Kwartaalmonitor Q4 215.
Inhoud Persbericht 4 Inleiding 6 Overzicht per branche 7 Vergelijking Q1 215, Q2 215, Q3 215 en Q4 215 Starters per branche 7 Opgeheven bedrijven naar branche 7 Failliete bedrijven naar branche 8 Netto groei Nederlands bedrijfsleven per branche 8 Vergelijking Q4 over de jaren 213-214-215 Starters per branche 9 Opgeheven bedrijven naar branche 9 Faillissementen naar branche 1 Branchevergelijking grootte vs starters, opheffingen en faillissementen Q4 215 1 Netto groei Nederlands bedrijfsleven per branche 11 Netto groei in procenten van de brancheomvang Q4 215 11 2 Graydon kwartaalmonitor
Overzicht per provincie 12 Vergelijking Q1 215, Q2 215, Q3 215 en Q4 215 Starters naar provincie 12 Opgeheven bedrijven naar provincie 12 Failliete bedrijven naar provincie 13 Netto groei Nederlands bedrijfsleven naar provincie 13 Vergelijking Q4 over de jaren 213-214-215 Starters naar provincie 14 Opgeheven bedrijven naar provincie 14 Faillissementen naar provincie 15 Netto groei naar provincie 15 Algemeen overzicht 16 Conclusie 17 Graydon kwartaalmonitor 3
Rem op groei Nederlandse bedrijfsleven laatste kwartaal 215. Graydon Kwartaalmonitor Q4 215: 21% minder faillissementen en 562 nieuwe bedrijven. Amsterdam 2 maart 216 - Tijdens het vierde kwartaal van 215 groeide het aantal economische entiteiten 25% minder hard dan in 214. In totaal nam het Nederlandse bedrijfsleven in het laatste kwartaal van 215 met 562 entiteiten toe. Dat blijkt uit de nieuwe Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. De krimp komt vooral door een afname van het aantal starters (-,5%) en de groei van het aantal opheffingen (5%). Het aantal faillissementen nam juist af met 21%. Ondanks de minder harde groei dan vorig jaar, zien we een stijging van de bedrijvigheid in ons land met 3,8%. Peter Schoenmaker, director Sales en Development van Graydon: Het is goed om te zien dat we nog steeds een groei waarnemen als het gaat om het aantal bedrijven. De afname van het aantal faillissementen stemt tot positiviteit, toch zien we dat ondanks betere economische tijden het aantal startups niet stijgen. Integendeel: we noteerden een kleine afname. De Zakelijke dienstverlening, (semi)overheid en Horeca & Recreatie vallen op omdat deze sectoren koploper zijn als het gaat om groei van de sector. De laatste sector laat zelfs meer groei zien dan een jaar geleden. We zien nog steeds een krimp van bij de Financiële instellingen & het verzekeringswezen. Deze sector verminderde in het afgelopen kwartaal met 13 entiteiten. De netto-groei wordt berekend door het aantal starters te verminderen met het aantal opheffingen en faillissementen. In het laatste kwartaal van 215 zagen we een sterke daling van het aantal faillissementen met 2,5%. Het grootste aantal faillissementen in absolute zin noteren we nog steeds in de Bouwsector. Deze sector is verantwoordelijk voor 18% van het totale aantal 4 Graydon kwartaalmonitor
faillissementen. Opvallend in de nieuwe Kwartaalmonitor is de stijging van het aantal opheffingen ten opzichte van een jaar eerder. Bij Zakelijke Dienstverlening zagen we vorig jaar nog een daling in het aantal opheffingen, nu is er weer een stijging met 13%. Bij de Financiële Instellingen zien we dat het aantal opheffingen is gehalveerd. De afname van het aantal starters is het grootst bij de (semi) Overheid en de Land- en Tuinbouw. De meeste starters zien we terug in de Zakelijke dienstverlening. een afname van het aantal bedrijfsentiteiten (12 bedrijven minder). Vooral de noordelijke provincies hebben het zwaar. Met