" # # $ &! " " # # $ % & ' & ' % ( )*+, ' &!!

Transcriptie

1 " ##$ &! " "##$ % &' &' % ( )*+, ' &!!

2 ' $ ##$ -./ 0 #$ $!! $ ##$ 1 23 &#$!$#02$.#$4&#5'3 6 3 % $! 7$.-7./ - / $ 2#$ $ ', 2&# $ 7. ' 3! 2 0 ' # 2#$ 44 '447. 7'* ##$ 2! #$ 4 $ 3$3 &#3'2#$ :7' 234##$12' 2 2$ 2 3$ 2 2$33$&34#$2$ $' ;$( 2 $ ' <'2$$!;3 13$3=;3#4$ $$! ' ( : 3 24 # #$ 3' 34 ; $23!'''3$ ' & 2 $ 2 3$ 423'!4. $! $! $ ''14 >(#4 2$44 ' > & #4 $!' $ 73$4'34 '3%-7?7,?%5@5/ 12:7'A=4&'1$B4 $!##3 # '$$2

3 0 #$ $!! $ ##$ 4123##$ 2!#$4 $ 3$3 0#!-/'2$ '#4$331' (34' $$332$ #'2 02-/'29 $$!;313$32'3 #!;3##4!2$2 221!'''6 4' $$ '!!'''$$#4!$2 C 9 ' 34 37#' $ 3 ;$& $ 4 #$ #$;2 :39''233: ' 34 # %D # # - 3 ;$ / E4E%D%DF349 $' 3: ' 34 $ '' 3 #$ ' ED &'4$4 $! ' 3 2 ' 3F'3$'2 '2$''3$3 2 '' ' #4 ' 3 ' 3 3 $2 &#93'354'

4 6: ;: ' 2 $ 4 4! #$ 34 0'4!'12"' &$$'"'2>!@324 $$>'12!$$33!!4)1 ( #: 4 $ '!;3$4'$$ ' $ 3 ' $34 34 (!;3 '!#' 3 2 2#!;3'61 2'2#32&!!;3 3$ '!#3G#4#3 1 3$ $!!;33''&;!;33' 3#40-3/ '7'#34 & 9 34 $' 4!;3' 3-##334 /'$'!;3 3$3!$4!4 2!;3#'!;312:7'3$3 $2'2# 2#42'2 03'!;3$92# '#$$-3 $'!/3$2C 342$$$$9 3$3$!3 (4'$$'!'''&312: 7'!''' 1& 2 #4'3 '! ' 34 3;06( 3$3 3$!$!#4(#4 4 #4 2 $ 3 2 $$ $ 3 $ 24-3/ $ 2$ '24 24# 4 $ 2!''' 2'

5 #4024!3$3'C# 4 3 2I 234 ; 44'3'93#4C9 3393#$34!34 3;$$'4;44 23' & $ 4' 2 3 2# 4' $$! 3$ ( > '"' )1 F:7' #4 &#3#$1!''' $333!'''

6 2 *' 6$' (2 (2$3 3' F4J+1 E =;3 $3!''' 4$! 41$9 434!' 1J&$#3'*,-4 /234 :$'$!,K E

7 D& $ $ B4-:%D/ &'-:D/ 6 1 $!#$ 2! 4 1 #! $'$'4? # 2$ 3 4 $# 6 1 3J& $$ 37 ' 3'2 2 2 # 222# &!''12:7'&34 '$2*( : 4#$: 400 Noordwest-Europese Gasvraag (Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk) Bron: CERA 2009, GTS 350 Jaarvolume BCM (35,17) Nederland Belgie Frankrijk Duitsland Verenigd Koninkrijk 343 #$ 2$ $ $* + ''-*+/ 7#*' 1-7*1/( 3 $ $ 31!

