1 TOSTRAMS Week van de Belegger Turbo s

Transcriptie

1 1 TOSTRAMS Week van de Belegger Turbo s Week van de Belegger (deel V) Turbo s en 10-stappenplan Koopsignaal Wall Street met het 10-Stappenplan Op Wall Street zie ik thans, zeker in de huidige dip, een mooi koopsignaal ontstaan. Deze technische conditie biedt een prima kans voor een Turbo Long positie. Maar hoe bepaal je een koersdoel, wat is nu je risico en wanneer weet je dat je verkeerd zit? Een van de moeilijkste vraagstukken voor een belegger is de voorbereiding op de transactie. Om dit correct en objectief te doen heb ik ruim 25 jaar geleden het 10-stappenplan ontwikkeld. In deze Special zal ik de eerste stappen doornemen, waarin het aankoopmoment aan bod komt. Tevens zal ik een concreet voorbeeld geven van een mogelijke aankoop van een Turbo Long op de Dow Jones index. Koopsignaal op Wall Street Op Wall Street heeft de Dow Jones (zie grafiek hieronder) eerst de toppen van juni rond gebroken, en daarna het oude uitbraakniveau met succes teruggetest, zelfs tweemaal. Omdat de eerste uitbraak (boven bij X) door middel van hogere bodems bevestigd is, voldoet de Dow aan stap 3, het koopsignaal. Hieronder zal ik ook de stappen 4 en 5 bespreken, waarin het koersdoel en de stoploss bepaald worden. Wie bij de Dow het eerste uitbraakpunt bij X gemist heeft, zou van de nieuwe zwakte gebruik kunnen maken om alsnog in te stappen of bij te kopen. Belangrijk in deze analyse en in dit advies is dat de Dow niet onder de steun mag zakken. Op dit moment bedraagt het risico circa 0,6%, terwijl het potentieel tot aan het eerste berekende koersdoel ruim 10% bedraagt. Dit geeft een uitstekende risk/reward ratio aan. De Dow Jones Turbo Long (NL ) is een kanshebber. Hieronder loop ik alle stappen langs waarmee een koopsignaal als op de Dow getraceerd kan worden. STAP 1: Koerscyclus Elk aandeel volgt dezelfde golfbeweging die altijd in 4 verschillende herkenbare fases plaatsvindt. Stap 1: voorafgaand aan elke beleggingsbeslissing moet u zich eerst afvragen in welke fase van deze cyclus uw aandeel zich bevindt. Het is nooit verstandig 'tegen' de trend in te handelen.

2 2 TOSTRAMS Week van de Belegger Turbo s Winsten vormen slechts een van de vele factoren die het koersverloop van een aandeel bepalen. Andere belangrijke invloedsfactoren zijn o.a. rente, conjunctuurcyclus, politieke of economische ontwikkelingen. Niemand is in staat om al deze factoren in één keer correct in te schatten. De enige die wel het juiste antwoord weet, is de markt. Stap 1 is dan ook te erkennen: 'De markt heeft altijd gelijk'. Een belegger moet respect hebben voor de markt. Het Tien Stappenplan is ontstaan uit respect voor de markt. STAP 2: Vlakke markt Aan het start van elke cyclus (golfbeweging grafiek links) komt de neutrale fase voor, dan zijn vooral actieve beleggers en korte termijn traders actief, zij kopen op zwakte, maar verkopen zodra er een beetje winst is. In hun koopstrategie kopen ze het liefst bij oude koersbodems (B1 en B2), waar de markt eerder is opgeveerd. Zij verkopen bij voorkeur in de buurt van vorige toppen (T1 en T2), waar de markt eerder is afketst. Indien meer beleggers zo handelen, tekent zich automatisch een zijwaartse trend af, want iedereen doet hetzelfde, men kijkt naar elkaar en koopt en verkoopt rond dezelfde niveaus waar het vorige keer winstgevend was. Lange termijn beleggers, die vaak een buy&hold-strategie hanteren hebben in deze neutrale fase niets te zoeken. Deze fase wordt ook wel 'self fulling prophecy' genoemd. Elke bodem op de grafiek, steun genoemd, geeft aan waar zij en anderen eerder kochten. Elke koerstop signaleert verkopers. Vergeet niet dat beleggers typisch massagedrag vertonen.

