(keur) Adrem Flash ONMEDIA In de periode januari-oktober bedroegen de totale reclame-investeringen iets meer dan 3.14 miljard Euro. Maken we de vergelijking met de zelfde periode vorig jaar, dan zien we dat de investeringen met ongeveer 4% stijgen. Deze stijging kan voor een groot deel toegewezen worden aan de nieuwe manier waarop de Internet investeringen sinds 1 januari van dit jaar gemeten worden. Eerder dit jaar beschreven we reeds uitgebreid deze nieuwe manier van meten, maar, ter herinnering, vindt u hieronder nog eens de belangrijkste punten die u van de nieuwe methodologie dient te onthouden: De investeringen worden niet langer gedeclareerd door de regies, maar zijn afkomstig van een continue crawling waarvoor Nielsen samenwerkt met de firma Pathmatics Niet langer worden alleen websites die lid zijn van de DMA gemeten. Zo werd YouTube aan de studie toegevoegd. De valorisatie gebeurt aan de hand van de officiële UMA-tariefkaarten. Pathmatics is verantwoordelijk voor de valorisatie van de websites die geen lid zijn van de DMA. De impressies worden berekend aan de hand van de pageviews uit de CIM Internet studie. Similarweb, een partner van Pathmatics, is verantwoordelijk voor de impressies van websites die niet gemeten worden in de CIM Internet studie. Alle officiële IAB-formaten zijn nu in de studie opgenomen. Zo werd het formaat Video aan de studie toegevoegd Ook Programmatic werd aan de studie toegevoegd, waarbij video gevaloriseerd wordt aan 6 van het CPM-tarief en Display aan 5. Evolutie van de totale reclame-investeringen 3 7 0 4 4 61 3 7 6 6 3 11 3 8 2 3 6 83 4 0 6 5 1 53 3 2 7 8 8 89 3 4 1 2 4 44 2013 2014 2015 2016 Jan-Oct 2016 Jan-Oct 2017 INSIGHTS IDEAS RESULTS 1
(keur) Adrem Flash ONMEDIA Kijken we naar de investeringen per maand, dan zien we dat er in oktober voor 463 miljoen Euro geïnvesteerd werd; dit is 1 meer dan in september. Gezien de nieuwe methodologie is een vergelijking met vorig jaar moeilijk, maar we zien dat de curve in oktober net als in september ver boven die van vorig jaar ligt. Evolutie van de reclame-investeringen per maand 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 2014 2015 2016 2017 Bekijken we de investeringen van oktober per mediumtype, dan zien we dat we de meeste investeringen bij TV terugvinden: ongeveer 200 miljoen Euro ofwel 43% van de totale reclameinvesteringen. Maken we de vergelijking met vorige maand, dan zien we dat de investeringen met 26 miljoen Euro toenamen ofwel een stijging van 1. Ook ten opzichte van oktober 2016 stegen de investeringen sterk: +19.5 miljoen Euro ofwel +11%. Als we de cijfers van TV meer in detail bekijken, dan zien we dat er enkele factoren zijn die de stijging kunnen verklaren. Zo zijn er enkele nieuwe zenders in de studie opgenomen (o.a. Zes en verschillende zenders van de regie Transfer waaronder TF1 en Viceland). Daarnaast zijn er ook enkele nieuwe adverteerders actief op TV zoals About You, Expedia en Aldi. Ten slotte steeg de kost per duizend van TV in oktober sterk wat een grote impact had op de TV investeringen. Naast TV ziet ook Internet de investeringen ten opzichte van september sterk stijgen: +9%. Een vergelijking met vorig jaar is af te raden door de nieuwe methodologie, maar zouden we de investeringen toch vergelijken met die van oktober 2016, dan zien we dat de investeringen met 30 miljoen Euro stegen ofwel een toename van 149%. Wel dienen we op te merken dat nog steeds gesprekken gaande zijn over de valorisatie van het display gedeelte van YouTube en dat deze investeringen momenteel dus nog ontbreken. Kijken we naar de andere media, dan zien we dat de investeringen van radio met 7% stegen ten opzichte van september en dat de investeringen ook 7% hoger liggen dan vorig jaar. De investeringen van OoH stegen nog sterker ten opzichte van vorige maand (+12%), maar de stijging ten opzichte van vorig jaar is iets minder uitgesproken: +4%. Ook de investeringen van de magazines stijgen sterk ten opzichte van september (+11%), maar deze stijging blijkt niet voldoende, want als we de vergelijking maken met vorig jaar, dan zien we dat de investeringen met afnamen. De investeringen van de kranten, van hun kant, bleven stabiel ten opzichte van september, maar dalen licht (-4%) ten opzichte van oktober 2016 net als de investeringen van de bioscoop (m-1: - en j-1: -3%). INSIGHTS IDEAS RESULTS 2
