Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1

Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen per branche 7 Netto groei per branche 8 Vergelijking Q2 over de jaren 213-214-215 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto groei per branche 12 Overzicht per provincie 13 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per provincie 14 Opheffingen per provincie 15 Failliete bedrijven naar provincie 16 Netto groei per provincie 17 Vergelijking Q2 over de jaren 213-214-215 Starters naar provincie 18 Opheffingen per provincie 19 Faillissementen per provincie 2 Netto groei per provincie 21 Algemeen overzicht 22 Conclusie 23 Disclaimer 24 2

Inleiding Met een alsmaar verbeterend betaalgedrag en een mooie stijging van de netto-groei zijn we 216 goed van start gegaan. In de nieuwe Kwartaalmonitor die nu voor u ligt, lichten we de bedrijvigheid in Nederland door. In het eerste kwartaal van 216 groeide het Nederlandse bedrijfsleven met 2 procent. Dat is een mooie stijging die met name veroorzaakt wordt door de flinke afname van het aantal faillissementen (-2%) en een afname van het aantal opheffingen (-1%). Alleen hadden deze cijfers nog veel sterker kunnen uitpakken als het aantal starters in grotere mate waren toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. (+2%) De afname van het aantal faillissementen en het betere betaalgedrag resulteert vooralsnog niet in een stijging van het aantal startende ondernemers. In deze Kwartaalmonitor ziet u een uitsplitsing van de cijfers op branche- en op sectorniveau. Daarbij zien we dat elke provincie in het eerste kwartaal in bedrijvigheid is gegroeid. De grootste aanwas zien we in de provincie Noord-Holland. Ik ben er zeker van dat deze en andere inzichten uit dit rapport u kan helpen om te weten waar uw bedrijf de beste kans op succes heeft. Met vriendelijke groet Peter Schoenmaker Director Sales en Development van Graydon De Zakelijke Dienstverlening is de sector met de grootste groei, deze branche groeit met bijna 7 bedrijven ten opzichte van vorig jaar. In relatieve zin zien we een forse groeispurt in de sector Transport en Logistiek. Deze branche groeit maar liefst vier keer zo hard in vergelijking met een jaar eerder. 3

Nederlands bedrijfsleven toont netto-groei van 2 procent in het eerste kwartaal van 216 Deze cijfers stemmen ons positief, zegt Peter Schoenmaker, director Sales en Development van Graydon, Waar we rond dezelfde tijd vorig jaar nog moesten constateren dat de bedrijvigheid was afgenomen, zien we nu weer een mooie groei. Daarmee komen we boven het niveau van het eerste kwartaal in 214 uit. Dit hebben we vooral te danken aan de flinke afname van het aantal faillissementen. Helaas nog niet door de toename van het aantal starters, want dat stijgt slechts licht. Terwijl het eerste kwartaal altijd het kwartaal van de starters is. Graydon Kwartaalmonitor Q1 216: 3.858 bedrijven meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Amsterdam 18 mei 216 - Tijdens het eerste kwartaal van 216 groeide het aantal Nederlandse bedrijven 2% harder dan in 215. In totaal nam het Nederlandse bedrijfsleven in de eerste drie maanden van dit jaar met 3.858 entiteiten toe. Dat blijkt uit de nieuwe Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. De groei wordt met name veroorzaakt door de afname van het aantal faillissementen (-2%) en het aantal opheffingen (-1%). Het aantal starters bleef nagenoeg gelijk met een jaar geleden (+2%). Voor de netto-groei maakt Graydon de berekening door het aantal starters te verminderen met het aantal opheffingen en faillissementen. Tijdens het eerste kwartaal van 216 zagen we dat het aantal starters ten opzichte van een jaar eerder slechts licht is gestegen met 2%. De groei valt dan ook te verklaren door de afname van het aantal opheffingen met 1% en de daling van het aantal faillissementen met 2%. Het grootste aantal faillissementen noteren we in de Groot- en Detailhandel. Ondanks dat we een verbetering zien ten opzichte van vorig jaar, vertegenwoordigt deze sector 24% van het totale aantal faillissementen. Bedrijvigheid groeit het meest in Noord-Holland De netto-groei is in de Kwartaalmonitor per sector ook uitgesplitst per regio. In alle provincies zien we in het eerste kwartaal van 216 een groei in bedrijvigheid als we vergelijken met dezelfde periode vorig jaar. Koploper is de provincie Noord-Holland. De bedrijvigheid in deze provincie nam met 7.717 entiteiten toe. Provincies Zuid-Holland (7.3 bedrijven) en Noord-Brabant (3.618 bedrijven) vullen de top drie aan. Als we kijken naar de mate van groei in relatieve zin, dan zien we dat de bedrijvigheid het hardst is gegroeid in de provincie Drenthe. Deze provincie groeide in het eerste kwartaal van dit jaar 42% harder dan in dezelfde periode vorig jaar. 4

