Online Upgrade Pack Assistance PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM Online

Transcriptie

1 Online Upgrade Pack 2015 Assistance PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM Online 1 P a g e

2 Introductie 2015 is het jaar dat Assistance Software haar 25 jarige bestaan viert. Met deze mijlpaal introduceren wij ook ons Online Upgrade Pack 2015 en bieden hiermee onze klanten aan om, met een speciale package deal, te migreren naar de allernieuwste PSO versie; Assistance PSA for Microsoft Dynamics CRM. Assistance PSA for Microsoft Dynamics CRM is een product ontwikkeld op basis van het Microsoft CRM platform. Het Online Upgrade Pack is op basis van Microsoft CRM Online, dit is een door Microsoft gehost all-in-one online platform. Wat is CRM? Microsoft Dynamics CRM is een volledig geïntegreerd CRM-systeem (Customer Relationship Management). Met Dynamics CRM krijgt u een 360 graden beeld van uw klanten, vanaf het eerste contact tot aan hun aankopen en het aftersales-traject. Dankzij deze business-software, waarmee u de verkoop-, klantenservice- en marketingprocessen kunt verbeteren, en de ingebouwde integratie met Office Outlook, is Dynamics CRM een snelle, flexibele en betaalbare oplossing. Met Microsoft Dynamics CRM bereikt u consistente en meetbare verbeteringen in de dagelijkse bedrijfsprocessen. Meer informatie: De voordelen van Microsoft CRM Online zijn onder andere: Overal en altijd toegang tot de gegevens Apparaat onafhankelijk (telefoon, tablet, laptop, desktop) Flexibiliteit U gebruikt enkel wat u nodig hebt, snel aanpasbaar aan uw behoeften Schaalbaarheid Supersnelle installatie (binnen 4u actief) 99.9% uptime Service Level Agreement financieel ondervangen door Microsoft 24/7 helpdesk Werkt met Microsoft Office 365 om CRM functionaliteit te combineren met de voordelen van documenten bibliotheken (SharePoint), instant messaging, video conferencing (Lync) Draait op een internationaal netwerk van datacenters beschermd door 5 layers of security & disaster recovery service - includes ISO27001 & EU standards compliance 2 P a g e

3 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Software Assurance en Service Level Agreement Het gebruik en de contractuele bepalingen van het Microsoft platform wordt omschreven in de door Microsoft gecommuniceerde onderstaande links. Microsoft Dynamics CRM Online services Agreement - Sectie 4.3 betreft customer content en de beschikbaar blijven van informatie na opzegging contract - Sectie 5 betreft privacy, privacy statement. Punt 2 bevat een link naar details op data protectie - Sectie 6 betreft gebruiksrecht alsmede een link naar de SLA s en compensaties omtrent SLA s afspraken niet worden behaald. Microsoft CRM Online service description kunt u hier downloaden: - Bevat informatie over de data center locaties (p8) - Bevat informatie over de service updates (p8 & p9) - Bevat informatie over de service management en data back ups (p14) - Bevat een link naar Microsoft Dynamics CRM Online security en service continuïteit guide (p14) Data protection. Trust in the Microsoft Cloud Geografische details waar de data wordt opgeslagen Microsoft Support Offerings kunt u hier raadplegen 3 P a g e

