MEDIA INVESTERINGEN EVOLUTION KEY FACTS

Transcriptie

1 MEDIA INVESTERINGEN 2015 IN BELGIË EVOLUTION MEDIA KEY FACTS UBA helpt adverteerders het rendement van hun communicatie-investeringen te maximaliseren in een open en transparante communicatie-omgeving. Adverteerders hebben nood aan goede informatie over de media investeringen in België. Dankzij Nielsen is er in België hieromtrent heel wat informatie beschikbaar. Mediabureau s en mediaregies kunnen adverteerders hierover uitgebreid informeren. Toch vinden we het als UBA belangrijk om een overzichtelijk referentiedocument aan onze leden ter beschikking te stellen. Nielsen meet de bruto reclamedruk. Het zijn de publieke gegevens uit deze studie die in deze brochure voornamelijk gebruikt werden. Opgelet: de geciteerde investeringen zijn gebaseerd op de brutotarieven van de media en niet op wat effectief betaald werd. De MDB meet wel de reclamedruk maar niet de netto reclame-uitgaven. Uw feedback zal ten zeerste gewaardeerd worden en kan bijdragen tot een beter referentiedocument in de volgende jaren. Wij wensen alleszins iedereen te bedanken die meehielp om dit overzicht te realiseren, in het bijzonder Remi Boel, OMD. Meer cijfers vindt u terug in het document Media Key Facts. Beschikbaar in het Knowledge Center via Exclusief voor UBA-leden.

2 MEDIA INVESTERINGEN 1. EVOLUTIE VAN MEDIA INVESTERINGEN Met een bruto groei van 1,3% ligt 2015 onder het groeipercentage van 2014 (1,7%) en 2013 (2,6%). Van herstel is in deze markt dus nog geen sprake. Investeringen in TV groeien met 8,8% ten opzichte van 2014 (+11,6% in het Noorden en 3,3%% in het Zuiden). Het medium versterkt hiermee zijn aandeel in de mediabestedingen van 38,6% in 2014 naar 41,3% in 2015, het hoogste percentage sinds Alhoewel de investeringen in Radio met 1,9% dalen, blijft het medium toch nog sterk scoren met een aandeel van 13,5% (13,9% in 2014). Grote verliezers blijven de huis-aan-huisbladen (-18,3%) en de magazinepers (-4,7%). Opvallend is echter de forse achteruitgang van het gedeelte Internet (slechts 5,4% van de reclamekoek en toch -12,8% ). Nochtans klopt dit niet met de realiteit van de verdeling van de mediabestedingen. De verklaring ligt enerzijds in het feit dat Microsoft Advertising niet langer participeert aan de Nielsen reclamemeting en dat er anderzijds een steeds belangrijker deel van de online bestedingen ontsnapt aan deze officiële meting door Nielsen. De investeringen op Google, You Tube, Facebook en anderen worden niet gerapporteerd. EVOLUTION OF SHARE OF VOICE BELGIUM 43,7% 41,1% 37,4% 37,6% 38,1% 39,3% 40,8% 40,5% 40,1% 39,4% 38,6% 41,3% 11,0% 12,1% 11,4% 12,2% 11,9% 11,3% 11,5% 12,4% 12,9% 13,1% 13,9% 13,5% 8,9% 12,3% 9,0% 11,7% 7,9% 7,7% 7,9% 7,8% 1,6% 10,0% 9,7% 2,7% 3,8% 4,1% 9,5% 8,9% 6,1% 5,0% 4,8% 4,8% 7,3% 8,2% 8,7% 8,5% 8,6% 4,9% 5,3% 5,6% 6,0% 6,3% 8,6% 7,6% 7,3% 7,0% 6,8% 8,7% 5,4% 6,4% 4,1% 3,9% 4,0% 3,4% 2,9% 2,4% 23,1% 24,8% 24,5% 24,2% 23,3% 23,0% 22,1% 21,2% 20,6% 21,7% 21,9% 21,3% 1,1% 1,2% 1,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% Cinema Dailies Free sheets Magazines Online* Out of home Radio TV IN SOV CINEMA 1,1% 1,2% 1,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% DAILIES 23,1% 24,8% 24,5% 24,2% 23,3% 23,0% 22,1% 21,2% 20,6% 21,7% 21,9% 21,3% FREE SHEETS 0,0% 0,0% 6,1% 5,0% 4,8% 4,8% 4,1% 3,9% 4,0% 3,4% 2,9% 2,4% MAGAZINES 12,3% 11,7% 10,0% 9,7% 9,5% 8,9% 8,6% 7,6% 7,3% 7,0% 6,8% 6,4% ONLINE 0,0% 0,0% 1,6% 2,7% 3,8% 4,1% 4,9% 5,3% 5,6% 6,0% 6,3% 5,4% OUT OF HOME 8,9% 9,0% 7,9% 7,7% 7,9% 7,8% 7,3% 8,2% 8,7% 8,5% 8,6% 8,7% RADIO 11,0% 12,1% 11,4% 12,2% 11,9% 11,3% 11,5% 12,4% 12,9% 13,1% 13,9% 13,5% TV 43,7% 41,1% 37,4% 37,6% 38,1% 39,3% 40,8% 40,5% 40,1% 39,4% 38,6% 41,3% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% * online = only display advertising