8 60 Volumeprognoses binnenland Bron: GTS, CBP, ECN BCM Gasdistributiebedrijven Industrie_direct Centrales 6 #!'' ! 3'34-4 3$ $'$' '/ ' ' $ & 3'34# 2$ $!& 2!!A3'34$'$'#3 7$34!& 1#2$$ ( #$ 'A / 3$! &34 $ 2$ 2'2 %

9 &342$312:7' 2$!'&!''!$#$ Noordwest-Europese gasproductie Nederland, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk Bron: Woodmackenzie, GTS Jaarvolume (BCM) Nederland Frankrijk Duitsland UK & ' $ '' &#!12:7'' )1/ # 6 12:7'# #4 : &3?!334# &!''!#$;'12:7' #4 234 ;' $ $' 3 ;$& $ $ B4 1 =4 ;$ 2 #'$'2 ; # # 4#4 $!'' 63!$'12:7'#$ *,$4E*, 5

10 &!'' 3$! ; '# #$ 0#$.53 &''2$F.52' ' 3A#' 2 $'.' 24# 3 ' ' '& ' 2 # 34! ' 0 71 ( 7' L 12& : 5 3! $ $# ##$ 2'432! ( 1! 3 ' 0 3 1$$3$3$4 23$$$3# 3 $$ $4 2 ' 10$#B'!!A ' 2!! $ $ '! $ 4 $ $$ $ #2$$3-$/' 0$!'3'93! $$!$' &$1233!3 ;'!;$3'

11 !" #! 1'2312:7' 1 $ 34# 2 $!' M N ##$19 #9$! $$$#4 $33 $ #! ' 2' $ 3 $!' 2 &'22J /&33-!/ 3/*''-!/ /0$-!@/ 6343$49'#4 '#4

12 ! & &12#3$ 3 ' ;: $ 7 # $ :' # ' 1 4 ' ##$-!$421 /0'24$' $ 3 &3$1-3/4 3 $&# ' 4J@@5@ -#$!'/ 3$;:$3' $ $33 734#2$''-3;/ #4'2$$33# # ' 3' 3 ' 3' 3 3!! 3 '?! I 2 $ $! $ 3M3N &$33'$' $ 32$ 4 : 7 3')1 ' $ 3 3' $ 343 =; K'31 C $ ' $ A 3-3 '/#O 733#'M N2$4'#'#4 6'!''2$3#$ $':

13 Jaarvolume [BCM] Dekking van de gasvraag door het aanbod van gas Totaal nog niet gecontracteerd volume (Binnenlandse productie, import en transito) Totaal gecontracteerd volume (Binnenlandse productie, import en transito) Vraag binnenlandse markt GTS prognose Totale vraag: Gecontracteerde en nog niet gecontracteerde export en transito. Binnenlandse vraag GTS prognose Totale vraag: Gecontracteerde transito en export. Binnenlandse vraag GTS prognose 6#!''32-#3$$!'/ ' ; $( $! ' #4 2 -/ 4!'' J& 234'' '# ' 3 #4 &#4 3'!'' &##4 ' ' 3 ;/ $ $ 3& 3 ' 43 3 #$. 5& $'4 C!'' # ' $ 3 ;$&$4#$#$ ;2 2 $334$ 4 3 & 34'!''J 03-3'/$ 4 3' 0 $'3'ED

14 (#$4##$9 2234'3'3$'227 2 $ $ ;: $ 2 2 $' $ J 8 38/ 2 34 # %D##2 E E4E%D %D &'4$4 $! ' 3-/ 2 $ 3F'3$'2 '2$''3$3 2 &!''34''1 0#4 ' 2 3 # '31 '' 80 Dekking van de binnenlandse gasvraag door aanbod van gas 70 Jaarvolume [BCM] Nog niet gecontracteerde import (onder andere voor Nederland) Nog niet gecontracteerde binnenlandse productie voor binnenlandse vraag Totaal gecontracteerd volume voor binnenlandse vraag Vraag binnenlandse markt GTS prognose C#!''34342 ' #4 ' 3 ' 3 3 $ 2 D 3 23 E E

