INTENTIEVERKLARING. oktober 2016

Transcriptie

1 INTENTIEVERKLARING oktober 2016 (1) Windpark Fryslân B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Emmeloord (8305 BB) aan de Duit 15, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer , in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door gezamenlijk bevoegde bestuurders A.T. de Groot en H.J.B. Braggaar, (WPF); en (2) Provincie Fryslân, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Leeuwarden (8911 KZ) aan de Tweebaksmarkt 52, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer , handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedeputeerde S. de Rouwe, (de Provincie Fryslân); ACHTERGROND: (A) (B) (C) (D) (E) (F) In september 2013 zijn in het Nationaal Energieakkoord afspraken gemaakt tussen ca. 40 organisaties en het Rijk met betrekking tot het realiseren van energie-transitiedoelstellingen, waaronder het realiseren van 6000 MW aan operationeel windvermogen op land in Het Rijk en de Nederlandse provincies hebben in januari 2014 hun eerder bereikte akkoord bevestigd over het realiseren en het verdelen over de verschillende provincies van 6000 MW aan operationeel windvermogen in 2020 op land, op grond van welk akkoord binnen de grenzen van de Provincie Fryslân 530,5 MW aan operationeel windvermogen moet worden gerealiseerd. In zijn Structuurvisie Wind op Land van 31 maart 2014, heeft het Rijk in het noordelijke deel van het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk bij Breezanddijk en 6 km ten westen van de gemeente Makkum een gebied aangewezen (het Gebied) voor de realisatie van grootschalige windenergie. Het Gebied bevindt zich binnen de grenzen van de Provincie Fryslân. De realisatie van een dergelijk grootschalig (>100MW) windpark wordt aangemerkt als "de aanleg van een installatie voor de opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie met inbegrip van de aansluiting van die installatie op een net", als bedoeld in artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a van de Elektriciteitswet 1998, zodat op de aanleg van dit project de Rijkscoördinatieregeling (hierna: RCR) van toepassing is; WPF heeft op 14 juli 2015 de benodigde vergunningen aangevraagd voor de realisatie van een windpark in het Gebied bestaande uit 89 turbines in clustervorm (het Windpark). Het Rijk heeft bij besluit van 30 juni 2015 (Staatscourant 2015, nr ) besloten tot toepassing van de RCR ex artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening waarbij de Minister van Economische Zaken is belast met de coördinatie. Van 4 maart tot en met 14 april 2016 hebben de ontwerpbeschikkingen voor vergunningverlening voor het realiseren en in stand houden van het Windpark ter inzage gelegen. WPF heeft in voorbereiding de aanvraag voor toekenning van een subsidie in de zin van het 'Besluit Subsidie Duurzame Energieproductie' (SDE Subsidie), welke op zo kort mogelijke termijn zal worden Intentieverklaring 1

