Colofon. Vormgeving en begeleiding W.C.A.A. Jansen E.E.C.M. Hoogers D. van Maurik A.M.A.P. van der Valk I.C.A.E. Vogels. Fotografie William Opheij

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Colofon Vormgeving en begeleiding W.C.A.A. Jansen E.E.C.M. Hoogers D. van Maurik A.M.A.P. van der Valk I.C.A.E. Vogels Fotografie William Opheij Druk Bek Grafische Producties, Veghel The annual report of Sligro Food Group N.V. is available in Dutch and English. Should different interpretations arise, the Dutch language version prevails. Copies of the annual report in Dutch and English are available on request from Public Relations Department, Sligro Food Group N.V., Veghel, The Netherlands.

3 1 Verslag over

4 2 Belangrijke data Agenda 1) Definitieve omzet 3 januari 2007 Definitieve cijfers 25 januari 2007 Persconferentie 25 januari 2007 Analistenbijeenkomst 25 januari 2007 Publicatie jaarverslag 6 februari 2007 Algemene vergadering van aandeelhouders 14 maart 2007, ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel, uur Publicatie ruilverhouding keuzedividend 28 maart 2007 Betaalbaarstelling dividend 4 april 2007 Trading update 19 april 2007 Halfjaarcijfers juli 2007 Persconferentie 19 juli 2007 Analistenbijeenkomst 19 juli 2007 Trading update 18 oktober 2007 Definitieve omzet januari 2008 Definitieve cijfers januari 2008 Persconferentie 24 januari 2008 Analistenbijeenkomst 24 januari ) Persberichten worden vóór beurs gepubliceerd.

5 3 Inhoud Belangrijke data 2 Voorwoord 4 Het aandeel 6 Profiel 9 Kerngegevens 11 Vestigingsplaatsen 12 Personalia 13 Formules 14 Jaarverslag van de directie 17 Strategie op hoofdlijnen 18 Commerciële ontwikkeling 19 Organisatie en medewerkers 37 Risico en risicobeheersing 43 Corporate governance 45 Investeringen 47 Resultaten 49 Financiering 53 Vooruitzichten 55 Bericht van de raad van commissarissen 57 Jaarrekening Geconsolideerd Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 62 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 63 Geconsolideerde balans per 30 december 64 Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen over 65 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 65 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 66 Grondslagen 66 Toelichtingenoverzicht 73 Vennootschappelijk Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 108 Vennootschappelijke balans per 30 december 109 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 110 Overige gegevens Accountantsverklaring 112 Winstverdeling 114 Tienjarenoverzicht 116 Overige personalia 118

6 4 Voorwoord Beste aandeelhouders, Een enerverend jaar! De marktomstandigheden in de Nederlandse foodmarkt zijn wat verbeterd in. Het effect van de prijzenoorlog in foodretail zwakte af en na jaren van deflatie was er voor het eerst weer sprake van enige inflatie in deze branche. Door het sterk verbeterde consumentenvertrouwen namen ook de bestedingen in zowel de foodretail- als foodservicemarkt toe. Bij de horeca was in zelfs sprake van enige volumetoename, na jaren van volumeafnames. Kortom: Nederland ziet de toekomst weer wat positiever tegemoet. Het geleidelijk terugkeren naar meer normale marktomstandigheden is niet de reden om het jaar als enerverend te kwalificeren. Die kwalificatie is wel van toepassing op de plotseling gewijzigde marktomstandigheden in de Nederlandse supermarktbranche. Het is op zich al bijzonder als er zes procent marktaandeel (méér dan driehonderd locaties!) van eigenaar verwisselt. Als dat ook nog gepaard gaat met driehonderd volledige formulewisselingen en er twee al lang bestaande formules, Edah en Konmar, volledig worden opgeheven, dán is die kwalificatie enerverend van toepassing. Een belangrijk deel van deze vestigingspunten is bij Sperwer, Sligro Food Group, Ahold en Jumbo terecht gekomen, maar ook diverse andere organisaties wisten een bescheiden deel van deze supermarktbuit te bemachtigen. Het jaar 2007 zal aantonen wat het totale effect daarvan op de markt zal zijn. Er is immers in meer dan driehonderd marktgebieden sprake van gewijzigde omstandigheden. De kopers van deze locaties zullen er net als wij van overtuigd zijn dat zij door hogere omzetten in staat zullen zijn om hun investeringen terug te verdienen. Mooiere èn betere winkels zullen de consument verleiden tot extra aankopen, maar er zal ook sprake zijn van verschuivingen in de markt. Elders in dit verslag wordt uitvoerig stil gestaan bij de megaoperatie binnen Sligro Food Group, die het gevolg is van de verwerving van de nieuwe supermarktlocaties. Bij de foodservice-activiteiten vormde de aankoop van Inversco in het hoogtepunt. Daarmee heeft Sligro Food Group haar positie in dagverse en convenience-producten belangrijk verstevigd en kan zij als marktleider in foodservice worden aangemerkt. De in 2005 getroffen maatregelen om VEN versneld te integreren in de foodservice-activiteiten sorteerden in het gewenste en voorspelde hersteleffect. Ook bij de logistieke integratie van de foodservicebezorgactiviteiten is grote vooruitgang geboekt. Kort samengevat steeg de omzet in het boekjaar met 7,5% tot miljoen. De resultaten van de foodservice-activiteiten verbeterden fors in. Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet nam toe van 4,3% in 2005 tot 5,3% in. Bij de foodretailactiviteiten nam het bedrijfsresultaat toe tot 5,2% van de omzet ten opzichte van 4,6% in Er was enerzijds sprake van een incidentele boekwinst, maar anderzijds ook van enige aanloopkosten bij de nieuw geopende supermarktlocaties. In totaliteit liet de nettowinst een toename zien van 22% tot 62 miljoen, waarmee de grens van 60 miljoen voor het eerst werd gepasseerd. De winst per aandeel beliep 2,93, een toename van 20,6%. Voorgesteld wordt om een dividend uit te keren van 1,15 per aandeel, een toename van 15%.