3 EVOLUTION OF GROSS MEDIA INVESTMENTS BELGIUM ,3% Cinema Dailies Free sheets Magazines Online* Out of home Radio TV IN KEURO CINEMA DAILIES FREE SHEETS MAGAZINES ONLINE OUT OF HOME RADIO TV TOTAL ,9% 20,0% 7,9% 2,5% 0,2% 9,4% IN KEURO DIFF 2015/2014 CINEMA ,0% DAILIES ,3% FREE SHEETS ,3% MAGAZINES ,7% ONLINE ,8% OUT OF HOME ,9% RADIO ,9% TV ,8% TOTAL ,3% 3,5% 0,6% 2,6% 1,7% 1,3% * online = only display advertising

4 2. TOP 100 ADVERTEERDERS Bij de top 100 adverteerders stellen we de terugkeer vast van heel wat FMCG ers en een groei bij nagenoeg alle retailers. De top 2 is voor het derde jaar op rij dezelfde gebleven: Procter & Gamble (+24,4% in 2015 tegenover -24,5% in 2014) en Unilever (+6,3% in 2015 tegenover -4,0% in 2014). Bij Danone (+52,3%), Delhaize de Leeuw (+47,8%) en Nestlé (+62,2%) stegen de mediabestedingen sterk. Zij verkregen hierdoor een plaats in de top 20. RANK 2015 ADVERTISERGROUP 2015 IN KEURO 2014 IN KEURO DIFF 2015/2014 RANK PROCTER & GAMBLE BENELUX ,4% 1 2 UNILEVER ,3% 2 3 D'IETEREN GROUP ,7% 4 4 PROXIMUS GROUP (EX BELGACOM) ,7% 3 5 RECKITT & BENCKISER ,6% 5 6 COCA-COLA COMPANY ,3% 6 7 MEDIALAAN ,0% 11 8 MEDIAHUIS ,7% 10 9 COLRUYT GROUP ,3% 8 10 L'OREAL GROUP ,2% 9 11 PSA PEUGEOT CITROEN ,9% 7 12 DE PERSGROEP ,9% RENAULT-NISSAN ALLIANCE ,1% NESTLE GROUP ,3% DANONE GROUP ,2% CARREFOUR GROUP ,5% TELENET GROUP HOLDING ,1% ROULARTA MEDIA GROUP ,9% FRANCE TELECOM ,8% DELHAIZE DE LEEUW ,8% ING GROEP ,4% NATIONALE LOTERIJ ,2% NETHYS ,7% DAIMLER BENZ GROUP ,7% GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN ,4% BNP-PARIBAS ,0% MONDELEZ INTERNATIONAL ,6% CLT-UFA ,4% LIDL & CO ,1% BMW GROUP BELGIUM ,9% VRT ,4% BEIERSDORF ,8% ANHEUSER BUSCH INBEV ,2% BELFIUS BANQUE & ASSURANCES ,9% SANOMA MAGAZINES FINLAND ,5% FORD MOTOR COMPANY ,0% GENERAL MOTORS CORP ,3% METRO GROUP ,4% ALDI ,9% RTBF ,9% MARS INCORPORATED ,7% IKEA BELGIUM ,6% AXA GROUP ,9% FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ,2% AS WATSON ,6% 69

