Verslag over de conjunctuurontwikkeling in de ledersector

Transcriptie

1 bijzondere raadgevende commissie Leder Verslag over de conjunctuurontwikkeling in de ledersector Brussel, maart 2007 CRB

2 - 2 - CRB PRODUCTIE De leveringen in waarde van de ledersectoren samen, met inbegrip van de industriële behandelingen en diensten en aan het buitenland geleverd maakloonwerk, vielen in het verslagjaar terug met 11,5 % tot 91,7 miljoen euro. Voor het eerste halfjaar van 2006 lagen ze, met 48,5 miljoen, 4,7 % boven het peil van de overeenstemmende periode van m m 2006 Ledersectoren ,5 4,7 Lederwaren 1000 euro ,0 Schoeisel, waarvan 1000 euro ,6 7,9 schoeisel, ander dan sportschoeisel 1000 euro en beschermend schoeisel 7,3-2,8 Bron: NIS paar ,6-5,8 De productiewaarde van alle schoencategorieën samen, met inbegrip van delen van schoeisel, liep terug in 2005 met 2,6 % en bedroeg 21,6 miljoen euro; tijdens de eerste zes maanden van 2006 steeg ze met 7,9 % tot 11,8 miljoen euro. Wegens het vertrouwelijke karakter zijn alleen gegevens over het productievolume van schoeisel, ander dan sportschoeisel en beschermend schoeisel, beschikbaar: in 2005 is het toegenomen met 9,6 % tot paar, ter waarde van 10,6 miljoen euro (+ 7,3 %). De gemiddelde prijs van deze categorie schoenen daalde met 2,1 % vergeleken met 2004 en bedroeg 51,48. De tendens hield echter niet aan tijdens het eerste halfjaar van 2006: de productie viel in volume terug met 5,8 % tot paar, in waarde met 2,8 % tot 5,2 miljoen euro. Tijdens deze periode lag de gemiddelde prijs, met 50,82, 3,2 % hoger dan in vergelijking met de zelfde periode van De sector der lederwaren kende tijdens het jaar 2005 een forse inkrimping van de productiewaarde, namelijk met 25 %: deze bedroeg 4,6 miljoen.

3 - 3 - CRB BUITENLANDSE HANDEL De totale invoer van leder en lederproducten, volgens de gegevens van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, bedroeg in ,982 miljard euro tegenover 1,811 miljard euro het jaar voordien, d.i. een toename van 9,4 %. De ontwikkeling is hoofdzakelijk het gevolg van de aangroei van de invoerwaarde van schoenen, namelijk 112 miljoen (+ 10,5 %) tot 1,181 miljard. Ook voor lederwaren rees de waarde van de import, namelijk met 13,4 % en beliep 622 miljoen, evenals voor handschoenen (+ 15,1 %), delen van schoenen (+ 3,6 %) en artikelen voor technisch gebruik (+ 64,8 %). Anderzijds wordt voor het afgewerkt leder, de ruwe huiden, de voorgelooide huiden en de pantoffels een vermindering van de importwaarde genoteerd. Verdeling van de invoerwaarde naar subsectoren 1000 euro % Wijz. Schoenen ,5 Lederwaren ,4 Afgewerkt leder ,4 Ruwe huiden ,5 Pantoffels ,1 Voorgelooide huiden ,5 Handschoenen ,1 Delen van schoeisel ,6 Artikelen voor technisch gebruik ,8 Naar volume bleef de invoer van pantoffels, afgewerkt leder en van ruwe huiden onder het niveau van 2004; van de andere productcategorieën verhoogde het importvolume. De invoer van afgewerkt leder kende in 2005 een forse terugval vergeleken met het voorgaande jaar, namelijk ton, voornamelijk gehele huiden en vellen, gesplit, met de nerfkant van runderen, vooral uit Italië. Het invoervolume van voorgelooide huiden rees anderzijds met 426 ton of 48 %. Het betreft vooral invoer van voorgelooide huiden van runderen, niet gesplit met nerfkant, in vochtige staat uit Egypte (+ 647 t) en Canada (+ 331 t) ten nadele van vooral Brazilië (- 400 t).