Starters per Branche Vergelijking Q3 215, Q4 215 en Q1 216 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Q3 215 Q4 215 Q1 216 Financiële instelling Zakelijke Overige Groot- en detailhandel Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie IT en Communicatie Landbouw en visserij Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport en Logistiek Water- en Afvalverwerking 5.188 9.364 3.679 6.777 4.36 3.898 2.564 2.644 568 2.493 2.51 1.34 1.465 725 1.93 62 59 12 9.154 9.946 4.378 6.941 3.937 3.452 2.565 2.775 452 2.638 2.29 1.355 1.69 1.35 1.26 77 79 11 6.191 12.57 4.715 8.98 5.697 5.292 3.541 3.568 898 3.476 3.495 1.81 2.43 963 2.68 14 55 12 Energiebedrijven (semi)overheid 5

Faillissementen per branche Vergelijking Q3 215, Q4 215 en Q1 216 35 3 25 2 15 1 5 Q3 215 Q4 215 Q1 216 Financiële instelling Zakelijke Overige Groot- en detailhandel Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie IT en Communicatie Landbouw en visserij Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport en Logistiek Water- en Afvalverwerking 188 159 25 38 32 168 35 56 19 9 17 86 73 33 54 4 3-244 147 12 316 56 215 32 48 16 99 15 92 14 41 53 4 1-224 174 31 366 65 165 18 44 22 11 19 94 69 5 66 7 1 2 Energiebedrijven (semi)overheid 6

Opheffingen per branche Vergelijking Q3 215, Q4 215 en Q1 216 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Q3 215 Q4 215 Q1 216 Financiële instelling Zakelijke Overige Groot- en detailhandel Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie IT en Communicatie Landbouw en visserij Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport en Logistiek Water- en Afvalverwerking 2.979 4.54 1.78 4.128 1.469 1.649 1.223 1.212 296 1.125 95 581 85 377 652 21 24 6 6.743 9.379 2.518 7.628 2.86 3.193 2.86 2.674 748 2.119 1.685 1.315 1.221 93 1.121 46 52 12 2.181 5.41 2.327 4.647 2.39 2.225 1.585 1.467 47 1.327 1.133 688 96 378 88 3 1 13 Energiebedrijven (semi)overheid 7

Netto groei per branche Vergelijking Q3 215, Q4 215 en Q1 216 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. - 1. Financiële instelling Zakelijke Overige Groot- en detailhandel Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie IT en Communicatie Landbouw en visserij Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport en Logistiek Water- en Afvalverwerking Energiebedrijven (semi)overheid Q3 215 Q4 215 Q1 216 2.21 5.151 1.946 2.341 2.535 2.81 1.36 1.376 253 1.278 1.534 637 542 315 387 37 32 6 2.167 42 1.848 1.3 1.21 44 447 53-312 42 59-52 365 64 86 27 26-1 3.786 6.986 2.357 3.895 3.242 2.92 1.938 2.57 469 2.48 2.343 1.28 1.68 535 1.662 67 44-3 8