4 PSO naar PSA Online Upgrade Pack Voor de upgrade van Assistance PSO for Microsoft Dynamics is een programma ontwikkeld om onze klanten kosteneffectief en zo efficiënt mogelijk te migreren naar de laatste Assistance Software versie. De upgrade vindt plaats onder begeleiding van de PSA Upgrade Consultant. De doelstelling hierbij is een PSA Basis implementatie, dit betekend het operationeel zijn van de basisfunctionaliteit van het systeem. Concreet betekend dit; het kunnen invoeren van bedrijven met contactpersonen, projecten en contracten kunnen invoeren en vastleggen van uren en kosten en deze factureren. Het programma omvat het volgende: Het activeren van uw CRM Online account o Gezamenlijk zullen wij uw account activeren. 2 personen Online Upgrade Training o 2 sessies Online & Live training waarbij Basis CRM (concept, Accounts & contactpersonen, sessie 1) en Assistance PSA basis functionaliteit (sessie 2) wordt getraind. Fast Track online Upgrade pack o 3 online sessies van 2 uur met PSA upgrade consultant voor het configureren van PSA 2 x Dataconversie van uw huidige PSO gegevens naar Assistance PSA for Microsoft Dynamics CRM Online* o Een speciaal voor Assistance Software klanten ontwikkelde conversietool (PSO2PSA) om al uw historische data over te zetten naar uw PSA test en productie omgeving 1 Factuur Lay out o Wij passen 1 factuur layout aan op basis van standaard beschikbare SSRS (Microsoft Reporting Services) factuur rapporten. Inrichting Assistance Financials (alleen voor klanten die PSO boekhouding gebruiken). Het bovenstaande Online Upgrade Pack wordt u aangeboden voor 1.495,- euro exclusief Microsoft CRM Online en BTW. 4 P a g e

5 *voor een gedetailleerd overzicht zie migratie document PSO2PSA en het Fit/Gap document Uw Voordeel Upgrade naar de Cloud in minimale tijd Een vast bedrag voor uw volledig gecontroleerde overgang naar PSA Geen stijging in uw jaarlijkse PSA onderhoudskosten De laatste technologie online beschikbaar Geen zorgen meer om uw back ups en updates Implementatie- en Projectaanpak Wat gaan we doen Voorafgaand zal door Assistance Software uw Microsoft CRM Online account worden geactiveerd. Standaard activeren wij uw productie omgeving. Wanneer u gebruik wilt maken van een Sandbox* omgeving dient u dit aan te geven. Voor test doeleinden wordt gebruik gemaakt worden van de CRM Online 30 dagen Trial** omgeving. Hierna zullen wij uw Assistance PSA hierop installeren. Vervolgens zullen we gezamenlijk de tabellen inrichten en bij akkoord op de PoC wordt de huidige PSO data geconverteerd*** voor productie. Wij zullen de Assistance PSA basis implementatie volledig online faciliteren. De projectgroep leden zullen de PSA Upgrade Training volgen van 1 dag. *** de conversietool PSO2PSA **CRM Online 30 dagen Trial omgeving Een 30 dagen trial omgeving is een separate omgeving die gedurende 30 dagen kosteloos ingezet wordt voor test doeleinden. Na 30 dagen is het mogelijk om deze als test omgeving te behouden. Hier zijn dan additionele kosten aan verbonden. Conversie van data tussen CRM Online omgevingen zijn geen onderdeel van deze aanbieding. *Optioneel: Sandbox omgeving Een Sandbox omgeving is een niet-productie omgeving. Het advies is voor implementatie-, test-, training- en ontwikkel doeleinden een sandbox omgeving actief te hebben. U dient rekening te houden met additionele kosten voor een Sandbox omgeving. 5 P a g e

6 Hoe gaan we het doen Onze gefaseerde project aanpak op basis van onze Fast Track implementatie methodologie en is een bewezen succesvolle werkwijze waarbij er in een korte en overzichtelijke periode PSA naar de productie omgeving wordt gebracht. Het geheel wordt vastgelegd en ondersteund met ons Upgrade Plan PSO naar PSA document. Er zal gestart worden met een introductie call door de consultant. Tijdens deze call worden de trainingen geplant, de scope toegelicht alsmede de eerste afspraak voor de online implementatiesessie gemaakt. De hele online implementatie is volgens onze learning by doing aanpak en zorgt ervoor dat de Project teamleden het systeem door en door kennen en zelfstandig aanpassingen wijzigingen kunnen doorvoeren. Na iedere sessie zullen er acties (huiswerk) worden opgedragen die voor de volgende sessie afgerond moet zijn. Licentie prijzen Op basis van uw huidige PSO overeenkomst onderhoud en beheer zetten wij kosteloos uw PSO licenties omzetten naar PSA SaaS licenties (tot een factor 3). Voor elke PSO licentie krijgt u dus maximaal 3 PSA licenties. Assistance PSA is named use, dus u heeft voor iedere medewerker een PSA gebruiker nodig. Op basis van uw huidige PSO overeenkomst onderhoud en beheer krijgt u de PSA SaaS licenties kosteloos. Uw huidige SLA wordt omgezet naar een PSA SaaS licentie overeenkomst. In onderstaande tabel treft u de maandelijkse kosten van een volledig gehoste PSA omgeving door Microsoft CRM Online: 6 P a g e