2 ingediend, het streven is om deel te nemen in de SDE+ najaarsronde 2016 (de SDE Aanvraag). (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) De Provincie Fryslân wenst vanuit haar publieke verantwoordelijkheid, een concrete bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van de doelstellingen van het Rijk en als neergelegd in het provinciaal Coalitieakkoord 'Mei elkenien foar elkenien' en zoals uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda , waarbij een bedrag van 127 miljoen is gereserveerd voor het realiseren van duurzaamheidsprojecten in de Provincie Fryslân, met als doel een energiezuinige en uiteindelijk volledig duurzame Provincie Fryslân. De Provincie Fryslân heeft het voornemen om door deelname met een minderheidsbelang in het kapitaal (en/of risicodragend vermogen) van de Projectvennootschap te participeren in het Windpark. Door te participeren vervult de Provincie Fryslân een wezenlijke rol om in 2020 tot de realisatie te kunnen komen van het Windpark en daarmee om in 2020 de doelstelling te behalen van 16% duurzame energieopwekking in de Provincie Fryslân. Bij de voorgenomen participatie staan de Provincie Fryslân in dat kader onder andere de navolgende doelen voor ogen: (i) inkomsten genereren ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen in de Provincie Fryslân en om initiatieven te ondersteunen in de dorpen en streken langs de IJsselmeerkust nabij het windpark om onder andere de toeristisch-recreatieve sector te versterken; (ii) Friese duurzame elektriciteit indien mogelijk aanwenden ten behoeve van de Friese samenleving; en (iii) lokale werkgelegenheid zoveel mogelijk bevorderen bij de realisatie en exploitatie van het Windpark en (iv) het waarborgen van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. WPF heeft voor de financiering van het Windpark behoefte aan kapitaal in de vorm van eigen vermogen en/of achtergestelde leningen daarbij rekening houdend met de beoogde financieringsstructuur voor het project ("projectfinanciering"). De voorgenomen participatie van de Provincie Fryslân levert een wezenlijke bijdrage aan de benodigde kapitaalverstrekking en de lokale verankering voor het te realiseren Windpark. De Provincie Fryslân wenst een deel van haar participatie in het Windpark ten behoeve van een vorm van burgerparticipatie ter beschikking te stellen met name aan inwoners en gemeenschappen van de Provincie Fryslân met als doel om met het Windpark 'van en voor de Friezen' de verbinding met duurzame energie in de regio te versterken. De Provincie Fryslân wenst zeggenschap te verkrijgen met betrekking tot in overleg nader te bepalen aspecten van de realisatie en exploitatie van het Windpark samenhangend met haar minderheidsparticipatie en de doelen genoemd onder (H). Met het oog op de Voorgenomen Transactie zal door of namens WPF aan de Provincie Fryslân bepaalde commerciële, financiële, fiscale en juridische informatie met betrekking tot WPF en de aan haar gelieerde bedrijven en personen, alsmede informatie met betrekking tot het Windpark en de plannen tot financiering daarvan op basis van vreemd en eigen vermogen ter beschikking worden gesteld (de Verstrekte Informatie). Partijen wensen tevens een Samenwerkingsovereenkomst aan te gaan waarin, onder meer gerelateerd aan de doelen genoemd onder (H) en op basis van de niet-limitatieve voorwaarden zoals in hoofdlijnen opgenomen in deze Intentieverklaring, nadere afspraken worden neergelegd met betrekking tot het participeren van de Provincie Fryslân in WPF en het bereiken van Financial Close. Indien een Samenwerkingsovereenkomst tot stand is gekomen, zullen zij vervolgens, met in achtneming van het bepaalde in die Samenwerkingsovereenkomst, tijdig voor Financial Close een Intentieverklaring 2

3 Investeringsovereenkomst aangaan. VERKLAREN als volgt: 1 Definities 1.1 In deze Intentieverklaring (inclusief de overwegingen en bijlagen) hebben onderstaande termen telkens de volgende betekenis: Afsprakenkader Bouwfase CV Financial Close / FC De tussen Partijen gesloten overeenkomst inzake de algemene informatie uitwisseling en vertrouwelijkheid en geheimhouding van informatie die wordt verkregen in het kader van de besprekingen om te komen tot een overeenkomst tussen de Provincie Fryslân en Windpark Fryslân, inclusief een initieel due diligence onderzoek door de Provincie Fryslân naar (de onderneming van) Windpark Fryslân de fase van bouw en realisatie die aanvangt na Financial Close en eindigt bij oplevering van het Windpark Besloten commanditaire vennootschap als fiscaal transparante rechtsvorm voor WPF als (mogelijke) structuur voor de ontwikkeling, bouw en realisatie en vervolgens exploitatie van het Windpark Het vervuld of gewaived zijn van alle opschortende voorwaarden zoals opgenomen in de desbetreffende financieringsdocumentatie voor de inwerkingtreding van de projectfinanciering Informatie heeft de betekenis die daaraan is toegekend in het Afsprakenkader, inclusief de Verstrekte Informatie Intentieverklaring Investeringsovereenkomst Werkdag Ontwikkelfase deze intentieverklaring. De overeenkomst waarbij de Provincie Fryslân op Financial Close, zal participeren in het kapitaal (en/of risicodragend vermogen) van de projectvennootschap van WPF en waarin de voorwaarden voor participatie door de Provincie Fryslân gedetailleerd zullen worden uitgewerkt elke dag (met uitzondering van een zaterdag of zondag) waarop banken in Nederland geopend zijn. de fase van ontwikkeling van het Windpark door WPF, waarin het project zich bij het aangaan van de Intentieverklaring Intentieverklaring 3

