De Belgische Kledingmarkt 2009 Rapport samengesteld door: Yvette Barbiers Eddie Borgers Tom Vansteenkiste Maart 2009 Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg Tervurenlaan 168 bus 2, 1150 Brussel +32/2 219 11 74 +32/2 218 78 21 info@nkvk.be http://www.nkvk.be
Disclaimer & auteursrechten Dit rapport werd met de uiterste zorg samengesteld. De Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK) en haar medewerkers streven naar juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie, maar kunnen echter niet de correctheid, noch volledigheid van de informatie garanderen. De lezer is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen, zonder dat hij of zij daar van tevoren van op de hoogte wordt gebracht. De NKVK doet haar uiterste best om uitspraken van personen op een objectieve manier weer te geven, in overeenstemming met de bedoeling waarmee en de context waarin ze gebeurden. Toch is het mogelijk dat in het rapport meningen en uitspraken van personen worden weergegeven, die niet noodzakelijk als algemeen geldend geïnterpreteerd mogen worden. Bovendien zullen deze uitspraken evenmin steeds overeenstemmen met de overtuigingen van de NKVK. Daarom kan de NKVK niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het rapport of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. We sluiten tevens elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van dit rapport. De in dit rapport beschikbaar gestelde structuur, tekst, figuren, fiches en tabellen kunnen afgedrukt en/of verveelvoudigd worden voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij met voorafgaande toestemming van de Nederlandse Kamer van koophandel voor België en Luxemburg. 2
Inhoud INLEIDING... 5 HOOFDSTUK 1. SOCIAAL-ECONOMISCH BEELD VAN BELGIË... 6 1.1. DEMOGRAFIE... 6 1.1.1. Gemeenschappen en Gewesten... 7 1.1.2. Populatie... 8 1.1.3. Huishoudens... 9 1.2. ECONOMIE... 10 1.2.1. Bruto Binnenlands Product... 10 1.2.2. Bruto Nationaal product... 11 1.2.3. Inflatie... 11 1.2.4. Het consumentenvertrouwen... 12 1.2.5. Ondernemingen en faillissementen... 13 1.2.6. Beroepsbevolking... 14 1.2.7. Buitenlandse handel... 15 1.3. POLITIEKE FACTOREN... 16 1.3.1. Internationale handelsverordeningen... 16 1.3.2. Overheidsorganisatie... 16 1.3.3. Belastingpolitiek... 17 1.3.4. Werkgelegenheidswetten... 18 1.3.5. Consumentenbescherming... 18 1.3.6. Wetenschap en Technologie... 19 1.3.7. Milieuverordeningen en -bescherming... 19 1.4. CULTUURVERSCHILLEN BELGIË NEDERLAND... 21 HOOFDSTUK 2. MARKTANALYSE BELGISCHE KLEDINGMARKT... 24 2.1. MARKTAFBAKENING... 24 2.2. BESCHRIJVING VAN DE BELGISCHE KLEDINGMARKT... 25 2.3. KLEDINGDISTRIBUTIE IN BELGIË... 26 2.3.1. Algemene cijfers distributie... 26 2.3.1.1. Conjunctuur in de kledinghandel...26 2.3.1.2. Omzet...27 2.3.1.3. Verkoop...28 2.3.1.4. Prijsevolutie van consumptieprijzen...28 2.3.2. De kledingdistributie ontleed... 29 2.3.2.1. Aantal kledingwinkels in België...29 2.3.2.2. Rechtsvormen...31 2.3.2.3. Distributiekanalen Belgische kledingbranche...32 2.3.2.4. Activiteiten...34 2.3.2.5. Samenwerkingsverbanden...35 2.3.2.7. Vestigingsplaats...36 2.3.2.8. Vestigingsvereisten...36 2.3.2.9. Levensduur van de onderneming...37 2.3.2.10. De beste winkelstraten van België...37 2.3.2.11. Voorbijgangers...38 2.3.2.12. Huurprijs kledingpand...40 3