Starters per branche Vergelijking Q1 214, 215 en 216 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Q3 215 Q4 215 Q1 216 Financiële instelling Zakelijke Overige Groot- en detailhandel Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie IT en Communicatie Landbouw en visserij 6.96 5.188 2.979 13.359 9.364 2.979 5.9 2.979 3.679 9.881 6.777 2.979 5.974 4.36 2.979 4.978 3.898 2.979 3.75 2.564 2.979 3.637 2.644 2.979 1.894 2.979 568 3.227 2.493 2.979 3.247 2.51 2.979 1.689 1.34 2.979 2.98 1.465 2.979 2.979 889 725 1.58 1.93 2.979 2.979 73 62 2.979 58 59 2.979 14 12 5.921 9.154 2.979 12.588 9.946 2.979 4.827 2.979 4.378 9.2 6.941 2.979 5.92 3.937 2.979 5.24 3.452 2.979 3.51 2.565 2.979 3.46 2.775 2.979 1.499 2.979 452 3.11 2.638 2.979 3.9 2.29 2.979 1.746 1.355 2.979 2.73 1.69 2.979 1.35 2.979 762 1.292 1.26 2.979 2.979 93 77 2.979 65 2.979 13 11 6.191 6.191 6.743 12.57 12.57 6.743 4.715 6.743 4.715 8.98 8.98 6.743 5.697 5.697 6.743 5.292 5.292 6.743 3.541 3.541 6.743 3.568 3.568 6.743 6.743 898 3.476 3.476 6.743 3.495 3.495 6.743 1.81 1.81 6.743 2.43 2.43 6.743 6.743 963 2.68 2.68 6.743 6.743 14 6.743 55 6.743 12 Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport en Logistiek Water- en Afvalverwerking Energiebedrijven (semi)overheid 9

Faillissementen per branche Vergelijking Q1 214, 215 en 216 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Q3 215 Q4 215 Q1 216 Financiële instelling Zakelijke Overige Groot- en detailhandel Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie IT en Communicatie Landbouw en visserij 2.979 35 2.979 214 2.979 44 2.979 47 2.979 56 2.979 292 2.979 29 2.979 51 2.979 24 151 2.979 2.979 15 165 2.979 111 2.979 48 2.979 14 2.979 2.979 5 2.979 3 2.979-2.979 312 2.979 219 2.979 26 2.979 49 2.979 57 2.979 253 2.979 41 2.979 67 2.979 2 12 2.979 2.979 12 123 2.979 89 2.979 44 2.979 77 2.979 2.979 12 2.979 3 2.979-6.743 224 6.743 174 6.743 31 6.743 366 6.743 65 6.743 165 6.743 18 6.743 44 6.743 22 11 6.743 6.743 19 6.743 94 69 6.743 5 6.743 66 6.743 6.743 7 6.743 1 6.743 2 Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport en Logistiek Water- en Afvalverwerking Energiebedrijven (semi)overheid 1

Opheffingen per branche Vergelijking Q1 214, 215 en 216 5. 4. 3. 2. 1. Financiële instelling Zakelijke Overige Groot- en detailhandel Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie IT en Communicatie Landbouw en visserij Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport en Logistiek Water- en Afvalverwerking Energiebedrijven (semi)overheid Q3 215 Q4 215 Q1 216 2.39 2.979 4.766 2.979 2.537 2.979 4.92 2.979 2.38 2.979 2.43 2.979 1.653 2.979 2.979 1.299 2.979 559 1.555 2.979 1.16 2.979 2.979 78 1.13 2.979 2.979 354 2.979 836 2.97937 2.979 12 2.97917 2.726 2.979 5.144 2.979 2.58 2.979 5.126 2.979 2.54 2.979 2.38 2.979 1.66 2.979 2.979 1.521 2.979 478 1.557 2.979 1.68 2.979 2.979 72 1.29 2.979 2.979 386 2.979 814 2.97931 2.979 25 2.97919 2.181 6.743 5.41 6.743 2.327 6.743 4.647 6.743 2.39 6.743 2.225 6.743 1.585 6.743 6.743 1.467 6.743 47 1.327 6.743 1.133 6.743 6.743 688 6.743 96 6.743 378 6.743 88 6.743 6.743 1 6.74313 11

