Markt- en Klantscan voor:

Transcriptie

1 Markt- en Klantscan voor:

2 Deze analyse is uitgevoerd door Bisnode Nederland in opdracht van REAAL Verzekeringen Auteurs Bisnode Nederland Datum: augustus 2013 Projectnummer: Contact Bisnode Accountmanager: Bern van Vulpen Telefoonnummer: (030) Disclaimer Bisnode Nederland BV, 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bisnode Nederland BV. Voorbeeld rapport 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN DOELSTELLING DOELSTELLING OPBOUW RAPPORTAGE UW VERZORGINGSGEBIED KENGETALLEN VISUALISATIES PROFIEL PARTICULIERE MARKT LEVENSFASE Uw verzorgingsgebied vergeleken met Nederland Uw klanten vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied WELSTAND Uw verzorgingsgebied vergeleken met Nederland Uw klanten vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied OPLEIDING Uw verzorgingsgebied vergeleken met Nederland Uw klanten vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied EIGENDOM WONING Uw verzorgingsgebied vergeleken met Nederland Uw klanten vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied WOZ WAARDE Uw verzorgingsgebied vergeleken met Nederland Uw klanten vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied AUTOBEZIT Uw verzorgingsgebied vergeleken met Nederland Uw klanten vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied BELEGGERS Uw verzorgingsgebied vergeleken met Nederland Uw klanten vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied SPAARDERS Uw verzorgingsgebied vergeleken met Nederland Uw klanten vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied LENERS Uw verzorgingsgebied vergeleken met Nederland Uw klanten vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied GEOTYPE Uw verzorgingsgebied vergeleken met Nederland Uw klanten vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied PROFIEL ZAKELIJKE MARKT ZAKELIJKE MARKT IN UW VERZORGINGSGEBIED CONCURRENTIEDRUK IN UW VERZORGINGSGEBIED SAMENVATTING TOEPASSINGEN EN AANBEVELINGEN Voorbeeld rapport 3

4 1 INLEIDING EN DOELSTELLING 1.1 DOELSTELLING Het verkoopproces begint met het vinden van de juiste klanten. Het is van belang om verkoopinspanningen te richten op de meest kansrijke prospects. Om u te ondersteunen bij dit proces heeft REAAL Verzekeringen in samenwerking met Bisnode Nederland een Markt- en Klantscan ontwikkeld. Wat is de Markt- en Klantscan? De Markt- en Klantscan heeft tot doel u nader inzicht te verschaffen in uw verzorgingsgebied én in uw klanten. Met deze informatie kunt u niet alleen lokale marktkansen herkennen, maar ook gerichte commerciële acties opstarten, zowel op look-alikes van uw huidige klanten als voor cross-sell op uw bestaande relaties. Met de Marktscan wordt inzichtelijk gemaakt wat een potentieel interessante doelgroep binnen uw verzorgingsgebied is en waar deze zich bevindt. Met de Klantscan wordt antwoord gegeven op vragen als: Hoe zien mijn klanten eruit, hoe wijkt dit profiel af van mijn verzorgingsgebied, waar bevinden zich look-al-likes van mijn huidige klanten, welke potentie zit er nog in mijn verzorgingsgebied en welke (potentiële) klanten zijn interessant om te benaderen met een gerichte actie? Door middel van de Markt- en Klantscan geven wij u dus een beeld van uw werkgebied en uw klanten, zowel voor de particuliere als de zakelijk markt, op basis van een aantal belangrijke verzekeringskenmerken die de verkoop van producten kunnen bevorderen. Criteria waar u dan aan moet denken zijn bijvoorbeeld de MKB bedrijven binnen de zakelijke dienstverlening in uw werkgebied, het aantal gezinnen onder uw klanten, het inkomens- en opleidingsniveau, waar staan koophuizen, in welke gebieden wordt er meer belegd? De output van de Markt- en Klantscan bestaat uit twee delen. Ten eerste het rapport dat voor u ligt waarin wij door middel van verschillende tabellen en visualisaties een goed beeld geven van uw werkgebied en uw (potentiële) klanten. Daarnaast wordt uw klantenbestand verrijkt met de belangrijkste kenmerken op huishoudniveau. Zo wordt van elke klant in uw bestand bijvoorbeeld aangegeven wat de gezinsfase, het inkomens niveau en de WOZ waarde is. Met deze extra kenmerken kunt u zelf gemakkelijk specifieke selecties van uw klanten maken en daar een gerichte marketingactie aankoppelen. Eveneens kunt u gebruik maken van de reeds voor u gemaakte selecties voor de verschillende commerciële acties van REAAL Verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een Overlijdensrisico- of Reisverzekeringactie. Voor deze acties heeft REAAL Verzekeringen ten slotte het materiaal voor u al op de plank liggen. Om u een goed beeld te geven van uw verzorgingsgebied en uw klanten heeft REAAL Verzekeringen gebruik gemaakt van het door Bisnode Nederland ontwikkelde GeoMarktprofiel consumentenkennis model en zakelijke gegevens op basis van de Kamer van Koophandel. Het GeoMarktprofiel consumentenkennis model combineert verschillende databronnen, die tezamen in bijlage B uitgebreid worden beschreven, en maakt het mogelijk uw klanten te beschrijven. Deze analyse methodiek wordt verder toegelicht in bijlage A. Voorbeeld rapport 4

5 1.2 OPBOUW RAPPORTAGE In hoofdstuk 2 wordt als eerste ingegaan op uw verzorgingsgebied. Er worden enkele algemene kengetallen gegeven, waarbij dit gebied ook visueel wordt weergegeven. Aanvullend wordt de herkomst van uw klanten in Nederland en binnen uw verzorgingsgebied visueel weergegeven. In hoofdstuk 3 staat de particuliere markt centraal. Zowel het profiel van uw verzorgingsgebied wordt weergegeven wanneer dit wordt vergeleken met Nederland als het profiel van uw klanten binnen dit verzorgingsgebied. De socio-demografische kenmerken waarop geprofileerd is zijn: Levensfase Welstand Opleiding Eigendom woning WOZ waarde woning Autobezit Beleggen Sparen Lenen Tot slot zijn de klanten geprofileerd naar de twintig verschillende lifestyle typologieën van Bisnode Nederland, ook wel GeoTypen genoemd. Het GeoType geeft aan welk lifestyle profiel het meest kenmerkend is voor uw klanten en geeft op een simpele wijze snel inzicht in het totale profiel van uw klanten. In bijlage C is een uitgebreide beschrijving per GeoType opgenomen. Tevens is per kenmerk een visualisatie weergegeven van de situatie binnen uw verzorgingsgebied Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingezoomd op de zakelijke markt binnen uw verzorgingsgebied op basis van data van de Kamer van Koophandel. Zo wordt het totaal aantal bedrijven in kaart gebracht binnen de branches bouw, groothandel, detailhandel, zorg en zakelijke dienstverlening. Verder wordt specifiek ingezoomd op de branche zakelijke dienstverlening (uitgesplitst in ICT, consultancy en juridische dienstverlening), het aantal bedrijven dat 0-2 jaar en 3-5 jaar bestaat en het aantal ZZP-ers. Tot slot wordt de concurrentiedruk weergegeven (assurantie- en pensioenadvieskantoren) en gevisualiseerd. Samengevat bevat deze rapportage dus de volgende onderdelen: Algemene kengetallen van uw verzorgingsgebied Overzicht van de wijken in uw verzorgingsgebied Visualisatie van de herkomst van uw klanten in Nederland Visualisatie van de herkomst van uw klanten in uw verzorgingsgebied Een profiel van de huishoudens in uw verzorgingsgebied vergeleken de huishoudens in Nederland Een profiel van uw klanthuishoudens vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied Een profiel van de voor u interessante zakelijke markt in uw verzorgingsgebied Een bijlage met een uitleg van de analyse methodiek, het GeoMarktprofiel consumentenkennis model, databronnen en de GeoTypen Voorbeeld rapport 5

6 2 UW VERZORGINGSGEBIED Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over het verzorgingsgebied waarin u opereert. In principe is het mogelijk dat uw klanten uit heel Nederland afkomstig zijn. Echter, het grootste deel van uw klanten en afgenomen producten zal afkomstig zijn uit een relatief klein gebied rondom uw vestiging. Voor een optimale lokale marktbewerking is het derhalve belangrijk vast te stellen hoe groot dit gebied is en daarop in te zoomen. 2.1 KENGETALLEN Ten behoeve van uw Markt- en Klantscan is allereerst uw verzorgingsgebied bepaald. Hiervoor is het gebied in een straal van 6 kilometer rondom uw vestiging gekozen. In tabel 2.1 worden de kengetallen van uw verzorgingsgebied weergegeven. Tabel 2.1: Kengetallen van uw verzorgingsgebied Kenmerk Algemeen Intermediair Contactpersoon Vestigingsplaats Centrale postcode Aantallen in uw verzorgingsgebied (6 km rondom xxxx) Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kengetallen Postcodes Huishoudens Personen Aangeleverde klantenbestand Totaal aantal aangeleverde records Aangeleverde unieke klanthuishoudens* Waarvan in verzorgingsgebied * Onder een klanthuishouden wordt een huishouden verstaan, waarbinnen meerdere personen klant kunnen zijn, bijvoorbeeld de man, de vrouw en/of thuiswonende kinderen. Dit gehele huishouden telt dan mee als één klanthuishouden. Xx Xx Xx Een overzicht van de wijken (4 positie postcodes) in uw verzorgingsgebied is weergegeven in tabel 2.2. Per wijk staat de bijbehorende wijknaam en plaatsnaam vermeld alsmede het aantal huishoudens en het aantal klanthuishoudens in die wijk. De namen van de wijken zijn de namen zoals die door Post NL zijn toegekend. Ook de aantallen zijn afkomstig van Post NL. Voorbeeld rapport 6