2.4. KLEDINGINDUSTRIE... 41 2.4.1. Samenstelling en kerncijfers van de Belgische textielsector... 41 2.4.2. Evolutie van de conjunctuur en kerncijfers van de kledingindustrie... 44 2.4.2.1. Conjunctuurcurve en evolutie van de kerncijfers...44 2.4.2.2. Evolutie van de kledingproductie in België...44 2.4.2.3. Evolutie van de productieomzet (kleding) in België...45 2.4.2.4. Investeringen...46 2.4.2.5. Werkgelegenheid en werkloosheid...46 2.4.2.6 Buitenlandse handel...47 HOOFDSTUK 3 CONSUMENTENANALYSE.... 48 3.1. CONSUMENTENTRENDS... 48 3.2. CONSUMENTENVERTROUWEN... 49 3.3. CONSUMENTEN EN INNOVATIES... 50 3.4. CONSUMENTENUITGAVEN... 51 3.5. KLEDINGTRENDS... 53 3.6. POPULARITEIT VAN MODEMERKEN EN KLEDINGWINKELS... 54 3.7. CRITERIA WINKELKEUZE... 55 3.8. EVOLUTIE PRIJSSEGMENTEN... 56 3.9. OPMERKELIJKSTE EVOLUTIES BIJ KLEDINGKETENS... 57 HOOFDSTUK 4. BEDRIJFSFICHES... 58 4.1. 100 GROOTSTE KLEDINGDISTRIBUTEURS IN BELGIË... 58 4.2. GROOTSTE KLEDINGKETENS... 64 4.3. ADRESSENLIJST BELANGRIJKSTE KLEDINGDETAILHANDEL EN KLEDINGMERKEN... 85 4.4. BELGISCHE KLEDINGONTWERPERS... 106 HOOFDSTUK 5. NUTTIGE INFORMATIE... 116 5.1. BEURZEN... 117 5.2. VAKBLADEN... 144 5.3. BELANGRIJKSTE MODECENTRA, BRANCHEVERENIGINGEN EN ANDERE ORGANISATIES.... 154 HOOFDSTUK 6. BRONNEN... 164 6.1. LIJST VAN TABELLEN... 164 6.2. LIJST VAN GRAFIEKEN... 165 6.3. LIJST VAN FIGUREN... 165 6.4. VOETNOTEN... 166 4
Inleiding De textielindustrie is een van de grootste sectoren in België. De textielsector is tevens een van grootste werkgevers in België. Deze sectorstudie is interessant voor winkelketens, zelfstandigen, leverancier en investeerders. Deze sectorstudie telt in totaal zes hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt een beknopte analyse gegeven van België in het algemeen. Dit hoofdstuk gaat zowel in op de demografische en sociale aspecten van het land, als op de economische en politieke structuur van België. Ook cultuurverschillen tussen België en Nederland op het vlak van zakendoen worden besproken. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 een overzicht van de Belgische kledingmarkt gegeven. Er wordt ingegaan op de kledingdetailhandel evenals op de textielsector en de kledingindustrie. Hoofdstuk 3 bestaat uit een consumentenanalyse. Er wordt onder andere aandacht besteed worden aan consumententrends en de populariteit van modemerken en kledingwinkels. In hoofdstuk 4 worden de bedrijfsfiches van bedrijven die actief zijn in de kledingdetailhandel schematisch weergegeven. Allereerst worden de 100 grootste kledingdistributeurs weergegeven. Daarna wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste kledingdetaillisten geordend per productgroep. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een lijst van Belgische kledingontwerpers. Hoofdstuk 5 geeft per maand de modebeurzen weer, en dit zowel voor de beurzen in de Benelux als die in de rest van Europa. Ook de belangrijkste vakbladen, modecentra, brancheverenigen en andere organisaties worden op een rijtje gezet. In het zesde en laatste hoofdstuk zullen de gebruikte bronnen worden weergegeven voor dit rapport. Voor het schrijven van de sectorstudie is gebruik gemaakt van verschillende soorten onderzoek waaronder deskresearch, kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek. Er werd een interview gehouden met de general manager van het Flanders Fashion Institute en voor aanvang van het schrijven van het rapport zijn er enquêtes opgestuurd naar de kopers van een vergelijkbaar rapport in 2005. Zij hebben enkele verbeterpunten aangedragen voor dit rapport. 5