Staalmarkt onder druk. Persconferentie - 6 november 2006

Transcriptie

1 Staalmarkt onder druk Persconferentie - 6 november 2006

2 Agenda I. Prijsontwikkeling II. III. IV. Vraag & aanbod Gevolgen Agoria vraagt

3 Situatie op de staalmarkt I. Prijsontwikkeling Profielstaal : AE235 A Aciers profilés : AE235 A +35,3% 7/06 4/06 1/06 10/05 7/05 4/05 2/05 10/04 7/04 4/04 1/04 10/03 7/03 4/03 1/03 10/02 7/02 4/02 1/02 10/01 7/01 4/01 1/01 Persconferentie / conférence de presse /00 7/00 4/00 1/ ,1%

4 Situatie op de staalmarkt I. Prijsontwikkeling Warmgewalste dunne platen : A320-1,5 mm Tôles fines laminées à chaud : A320-1,5 mm ,8% -13,4% +21,9% /06 5/06 2/06 11/05 8/05 5/05 2/05 11/04 8/04 5/04 2/04 11/03 8/03 5/03 2/03 11/02 8/02 5/02 2/02 11/01 8/01 5/01 2/01 11/00 8/00 5/00 2/00 Persconferentie / conférence de presse

5 Situatie op de staalmarkt I. Prijsontwikkeling! Grote prijsstijgingen in speciale staalsoorten:! Inox spectaculaire prijsontwikkelingen legeringselementen! Gegalvaniseerd staal bijkomend effect zink! Specifieke staalsoorten zoals dikke plaat, transformatorblik, Inox Mat: +700 Euro/ton Toeslag Euro/ton Inox platen : AISI 304 Aciers inoxydables - tôles : AISI 304 Gegalvaniseerde platen - 1,5 mm Tôles galvanisées - 1,5 mm /00 4/00 7/00 10/00 1/01 4/01 7/01 10/01 1/02 4/02 7/02 10/02 1/03 4/03 7/03 10/03 1/04 4/04 7/04 10/04 1/05 4/05 7/05 10/05 1/06 4/06 7/ /00 4/00 7/00 10/00 1/01 4/01 7/01 10/01 1/02 4/02 7/02 10/02 1/03 4/03 7/03 10/03 1/04 4/04 7/04 10/04 1/05 4/05 7/05 10/05 1/06 4/06 7/06 Persconferentie / conférence de presse

6 Situatie op de staalmarkt I. Prijsontwikkeling! Staalprijzen blijvend onder druk:! Stijgende vraag! Geen grote stijging prijzen grondstoffen! Maar blijvende sterke stijging staalprijs voor de staalverwerkende bedrijven (radiatoren, metalen meubelen ) Persconferentie / conférence de presse

7 Situatie op de staalmarkt II. Vraag & aanbod! Productie & vraag China blijft sterk stijgend! Rest van de wereld beperkte stijging vraag 1200 China Wereld zonder China Persconferentie / conférence de presse

8 Situatie op de staalmarkt II. Vraag & aanbod! Staalindustrie verwacht dat China net-uitvoerder van staal wordt 60 Netto uitvoerder Ruw staal MTon Netto invoerder (20) (25) (22) (37) Source: IISI, ISSB, CRU, CISA, WSD Persconferentie / conférence de presse

9 Situatie op de staalmarkt II. Vraag & aanbod! Te weinig staal in Europa?! Europa productie:! 2005: 187 mt! 2006: 194 mt! : +3,7% (+7 mt) x 1000t/month EU Imports non-alloy, other alloy, stainless 03 II III IV 04 II III IV 05 II III IV 06 II III IV 07! Europa stijging gebruik 2006:! 2005: 158,8 mt! 2006: 171,5 mt! : +8%, (+12,7mT)! Export/import:! Licht stijgende import met gelijkblijvende export! VERSCHIL: 5,7 mt!!! Uitvoer Chinees staal naar Europa in 2006: 3,2 Mton Persconferentie / conférence de presse