4 - 4 - CRB Ontwikkeling van de invoer, naar hoeveelheid Wijz.abs.cijf. Proc. Wijz. Schoenen (paar) ,7 Pantoffels (paar) ,9 Handschoenen (paar) ,9 Afgewerkt leder (ton) ,9 Voorgelooide huiden (ton) ,0 Ruwe huiden (ton) ,2 De invoer van ruwe huiden viel terug met ton of 5,2 % tot ton. Het betreft hoofdzakelijk gehele huiden en vellen van runderen (gewicht > 16 kg/stuk), nat gezouten. De invoer uit Italië ( t) en Nederland ( t) ) nam af, die uit Duitsland (+ 909 t) en Ierland (+ 473 t) verhoogde. In 2005 werden er 1,8 miljoen paar handschoenen meer ingevoerd dan in het jaar voordien, waarvan ongeveer de helft uit China. In het verslagjaar is de import van schoenen opnieuw fors toegenomen en bedroeg 93,1 miljoen paar, d.i. een toename van 6,7 miljoen paar of 7,7 %. Deze ontwikkeling komt voornamelijk op rekening van het schoeisel met bovendeel van leder en buitenzool van rubber, kunststof of kunstleder: de ingevoerde hoeveelheid schoenen groeide met 9,7 miljoen paar tot 47,9 miljoen paar (+ 25,4 %). Het gaat vooral om lage schoenen voor heren (+ 2,9 miljoen paar) en voor dames (+ 1,9 miljoen paar) en om laarzen voor dames (+ 1,2 miljoen paar), voornamelijk uit China (+ 3,3 miljoen paar), Indonesië (+ 944 duizend paar), Nederland (+ 897 duizend paar) en Thailand (+ 889 duizend paar). Deze import had een waarde van 672 miljoen (+ 21,2 %) De ingevoerde hoeveelheid schoenen met bovendeel en buitenzool van leder nam eveneens toe, zij het in minder belangrijke mate: hij rees met 232 duizend paar of 6,3 % tot 3,9 miljoen paar ter waarde van 94,9 miljoen (+ 14,6 %). Anderzijds liep de invoer van schoenen met bovendeel van textiel terug met 4 miljoen paar tot 33 miljoen paar. Het betreft sportschoeisel uit China (- 1,98 miljoen paar), Vietnam (- 654 duizend paar) en Thailand (- 371 duizend paar) en ander schoeisel met buitenzool van rubber, kunststof uit China (- 1,2 miljoen paar). Naar waarde gemeten verminderde de invoer van schoenen met bovendeel van textiel met 9,7 % en beliep 267,9 miljoen.

5 - 5 - CRB Ontwikkeling van de invoer volgens categorieën schoenen (1000 paar) 1000 paar wijziging gem.prijs abs. % euro wijz Bovendeel leder buitenzool leder ,3 32,87 3,6 rubber, kunststof of kunstleder ,4 14,05-3,4 ander ,3 18,24 14,6 Bovendeel textiel ,0 8,02 1,5 Ander ,7 6,3-3,2 De gemiddelde prijs van schoenen bij invoer bedroeg in ,37 euro, d.i. 11,5 % lager dan een jaar eerder. De toename van de schoenleveringen uit China met 4 miljoen paar of 17 % brengt mee dat het zijn positie in 2005 als belangrijkste leverancier, met een aandeel van 30,3 % (27,9 % in 2004), nog heeft versterkt. De invoer uit Nederland kende in 2005 eveneens een substantiële aangroei, te weten 2 miljoen paar of 23,9 % en bedroeg 10,6 miljoen paar. Belangrijkste leveranciers van schoenen paar Wijziging paar % China ,0 Vietnam ,5 Nederland ,9 Indonesië ,1 Italië ,7 Thailand ,2 Frankrijk ,7 Duitsland ,9 Spanje ,1 Indië ,0

