Brabant Finance Event 2013

Transcriptie

1 Brabant Finance Event 2013 Maandag 27 mei 2013

2 Geschiedenis van DESSO De lange en rijke historie van Desso is begonnen in het Belgische Dendermonde en het Nederlandse Oss Het bedrijf bestaat bijna 80 jaar en heeft eigen fabrieken in Nederland en België Het hoofdkantoor staat in Waalwijk (Nederland) In 1993 wordt Desso overgenomen door DLW (Deutsche Linoleum Werke); notering Amsterdamse effectenbeurs beëindigd DLW/ DESSO wordt in 1998 overgenomen door Armstrong World Industries (NYSE:AWI) In april 2007 wordt Desso weer zelfstandig na overname door het huidige management en de Nederlandse investeringsmaatschappij NPM Capital. In Februari 2010 neemt DESSO Group de winstgevende activiteiten van Enia Carpet NL Holding BV over. April 2011neemt Bencis Capital Partners de aandelenpakket NPM over

3 Desso Group Volume overzicht Tapijt 83% Contracttapijt 60% HMA 10% Consumer tapijten 13% Sport 17% Cijfers 2012

4 Tapijt Contract: ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank,KPMG, PWC, Deloitte, Microsoft, Porsche, Sanoma Hospatality: Hilton, Holiday Inn, Sheraton, Marriott Marine: Carnaval Cruises Lines, Holland America Line, Royal Carabbean Cruise Lines Aviation: KLM, Transavia, Virgin, TUI Travel Consumenten: merken Parade, Bonaparte, Desso

5 Sport systems Installaties bij Wembley Emirates Stadium (Arsenal) Manchester City Liverpool Internationale en AC Milan Real Madrid AZ Heerenveen

6 DESSO Een Cradle to Cradle-bedrijf Wat is Cradle to Cradle? Sluiten kringlopen Gebruik van gezonde en goede materialen Verbetering van lucht-, bodem- en waterkwaliteit Gebruik van hernieuwbare energie Sociale verantwoordelijkheid

7 Reclaim Ribs DESSO Een Cradle to Cradle-bedrijf Cradle Cradle to to Cradle Cradle Waarom? Waarom? Het is een goed, positief kwaliteitsinitiatief Niet alleen voor het milieu, maar ook voor gezondheid en welzijn (bijv. binnenklimaat en luchtkwaliteit) Afval wordt voedsel voor nieuwe producten Het is niet alleen goed voor mens en planeet; het is een kans om business uit te bouwen

8 Cradle to Cradle Geestelijke vader van C2C Michael Braungart in gesprek met Stef Kranendijk (voormalig CEO van Desso en initiatiefnemer)

9 Eco-efficiëntie Eco-efficiëntie maakt het verschil Al het afgewerkte tapijtafval wordt verzameld en als brandstof gebruikt in andere industriële processen. In onze fabrieken in het Nederlandse Waalwijk en het Belgische Dendermonde hebben we de CO 2 -uitstoot met 41% verminderd sinds Op dit moment gebruiken we al 100% duurzame elektriciteit (waterkracht) in onze productie locaties in. Daarnaast ruim zonnepanelen op het fabrieksdak in Dendermonde Waalwijk (Nederland) en in Dendermonde (België). In Desso s grootste productiefaciliteit te Dendermonde wordt er dagelijks 1043 m 3 water verwerkt door de waterzuiveringsinstallatie; in totaal is dat m 3 per jaar.

10 DESSO Een Cradle to Cradle-bedrijf Impact voor DESSO Effecten op de bedrijfsvoering Omzet gestegen terwijl de Europese tapijtmarkt sterk is gedaald (meer dan 30%) C2C opent vele deuren en heeft het imago van Desso sterk verbetert In 2010 is het Airmaster tapijt geïntroduceerd. Dit is een tapijt met lucht zuiverende werking (Fijnstof wordt met 80% gereduceerd). Inmiddels in de top 3 omzet producten Casus op London Business School Trends in wet- en regelgeving. In de toekomst geen keuze meer?