15 !! 4#4-3 2$44/ ''446' 4#4 #4 $ 3$4 3& '!#4 3#2' ' #4 ' ' #4 0 3! '!!#4'' 2J $ $33#4! '''4 4'2''3$' ''443$ '''4 224 $ % % & E % E % 5 *''4 *''4 *'' 4 4 '' & 4 43 $.5

16 !(" 0 ; $ ' 4! ' 12 "'& $$ 3 $$ ' 12!! )1!$ ) E % E % & ' % 5 J"' J12 1( FP.' )1 1! J+ 1);-/ 3-3J / 6!''281(8"'! $ ! 2 24 ')1 4$ E

17 ( # *+ &$!7' 3$3&$4 :(:+9 $4!$'2!#$'3($ 3$!2 (O3#<'34&$' $'3#<'#$#7'$'3'!'24<'#47'34!$$'$ B4'$<' 2!$4:42<'3' ##$3+'#'$3$'2!#9$93#4#' $$3'' $;$937<'3 4;$4 #$#!#$2'$ ##$ # (5$1$!!=9- =/,45 =&4 'D#$$40 =$' -%/34$'33$343'0 $! =$;2#!!6#5$ =$''40 42 =$1+ #6:A '$$1+14#& = 23$'2<'$'3$7' $'4'$' 3:4$',$3$3'2!32$2 = # &33!4''%56!#4 2' =#4$ = $'-/ '-/ % E@ 5 % E% +' J

18 Monthly Volumes TTF January 2003 till December Traded volumes Delivered (physical) volumes Monthly volumes [bcm] jan-03 apr-03 jul-03 okt-03 jan-04 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 %

19 ,- $./#,/ 24 3' $ ''3:5 H* : H* 0 $ ')#$ / ( 3' 4 ; ' ' ': 3' 3$ $ 4 24$ $! $ -;/ ' -;/ ; 3'!! '':5H* &3#$'2$''3'3'3 $;''3'M5N&'$'3 ' $ 3$ $ :5 H* '$' # : H* 3' 3& 3$$4$' 3 ##!!A 4 3& 1, $' #$ ' (E54?$'4&34!4@E''34 ;,3$' 2 $$$ 3' 4 $ ;'' 34!! '' :5H*!$4 $ 24 '''#'' $2$6!'' $$ 2& ; # $ 34!! '' : H* #4 3 ' 6 4# ' # ' 2&!'' '2 5

20 Capaciteit Uur Gas geleverd door piekleverancier (GTS) Gas geleverd door leverancier Gerealiseerde vraag bij piekdag (effectieve dagtemperatuur onder de -9 C) Maximale uurc apaciteit bij effec tieve dagtemperatuur van -9 C 3$3' 3' 2#J & 3, '-)1 $I 7;44$2 &$2#$3'#$ $')#$2 3'$# '&$#22 3'242:5H*3!3' 3 # 65$3'!!''53:5H*0$! # 3' &$'!3'3'4'3'

21 ,# & ' 2 '$' 3' $!!! 44 3' '# # 3' $33

22 012 6$!'$2'!##$ 4!#$3$$!3$20$#4!;33$6$!'2 34!4''&3!;334!'' 24+22#$!' &3'1$B4$ 3434$#$,!'12:7'3$3''4!;3!(#!'!;32 373$3)#434 '$#$'.'#24: '#4$'#4'23'#: 33!!;3#4#3G& $4!;33'3# 2$40-3/ '7'#34 &3!;313$322 3$!!;3C'349!;33$3 3;1;!;3;' &!!;313$3-34!4''/'3-##334 /&$3$3!;33'!;31 '-$';1' #3' /' '3$ #43

23 35 Flexibiliteitsvraag en aanbod Bron: GTS mln m3/u Indicatie flexibiliteitsbehoefte Huidig flexibiliteitsaanbod Voorziene flexibiliteitsuitbreiding 6!''!;3'! 34$'!2$ 33$4 $3'!;3'1' 62$4 #2341;'!;3C#!''34 #!;3'3#22$' $'!;32#!$4!4 2!;3##9'!;3#4#412:7'$2 '2#2#42' 2(4'333 2'34#!;3 3$3'&1!;3#$$!'34 03'!;3$92# '#$$ $$3$2C342 $$93$ 3$!3