5 RANK 2015 ADVERTISERGROUP 2015 IN KEURO 2014 IN KEURO DIFF 2015/2014 RANK SAMSUNG GROUP ,1% CONTINENTAL FOODS ,8% FERRERO ,5% GROUPE 3 SUISSES ,6% THE WALT DISNEY COMPANY ,2% STUDIO ,1% KBC GROUP ,4% BASE COMPANY ,3% LVMH ,2% NOVARTIS GROUP ,1% ETHIAS ,6% ROSSEL ,1% JACOBS DOUWE EGBERTS ,3% IPM GROUPE ,6% MCDONALD'S ,2% BRUSSELS AIRLINES ,8% BONGRAIN BELGILUX ,2% FRIESLANDCAMPINA ,7% SONY CORPORATION ,2% PEARLE OPTICIENS ,6% JOHNSON & JOHNSON ,0% TH CENTURY FOX ,5% CRELAN ,8% KELLOGG ,7% COLGATE-PALMOLIVE ,3% CREDIT MUTUEL GROUP ,3% UNIBET ,3% NOMAD (EX PERMIRA) ,2% GEELY SWEDEN AB ,3% VLAM ,9% ROCKET INTERNET ,5% HENKEL ,1% SUNTORY ,7% EDF LUMINUS ,1% VIVENDI ,2% QUICK RESTAURANTS ,8% ALCOPA ,8% SPADEL ,4% FROMAGERIES BEL KAASFABRIEK ,7% KINGFISHER GROUP ,9% KINEPOLIS GROUP ,6% BOL.COM ,6% KREFEL ,6% TOYOTA BELGIUM ,5% ENGIE (EX GDF SUEZ) ,6% BASIC-FIT ,1% NETFLIX ,2% LOTUS BAKERIES ,6% TRIVAGO ,7% LACTALIS GROUPE ,1% DR. OETKER ,5% SBS BELGIUM ,8% OMEGA PHARMA ,9% ANBANG INSURANCE GROUP ,3% MAXEDA ,6% 110

6 3. MEDIA INVESTERINGEN PER ECONOMISCHE SECTOR Ondanks de lichte achteruitgang (-2,7%) blijft Culture, leisure, tourism, sports de belangrijjkste groep met ¼ van de mediabestedingen. Samen met Distribution (17,4%), Food (12,9%) en Services (10,8%) vertegenwoordigen zij 2/3 van de totale mediabestedingen. Grootste stijgers: Corporate (26,6%), House and office maintenance (+22,7%) en House and office equipment (+13,1%). De grootste dalers: Services (-8,0%), Clothes & Accessories (-6,6%). Energy - 1,1% Clothes and accessories - 1,5% Pets - 0,4% Health & Well being - 2,3% Corporate - 0,1% House and office maintenance - 2,4% House and office equipment - 4,5% Telecom - 5,2% Others - 0,0% Cu Culture - Leisure - Tourism - Sports - 24,8% Beauty - Hygiene - 6,5% Transport - 10,0% Distribution - 17,4% Services - 10,8% Food - 12,9% IN SOV IN KEURO IN KEURO DIFF /2014 CULTURE - LEISURE - TOURISM - SPORTS 24,8% ,7% DISTRIBUTION 17,4% ,4% FOOD 12,9% ,2% SERVICES 10,8% ,0% TRANSPORT 10,0% ,2% BEAUTY - HYGIENE 6,5% ,2% TELECOM 5,2% ,0% HOUSE AND OFFICE EQUIPMENT 4,5% ,1% HOUSE AND OFFICE MAINTENANCE 2,4% ,7% HEALTH & WELL BEING 2,3% ,2% CLOTHES AND ACCESSORIES 1,5% ,6% ENERGY 1,1% ,0% PETS 0,4% ,0% CORPORATE 0,1% ,6% OTHERS 0,0% ,2% GRAND TOTAL 100,0% ,3%

