BASIS- INRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7

Transcriptie

1 Trainingsdocument BASIS- INRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7 ORBIS SOFTWARE BENELUX BV

2 TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE INHOUDSOGAVE BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7 TRAININGSDOCUMENT UBLICATIE DATUM: INHOUDSOGAVE 1.0 Inlezen en controleren Orbis TaskCentre licentie Controleren Orbis TaskCentre licentie 1.2 Inlezen SQL-bestand Instellen van notificaties bij problemen in Orbis TaskCentre Instellen van notificaties 2.2 Ontvangers van notificaties instellen Instellen van server binnen Orbis TaskCentre voor uitgaande Instellen van uitgaande mailserver Toevoegen van adressen aan het Orbis TaskCentre adresboek Toevoegen en onderhouden van mailadressen in het adresboek Database koppelingen opzetten naar Exact Globe administratie Aanmaken ODBC Connectie naar Exact Globe Nieuwe gebruikers aanmaken binnen Orbis TaskCentre Aanmaken van een nieuwe gebruikersaccount 13

3 TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE Inlezen en controleren TaskCentre licentie Om gebruik te kunnen maken van Orbis TaskCentre is een geldige licentie voor de software nodig. Deze licentie bestaat uit twee afzonderlijke onderdelen: Hoofdlicentie: De hoofdlicentie van TaskCentre wordt gebruikt om te controleren of een geldige licentie voor TaskCentre aanwezig is. Deze licentie is standaard een jaar geldig - na dit jaar wordt een nieuwe licentie ingelezen als vervanging voor de verlopen licentie. QSL-bestand: Het QSL-bestand bevat licenties voor het gebruik van de afzonderlijke TaskCentre stappen. Dit QSL-bestand dient standaard eenmaal per installatie ingelezen te worden. 1.1 Controleren TaskCentre licentie U kunt binnen Orbis TaskCentre uw licentie bekijken en controleren. Wanneer u ingelogd bent in de g.1 fig. 1 TaskCentre Client kunt u dit door in het menu Manage -> Licensing te selecteren. U krijgt dan een licentiescherm als onderstaand te zien. g.2fig. 2 In bovenstaand scherm ziet u de hoofdlicentie van Orbis TaskCentre, alsmede de licenties voor de afzonderlijke Orbis TaskCentre stappen. Om de geldigheid en het aantal taken van uw hoofdlicentie te controleren dubbelklikt u op de regel TaskCentre Server. U zou dan onderstaand scherm te zien moeten krijgen. g.3fig. 3 1

4 TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE De regel Termination Date geeft hierbij de einddatum van uw licentie aan. De regel Tasks geeft het aantal taken aan dat u binnen uw licentie mag gebruiken. In het licentiescherm uit afbeelding 2 ziet u tevens regels staan voor de afzonderlijke stappen (tools) van Orbis TaskCentre. Achter deze regels ziet u een Expiry Date staan en een licentiecode. Wanneer de Expiry Date op None staat en een key (licentiecode) aanwezig is, is deze tool geactiveerd binnen uw licentie. Wanneer u in de key de waarde (On evaluation) ziet staan met daarvoor een Expiry op een bepaalde datum, heeft u voor deze tool geen licentie ingelezen. 1.2 Inlezen QSL-bestand Om uw QSL-bestand in te lezen opent u het licentiescherm in de Orbis TaskCentre Client door in het menu Manage -> Licensing te selecteren. Op dit licentiescherm ziet u de knop Import staan. Wanneer u hierop klikt krijgt u onderstaand scherm te zien. g.4fig. 4! In het bestandsselectie scherm selecteert u uw QSL-bestand en klikt u vervolgens op Open. Het QSL-bestand zal nu in Orbis TaskCentre geïmporteerd worden. Let op: Mocht u een QSL-bestand nogmaals inlezen dan krijgt u per tool licentie die reeds ingelezen is de melding A newer key already exists. Deze melding kunt u lezen als Deze licentie is reeds geïmporteerd en kan verder genegeerd worden. 2