6 - 6 - CRB Bij de tien belangrijkste leveranciers hebben alleen Vietnam en Spanje hun afzet op onze markt zien slinken, resp. met 1 miljoen paar en 129 duizend paar. De invoer van pantoffels is, na de forse aangroei in 2004, in het verslagjaar opnieuw afgenomen, namelijk met 406 duizend paar of 2,9 %. De invoer bedroeg 13,7 miljoen paar ter waarde van 31,9 miljard (- 12,1 %). Het betreft vooral pantoffels en ander huisschoeisel met buitenzool van leder of van kunstleder en met bovendeel van textiel. Belangrijkste leveranciers van pantoffels paar Wijziging paar % China ,1 Nederland ,1 Spanje ,5 Frankrijk ,6 Duitsland ,6 Italië ,0 Oostenrijk ,0 Turkije ,2 Vietnam ,5 Ook voor pantoffels blijft China, met 7,95 miljoen paar (+ 6,1 %), de voornaamste leverancier. Onderstaande grafiek schets de ontwikkeling van het invoervolume voor schoenen en pantoffels voor China, Indonesië en Vietnam in de periode China Indonesië Vietnam China Indonesië Vietnam

7 - 7 - CRB De ingevoerde lederwaren hadden in 2005 een waarde van 622,4 miljoen euro (+ 13,4 %) Alle productcategorieën, op uitzondering van de andere artikelen, waren bij de stijging betrokken: de belangrijkste aangroei wordt opgetekend voor de handtassen (+ 33 miljoen ) voor de reiskoffers en valiezen (+ 17,5 miljoen ). Ontwikkeling van de invoer van lederwaren 1000 euro % wijz. Zadel- en tuigmakerswerk ,2 Akte- en schooltassen ,2 Reiskoffers en valiezen ,8 Handtassen ,7 Kleinlederwaren ,6 Reiszakken en sporttassen ,6 Andere bergingsmiddelen ,6 Gordels ,7 Kledingtoebehoren ,6 Andere artikelen ,8 Totaal ,4 De toename van de invoerwaarde voor akte- en schooltassen ging gepaard met een stijging in volume van 130 duizend stuks of 3,2 %. Enerzijds groeide de import van artikelen met buitenkant van leder, kunstleder of lakleder, voornamelijk uit China ( stuks) en van artikelen met buitenkant van andere stoffen, vooral uit China ( stuks) en Sri Lanka ( stuks), anderzijds daalde de invoer van artikelen van kunstsof of textiel, vooral uit China ( stuks) en Frankrijk ( stuks). Naar hoeveelheid rees de invoer van handtassen in 2005 met 7,6 miljoen stuks (+ 30,8 %) tot 32 miljoen stuks. De voornaamste toename wordt genoteerd voor de artikelen met buitenkant van textiel (+ 5,6 miljoen stuks), maar ook voor de andere handtassen groeide de ingevoerde volumes: artikelen met buitenkant van leder, kunstleder of lakleder (+ 414 duizend stuks), van kunststof in vellen (+ 1,4 miljoen stuks) en van andere stoffen (+ 105 duizend stuks). Het gaat hoofdzakelijk om invoer uit China (+ 6,6 miljoen stuks). China versterkt ook voor lederwaren zijn positie als voornaamste leverancier: de invoerwaarde maakt 44, 8 % uit ( 39,5 % een jaar eerder) van de totale importwaarde van lederwaren. De invoer uit China bedroeg in ,8 miljoen euro, wat 28,6 % meer is dan het jaar ervoor.

8 - 8 - CRB Belangrijkste leveranciers 1000 euro wijz. % China ,6 Frankrijk ,6 Vietnam ,7 Nederland ,4 Duitsland ,5 Italië ,8 Indië ,4 Slovakije ,7 Verenigd Koninkrijk ,9 Hongarije ,2 Ontwikkeling van de invoer van lederwaren uit China (1000 ) De invoerwaarde van delen van schoenen nam toe met 3,6 % tot 14,2 miljoen : het betreft vooral inlegzolen voor 4,4 miljoen (+ 1 %), buitenzolen en hakken van rubber of kunststof voor 2,8 miljoen (+ 45,7 %) en samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen, niet voorzien van buitenzool voor 2,1 miljoen (-14, 7 %). De exportwaarde van de gehele ledersector bedroeg in ,188 miljard euro. In vergelijking met het voorafgaande jaar is dit een toename met 15,9 %. Het betreft hoofdzakelijk wederuitvoer, voornamelijk naar Europese partnerlanden.