7 4. EVOLUTIE VAN DE MEDIA INVESTERINGEN PER ECONOMISCHE GROEP EN PER MEDIUMTYPE In deze tabel wordt er gekeken naar het aandeel dat elke economische groep vertegenwoordigt binnen elk mediumtype. Voorbeeld van lectuur: de economische groep Culture, leisure, tourism, sports vertegenwoordigt in ,8% van de totale mediabestedingen. Maar binnen de bestedingen in het medium cinema vertegenwoordigt deze economische groep 45,2%. De investeringen van deze economische groep in het medium cinema stegen in 2015 met 3,5% ten opzichte van IN SOV CINEMA DAILIES FREE SHEETS INTERNET 2015 SHARE EVOL SHARE EVOL SHARE EVOL SHARE EVOL CULTURE - LEISURE - TOURISM - SPORTS 24,8% 45,2% 3,5% 32,9% 1,4% 8,7% -28,9% 18,8% -8,6% DISTRIBUTION 17,4% 7,8% 523,5% 25,6% -5,9% 41,7% -33,0% 16,0% 16,0% FOOD 12,9% 22,9% -32,4% 3,5% 2,7% 4,5% 6,3% 3,3% -39,9% SERVICES 10,8% 9,2% 11,9% 14,9% -2,6% 19,0% 5,9% 24,4% -23,4% TRANSPORT 10,0% 8,4% 30,1% 10,1% -1,3% 4,4% -9,1% 19,9% -15,3% BEAUTY - HYGIENE 6,5% 1,1% 73,9% 0,5% 29,4% 0,4% -20,1% 2,4% 2,4% TELECOM 5,2% 3,4% 27,7% 4,5% -17,5% 1,0% 45,4% 6,1% -18,9% HOUSE AND OFFICE EQUIPMENT 4,5% 1,1% -8,6% 4,9% 12,1% 16,6% 3,5% 4,1% 1,5% HOUSE AND OFFICE MAINTENANCE 2,4% 0,0% 0,0% 0,2% 567,6% 0,4% 25,7% 0,1% 87,5% HEALTH & WELL BEING 2,3% 0,1% -55,6% 0,5% -1,7% 0,4% 30,5% 0,9% -46,6% CLOTHES AND ACCESSORIES 1,5% 0,0% -99,1% 1,6% 5,9% 1,4% -8,7% 0,9% -23,2% ENERGY 1,1% 0,8% -47,2% 0,6% 92,9% 0,6% 7,5% 2,7% 23,7% PETS 0,4% 0,0% 0,0% 0,1% 127,8% 0,4% 65,1% 0,0% -100,0% CORPORATE 0,1% 0,0% -100,0% 0,0% 197,7% 0,0% 0,0% 0,3% 1,1% OTHERS 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 47,4% 0,4% -42,4% 0,0% -98,3% GRAND TOTAL 100,0% 100,0% -1,0% 100,0% -1,3% 100,0% -18,3% 100,0% -12,8% IN SOV MAGAZINES OUT OF HOME RADIO TV 2015 SHARE EVOL SHARE EVOL SHARE EVOL SHARE EVOL CULTURE - LEISURE - TOURISM - SPORTS 24,8% 39,1% -4,8% 13,4% -4,0% 21,6% -9,2% 23,1% -1,6% DISTRIBUTION 17,4% 12,0% 3,7% 15,7% 11,3% 30,8% 11,1% 9,1% 26,7% FOOD 12,9% 4,5% 16,3% 17,1% 8,6% 3,6% -19,7% 22,8% 12,4% SERVICES 10,8% 9,3% -10,6% 9,7% -26,9% 16,5% -9,2% 5,1% 5,8% TRANSPORT 10,0% 6,6% -10,4% 22,9% 8,8% 12,0% -11,4% 6,2% 8,0% BEAUTY - HYGIENE 6,5% 8,2% 7,2% 4,9% 7,7% 0,2% 0,8% 12,7% 9,8% TELECOM 5,2% 1,8% 1,3% 8,9% 13,0% 6,0% -6,4% 5,3% 6,1% HOUSE AND OFFICE EQUIPMENT 4,5% 6,4% -14,5% 2,6% -7,7% 5,5% 24,9% 3,6% 31,1% HOUSE AND OFFICE MAINTENANCE 2,4% 0,1% -63,8% 0,2% 40,2% 0,1% 236,0% 5,6% 21,1% HEALTH & WELL BEING 2,3% 2,8% -4,7% 0,0% -90,1% 0,9% 50,2% 4,4% 6,6% CLOTHES AND ACCESSORIES 1,5% 8,6% -12,0% 3,5% 5,5% 0,1% 356,9% 0,4% -21,0% ENERGY 1,1% 0,2% -58,6% 0,8% 6,0% 2,4% 1,5% 0,9% -13,2% PETS 0,4% 0,5% 23,0% 0,1% 100,3% 0,0% -39,3% 0,7% 8,3% CORPORATE 0,1% 0,0% 87,4% 0,2% -23,6% 0,1% 1303,6% 0,0% -45,4% OTHERS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -100,0% 0,0% -9,9% 0,0% -63,7% GRAND TOTAL 100,0% 100,0% -4,7% 100,0% 1,9% 100,0% -1,9% 100,0% 8,8%