5 TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE Instellen van notificaties bij problemen in Orbis TaskCentre Binnen Orbis TaskCentre bestaat de mogelijkheid om per een notificatie te sturen wanneer er problemen binnen de TaskCentre omgeving optreden. Dit wordt binnen Orbis TaskCentre de Notifications functionaliteit genoemd. 2.1 Instellen van notificaties Wanneer u ingelogd bent via de Orbis TaskCentre Client kunt u notificaties instellen. Hiervoor selecteert u in het menu Manage -> Options zoals in onderstaande afbeelding. g.1fig. 1 In het instellingen scherm dat u nu te zien krijgt selecteert u de tab Notifications. U krijgt dan onderstaand scherm te zien: g.2fig. 2 In dit scherm kunt u instellen welke notificaties u naar wie wilt sturen en welke type notificaties u wilt sturen. De onderstaande instellingen worden ondersteund: Warning: Een Warning is een melding binnen TaskCentre bij een situatie die mogelijk onverwacht is, maar niet direct een probleem hoeft te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Database Query stap die bij het uitvoeren van de taak geen regels vindt. Wanneer notificaties gebruikt worden is het standaard advies om Warnings niet te laten mailen. Error: Een Error binnen Orbis TaskCentre is een probleem waardoor een taak of TaskCentre zelf niet verder kan doorlopen. Wanneer notificaties gebruikt worden is het standaard advies om Errors te laten mailen. 3

6 TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE Bij het sturen van notificaties heeft u de mogelijkheid om deze naar verschillende typen gebruikers te sturen. U krijgt daarbij de onderstaande mogelijkheden: System Administrators: Een System Administrator is een gebruiker die in TaskCentre de rol System Administrator heeft. Wanneer u instelt dat System Administrators notificaties moeten ontvangen geldt dit voor alle TaskCentre taken. Task Owners: Een Task Owner is een gebruiker die bij een taak ingesteld staat als eigenaar van de taak. Tenzij anders ingesteld is dit standaard de gebruiker die oorspronkelijk de taak aangemaakt heeft. Als laatste heeft u de mogelijkheid in te stellen welk type meldingen gestuurd dienen te worden. Onderstaande mogelijkheden worden ondersteund: Step: Meldingen van het type Step worden door stappen binnen een TaskCentre taak gegenereerd. Voorbeeld: Een SMT ( ) stap welke aangeeft dat een ingegeven adres ongeldig is. Task: Meldingen van het type Task hebben betrekking op een volledige taak en geven aan dat de taak niet kan doorlopen. Voorbeeld: Een taak kan niet gestart worden omdat een database connectie niet langer bestaat. System: System meldingen hebben betrekking op TaskCentre in het algemeen. Voorbeeld: Een melding dat de TaskCentre omgeving geen taken kan uitvoeren omdat de SQL Server met daarop de TaskCentre database niet bereikbaar is. Security: Security meldingen worden gegenereerd door mislukte inlogpogingen. Dit type melding wordt gegenereerd wanneer een gebruiker met ongeldige credentials probeert in te loggen binnen Orbis TaskCentre. Wanneer u notificaties in wilt stellen en geen specifieke opzet in gedachte heeft is standaard aan te raden om alle notificaties van het type Error naar een System Administrator te laten sturen. Onder de notificatie instellingen ziet u het blokje SMT staan waar de invoer velden Display Name en From Address in staan. In het From Address vult u het account in dat u wilt gebruiken om notificaties vanuit TaskCentre te sturen. In het veld Display Name kan een weergave naam ingevuld worden voor dit account. Vervolgens kunt u op de knop Server Configuration drukken om de gebruikte server in te stellen. U krijgt dan onderstaand scherm te zien. g.3fig. 3 4

7 TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE In bovenstaand voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de server van Gmail voor het sturen van notificaties. Notificaties kunnen echter door ieder type server gestuurd worden (Exchange, Office 365, etc. worden ondersteund). Voor specifieke instellingen voor uw server dient u uw systeembeheerder te raadplegen daar server instellingen per omgeving anders zijn. Op het tabblad Main heeft u de onderstaande instellingen: Server Address: Het adres van de server waarmee de gestuurd dient te worden. Authentication: Met deze instelling kunt u aangeven of voor het sturen van ingelogd moet worden op de server. De instelling Windows Authentication (NTLM) authenticeert de gebruiker op basis van de ingelogde gebruikersaccount. De instelling lain Text Authentication (LOGIN) werkt op basis van een gebruikersnaam en wachtwoord.. Username, assword en Domain: In deze velden geeft u de gebruikersnaam, het wachtwoord en (eventueel) het domein aan waarmee u wil inloggen. Na instellen van bovenstaande klikt u op het tabblad Advanced. Hierna krijgt u onderstaand scherm te zien: g.4fig. 4 In dit scherm kunt u de geavanceerde instellingen voor de server opgeven. In deze instellingen is voornamelijk het veld ort Number van belang. Dit veld geeft aan op welke poort de server bereikbaar is. Voor servers wordt standaard oort 25 gebruikt. Deze poort is echter vrij instelbaar door de beheerder van de server. Zo is de poort van Gmail bijvoorbeeld standaard poort 587. Mocht u niet zeker weten welke poort gebruikt dient te worden vraag dit dan na bij uw systeembeheerder. 5