7 Tabel 2.2: Overzicht van de wijken in uw verzorgingsgebied Wijknaam Wijk Plaatsnaam HH Klant HH BUURTSCHAP STOMPWIJK LEIDSCHENDAM ZUIDBUURT ZOETERWOUDE HAZERSWOUDE HAZERSWOUDE-DORP KRUIDENVELDBUURT 'S-GRAVENHAGE OMGEVING VEENWEG 'S-GRAVENHAGE NOOTDORP EN OMGEVING NOOTDORP NOOTDORP EN OMGEVING NOORD NOOTDORP PIJNACKER PIJNACKER KLAPWIJK PIJNACKER OOST-MEERPOLDER BERKEL EN RODENRIJS HOOGSEWEG - BERKEL EN RODENRIJS BERKEL EN RODENRIJS KRUISWEG BLEISWIJK STADSCENTRUM ZOETERMEER SCHILDERSBUURT ZOETERMEER DRIEMANSPOLDER-NOORD ZOETERMEER BOSSENBUURT-OOST ZOETERMEER BUITENGEBIED-WEST ZOETERMEER MEERPOLDER ZOETERMEER ROKKEVEEN-WEST ZOETERMEER ROKKEVEEN-OOST ZOETERMEER OOSTERHEEM-OOST ZOETERMEER HOORNERHAGE ZOETERMEER ZOETERHAGE ZOETERMEER PARKEN ZOETERMEER NOORD-AA ZOETERMEER FILMBUURT ZOETERMEER WEIDEN-NOORD ZOETERMEER PLANNEN ZOETERMEER OOSTERHEEM-WEST ZOETERMEER BENTHUIZEN BENTHUIZEN GELDERSWOUDE GELDERSWOUDE 25 1 MOERKAPELLE MOERKAPELLE ZUID MOERKAPELLE MOERKAPELLE Voorbeeld rapport 7

8 2.2 VISUALISATIES In figuur 2.1 is de regio indeling van REAAL Verzekeringen weergegeven waarbij de regio waarin uw vestiging valt blauw is gekleurd. In figuur 2.2 is op de regio waarin u zich met uw vestiging bevindt ingezoomd. Figuur 2.3 geeft de herkomst van al uw klanten in heel Nederland weer, waaruit ook blijkt dat het grootste deel van uw klanten afkomstig is uit een relatief klein gebied rondom uw vestiging. Op uw verzorgingsgebied, de straal van 6 kilometer rondom uw vestiging, is in figuur 2.4 en 2.5 ingezoomd waarin per wijk is weergegeven hoe groot de klantpenetratie in die wijk van het verzorgingsgebied is. Figuur 2-1: De regio s van REAAL verzekeringen Figuur 2-2: De regio waarin uw vestiging zich bevindt Katwijk Leiden Wassenaar Voorburg 's-gravenhage 17 Zoetermeer Rijswijk Delft Pijnacker 23 Maassluis Rotterdam Figuur 2-3: De herkomst van uw klanten in Nederland Figuur 2-4: De herkomst van uw klanten in een straal van 6 km Zoetermeer Voorbeeld rapport 8

9 De klantpenetratie wordt berekend door het aantal klanten per wijk te delen door het aantal huishoudens binnen deze wijk en te vermenigvuldigen met 100. In de legenda is per klasse de minimale en de maximale klantpenetratie waarde opgenomen die binnen die klasse valt. Het getal tussen haakjes in de legenda geeft het aantal gemeenten weer dat binnen een betreffende klasse valt. Deze visualisatie geeft een goed beeld van wijken met (relatief) veel of weinig klanten. Figuur 2-5: Visualisatie van uw verzorgingsgebied (ingezoomd) Copyright WDM Nederland BV Legenda Percentage klanten op wijkniveau 4,9-6,3 (5) 4,0-4,9 (5) 3,2-4,0 (6) 1,4-3,2 (5) 0,1-1,4 (6) Voorbeeld rapport 9

10 3 PROFIEL PARTICULIERE MARKT In dit hoofdstuk worden de resultaten behandeld van de socio-demografische profielanalyse van de klanten in uw verzorgingsgebied en van uw verzorgingsgebied als geheel. Profieltabellen Op de hierna volgende pagina s worden door middel van profieltabellen uw klanten op een aantal kenmerken vergeleken met de huishoudens uit uw verzorgingsgebied en worden de huishoudens uit uw verzorgingsgebied op diezelfde kenmerken vergeleken met gemiddeld Nederland. Hierbij moet u denken aan de levensfase van de bewoners van de postcode, de gemiddelde welstand in een postcode, de aanwezigheid van huur- en koopwoningen en het gemiddelde opleidingsniveau in de postcode. In bijlage A wordt de analyse methodiek verder uitgelegd en wordt ook uitgelegd hoe u de tabellen moet interpreteren. In bijlage B staat beschreven welke databronnen ten grondslag liggen aan alle klantkennis waarover Bisnode Nederland beschikt op postcodeniveau. De resultaten van de profielanalyses bieden u snel inzicht in het soort huishoudens dat u op dit moment in uw klantenportefeuille hebt. Daarnaast levert het belangrijke informatie op over hoe het verzorgingsgebied eruit ziet waarin u als intermediair opereert. U ziet in één oogopslag welke bevolkingsgroepen het meest typerend zijn voor uw klantenbestand, hoe groot deze groepen zijn en hoe dit eventueel afwijkt van uw verzorgingsgebied. De kenmerken die worden bekeken zijn: Levensfase, Welstand, Opleiding, Eigendom woning, WOZ waarde woning, Autobezit, Beleggers, Spaarders, Leners en GeoType. Deze kenmerken worden per paragraaf nader verklaard waar nodig. Visualisaties Tevens worden de meeste kenmerken door middel van geografische kaarten op wijkniveau (de eerste vier cijfers van een postcode) gevisualiseerd binnen uw verzorgingsgebied. Per visualisatie staat weergegeven wat er per wijk wordt getoond. De wijken in het verzorgingsgebied worden per kenmerk ingedeeld in 5 klassen. De klassen zijn dusdanig gekozen dat binnen de range van elke klasse, ongeveer evenveel wijken vallen. Dit aantal wijken staat tussen haakjes weergegeven. Alle afbeeldingen hebben een kleurcodering van donkerblauw naar lichtblauw gekregen. In de donkerblauwe gebieden is het kenmerk dat wordt weergegeven het hoogst. In de lichtblauwe gebieden is het kenmerk het laagst. In de witte gebieden is het kenmerk onbekend of het gebied valt buiten het verzorgingsgebied van 6 kilometer. Ter oriëntatie zijn eventuele hoofdwegen en spoorwegen opgenomen in de visualisaties. Voorbeeld rapport 10

11 3.1 LEVENSFASE De levensfase is een beschrijving van het meest voorkomende type huishouden in een postcode (alleenstaanden, gezinnen met kinderen, paren zonder kinderen) Uw verzorgingsgebied vergeleken met Nederland Tabel 3.1: Huishoudens in uw verzorgingsgebied versus huishoudens in Nederland op het kenmerk levensfase Levensfase Verzorgings % Nederland % Index gebied Jonge alleenstaanden , ,43 75 Middelbare alleenstaanden , ,26 75 Oudere alleenstaanden , ,91 73 Gez. met alleen jonge kinderen , , Gez. met jonge en oude kinderen , , Gez. met alleen oude kinderen , , Jonge paren zonder kinderen , ,37 68 Middelb. paren zonder kinderen , , Oudere paren zonder kinderen , ,92 85 Onbekend 950 0, ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) , , De volgende levensfasen komen significant meer dan gemiddeld voor onder de huishoudens in uw verzorgingsgebied: Gez. met alleen oude kinderen (14580) Gez. met jonge en oude kinderen (3291) Gez. met alleen jonge kinderen (10605) Uw klanten vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied Tabel 3.2: Klanten in uw verzorgingsgebied versus huishoudens in uw verzorgingsgebied op het kenmerk levensfase Levensfase Klanten % Verzorgings % Index gebied Jonge alleenstaanden 179 7, , Middelbare alleenstaanden , , Oudere alleenstaanden 75 3, ,21 31 Gez. met alleen jonge kinderen , , Gez. met jonge en oude kinderen 144 6, , Gez. met alleen oude kinderen , , Jonge paren zonder kinderen 88 3, , Middelb. paren zonder kinderen , , Oudere paren zonder kinderen 63 2, ,21 64 Onbekend 34 0, ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) , , De volgende levensfasen komen significant meer dan gemiddeld voor onder uw klanten ten opzichte van uw verzorgingsgebied: Jonge paren zonder kinderen (88) Gez. met alleen oude kinderen (638) Voorbeeld rapport 11

12 Figuur 3-1: Procentuele verdeling naar levensfase van klanten en het verzorgingsgebied ,16 24, ,65 17,75 20,73 19,35 Klanten Verzorgingsgebied ,62 7,09 10,09 9,19 3,19 10,21 6,13 5,51 3,75 2,28 4,21 2,68 0 Jonge alleenstaanden Middelbare alleenstaanden Oudere alleenstaanden Gez. met alleen jonge kinderen Gez. met jonge en oude kinderen Gez. met alleen oude kinderen Jonge paren zonder kinderen Middelb. paren zonder kinderen Oudere paren zonder kinderen Voorbeeld rapport 12

13 In onderstaande visualisatie wordt per wijk de penetratie van alleenstaanden weergegeven. Hierin is per wijk het aantal huishoudens dat bestaat uit alleenstaanden gedeeld door het aantal huishoudens in die wijk vermenigvuldigd met 100%. Hierbij is de interpretatie als volgt: donkerblauw = wijk met de hoogste penetratie, lichtblauw = wijk met de laagste penetratie. Figuur 3-2: Visualisatie van alleenstaanden in uw verzorgingsgebied 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 In onderstaande visualisatie wordt per wijk de penetratie gezinnen weergegeven. Hierin is per wijk het aantal huishoudens met kinderen gedeeld door het aantal huishoudens in die wijk vermenigvuldigd met 100%. Hierbij is de interpretatie als volgt: donkerblauw = wijk met de hoogste penetratie, lichtblauw = wijk met de laagste penetratie. Figuur 3-3: Visualisatie van gezinnen in uw verzorgingsgebied 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 Voorbeeld rapport 13

