NIEUWE INFRASTRUCTUUR VOOR HET AARDGASVERBRUIK VAN MORGEN

Transcriptie

1 NIEUWE INFRASTRUCTUUR VOOR HET AARDGASVERBRUIK VAN MORGEN Gewone algemene vergadering 8 mei 2007

2 EM - Algemene vergadering Geconsolideerde winst groeit 2. Veilige exploitatie eerste prioriteit 3. De uitdagingen van een groeimarkt 4. Fluxys anticipeert op alle fronten 5. Evolutie van het wettelijk en regulerend kader 6. Uitdagingen van vandaag en morgen

3 EM - Algemene vergadering CONSOLIDATIEKRING VAN DE FLUXYS GROEP Fluxys NV Segeo NV 75,0 % Fluxys LNG NV 93,2 % Fluxys NL 100,0 % Huberator NV 90,0 % GMSL Ltd 100,0 % Distri Re NV 100% Fluxys Fluxys BBL BV 100,0 % APX Gas Zeebrugge BV 42,0 % BBL company VOF 20,0 % Volledig gecontroleerde entiteiten: Gezamenlijk gecontroleerde entiteiten: Integrale consolidatie Proportionele consolidatie Geen wijziging in de perimeter ten opzichte van 2005

4 EM - Algemene vergadering EVOLUTIE BEDRIJFSOPBRENGSTEN + 13 mln. 423,1 mln. 436,1 mln. 383,6 mln. 90,8% Activiteiten die onder gaswet vallen Activiteiten die onder gaswet vallen 398,5 mln. 91,4% 39,5 mln. 9,2% Andere activiteiten 2005 Andere activiteiten ,5 mln. 8,6%

5 EM - Algemene vergadering SAMENVATTING GECONSOLIDEERDE RESULTATEN TEN OPZICHTE VAN 2005 IFRS in mln Δ Bedrijfsopbrengsten 436,1 423,1 + 13,0 Overige exploitatiebaten 7,4 13,2-5,8 Cash exploitatielasten - 275,0-269,3-5,7 EBITDA 168,5 167,0 + 1,5 Afschrijvingen - 60,6-60,2-0,4 Voorzieningen 3,7 7,9-4,2 Winst uit voortgezette activiteiten 111,6 114,7-3,1 Netto financieel resultaat 7,6 4,3 + 3,3 Winstbelastingen - 36,6-41,0 + 4,4 Winst van de periode (100%) 82,6 78,0 + 4,6 Aandeel minderheidsbelangen 4,7 4,6 + 0,1 Aandeel Groep 77,9 73,4 + 4,5 Idem / aandeel (in ) 110,84 104,44 + 6,4

6 EM - Algemene vergadering GECONSOLIDEERDE BALANS: SAMENVATTING Activa Passiva Activa Passiva Totale balans bijna niet gewijzigd: mln. in 2006 ten opzichte van mln. in , , , ,4 Eigen vermogen Voorzieningen Uitgestelde belastingverplichtingen Financiële schulden 93,5 108,6 351,8 221,0 362,7 203,3 364,6 278,6 251,1 271,6 60,6 97,0 76,0 100,3 Vaste activa Vorderingen uit financiële lease Geldmiddelen en kasequivalenten Overige activa en passiva

7 EM - Algemene vergadering FLUXYS NV: VOORSTEL WINSTBESTEMMING BGAAP in mln Δ % Brutoresultaat uit gewone bedrijfsvoering 95,4 94,6 + 0,8 Nettoresultaat 54,2 50,2 + 8,0 Overgedragen winst 4 3,6 - Toevoeging aan de beschikbare reserves - 14,0-12,0 + 16,7 Over te dragen winst 3,4 4 - Dividenden - 40,8-37,8 + 7,8

8 EM - Algemene vergadering FLUXYS NV: VOORSTEL NETTODIVIDEND PER AANDEEL (in ) ,25 37,95 40,35 43,

10 EM - Algemene vergadering CONTINUITEIT IN AANPAK OM BESCHADIGINGEN VAN LEIDINGEN DOOR DERDEN TE VOORKOMEN Beschadiging van leidingen door derden: belangrijkste oorzaak van incidenten Krachtige voortzetting informatie- en sensibiliseringsacties naar alle betrokkenen: Eigenaars en exploitanten van terreinen met een Fluxys-leiding leiding Gemeenten Aannemers

11 Naar eigenaars en exploitanten van terreinen met een Fluxys-leiding: Rollend programma met mailing over 5 jaar Nieuw: visueel aantrekkelijke aanpak + uitbreiding naar al wie nabij Fluxys-leiding in openbaar domein woont EM - Algemene vergadering