8 TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE Ontvangers van notificaties instellen Nu dient alleen nog ingesteld te worden naar welke adressen notificaties gestuurd worden. U kunt dit instellen bij de gebruikersinstellingen van TaskCentre. U kunt de gebruikersinstellingen vinden in de TaskCentre Client onder het boommenu, na de keuzes g.5 fig. 5 TaskCentre -> System -> Users. In onderstaand scherm ziet u een voorbeeld van de gebruikers binnen TaskCentre. Vervolgens kunt u dubbelklikken op de desbetreffende gebruiker om de instellingen van deze gebruiker weer te geven. In onderstaande afbeelding ziet u het gebruikersinstellingen scherm. g.6fig. 6!! In dit scherm ziet u het veld Address staan. In dit veld kunt u het adres invoeren waarnaar de meldingen gestuurd dienen te worden. Let op: Wanneer u notificaties stuurt naar Task Owners moet de gebruiker eigenaar zijn van een TaskCentre taak. Let op: Wanneer u notificaties naar System Administrators stuurt dient u de gebruiker van het opgegeven adres op het tabblad Server Roles de rol van System Administrator toe te kennen. 6

9 TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE Instellen van server voor uitgaande Orbis TaskCentre heeft de mogelijkheid om middels de Send Message (SMT) stap s te sturen. Om deze s te kunnen sturen moet binnen TaskCentre een server ingesteld worden die deze s kan sturen. 3.1 Instellen van de uitgaande server Wanneer u ingelogd bent via de Orbis TaskCentre Client kunt u de instellingen voor de uitgaande server instellen door in het boommenu naar TaskCentre -> System -> Tools -> Output te navigeren. U ziet dan aan de rechterzijde de operatie Send Message (SMT) staan. Onderstaand screenshot geeft dit weer. g.1fig. 1 U kunt de instellingen van de SMT stap openen door dubbel te klikken op de Send Message (SMT) stap. Wanneer u dit uitvoert krijgt u onderstaand instellingen scherm te zien: g.2fig. 2 In bovenstaand voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de server van Gmail voor het sturen van notificaties. Notificaties kunnen echter door ieder type server gestuurd worden (Exchange, Office 365, etc. worden ondersteund). Voor specifieke instellingen voor uw server dient u uw systeembeheerder te raadplegen daar server instellingen per omgeving anders zijn. 7

10 TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE Op het tabblad Main heeft u de onderstaande instellingen: Server Address: Het adres van de server waarmee de gestuurd dient te worden. Authentication: Met deze instelling kunt u aangeven of voor het sturen van ingelogd moet worden op de mailserver. De instelling Windows Authentication (NTLM) authenticeert de gebruiker op basis van de ingelogde gebruikersaccount. De instelling lain Text Authentication (LOGIN) werkt op basis van een gebruikersnaam en wachtwoord. Username, assword en Domain: In deze velden geeft u de gebruikersnaam, het wachtwoord en (eventueel) het domein aan waarmee u wilt inloggen. Na instellen van bovenstaande klikt u op het tabblad Advanced. Hierna krijgt u onderstaand scherm te zien: g.3fig. 3 In dit scherm kunt u de geavanceerde instellingen voor de server opgeven. In deze instellingen is voornamelijk het veld ort Number van belang. Dit veld geeft aan op welke poort de server bereikbaar is. Voor servers wordt standaard poort 25 gebruikt. Deze poort is echter vrij instelbaar door de beheerder van de server. Zo is de poort van Gmail bijvoorbeeld standaard poort 587. Mocht u niet zeker weten welke poort gebruikt dient te worden vraag dit dan na bij uw systeembeheerder. 8