uitzondering van Friesland noteerden we voor al deze provincies vorig jaar nog een netto-groei. Koploper als het gaat om de meeste netto-groei is de provincie Noord-Holland, deze provincie groeide in bedrijvigheid met 2625 bedrijfsentiteiten. Bedrijvigheid in noordelijke provincies krimpt Naast de gedetailleerde cijfers per branche bevat de Kwartaalmonitor van Graydon ook cijfers per regio. Als we kijken naar de netto-groei dan zien we een krimp in de bedrijvigheid in de noordelijke provincies: Friesland (179 bedrijven minder), Drenthe (94 bedrijven minder) en Groningen(62 bedrijven minder). Ook in Limburg zien we Graydon kwartaalmonitor 5
Inleiding We berichtten u eerder dit jaar al over de positieve ontwikkelingen die Gaydon waarneemt als het gaat om als het gaat om het betaalgedrag en het aantal faillissementen. In deze Kwartaalmonitor focussen we ons dan weer op de bedrijvigheid van Nederland. En hoewel we de bedrijvigheid nog steeds zien groeien, zien we dat dit minder hard gaat dan een jaar geleden. De forse afname van het aantal faillissementen (21%) stemt tot positiviteit, toch zien we dat ondanks betere economische tijden het aantal startups niet stijgen. Integendeel: we noteerden een kleine afname. De Zakelijke dienstverlening, (semi) Overheid en Horeca & Recreatie vallen op omdat deze sectoren koploper zijn als het gaat om groei van de sector. Bij de Horeca & Recreatie zien we zelfs meer groei zien dan een jaar geleden. De branche Financiële instellingen & het verzekeringswezen kent de grootste krimp in omvang. Deze sector verminderde in het afgelopen kwartaal met 13 entiteiten. We hebben de bedrijvigheid in deze Kwartaalmonitor niet alleen uitgesplitst op branche- maar ook op sectorniveau. Daarbij gaat onze aandacht vooral uit naar de noordelijke provincies die allemaal krimpen in bedrijvigheid. Dat zagen we vorig jaar alleen in Friesland maar de krimp heeft zich uitgebreid in het noorden van Nederland. Ik hoop dat deze en andere inzichten uit dit rapport u kunnen helpen om te weten waar uw bedrijf de beste kans op succes heeft. Met vriendelijke groet Peter Schoenmaker Director Sales en Development van Graydon 6 Graydon kwartaalmonitor
Overzicht per branche Vergelijking Q1 215, Q2 215, Q3 215 en Q4 215 Starters naar branche 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Transport Voeding & genot middelen Metaal Elektro IT & Telecom Chemie & Farmacie Textiel Hout & Meubelen Grafische sector & Papier Bouw nijverheid Zakelijke Financiele dienstverlening instelling & verz. wezen Overheid & Semi-overh Land, Tuin, Bos & Visserij Horeca & Recreatie 1e kwartaal 215 2.628 1.867 698 698 2.792 29 933 583 186 6.672 17.666 513 5.196 1.682 5.728 2e kwartaal 215 2.295 1.837 683 599 2.167 278 752 396 143 5.58 13.823 491 3.442 1.161 4.649 3e kwartaal 215 2.89 1.596 659 567 2.193 251 697 374 172 4.918 13.967 54 3.797 824 4.453 4e kwartaal 215 2.369 1.639 654 623 2.326 269 765 43 146 4.584 14.585 826 3.699 816 4.453 Opheven bedrijven naar branche 11.5 9.5 7.5 5.5 3.5 1.5-5 Transport Voeding & genot middelen Metaal Elektro IT & Telecom Chemie & Farmacie Textiel Hout & Meubelen Grafische sector & Papier Bouw nijverheid Zakelijke Financiele dienstverlening instelling & verz. wezen Overheid & Semi-overh Land, Tuin, Bos & Visserij Horeca & Recreatie 1e kwartaal 215 1.274 8 38 299 1.77 133 492 229 115 2.58 6.462 633 1.661 512 2.54 2e kwartaal 215 1.117 716 286 294 958 133 48 28 97 2.134 5.452 622 1.56 41 1.722 3e kwartaal 215 1.111 71 273 3 94 147 46 193 11 1.957 5.336 71 1.2 358 1.868 4e kwartaal 215 2.63 1.226 567 627 2.76 288 846 372 269 4.54 11.267 1.779 2.372 966 2.988 Graydon kwartaalmonitor 7