14 In onderstaande visualisatie wordt per wijk de penetratie paren zonder kinderen weergegeven. Hierin is per wijk het aantal huishoudens dat bestaat uit paren zonder kinderen gedeeld door het aantal huishoudens in die wijk vermenigvuldigd met 100%. Hierbij is de interpretatie als volgt: donkerblauw = wijk met de hoogste penetratie, lichtblauw = wijk met de laagste penetratie. Figuur 3-4: Visualisatie van paren zonder kinderen in uw verzorgingsgebied Voorbeeld rapport 14

15 3.2 WELSTAND Het veld welstand geeft weer welk inkomensniveau het meest voorkomt in de betreffende postcode: De gemiddelde welstand komt overeen met een modaal bruto jaarinkomen van ca ,- (inclusief vakantiegeld) van een huishouden Uw verzorgingsgebied vergeleken met Nederland Tabel 3.3: Huishoudens in uw verzorgingsgebied versus huishoudens in Nederland op het kenmerk welstand Welstand Verzorgings % Nederland % Index gebied Hoog , , Boven gemiddeld , , Gemiddeld , ,81 74 Laag , ,24 63 Minimum , ,82 67 Divers , , Onbekend , ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) , , De volgende welstandsklassen komen significant meer dan gemiddeld voor onder de huishoudens in uw verzorgingsgebied ten opzichte van gemiddeld Nederland: Hoog (7407) Divers (7656) Boven gemiddeld (21135) Uw klanten vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied Tabel 3.4: Klanten in uw verzorgingsgebied versus huishoudens in uw verzorgingsgebied op het kenmerk welstand Welstand Klanten % Verzorgings % Index gebied Hoog , , Boven gemiddeld , , Gemiddeld , ,43 71 Laag 115 4, ,53 43 Minimum 33 1, ,92 36 Divers , , Onbekend 56 0, ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) , , De volgende welstandsklassen komen significant meer dan gemiddeld voor onder de klanten in uw verzorgingsgebied ten opzichte van de huishoudens in uw verzorgingsgebied: Divers (397) Hoog (379) Boven gemiddeld (1014) Voorbeeld rapport 15

16 Figuur 3-5: Procentuele verdeling naar welstand van klanten en het verzorgingsgebied ,58 35, ,43 Klanten Verzorgingsgebied 20 16,29 16,72 17, ,51 11,53 12, ,94 1,42 3,92 0 Hoog Boven gemiddeld Gemiddeld Laag Minimum Divers In onderstaande visualisatie wordt per wijk de welstandsverdeling weergegeven. Het kenmerk welstand wordt weergegeven ten opzichte van de gemiddelde welstand in Nederland (donkerblauw = hoog, lichtblauw = laag binnen het verzorgingsgebied). Heeft een wijk een hogere waarde dan 1,0, dan is de welstand hoger dan gemiddeld Nederland. Is de waarde kleiner dan 1,0, dan is de welstand lager dan gemiddeld Nederland. Een wijk met waarde 2,3 is dus een wijk waar het welstandsniveau 2,3 keer zo hoog is als het gemiddelde in Nederland. Een wijk met waarde 1,0 wordt dus gekenmerkt door een gemiddeld welstandsniveau. Figuur 3-6: Visualisatie van het gemiddelde inkomen in uw verzorgingsgebied 1,3 1,1 0,9 1,3 1,4 1,3 1,6 1,6 1,3 1,7 1,5 1,2 1,3 1,5 1,4 1,3 1,4 1,1 1,4 1,0 1,2 1,7 1,3 1,3 1,6 1,5 1,2 1,1 1,5 1,3 1,7 1,4 1,4 Voorbeeld rapport 16

17 3.3 OPLEIDING Het kenmerk opleiding geeft weer welke hoogst afgeronde opleiding naar verhouding het meest voorkomt in de betreffende postcode. Tabel 3.5: De labels van het kenmerk opleiding en haar betekenis Label Lage opleiding Middelbare opleiding Hoge opleiding Betekenis Lager Onderwijs LBO/VMBO MAVO/MULO MBO HAVO/VWO/HBS HBO WO MBA/Postdoc Uw verzorgingsgebied vergeleken met Nederland Tabel 3.6: Huishoudens in uw verzorgingsgebied versus huishoudens in Nederland op het kenmerk opleiding Opleiding Verzorgings % Nederland % Index gebied Hoge opleiding , , Middelbare opleiding , Lage opleiding , ,83 81 Onbekend 38 0, ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) , , De volgende opleidingsniveaus komen significant meer dan gemiddeld voor onder de huishoudens in uw verzorgingsgebied ten opzichte van Nederland: Middelbare opleiding (27873) Hoge opleiding (15207) Uw klanten vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied Tabel 3.7: Klanten in uw verzorgingsgebied versus huishoudens in uw verzorgingsgebied op het kenmerk opleiding Opleiding Klanten % Verzorgings % Index gebied Hoge opleiding , , Middelbare opleiding , , Lage opleiding , ,98 54 Onbekend 10 0, ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) , , De volgende opleidingsniveaus komen significant meer dan gemiddeld voor onder uw klanten ten opzichte van uw verzorgingsgebied: Middelbare opleiding (1343) Hoge opleiding (659) Voorbeeld rapport 17

18 Figuur 3-7: Procentuele verdeling naar opleiding van klanten en het verzorgingsgebied 60 56, , ,77 25,07 28,98 Klanten Verzorgingsgebied 20 15, Hoge opleiding Middelbare opleiding Lage opleiding In onderstaande visualisatie wordt per wijk het opleidingsniveau weergegeven. Van elke wijk is bepaald wat het meest voorkomende opleidingsniveau is. Donkerblauw staat voor een hoge opleiding en lichtblauw voor een lage opleiding. Figuur 3-8: Visualisatie van opleidingsniveau in uw verzorgingsgebied Voorbeeld rapport 18

19 3.4 EIGENDOM WONING Eigendom woning geeft aan hoe de verhouding is tussen het aantal huurwoningen en het aantal koopwoningen in een postcode. Grotendeels kan opgevat worden als ongeveer 75% (dus grotendeels koopwoningen betekent ongeveer 75% koopwoningen en 25% huurwoningen) Uw verzorgingsgebied vergeleken met Nederland Tabel 3.8: Huishoudens in uw verzorgingsgebied versus huishoudens in Nederland op het kenmerk eigendom woning Eigendom woning Verzorgings % Nederland % Index gebied Grotendeels/allemaal huur , , Ongeveer evenveel huur als koop , ,76 43 Grotendeels/allemaal koop , ,20 97 Onbekend 373 0, ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) , , De volgende eigendomsklassen komen significant meer dan gemiddeld voor onder de huishoudens in uw verzorgingsgebied ten opzichte van Nederland: Grotendeels/allemaal huur (26089) Uw klanten vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied Tabel 3.9: Klanten in uw verzorgingsgebied versus huishoudens in uw verzorgingsgebied op het kenmerk eigendom woning Eigendom woning Klanten % Verzorgings gebied % Index Grotendeels/allemaal huur , ,25 63 Ongeveer evenveel huur als koop 79 3, , Grotendeels/allemaal koop , , Onbekend 15 0, ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) , , De volgende eigendomsklassen komen significant meer dan gemiddeld voor onder uw klanten ten opzichte van uw verzorgingsgebied: Grotendeels/allemaal koop (1641) Voorbeeld rapport 19

20 Figuur 3-9: Procentuele verdeling naar eigendom woning van klanten en het verzorgingsgebied , , ,25 Klanten Verzorgingsgebied 30 27, ,34 3,33 0 Grotendeels/allemaal huur Ongeveer evenveel huur als koop Grotendeels/allemaal koop Onderstaande visualisatie laat per wijk het percentage van de huishoudens met een koopwoning zien. Per wijk is het aantal huishoudens met een koopwoning gedeeld door het aantal huishoudens in die wijk vermenigvuldigd met 100%. Donkerblauw = gebied(en) met het hoogste percentage, lichtblauw = gebied(en) met het laagste percentage. Figuur 3-10: Visualisatie van percentage koopwoningen in uw verzorgingsgebied 0,6 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,2 0,5 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 Voorbeeld rapport 20

21 3.5 WOZ WAARDE Het kenmerk WOZ waarde woning geeft de gemiddelde WOZ waarde van woningen in een postcode in klassen weer Uw verzorgingsgebied vergeleken met Nederland Tabel 3.10: Huishoudens in uw verzorgingsgebied versus huishoudens in Nederland op het kenmerk eigendom woning Gemiddelde WOZ waarde klasse Verzorgings % Nederland % Index woning gebied Hoger dan , ,51 4 Tussen , ,91 72 Tussen , ,76 48 Tussen , ,90 74 Tussen , , Tussen , , Tussen , , Tussen , ,71 71 Tussen , ,92 72 Tussen , , Tussen , ,88 60 Tussen , ,95 33 WOZ waarde onbekend , ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) , , De volgende WOZ waardeklassen komen significant meer dan gemiddeld voor onder de huishoudens in uw verzorgingsgebied ten opzichte van Nederland: Tussen (11567) Tussen (5495) Tussen (9273) Voorbeeld rapport 21

22 3.5.2 Uw klanten vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied Tabel 3.11: Klanten in uw verzorgingsgebied versus huishoudens in uw verzorgingsgebied op het kenmerk WOZ Waarde Gemiddelde WOZ waarde klasse Klanten % Verzorgings % Index woning gebied Hoger dan , ,02 0 Tussen , ,70 69 Tussen , , Tussen , , Tussen , , Tussen , , Tussen , , Tussen , ,76 68 Tussen , ,26 75 Tussen , ,72 78 Tussen , ,50 66 Tussen , , WOZ waarde onbekend 48 0, ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) , , De volgende WOZ waardeklassen komen significant meer dan gemiddeld voor onder uw klanten ten opzichte van uw verzorgingsgebied: Tussen (104) Tussen (611) Tussen (270) Voorbeeld rapport 22