11 Desso's Cradle to Cradle -netwerk We blijven uitbreiden...

12 Generates publicity

13 Koninklijk bezoek

14 CONTROLLING bij DESSO Van Financial controller naar BUSINESS CONTROLLER en SPIN IN HET C2C WEB

15 DESSO Een Cradle to Cradle-bedrijf Implicaties voor DESSO Ontwikkeling van nieuwe producten voor verbeterd binnenklimaat en luchtkwaliteit Investeren in een nieuwe Cradle to Cradle productlijn Heroverweging manier van zaken doen. (OOK Controlling) Nationale en internationale gemeenschap opzetten rond Cradle to Cradle kwaliteit Meer marketing rond Cradle to Cradle in een globale markt Opzetten van een tapijtterugname- en recyclingsysteem

16 DESSO Een Cradle to Cradle-bedrijf Stadia voor de implementatie % gebruik van post- consumer producten 100% inkoop duurzame energie Fabrieksafvalwater Terughaal- en recyclingsystemen Een Cradle to Cradle-supply-chain management 100% Cradle to Cradle productcertificering 100% duurzame of gerecyclede bronnen 100% veilige terugkeer van materialen 100% hergebruik of recycling van materialen

17 Traditionele tapijttegel

18 EcoBase tapijttegelrug, eerste officiële productie.

19 Scheiding C2C tapijttegel in zuivere grondstofstromen.

20 IMPACT OP FINANCE/CONTROLLING Payback berekening investering C2C backing (1) Beheersing NWC door uitbreiding SKU s (2) Kostprijsbepaling C2C backing (3) Refinity (take back program). Hoe financieel positioneren (4) Opvolging/Verantwoording EU subsidie Refinity (5 zie bijlage) Impact op Sales/Marge (6) GRI rapportage binnen Desso (7) (Nog) meer Business controller dan Financial Controller.

21 Payback op C2C Investering (1) Eigen ontwerp met machine bouwer. Investering circa 850K Na pioneerfase machine productie gereed. Beoordeling als alle andere investeringen. Positieve cash-flow moet payback genereren < 3 jaar. Cash Flow komt uit hogere verkopen.

22 Beheersing NWC door uitbreidingsku s (2) De standaard backing was/is bitumen. Bestaand product met Ecobase (C2C backing) uitoeren werkt dus voorraad verhogend. Alleen maken voor klantorder (special). Na afloop order hoe om te gaan met overblijvende voorraad. Nieuwe producten worden in principe alleen nog in Ecobase uitgevoerd. In 2020 alles op Ecobase tot die tijd beperkt dubbele voorraad posities mogelijk Geen invloed op hoogte halffabrikaat. Verschil wordt pas gemaakt bij afwerken. Hierdoor is het mogelijk om de voorraad verhoging te beperken. Grondstoffen voorraad hoger voor beide backing dient basis grondstof aanwezig te zijn. Sommige Ecobase grondstoffen zijn schaars.

23 Kostprijs bepaling Ecobase (C2C) backing (3) Grondstofprijs hoger dan bestaande (goedkoop/vervuilende) materialen. Productie is special. Aparte machine instellingen nodig. In voorkomende gevallen kleinere lotsizes dus lagere efficiency. (Beheersing NWC) Iets hoger percentage uitval/afval Overige costing zaken als standaard product. Ten opzichte van 1 e producties al grote verbeteringen gerealiseerd

24 Refinity - Take back program (4) Machine vrijwel volledig zelf ontwikkeld. Nog voortdurend modificaties noodzakelijk om beoogde zuiverheid materialen te bereiken Zolang de machine nog niet volledig up en running is blijft FCP bepaling moeilijk. Specifieke Software voor hoeveelheidverantwoording voldeed niet. Thans transitie naar standaard ERP (SAP) pakket voor zowel financiële als hoeveelheids verantwoording. Prijsdruk op afzet.

25 Impact op Sales/Marge (6) Omslag denken bij Sales van verkopen van Tapijt naar verkopen van gezondheid en welzijn C2C opent nieuwe kanalen bij bedrijven die bewust kiezen voor MvO. NL overheid belangrijke opdrachtgever voor Desso. Geheim van Ecobase zit in de onderzijde van het tapijt. FCP circa 15% - 25% hoger dan bitumen tegel. Volledige doorrekening naar de klant niet altijd mogelijk. Scherpe bewaking van marge ontwikkeling Voortdurend afstemming met D&D/Sales en Productie om te komen tot verbetering van het product en verlaging FCP.