4 bevindt, tot aan het moment van Financial Close Operationele fase Participatie Partij Projectfinanciering Projectvennootschap de fase die aanvangt na en direct aansluit op het eind van de Bouwfase bij de oplevering van het Windpark en eindigt [15-20] jaar daarna het participeren door de Provincie Fryslân in het kapitaal en/of risicodragend vermogen van de Projectvennootschap een partij bij deze Intentieverklaring. Bankfinanciering van het project door verstrekking van vreemd vermogen aan de Projectvennootschap zonder mogelijkheid van verhaal door financiers op de aandeelhouders van de Projectvennootschap de besloten vennootschap (B.V.) of de CV als rechtsvorm voor WPF voor de ontwikkeling, bouw en realisatie en vervolgens exploitatie van het Windpark Samenwerkingsovereenkomst de overeenkomst waarin de nadere afspraken zullen worden uitgewerkt met betrekking tot de samenwerking tussen de Partijen gedurende de fase tot het bereiken van Financial Close waaronder de afspraken over de (mede) zeggenschap van de Provincie Fryslân gedurende deze overbruggingsperiode Voorgenomen Transactie Windpark de voorgenomen participatie door de Provincie Fryslân op Financial Close voor het Investeringsbedrag door deelname met een minderheidsbelang in het kapitaal van de Projectvennootschap van het Windpark en/of als (stand-by) (achtergestelde) aandeelhouderslening en/of eventueel nog nader te onderzoeken andere participatievormen onder marktconforme condities en in principe voor de duur van de Bouw Fase en de Operationele Fase, met in principe vanaf de Operationele Fase de mogelijkheid voor de Provincie Fryslân om een deel van haar participatie in het Windpark ten behoeve van een vorm van burgerparticipatie ter beschikking te stellen. Het te realiseren windpark in het noordelijke deel van het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk bij Breezanddijk in het gebied zoals aangewezen in de Rijks Structuurvisie Wind op Land van 31 maart 2014 en zoals nader beschreven in de ontwerpvergunning met nummer RWS Intentieverklaring 4

5 2 Doel Intentieverklaring 2.1 Het doel van deze Intentieverklaring is om verder overleg en onderhandelingen aangaande de Voorgenomen Transactie te faciliteren. Deze Intentieverklaring zet uiteen het huidige gezamenlijke begrip van Partijen ten aanzien van de Voorgenomen Transactie en de basis waarop Partijen hun gesprekken wensen voort te zetten over het mogelijk verwezenlijken van de Voorgenomen Transactie. 2.2 De voorwaarden en afspraken zoals opgenomen in deze Intentieverklaring zijn slechts uitgangspunten, zijn niet limitatief opgesomd en zijn onder voorbehoud van (i) aanvulling en wijziging, (ii) interne en externe goedkeuringen. Zij zullen dienen als basis voor het overleg tussen Partijen over het bereiken van overeenstemming over de Samenwerkingsovereenkomst en de Investeringsovereenkomst. 2.3 WPF zal de Provincie Fryslân periodiek op de hoogte stellen en houden van de relevante ontwikkelingen en geplande activiteiten die betrekking hebben op (de voortgang van de ontwikkeling van) het Windpark. Voor de Informatie geldt onverkort het bepaalde in het Afsprakenkader. Over de wijze van informatieverstrekking aan de Provincie Fryslân en aan haar bij de Voorgenomen Transactie betrokken adviseurs, zullen Partijen de werkwijze nog nader uitwerken. 3 Participatie 3.1 WPF beoogt het Windpark door toepassing van projectfinanciering te financieren. Zij zal zich inspannen het daartoe benodigde eigen vermogen en vreemd vermogen te verzamelen teneinde op die basis Financial Close te bereiken, in overleg met de Provincie Fryslân op basis van de beoogde Samenwerkingsovereenkomst. 3.2 Partijen spreken hierbij de gezamenlijke intentie uit dat de Provincie Fryslân in het Windpark zal participeren bij Financial Close en verder onder de voorwaarden zoals in hoofdlijnen opgenomen in deze Intentieverklaring en nader overeen te komen in de Samenwerkingsovereenkomst en de Investeringsovereenkomst. De Provincie Fryslân heeft ter verwezenlijking van die intentie een bedrag gereserveerd van ten hoogste EUR 127 miljoen, waarvan 27 miljoen voorshands is bestemd als back up facility (het Investeringsbedrag). 3.3 Partijen zullen streven naar een optimale adequate en robuuste project-financieringsstructuur en zullen nader overeenkomen of het Investeringsbedrag en/of de deelname van andere investeerders wordt aangewend voor het deelnemen in het kapitaal (en/of risicodragend vermogen) en/of als (stand-by) (achtergestelde) aandeelhouderslening en/of eventueel nog nader te onderzoeken andere participatievormen. 4 Voorwaarden 4.1 De verplichting van de Provincie Fryslân om de Voorgenomen Transactie aan te gaan en haar verplichtingen in dat kader te voldoen zal slechts ontstaan op basis van de Samenwerkingsovereenkomst en de Investeringsovereenkomst, waarbij in ieder geval als voorwaarde zal gelden dat het project gereed is om Financial Close te bereiken en de benodigde interne besluitvormingsprocessen binnen de Provincie Fryslân (Gedeputeerde Staten/Provinciale Intentieverklaring 5