9 - 9 - CRB Verdeling van de uitvoerwaarde naar subsectoren 1000 euro % Wijz. Schoenen ,2 Lederwaren ,9 Afgewerkt leder ,4 Ruwe huiden ,5 Pantoffels ,2 Voorgelooide huiden ,9 Handschoenen ,9 Delen van schoeisel ,3 Artikelen voor technisch gebruik ,6 Bron :INR-NBB De voornaamste aangroei van de exportwaarde wordt opgetekend voor schoenen, namelijk 282 miljoen euro (+ 27,2 %), gevolgd door de lederwaren met een aangroei van 51,7 miljoen euro (+ 7,9 %). De waarde van de afzet op buitenlandse markten verminderde voor het afgewerkt leder, de ruwe huiden, de pantoffels en de voorgelooide huiden. Het afzetvolume in het buitenland het gaat hoofdzakelijk om wederuitvoer groeide in 2005 voor de schoenen (+ 18,5 %), handschoenen (+ 11,4 %) en voorgelooide huiden (+ 57,4 %). Voor pantoffels (- 19 %), afgewerkt leder (- 52,8 %) en ruwe huiden (-19,6 %) lagen de uitgevoerde hoeveelheden lager dan een jaar vroeger. Ontwikkeling van de uitvoer, naar hoeveelheid Wijz.abs.cijf. Proc. Wijz. Schoenen (paar) ,5 Pantoffels (paar) ,0 Handschoenen (paar) ,4 Afgewerkt leder (ton) ,8 Voorgelooide huiden (ton) ,4 Ruwe huiden (ton) ,6 Zoals bij de invoer liggen de leveringen van schoenen met bovendeel van leder en buitenzool van rubber, kunststof of kunstleder aan de basis van de ontwikkeling van de schoenexport.

10 CRB Ontwikkeling van de uitvoer volgens categorieën schoenen (1000 paar) 1000 paar wijziging abs. % Bovendeel leder buitenzool leder ,8 rubber, kunststof of kunstleder ,6 ander ,7 Bovendeel textiel ,7 Ander ,5 De afzet van lederwaren op de buitenlandse markten - ook hier gaat het grotendeels om wederuitvoer - groeide met 7,9 % tot 708 miljoen euro. Alle productgroepen, op uitzondering van de andere bergingsmiddelen, waren hierbij betrokken. De belangrijkste toename wordt opgetekend voor de reiszakken en sporttassen (+ 14,6 miljoen ) gevolgd door de reiskoffers en valiezen (+ 13,5 miljoen ). Ontwikkeling van de uitvoer van lederwaren 1000 euro % wijz. Zadel- en tuigmakerswerk ,7 Akte- en schooltassen ,1 Reiskoffers en valiezen ,1 Handtassen ,6 Kleinlederwaren ,1 Reiszakken en sporttassen ,0 Andere bergingsmiddelen ,8 Gordels ,7 Kledingtoebehoren ,8 Andere artikelen ,2 Totaal ,9 Naar volume werden er 327 duizend stuks akte- en schooltassen (+ 10,7 ) en 3,9 miljoen handtassen (+ 22,4 %) meer uitgevoerd dan in 2004.

11 CRB PRIJZEN Afzetprijzen Zoals blijkt uit onderstaande tabel zijn de producentenprijzen in 2005 gestegen in vergelijking met het jaar ervoor, voor de sector in zijn geheel met 1,6 %, voor de schoenvervaardiging met 2,1 %. De prijzen van de lederwaren bleven nagenoeg op eenzelfde niveau. Index van de afzetprijzen (2000=100) 10 m m 2006 Ledernijverheid en vervaardiging van schoeisel 102,1 103,7 103,7 105,0 2,4 1,6 1,9 1,3 Vervaardiging van koffers, tassen e.d. 99,8 99,8 99,8 105,7 0,4 0,0 0,0 5,9 Vervaardiging van schoeisel 104,9 107,1 107,1 107,3 2,8 2,1 2,4 0,2 Bron : NBB Volgende grafiek schetst de ontwikkeling van de afzetprijzen voor schoeisel: tegenover een daling in 2003 staat een verhoging in 2004, die zich ook heeft verdergezet in 2005, waarna de prijzen zich min of meer hebben gestabiliseerd. Ontwikkeling van de producentenprijzen voor schoeisel (voortschrijdend gemiddelde over twaalf maanden) 108,0 107,5 107,0 106,5 106,0 105,5 105,0 104,5 104,0 103,5 103,0 102,5 102,0 101,5 101, j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o