26 GRI (Global Reporting Initiative) binnen Desso (7) In jaarverslag van 2013 zal ook een milieuparagraaf vlgs GRI worden opgenomen (2012 is proefjaar) Rapportage over onder meer Materiaal input Materiaal efficiency Gebruik recycled materiaal Energie consumptie en savings Afval verwerking per type Veiligheid

27 AIRMASTER Vragen/Opmerkingen

28 Bijlagen

29 Piet den Ouden Production Controller Desso Financiële administratie IHC Holland Financiële administratie Esco (minderheidsbelang Desso) Assistent Controller Esco Controller Esco Production Controller Desso (onderdeel Armstrong WI) Manager FSSC Desso 2007 heden Production controller Desso

30 Biologische cirkel

31 Technische cirkel

32 Eco-effectiviteit Desso gaat een stap verder met Eco-effectiviteit = Cradle to Cradle Desso heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA). Daardoor is Desso de eerste tapijtfabrikant in EMEA die is overgegaan op het Cradle to Cradle principe. Dit illustreert het radicale besluit van Desso om in de tapijt- en kunstgrasproductie een extra stap te zetten die verder gaat dan gewone duurzaamheid. Een positieve voetafdruk achterlaten.

33 Cradle to Cradle Routekaart tot 2020 Commerciële tapijttegels Positief gedefinieerd = op basis van huidig gebruik van grondstoffen en geschat risico (berekend naar massa) C2C-productcertificering = gebaseerd op verkoop volume in m 2 (het cijfer voor 2012 is gebaseerd op het daadwerkelijke verkoopvolume) Alle Cradle to Cradle - doelstellingen die in het programma worden genoemd, moeten commercieel en technisch haalbaar zijn. Juli 2012 DESSO

34 DESSO Take Back en Refinity NU Post-consumer PA6 garen wordt hergebruikt in nieuw garen Post-consumer tapijtrug wordt gebruikt voor: Wegwerkzaamheden / fietspaden Cementindustrie TOEKOMST - Cradle to Cradle Tapijtrug worden hergebruikt in nieuwe tapijtrug (DESSO EcoBase ) Garen en tapijtrug worden hergebruikt in andere industrieën, bijvoorbeeld bureaustoelen, stofzuigers enz. Alle niet te recyclen delen worden gebruikt als secundaire brandstof in cementfabrieken.

35 Take Back Desso verstrekt een Take Back certificaat dat garandeert dat het materiaal gerecycled is volgens onze Cradle to Cradle principes. Desso heeft tot doel tapijt in Europa uit het afval te houden. Vanaf 2013 moet jaarlijks post-consumer-tapijt via het Take Back TM -programma van Desso worden ingezameld en gerecycled via de eigen recyclingtechniek: Refinity. De doelstelling is om de hoeveelheid gerecycled tapijtmateriaal in de toekomst snel te laten toenemen. Het Take Back TM -programma van Desso heeft subsidie gekregen van de Europese Unie.

36 Hoe gaan we verder AIRMASTER

37 Refinity opvolging EU subsidie (5) Na project definitie subsidie aangevraagd bij EU. (Traject 3 jaar en loopt af 31 mei 2013). Uitzetten en opvolgen acties in de organisatie voor verantwoording subsidie. Project bijsturen Tussenrapportages naar Brussel en voortgangsbespreking. Project ondersteuning door 3 e partij. Project aanpassingen toetsen aan initiële project. Inschatten van gevolgen. Eindverantwoording in de loop van 2013/2014

38 McKinsey rapport Rapport van de Ellen MacArthur Foundation McKinsey & Company hebben voorbeelden en analyses uitgewerkt Openbaar gemaakt tijdens het World Economic Forum in Davos Het rapport claimt dat bedrijven in de EU tot wel $630 miljard per jaar kunnen besparen door over te gaan tot een kringloopeconomie Het rapport noemt Desso als een van de pioniers die voorgaat in de overgang naar de nieuwe wereld Downloaden via: DESSO een Cradle to Cradle -bedrijf