23 Figuur 3-11: Procentuele verdeling naar WOZ waarde van klanten en het verzorgingsgebied , , ,02 5,7 3,94 Hoger dan Tussen Tussen Tussen ,72 14,95 14,13 11,56 12,33 9,38 8,77 9,31 9,76 9,26 6,6 6,94 4,45 3,24 3,5 2,31 1,37 0,98 Tussen Tussen Tussen Tussen Tussen Tussen Tussen Tussen Klanten Verzorgingsgebied In onderstaande visualisatie wordt de gemiddelde WOZ waarde van de koopwoningen per wijk weergegeven. De gemiddelde WOZ waarde van een woning van huizenbezitters is weergegeven in Figuur 3-12: Visualisatie van gemiddelde WOZ waarde in uw verzorgingsgebied Voorbeeld rapport 23

24 3.6 AUTOBEZIT Per postcode wordt de kans op het aantreffen van een auto berekend. Nadat deze trefkans is berekend, wordt een indeling naar hoge, gemiddelde of lage kans op het aantreffen van een auto per postcode gemaakt. Indien de categorie Hoog oververtegenwoordigd is betekent dit dat de klanten/huishoudens wonen in postcodes waar het autobezit hoog is Uw verzorgingsgebied vergeleken met Nederland Tabel 3.12: Huishoudens in uw verzorgingsgebied versus huishoudens in Nederland op het kenmerk autobezit Autobezit Verzorgings % Nederland % Index gebied Extreem hoog , ,72 82 Hoog , , Gemiddeld , , Laag , ,87 83 Extreem laag , , Onbekend 191 0, ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) , , Het aantal huishoudens met een auto in uw verzorgingsgebied ten opzichte van Nederland is: Gemiddeld (13349) Extreem laag (17011) Hoog (11849) Uw klanten vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied Tabel 3.13: Klanten in uw verzorgingsgebied versus huishoudens in uw verzorgingsgebied op het kenmerk autobezit Autobezit Klanten % Verzorgings % Index gebied Extreem hoog , , Hoog , , Gemiddeld , , Laag , , Extreem laag , ,12 68 Onbekend 14 0, ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) , , Het aantal huishoudens met een auto onder uw klanten ten opzichte van uw verzorgingsgebied is: Gemiddeld (678) Voorbeeld rapport 24

25 Figuur 3-13: Procentuele verdeling naar autobezit onder klanten en in het verzorgingsgebied ,62 28, ,87 12,91 21,23 19,58 22,06 18,19 17,33 19,08 Klanten Verzorgingsgebied Extreem hoog Hoog Gemiddeld Laag Extreem laag In onderstaande visualisatie wordt per wijk weergegeven of er veel, gemiddeld of weinig beleggers wonen o.b.v. trefkans. Hierbij is de interpretatie als volgt: Donkerblauw = wijk met veel auto s, lichtblauw = wijk met weinig auto s. Figuur 3-14: Visualisatie van autobezit in uw verzorgingsgebied Voorbeeld rapport 25

26 3.7 BELEGGERS Per postcode wordt de kans op het aantreffen van een huishouden dat belegt berekend. Deze trefkans geeft wordt een indeling naar hoge, gemiddelde of lage kans op het aantreffen van beleggers per postcode gemaakt. Indien de categorie Hoog oververtegenwoordigd is betekent dit dat de klanten/huishoudens wonen in postcodes waar veel belegd wordt Uw verzorgingsgebied vergeleken met Nederland Tabel 3.14: Huishoudens in uw verzorgingsgebied versus huishoudens in Nederland op het kenmerk beleggers Beleggers Verzorgings % Nederland % Index gebied Hoog , ,70 90 Gemiddeld , , Laag , ,54 90 Onbekend 38 0, ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) , , Het aantal beleggende huishoudens in uw verzorgingsgebied ten opzichte van Nederland is: Gemiddeld (23858) Uw klanten vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied Tabel 3.15: Klanten in uw verzorgingsgebied versus huishoudens in uw verzorgingsgebied op het kenmerk beleggers Beleggers Klanten % Verzorgings % Index gebied Hoog , , Gemiddeld , , Laag , ,64 78 Onbekend 10 0, ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) , , Het aantal beleggende huishoudens onder uw klanten ten opzichte van uw verzorgingsgebied is: Gemiddeld (1116) Voorbeeld rapport 26

27 Figuur 3-15: Procentuele verdeling naar beleggers onder klanten en in het verzorgingsgebied 50 47, ,33 36, ,4 24,03 28,57 Klanten Verzorgingsgebied Hoog Gemiddeld Laag In onderstaande visualisatie wordt per wijk weergegeven of er veel, gemiddeld of weinig beleggers wonen o.b.v. trefkans. Hierbij is de interpretatie als volgt: Donkerblauw = wijk met veel beleggers, lichtblauw = wijk met weinig beleggers. Figuur 3-16: Visualisatie van beleggers in uw verzorgingsgebied Voorbeeld rapport 27

28 3.8 SPAARDERS Per postcode wordt de kans op het aantreffen van een huishouden dat spaart berekend. Nadat deze trefkans is berekend, wordt een indeling naar hoge, gemiddelde of lage kans op het aantreffen van spaarders per postcode gemaakt. Indien de categorie Hoog oververtegenwoordigd is betekent dit dat de klanten/huishoudens wonen in postcodes waar veel gespaard wordt Uw verzorgingsgebied vergeleken met Nederland Tabel 3.16: Huishoudens in uw verzorgingsgebied versus huishoudens in Nederland op het kenmerk spaarders Spaarders Verzorgings % Nederland % Index gebied Hoog , , Gemiddeld , ,72 76 Laag , ,62 87 Onbekend 38 0, ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) , , Het aantal sparende huishoudens in uw verzorgingsgebied ten opzichte van Nederland is: Hoog (26207) Uw klanten vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied Tabel 3.17: Klanten in uw verzorgingsgebied versus huishoudens in uw verzorgingsgebied op het kenmerk spaarders Spaarders Klanten % Verzorgings % Index gebied Hoog , , Gemiddeld , , Laag , ,55 67 Onbekend 10 0, ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) , , Het aantal sparende huishoudens onder uw klanten ten opzichte van uw verzorgingsgebied is: Hoog (1243) Voorbeeld rapport 28

29 Figuur 3-17: Procentuele verdeling naar spaarders onder klanten en in het verzorgingsgebied ,38 43, ,66 24,25 21,96 32,55 Klanten Verzorgingsgebied Hoog Gemiddeld Laag In onderstaande visualisatie wordt per wijk weergegeven of er veel, gemiddeld of weinig spaarders wonen o.b.v. trefkans. Hierbij is de interpretatie als volgt: donkerblauw = wijk met veel spaarders, lichtblauw = wijk met weinig spaarders. Figuur 3-18: Visualisatie van spaarders in uw verzorgingsgebied Voorbeeld rapport 29

30 3.9 LENERS Per postcode wordt de kans op het aantreffen van een huishouden dat één of meerdere geldleningen heeft lopen berekend. Hier wordt onder een lening verstaan: persoonlijke lening, doorlopend krediet, spaarkredietlening of andere lening. Een hypotheek wordt hier niet toe gerekend. Nadat deze trefkans is berekend, wordt een indeling naar hoge, gemiddelde of lage kans op het aantreffen van leners per postcode gemaakt. Indien de categorie Hoog oververtegenwoordigd is betekent dit dat de klanten/huishoudens wonen in postcodes waar veel geleend wordt Uw verzorgingsgebied vergeleken met Nederland Tabel 3.18: Huishoudens in uw verzorgingsgebied versus huishoudens in Nederland op het kenmerk leners Leners Verzorgings % Nederland % Index gebied Hoog , , Gemiddeld , , Laag ,42 65 Onbekend 38 0, ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) , , Het aantal lenende huishoudens in uw verzorgingsgebied ten opzichte van Nederland is: Hoog (28416) Uw klanten vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied Tabel 3.19: Klanten in uw verzorgingsgebied versus huishoudens in uw verzorgingsgebied op het kenmerk leners Leners Klanten % Verzorgings % Index gebied Hoog , ,85 91 Gemiddeld , , Laag , Onbekend 10 0, ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) , , Het aantal lenende huishoudens onder uw klanten ten opzichte van uw verzorgingsgebied is: Gemiddeld (1012) Voorbeeld rapport 30

31 Figuur 3-19: Procentuele verdeling naar leners onder klanten en in het verzorgingsgebied 50 46, ,77 42, , Klanten Verzorgingsgebied 15 14, Hoog Gemiddeld Laag In onderstaande visualisatie wordt per wijk weergegeven of er veel, gemiddeld of weinig leners wonen o.b.v. trefkans. Hierbij is de interpretatie als volgt: donkerblauw = wijk met veel leners, lichtblauw = wijk met weinig leners. Figuur 3-20: Visualisatie van leners in uw verzorgingsgebied Voorbeeld rapport 31

32 3.10 GEOTYPE Bisnode kent niet allen uw klanten, maar Bisnode kent iedereen in Nederland. Wat voor huis staat er in de straat, wat voor auto staat er op de oprit en hoeveel kinderen spelen er in de tuin? Door de antwoorden op deze en nog vele andere vragen slim te combineren zijn 20 verschillende groepen gedefinieerd in Nederland: de GeoTypen. Elk type kent zijn eigen typische lifestyle gedrag. De groepen verschillen bijvoorbeeld sterk ten aanzien van hun financiële voorkeuren, mediagedrag, vrijetijdsbesteding, koopgedrag, autobezit en geefgedrag aan goede doelen. In onderstaande figuur zijn alle GeoTypen gepositioneerd op basis van de dimensies inkomen en leeftijd. Door middel van diverse logo s wordt tevens een beeld van de verschillende GeoTypen geschetst. Een volledige beschrijving van de twintig GeoTypen is opgenomen in bijlage C. Met de GeoTypen krijgt u snel inzicht in welke groepen veel voorkomen in uw klantenbestand en daarmee welk lifestyle profiel het meest kenmerkend is voor uw klanten. U kunt bijvoorbeeld uw (marketing) communicatie op deze groepen aanpassen ten behoeve van zowel behoud als werving. Figuur 3-21: Positioneringsmatrix GeoTypen Welgestelde beleggers Gulle donateurs Modieuze twintigers Prijsbewuste consumenten Sportieve luxezoekers Regionale risicomijders Intensieve internetters Sociale gelovigen Exclusieve shoppers Groene hobbyisten Stoere muziekfanaten Huiselijke senioren Culturele intellectuelen Fanatieke sportliefhebbers Startende gezinnen Gezonde genieters Reislustige families Nieuwsgierige Chattende pubergezinnen Financieel beperkten amusementszoekers Voorbeeld rapport 32