7 5 Het jaar 2007 zal vooral in het teken staan van de verdere ombouw en uitrol van nieuwe supermarkten bij Prisma en EM-TÉ. Dan zal ook definitief blijken of de bemoedigende resultaten tot dusver bestendigd kunnen worden. Wij hebben daar veel vertrouwen in! Binnen de foodservice-activiteiten zal de optimalisatie van de bezorgserviceinfrastructuur in 2007 worden afgerond. Een andere belangrijke positieve klus in 2007 vormt het maximaal benutten van de samenwerkings-, integratie- en synergiemogelijkheden met Inversco. Wij denken dat de omzet in 2007 op basis van de huidige samenstelling van de Groep en uitgaande van de geplande uitrol van de nieuwe supermarkten op circa 2 miljard zal uitkomen. Hoewel er sprake blijft van een concurrerende markt gaan wij er vanuit dat de margedruk niet verder zal toenemen. Bij de kostenontwikkeling verwachten wij dat de loonkosten wat meer zullen stijgen dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. Het openen van de nieuwe supermarkten zal tot circa 5 miljoen eenmalige lasten leiden. De energiekosten en met name die van elektriciteit zullen in 2007 meer dan verdubbelen door tariefstijgingen, mede als Motto 2007 "met passie en professie" gevolg van het aflopen van een meerjarige overeenkomst. Dit betekent alleen al een kostentoename van 6 miljoen. Wij zullen zoals altijd trachten structurele kostenstijgingen door te berekenen aan onze afnemers. Wij achten het nu nog te vroeg om een betrouwbare prognose voor het resultaat van 2007 af te geven. Wij hebben het jaar 2007 het thema meegegeven: Met passie en professie. De foto s in dit verslag zijn voorbeelden van de vele Sligro Food Group-medewerkers, die met dit motto dagelijks hun vak beoefenen. Veghel, 25 januari 2007 Directie Sligro Food Group N.V. A.J.L. Slippens, voorzitter V.l.n.r. K.M. Slippens, A.J.M. Voets, H.L. van Rozendaal, A.J.L. Slippens

8 6 Het aandeel De aandelen van Sligro Food Group worden verhandeld op Euronext Amsterdam N.V.. De markt in Sligro Food Group-aandelen werd in ondersteund door vier liquiditeitsverschaffers: Kempen & Co, SNS Securities, Rabo Securities en ING. Sligro Food Group is opgenomen in de AScX-index. Verloopoverzicht aandelen (x stuks) Geplaatst primo Stockdividend 1) Optie-uitoefening 2) Geplaatst ultimo Gemiddeld geplaatst ) Vanaf 2003 verwerkt als primo mutatie, daarvoor naar tijdsgelang 2) Naar tijdsgelang verwerkt in het aantal gemiddeld geplaatste aandelen Ultimo bedraagt het aantal uitstaande aandelen Dit is een toename van ten opzichte van ultimo Deze toename is het gevolg van in aandelen opgenomen dividend (82.321) en uitoefening van opties ( ). De winst en cash flow per aandeel zijn berekend op basis van het gemiddelde aantal uitstaande aandelen, zoals toegelicht op pagina 97. Doordat in aandelen zijn gekocht voor de betaling van stockdividend is het verwateringseffect beperkt. Ultimo beloopt het totaal aantal uitstaande opties ten behoeve van zes (ex)seniormanagers of 0,4% van het totale aantal uitstaande aandelen. De bestuurders van Sligro Food Group hebben met ingang van het boekjaar 2003 besloten af te zien van nieuwe optierechten. Sligro Food Group streeft een dividenduitkering na van circa 40% van het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat. Voorgesteld wordt om het dividend met 15% te verhogen tot 1,15 per aandeel. Over beloopt de uitkeringsquote daarmee 39,2%. De website van Sligro Food Group ( Nederlandstalig c.q. Engelstalig) bevat onder andere informatie over de Groep, het aandeel, de financiën, persberichten, statuten, beloning, aandelenbezit en -transacties van bestuurders en corporate governance. Bezoekers kunnen hier jaarverslagen downloaden en zich abonneren op persberichten.

9 7 Kengetallen per aandeel (x 1) Hoogste notering 52,50 41,75 36,30 26,99 22,13 Laagste notering 33,40 31,20 22,52 16,50 14,35 Ultimo jaar 51,50 35,28 36,30 24,45 20,00 Winst per aandeel 2,93 2,43 2,84 2,23 1,92 Dividend 1,15 1,00 1,00 0,90 0,75 Beurswaarde ultimo (x mln) Totale omzet in aandelen (x 1.000) Aantal verhandelde aandelen (x 1.000) Aantal transacties (enkeltelling) De maand met het hoogste aantal verhandelde aandelen in was oktober met 1,3 miljoen stuks. Het laagste aantal beliep 0,15 miljoen stuks in augustus. Opgave aandelenbezit Overzicht WMZ-meldingen % Stichting Administratiekantoor Slippens 33,95 Boron Investments N.V. 5,19 Darlin N.V. 6,12 Internationale Nederlanden Groep N.V. 7,79 Kempen Capital Management N.V. 6,36 WMZ-meldingen dienen te geschieden bij het over- of onderschrijden van bepaalde wettelijk vastgelegde percentages. Daardoor ontstaan dubbeltellingen. Dit betekent dat deze meldingen niet altijd een goed inzicht geven in het aantal vrij verhandelbare aandelen. Daarom zijn dubbeltellingen gecorrigeerd. Door wetswijziging zijn er in nieuwe WMZ-meldingen gedaan.

10 8 Volgens onze informatie bezitten de medewerkers van Sligro Food Group (2005: ) aandelen, waarvan er (2005: ) in bezit zijn van de leden van de directie. Bij de grote Nederlandse financiële instellingen zijn spreidingsoverzichten opgevraagd. Deze instellingen hadden eind 97% (2005: 93%) van het geplaatste kapitaal onder beheer. Op basis van deze overzichten kan de volgende verdeling van het kapitaal gegeven worden: Particulier Institutioneel Banken Overigen Totaal Nederland UK USA Overig Totaal Koersverloop 2002 Per aandeel winst - dividend x 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0, Vanaf 2004: IFRS