24 1 6 $!' $! #$ $2$!'''2'$! 3$ 2 ##$ 1 $ 3 <'!''' 2#$'1 # $ $' $ 1 2! 2 & 2$'2(#'# #4 '3 #42!3'# ' #' 4 & 3!''' 2 # ',$'!'''' :7' &24#:3'3112:7'$! 3$! ' $!9:;( 1 3'2 )1 " 34 '7'!2 12$(F1.' 2 3$!!;3 -#!;3 4!;3/243$ 2 0' 33 $ ' 3 #2 $ 2#4 # 2 '3 $ 1 #46$! $! 3 ;! $($;! 3' $'3 $ 3-)1/ 653$1'3$ 3' 134 &' 2 $ 2( 5 $ 3''323'2!3'!!3402$2$!3'

25 2'2'&'$4$ '1&'37% >(2#QQ>' 2 '&'$6$6 (-6(/@4!#4 2$@3$3$'&6($! $333$!$!; 4 $ 2!''' 2' $ ' '' :H* 3$3 # ! 3$3 ' C # 4 3 2I 234 ; 44 '3' 93#4C # $34! 34 3 ; $ $' 4 ; 44 23' &!''42$$ 3

26 J B*&5'35 E

27 (->'"'!)1/F: 7'213#44-2$/ #4&#3#$ 1!'''$333!''' &3$3$123> '3!'''0 344$#3' 63#42$3' &'#032 '34243 ##$ 63$ 2&4; :7' 3 ' 3' 7' ' 2 7' - 3 3'2# )1 /( 3 $ <' $ 2 1 3$ 2 $ 2! '2 O 3#4 ( 3 M," B2 3$ N $ #M"B25N % ( 3 #!," :'-B*&/6'J 3'2!!$ $ 23$ I 3'2 #4 3$-' / '#3$!$ 22#$MB2:*'5N 5 %

28 $ $ 3! 34.7!' 1 - / ' 1 -/ 1 R-*/4-'JMN/(#!24# 2$44' -'J M N/ 1 $ $33 # 34!3$3 6$34#$33$J 2$$$ 2$3$ 2$9-)14/ 22$$! 2''$3!!J!4 $!#32!$ '33 $ %

29 $.# 3 (#$' 3 4 $ ' 4 4! 44#' '2 2!?! 2!'3( # $ 2 '#4$33& $2'#4 $33 2#4 2$ #4 # $ $ ' (#$$3 $;2$ 3 $ & ' ' 2 $!32#$$3! 32$ =3!4! 3 '! 1 $ = $3:!3'2$ ($'$4234$3134! #$: $ < 3 $ 2 $ 3>& $ # $ 6$!'@<' =2'34 # $ $ 2& $ $#$$1 6 ' $ ' ' 3'24' #4 &'33' 7 $! 4& '33 ' $ #! 3 $ #4$'3 5

30 $!. $1 6$#4!'&223J $!''E Figuur Noordwest-Europese gasvraag Nederland Belgie Frankrijk Duitsland Verenigd Koninkrijk Figuur 2 Volumeprognoses Binnenland Gasdistributiebedrijven Industrie_direct Centrales Figuur 3 Noordwest-Europese gasproductie Nederland België Frankrijk Duitsland UK Figuur 4 Extra importen Noordwest-Europa Nederland Afname binnenlandse productie Groei binnenlandse vraag 4 8 Totaal benodigd extra volume België Afname binnenlandse productie 0 0 Groei binnenlandse vraag 1 4 Totaal benodigd extra volume 1 4 Frankrijk Afname binnenlandse productie 0 0 Groei binnenlandse vraag 7 19 Totaal benodigd extra volume 7 18 Duitsland Afname binnenlandse productie 7 12 Groei binnenlandse vraag 0-2 Totaal benodigd extra volume 7 10 UK Afname binnenlandse productie Groei binnenlandse vraag 21 8 Totaal benodigd extra volume Figuur 11 Bergingen en flexibiliteit Flexibiliteitsaanbod huidig Flexibiliteitsuitbreiding voorzien Capaciteitsvraag flexibiliteit laag Capaciteitsvraag flexibiliteit hoog