3 3 TOSTRAMS Week van de Belegger Turbo s STAP 3: Het koopsignaal Stel er komt een zeer positief bericht uit waardoor de koers naar 115 stijgt. Door de oude toppen rond 110 te breken (punt X) wordt weerstand weggenomen en treedt een koopsignaal op. Zodra de koers boven een of meerdere voorgaande toppen (V1 en V2) breekt, mag men instappen, check wel eerst of er voldoende opwaarts potentieel is (Stap 4). Dus zodra de koers boven een of meerdere voorgaande toppen (V1 en V2) breekt, mag men dit aandeel kopen, check wel eerst of er voldoende opwaarts potentieel is. U kan kopen op de uitbraak, bij X dus, maar u zou ook op een terugval (pullback bij A) kunnen wachten. Meer kansen om in te stappen zullen er niet komen. STAP 4: Het Koersdoel U bent net rond 110 ingestapt, maar natuurlijk wilt u weten wat u kunt verdienen. Aan de hand van deze simpele methode kunt u een koersdoel berekenen: de koersstijging die volgt op de uitbraak uit de trading range (uit stap 2 dus), is globaal even groot is als de hoogte van stap 2.

4 4 TOSTRAMS Week van de Belegger Turbo s Het sommetje is als volgt: = 10, vervolgens; = 120). Bij aandeel ABC kan op basis van deze pendulum swing methode dus een koersdoel van 120 berekend worden. De ervaring leert dat de beleggers die de aanvankelijke uitbraak en het eerste koopsignaal boven 110 gemist hebben, alsnog zullen instappen indien de koers tot 110 terugvalt tot D. Bereken na een uitbraak altijd of er voldoende opwaarts potentieel is. Zoals hiervoor gezegd zijn er meestal twee kansen. De eerste is tijdens uitbraak (het koopsignaal), de tweede volgt op de terugval (pull back). In circa 70% van alle gevallen komt er nog zo'n tweede instapkans. STAP 5: Stoploss berekenen Zodra u rond 110 bent ingestapt wilt u natuurlijk ook uw risico weten. Indien de koers te ver onder het uitbraakpunt (X) zou terugzakken, verliest het koopsignaal aan kracht. Dat betekent dat u uw stoploss (bijvoorbeeld zo'n 3%) direct onder het uitbraakpunt 110 kunt leggen. Zakt de koers onder uw stoploss niveau, aarzel dan niet en verkoop direct. Indien u de aandelen koopt in de uitbraak (tijdens het koopsignaal) of na de terugval tot het uitbraakpunt (tijdens de pull back), moet altijd een stoplossniveau vastgesteld worden. Daarmee geeft u voor uzelf aan wat het maximale risico is dat u wenst te lopen. Een stoploss mag u nooit en te nimmer overrullen!

5 5 TOSTRAMS Week van de Belegger Turbo s Het volledige 10-stappenplan is als PDF gratis op de vragen. Mail naar info@tostrams.nl o.v.v. 10stappen. De posities in de Turboportefeuille worden altijd aan de hand van de voorgaande stappen ingenomen. In de afgelopen 6 maanden (april t/m september) zijn dit de statistieken van de Turboportefeuille aankopen - Winst: 24 - Verlies: 20 - In portefeuille: 7 - Gemiddeld aantal dagen: 18* - Gem. rendement per aankoop: -1,44%* *Exclusief de fondsen in portefeuille Afgelopen 3 maanden (juli t/m september) - 33 aankopen - Winst: 18 - Verlies: 8 - In portefeuille: 7 - Gemiddeld aantal dagen: 14* - Gem. rendement per aankoop: +3,36%* *Exclusief de fondsen in portefeuille