NETWERK EVENT BUILDING TECHNOLOGY 19.06.2014 "DE ECONOMISCHE TRENDS IN DE BOUW
Agenda Ordre du Jour 1) Algemene conjunctuur en vooruitzichten & de situatie in Building Technology 2) Conjunctuur in de BOUW
NETWORK EVENT, 19-06 - 2014 Building Technology 1. Algemene globale en nationale conjunctuur en de situatie in Building Technology
Stabilisatie Belgische economie herstelde licht in 2de semester 2013, maar herstel lijkt al ten einde
Belgische economie groeit weer sinds lente 2013
Correlation entre croissance PIB et baromètre de la conjoncture
Conjoncture dans l industrie technologique
Technologische industrie: Nog geen herstel van de leveringen in 2014 Zware daling in Q4 2012 en Q1 2013: effect Ford Genk verslechtering van de algemene conjonctuur herstel vanaf Q2 2013 maar onverwachte daling aan het einde van het jaar Nulgroei in 2014 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9
Technologische industrie in Q1 2014 Evolutie waarde van de omzet 2013 / 2012 Q1 2014 / Q1 2013 PERSP. 2014 2013 Materials Technology -12,4% -3,0% -4,1% Subcontracting -7,3% -0,6% +2,4% Contracting +1,3% +7,7% +0,4% Building Technology +2,1% -0,7% +1,5% Production T. & Mechatronics -3,5% +0,4% -2,0% Energy Systems & Solutions -9,6% -3,1% -0,9% ICT +0,7% +0,2% +4,8% Aeronautics, Space, Defense & Security +7,9% +9,4% +7,6% Transport systems & Solutions -7,1% +20,1% -5,0% TOTAL -5,7% +5,0% -0,5%
Building technology: Industriële omzet 120 110 100 90 80 70 60 Totaal waarde, 2008=100 zonder Daikin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 11
Evolutie van de industriële omzet in de Building technology 2012 2011 2013 2012 Q1 2014 Q1 2013 Totaal Bouwsector Agoria -4,2% 2,1% -0,7% Kantoor, winkel-&magazijnrichting 7,2% -7,6% 21,7% Gebouwenstructuur -11,8% -1,0% 0,9% HVACR -5,3% 3,6% 0,1% Brandveiligheid -10,2% 1,4% -0,8% Inbraakbeveiliging -1,1% 10,0% 8,8% Liften 4,7% 5,1% -5,1% Verlichting -1,2% -11,4% -4,9% Domotica & electrische installaties 1,2% -4,2% -1,5% Overige -7,4% -5,2% 7,2% Bron : ADSEI Prodcom + Agoria 12
Perspectives de l économie belge à moyen terme Groei BBP: +1,4% in 2014 en +1,8% in 2015 Groei woningbouw: +1,4% in 2014 en +2,4% in 2005 13
NETWORK EVENT, 19-06 - 2014 Building Technology 2. De conjunctuur in de BOUW
Bouwindicatoren 1. Omgevingsindicatoren 2. Ondernemingsvertrouwen in de bouwsector 3. Bouwvergunningen en bouwstarts 16
20 10 0-10 -20-30 -40-50 Conjunctuurcycli in de Europese economie 1/01/1986 1/10/1986 1/07/1987 1/04/1988 1/01/1989 1/10/1989 1/07/1990 1/04/1991 1/01/1992 1/10/1992 1/07/1993 1/04/1994 1/01/1995 1/10/1995 1/07/1996 1/04/1997 1/01/1998 1/10/1998 1/07/1999 1/04/2000 1/01/2001 1/10/2001 1/07/2002 1/04/2003 1/01/2004 1/10/2004 1/07/2005 1/04/2006 1/01/2007 1/10/2007 1/07/2008 1/04/2009 1/01/2010 1/10/2010 1/07/2011 1/04/2012 1/01/2013 1/10/2013 Construction cycle much longer than industrial cycle Industrie Construction moving avg 12 m indus moving avg 12 m constr
Evolution de la production dans la construction dans l U.E. Euro EU 28
Evolutie van de hypothecaire rentevoeten en bedrag nieuwe leningen in België 7 Rentevoeten nieuwe leningen 4000 Bedrag nieuwe leningen 6 3000 5 2000 4 3 1000 2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Variabel Variabel na één tot vijf jaar Variabel na vijf tot tien jaar Vast 0 2005200620072008200920102011201220132014 Variabel Variabel na één tot vijf jaar Variabel na vijf tot tien jaar Vast Totaal Bron : NBB 19
La confiance des consommateurs belges s améliore 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source : BNB 20
Prévisions d'achats importants des ménages belges au cours des douze prochains mois 0-5 -10-15 -20-25 -30 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source : BNB 21
Bouwindicatoren 1. Omgevingsindicatoren 2. Ondernemingsvertrouwen in de bouwsector 3. Bouwvergunningen en bouwstarts 22
De conjunctuurbarometer van de bouw in België (2009-2014)
Ondernemers in woningbouw nog pessimistisch Ruwbouwsector van woningbouw 10 Afwerking van gebouwen 10 5 5 0 0-5 -5-10 -10-15 Afgevlakte reeks -15 Afgevlakte reeks -20 Seizoensgezuiverde brutoreeks -20 Seizoensgezuiverde brutoreeks 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bron : NBB 24
Chefs d entreprises de la construction restent pessimistes Réalisation de charpentes et de toits Génie civil et travaux routiers 15 5 10 0 5-5 0-10 -5-15 -10-15 Afgevlakte reeks Seizoensgezuiverde brutoreeks -20-25 Série lissée Série brute dessaisonalisée 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bron : NBB 25
Bouwindicatoren 1. Omgevingsindicatoren 2. Ondernemingsvertrouwen in de bouwsector 3. Bouwvergunningen en bouwstarts 26
Bouwvergunningen en bouwstarts residentiële bouw (Aantal woningen nieuwbouw) 6000 5500 Vergunningen afgevlakt 5000 4500 4000 3500 Bouwstarts afgevlakt 3000 2500 2000 maandelijks Bron: ADSEI 27
Bouwvergunningen en bouwstarts residentiële bouw (Totale oppervlakte nieuwbouw, m²) 1100000 1000000 Vergunningen afgevlakt 900000 800000 700000 Bouwstarts afgevlakt 600000 500000 400000 maandelijks Bron: ADSEI 28
Non-résidentiel (nombre de permis & starts) 950 900 Vergunningen afgevlakt 850 800 750 700 650 Bouwstarts afgevlakt 600 550 500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: DGSIE 29
Non-résidentiel (Volume totale nouvelles constructions, m 3 ) 5000000 4500000 Vergunningen afgevlakt 4000000 3500000 3000000 2500000 Bouwstarts afgevlakt 2000000 1500000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source: DGSIE 30
NETWORK EVENT, 19-06 - 2014 Building Technology Besluit Conclusion
Conclusions 2012 en 2013 waren slechte jaren over heel Europa nulgroei in België lichte daling activiteit als gevolg van herstructureringen in technologische industrie conjunctuurcycli in bouw gelijklopend met industrie 2014 : zéro-croissance reprise technique au premier trimestre beaucoup d incertitudes (E.U., Sud-Est-Asiatique, zone euro, Ukraïne, croissance mondiale à la baisse, ) exportations resteront le moteur de l économie (et ont diminué au mois de mars!)