(%) (keur) Adrem Flash ONMEDIA Het is, ten slotte, de gratis regionale pers die de investeringen het sterkste ziet dalen: -21% ten opzichte van september en -62% ten opzichte van vorig jaar. Deze daling kan echter volledig verklaard worden door het feit dat de september- en oktobercijfers van Vlan ontbreken. Evolutie van de reclame-investeringen per mediumtype Oktober 418 269 422 837 2 993 3 062 82 493 78 802 8 426 4 022 26 715 31 199 20 369 46 525 32 887 30 698 59 233 58 879 463 049 2 911 79 078 3 194 29 549 50 653 34 239 63 258 Cinema Dailies Free sheets Magazines Online Outdoor 180 670 174 134 200 167 Radio TV Oct 2016 Sep 2017 Oct 2017 1 1 1 20 19 17 2 1 1 6 6 7 5 11 11 8 7 7 14 14 14 43 41 43 Cinema Dailies Free sheets Magazines Online Outdoor Radio TV Oct 2016 Sep 2017 Oct 2017 INSIGHTS IDEAS RESULTS 3
(%) (keur) Adrem Flash ONMEDIA Bekijken we de cijfers van de periode januari-oktober, dan zien we dat we de meeste investeringen terugvinden bij TV: 1.33 miljard Euro ofwel 39% van de totale reclame-investeringen. Maken we de vergelijking met vorig jaar, dan zien we dat de investeringen van Internet, als gevolg van de nieuwe methodologie, het sterkste stegen: +247 miljoen Euro ofwel +144% ten opzichte van de zelfde periode vorig jaar. Naast Internet zien alleen radio en bioscoop de investeringen stijgen (beiden+4%). Ook hier voelen we het ontbreken van de cijfers van Vlan; de investeringen van de gratis regionale pers dalen sterk: -19%. De investeringen van de andere media dalen eerder licht. Evolutie van de reclame-investeringen per mediumtype Januari Oktober 3 412 444 3 278 889 23 806 22 878 624 544 666 803 59 803 74 080 216 886 228 115 172 283 419 967 281 930 273 323 447 765 464 434 1 385 034 1 329 682 Cinema Dailies Free sheets Magazines Online Outdoor Radio TV Jan-Oct 2016 Jan-Oct 2017 1 1 20 18 2 2 6 7 5 12 9 8 14 14 42 39 Cinema Dailies Free sheets Magazines Online Outdoor Radio TV Jan-Oct 2016 Jan-Oct 2017 INSIGHTS IDEAS RESULTS 4
Adrem Flash ONMEDIA Bekijken we de investeringen per economische groep, dan zien we dat we in oktober de meeste investeringen bij de economische groep Cultuur-Vrije Tijd-Toerisme-Sport terugvinden: 26% ofwel 119 miljoen Euro en dit is 13% meer dan in september en 12% meer dan oktober vorig jaar. Kijken we naar de andere economische groepen en maken we de vergelijking met vorige maand, dan zien we dat de investeringen van de economische groep Distributie het sterkste toenamen: +25.8 miljoen Euro ofwel +42%. Ook ten opzichte van oktober 2016 namen de investeringen sterk toe: +13.8 miljoen Euro ofwel +19%. Het zijn o.a. About You, de Duitse online retailer die nu ook in België actief is, en Aldi, die zijn strategie wijzigde en in oktober een grote campagne voerde in kranten, TV en OoH, die de investeringen in de economische groep Distributie sterk doen stijgen. Bij de dalers valt met name de economische groep Transport op; de investeringen dalen sterk ten opzichte van september (-24%), maar stijgen desondanks met 16% als we de vergelijking met vorig jaar maken. Een ander verhaal voor de economische groep Uitrusting Woning-Bureau; de investeringen stijgen met 24% als we de vergelijking met vorige maand maken, maar deze stijging blijkt niet