Netto groei per branche Vergelijking Q1 214, 215 en 216 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. - 1. Financiële instelling Zakelijke Overige Groot- en detailhandel Gezondheids- en welzijnszorg Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie IT en Communicatie Landbouw en visserij Leasebedrijven Onderwijs Industrie Horeca Vastgoed Transport en Logistiek Water- en Afvalverwerking Energiebedrijven (semi)overheid Q3 215 Q4 215 Q1 216 3.356 2.979 8.379 2.979 2.59 2.979 4.491 2.979 3.61 2.979 2.256 2.979 2.23 2.979 2.979 2.287 2.979 1.311 2.979 1.521 2.216 2.979 2.979 816 2.979 974 2.979 487 2.979 568 2.97931 2.97943 2.979-3 2.883 2.979 7.225 2.979 2.293 2.979 3.467 2.979 3.341 2.979 2.67 2.979 1.863 2.979 2.979 1.818 2.979 1.1 2.979 1.424 2.1 2.979 2.979 93 2.979 955 2.979 332 2.979 41 2.9795 2.97937 2.979-6 3.786 6.743 6.986 6.743 2.357 6.743 3.895 6.743 3.242 6.743 2.92 6.743 1.938 6.743 6.743 2.57 6.743 469 6.743 2.48 2.343 6.743 6.743 1.28 1.68 6.743 6.743 535 6.743 1.662 6.74367 6.74344 6.743-3 12

Per provincie 13

Starters per provincie Vergelijking Q3 215, Q4 215 en Q1 216 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Q3 215 Q4 215 Q1 216 GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND 1.414 1.399 936 1.311 2.636 5.141 4.238 11.37 1.933 6.22 2.267 773 1.334 1.48 1.181 1.33 2.827 5.756 4.741 12.61 11.951 7.445 2.595 95 1.823 1.883 1.56 1.586 3.554 6.944 5.58 15.56 14.756 8.928 3.133 1.82 14

Faillissementen per provincie Vergelijking Q3 215, Q4 215 en Q1 216 3 25 2 15 1 5 GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND Q3 215 Q4 215 Q1 216 36 4 51 37 99 175 14 225 26 218 79 2 36 28 43 59 111 174 94 242 343 24 9 35 2 48 39 25 133 195 112 268 28 288 87 23 15

Opheffingen per provincie Vergelijking Q3 215, Q4 215 en Q1 216 1. 8. 6. 4. 2. Q3 215 Q4 215 Q1 216 GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND 777 732 588 692 1.772 2.755 2.168 629 5.934 3.893 1.331 551 1.471 1.652 1.38 1.186 2.88 5.477 4.383 1.336 1.679 7.44 2.61 911 892 974 732 853 1.91 3.749 2.48 7.71 7.446 5.22 1.839 658 16

Netto groei per provincie Vergelijking Q3 215, Q4 215 en Q1 216 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. -1. GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND Q3 215 Q4 215 Q1 216 61 627 297 582 775 2211 1966 5.116 4.739 219 857 22-173 -272-17 85-92 15 264 2.23 929-199 -15-41 911 861 789 78 1511 3. 2.988 7.717 7.3 3618 1.27 41 17

Starters per provincie Vergelijking Q1 214, 215 en 216 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Q1 214 Q1 215 Q1 216 GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND 2.56 2.237 1.58 1.832 3.967 7.512 5.932 15.17 14.397 9.324 3.52 1.175 1.823 2.55 1.494 1.57 3.625 6.979 5.585 14.661 13.739 8.865 3.137 1.19 1.823 1.883 1.56 1.586 3.554 6.944 5.58 15.56 14.756 8.928 3.133 1.82 18

Faillissementen per provincie Vergelijking Q1 214, 215 en 216 35 3 25 2 15 1 5 GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND Q1 214 Q1 215 Q1 216 14 51 61 64 21 255 13 363 392 34 14 31 65 55 59 55 131 27 147 264 368 342 14 24 2 48 39 25 133 195 112 268 28 288 87 23 19

Opheffingen per provincie Vergelijking Q1 214, 215 en 216 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Q1 214 Q1 215 Q1 216 GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND 1.51 1.22 98 989 2.97 4.96 2.89 7.755 7.685 4.92 2.54 765 1.71 1.333 878 998 2.199 4.15 2.885 7.953 7.952 5.225 1.865 772 892 974 732 853 1.91 3.749 2.48 7.71 7.446 5.22 1.839 658 2

Netto groei per provincie Vergelijking Q1 214, 215 en 216 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Q1 214 Q1 215 Q1 216 GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE FLEVOLAND OVERIJSSEL GELDERLAND UTRECHT NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG ZEELAND 91 984 611 779 1.669 3.161 2.993 6.989 6.32 4.64 1.38 379 687 667 557 517 1.295 2.64 2.553 6.444 5.419 3.298 1.168 313 911 861 789 78 1.511 3. 2.988 7.717 7.3 3.618 1.27 41 21