Failliete bedrijven naar branche 35 3 25 2 15 1 5 Transport Voeding & genot middelen Metaal Elektro IT & Telecom Chemie & Farmacie Textiel Hout & Meubelen Grafische sector & Papier Bouw nijverheid Zakelijke Financiele dienstverlening instelling & verz. wezen Overheid & Semi-overh Land, Tuin, Bos & Visserij Horeca & Recreatie 1e kwartaal 215 136 62 52 45 59 17 119 39 27 325 316 57 68 4 148 2e kwartaal 215 142 5 4 37 57 16 48 63 36 274 243 55 57 38 13 3e kwartaal 215 18 52 36 35 58 21 5 44 28 226 225 3 44 41 137 4e kwartaal 215 113 63 41 27 45 42 53 16 22 267 227 5 6 32 161 Netto-groei Nederlandse bedrijfsleven per branche (Starters - opheffingen - faillisementen = netto-groei) 11. 9. 7. 5. 3. 1. - 1. Transport Voeding & genot middelen Metaal Elektro IT & Telecom Chemie & Farmacie Textiel Hout & Meubelen Grafische sector & Papier Bouw nijverheid Zakelijke Financiele dienstverlening instelling & verz. wezen Overheid & Semi-overh Land, Tuin, Bos & Visserij Horeca & Recreatie 1e kwartaal 215 1.218 1.5 55 354 1.656 14 322 315 44 3.767 1.888-177 3.467 1.13 3.526 2e kwartaal 215 1.36 1.71 357 268 1.152 129 296 125 1 3.1 8.128-186 2.329 713 2.797 3e kwartaal 215 87 834 35 232 1.195 83 187 137 43 2.735 8.46-236 2.553 425 2.448 4e kwartaal 215 193 35 46-31 25-61 - 134 15-145 263 3.91-1.3 1.267-182 1.34 8 Graydon kwartaalmonitor
Vergelijking Q4 over de jaren 213-214-215 Starters naar branche 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Transport Voeding & genot middelen Metaal Elektro IT & Telecom Chemie & Farmacie Textiel Hout & Meubelen Grafische sector & Papier Bouw nijverheid Zakelijke Financiele dienstverlening instelling & verz. wezen Overheid & Semi-overh Land, Tuin, Bos & Visserij Horeca & Recreatie 4e kwartaal 213 2.238 1.681 688 77 2.257 328 791 376 19 3.882 14.128 3.42 3.454 838 4.36 4e kwartaal 214 2.245 1.722 648 612 2.184 272 719 436 175 4.426 13.53 671 6.583 1.13 3.964 4e kwartaal 215 2.369 1.639 654 623 2.326 269 765 43 146 4.584 14.585 826 3.699 816 4.453 Opheven bedrijven naar branche 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 1. Transport Voeding & genot middelen Metaal Elektro IT & Telecom Chemie & Farmacie Textiel Hout & Meubelen Grafische sector & Papier Bouw nijverheid Zakelijke Financiele dienstverlening instelling & verz. wezen Overheid & Semi-overh Land, Tuin, Bos & Visserij Horeca & Recreatie 4e kwartaal 213 2.5 1.264 625 77 2.47 283 856 42 255 4.232 12.728 1.283 2.381 824 3.833 4e kwartaal 214 1.833 1.94 459 52 1.717 284 73 939 243 3.851 9.981 3.69 2.91 812 2.648 4e kwartaal 215 2.63 1.226 567 627 2.76 288 846 372 269 4.54 11.267 1.779 2.372 966 2.988 Graydon kwartaalmonitor 9
Failliete bedrijven naar branche 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Transport Voeding & genot middelen Metaal Elektro IT & Telecom Chemie & Farmacie Textiel Hout & Meubelen Grafische sector & Papier Bouw nijverheid Zakelijke Financiele dienstverlening instelling & verz. wezen Overheid & Semi-overh Land, Tuin, Bos & Visserij Horeca & Recreatie 4e kwartaal 213 25 7 64 68 91 34 86 66 43 41 42 73 1 68 184 4e kwartaal 214 178 54 55 56 6 21 61 51 24 38 327 42 72 54 164 4e kwartaal 215 113 63 41 27 45 42 53 16 22 267 227 5 6 32 161 Branchevergelijking grootte vs starters, opheffingen en faillissementen Q4 215 35,% 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% Transport Voeding & genot middelen Metaal Elektro IT & Telecom Chemie & Farmacie Textiel Hout & Meubelen