11 9 Profiel In Sligro Food Group zijn foodretail- en foodservicebedrijven actief, die zich direct en indirect richten op de totale Nederlandse markt van de etende en drinkende mens. Dit geschiedt volgens een multi-channelstrategie met verschillende verkoop- en distributievormen (zelfbediening en bezorging) en via verschillende distributiekanalen (detailhandel en groothandel). Foodretail Prisma Food Retail B.V. belevert circa 300 zelfstandige ondernemers via drie, qua oppervlakte en marktbenadering verschillende, winkelformules (Golff, MeerMarkt en Attent). Dit multi-formatprincipe maakt een scherpe afstemming op lokale marktomstandigheden mogelijk. EM-TÉ Supermarkten B.V. exploiteert in eigen beheer 30 grote supermarkten in Zuid-Nederland en streeft naar regionaal marktleiderschap. Foodservice Sligro B.V. richt zich via zelfbediening en bezorging vanuit 42 grootschalige zelfbedieningsvestigingen en 11 bezorglocaties op horeca, grootverbruikers, bedrijfsrestauratieve afnemers, het midden- en kleinbedrijf en kleinschalige retailbedrijven. Inversco B.V. richt zich op grootschalige foodservicerelaties, zoals institutionele klanten, nationale ketens en grootschalige horeca met voornamelijk dagverse, semi-verse en convenienceproducten. Inversco beschikt over een eigen vleesverwerkingsbedrijf, een groentecentrale en drie productiefaciliteiten voor convenience producten. Van Hoeckel B.V., partner in food care, bewerkt nationaal de institutionele markt via leveringen aan de zogenaamde nonprofitmarkt, waaronder ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en de seniorenzorg. Circa food-, semi-vers-, dagvers- en aan food gerelateerde non-foodartikelen zijn veelal permanent op voorraad, waardoor afnemers snel kunnen worden beleverd. In samenhang hiermee worden bovendien commerciële en bedrijfseconomische diensten geleverd, van complete franchise tot inrichtingsadviezen en opleidingsarrangementen. Sligro Food Group heeft haar inkoop van foodretailproducten ondergebracht bij CIV Superunie B.A., die in de Nederlandse supermarktsector een marktaandeel van circa 27% vertegenwoordigt. Vanwege haar omvang koopt de Groep foodserviceproducten in eigen beheer in. Binnen de Sligro Food Group-bedrijven wordt intensief gestreefd naar het delen van kennis en het benutten van substantiële schaalvoordelen. Gezamenlijke inkoop en het gezamenlijk gebruik van exclusieve merken, gecombineerd met een direct en gedetailleerd margemanagement, leiden tot toenemende brutomarges. Vermindering van operationele kosten wordt bereikt door een permanent strakke kostenbeheersing en een gezamenlijke integrale logistieke strategie. Groepssynergie wordt verder bevorderd door de uitbouw van gezamenlijke IT-systemen, door gezamenlijk vastgoedbeheer en door concern management development. Medewerkers worden gestimuleerd om hun talenten te ontplooien en zich optimaal te ontwikkelen. Inspiratie, training en ontwikkeling van persoonlijke groei zijn hierbij sleutelbegrippen. Sligro Food Group streeft ernaar een constant en beheerst groeiende kwaliteitsonderneming te zijn in al haar activiteiten en voor al haar stakeholders. Over het jaar is een omzet gerealiseerd van miljoen met een nettowinst van 62 miljoen. Het gemiddeld aantal personeelsleden op fulltimebasis bedroeg bijna

12 10

13 11 Kerngegevens (Bedragen x 1.000) 2005 Resultaat Omzet Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en amortisatie (Ebitda) Bedrijfsresultaat (Ebit) Winst over het boekjaar Netto kasstroom uit operationele activiteiten Voorgesteld dividend Vermogen Eigen vermogen Netto rentedragende schuld 1) Totaal vermogen Medewerkers Jaargemiddelde (fulltime) Salarissen en sociale lasten Verhoudingsgetallen Toename omzet t.o.v. voorgaand jaar in % 7,5 7,0 Toename winst t.o.v. voorgaand jaar in % 22,0 (13,2) In % van de omzet: Brutowinst 21,6 20,2 Bedrijfsresultaat 5,4 4,8 Winst over het boekjaar 3,7 3,3 Rendement in % gemiddeld eigen vermogen 21,5 20,8 Bedrijfsresultaat in % gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen 18,1 17,9 Eigen vermogen in % van het totaal vermogen 43,5 49,7 Gegevens per aandeel van 0,12 nominaal Aantal uitstaande aandelen (ultimo x 1.000) (Bedragen x 1) Eigen vermogen 14,75 12,64 Winst 2) 2,93 2,43 Cash flow 2/3) 4,28 3,68 Voorgesteld dividend 1,15 1,00 Beurskoers ultimo 51,50 35,28 1) Na aftrek van vrije (intercompany) banktegoeden 2) Berekend over het gemiddeld aantal uitstaande aandelen 3) Resultaat na belastingen verhoogd met afschrijvingen en amortisatie

14 12 Vestigingsplaatsen Sligro Sligro Foodservice Texel Drachten Groningen Retail DC s Van Hoeckel Inversco Alkmaar Emmen Ter Apel Haarlem Zwolle Vlissingen Goes Den Haag Terneuzen Amsterdam Leiden Amersfoort Gouda Nieuwegein Tiel Rotterdam Gorinchem Barendrecht Bergen op Zoom Breda Roosendaal Kapelle Riel Tilburg Goirle Eindhoven Putten Den Bosch Arnhem Nijmegen Haps Veghel (hoofdkantoor) Helmond Venlo Weert Almelo Deventer Apeldoorn Doetinchem Enschede Sittard Maastricht Heerlen

15 13 Personalia Sligro Food Group N.V. Raad van commissarissen H.J. Hielkema (63), president T.J.M. van Hedel (65) F.K. De Moor (44) Directie A.J.L. Slippens, voorzitter (55) H.L. van Rozendaal (51) K.M. Slippens (39) A.J.M. Voets (44) Secretaris van de vennootschap G.J.C.M. van der Veeken (45) Directie Sligro Food Group Nederland B.V. A.J.L. Slippens, voorzitter (55) J.G.M. de Bree (49) G.L.M. Poels (56) C. de Rooij (53) H.L. van Rozendaal (51) K.M. Slippens (39) A.J.M. Voets (44) Concernstaf directie Sligro Food Group Nederland B.V. R.F.L.H. van Herpen (39) Inkoop P. van Berkel (42) Productie Directie werkmaatschappijen Foodservice Sligro B.V. R. Barten (44) L.A.G. Heijneman (44) H.J. Peterse (41) 1) W. de Wit (47) 1) Van Hoeckel B.V. O.W. Akkerman (44) M.M.A.J. van Aar (48) Inversco B.V. J. in t Veld (48) L.A.C. Schoenmaker (41) A. Vis (37) 1) vanaf 2007 Foodretail Prisma Food Retail B.V. J.M. van de Lest (48) G.J.F. Voorhout (47) EM-TÉ Supermarkten B.V. J.M. Maijers (47) W. van Gennip (46)

16 14 Formules retail Formulekenmerken 1) Retail Aantal Gem. v.v.o. Consumentenomzet vestigingen m 2 x (week) (week) (week) (week) 1) Ultimo boekjaar

17 15 Formules horeca Formulekenmerken 1) Horeca Aantal Gem. v.v.o. Consumentenomzet vestigingen m 2 x (jaar) (jaar) (jaar) (jaar) 1) Ultimo boekjaar

18 16

19 17 Jaarverslag van directie Samenvatting van het jaar Winst over het boekjaar stijgt met 22% tot 62 miljoen Winst per aandeel neemt toe met 20,6% tot 2,93 Het voorgestelde dividend neemt toe met 15% tot 1,15 per aandeel Bedrijfsresultaat neemt toe tot 5,4% van de omzet (2005: 4,8%) Omzet groeit met 115 miljoen of 7,5% tot miljoen Autonome omzettoename beloopt 1,6%, herstel vanaf het 2e kwartaal Acquisitie Inversco in mei afgerond Overname Edah-winkels door S&S Winkels in september afgerond Opening geheel nieuwe Sligro type IV-vestiging van m 2 te Amsterdam in februari Succesvolle fysieke samenvoeging en reorganisatie vestigingen Sligro en Ven in Alkmaar Volledige ombouw VEN-vestiging in Den Haag Forepark tot Sligro type IV-vestiging Nieuwe en uitgebreide bezorgservicevestigingen in Haps en Barendrecht in gebruik genomen Distributie EM-TÉ volledig geïntegreerd in uitgebreid distributiecentrum te Kapelle In vierde kwartaal twaalf nieuwe EM-TÉ-winkels geopend Kosten onder controle

