INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE VERDELING VAN DE NALATENSCHAP

Transcriptie

1 INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE VERDELING VAN DE NALATENSCHAP IN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS EN ONDERTEKEND TERUG TE STUREN NAAR FORTUNEO BELGIUM DIENST NALATENSCHAP KOLONIËNSTRAAT BRUSSEL OF PER FAX OP HET NUMMER 02/ TER ATTENTIE VAN DE DIENST NALATENSCHAP DIT DOCUMENT HEEFT ALS DOEL DE VERSCHILLENDE MODALITEITEN AANGAANDE DE VERDELING TE REGELEN VAN DE NALATENSCHAP VAN DHR/MEVR , OVERLEDEN OP..... /..... / GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE OVERLEDENE O MR. O MEVR. NAAM... VOORNAAM... ADRES... N... BUS... POSTCODE... PLAATS... GEBOORTEDATUM..... /..... / DATUM VAN OVERLIJDEN..... /..... / REKENINGNUMMER NUMMER VAN HET NALATENSCHAPSDOSSIER (INDIEN GEKEND) 2. GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON ONDERGETEKENDEN VERKLAREN HIERBIJ DAT DE HIERNA AANGEDUIDE PERSOON WERD AANGESTELD ALS CONTACTPERSOON VOOR HET AFHANDELEN VAN HET NALATENSCHAPDOSSIER. O NOTARIS O ERFGENAAM O ANDERE.... O MR. O MEVR. NAAM *... VOORNAAM *... ADRES *... N... BUS... POSTCODE *... PLAATS *... TELEFOONNUMMER *... MOBIEL TELEFOONNUMMER *... *... GEBOORTEDATUM..... /..... / * Verplicht in te vullen Opdat wij deze instructies kunnen aanvaarden, verzoeken wij u volgende documenten toe te voegen: Een Erfrechtverklaring opgesteld door de notaris OF een Attest van nalatenschap afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor ; Een recto/verso copie van de identiteitskaart van ALLE erfgenamen ; Vervolgens: Indien er fiscale of sociale schulden worden vermeld in de erfrechtverklaring of in het attest van nalatenschap, gelieve het bewijs van betaling van deze schulden bij te voegen. Het is niet mogelijk om de rekeningen om te zetten op naam van een erfgenaam/erfgenamen. 1

2 3. BIJZONDER GEVAL : HET DISCRETIONAIR VERMOGENSBEHEER De rekeningen in discretionair vermogensbeheer (Fortuneo Portfolio Management - FPM) worden niet geblokkeerd gedurende de behandeling van het nalatenschapdossier en blijven beheerd tot het moment van de verdeling van de nalatenschap. Gelieve te noteren dat, met het oog op het behandelen van de verdeling van de nalatenschap, de effecten onder discretionair vermogensbeheer niet mogen worden overgedragen en verplicht worden verkocht met het oog op de verdeling. Gelieve hier aan te duiden of deze nalatenschap een discretionair vermogensbeheer omvat (Fortuneo Portfolio Management). In dit geval zullen de effecten verplicht worden verkocht en niet worden overgedragen. 4. INSTRUCTIES EFFECTEN Gelieve deze gegevens enkel in te vullen in geval van aanwezigheid van effecten op de rekeningen verbonden aan de nalatenschap. VERKOOP VAN ALLE EFFECTEN GEDEELTELIJKE VERKOOP VAN DE EFFECTEN (geef de effecten hieronder weer) Volledige benaming van het effect of ISIN code Aantal effecten 2

3 OVERDRACHT VAN EFFECTEN Volledige benaming van het effect of ISIN code Aantal effecten Nummer van de begunstige effectenrekening en titularis 3

4 REKENINGEN IN CONTANTEN De ondergetekende(n) geeft (geven) hierbij opdracht tot overdracht van de tegoeden in contanten volgens de hierna opgegeven verdeling: Verdelingspercentage Begunstige effectenrekening en titularis DEBLOKKERING De ondergetekende(n) geeft (geven) hierbij opdracht om de rekeningen die in het kader van de nalatenschap geblokkeerd werden, te deblokkeren : Deze mogelijkheid geldt enkel voor rekeningen waarvan de overledene noch titularis noch co-titularis was. AFSLUITING Alle rekeningen die in het kader van de nalatenschap geblokkeerd werden, zullen worden afgesloten. Verplicht voor de rekeningen waarvan de overledene titularis of co-titularis was. Indien andere rekeningen dienen te worden afgesloten, gelieve deze hierna aan te duiden : 4

5 5. HANDTEKENINGEN Alle in de Akte of het Attest van Nalatenschap vermelde erfgenamen dienen dit document te ondertekenen. De handtekeningen dienen conform te zijn met de op de identiteitskaart voorkomende handtekening. In geval van niet conformiteit behoudt Fortuneo zich het recht om de instructies niet uit te voeren en nieuwe instructies te vragen. HANDTEKENING VAN DE EERSTE ERFGENAAM HANDTEKENING VAN DE TWEEDE ERFGENAAM HANDTEKENING VAN DE DERDE ERFGENAAM HANDTEKENING VAN DE VIERDE ERFGENAAM HANDTEKENING VAN DE VIJFDE ERFGENAAM HANDTEKENING VAN DE ZESDE ERFGENAAM 5