33 Uw verzorgingsgebied vergeleken met Nederland Tabel 3.20: Klanten in uw verzorgingsgebied versus huishoudens in uw verzorgingsgebied op het kenmerk GeoType GeoType Verzorgings % Nederland % Index gebied Welgestelde beleggers , , Sportieve luxezoekers , , Exclusieve shoppers , ,69 82 Culturele intellectuelen , ,74 83 Reislustige families , , Gulle donateurs , ,66 83 Regionale risicomijders , ,05 41 Groene hobbyisten 467 0, ,40 32 Fanatieke sportliefhebbers , , Nieuwsgierige , ,58 73 amusementszoekers Modieuze twintigers , ,62 52 Intensieve internetters , , Stoere muziekfanaten , ,72 79 Startende gezinnen , , Chattende pubergezinnen , , Prijsbewuste consumenten , ,60 37 Sociale gelovigen , ,70 44 Huiselijke senioren , ,12 86 Gezonde genieters , ,75 82 Financieel beperkten , , Onbekend 38 0, ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) , , De volgende GeoTypen komen significant meer dan gemiddeld voor onder de huishoudens in uw verzorgingsgebied ten opzichte van gemiddeld Nederland: Welgestelde beleggers (3162) Aan geld geen gebrek in het leven van de Welgestelde beleggers. Ze hebben een hoog inkomen, rijden een dure auto, wonen in een groot huis en bezitten een creditcard. Ze beleggen veel en zitten bovenop het (financiële) nieuws: ze zijn geabonneerd op Het Financiële Dagblad, luisteren BNR Nieuwsradio en lezen financiële bladen. Daarnaast brengen ze veel tijd door op de golfbaan, zijn ze geïnteresseerd in wijnen en gaan ze graag op wintersport. Reislustige families (4587) Het leven van de Reislustige families staat bol van uitstapjes. Zo gaan ze regelmatig een midweek of weekendje weg met het gezin, gaan ze op zomervakantie, bezoeken vakantieparken en maken ze uitstapjes in eigen land. Daarnaast bezoeken ze musicals, bioscopen, restaurants en theatervoorstellingen. Ook thuis vervelen ze zich nooit: ze spelen gezelschapsspellen, bakken taarten, kokkerellen en lezen een boek, tijdschrift of regionaal dagblad. De Reislustige families wonen vaak in een nieuw huis, lezen veel vrouwenbladen en luisteren naar Sky Radio. Intensieve internetters (2795) De internetaansluiting vervult een belangrijke rol in het leven van de Intensieve internetters. Ze zijn een groot deel van de tijd online en gebruiken internet voor allerlei doelen: het kopen van producten, het downloaden van muziek en films, het lezen van het laatste nieuws en gewoon surfen. De Intensieve internetters hebben veel audiovisuele apparatuur in huis, zoals een dvdrecorder, mp3-speler en digitale fotocamera. Als ze de pc uitzetten is dat voor een bezoek aan de bioscoop of de sportschool. Voorbeeld rapport 33

34 Uw klanten vergeleken met de huishoudens in uw verzorgingsgebied Tabel 3.21: Klanten in uw verzorgingsgebied versus huishoudens in uw verzorgingsgebied op het kenmerk GeoType GeoType Klanten % Verzorgings % Index gebied Welgestelde beleggers 179 7, , Sportieve luxezoekers 143 6, , Exclusieve shoppers 55 2, , Culturele intellectuelen 67 2, , Reislustige families , , Gulle donateurs 64 2, , Regionale risicomijders 46 1, ,45 79 Groene hobbyisten 5 0, ,77 27 Fanatieke sportliefhebbers 233 9, ,98 98 Nieuwsgierige 173 7, , amusementszoekers Modieuze twintigers 57 2, , Intensieve internetters 175 7, , Stoere muziekfanaten 67 2, , Startende gezinnen , , Chattende pubergezinnen 57 2, , Prijsbewuste consumenten 53 2, ,23 53 Sociale gelovigen 48 2, ,50 81 Huiselijke senioren 75 3, , Gezonde genieters 101 4, ,98 53 Financieel beperkten , ,24 59 Onbekend 10 0, ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) , , De volgende GeoTypen komen significant meer dan gemiddeld voor onder uw klanten ten opzichte van de huishoudens in uw verzorgingsgebied: Huiselijke senioren (75) De Huiselijke senioren kunnen erg genieten in en om het huis. Ze maken dan kruiswoordpuzzels, doen aan handwerken en werken in de tuin. Ook kijken ze erg graag tv. Ze kijken naar allerlei soorten programma's: talkshows, tv-shows, spelletjes en quizzen, actualiteiten en documentaires. Daarnaast lezen ze vaak een regionaal dagblad en zijn geabonneerd op Libelle of Margriet. Ook liggen ze regelmatig onder de zonnebank. De Huiselijke senioren gaan vaak met hun caravan op vakantie. Intensieve internetters (175) De internetaansluiting vervult een belangrijke rol in het leven van de Intensieve internetters. Ze zijn een groot deel van de tijd online en gebruiken internet voor allerlei doelen: het kopen van producten, het downloaden van muziek en films, het lezen van het laatste nieuws en gewoon surfen. De Intensieve internetters hebben veel audiovisuele apparatuur in huis, zoals een dvdrecorder, mp3-speler en digitale fotocamera. Als ze de pc uitzetten is dat voor een bezoek aan de bioscoop of de sportschool. Welgestelde beleggers (179) Aan geld geen gebrek in het leven van de Welgestelde beleggers. Ze hebben een hoog inkomen, rijden een dure auto, wonen in een groot huis en bezitten een creditcard. Ze beleggen veel en zitten bovenop het (financiële) nieuws: ze zijn geabonneerd op Het Financiële Dagblad, luisteren BNR Nieuwsradio en lezen financiële bladen. Daarnaast brengen ze veel tijd door op de golfbaan, zijn ze geïnteresseerd in wijnen en gaan ze graag op wintersport. Voorbeeld rapport 34

35 4 PROFIEL ZAKELIJKE MARKT In dit hoofdstuk worden de resultaten behandeld van de analyse van de zakelijke markt in uw verzorgingsgebied op een aantal voor u relevante kenmerken. Hiervoor is gebruik gemaakt van recente gegevens van de Kamer van Koophandel. Het verzorgingsgebied is hetzelfde als bij de particuliere markt. Om de zakelijke markt in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van de branche indeling in tabel 4.1. REAAL Verzekeringen heeft aangegeven de volgende SBI Codes van de Kamer van Koophandel onder de genoemde branches te willen laten vallen. Tabel 4.1: SBI codes per branche Branche SBI Code Bouw Groothandel Detailhandel 47 Zakelijke dienstverlening Zorg ZAKELIJKE MARKT IN UW VERZORGINGSGEBIED In eerste instantie is voor vijf door REAAL Verzekeringen gedefinieerde hoofdbranches, te weten groothandel, bouw, detailhandel, zorg en zakelijke dienstverlening, het aantal bedrijven in kaart gebracht binnen uw verzorgingsgebied. Dit aantal is per branche tevens uitgesplitst naar het aantal MKB bedrijven met 1-49 medewerkers, het aantal bedrijven dat 0 2 jaar en 3 5 jaar bestaat. De resultaten staan weergegeven in tabel 4.2. Tabel 4.2: Zakelijke markt in uw verzorgingsgebied naar hoofdsegment (aantal bedrijven) Branche Totaal aantal Aantal MKB (1-49) Bedrijven 0-2 jaar Bedrijven 3-5 jaar bedrijven Bouw Groothandel Detailhandel Zakelijke dienstverlening Zorg Starters, bedrijven die 0 t/m 2 jaar bestaan, zullen veelal MKB bedrijven zijn en zijn interessant voor het Starterspakket van REAAL Verzekeringen. Bedrijven die 3 t/m 5 jaar bestaan zullen ook veelal MKB bedrijven zijn. Deze bedrijven zijn met name interessant voor een inventarisatie van het oversluiten van de huidige verzekeringspakketten. De contractsduur van de eerste verzekeringspakketten loopt in deze periode veelal af. De opstartfase is overleefd en er is hoogstwaarschijnlijk enige liquiditeit te besteden aan verzekeringen. Aanvullend is er een uitsplitsing gemaakt binnen de branche zakelijke dienstverlening naar de branches ICT, consultancy en juridische dienstverlening. Dit staat weergegeven in tabel 4.3. Voorbeeld rapport 35

36 Tabel 4.3: Zakelijke dienstverlening uitgesplitst in uw verzorgingsgebied Branche Totaal aantal Aantal MKB (1-49) Bedrijven 0-2 jaar Bedrijven 3-5 jaar bedrijven ICT Consultancy Juridische dienstverlening MKB bedrijven in het segment zakelijke dienstverlening zijn met name interessant voor u aangezien zij geen verplichte CAO regels en verplichte pensioenregelingen kennen. Dit is een relatief grote groep ondernemers die daarmee interessant is voor een specifieke actie, waarbij locale ondernemers bijvoorbeeld worden benaderd voor een Risicoscan of Pensioencheck. Dit wordt mede versterkt door het gegeven dat er veel geld omgaat in deze branche en deze branche interessant is voor alle verzekeringsproducten. Tot slot is het aantal ZZP-ers in uw verzorgingsgebied weergegeven in onderstaande tabel. Hiervoor is gebruik gemaakt van de database GeoHuishouden. Zie bijlage B voor meer uitleg over deze database. Tabel 4.4: Aantal ZZP-ers binnen uw verzorgingsgebied Soort ZZP-er Aantal Bedrijf met 1 werkzame persoon Bedrijf met meer dan 1 werkzame persoon CONCURRENTIEDRUK IN UW VERZORGINGSGEBIED Tot slot is ook de concurrentiedruk binnen uw verzorgingsgebied weergegeven op basis van aanwezige assurantie- en pensioenadvieskantoren. In tabel 4.5 is als eerste het aantal kantoren weergegeven. Tevens is deze concurrentie gevisualiseerd in figuur 4.1 binnen het verzorgingsgebied rondom uw vestiging. Tabel 4.5: De concurrentiedruk binnen uw verzorgingsgebied Branche Assurantie- en pensioen advieskantoren Totaal aantal bedrijven Aantal MKB (1-49) Bedrijven 0-2 jaar Bedrijven 3-5 jaar Voorbeeld rapport 36