20 18 Strategie op hoofdlijnen Sligro Food Group streeft ernaar een constant en beheerst groeiende kwaliteitsonderneming te zijn in al haar activiteiten en voor al haar stakeholders. Er wordt een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei beoogd van circa 10%, waarvan circa 4% autonoom en circa 6% door acquisities. Bij de doelstelling van autonome groei is een inflatieniveau van ongeveer 2% verondersteld. Groei door acquisities vindt naar zijn aard meer schoksgewijs plaats, zeker omdat de Groep zich primair richt op relatief grote acquisities. Wij streven ernaar om de winstgroei gemiddeld tenminste gelijke tred te laten houden met de omzettoename. Wij stellen ons ten doel een aantrekkelijke partner te zijn voor onze klanten onder meer door het bieden van adequate dienstverlening tegen een concurrerend prijsniveau. Wij zijn van mening dat deze strategie gepaard kan gaan met een aantrekkelijk rendement voor aandeelhouders en dat de groeistrategie tot ontplooiingsmogelijkheden voor onze medewerkers kan leiden. Leveranciers wordt de mogelijkheid geboden om de afzet van producten te vergroten en nieuwe producten te introduceren, in een aantal gevallen in de vorm van een partnership. De maatschappij profiteert door groeiende werkgelegenheid en een toename van de belastingafdrachten. Wij streven ernaar om relatief minder belastend voor het milieu te zijn, onder meer door bij investeringen in materieel en gebouwen daar nadrukkelijk rekening mee te houden. Sligro Food Group richt zich direct en indirect op de etende mens. Als basis wordt een zeer breed foodassortiment geleverd met daaraan gekoppeld een aan food gerelateerd non-foodassortiment. Als leverancier van levensmiddelen zijn wij ons volledig bewust van het belang van voedselveiligheid. Het voldoen aan externe kwaliteitsstandaarden wordt als vanzelfsprekend ervaren. Om over voldoende inkoopmarktaandeel in de foodretail te beschikken, hebben wij onze inkoop van foodretailproducten ondergebracht bij de coöperatieve inkoopvereniging Superunie, die een marktaandeel van 27% vertegenwoordigt. Als één van de grootste spelers op de foodservicemarkt koopt de Groep voor dit onderdeel zelfstandig in. De Groep opereert in een zeer concurrerende omgeving waarin kostenstijgingen slechts in beperkte mate kunnen worden doorberekend in de verkoopprijzen. Wij richten ons erop de efficiency van de bedrijfsvoering continu te verbeteren onder meer door effectieve logistieke en communicatie- en informatiesystemen. Binnen de Sligro Food Groupbedrijven wordt intensief samengewerkt tussen de afzonderlijke bedrijfsactiviteiten om een zo hoog mogelijke interne synergie te bereiken. Realisatie van onze doelstellingen moet de basis vormen voor de zelfstandige positie in de markt, die Sligro Food Group op langere termijn wenst te behouden.

21 19 Commerciële ontwikkeling Doelstellingen Omzetgroei van gemiddeld 10% per jaar Maximaal benutten van interne synergiemogelijkheden en kennisuitwisseling tussen de groepsactiviteiten Slagvaardig en permanent margemanagement Strategische invulling Continu vernieuwen en verbeteren van de commerciële formules en aanpak in de foodretail- en foodservicemarkt Uitbreiding vestigingennetwerk en upgrading, optimalisatie en vergroting van bestaande vestigingen Verdere verhoging klantgerichtheid door permanente opleidingsprogramma s voor medewerkers Benutten van overnamemogelijkheden, mits deze aan onze criteria voldoen Toename omzetaandeel zelfbediening in foodserviceomzet Versterking marktpositie bij nationale klanten Fysieke opsplitsing van zelfbedienings- en bezorgactiviteiten

22 20 De foodmarkt Sligro Food Group is actief binnen nagenoeg alle segmenten van de Nederlandse foodmarkt. Wij zijn direct of indirect (business to business-markt) primair afhankelijk van de bestedingen door de Nederlandse consument. Een overzicht van de totale bestedingen van consumenten blijkt uit onderstaand schema. Sligro Food Group is actief binnen nagenoeg alle segmenten van de foodmarkt Dit schema is opgenomen in het Foodservice Monitor Jaarrapport -2007, dat is samengesteld in opdracht van het Foodservice Instituut Nederland. In dit rapport zijn de ontwikkelingen in de Nederlandse foodservicemarkt ook in relatie tot de foodretailmarkt helder in kaart gebracht. Voor een vergelijking van de door de consument bestede bedragen en de eigen omzet van Sligro Food Group moet de toegevoegde waarde van onze afnemers en BTW geëlimineerd worden. Wij schatten de foodservicemarkt tegen groothandelprijzen in op circa 7 miljard; ons marktaandeel bedraagt daarmee circa 16%. Ons marktaandeel bij supermarkten beloopt ruim 2%. Dit laatste percentage zal ultimo 2007 door toename van het aantal vestigingen op jaarbasis ongeveer verdubbelen. De besteding aan food in in samenhang met totale bestedingen Totale bestedingen consumenten 245,9 miljard Aantal inwoners NL 16,35 miljoen Bestedingen Overige producten en diensten miljoen Omzet eten en drinken (incl. btw) zonder non-foods miljoen Totale bestedingen Foodservice kanalen miljoen Totale bestedingen Supermarkten en Speciaalzaken miljoen (exclusief non-foods en inclusief sterke drank) Supermarkten (zonder non-foods) miljoen Food retail (zonder non-foods) miljoen Horeca miljoen Bedrijven/Catering (boven 5 werknemers) miljoen Onderwijs (excl basisonderwijs) 199 miljoen Instellingen miljoen Transport (excl horeca vervoer) 177 miljoen Convience (alleen Pompshops) miljoen Bron: FSIN 2007

23 21 Omzetverloop retail en foodservice ,1% 66,7% 66,1% 65,3% 64,4% 65,0% 65,3% 65,8% 66,2% 65,9% 66,1% RETAIL Aandeel FOODSERVICE Aandeel RETAIL Omzet FOODSERVICE Omzet ,9% 33,3% 33,9% 34,7% 35,6% 35,0% 34,7% 34,2% 33,8% 34,1% 33,9% Bron: FSIN 2007 Uit bovenstaand schema blijkt dat na enige jaren van stagnatie zowel de foodservice- als de foodretailmarkten weer groeien en dat het jaarlijks winnen van marktaandeel door Foodservice sinds 2002 tot stilstand lijkt gekomen. Daarvoor kunnen onder andere de volgende oorzaken aangegeven worden: doorzetten, onder meer als gevolg van economisch betere tijden, een toename van kleine huishoudens, extra aandacht voor vrije tijd en recreatie en wijzigende eetpatronen. prijsverhogingen van de horeca vanaf 2000 invoering van de euro begin 2002 economische recessie vanaf 2003 tot prijzenoorlog bij supermarkten sinds 2003 Deskundigen verwachten dat uiteindelijk de structurele groei van Foodservice ten opzichte van Foodretail de komende jaren weer zal