6 Staten) en WPF zijn doorlopen en alle opschortende voorwaarden van de Investeringsovereenkomst zullen zijn vervuld, waaronder de voorwaarde dat het Due Diligence ten behoeve van Financial Close mede naar tevredenheid van de Provincie Fryslân zal zijn afgerond. 5 Due Diligence 5.1 WPF zal de Provincie Fryslân en haar adviseurs in staat stellen het voor transacties als de onderhavige gebruikelijke onderzoek te doen naar WPF en de aan haar gelieerde bedrijven en personen, alsmede het Windpark (waaronder ook bedrijfsbezoeken en gesprekken ('expert meeting') met management en/of key personnel) en daaraan haar volledige medewerking verlenen, waaronder doch nadrukkelijk niet beperkt tot: Huidige governance WPF (partijen, structuur, statuten, overeenkomsten, (latente) aanspraken of verplichtingen (opties, winstdeling, etc), en haar aandeelhouders); Pre-construction en andere mogelijke bijzonderheden; Scheiding tussen WPF, de aandeelhouders en gelieerde bedrijven en personen (rollen, ontwikkelovereenkomst, contracten) Status business case project Status ontwikkelingsproces, -budget en financiering 5.2 WPF zal alle redelijkerwijs door de Provincie Fryslân in het kader van het Due Diligence verzochte informatie verstrekken. Voor de in het kader van het Due Diligence verkregen informatie geldt onverkort het bepaalde in het Afsprakenkader. 6 Structuur van de Voorgenomen Transactie Het Windpark zal worden gestructureerd in een Projectvennootschap met een nader in onderling overleg te bepalen rechtsvorm (BV of CV) en partijen zullen daarin samenwerken op basis van de hierna in deze Intentieverklaring genoemde uitgangspunten en nader te maken afspraken De projectstructuur zal zijn ingericht bestemd en geschikt voor projectfinanciering en de vormgeving van de participatie door de Provincie Fryslân zal bestemd en geschikt zijn om te faciliteren dat de Provincie Fryslân een deel van haar participatie in het Windpark ten behoeve van een vorm van (indirecte) burgerparticipatie ter beschikking kan stellen. 7 Governance 7.1 De Projectvennootschap zal zich kenmerken door een transparante governance structuur waarbij ruimte is om vanwege de Provincie Fryslân een of meer commissarissen te benoemen of op andere wijze toezicht te houden. 7.2 De Projectvennootschap zal verder voorzien in een transparante informatievoorziening aan haar stakeholders en de Provincie Fryslân zal het recht hebben om informatie te verzoeken. Intentieverklaring 6

7 8 Zeggenschap 8.1 De Provincie Fryslân verkrijgt in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst en in het kader van de Participatie bepaalde, nog nader uit te werken zeggenschapsrechten mede ter bescherming van haar (voorgenomen) minderheidsdeelneming en om de haar voor ogen staande doelen, zoals beschreven in overweging H van deze Intentieverklaring, te bevorderen. 9 Burgerparticipaties 9.1 Het is de intentie van Partijen een burgerparticipatie mogelijk te maken. De Provincie Fryslân zal gerechtigd zijn om (niet eerder dan na aanvang van de Operationele Fase) een deel van haar Participatie (indirect) beschikbaar te stellen voor burgerparticipatie door inwoners en lokale gemeenschappen van de Provincie Fryslân. Daartoe zal een structuur worden uitgewerkt die waarborgt dat de burgerparticipatie de beoogde projectfinanciering- en zeggenschapsverhoudingen binnen de Projectvennootschap niet zal beïnvloeden. 10 Samenwerkingsovereenkomst 10.1 Partijen zullen in een Samenwerkingsovereenkomst nadere afspraken maken met betrekking tot het bereiken van Financial Close, zoals onder meer betrekking hebbend op de volgende onderwerpen: Ontwikkeling business case Aanwending van de middelen die de Provincie Fryslân beschikbaar stelt binnen het financieringsplan van het project Detail uitwerking van de participatie en van de zeggenschapsrechten de Provincie Fryslân (gedurende de Ontwikkelfase, de Bouwfase en de Operationele Fase) en van een mogelijke burgerparticipatie (vanaf de Operationele Fase); Vormgeving due diligence proces Condities voor effectuering participatie en beschikbaarstelling Investeringsbedrag 11 Investeringsovereenkomst Partijen zullen in een Investeringsovereenkomst de voorwaarden en overige afspraken vastleggen waaronder de Provincie Fryslân het Investeringsbedrag aan het Windpark ter beschikking stelt onder voorwaarde van het bereiken van Financial Close. 12 Tijdspad Partijen zullen in het kader van de Voorgenomen Transactie de volgende tijdslijnen nastreven: Besluit tot het aangaan van de Intentieverklaring door GS 11 oktober 2016 Ondertekening Intentieverklaring door Partijen tweede helft oktober 2016 Intentieverklaring 7