Grafische sector & Papier Bouw nijverheid Zakelijke Financiele dienstverlening instelling & verz. wezen Overheid & Semi-overh Land, Tuin, Bos & Visserij Horeca & Recreatie Grootte in % 4,9% 2,8% 1,6% 1,5% 4,%,8% 1,6% 1,1%,6% 11,1% 25,9% 4,7% 7,% 4,9% 7,9% Starters in % 4,9% 3,4% 1,3% 1,3% 4,8%,6% 1,6%,8%,3% 9,4% 29,9% 1,7% 7,6% 1,7% 9,1% Opheffingen in % 4,9% 2,9% 1,4% 1,5% 5,%,7% 2,%,9%,6% 9,7% 26,9% 4,2% 5,7% 2,3% 7,1% Faillissementen in % 7,6% 4,2% 2,8% 1,8% 3,% 2,8% 3,6% 1,1% 1,5% 17,9% 15,2% 3,4% 4,% 2,1% 1,8% 1 Graydon kwartaalmonitor
Netto-groei Nederlandse bedrijfsleven per branche (Starters - opheffingen - faillisementen = netto-groei) 5. 4. 3. 2. 1. - 1. - 2. - 3. Transport Voeding & genot middelen Metaal Elektro IT & Telecom Chemie & Farmacie Textiel Hout & Meubelen Grafische sector & Papier Bouw nijverheid Zakelijke Financiele dienstverlening instelling & verz. wezen Overheid & Semi-overh Land, Tuin, Bos & Visserij Horeca & Recreatie 4e kwartaal 213-17 347-1 - 131-34 11-151 - 11-18 - 76 998 2.46 973-54 343 4e kwartaal 214 234 574 134 54 47-33 - 72-8 - 92 267 3.195-3.61 4.42 264 1.152 4e kwartaal 215 193 35 46-31 25-61 - 134 15-145 263 3.91-1.3 1.267-182 1.348 Graydon kwartaalmonitor 11
Overzicht per provincie Vergelijking Q1 215, Q2 215, Q3 215 en Q4 215 Starters naar provincie 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland 1e kwartaal 215 1.263 1.41 1.74 6.79 1.595 2.764 7.854 12.854 3.169 5.32 943 12.356 2e kwartaal 215 989 1.178 1.446 4.852 1.215 2.92 6.122 11.83 2.552 3.971 771 1.371 3e kwartaal 215 847 1.216 1.258 4.645 1.289 1.981 5.648 1.397 2.432 3.895 674 9.957 4e kwartaal 215 1.62 1.217 1.249 5.125 1.21 2.268 6.738 11.342 2.54 4.28 811 1.87 Opheven bedrijven naar provincie 1. 8. 6. 4. 2. Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland 1e kwartaal 215 618 759 971 2.912 738 1.265 3.636 5.912 1.52 2.5 514 5.984 2e kwartaal 215 486 661 661 2.1 556 989 2.876 5.149 1.11 1.771 387 4.81 3e kwartaal 215 488 597 58 2.236 635 1.25 3.191 4.97 1.5 1.751 452 4.834 4e kwartaal 215 1.15 1.6 1.396 4.632 1.228 2.167 6.275 8.437 2.365 3.616 743 8.929 12 Graydon kwartaalmonitor
Faillissementen naar provincie 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland 1e kwartaal 215 63 65 65 312 86 124 384 315 165 161 24 439 2e kwartaal 215 61 55 46 251 41 114 248 269 164 173 2 334 3e kwartaal 215 67 39 43 28 47 11 258 253 127 17 21 37 4e kwartaal 215 51 6 32 195 44 113 282 28 153 112 42 379 Netto-groei bedrijfsleven naar provincie (Starters - opheffingen - faillisementen = netto-groei) 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland - 1. 1e kwartaal 215 582 586 74 2.852 771 1.375 3.834 6.627 1.52 2.821 45 5.933 2e kwartaal 215 442 462 739 2.51 618 989 2.998 5.665 1.278 2.27 364 5.236 3e kwartaal 215 292 58 635 2.21 67 855 2.199 5.174 85 2.37 21 4.816 4e kwartaal 215-94 151-179 297-62 - 12 181 2.625 22 552 26 1.562 Graydon kwartaalmonitor 13
Vergelijking Q4 over de jaren 213-214-215 Starters naar provincie 12. 1. 8. 6. 4. 2. Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland 4e kwartaal 213 1.7 1.355 1.344 5.23 1.286 2.389 6.893 1.895 2.836 4.48 837 1.879 4e kwartaal 214 1.42 1.26 1.278 5.41 1.271 2.375 6.843 1.819 2.841 4.341 896 1.584 4e kwartaal 215 1.62 1.217 1.249 5.125 1.21 2.268 6.738 11.342 2.54 4.28 811 1.87 Opheven bedrijven naar provincie 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland 4e kwartaal 213 1.74 1.331 1.327 4.585 1.277 2.39 6.187 9.349 2.322 3.663 712 9.249 4e kwartaal 214 943 1.41 1.195 4.293 1.114 1.934 5.534 8.92 2.192 3.553 683 8.65 4e kwartaal 215 1.15 1.6 1.396 4.632 1.228 2.167 6.275 8.437 2.365 3.616 743 8.929 14 Graydon kwartaalmonitor