24 22 Organisatiestructuur Centraal distributiecentrum en hoofdkantoor Veghel Foodretail Foodservice Prisma franchisewinkels EM-TÉ eigen winkels Sligro horeca, recreatiehoreca, catering, grootverbruik Van Hoeckel institutioneel, overig non-profit Inversco institutioneel en ketenhoreca Distributiecentra in Putten en Kapelle Landelijk netwerk van 42 zelfbedienings- en 11 bezorggroothandels Distributiecentrum in s-hertogenbosch Distributie in A dam, maaltijdproduktie in Amsterdam, Eindhoven en Ter Apel Uit bovenstaand schema blijkt welke werkmaatschappijen van de Groep zich op de verschillende marktsegmenten van de totale foodmarkt richten. Hoewel onze bedrijven vóór de schermen gescheiden opereren wordt achter de schermen intensief samengewerkt en gestapeld, waardoor maximale synergievoordelen worden bereikt. Dit manifesteert zich onder meer op logistiek terrein en op de centrale taken. Foodretail in cijfers x miljoen 2005 Omzet 450,9 436,5 Bedrijfsresultaat 23,4 20,2 Netto geïnvesteerd vermogen 181,1 104,0

25 23 Supermarktpositionering naar type supermarkt service x voordeel Relatief voordelig Aldi Relatief lage servicegraad Lidl Discount / Prijs Edah Lekker&Laag Edah regulier Bas v/d Heijden Vomar Poiesz Hoogvliet C1000 Deen Dekamarkt Coop Dirk v/d Broek Nettorama Digros Em-Té M.C.D. Boni Jan Linders Plus Jumbo Service Albert Heijn Relatief hoge servicegraad Midden Super de Boer Golff Konmar Super Stores Spar Relatief onvoordelig De prijzenoorlog in Foodretail vlakte wat af gedurende. Na een periode waarin er alleen aandacht leek te zijn voor het thema prijs is de consument in economisch betere tijden toe aan de andere P s van de marketingmix. Duidelijke winnaar van de prijzenoorlog is de marktleider Albert Heijn, Laurus is duidelijk de verliezer. Geconstateerd moet worden dat de totale omzettoename in de markt in toch vooral bij de marktleider terecht is gekomen en dat de rest van de branche maar in beperkte mate heeft kunnen profiteren van het marktherstel. Bovenstaand positioneringsschema van de diverse supermarktformules in de Nederlandse markt is overgenomen uit het kerstrapport van GfK. Opvallend is de sterk verbeterde positie van de marktleider.

26 24 omzet gekost. In combinatie met een sterk verhoogde concurrentie vertaalde zich dat in de bestaande locaties in een like-for-like omzetindex van rond de 97. Daar staat een sterke omzetgroei in de vestigingen tegenover die de laatste jaren aan EM-TÉ zijn toegevoegd, terwijl de omzet in de omgebouwde Edahvestigingen ruim boven onze, toch niet bescheiden, omzetverwachtingen uitkwam. Wij denken inmiddels in het oorspronkelijke kerngebied de EM-TÉ-formule-elementen goed in balans te hebben, hetgeen ook blijkt uit verbeterde omzetindexen in het tweede halfjaar, waarin de like-for-like-index toenam tot 98 ten opzichte van 95 in het eerste halfjaar. De in het jaar 2005 ingezette commerciële veranderingen in de EM-TÉ-formule en in de backoffice aansturing op logistiek en ICT-terrein zijn in versneld afgerond en in alle bestaande vestigingen uitgerold. Met het oog op de sterke groei van het aantal EM-TÉ-vestigingspunten was dat absoluut noodzakelijk. Dit betekende onder meer de sluiting van het distributiecentrum te Kaatsheuvel, een wijziging van het private label Perfekt naar Markant, dat ook in de overige supermarkten van de Groep wordt gevoerd, en de ombouw van de EM-TÉ-slijterijen naar een inpandige borrelshop. Tegelijkertijd zijn relatief veel assortimentswijzigingen en harmonisaties doorgevoerd, zodat een optimale afstemming tussen de Golff- en EM-TÉ-formule mogelijk werd. EM-TÉ is in ook volledig overgestapt op de ICT-systemen van de Groep. Het hoofdkantoor te Kaatsheuvel is gesloten en geïntegreerd in het hoofdkantoor van de Groep in Veghel. Het was in verband met de groei onvermijdelijk om zoveel wijzigingen in korte tijd door te voeren in een overigens succesvol formuleconcept. Uiteraard hebben deze wijzigingen in eerste instantie enige Aantal EM-TÉvestigingen naar drieënzeventig ultimo 2007 Het aantal EM-TÉ-vestigingen is in het vierde kwartaal gegroeid met twaalf tot dertig. In 2007 zal dit aantal met nog drieënveertig toenemen tot drieënzeventig, een verviervoudiging in ruim een jaar. De consumentenomzet zal daarna op jaarbasis circa 500 miljoen belopen. Uit de kaart hiernaast blijkt hoe de EM-TÉketen er over ongeveer een jaar uit zal zien. De nieuw verworven vestigingspunten betreffen niet alleen voormalige Edahlocaties, er zijn ook vestigingen van andere concurrenten gekocht of met hen geruild.

27 25 Uit deze kaart blijkt dat de EM-TÉ-keten zal uitgroeien tot een belangrijke speler in het zuidelijk deel van Nederland. Het landelijk marktaandeel tegen die tijd mag met 2% bescheiden zijn, maar in de betreffende regio beloopt het marktaandeel dan circa 10%. In 2004 en 2005 is het distributiecentrum in Putten uitgebreid tot m 2, waardoor wij nu over twee up-to-date en efficiënte retaildistributiecentra beschikken van waaruit alle winkels van ondernemers èn de eigen winkels bevoorraad kunnen worden. De totale omzet van EM-TÉ, exclusief BTW, nam in toe met 9,8% tot 145,7 miljoen. Hiervan werd 14,4 miljoen gerealiseerd door de twaalf nieuwe winkels, die gedurende het vierde kwartaal geopend zijn. De overname van de Edah-winkels heeft niet alleen invloed op de EM-TÉ-activiteiten, maar is net zo ingrijpend voor Prisma, dat er circa twintig vestigingen in haar werkgebied bij krijgt. De invloed gaat veel verder dan de toename van het aantal vestigingen. Zoals hiervoor is toegelicht is het distributiecentrum van EM-TÉ in Kaatsheuvel gesloten en zijn deze activiteiten verplaatst naar het nieuwe retaildistributiecentrum in Kapelle, dat daartoe in uitgebreid is tot m 2.