12 Naar gemeenten: Rollend programma met bezorging liggingsplannen Fluxys-infrastructuur Informatiesessies per provincie succesvolle formule: nieuwe sessies in EM - Algemene vergadering

13 Naar aannemers: Circa 500 werkvergaderingen per jaar Communicatie-instrumenten voor personeel aannemers op werven EM - Algemene vergadering

14 Samen met andere transporteurs per pijpleiding en Elia: Kabels- en Leidingen Informatie Meldpunt op internet (KLIM) Operationeel sinds eind maart meldingen tot eind 2006 Federaal-Vlaamse overeenkomst april 2007 om KLIM en Vlaams KLIP-initiatief te koppelen EM - Algemene vergadering

15 EM - Algemene vergadering VOLGEHOUDEN SENSIBILISERINGSAANPAK FLUXYS: AANTAL MELDINGEN VAN WERKEN BLIJFT TOENEMEN

16 Luchtfoto s tijdens helikopterpatrouilles: frequentie en omstandigheden van onaangekondigde werken preciezer bepalen EM - Algemene vergadering

18 FORSE GROEI CAPACITEITS- VRAAG IN EUROPA Aardgasverbruik in Europa : +23% Verenigd Koninkrijk steeds belangrijker aardgasinvoerder vanaf 2004/2005 Reserves Nederland nemen af Noorwegen Rusland LNG-bronnen Nieuwe infrastructuur nodig voor aanvoer vanuit andere bronnen LNG wereldwijd Veraf gelegen Russische bronnen Mogelijk bijkomende productie Noorwegen Ook nieuwe opslag nodig Bron: Wood Mackenzie / Fluxys Fluxys EM - Algemene vergadering

19 EM - Algemene vergadering BELGIË: FORSERE VRAAGGROEI DAN EUROPEES GEMIDDELDE TWh % 268, ,4 91,3 33% ,1 23,7 46,8 66,6 17% 34% 49% 52,2 50,0 27% 27% 86,5 46% 88,2 90,6 32% 35% Huishoudelijk + KMO's Industrie Elektriciteitsproductie Bron: CREG, Fluxys

20 EM - Algemene vergadering GELIBERALISEERDE MARKT: OOK NIEUWE DIENSTEN NODIG In de nationale vervoersnetten is een waaier van netgebruikers actief Perspectief netgebruikers: Europees net = instrument om aardgas van bron naar eindverbruiker te brengen Cruciaal in onderlinge concurrentie netgebruikers: nieuwe diensten voor soepel gebruik van geboekte capaciteit

22 EM - Algemene vergadering FOCUS OP ONTWIKKELING NIEUWE DIENSTEN EN INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR Nieuwe diensten in alle activiteiten van de Groep Indicatief investeringsprogramma : 2015: miljoen in alle activiteiten van de Groep Gerealiseerd: 173 miljoen in transport, LNG-terminal Uitbreiding 1 en Balgzand-Bacton Bacton Leiding Beslist voor de periode : 2010: 430 miljoen in nieuwe oost/west west-capaciteit VTN2 en opslag Loenhout Business development: Nieuwe projecten exploratie opslag in Poederlee en Limburgse Kempen Voorbereiding nieuwe marktbevragingen transit en LNG-terminalling

23 EM - Algemene vergadering OPERATIONELE KERNGEGEVENS 2006 VK Hub Zeebrugge NOORWEGEN NEDERLAND NOORWEGEN LNG-BRONNEN DUITSLAND & RUSLAND FRANKRIJK & ZUID-EUROPA Transport: 17 miljard m³ vervoerd voor levering en verbruik in België Transit: 80 miljard m³/jaar geboekte capaciteit op lange termijn Hub Zeebrugge: 52 klanten - 43 miljard m³ netto verhandeld volume LNG-terminal: 54 schepen gelost Opslag Loenhout: 3 gebruikers - totaal opgeslagen volume 1,2 miljard m 3 LUXEMBURG

24 EM - Algemene vergadering Geconsolideerde winst groeit 2. Veilige exploitatie eerste prioriteit 3. De uitdagingen van een groeimarkt 4. Fluxys anticipeert op alle fronten Ontwikkeling van de Fluxys-diensten

25 EM - Algemene vergadering NIEUWE ELEKTRONISCHE DIENSTEN Gegevensuitwisseling: Internetplatform Webtrack: nieuwe modules eboss: : transportdiensten elektronisch aanvragen Real-Time Entry Point Data Service: realr eal-time meetgegevens voor alle gasuitwisselingspunten aan de grenzen Bulletin Boards op Fluxys-website om secundaire markt te faciliteren voor transport, transit en opslag