31 F$/ Figuur Noordwest-Europese gasvraag Nederland Belgie Frankrijk Duitsland Verenigd Koninkrijk Figuur 2 Volumeprognoses Binnenland Gasdistributiebedrijven Industrie_direct Centrales Figuur 3 Noordwest-Europese gasproductie Nederland België Frankrijk Duitsland UK Figuur 4 Extra importen Noordwest-Europa Nederland Afname binnenlandse productie Groei binnenlandse vraag Totaal benodigd extra volume België Afname binnenlandse productie 0 0 Groei binnenlandse vraag Totaal benodigd extra volume Frankrijk Afname binnenlandse productie 1-3 Groei binnenlandse vraag Totaal benodigd extra volume Duitsland Afname binnenlandse productie Groei binnenlandse vraag Totaal benodigd extra volume UK Afname binnenlandse productie Groei binnenlandse vraag Totaal benodigd extra volume Figuur 11 Bergingen en flexibiliteit Flexibiliteitsaanbod huidig Flexibiliteitsuitbreiding voorzien Capaciteitsvraag flexibiliteit laag Capaciteitsvraag flexibiliteit hoog J$!''E%-*,/ Figuren Dekking van de gasvraag door het aanbod van gas , 6, 7, 8 Dekking van de binnenlandse gasvraag door aanbod Contractruur bij importcontracten Herkomst van importvolumes Totaal gecontracteerd volume (NL productie, import en transito) Binnenlandse productie, nog niet gecontracteerd voor binnenland Totaal gecontracteerd volume voor binnenlandse vraag Nog niet gecontracteerde import (onder ander voor Nederland) Transit, gecontracteerd Transit, nog niet gecontracteerd Totaal nog niet gecontracteerde volume Vraag NL, export, transito (incl. nog niet gecontracteerd) Vraag binnenlandse markt (bron: GTS) Totale vraag: gecontracteerde transito en export. NL vraag GTS Contractduur meer dan 10 jaar Contractduur tot 10 jaar Contractduur niet gerapporteerd Transit, tot 10 jaar Transit, meer dan 10 jaar Transit, contractduur onbekend Additioneel: B.P Gerapporteerd: Rusland Gerapporteerd: Noorwegen Noord en Oost, overig West+Zuid LNG Niet gespecificieerde import

32 33J$!''E%- F$/ Figuren Dekking van de gasvraag door het aanbod van gas , 6, 7, 8 Dekking van de binnenlandse gasvraag door aanbod Contractruur bij importcontracten Herkomst van importvolumes Totaal gecontracteerd volume (NL productie, import en transito) Binnenlandse productie, nog niet gecontracteerd voor binnenland Totaal gecontracteerd volume voor binnenlandse vraag Nog niet gecontracteerde import (onder ander voor Nederland) Transit, gecontracteerd Transit, nog niet gecontracteerd Totaal nog niet gecontracteerde volume Vraag NL, export, transito (incl. nog niet gecontracteerd) Vraag binnenlandse markt (bron: GTS) Totale vraag: gecontracteerde transito en export. NL vraag GTS Contractduur meer dan 10 jaar Contractduur tot 10 jaar Contractduur niet gerapporteerd Transit, tot 10 jaar Transit, meer dan 10 jaar Transit, contractduur onbekend Additioneel: B.P Gerapporteerd: Rusland Gerapporteerd: Noorwegen Noord en Oost, overig West+Zuid LNG Niet gespecificieerde import $!''522#23-222/