11 TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE Toevoegen van adressen aan het TaskCentre adresboek Binnen Orbis TaskCentre bestaat de Send Mail (SMT) stap die gebruikt wordt om s te sturen vanuit TaskCentre. Binnen deze stap is het mogelijk om adressen uit een database op te halen of om deze vrij in te voeren. TaskCentre heeft echter ook een eigen adresboek waarin adressen vooraf ingevoerd kunnen worden zodat deze eenvoudig gebruikt kunnen worden bij het instellen van een stap. 4.1 Toevoegen en onderhouden van adressen in het adresboek Wanneer u ingelogd bent via de Orbis TaskCentre Client kunt u de instellingen voor de uitgaande server instellen door in het boommenu naar TaskCentre -> System -> Tools -> Output te navigeren. U ziet dan aan de rechterzijde de operatie Send Message (SMT) staan. Onderstaand screenshot geeft dit weer. g.1fig. 1 9

12 TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE Database koppeling opzetten naar Exact Globe administratie Het verwerken van data uit een database is één van de standaard activiteiten die met Orbis TaskCentre uitgevoerd wordt. Het verwerken van data vereist echter dat deze data opgehaald kan worden uit de database en hiervoor is het noodzakelijk om binnen TaskCentre een connectie aan te leggen naar deze database. In onderstaand voorbeeld maken we een ODBC-connectie naar een Microsoft SQL Server database waarop een Exact Globe database staat. Orbis TaskCentre is echter niet gelimiteerd tot Microsoft SQL en Exact Globe databases. Andere database types kunnen tevens aangesproken worden. 5.1 Aanmaken ODBC-connectie naar Exact Globe Wanneer u ingelogd bent via de Orbis TaskCentre Client kunt u een nieuwe ODBC database koppeling aanmaken door in het boommenu naar TaskCentre -> System -> Tools -> Input te navigeren. U ziet dan aan de rechterzijde de operatie Database Query (ODBC) staan. Onderstaand screenshot geeft dit weer. g.1fig. 1 Wanneer u dubbelklikt op Database Query (ODBC) worden de ODBC-connecties weergegeven die momenteel binnen TaskCentre bestaan. Onderstaand screenshot demonstreert dit. g.2fig. 2 Met de knop Add kan een nieuwe database connectie aangemaakt worden. Wanneer u op deze knop drukt krijgt u een lijst te zien met de beschikbare ODBC-drivers die op het systeem staan. In dit voorbeeld maken we verbinding met een Microsoft SQL Server. In de lijst selecteren we als driver dan ook SQL Server. 10

13 TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE g.3fig. 3 Nadat we de selectie van deze driver bevestigd hebben krijgen we het instellingen scherm te zien. In dit scherm stellen we de daadwerkelijke verbinding in. De onderstaande velden zijn hierbij beschikbaar: Server: De SQL Server \ SQL Instantie waarmee verbinding gemaakt wordt. Use Trusted Connection: Een Trusted Connection logt in binnen de SQL omgeving op basis van de Windows gebruiker die het onderliggende proces uitvoert (Ook NTLM authenticatie genoemd). Wanneer dit vinkje uitstaat logt TaskCentre in op basis van een SQL gebruiker. Login ID: (Enkel actief zonder trusted connection). De gebruikersnaam van de gebruiker die inlogt in de database. assword: (Enkel actief zonder trusted connection). Het wachtwoord van de gebruiker die inlogt in de database. Database: Een lijst met databases op de ingegeven SQL omgeving waarop de ingestelde gebruiker rechten heeft. Language: De taalcode waarmee de database connectie opgezet wordt. Application Name: Bij een database connectie wordt de naam van het uitvoerende programma meegegeven zodat men connecties op de SQL Server kan traceren. Deze instelling maakt het mogelijk om een eigen naam te definiëren voor deze connectie. Workstation ID: Bij een database connectie wordt de naam meegegeven van de machine die verbinding maakt zodat men connecties op de SQL Server kan traceren. Deze instelling maakt het mogelijk om een eigen naam te definiëren voor deze connectie. In dit voorbeeld maken we verbinding met een SQL Server op basis van een inlog middels een SQL gebruiker. In onderstaand screenshot worden de instellingen hiervoor weergegeven. Deze instellingen zijn enkel valide voor de machine waarop dit voorbeeld gemaakt is. Voor uw eigen database verbinding voert u de inlog gegevens van uw eigen omgeving in. g.4fig. 4 11