28 26 Zoveel mogelijk formulekenmerken van de Golff- en EM-TÉ-formule zijn gelijkgetrokken, waardoor de kracht van beide formules optimaal tot zijn recht kan komen. De vernieuwingen in de Golff-formule zijn al in twee grote locaties in Oudewater en Nunspeet met succes ingevoerd. Dit vormt ook het basisconcept waaraan de in 2007 om te bouwen Edah-vestigingen zullen voldoen. Uiteraard is de invloed van twee omgebouwde vestigingen op de totaalomzetontwikkeling van Prisma relatief beperkt. De consumentenindex van de Golffformule verbeterde gedurende, waaraan de mooie zomer een bijdrage heeft geleverd. Uiteindelijk werd het jaar met een index voor dezelfde winkels afgesloten van 101 ten opzichte van 99 in 2005 en 96 in Net als bij EM-TÉ was er sprake van betere omzetindexen in het tweede halfjaar. Totaalcontract met Center Parcs Onze MeerMarktformule blijft zich in positieve zin onderscheiden. We mogen constateren dat ons formuleconcept voor deze buurtwinkelformule de consument in toenemende mate aanspreekt. De index voor dezelfde winkels kwam in uit op 104 ten opzichte van 101 in 2005 en 96 in In het jaar 2005 hebben wij de Attent Super op Vakantie-formule in de markt gezet, waarvan in het seizoen meteen de positieve resultaten zichtbaar werden. Hierbij deed het goede zomerweer een aardige duit in het zakje. De beste recreatieformule kan immers niet op tegen slecht weer. Onze inspanningen op dit terrein zijn niet onopgemerkt gebleven. Eind is een driejarig contract getekend met CenterParcs waardoor wij vanaf 2007 de tien foodstores in Nederland en België gaan bevoorraden en tevens commerciële ondersteuning zullen geven aan een verdere perfectionering van de winkelexploitatie. Reeds enige jaren beleveren wij een belangrijk deel van de horecavoorzieningen. Wij zijn verheugd dat wij Center Parcs voortaan zowel op retail- als op foodservicegebied van dienst kunnen zijn. Met de uitbreiding van de activiteiten is een extra omzet van circa 10 miljoen op jaarbasis gemoeid. De totale groothandelsomzet van Prisma nam in toe met 0,5% tot 305,2 miljoen.

29 27 Supermarktformules (exclusief recreatiewinkels) aantal x m 2 v.v.o. x miljoen index ultimo ultimo consumenten- omzet boekjaar boekjaar omzet 1) dezelfde locaties EM-TÉ EM-TÉ nieuw Golff MeerMarkt Attent Totaal ) Inclusief BTW

30 28 De overname van de Edah-winkels nader toegelicht Toen Laurus de Edah-winkels in de etalage zette en de voorkeur uitsprak voor één totaaldeal, kwamen wij tot de conclusie dat zo n transactie uit operationeel standpunt te groot zou zijn voor ons alleen, maar ook voor veel anderen. De Edah-formule stond er daarvoor commercieel veel te zwak voor en was bovendien verlieslatend. We hebben ons gebogen over mogelijke partners en kwamen tot de conclusie dat een samenwerking met één professionele en betrouwbare partner Gemiddelde omzettoename 40% de grootste succeskansen zou bieden. Onze keuze viel op Sperwer Holding. Wij zijn ervan overtuigd dat de beperkte consortiumomvang met twee professionele partners uiteindelijk tot het acquisitiesucces heeft geleid. Na een zinderende finale is S&S Winkels, de joint venture van de partners, in het weekeinde van 27 mei tot principe-overeenstemming met Laurus gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat S&S Winkels voor een netto te financieren koopsom van circa 160 miljoen de 223 eigen Edah-winkels van Laurus heeft overgenomen. Beide partners hebben hiervan de helft gefinancierd. Deze winkels genereerden in 2005 een consumentenomzet van 880 miljoen met medewerkers op fulltime basis. In de overnamesom zijn de voorraden, onze inschatting van de waarde van de winkelinrichting, kas- en kasequivalenten en het onroerend goed van acht winkels begrepen. Daarmee is voor de verwerving van de 223 locaties circa 70 miljoen voor immateriële activa betaald. De deal is na alle daarbij behorende formaliteiten, waaronder een nagenoeg unaniem positieve instemming van de bijzondere aandeelhoudersvergadering van Sligro Food Group, op 11 september geëffectueerd. Ondertussen is het businessplan nader uitgewerkt waarmee S&S Winkels in een periode van ruim een jaar de winkels aan Sperwer Holding, Sligro Food Group en derden kan overdragen en tegelijkertijd de Edah-formule op een redelijke wijze in de lucht kan houden. Beide partners zullen ieder circa 80 vestigingspunten overnemen. De resterende vestigingspunten worden afgestoten aan derden, omdat ze niet bij de serviceformules van de partners passen. Momenteel kunnen wij constateren dat de transactie ertoe zal leiden dat Sligro Food Group voor een maximale verwervingsprijs van 80 miljoen tachtig vestigingspunten aan haar portefeuille kan toevoegen, die naar verwachting op termijn circa 500 miljoen consumentenomzet voor EM-TÉ, Golff en MeerMarkt zullen realiseren. Het succes van zo n transactie wordt niet primair bepaald door de transactie zelf, maar door de exploitatie van de nieuwe winkels, al helpt een gunstige aankoopprijs natuurlijk wel.

31 29 Om de Edah s geschikt te maken voor onze serviceformules EM-TÉ en Golff moet ongeveer 0,5 miljoen per winkel geïnvesteerd worden. Het realiseren van dit uitrolproject lijkt op een militaire operatie, waarvoor een zeer grote inspanning geleverd moet worden door nagenoeg alle disciplines in onze onderneming. Er zijn tientallen mensen volledig voor vrij gemaakt. Eind waren er twaalf winkels omgebouwd, de medewerkers zijn opgeleid en er is een commercieel offensief gestart. Het succes van deze operatie geeft iedereen die daarbij betrokken is heel veel energie. In het bijzonder zijn wij aangenaam verrast door de positieve instelling waarmee ook de Edah-medewerkers deze uitdaging met ons aangaan. In het hoofdstuk organisatie en medewerkers is nader beschreven welke activiteiten er op personeelsgebied verricht zijn. Uiteindelijk bepaalt de consument door zijn koopgedrag of onze inspanning wordt beloond. Wij hebben er bewust voor gekozen om bij die eerste twaalf locaties winkels met een verschillende marktpositie en omvang te kiezen en zeker niet alleen te starten met de beste proposities. Wij mogen nu constateren dat de consument onze aanpak zeer waardeert, zoals blijkt uit het navolgende overzicht. Edah 1) Nieuw EM-TÉ Bestaand EM-TÉ V.V.O. in m Consumentenomzet p/wk Omzet per m 2 v.v.o ) Gemiddelde omzet 2005 dezelfde periode Uit deze opstelling blijkt dat deze twaalf nieuwe winkels een gemiddelde omzettoename laten zien van 40% en inmiddels redelijk vergelijkbaar zijn met de bestaande EM-TÉ-winkels. De laagste omzettoename beliep 20%, terwijl er ook sprake was van een winkel, waarbij de omzet meer dan verdubbelde. Wij hebben er vertrouwen in dat wij in 2007 in staat zullen zijn om deze operatie in een verhoogd tempo succesvol te continueren en af te ronden. Bijschrift 8/9,6 Myriad Roman

