Independent Capital Partners

Transcriptie

1 Independent Capital Partners Corporate Finance Adviseurs I N D E PE NDENT C A PI TA L PA RT N ERS Overzicht activiteiten en transacties

2 Profiel Independent Capital Partners Corporate Finance Adviseur van management en aandeelhouder bij complexe Corporate Finance vraagstukken Specialist in fusie & overname begeleiding, arrangeren van financiering en strategisch advies Partnerschap De partners hebben uitgebreide ervaring op het corporate, private equity en bankniveau Independent Capital is volledig onafhankelijk van banken en investeerders Mid-market De omzet niveaus van onze klanten ligt tussen EUR 5 mln en EUR 500 mln Cliënten zijn zowel private (familie) bedrijven, als beursgenoteerde ondernemingen Track record Het track record bevat meerdere high profile transacties De opdrachtgevers komen uit verschillende sectoren, waaronder media, technologie en zorg Internationaal netwerk Independent Capital maakt onderdeel uit van een internationaal netwerk met 36 kantoren Het netwerk maakt ICP een uitstekende partner om cross-border transacties mee uit te voeren 2

3 Overzicht activiteiten Advies bij Fusie en Overname Advies Financieringen Koop-, verkoop- en fusie Herzien bestaande kredieten Buy-ins (MBI) and buy-outs (MBO) Arrangeren bankfinanciering Waardeoptimalisatie Arrangeren van groeikapitaal Management Advies Corporate Development Markt- en positieanalyse Strategisch advies Strategiebepaling Buy- & build advies Financiële optimalisatie Internationale expansie 3

4 International Network Independent Capital Partners maakt onderdeel uit van de Alliance of International Corporate Advisors (AICA). Het netwerk bestaat wereldwijd uit 36 kantoren en 300 professionele investment bankers, waarmee ICP haar cliënten toegang geeft tot een internationaal netwerk van ondernemingen, institutionele beleggers en private equity fondsen. Alliance of International Corporate Advisors: EMEA: Engeland Frankrijk Duitsland Nederland Zwitserland Spanje Italië Noorwegen Polen Servië Slowakije Hongarije Roemenië Israël Egypte Amerika: Canada VS (10) Mexico Brazilië Azië: China Japan India Thailand Vietnam Australië 4

5 Voorbeelden van transacties has sold all assets in has acquired to a subsidiary of advisor to AXA Stenman Industries advisor to Het Parool advisor to ANP advisor to SBM Offshore and Friesland Bank Investments advisor to Mecom Group advisor to VANAD has acquired has sold its shareholding in has sold a shareholding to a subsidiary of to has been acquired by and the management advisor to Evenementen HAL advisor to NDC VBK advisor to Wegener advisor to NRC media advisor to Dayon advisor to Ridder 5

6 Independent Capital Partners Rob van Schaik (1960) is partner en heeft meer dan 20 jaar ervaring in corporate finance en strategische advisering. Zijn track record omvat een breed scala aan transacties waar hij als lead advisor bij betrokken is geweest. De acquisitie van ThiemeMeulenhoff door NDC VBK, de acquisitie van Wegener door Mecom, de acquisitie van Media Groep Limburg door Mecom, de acquisitie van Veen Bosch & Keuning door de Noordelijke Dagblad Combinatie, de buy-out van PCM, de verkoop van ANP en de buy out van het Parool zijn hiervan enkele voorbeelden. Bastiaan Visser (1966) is partner en heeft meer dan 16 jaar ervaring in corporate finance advisering en private equity, o.a. als senior investment manager bij NPM Capital en partner bij Corporate Finance boutique Nielen Schuman. Hij was betrokken bij vele corporate finance en private equity transacties zoals Interxion, SBM Offshore (NKI Group), TNT (Cendris), Zuydwal Groep, Het Customer Care Center, Van Dam Bodegraven, S-Fashion Group, Leesland, NDC Holding, Royal Schouten Group, Arklow Shipping, Louis Nagel, Koopmans Meel, NMC-Nijsse International, Iris Holding en Genesis Distribution. 6

7 Independent Capital Partners Arjan Boonekamp (1970) is partner en heeft meer dan 15 jaar corporate finance ervaring, waaronder ervaring met fusies & overnames en kredietverlening. Hij is ervaren dealmaker in de Mid Market en was Director M&A bij ABN AMRO bank. Hij was betrokken bij de verkoop van Evenementenhallen Van der Most aan H2 Equity Partners en ABN AMRO Participaties, de verkoop van AXA Stenman Industries aan Bencis Capital Partners en de koop van Kirudan A/S in Denemarken voor Mediq. Ook heeft hij ervaring met advisering aan DGA s en jarenlange financieringservaring voor grootbedrijf en MKB. Stanley van Norden (1981) is senior associate bij Independent Capital Partners. Hij begon zijn carrière in Azië waar hij vanaf 2005 voor een handels-onderneming in Hong Kong en later in Shanghai werkte. Vervolgens was hij betrokken bij de verkoop van de Europese activiteiten van dit bedrijf aan een private equity fonds en bij de management buy-out van Aziatische dochter ondernemingen. Bij Independent Capital Partners heeft hij aan verschillende opdrachten gewerkt, waaronder koop- en verkoop mandaten, MBO en MBI begeleiding, equity raisings en financieringstrajecten. 7

8 Contactgegevens Independent Capital Partners WTC Amsterdam A-toren, 9e verdieping Strawinskylaan XX AMSTERDAM T: +31 (0) F: +31 (0) Rob van Schaik M: +31 (0) E: Arjan Boonekamp M: +31 (0) E: Bastiaan Visser M: +31 (0) E: Stanley van Norden M: +31 (0) E: 8