Jaarcijfers Persconferentie 18 februari 2016
Jaarcijfers Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter 2
Jaarcijfers - financiële analyse Bas Brouwers, CFO 3
Nettowinst 20% resultaatsstijging Nettowinst (in miljoenen euro s) 2.627 (in miljoenen euro s) Mutatie Rente 9.139 9.118 0% Overige resultaten 3.875 3.771 3% 2.058 2.007 1.842 2.214 Totaal baten 13.014 12.889 1% Bedrijfslasten 8.145 8.055 1% Operationeel resultaat 4.869 4.834 1% Afschrijving goodwill 623 32 - Kosten kredietverliezen 1.033 2.633-61% Toezichtsheffingen 344 488-30% Winst voor belasting 2.869 1.681 71% Belastingen 655-161 - 2011 2012 2013 Nettowinst 2.214 1.842 20% 4
Ontwikkeling rentewinst Ten opzichte van het gemiddelde balanstotaal Rente (in miljoenen euro s en in basispunten van gemiddeld balanstotaal) 133 124 128 135 135 9.174 9.171 9.095 9.118 9.139 2011 2012 2013 Rentemarge Rente Rentewinst stabiel op 9,1 miljard euro of 135 basispunten van gemiddelde balanstotaal Onderliggend daling rentewinst bij lokale Rabobanken en Wholesale, Rural & Retail Stijging rentewinst bij Leasing en Vastgoed 5
Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten 1% hoger, personeelskosten 6% lager Bedrijfslasten (in miljoenen euro s) 64,9% 66,1% 74,9% 62,5% 62,6% 8.252 9.003 3.390 3.509 4.862 5.494 9.760 3.664 5.322 774 8.055 8.145 2.969 3.359 5.086 4.786 2011 2012 2013 Overige bedrijfslasten Personeelskosten Libor-schikking Efficiency ratio excl. toezichtsheffingen Lagere personeelskosten door daling interne personele bezetting Dotatie reorganisatievoorziening draagt bij aan stijging andere beheerskosten Efficiencyratio exclusief toezichtsheffingen stabiel op 62,6% 6
Personele bezetting Ontwikkeling aantal in- en externe medewerkers in fte s sinds 2012 Aantal medewerkers (in fte s) 65.700 1.500 5.300 500 6.100 400 51.900 2.900 9.000 40.000 2012 Desinvesteringen BGZ Rabobank Indonesië Visie 2016/Mars Overig Visie 2016/Mars Performance Now 2018 Totale personele bezetting daalt met ongeveer 2.000 fte s in Visie 2016 en Mars: 6.100 banen zijn vervallen en 2.900 banen komen te vervallen in 2016 Performance Now: in de periode 2016-2018 komen nog eens 9.000 banen te vervallen 7
Kosten kredietverliezen Daling kosten kredietverliezen met 1,6 tot 1,0 miljard euro Kosten kredietverliezen (in miljoenen euro s) 1.422 420 526 131 85 656 343 90 Binnenlands retailbankbedrijf Wholesale- en intern. retailbankbedrijf Leasing Vastgoed Kosten kredietverliezen (in basispunten van gemiddelde kredietverlening) 24 25 28 32 36 37 52 59 60 24 2011 2012 2013 10-jarig voortschrijdend gemiddelde Kosten kredietverliezen 8
Toezichtsheffingen Verdere structurele stijging van de kosten Toezichtsheffingen (in miljoenen euro s) 488 495 167 344 172 196 197 172 130 321 172 193 2011 2012 2013 Schatting 2016 Bankenbelasting Resolutieheffing SNS Bijdrage DGS Bijdrage resolutiefonds Bankenbelasting bedraagt 172 miljoen euro; marginaal hoger dan in In is voor de eerste maal bijgedragen aan het resolutiefonds voor 172 miljoen euro Vanaf 2016 introductie ex-ante gefinancierde depositogarantiestelsel (130 miljoen euro) 9
Kredietverlening Kredietportefeuille daalt met 1% tot 426 miljard euro Kredietportefeuille private cliënten (in miljarden euro s) 429,7 2,9 6,4 5,8 426,2 31-12- Particulieren HID Food en agri 31-12- Particuliere portefeuille (208 miljard euro) daalt door hoog niveau aflossingen hypotheken HID-portefeuille (120 miljard euro) daalt onder meer door afbouw commercieel vastgoed Food- en agri portefeuille stijgt tot 98 miljard euro 10
Toevertrouwde middelen Stijgen met 3% tot 338 miljard euro Toevertrouwde middelen (in miljarden euro s) 13,4 337,6 326,3 2,1 31-12- Sparen Overige 31-12- Particuliere spaarmiddelen dalen met 1% tot 140,5 miljard euro Overige middelen stijgen bij lokale banken en wholesale- en internationaal retailbankbedrijf De loan-to-depositratio verbetert van 1,32 eind tot 1,25 eind 11
Solvabiliteit Ontwikkeling CET1-ratio en kapitaalratio Kapitaalratio s (in procenten) 23,2 Toetsingsvermogen (CET1 + AT1 + T2) stijgt met 21,3 20,8 4,4 miljard euro tot 49,5 miljard euro Kapitaalratio met 1,9%-punt versterkt tot 23,2% 9,5 Common Equity Tier 1-ratio met 13,5% ruim boven minimum SREP-eis 13,6 13,2 13,5 Fully loaded Common Equity Tier 1-ratio stijgt naar 12,0% (11,8%) Leverage ratio steeg tot 5,1% (4,9%) 31-12- 1-1- 31-12- SREP Capital Requirements Kapitaalratio Common Equity Tier-1 ratio 12
Segmentenresultaten (1) Binnenlands retailbankbedrijf Nettowinst (in miljoenen euro s) Kredietverlening (in miljarden euro s) Economie groeit, woningmarkt 1.321 289,9 281,9 herstelt en kredietverliezen dalen 533 Wholesale- en intern. retailbankbedrijf Nettowinst (in miljoenen euro s) 758-333 Kredietverlening (in miljarden euro s) 95,2 98,8 Verdere daling personele bezetting Kredietverlening daalt mede door extra aflossingen op hypotheken Sterke daling nettowinst door afschrijving op goodwill RNA Kredietportefeuille groeit met 4% tot bijna 100 miljard euro dankzij F&A 13
Segmentenresultaten (2) Leasing Nettowinst (in miljoenen euro s) 498 436 Leaseportefeuille (in miljarden euro s) 33,0 35,7 Sterk resultaat dankzij hogere rentewinst en minder kredietverliezen Leaseportefeuille stijgt met 8% tot 36 miljard euro Vastgoed Nettowinst (in miljoenen euro s) Kredietverlening (in miljarden euro s) 181 16,7 15,3 Herstel in vastgoedmarkt zet door Kredietportefeuille afgebouwd tot 15 miljard euro -263 14
Jaarcijfers Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter 15
Bedankt voor uw aandacht 16 16