37 In onderstaande visualisatie is binnen uw verzorgingsgebied voor de concurrentiedruk gevisualiseerd. Er is weergegeven waar de assurantie- en pensioenadvieskantoren zich bevinden t.o.v. uw vestiging. In de donkerblauwe wijken is de concurrentiedruk het hoogst en de lichtblauwe wijken is deze het laagst, m.a.w. hier zitten weinig assurantie- en pensioenadvieskantoren. Uit de legenda is het aantal kantoren per wijk af te leiden. Figuur 4-1: Visualisatie van assurantie- en pensioenadvieskantoren in uw regio Copyright WDM Nederland BV Legenda Wijk 3,0-3,7 (6) 2,6-3,0 (6) 2,0-2,6 (7) 1,6-2,0 (6) 0,7-1,6 (7) Voorbeeld rapport 37

38 5 SAMENVATTING In deze rapportage zijn de resultaten opgenomen van uw Markt- en Klantscan: Inzicht in uw verzorgingsgebied Inzicht in uw klanten binnen uw verzorgingsgebied Inzicht in de zakelijke markt binnen uw verzorgingsgebied Door middel van de Markt- en Klantscan geven wij u dus een beeld van uw werkgebied en uw klanten op basis van een aantal interessante verzekeringskenmerken die de verkoop van producten kunnen bevorderen. Met deze informatie kunt u lokale marktkansen herkennen en benutten door het opstarten van gerichte commerciële acties. In deze samenvatting worden de belangrijkste bevindingen van de analyses weergegeven. Hierbij is primair gekeken naar de significante over- of ondervertegenwoordiging. In de rapportage zijn per kenmerk alle resultaten weergegeven. Zo wordt ook inzicht verkregen in de achterliggende absolute aantallen. Onderstaande tabel geeft direct inzicht in de verschillen tussen uw klanten en uw verzorgingsgebied: Tabel 5.1: Samenvatting van het profiel van uw klanten en uw verzorgingsgebied Kenmerk Verzorgingsgebied Klanten Levensfase Gez. met alleen oude kinderen Gez. met jonge en oude kinderen Jonge paren zonder kinderen Gez. met alleen oude kinderen Gez. met alleen jonge kinderen Welstand Hoog Divers Boven gemiddeld Divers Hoog Boven gemiddeld Opleiding Middelbare opleiding Hoge opleiding Middelbare opleiding Hoge opleiding Eigendom woning Grotendeels/allemaal huur Grotendeels/allemaal koop WOZ waarde Tussen Tussen Tussen Tussen Tussen Tussen Autobezit Gemiddeld Gemiddeld Extreem laag Hoog Beleggers Gemiddeld Gemiddeld Spaarders Hoog Hoog Leners Hoog Gemiddeld GeoType Welgestelde beleggers Reislustige families Intensieve internetters Huiselijke senioren Intensieve internetters Welgestelde beleggers Voorbeeld rapport 38

39 6 TOEPASSINGEN EN AANBEVELINGEN Nu de resultaten van de Markt- en Klantscan zijn gepresenteerd, worden in dit hoofdstuk toepassingen en aanbevelingen weergegeven om uw lokale marktkansen te herkennen en benutten. Deze worden aan de hand van de Consumer Life Cycle behandeld. Om grip te krijgen op de consument, dient de levenscyclus (Consumer Life Cycle) centraal te staan in marketingactiviteiten. De Consumer Life Cycle bestaat uit 4 fases: FIND: GET: GROW: KEEP: Vind prospects met de meeste potentie Maak van prospects ook echte klanten Maak van klanten ware ambassadeurs Houd klanten tevreden en trouw FIND De eerste stap in de Consumer Life Cycle is het bepalen van de prospects met de hoogste potentie. Voor u is deze doelgroep op basis van uw klantenbestand in hoofdstuk 5 nogmaals kort samengevat. GET Wanneer bepaald is welke prospects de hoogste potentie hebben, moet geprobeerd worden van deze prospects echte klanten te maken. Deze Markt- en Klantscan biedt u hiervoor een aantal inzichten. Op basis van de visualisaties in hoofdstuk 3 kan worden bepaald in welke wijken binnen uw verzorgingsgebied met name huishoudens aanwezig zijn die vallen binnen uw doelgroep. Voorbeeld rapport 39

40 Tevens kan op basis van de tabellen in hoofdstuk 3 bepaald worden wat de potentie van uw doelgroep binnen uw verzorgingsgebied is. Per kenmerk kan worden bekeken hoe deze is terug te vinden in uw klantenbestand en wat de aanwezigheid is binnen het verzorgingsgebied. Zitten er veel gezinnen, spaarders, beleggers of eigen huis bezitters in uw doelgroep en zijn deze groepen ook sterk vertegenwoordigd binnen uw verzorgingsgebied? Tot slot is het belangrijk te weten met welke boodschap, via welke kanalen en met welke aanbieding deze prospects het best benaderd kunnen worden. Door het indelen van uw klantenbestand in groepen ontstaan werkbare segmenten om specifieke klantcontactstrategieën voor te ontwikkelen. De GeoTypen bieden snel inzicht in het lifestyle gedrag en aanknopingspunten voor bijvoorbeeld boodschap (op basis van bijvoorbeeld levensfase, welstand en opleiding), aanbod (verzekeringen die aansluiten aan op de levensfase en het lifestyle gedrag), kanaal (advertenties in tijdschriften die gelezen worden of juist communiceren via internet in plaats van per brief) of premiums (op basis van vrijetijdsbesteding, hobby s en sporten). Bisnode kan de look-a-likes van de meest voorkomende GeoTypen vinden en u van adressen voorzien. Op deze manier kunt u gesegmenteerd werven met een hoger rendement op uw wervingsacties. In onderstaande tabel staat het aantal huurbare adressen voor uw verzorgingsgebied weergegeven dat op basis van een segmentatie kan worden ingezet voor werving. Soort adres Aantal Alleen adres Adres met telefoonnummer 8972 Ook voor werving op de zakelijke markt bent u bij Bisnode aan het juiste adres. Bisnode beschikt over een marktdekkend bedrijvenbestand waar u adressen uit kan huren. U kunt o.a. selecties maken op aantal medewerkers, branche, contactpersoon, starters of bedrijven die 3 t/m 5 jaar bestaan. GROW Wanneer u erin slaagt om prospects te veranderen in klanten, is de volgende stap om deze klanten te veranderen in topklanten. Met de Klantscan is ook uw klantenbestand verrijkt met de belangrijkste kenmerken op huishoudniveau, waarmee u zelf gemakkelijk op basis van deze kenmerken specifieke selecties van uw klanten kunt maken en daar een marketingactie voor cross-sell aan kan koppelen. Eveneens kunt u selecties selecteren die door REAAL Verzekeringen als commercieel interessante acties worden gezien en die REAAL Verzekeringen voor u op de plank heeft liggen. Voor deze marketing acties is binnen uw klantenbestand al aangegeven of een klant interessant is voor een benadering met deze actie. KEEP De laatste stap in de Consumer Life Cycle is het behoud van klanten. Hiertoe is het van belang te weten wie de klanten zijn die weggaan en wat hun motieven zijn. Wanneer dit duidelijk is, kunnen potentiële weglopers worden gesignaleerd en kunnen zij worden benaderd met een passend aanbod. De huidige analyse biedt geen inzicht in de weggelopen klanten. Mogelijkheden om tot dergelijke inzichten te komen is bijvoorbeeld door een profielanalyse van een uitgestroomde groep klanten te laten maken door Bisnode Nederland of een regressiemodel te laten bouwen die potentiële uitstroom voorpelt. Wel kan uitstroom worden beperkt bijvoorbeeld met loyaliteitsacties die aansluiten bij uw klanten. De verdeling naar GeoTypen biedt inzicht in de interesses en daarmee interessante loyaliteitsacties die aansluiten op uw doelgroep. Voorbeeld rapport 40

41 BIJLAGE A: ANALYSE METHODIEK Uitleg bij de tabellen Aan de hand van onderstaande tabel wordt uitgelegd hoe de tabellen uit dit hoofdstuk gelezen dienen te worden. In deze voorbeeldtabel is een fictieve analyse opgenomen van fictieve klanten versus de huishoudens uit een fictief verzorgingsgebied naar het kenmerk welstand. Voorbeeldtabel welstand Welstand Klanten % Verzorgingsgebied % Index Hoog 28 2, ,15 86 Boven gemiddeld , , Gemiddeld , ,91 95 Laag , ,96 69 Minimum 10 0, ,90 51 Divers , , Onbekend 30 0, ,00 0 ❶ ❷ ❸ ❹ ❶ Klassenverdeling van de variabele welstand ❷ Geeft de absolute en procentuele verdeling weer van de klanten uit het verzorgingsgebied over de 6 welstandsklassen. ❸ Geeft de absolute en procentuele verdeling weer van alle huishoudens uit het verzorgingsgebied over de 6 ❹ welstandsklassen Index; percentage klanten gedeeld door percentage huishoudens maal 100. De index geeft de mate van onder- of oververtegenwoordiging van de klanten t.o.v. alle huishoudens uit het verzorgingsgebied weer Indices worden weergegeven in kleuren. De in rood afgedrukte indices geven aan dat die betreffende klassen significant oververtegenwoordigd zijn (bij een betrouwbaarheid van 95%) en de in blauw afgedrukte indices geven aan dat die betreffende klassen significant ondervertegenwoordigd zijn. De in zwart afgedrukte indices geven aan dat de betreffende klassen niet significant onder- of oververtegenwoordigd zijn (of geen afwijking ten opzichte van het verzorgingsgebied of onvoldoende waarnemingen voor betrouwbare uitspraken). In bovenstaand voorbeeld zijn de klanten uit het verzorgingsgebied vaker boven gemiddeld welstandig dan de huishoudens in het verzorgingsgebied en dit verschil is significant. Ze zijn echter minder vaak gemiddeld tot laag welstandig. Voor de overige klassen zijn de verschillen niet significant, wat betekent dat er geen harde conclusies aan verbonden kunnen worden. Concreet kan uit de tabel worden afgeleid dat de klanten wat welstandiger zijn dan het gemiddelde huishouden in het verzorgingsgebied. Voorbeeld rapport 41

