt de status Verkoop nieuw geschrapt. Verkoop gebruikt Alle overschrijvingen van het kentekenbewijs deel-1b (tenaamstelling) leiden tot een statistiekregistratie met de status Verkoop gebruikt (m.u.v. de snelle doorverkoop en bedrijfsvoorraad registraties). Afhankelijk van de voorgaande registratie wordt deze status Verkoop gebruikt in de statistiekapplicaties verder verbijzonderd naar soort doorverkoop (CtC, BtC, BtB), CtC Voertuigen die (gebruikt) worden doorverkocht tussen eindgebruikers onderling, zonder tussenkomst van een automotive handelaar (in de hoedanigheid van een Erkend bedrijf). Meerendeels betreft dit privé (natuurlijke) personen, maar dit kunnen dus ook bedrijven zijn die gebruikte voertuigen kopen. BtC Voertuigen die uit de bedrijfsvoorraad van een Erkend bedrijf worden overgeschreven op naam van een eindgebruiker. Een overschrijving uit de bedrijfsvoorraad van een Erkend bedrijf op naam van de rechtspersoon van een automotive bedrijf (vaak hetzelfde bedrijf) wordt niet als Verkoop registratie in de RDC statistieken aangemerkt. Import Individuele Import bevat alle registraties van voertuigen waarvan het kentekenbewijs via een individuele aanvraagprocedure bij RDW is aangevraagd en afgegeven. Dit betreft veelal de parallel import door individuele personen of bedrijven. Als een auto minder dan 3 maanden in een buitenland geregistreerd is geweest, dan wordt dit beschouwd als import en verkoop van een nieuwe auto

25 Dank voor uw aandacht! 6 juni 2019, Jan Jaap Koops Publicatie toegestaan - met bron vermelding RDC