32 30 Foodservice in cijfers x miljoen 2005 Omzet 1.210, ,0 Bedrijfsresultaat 63,9 47,4 Netto geïnvesteerd vermogen 372,6 280,4 Volgens het FSIN en ook enige andere bronnen heeft de foodservicemarkt in een verder herstel laten zien. Een overzicht van de markt in en de ontwikkeling van de segmenten in de markt blijkt uit navolgende schema s. FOODSERVICE MARKT Logiessector Restaurantsector Drankensector Fastservicesector HORECA Omzet (x mln) Vestigingen CATERING Omzet Vestigingen Bedrijven Instellingen Onderwijs Transport n.v.t. CONVENIENCE Omzet Vestigingen Pompshops Bron: FSIN 2007

33 31 Omzetgroei per segment (x mln) Omzet in 2005 Omzet in Logiessector Restaurantsector 1) Drankensector 1) Fastservicesector Foodservice in Recreatie Foodservice in Sport Foodservice in Vervoer/reizen Foodservice Detailhandel Convenience Pompshop Catering Bedrijven Catering Instellingen Catering Onderwijs ) Deze cijfers zijn uitgezonderd de cijfers die ook bij recreatie, detailhandel en vervoer staan. Bron: Foodstep Bron: FSIN 2007 Uit de nieuwste foodmonitor blijkt dat er in wederom sprake is van nieuwe marktdefinities. Het FSIN heeft haar dataleverancier gewijzigd en er zijn dubbeltellingen geëlimineerd. Per saldo betekent dit dat de totale foodservicemarkt met bijna één miljard euro in omvang is teruggebracht, hoofdzakelijk door het wegvallen van het segment overig Foodservice en een omlaag gebrachte pompshopomzet, die slechts ten dele wordt gecompenseerd door Instellingen en Vervoer. Totale food-servicemarkt in 17,5 miljard De totale foodservicemarkt in bestedingen door de consument is door het FSIN in berekend op 17,5 miljard ten opzichte van een herziene markt van 17,0 miljard in Zoals eerder vermeld schatten wij de groothandelswaarde daarvan in op circa 7 miljard. In het schema hierna is de globale verdeling van onze foodserviceomzet over de hoofdklantencategorieën op jaarbasis opgenomen. Door de overname van Inversco is vooral het omzetaandeel institutioneel en horeca toegenomen.

34 32 Tankstations/ kleinschalige retail 15% Horeca MKB/zakelijke dienstverlening 20% 40% Bedrijfscatering 10% 15% Institutioneel/scholen Binnen onze foodservice-activiteiten richt Van Hoeckel zich op de non-profitmarkt, terwijl Sligro de overige klantencategorieën bedient. Bij Inversco wordt de helft van de omzet gevormd door institutionele klanten en de andere helft bestaat uit (grootschalige) horeca. Inversco Bij de foodservice-activiteiten vormde de acquisitie van Inversco in mei het belangrijkste wapenfeit. We hebben daardoor onze marktleiderspositie in de foodservicemarkt verder versterkt, met name in de segmenten vers en convenience. Bij institutionele klanten is ons marktaandeel bijna verdubbeld, terwijl ook bij andere grootschalige foodservice relaties sprake is van een substantiële omzettoename. Bovendien kan meer toegevoegde waarde worden geleverd doordat dagversverwerking en convenience-productie bij Inversco en haar Koelversbedrijven in eigen beheer en deels klantspecifiek op maat worden uitgevoerd. Dit versterkt het onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie. Binnen de eigen convenience-productiebedrijven van Inversco te Amsterdam, Eindhoven en Ter Apel worden per week zo n maaltijden in diverse concepten bereid. Afnemers voor deze convenience concepten zijn onder andere gevangenissen, gezondheidszorg (intra- en extramuraal) en horeca. In alle segmenten wordt de komende jaren een forse groei verwacht. Wij verwachten dat de meeste synergie bereikt kan worden door gezamenlijk de markt te bewerken. Hiertoe is onder andere het project de ideale mix gestart, waarbij Inversco en Van Hoeckel gezamenlijk de institutionele markt benaderen. Inversco doet dat primair op versgebied en Van Hoeckel brengt haar expertise op het gebied van droge kruidenierswaren en diepvriesproducten in. De eerste successen van deze samenwerking zijn in al zichtbaar geworden.

35 33 Van Hoeckel Intussen wordt onderzocht hoe de convenienceproductie van Inversco ook via de foodservice-locaties van Sligro kan worden afgezet en afgestemd met de convenienceproductie binnen Sligro Food Group, Smit Vis en Maison Niels de Veye. Van Hoeckel heeft zich sterk ontwikkeld in. In de loop van trok de positieve omzetontwikkeling steeds verder aan doordat nieuw verworven contracten geleidelijk tot uitlevering kwamen. In verwierf Van Hoeckel elf nieuwe contracten, uit dertien uitgebrachte offertes. In de institutionele wereld gaat aan levering een relatief lange voorbereidingsperiode vooraf, gezien de hoge kwaliteitseisen die aan de dienstverlening worden gesteld. We hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de logistieke systemen van Van Hoeckel om binnen de bestaande infrastructuur meer omzet te kunnen verwerken en tegelijkertijd de efficiency en kwaliteit te kunnen verhogen. Dat was ook nodig, want de groei in omzet is mede het gevolg van scherpere condities. De druk op de marge die hiervan het gevolg was, is opgevangen door kostenreducties, waardoor sprake is van verdere winstgevende expansie. Behalve door omzetgroei is het verwerkt volume in het tweede halfjaar bij Van Hoeckel ook met 10% toegenomen doordat Van Hoeckel toeleverancier is geworden voor droge kruidenierswaren aan Inversco. De voormalige partner op dit terrein van Inversco trok plotseling de stekker uit die samenwerking. De omzet van Inversco is over uitgekomen op 132,3 miljoen, waarvan 82,6 miljoen in de geconsolideerde omzet van de Groep is opgenomen. Inversco realiseert een hoger bedrijfsresultaat als percentage van de omzet dan het gemiddelde van de overige foodservice-activiteiten. Dit wordt veroorzaakt door de uitstekende bedrijfsvoering en doordat Inversco relatief veel eigen productieen verwerkingsfaciliteiten heeft.