26 EM - Algemene vergadering ZEE PLATFORM SERVICE: 1 CONTRACT VOOR OPEN TRANSFER VAN AARDGAS IN ZONE ZEEBRUGGE LNG LNG TERMINAL HUB IZT ZPT INTERCONNECTOR TERMINALS - IZT HUB ZEEBRUGGE ZEEPIPE TERMINAL ZPT

27 EM - Algemene vergadering FLUXYS ENIG CONTACTPUNT VOOR TRANSIT Zeebrugge Zelzate Eynatten Blaregnies Mandaat voor beheer transitactiviteit Distrigas in België: Zeebrugge-Blaregnies + Zeebrugge-Zelzate/Eynatten Beheer door Fluxys in naam van en voor rekening van Distrigas Sinds 1 januari 2007: Fluxys enig contactpunt voor alle transit in België

28 EM - Algemene vergadering HUB ZEEBRUGGE BEVESTIGT KOPPOSITIE IN CONTINENTAAL EUROPA Netto verhandeld volume in GWh/dag Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 ZEE TTF PEG CEGH PSV BEB EON Huberator

29 HUB ZEEBRUGGE: NETTO VERHANDELD VOLUME + 8% % + 6% + 2% + 3% 2006: Klanten: 52 (+ 6) Churning factor 4,4 5/1/02 7/1/02 9/1/02 11/1/02 1/1/03 3/1/03 5/1/03 7/1/03 9/1/03 11/1/03 1/1/04 3/1/04 5/1/04 7/1/04 9/1/04 11/1/04 1/1/05 3/1/05 5/1/05 7/1/05 9/1/05 11/1/05 1/1/06 3/1/06 5/1/06 7/1/06 9/1/06 11/1/ EM - Algemene vergadering /1/02 1/1/02

30 EM - Algemene vergadering POLYVALENTIE LNG-TERMINAL IN 2006 ANDERMAAL BEVESTIGD 54 schepen gelost: cargo s uit Algerije, Qatar, Egypte, Nigeria, Trinidad en Maleisië 12 schepen voor de eerste keer cargo naar Zeebrugge

31 EM EM - Algemene Vergadering vergadering TREINTICKET-AANPAK VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE VERVOERSDIENSTEN Zeebrugge Hub Emden TTF In ontwikkeling met GTS: systeem van één enkele aanvraag voor vervoersdiensten tussen Emden/TTF/Zeebrugge Hub/IZT Mogelijkheid om systeem uit te breiden voor verdere stromen zuidwaarts

32 EM - Algemene vergadering Geconsolideerde winst groeit 2. Veilige exploitatie eerste prioriteit 3. De uitdagingen van een groeimarkt 4. Fluxys anticipeert op alle fronten Ontwikkeling van de Fluxys-diensten Investeringen en business development

33 EM - Algemene vergadering TRANSPORT IN BELGIË: NETVERSTERKING, NIEUWE AANSLUITINGEN EN DRUKREDUCEERSTATIONS Izegem Kallo Zandhoven Wondelgem Gent Herentals Kuurne Anderlecht Ruien Ronquières Genk Awans Angleur Battice Netversterking Nieuwe industriële aansluiting Nieuw drukreduceerstation Grote aanpassingen drukreduceerstation Zandhoven-Herentals: versterking capaciteit voor bevoorrading Antwerpen

34 EM - Algemene vergadering TRANSIT IN BELGIË: VTN2 BESLIST VERENIGD KONINKRIJK BRONNEN UIT HET OOSTEN EN HET NOORDEN Compressiestation Zeebrugge Zelzate Opwijk BRONNEN UIT HET OOSTEN Transitovereenkomsten gesloten met 12 shippers VTN2: tweede leiding Eynatten-Opwijk en compressiestation Zelzate Project omvat ook nieuwe aanvoer- en leveringscapaciteit voor de Belgische markt Planning: nieuwe leiding op volle capaciteit vanaf eind 2010 en compressiestation Zelzate in gebruik vanaf medio 2008 Eynatten

35 Werken voor bouw compressiestation Zelzate begonnen januari EM - Algemene vergadering

36 EM - Algemene vergadering TRANSIT IN BELGIË - MARKTBEVRAGING NAAR INTERESSE VOOR NIEUWE TRANSITCAPACITEIT NOORD/ZUID EIND APRIL 2007 Zeebrugge Bij positief resultaat marktbevraging: mogelijkheid om in synergie bijkomende transportcapaciteit voor de Belgische markt bouwen Ook mogelijkheid om bijkomende volumes Noors aardgas in Fluxys-net te brengen als nieuwe Noorse productie in Zeebrugge zou aanlanden