10 Situatie op de staalmarkt II. Vraag & aanbod! Consolidatie golf maakt regionale beschikbaarheid van staal moeilijker mt 25% 57% 72% 58% 68% Totaal producenten Top 5 producenten China EU25 Japan & Z. Korea VS CIS Persconferentie / conférence de presse

11 Situatie op de staalmarkt II. Vraag & aanbod! Consolidatie staalproducenten is zowel:! Regionaal! Per product (bv. Mittal/Arcelor)! Consolidatie bij staalgebruikers is niet mogelijk:! Grote verscheidenheid producten/bedrijven Persconferentie / conférence de presse

12 Situatie op de staalmarkt III. Gevolgen! Uit een sondage van Agoria: doorrekenen prijsstijgingen moeilijk voor minstens de helft van staalgebruikers! Haalbaarheid in bepaalde sectoren zoals voor toeleveranciers van de automobiel! Concurrentie van andere bedrijven! Verschil marktprijs staal tussen Noord- en Zuid-Europa! Consumentenprijzen kunnen niet zomaar opgetrokken worden drukken van catalogi Persconferentie / conférence de presse

13 Situatie op de staalmarkt III. Gevolgen! Grootste probleem: tijdige beschikbaarheid van staal! cf. aankondiging Arcelor-Mittal! Respect contracten! % van problemen die gemeld werden Ton Bet. Term Prijs Lev. Term Persconferentie / conférence de presse

14 Situatie op de staalmarkt III. Gevolgen! Vooruitzichten van staalgebruikers 2007 (sondage):! Prijsevolutie:! Dalend: 17%! Stabiel: 34%! Stijgend: 49%! Beschikbaarheid:! Moeilijk: 81%! Goed: 19% Persconferentie / conférence de presse

15 IV. Agoria vraagt de overheid! Terdege rekening te houden met de belangen van de staalgebruikers! Belangrijke groep bedrijven! Meer dan 600 bedrijven! Met een tewerkstelling van personen Belgische ijzer- en staalindustrie: een vijftiental ondernemingen en werknemers! Voorbeeld transformator staal! Slechts 2 leveranciers in Europa! Verschillende gebruikers Persconferentie / conférence de presse

16 IV. Agoria vraagt de overheid! Geen onterechte handelsmaatregelen te nemen ten aanzien van invoer van staal uit China:! Beschikbaarheid van staal is belangrijk voor staalgebruikers! Met invoermaatregelen komt er een verschuiving van invoer naar afgewerkte producten! Geen standaardoplossing Persconferentie / conférence de presse

17 Situatie op de staalmarkt - aanbod Consolidatie golf maakt regionale beschikbaarheid van staal moeilijker 2005 Crude Steel Production 1 (mt) 100% ,129 80% 60% 40% 20% 0% 57% Salzgitter Thyssen Riva Corus Arcelor-Mittal EU25 68% 69% Mechel NLMK Severstal MMK Evraz Russia & Other CIS Ilyich Azovstal Arcelor-Mittal Zaporizhsat Alchevsk 60% Erdemir Arcelor-Mittal US Steel Eur Duferco Icdas Ukraine Other Europe 80% LISCO EZZ IMIDRO Arcelor-Mittal Hadeed Mid. E & Africa 75% Arcelor-Mittal Techint Usiminas Gerdau CSN Latin America 58% AK Steel Gerdau US Steel Nucor Arcelor -Mittal USA & Canada 72% INI Steel SMI JFE POSCO Nippon Japan & South Korea 63% SAIL Tata Vizag Essar JSW India 28% Smorg. One Steel Bluescope Lion Krak atau Other SE Asia 25% China Steel Corp Tangshan + Xuanhua + Chengde Wuhan + Liuzhou Anben Steel Baosteel China Inc. Taiwan EU25 CIS & Other Europe Mid. East & Africa Americas Japan & S Korea India SE Asia Australia China inc. Taiwan Top 5 57% 39% 80% 53% 72% 35% 35% Persconferentie / conférence de presse Sources: Metal Bulletin, IISI, Company Reports & Accounts/20F, Corus Estimates pro-forma production counting full year contribution of in-year acquisitions.