42 BIJLAGE B: GEOMARKTPROFIEL CONSUMENTENKENNIS MODEL Om een goed beeld te krijgen van klantgroepen heeft Bisnode het GeoMarktprofiel consumentenkennis model ontwikkeld. Dit model combineert verschillende databronnen en maakt het mogelijk om klanten te beschrijven vanuit vier verschillende dimensies: Socio-demografie: wie consumeert? Lifestyle: wat wordt geconsumeerd? Psychografie: waarom wordt geconsumeerd? Geografie: waar kan de consument gevonden worden? GeoMarktprofiel consumentenkennis model Het GeoMarktprofiel consumentenkennis model is samengesteld uit verschillende databronnen. De databronnen vormen de basis van een drietal databases: : database met 250 kenmerken van elke postcode 1 in Nederland : database met 800 kenmerken van ruim 1 miljoen huishoudens in Nederland : database met 38 kenmerken van elk huishouden in Nederland In de hierna volgende pagina s worden deze drie niveaus uitgebreid beschreven. 1 Gemiddeld wonen er 17 huishoudens binnen één postcode Voorbeeld rapport 42

43 Nederland heeft met haar postcode een unieke geografische sleutel, die universeel in bijna alle databestanden en kaarten gebruikt wordt. De postcodes vormen de basis van het GeoMarktprofiel postcodesegmentatie-systeem. Nederland is opgedeeld in ongeveer postcodes, waarvan er ongeveer (mede) door particulieren worden bewoond. Op circa 7,2 miljoen huishoudens betekent dat gemiddeld 17 huishoudens per (bewoonde) postcode. Onder de veronderstelling dat de huishoudens die een postcode bevolken homogene groepen zijn, wordt het mogelijk allerlei informatie te koppelen aan de huishoudens binnen één postcode. Databronnen De informatie die is vastgelegd in GeoPostcode is afkomstig uit de onderstaande, onafhankelijke bronnen. De verschillende informatiebronnen worden verderop in deze bijlage nader toegelicht. Post NL Grote Buurtonderzoek (Bisnode) DataLand Grote Consumenten Enquête (Bisnode) Wij Special Media Locatus Geodan CBS Motivaction Daarnaast worden van Post NL, Interlanden, Netwerk VSP en Cebuco informatie verkregen over o.a. aantallen consumentenbrievenbussen, aantal nee-nee stickers en aantallen postbussen. Kenmerken De volgende kenmerken zijn op postcodeniveau in GeoPostcode opgenomen: basiskenmerken (woonplaats, provincie, aantal huishoudens, aantal afgiftepunten e.d.); welstand (welstand, sociale klasse, opleiding, tweeverdieners); woning (bouwjaar, eigendom, type, WOZ-waarde, aanwezigheid van tuinen); huishoudens (levensfase, bevolkingstypologieën e.d.); afstand (afstand tot supermarkt, bankfiliaal en winkelcentrum); verhuizingen (verhuispercentage); geboorten (kindersamenstelling, moederleeftijd eerste kind e.d.); Mentality (indeling naar Mentality milieus). Een deel van de informatie die is verzameld middels de Grote Consumenten Enquête en is vastgelegd in GeoLifestyle is tevens door middel van modelbouw doorvertaald naar postcodeniveau. Zo kunnen op postcodeniveau uitspraken gedaan worden over de trefkans dat huishoudens: vallen in sociale klasse A, B1, B2, C of D; hoog, middelbaar of laag zijn opgeleid; producten kopen per post en/of internet; geïnteresseerd zijn in beleggen en/of oudedagsvoorzieningen; sparen of lenen; een (zaken)auto of motor hebben ( eerste eigenaar, autoleeftijd, aantal kilometers, autoprijs); switchen van ziektekostenverzekeraar of automerk; merkentrouw zijn; gossip en/of glossy bladen lezen; te beschrijven zijn met de verschillende GeoTypen. Voorbeeld rapport 43

44 De database op huishoud niveau is ontstaan uit de respons op de Grote Consumenten Enquête, een vragenlijst die sinds 1994 door Bisnode wordt verspreid. De respons op deze enquête, die twee maal per jaar plaatsvindt, bedraagt zo n unieke huishoudens per jaar. In GeoLifestyle zijn continu zo n 1,1 miljoen unieke huishoudens opgenomen die recent de enquête hebben ingevuld en nog woonachtig zijn op hetzelfde adres (gevalideerd). Per huishouden zijn 800 kenmerken in de database opgenomen. Kenmerken Door middel van de Grote Consumenten Enquête, hierna GCE genoemd, wordt informatie verzameld over onder andere de volgende onderwerpen: vakanties; vrije tijd, sport, hobby s en interesses; shopping (boodschappen, winkelketens, warenhuizen, postorderbedrijven); bezit van huishoudelijke producten en apparaten; telecommunicatie en internet; radio, TV en lezen van tijdschriften, omroepbladen en dagbladen; persoonlijke verzorging en gezondheid; loterijen en kansspelen; financiën (leningen, hypotheken, verzekeringen, beleggingen, sparen); auto s; geven aan goed doel; energie; diverse (psychografische) stellingen; GeoTypen: naast de kenmerken die rechtstreeks uit de enquête te halen zijn, zijn door middel van factoranalyse op alle variabelen uit de GCE GeoTypen ontwikkeld. Factoranalyse is een statistische techniek die gebruikt kan worden om een groot aantal kenmerken terug te brengen tot een kleiner aantal algemene omschrijvingen. Hieruit zijn 20 GeoTypen naar voren gekomen die onder meer snel inzicht kunnen geven in hoe een klantengroep eruit ziet (zie bijlage B voor een beschrijving van de 20 GeoTypen). Aangezien niet ieder huishouden in Nederland respondeert op de GCE, vormt GeoLifestyle geen afspiegeling van geheel Nederland. Om toch uitspraken te kunnen doen over geheel Nederland, is de database gewogen op basis van ruim 100 kenmerken uit GeoPostcode en op basis van gegevens van het CBS. Door deze weging krijgt iedere respondent uit de database een eigen gewicht. Respondenten die behoren tot een groep die relatief weinig de GCE invult, zoals bijvoorbeeld oudere mensen en studenten, krijgen in de analyses een hoger gewicht ten opzichte van respondenten die behoren tot een groep die juist relatief veel de enquête invult, bijvoorbeeld huisvrouwen. Deze weging heeft geresulteerd in een database op huishoud niveau die, qua verhouding, overeenkomt met de verhoudingen die in geheel Nederland waarneembaar zijn. Zo wordt het mogelijk om bij het profileren van een klantenbestand naar lifestyle kenmerken uitspraken te doen die gelden voor het gehele klantenbestand en voor geheel Nederland. Voorbeeld rapport 44

45 Bisnode heeft een unieke, landelijk dekkende huishouddatabase ontwikkeld: GeoHuishouden. Deze is niet tot stand gekomen op basis van voorspellingsmodellen, maar op basis van ingevulde enquêtes. Door een koppeling met een klantenbestand kan elk adres (100%) worden verrijkt met de gegevens waarover Bisnode beschikt. Zo is voor (direct) marketing campagnes altijd het beste bestand om te segmenteren, te modelleren en te selecteren beschikbaar. Bisnode streeft ernaar dat zoveel mogelijk huishoudens haar enquêtes invullen. Met een jaarlijkse respons van ruim enquêtes, beschikt Bisnode over het grootste enquêteconcept van Nederland: de Grote Consumenten Enquête. Met de online thema enquêtes komen daar ieder jaar vele enquêtes bij. Ondanks het feit dat niet elk huishouden een enquête invult, kan Bisnode toch aan elk huishouden een enquête koppelen. Niet door middel van voorspellingsmodellen, maar door slim gebruik te maken van de miljoenen enquêtes die in de afgelopen jaren via de verschillende concepten zijn verzameld. GeoHuishouden is ontstaan uit een samenvoeging van zo n 7,5 miljoen ingevulde enquêtes en een aantal landelijk dekkende databestanden. GeoHuishouden omvat 38 kenmerken van elk huishouden in Nederland. Databronnen GeoHuishouden is opgebouwd op basis van de ruim 7,5 miljoen enquêtebestanden van Bisnode en andere landelijk dekkende databestanden. Hieronder worden de verschillende enquêtebestanden benoemd. Verderop in deze bijlage worden de verschillende databronnen nader toegelicht. Enquêtebestanden Bisnode Grote Buurtonderzoek Grote Consumenten Enquête Thema enquêtes (VAvA) Landelijk dekkende bestanden Wij Special Media Kamer van Koophandel DataLand Kenmerken GeoHuishouden bevat op dit moment de volgende kenmerken van elk adres in Nederland: GeoType: zowel de mate waarin alle 20 gedragstypen binnen een huishouden voorkomen als het meest typerende gedragstype binnen het huishouden; woning (soort, eigendom, huurprijs, WOZ waarde, WOZ waarde ontwikkeling, inhoud, bouwjaar); inkomen, sociale klasse; levensfase; opleiding; beleggen, lenen, sparen; autobezit; aanwezigheid stichting/vereniging, aanwezigheid bedrijf. Voorbeeld rapport 45