36 34 Verwenzorg Niet iedereen is in staat om zichzelf te verwennen. Grote groepen chronisch zieken kunnen geen feestelijke initiatieven nemen, kunnen niet voor een geluksgevoel bij zichzelf zorgen en kunnen er niet zomaar op uit gaan om iets leuks te doen. Om zichzelf gelukkig te voelen zijn zij meer dan niet-zieken afhankelijk van anderen. Ambassadeur van de Verwenzorg, mevrouw Joke Zwanikken-Leenders Daarom is er Verwenzorg. Het lijkt iets nieuws, maar dat is het niet. Zelfs in de Dikke Van Dale heeft het woord 'Verwenzorg' zijn plaats gekregen en wordt het als volgt omschreven: "Patiëntenzorg, met name zorg verleend aan chronisch zieken, die niet alleen gericht is op adequate medische verzorging, maar ook op verbetering van de kwaliteit van hun leven, onder meer door het schenken van persoonlijke aandacht." Niet iedere zieke heeft (genoeg) familieleden of vrienden die ervoor zorgen dat hij of zij leuke dingen kan doen of zien. Zorgverleners en/of vrijwilligers, maar ook Van Hoeckel en haar medewerkers, kunnen dit gemis met Verwenzorg compenseren. Verwenzorg is dus níet een sociaal imago kopen door het eenmalig schenken van een geldbedrag. Verwenzorgen is heel eenvoudig; het aanbieden van de nodige extra's, waardoor een chronisch zieke een blij moment meemaakt en meer van het leven geniet. Verwenzorg is een gebakje bij de koffie, samen een wandeling maken, een praatje, in een bubbelbad, een bosje bloemen op de afdeling. Van Hoeckel kiest er bewust voor om te verwenzorgen. Omdat Verwenzorg ten goede komt aan de mensen om wie het écht gaat in de zorg: de patiënten. Verwenzorg betekent voor Van Hoeckel niet alleen het bijdragen aan kwaliteitsverbetering door middel van het leveren van producten voor projecten, maar ook én vooral het leveren van vrijwillige personele steun en het uitdragen van de boodschap. Op deze manier zijn wij ook direct betrokken bij het welzijn van de patiënten van onze klanten, zodat ons werk verder gaat dan het uitsluitend leveren van goederen en diensten aan onze klanten. Eind heeft een Verwenzorgdag plaatsgehad bij Stichting Meare in Eindhoven, een stichting die mensen ondersteunt met een verstandelijke beperking. Diverse Van Hoeckel-medewerkers hebben met veel plezier en voldoening geholpen om die dag tot een succes te maken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de Verwenzorg-gedachte verder wordt uitgedragen. Daarom bieden wij dé ambassadeur van de Verwenzorg, mevrouw Joke Zwanikken-Leenders de ruimte om via ons magazine FoodCare Partner de Verwenzorg voortdurend onder de aandacht te brengen.

37 35 Door hierop snel te anticiperen en door een kortstondige hevige inspanning was de dienstverlening na korte termijn al van een veel beter niveau dan voorheen. De klanten van Inversco zijn onder de indruk van de prestaties van Inversco en Van Hoeckel op dit terrein. Van Hoeckel maakt ook gebruik van de retailexpertise binnen de Groep met het "Attent Super in de Zorg"-concept. Deze zeer kleinschalige winkelformule ontwikkelt zich goed in de zorg en beschikt inmiddels over meer dan twintig afzetpunten, nadat in 2005 een pilot store werd geopend. Door de combinatie met foodserviceleveringen kan Van Hoeckel haar klanten daarmee een aantrekkelijke additionele service leveren. Van Hoeckel heeft in een omzet behaald van 76,2 miljoen, een toename van 13,8%. Sligro Bij Sligro stond het jaar vooral in het teken van het optimaliseren en verder ingroeien na de versnelde integratie van VEN in het jaar Dat de kosten voor de baten uitgaan bleek in het jaar 2005, maar dat de baten ook daadwerkelijk binnen kwamen bleek in. Daarmee heeft dit project een belangrijk fundament gelegd voor de verbeterde winstgevendheid van het foodservicebedrijf. In het verslag over 2005 hebben wij uitvoerig stil gestaan bij de in dat jaar verrichte werkzaamheden. Onderstaand volgt een opstelling van wat we daar op hoofdlijnen in nog aan toegevoegd hebben: De succesvolle opening van de grootste Sligro-zelfbedieningsgroothandel in Amsterdam met de nieuwste Sligro-formule-elementen. De omzet is in het eerste jaar al verdubbeld, waarbij opgemerkt wordt dat het ingroeiscenario van een business to business-locatie in de markt circa drie jaar omvat tegen circa drie maanden bij een supermarkt. De integratie van de Sligro-vestiging in Alkmaar in de uitgebreide en geheel verbouwde VENvestiging in Alkmaar. Dit heeft tot een substantiële kostenverlaging geleid bij een toegenomen omzet. De eerste fase van de modernisering van de voormalige VEN-vestiging in Haarlem is tot stand genomen. Indien de lokale overheid eindelijk meewerkt is hier nog een substantiële uitbreiding voorzien.

38 36 De upgrade van de VEN-vestiging in Den Haag Forepark is eind afgerond. Hierdoor is de mooiste Haagse zelfbedieningsgroothandel ontstaan en is de negatieve omzetontwikkeling direct omgebogen in een duidelijk positieve trend. In Haps is een nieuwe bezorglocatie van m2 in gebruik genomen voor de regio Zuidoost Nederland. De bezorgactiviteiten van zes locaties zijn hier inmiddels samengebracht. De bezorglocatie in Barendrecht is met m2 uitgebreid en er heeft een omvangrijke herverdeling van bezorgactiviteiten in Zuid-Holland plaatsgevonden tussen de bezorggroothandels in Den Haag en Rotterdam. De eerste stappen zijn gezet om de bezorging in de regio Amsterdam te concentreren in de voormalige VEN-vestiging in Diemen. Losstaand van de VEN-acquisitie is de bezorging in de regio Zuid-Limburg geconcentreerd in de vergrote Sligro-vestiging in Maastricht, waarbij het verscentrum in Elsloo gesloten en afgestoten is. Behalve als gevolg van deze investeringen en diverse andere optimalisatieprojecten werd ook een geleidelijke verbetering van de marktomstandigheden in de cijfers zichtbaar. De autonome omzetontwikkeling was in het eerste halfjaar nog licht negatief, maar in het tweede halfjaar was sprake van een duidelijke plus. Op jaarbasis was sprake van een omzettoename van 0,9% tot 1.051,5 miljoen.