Algemeen overzicht Faillisementen Opheffingen Starters 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Q1 214 Q1 215 Q1 216 22

Conclusies Kwartaalmonitor Q1 216 Algemeen De netto-groei van het aantal ondernemingen groeit 2% harder dan in dezelfde periode een jaar geleden. In totaal nam het Nederlandse bedrijfsleven in het eerste kwartaal van dit jaar met 3.858 entiteiten toe. Het aantal starters bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van een jaar geleden (+2%), de groei valt dan ook te verklaren door de afname van het aantal opheffingen (-1%) en faillissementen (-2%). Het aantal faillissementen daalde van 1.887 in het eerste kwartaal van vorig jaar naar 1.518 in het eerste kwartaal van dit jaar. In relatieve zin, zien we dat de sector Transport en Logistiek ruim vier keer harder groeit dan vorig jaar (414%). Deze sector groeide het afgelopen kwartaal met 1.662 bedrijven, vorig jaar was dat een groei van slechts 41 bedrijven. Nagenoeg alle sectoren groeien ten opzichte van vorig jaar. Een forse afname van de groei is waar te nemen bij de Landbouw en Visserij, deze sector groeit de helft minder hard dan een jaar geleden. In het eerste kwartaal van 216 groeide de sector nog met 469 entiteiten, in dezelfde periode vorig jaar met 1.1 entiteiten. De sectoren (semi)overheid en Winning van delfstoffen krimpen licht. Provincies Alle provincies laten in het eerste kwartaal van 216 een groei in bedrijvigheid zien als we vergelijken met dezelfde periode vorig jaar. Koploper is de provincie Noord-Holland. De bedrijvigheid in deze provincie nam met 7.717 entiteiten toe. De provincies Zuid-Holland (7.3) en Noord-Brabant (3.618) vullen de top drie aan. Als we kijken naar de mate van groei in relatieve zin, dan zien we dat de bedrijvigheid het hardst is gegroeid in de provincie Drenthe. Deze provincie groeide in het eerste kwartaal van dit jaar 42% harder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal opheffingen nam in alle provincies af. Dit in tegenstelling tot de faillissementen waar we in een twee provincies toch een lichte stijging hebben waargenomen: in Noord- Holland en Overijssel. Branches In absolute cijfers zien we de grootste groei waar in de sector Zakelijke Dienstverlening, deze branche groeit met 6.986 entiteiten. Deze sector is dus verantwoordelijk voor meer dan een vijfde (22,64%) van de totale groei van de Nederlandse bedrijvigheid in het eerste kwartaal van 216. De meeste starters zijn in het eerste kwartaal van 216 te vinden in de provincie Noord- Holland (15.56 starters), dat zijn er 2,7% meer dan het jaar daarvoor, gevolgd door de provincie Zuid-Holland (14.756 starters), daar steeg het aantal starters ook het hardst (7,4%). In de provincies Friesland (8,4%) en Zeeland (2,4%) nam het aantal starters juist af. 23

Disclaimer: Zoals u heeft kunnen zien, hanteren we vanaf dit jaar (216) nieuwe brancheverdelingen om het betaalgedrag in weer te geven. Daarmee volgen we de gangbare SBI codes. Op die manier creëren we een meer transparante cijferopbouw en kunnen we ook gemakkelijker vergelijkingen maken die meer inzichten bieden in de markt. Mede door deze nieuwe verdeling kan het voorkomen dat de genoemde aantallen (licht) afwijken van de cijfers uit eerdere studies. Dat komt ook omdat we onze methodiek van berekening hebben aangescherpt. Zo zijn in onze nieuwe berekening geen rechtsvormen meer uitgesloten van berekening. Op die manier worden ook onze toekomstige studies aangevuld met de meest nauwkeurige inzichten uit de markt. Mocht u een nadere toelichting willen of een doorrekening op basis van het verleden, dan zullen we dit u uiteraard verstrekken. 24

Nog vragen? Graydon Nederland BV Hullenbergweg 25 111 BV Amsterdam Telefoon: 2 567 9971 E-mail: g.de.smyter@graydon.nl 25