37 EM - Algemene vergadering TRANSIT BUITEN BELGIË: BBL-LEIDING LEIDING OP 1 DECEMBER IN GEBRUIK GENOMEN Balgzand-Bacton Leiding Lengte: 235 km Capaciteit: 16 mld m³/jaar Interconnector Gasunie 60% Fluxys 20% E.ON Ruhrgas 20%

38 EM - Algemene vergadering OPSLAG: VERDERE ONTWIKKELING SITE LOENHOUT Beslissing om stapsgewijs nuttig volume met 15% te verhogen tot 700 miljoen m 3 (n) tegen

39 EM - Algemene vergadering EXPLORATIE ONDERGRONDSE OPSLAG POEDERLEE Loenhout Poederlee m/zeespiegel 0 Loenhout N-O Poederlee Z-W 18 km Akkoorden met Gazprom Export en Gazprom Marketing & Trading Ltd: : haalbaarheidsstudie gestart in

40 EM - Algemene vergadering EXPLORATIE ONDERGRONDSE OPSLAG IN LIMBURGSE KEMPEN Loenhout Poederlee Limburgse Kempen Samenwerkingsakkoord met Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek Eerste stap: onderzoek of ondergrond geschikt is

41 EM - Algemene vergadering LNG-TERMINAL UITBREIDING 1 4de opslagtank: brengt bufferopslag tot volume van circa 3 schepen Uitbreidingswerken gestart oktober 2004 Afwerking gepland eind 2007 Extra uitzendcapaciteit: brengt capaciteit tot niveau om 1 LNG-cargo te hervergassen in circa 2 dagen

42 Uitbreiding 1 opgezet in internationale concurrentie: Terminal nu fundamenteel nieuwe rol: ook LNG-toegangspoort voor omliggende continentaal-europese markten + Verenigd Koninkrijk Met belangrijke voordelen voor de Belgische markt: versterking bevoorradingszekerheid en bronnendiversiteit + ondersteuning van meer concurrentie EM - Algemene vergadering

43 EM - Algemene vergadering : MARKTBEVRAGING NIEUWE LNG-TERMINALLINGCAPACITEIT Verdubbeling capaciteit mogelijk tot 18 miljard m³/j of meer

44 EM - Algemene vergadering ONTWIKKELINGSMODEL: TRANSIT- EN DRAAISCHIJFROL VAN FLUXYS VERDER VERSTERKEN Sterke vraaggroei creëert Europese dynamiek: in concurrentie met andere operatoren transitprojecten aantrekken Liquiditeit Hub Zeebrugge verhoogt Positief voor internationale traders en voor leveranciers op Belgische markt Verhoogt aantrekkelijkheid Zone Zeebrugge voor nieuwe projecten Nieuwe infrastructuur wordt ook gebruikt voor Belgische markt Versterkt bevoorradingszekerheid en bronnendiversiteit voor Belgische markt Schaalvoordeel door combinatie transit en transport in dezelfde infrastructuur

46 EM - Algemene vergadering IMPLEMENTATIE GASWET: AANDUIDING BEHEERDERS 2006: aanduiding van rechtswege onder niet-definitief stelsel 2007: aanduiding onder definitief stelsel = voor hernieuwbare termijn van 20 jaar Corporate governance vereisten ingevuld door buitengewone algemene vergadering Dossier wordt ingediend uiterlijk 21 mei Beslissing Ministerraad uiterlijk 21 november

47 EM - Algemene vergadering GEREGULEERDE ACTIEFWAARDE GEVALIDEERD Vergoeding geïnvesteerd kapitaal: WACC x RAB Eind 2006: CREG valideert voor transport, opslag en LNGterminalling gereguleerde actiefwaarde van samen circa miljoen Afschrijvingen Kost plus = x miljoen = Tarief in /(m³(n)/uur)/jaar Operationele kosten Schatting geboekte capaciteit = y (m³(n)/uur)/jaar

49 EM - Algemene vergadering IN EEN OOGOPSLAG Resultaat voor de aandeelhouders in lijn met de verwachtingen Voor de omwonenden van onze infrastructuur: krachtige voortzetting van ons beleid om beschadigingen door derden te voorkomen Ambitieus investeringsprogramma: positief voor onze klanten, de eindverbruikers en de aandeelhouders

50 EM - Algemene vergadering ONZE UITDAGINGEN Blijven investeren en nieuwe projecten ontwikkelen: nieuwe infrastructuur absoluut noodzakelijk om te anticiperen op verbruiksgroei en transit heeft een sleutelrol Aanvaarding nieuwe infrastructuur versterken: nieuwe Fluxys-infrastructuur is van centraal maatschappelijk belang Gunstig investeringsklimaat is cruciaal: evenwicht tussen competitieve tarieven en rendement op geïnvesteerd kapitaal

51 EM - Algemene vergadering