voldoende, want ten opzichte van oktober vorig jaar dalen de investeringen sterk: -19%. Evolutie van de reclame-investeringen per economische groep Oktober 2017 Pets Others House and office maintenance 3% House and office equipment Telecom Services 11% Health - Wellbeing 11% Food 2% Transport 1 Energy 2% Beauty - Hygiene Clothes - Accessories 1% Corporate Distribution 19% Culture - Leisure - Tourism - Sports 26% Beauty - Hygiene Clothes - Accessories Corporate Culture - Leisure - Tourism - Sports Distribution Energy Food Health - Well-being House and office equipment House and office maintenance Others Pets Services Telecom Transport -4.6-0.5-0.2-0.3-0.3-0.4-1.8-0.2-0.3-0.2-0.5-0.6 0.3 0.8 0.2 1.3 0.1 0.6 0.5 0.6 0.6 0.1 0.4 0.4 4.3-1 -5.0 5.0 (ppt) Evolution Month-1 Evolution Year-1 INSIGHTS IDEAS RESULTS 5
Adrem Flash ONMEDIA Als we kijken naar de periode januari-oktober, dan vinden we 27% van de totale reclameinvesteringen bij de economische groep Cultuur-Vrije Tijd-Toerisme-Sport. Maken we de vergelijking met vorig jaar, dan zien we dat het aandeel van de Cultuur-Vrije Tijd- Toerisme-Sport met +1.7 procentpunt het sterkste steeg, terwijl die van Voeding het sterkste afnam (-2.0 procentpunten). Wel moeten we u er aan herinneren dat er momenteel, foutievelijk, een gedeelte auto-promotie van verschillende media spelers in de cijfers opgenomen is (o.a. Persgroep en Rossel). Deze fout werd nog niet door Nielsen gecorrigeerd en verklaart voor een gedeelte de sterke toename van de investeringen van de economische groep Cultuur-Vrije Tijd-Toerisme-Sport waar deze adverteerders geklasseerd zijn. Januari-Oktober 2017 Pets Others House and office maintenance 2% House and office equipment Telecom Services 12% Health - Wellbeing 2% Transport 12% Food 11% Energy 1% Beauty - Hygiene Clothes - Accessories 1% Corporate Distribution 17% Culture - Leisure - Tourism - Sports 27% Beauty - Hygiene Clothes - Accessories Corporate Culture - Leisure - Tourism - Sports Distribution Energy Food Health - Well-being House and office equipment House and office maintenance Others Pets Services Telecom Transport -2.0-0.8-0.3-0.5 0.1 0.8 1.3 1.7-3.0-2.0-1.0 1.0 2.0 (ppt) Evolution YTD-1 (ppt) INSIGHTS IDEAS RESULTS 6
Adrem Flash ONMEDIA Als we de reclame-investeringen per adverteerdersgroep ranken en we de regionale adverteerdersgroepen buiten beschouwing laten, dan vinden we Procter & Gamble Benelux op de eerste plaats, gevolgd door D Ieteren Group en de Persgroep. Maken we de vergelijking met vorig jaar, dan zien we dat de investeringen van Procter & Gamble met 8% daalden, terwijl die van D Ieteren met 13% toenamen. Die van de Persgroep stegen met 31%, waardoor het de nummer 3 van vorig jaar, Reckitt & Benckiser, voorbij kon steken. In afwachting van de correctie van de auto-promotie door Nielsen is het momenteel nog steeds Rossel waarvan de investeringen het sterkste toenamen en die we op de 24 e plaats terugvinden ofwel een winst van 33 plaatsen. Ook Fiat Chrysler Automobiles wint veel plaatsen in de ranking: de investeringen van Fiat Chrysler Automobiles stegen met 69% ofwel 18 plaatsen winst. Bij de dalers vallen met name Danone Groep, Carrefour Groep en L Oréal Group op; de investeringen van Danone verminderden met 4 ofwel een verlies van 13 plaatsen in de ranking, die van Carrefour Group met 22% ofwel 11 plaatsen verlies en L Oréal met 23% ofwel 10 plaatsen verlies. Evolutie van de reclame-investeringen per adverteerdersgroep * Generic regional advertiser groups excluded Source: Nielsen INSIGHTS IDEAS RESULTS 7
Adrem Flash ONMEDIA Verantwoordelijke uitgevers: Remi Boel Nelleke Kollqaku Stéphanie Piret OmnicomMediaGroup Terhulpsesteenweg 166 1170 Brussel Tel: +32 (0)2 661 06 00 E-mail: research.belgium@omnicommediagroup.com INSIGHTS IDEAS RESULTS 8