Faillissementen naar provincie 6 5 4 3 2 1 Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland 4e kwartaal 213 18 85 61 398 18 159 52 534 25 189 32 528 4e kwartaal 214 8 49 89 28 61 156 442 312 181 134 29 394 4e kwartaal 215 51 6 32 196 44 113 282 28 153 112 42 379 Netto-groei bedrijfsleven naar provincie (Starters - opheffingen - faillisementen = netto-groei) 3. 2.5 2. 1.5 1. 5-5 Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland 4e kwartaal 213-175 - 61-44 22-99 191 24 1.12 264 556 93 1.12 4e kwartaal 214 19 17-6 828 96 285 867 1.587 468 654 184 1.585 4e kwartaal 215-94 151-179 297-62 - 12 181 2.625 22 552 26 1.562 Graydon kwartaalmonitor 15
Algemeen overzicht Algemeen overzicht 6. 5. 4. 3. 2. 1. 4e kwartaal 213 4e kwartaal 214 4e kwartaal 215 Faillissementen Opheffingen Starters 16 Graydon kwartaalmonitor
Conclusies betaalgedrag Q4 215 Tot slot van deze Kwartaalmonitor vatten we voor u de belangrijkste conclusies samen. Algemeen De netto-groei van het aantal ondernemingen houdt aan, maar we zien wel dat deze groei zich niet meer zo hard doorzet als een jaar eerder. In totaal nam het Nederlandse bedrijfsleven in het laatste kwartaal van vorig jaar met 562 entiteiten toe. Ook in het laatste kwartaal van 215 zien we een flinke terugloop in het aantal faillissementen. Van 1874 faillissementen in het vierde kwartaal van 214 naar 1489 in het vierde kwartaal van 215, dat betekent een afname van 21%. Branches In absolute zin nemen we de grootste groei waar in de zakelijke dienstverlening, deze branche groeit met 391 entiteiten. Dit vertegenwoordigt 61% van de totale nettogroei in het laatste kwartaal van 215. Horeca & Recreatie en Hout & Meubelen zijn de enige twee branches die harder groeien dan een jaar geleden. Hout & Meubelen klimt daarmee op uit een dal en laat voor het eerst weer groei zien, na vijf jaar van continue krimp. In het laatste kwartaal van 214 zagen we nog dat de branches Land- en Tuinbouw en Elektrotehcniek groeiden, in 215 is in deze branches van groei geen sprake meer. De sector Land- en Tuinbouw krimpt met 182 entiteiten, Elektro heeft er 31 minder. De branche met de grootste krimp is nog steeds de Financiële instelleningen en verzekeringswezen. Deze sector krimpt minder hard dan een jaar geleden maar verloor in het laatste kwartaal 13 entiteiten. Provincies Vorig jaar signaleerden we alleen in de provincie Friesland een krimp in het aantal bedrijven, tijdens het afgelopen kwartaal heeft deze krimp zich uitgebreid tot alle noordelijke provincies (Friesland, Drenthe en Groningen). Weliswaar in mindere mate kent ook de provincie Limburg een krimp in het aantal bedrijven in deze regio. Ondanks dat er minder faillissementen waren in alle noordelijke provincies, was dit aantal samen met de opheffingen er nog steeds groter dan het aantal nieuwe startende bedrijven. Alleen in de provincie Drenthe zagen we een lichte toename van het aantal starters, in de andere twee provincies daalde het aantal. Noord-Holland stijgt het meest in omvang, in deze provincie kwamen vorig kwartaal 2625 entiteiten bij en daarmee groeide de provincie harder dan een jaar geleden. Zuid-Holland is de tweede grootste provincie als het gaat om netto-groei. Het bedrijfsleven groeide in deze provincie wel minder hard dan een jaar geleden. Graydon kwartaalmonitor 17
Nog vragen? Graydon Nederland BV Hullenbergweg 25 111 BV Amsterdam Telefoon: 2 567 9971 E-mail: g.de.smyter@graydon.nl