14 TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE Nadat we de database connectie ingesteld en bevestigd hebben krijgen we nog een laatste scherm waarin gevraagd wordt om de naam van de database connectie in te voeren. Deze naam is enkel informatief en wordt in Orbis TaskCentre weergegeven bij de selectie van database koppelingen. g.5fig. 5 Nadat de connectienaam opgeslagen is wordt de connectie aangemaakt en getoond in de lijst met connecties. U kunt deze connectie vervolgens testen. Wanneer u de connectie uit de lijst selecteert en op de knop Test drukt zal TaskCentre de verbinding testen. Indien deze goed ingesteld staat krijgt u een popup met de bevestiging hiervan. g.6fig. 6 De verbinding naar de database is nu gereed voor gebruik binnen Orbis TaskCentre. 12

15 TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE Nieuwe gebruikers aanmaken binnen Orbis TaskCentre Binnen Orbis TaskCentre worden gebruikers gedefinieerd. Deze gebruikers kunnen inloggen in Orbis TaskCentre. Het is mogelijk om per gebruiker rechten in te stellen. Gebruikersaccounts kunnen tevens gebruikt worden voor het versturen van notificaties. In onderstaande sectie wordt ingegaan op het aanmaken van een nieuwe gebruikersaccount en het geven van rechten om in te loggen in Orbis TaskCentre. 6.1 Aanmaken van een nieuwe gebruikersaccount Wanneer u ingelogd bent via de Orbis TaskCentre Client kunt u in het menu de knoppenbalk van TaskCentre zien staan. Met de derde knop van links kunt u een nieuwe gebruiker aanmaken. Onderstaand screenshot geeft dit weer. g.1fig. 1 Nadat u op deze knop heeft gedrukt wordt het instellingen scherm weergegeven waarmee een nieuwe gebruiker aangemaakt kan worden. Er zijn binnen Orbis TaskCentre twee type gebruikers: TaskCentre: Een TaskCentre gebruiker is een gebruiker die enkel binnen Orbis TaskCentre bestaat. Deze gebruiker heeft een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen binnen TaskCentre. Windows: Een Windows gebruiker is gekoppeld aan een Windows Domein Gebruiker. Bij dit type gebruiker controleert TaskCentre wie ingelogd is op de machine waarop de Orbis TaskCentre Client gestart is. Wanneer deze gebruiker toegang heeft tot Orbis TaskCentre kan deze zonder verdere invoer van inloggegevens inloggen. Wanneer u een Windows gebruiker wilt aanmaken gebruikt u de knop Browse naast het invoer veld User name:. U krijgt hierna een nieuw scherm te zien waarin een domein gebruiker geselecteerd kan worden. Wanneer u een TaskCentre gebruiker wilt aanmaken vult u in het veld User name: een eigen gekozen naam in. Onder de sectie Authentication stelt u de inloggegevens van deze account in. 13

16 TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE Met de optie Windows Authentication wordt een Windows type TaskCentre gebruiker aangemaakt. Wanneer u TaskCentre Authentication selecteert wordt een TaskCentre type gebruiker aangemaakt. Wanneer u een TaskCentre type gebruiker aanmaakt dient u tevens een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. In de onderstaande afbeelding maken we een TaskCentre gebruiker aan: g.2fig. 2 Om in te kunnen loggen in Orbis TaskCentre moet de gebruiker rechten hebben. In de tab Server Roles kunt u de globale rechten van de gebruiker instellen. De tabs Tool Access, Memory Access en Script Objects geven indien gewenst nog de mogelijkheid om deze permissies op detailniveau in te stellen. Om in te loggen is minimaal 1 rol vereist. In dit voorbeeld maken we de gebruiker Task Administrator. Dit type gebruiker heeft rechten om taken te maken, wijzigen, verwijderen en starten. Deze gebruiker mag echter geen wijzigingen doorvoeren in de instellingen van Orbis TaskCentre zelf. Onderstaand screenshot geeft dit weer. g.3fig. 3 Wanneer u een gebruiker volledige rechten wilt toekennen geeft u de gebruiker het permissie niveau System Administrator. 14

17 GELDROSEWEG TR EINDHOVEN NEDERLAND TEL: +31 (0) WEBSITE: HTT://