7 Microsoft CRM Online Product* Microsoft Dynamics CRM Online Professional CAL Microsoft Dynamics CRM Online Basic CAL Microsoft Dynamics CRM Online Essentials CAL Per User Per maand 49,80,- 23,- 11,50 Microsoft CRM Online kent 3 beschikbare licentie type; Professional, Basic & Essentials. In onderstaand schema de verschillen. Meer gedetailleerde informatie in de Licensing guide: Microsoft CRM Online pricing and conditions: A47F /MicrosoftDynamicsCRM OnlineLicensingandPricingGuide(CustomerReady).pdf 7 P a g e

8 Assistance PSA kent 3 beschikbare licentie type; Professional, Basic & Essentials. In onderstaand schema de verschillen. Service Level Agreement PSA (SLA) Uw SLA Ondervangt ondersteuning op Assistance PSA en basis CRM Support (PSA gerelateerde entiteiten die standaard zijn op het CRM platform). Support op Microsoft CRM is ondervangen in uw CRM Online overeenkomst. Klanten die de volledige support op Microsoft CRM bij Assistance Software willen onderbrengen kunnen een additionele Support Agreement hiervoor afsluiten. Additionele Online Services Aanvullend op het Upgrade Programma kunt u uitbreiden met uren packs, trainingen en support. Zie hiervoor onze website Extra Online Upgrade Training 199,- euro per cursist Extra Data Conversie 300,- per conversie Extra Hours packs 8 P a g e

9 Rekenvoorbeeld Dit voorbeeld laat u indicatief zien wat een besparing u kunt realiseren op basis van een bedrijfsgrote van 30 personen. Boven de streep de huidige situatie en onder de streep de toekomstige situatie. Uitgesloten van het Online Upgrade Pack Werkzaamheden die wij niet in het Online Upgrade Pack hebben opgenomen zijn: Locatie bezoek door de consultants Trainingen gefaciliteerd in het trainingscentrum van Assistance PSA Resource Planning & Sales Forecasting CRM Sales, Marketing & Service Automation BI en rapportages Aanpassingen van het systeem; toevoegen en aanpassen van entiteiten, velden en schermen. Workflow en Targets configuratie Documentenbeheer, SharePoint en Word Templates Integratie naar Payroll Integratie naar Website 9 P a g e

10 Voorwaarden Online Upgrade Pack Deze aanbieding heeft een geldigheid van 1 april 2015 en 31 december 2015 Afgenomen Upgrades (vouchers/opdrachten) kunnen tot 2 maanden na 31 december 2015 worden geactiveerd Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze aanbieding U heeft kennis genomen van de Microsoft CRM pricing and conditions U gaat akkoord met de inhoud en consequenties van het Migratie plan Document en de Fit-Gap PSO to PSA Document. 10 P a g e

11 Order - Online Upgrade Pack 2015 Ja, wij willen gebruik maken als Assistance Software klant van het PSO naar PSA Online Upgrade Pack en wij hebben alle bovengenoemde informatie doorgenomen en begrepen. Het totale Online Upgrade Pack wordt u aangeboden voor 1.495,- euro exclusief Microsoft CRM Online en BTW. Wij willen een Sandbox (afhankelijk van het aantal licenties zijn hier extra kosten aan verbonden bij Microsoft CRM Online) omgeving met 1 extra data conversie à 300,- Wij willen extra Online Upgrade Training(en) à 199,- Wij hebben kennisgenomen van het omzetten van onze Overeenkomst Onderhoud en Beheer naar een Assistance PSA SaaS Agreement Voor akkoord, Datum Bedrijfsnaam Naam Functie Handtekening 11 P a g e