8 5. SPLIT VAN DE ADVERTEERDERS EN MEDIA MIX PER BUDGETGROOTTE In 2015 waren er 422 adverteerders minder actief dan in 2014 (7.452 in 2014 en in in 2015). Net zoals in 2014 vertegenwoordigden 13 adverteerders (0,2% van het totale aantal) 20% van de totale mediabestedingen in België. 315 adverteerders (of 4%) vertegenwoordigen 80% van de totale mediabestedingen in België NUMBER OF ADVERTISERS AVERAGE MEDIA BUDGET IN KEURO SOV CINEMA DAILIES FREE SHEETS INTERNET MAGAZINES OUT OF HOME RADIO TV FIRST QUINTILE ,3% 21,3% 1,1% 3,8% 3,8% 5,6% 9,7% 53,4% SECOND QUINTILE ,7% 20,0% 1,8% 7,3% 6,7% 11,3% 14,1% 38,1% THIRD QUINTILE ,5% 16,9% 3,3% 5,7% 3,4% 9,4% 13,6% 47,2% FOURTH QUINTILE ,4% 17,6% 3,0% 4,8% 5,3% 9,8% 15,8% 42,4% FIFTH QUINTILE ,9% 30,9% 2,6% 5,6% 12,7% 7,3% 14,1% 25,8% TOTAL ,9 1,0% 21,3% 2,4% 5,4% 6,4% 8,7% 13,5% 41,3% 114 keuro keuro keuro keuro keuro FIRST QUINTILE SECOND QUINTILE THIRD QUINTILE FOURTH QUINTILE FIFTH QUINTILE

9 6. AANTAL ADVERTEERDERS PER MEDIUMTYPE Diezelfde sterke concentratie observeert men ook bij de vergelijking van het aantal adverteerders per mediumtype FIRST QUINTILE SECOND QUINTILE THIRD QUINTILE FOURTH QUINTILE FIFTH QUINTILE TOTAL PLURIMEDIA NUMBER OF ADVERTISERS CINEMA NUMBER OF ADVERTISERS SOV 19,6% 21,1% 19,0% 20,2% 20,1% 100,0% DAILIES NUMBER OF ADVERTISERS SOV 20,4% 19,5% 20,1% 20,0% 20,0% 100,0% FREE SHEETS NUMBER OF ADVERTISERS SOV 20,8% 20,2% 19,3% 19,5% 20,2% 100,0% INTERNET NUMBER OF ADVERTISERS SOV 19,7% 21,1% 19,0% 20,1% 20,1% 100,0% MAGAZINES NUMBER OF ADVERTISERS SOV 20,0% 19,7% 20,2% 20,1% 20,0% 100,0% OUT OF HOME NUMBER OF ADVERTISERS SOV 21,1% 19,6% 19,0% 20,3% 20,0% 100,0% RADIO NUMBER OF ADVERTISERS SOV 20,0% 20,0% 19,9% 20,1% 20,0% 100,0% TV NUMBER OF ADVERTISERS SOV 19,7% 20,2% 20,1% 20,0% 20,0% 100,0% CINEMA DAILIES FREE SHEETS INTERNET MAGAZINES OUT OF HOME RADIO TV