12 CRB Consumptieprijzen Het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen voor schoenen is in 2005 gestegen met 1,2 % tegenover 2004, voor schoenherstellingen met 3,9 %. Ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen Totaal schoenen 110,14 111,45 1,3 1,2 Sportschoenen 106,78 106,49-0,1-0,3 Herenschoenen 111,53 112,65 1,9 1,0 Damesschoenen 108,92 110,6 1,2 1,5 Kinderschoenen 112,82 114,7 1,5 1,6 Bron : NBB Schoenreparaties totaal 116,85 121,44 2,5 3,9 Verzolen van herenschoenen 115,15 119,65 2,3 3,9 Verzolen van damesschoenen 118,56 123,23 2,7 3,9 Bron : NBB Volgende tabellen geven voor een aantal schoenproducten en voor bepaalde schoenherstellingen de ontwikkeling van de gemiddelde consumptieprijzen. Sportschoenen 68,66 68,48-0,2-0,3 Lage lederen herenschoen 95,07 96,02 1,9 1,0 Lage veterschoenen in leder voor dames 79,02 80,16 1,2 1,4 Lederen laarzen 105,38 106,69 1,1 1,2 Lage veterschoenen in leder voor kinderen 59,06 60,0 1,6 1,6 Bron : NBB

13 CRB Verzolen van herenschoenen 22,38 23,3 2,3 4,1 Verzolen van damesschoenen 18,41 19,17 Bron : NBB 2,7 4,1 OMZET Volgens de btw-statistiek worden, op uitzondering van de kleinhandel in schoenen en lederwaren, de subsectoren in 2005 geconfronteerd met een omzetafname in vergelijking met het jaar voordien. Voor wat de schoenindustrie betreft stelt de commissie zich vragen bij de afgenomen omzet daar de producentenprijzen, volgens een andere bron weliswaar, zijn gestegen. De totale omzet, uitgezonderd de leerlooierijen en lederwaren waarvoor de gegevens vertrouwelijk zijn geworden, bedroeg 1,992 miljard euro (- 7,1 %) euro Wijz. % 05/04 Schoenindustrie ,9 Groothandel schoenen ,1 Groothandel lederwaren ,9 Kleinhandel schoenen ,1 Kleinhandel lederwaren ,3 Schoenherstelling ,1 Bron : NIS INVESTERINGEN De investeringsuitgaven lagen in 2005 beduidend lager dan in het voorafgaande jaar voor de groothandel in lederwaren, de kleinhandel in schoenen en in lederwaren. Voor de schoenindustrie en de groothandel in schoenen lagen de investeringsuitgaven op een hoger niveau. Ook in de sector van de schoenherstelling zijn ze gestegen, zij het in minder belangrijke mate. De totale investeringen voor deze sectoren beliepen 57,2 miljoen euro (-14,3 %).

14 CRB euro Wijz. % 05/04 Schoenindustrie ,1 Groothandel schoenen ,2 Groothandel lederwaren ,7 Kleinhandel schoenen ,4 Kleinhandel lederwaren ,2 Schoenherstelling ,5 Bron: NIS WERKGELEGENHEID Zoals blijkt uit de Prodcom-gegevens is de totale werkgelegenheid in de productiesectoren tijdens het voorbije jaar en het eerste semester van dit jaar verder teruggelopen: het jaargemiddelde lag 6,9 % onder het niveau van het jaar voordien, het zesmaandelijks gemiddelde 5,4 %. Ontwikkeling van de werkgelegenheid jaargemiddelden % wijz. 6m 05 6m 06 % wijz. Arbeiders , ,1 Bedienden , ,3 Totaal , ,4 Bron: NIS De schoennijverheid telde gemiddeld 225 werknemers, de sector van de leerlooierijen en lederwaren samen Voor het eerste halfjaar van 2006 waren er dat resp. 217 en % wijz. 6m 05 6m06 % wijz. Leerlooierijen en lederwaren , ,6 Schoeisel , ,4 Bron: NIS