8 Bespreken voortgang WPF in PS december 2016 Voorgenomen besluit tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst en deelneming door GS Wensen en bedenkingen PS aangaan Samenwerkingsovereenkomst Besluit tot aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst met voornemen tot deelneming door GS Ondertekenen Samenwerkingsovereenkomst door Partijen januari/februari 2017 maart-april 2017 eind april 2017 eind april 2017 Besluitvorming Investeringsovereenkomst januari-mei 2018 Financial Close midden Kosten Partijen komen overeen dat ieder de eigen kosten zal dragen die gemaakt worden in het kader van deze Intentieverklaring en de Due Diligence en de onderhandelingen en die daarop zullen volgen. 14 Geheimhouding Deze Intentieverklaring, de uitwerking daarvan en de informatie uitwisseling die in het kader daarvan plaatsvindt valt onder de bepalingen van het Afsprakenkader, waarbij voor deze Intentieverklaring wordt afgezien van een nadere invulling hiervan zoals bedoeld in artikel 20 van het Afsprakenkader. 15 Coördinatie van communicatie 15.1 Mededelingen tussen de Partijen onderling in verband met deze Intentieverklaring dienen schriftelijk te geschieden en dienen, tenzij anders bepaald, hetzij in persoon te worden afgeleverd hetzij per post aan bovenstaand adres te worden verzonden Over de inhoud van deze Intentieverklaring, de Voorgenomen Transactie of daarmee verband houdende aangelegenheden zullen behoudens tussen de Partijen onderling geen mededelingen of andere bekendmakingen worden gedaan anders dan in overeenstemming met het Afsprakenkader. 16 Slotbepalingen 16.1 Partijen bij deze Intentieverklaring kunnen geen rechten of plichten ter zake van deze Intentieverklaring overdragen zonder de schriftelijke goedkeuring van de andere Partij. De aandeelhouders van WPF en hun uiteindelijke aandeelhouders zullen hun belang in WPF niet vervreemden buiten de bestaande kring van (uiteindelijke) aandeelhouders zonder voorafgaand overleg met de Provincie Fryslân. Intentieverklaring 8

9 16.2 Deze Intentieverklaring kan in afzonderlijke delen worden ondertekend Op deze Intentieverklaring is Nederlands recht van toepassing Deze Intentieverklaring vervalt van rechtswege indien Partijen niet uiterlijk op 15 mei 2017 de Samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend, tenzij Partijen een andere datum overeenkomen. Partijen zijn vrij om van de Voorgenomen Transactie af te zien en deze Intentieverklaring tussentijds eenzijdig door opzegging te beëindigen, zonder (i) schadeplichtig te zijn jegens de andere Partij ter zake van de gemaakte kosten of geleden of te lijden schade, of (ii) op enigerlei wijze verplicht te zijn tot door onderhandelen. Na beëindiging van deze Intentieverklaring blijft het bepaalde in artikel 14 Geheimhouding onverkort van toepassing Geschillen die voortkomen uit deze intentieverklaring, waaronder geschillen met betrekking tot het bestaan en de rechtsgeldigheid daarvan, zullen bij uitsluiting worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut. DEZE INTENTIEVERKLARING is aangegaan op de datum genoemd aan het begin van deze Intentieverklaring. Windpark Fryslân B.V. Door: A.T. de Groot Door: H.J.B. Braggaar Titel: Algemeen directeur Titel: Financieel directeur Provincie Fryslân Door: S. de Rouwe Titel: Gedeputeerde Intentieverklaring 9