46 DATABRONNEN GEOMARKTPROFIEL CONSUMENTENKENNIS MODEL De databronnen die ten grondslag liggen aan het GeoMarktprofiel consumentenkennis model worden hieronder puntsgewijs toegelicht. De Grote Consumenten Enquête, ook wel GCE genoemd, wordt twee maal per jaar uitgegeven en is het grootste enquêteconcept van Nederland met jaarlijks nieuwe en unieke waarnemingen. Hiermee wordt continu voeding gegeven aan een krachtige analysedatabase met daarin ruim één miljoen unieke, recente en gevalideerde huishoudens. Een deel van de informatie die is verzameld middels de Grote Consumenten Enquête en is vastgelegd in GeoHuishouden, is tevens door middel van modelbouw doorvertaald naar postcodeniveau (GeoPostcode). Het gaat hierbij om de lifestyle typologieën, autokenmerken en andere branche specifieke kenmerken. Bisnode voert op continue basis een, speciaal voor postcodesegmentatie ontwikkeld, projectieonderzoek uit: het Grote Buurtonderzoek. Door middel van projectieonderzoek wordt de geënquêteerde (in tegenstelling tot gangbare methoden bij marktonderzoek) niet gevraagd zijn of haar eigen situatie te beschrijven, maar informatie te geven over alle huishoudens binnen de postcode waarin de geënquêteerde woonachtig is. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd: Hoeveel gezinnen met jonge kinderen wonen er? of Staan er grotendeels koop- of huurwoningen of wellicht alleen maar koopwoningen?. Over ieder van de in totaal circa door consumenten bewoonde postcodes is op deze wijze informatie verzameld. Jaarlijks worden circa van dergelijke enquêtes afgenomen. Door gebruik te maken van de projectiemethode wordt voorkomen dat het profiel van een postcode geheel wordt bepaald door de situatie van een enkele respondent. Bovendien is de bereidheid om mee te werken aan een dergelijk onderzoek groter in vergelijking met een interview waarbij naar de eigen situatie wordt gevraagd. Door middel van het projectieonderzoek wordt informatie verzameld over onder meer de volgende onderwerpen: welstand; levensfase; bebouwing; bevolkingstypologie. Bisnode geeft onder het label De Verenigde Aanbieders van A-merken (VAvA) al jaren diverse datacollectieconcepten uit waaronder de Grote Consumenten Enquête, thema enquêtes en viral marketing concepten. Met VAvA kan de Nederlandse consument haar mening geven over uiteenlopende consumententhema s (VAvA Mening), ontvangen ze doelgerichte aanbiedingen (VAvA Info), kortingsacties (VAvA Voordeel), evenals leuke tests en viral games (VAvA Fun). VAvA biedt tal van mogelijkheden voor originele joint promotions om de deelnemers op een verrassende en voordelige manier kennis te laten maken een product of dienst. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de interesses van de individuele consument. De payoff is niet voor niets Iedereen is gelijk, maar niemand is hetzelfde. Voorbeeld rapport 46

47 Wij Special Media, onderdeel van Bisnode, verzamelt en valideert de adressen van ruim driekwart van alle zwangerschappen in Nederland. Instroom van de adressen vindt onder andere plaats via de Prénatal winkels, verloskundigen, eigen media en externe media. De database omvat zo n 1,4 miljoen gezinnen met ruim 2 miljoen kinderen waarvoor een gevalideerde leeftijdsopbouw geldt. Naast de mogelijkheid tot huur van het bestand op adresniveau is de data op postcode niveau opgenomen in het Geo-Marktprofiel segmentatiesysteem. Informatie van Post NL vormt de basis voor GeoPostcode: alle ongeveer zeven miljoen straatnaam- en huisnummercombinaties zijn toegewezen aan ongeveer postcodes. Van Post NL wordt onder meer de volgende informatie verkregen: per straatdeel de straatnaam, de huisnummerreeks en de bijbehorende plaatsnaam, gemeentenaam, Cebuco-nodaal gebied, provincie en Nielsen gebied; telling van afgiftepunten (met/zonder tuin, wel/geen hoogbouw, etc.); verspreidaantallen; X/Y-coördinaten van straatdelen; CBS codes; verhuismutaties. Motivaction is een marktonderzoekbureau dat het onderzoeksmodel Mentality heeft ontwikkeld. Mentality groepeert mensen naar hun levensinstelling en hun normen en waarden in het dagelijks leven. Uit het Mentality-onderzoek blijkt dat de Nederlandse samenleving bestaat uit een achttal consistente sociale milieus. Deze milieus zijn gebaseerd op basis van persoonlijke opvattingen, waarden en normen die aan de levensstijl van mensen ten grondslag liggen. Elk milieu kent haar eigen leefstijl en consumptiepatroon. De milieugroepen zijn intern homogeen en onderling sterk onderscheidend. In de afgelopen jaren heeft de methodiek van milieusegmentatie zich bewezen als praktisch inzetbaar op het gebied van marketing en communicatie. In Nederland worden acht sociale milieus onderscheiden: traditionele burgerij, gemaksgeoriënteerden, moderne burgerij, nieuwe conservatieven, kosmopolieten, opwaarts mobielen, postmaterialisten en postmoderne hedonisten. Locatus is leverancier van informatie over winkels en winkelgebieden in Nederland. Door Bisnode worden twee typen gegevens gebruikt. Ten eerste de afstanden van elke Nederlandse postcode tot de dichtstbijzijnde supermarkt, bankfiliaal en winkelcentrum. Ten tweede alle Nederlandse winkelgebieden met de bijbehorende dagelijkse en niet-dagelijkse verzorgingsgebieden. De omvang van een verzorgingsgebied is afhankelijk van de reisbereidheid van de consument en de afstand tot en attractiviteit van het winkelgebied. Per winkelgebied zijn kengetallen bekend zoals winkelvloeroppervlak en aantal verkooppunten. Voorbeeld rapport 47

48 Geodan verzorgt voor Bisnode de geografische bestanden, kaartlagen en de GISsoftware. Deze informatie omvat gegevens ten aanzien van provincies, gemeenten, wijken, spoor- en hoofdwegen, rivieren en plaatsnamen. GIS wordt vervolgens gebruikt als presentatietool van marketingdata. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) biedt statistische informatie over Nederland, diverse geografische gebiedsindelingen en -aanduidingen. Bisnode maakt gebruik van de landelijk dekkende bestanden van de Kamer van Koophandel met betrekking tot de aanwezigheid van bedrijven, verenigingen of stichtingen op huishoudniveau. Dataland is het landelijke vastgoedloket van de Nederlandse gemeenten. Bisnode krijgt van Dataland informatie op adresniveau over gebouwen, financiën en omgeving van ruim 90% van alle vastgoedobjecten in Nederland. Interlanden is een verspreider van ongeadresseerde reclamefolders en huis-aanhuis bladen in Nederland. Van Interlanden wordt informatie met betrekking tot afgiftepunten voor huis-aan-huis verspreiding, en stickerbestanden (ja/nee stickers) verkregen. Netwerk VSP is een verspreider van ongeadresseerd drukwerk zoals folders, magazines, huis aan huis kranten en samples. Bisnode maakt gebruik van Netwerk VSP voor het verkrijgen van informatie omtrent afgiftepunten. Op het gebied van voornaamonderzoek werkt Bisnode samen met de Universiteit Utrecht.. Voorbeeld rapport 48

49 BIJLAGE C: BESCHRIJVING GEOTYPEN In deze bijlage zijn de beschrijvingen van de twintig GeoTypen opgenomen. Welgestelde beleggers Aan geld geen gebrek in het leven van de Welgestelde beleggers. Ze hebben een hoog inkomen, rijden een dure auto, wonen in een groot huis en bezitten een creditcard. Ze beleggen veel en zitten bovenop het (financiële) nieuws: ze zijn geabonneerd op Het Financiële Dagblad, luisteren BNR Nieuwsradio en lezen financiële bladen. Daarnaast brengen ze veel tijd door op de golfbaan, zijn ze geïnteresseerd in wijnen en gaan ze graag op wintersport. Sportieve luxezoekers De Sportieve luxezoekers zijn buitengewoon sportief. Ze doen met name vaak aan wintersport, golf, hockey en tennis, maar houden ook hun conditie op peil in de sportschool of door te gaan joggen. Daarnaast leggen ze zichzelf graag in de watten: ze bezoeken vaak een sauna, hebben veel luxegoederen, kopen kleding bij exclusieve zaken, rijden een dure auto en gaan vaak op vakantie. Exclusieve shoppers Exclusieve shoppers beleven veel plezier aan winkelen. Ze doen dit vooral bij exclusieve kledingzaken, zoals Laura Ashley, Maison de Bonneterie, Claudia Sträter, Benetton en de Bijenkorf. Voor de dagelijkse boodschappen gaan ze naar Albert Heijn. Hun vrije tijd vullen ze in met het bezoeken van musea en tentoonstellingen, het genieten van een lekker etentje met een goed glas wijn en door te sporten, bij voorkeur op het hockeyveld, de golfbaan of de tennisbaan. Culturele intellectuelen Cultuur staat centraal in het leven van Culturele intellectuelen. Ze vullen hun vrije tijd voor een groot deel met het bezoeken van theatervoorstellingen, concerten, musea, tentoonstellingen en opera s. Ook lezen ze graag. Ze zijn hoog opgeleid, kopen veel boeken en zijn vaak geabonneerd op de Volkskrant, NRC Handelsblad, Vrij Nederland en de VPRO-gids. Culturele intellectuelen geven veel geld aan goede doelen en kopen in de supermarkt vaak ecologische- of Max Havelaarproducten. Reislustige families Het leven van de Reislustige families staat bol van uitstapjes. Zo gaan ze regelmatig een midweek of weekendje weg met het gezin, gaan ze op zomervakantie, bezoeken vakantieparken en maken ze uitstapjes in eigen land. Daarnaast bezoeken ze musicals, bioscopen, restaurants en theatervoorstellingen. Ook thuis vervelen ze zich nooit: ze spelen gezelschapsspellen, bakken taarten, kokkerellen en lezen een boek, tijdschrift of regionaal dagblad. De Reislustige families wonen vaak in een nieuw huis, lezen veel vrouwenbladen en luisteren naar Sky Radio. Voorbeeld rapport 49

50 Gulle donateurs Gulle donateurs zijn zeer begaan met het lot van anderen en geven dan ook veel geld aan uiteenlopende goede doelen. Met name goede doelen die zich inzetten voor natuur, milieu en de derde wereld kunnen op hun steun rekenen. Ook kopen ze veel verantwoorde producten, zoals ecologische, vleesvervangende of Max Havelaar producten. Gulle donateurs gaan in hun vrije tijd vaak naar musea, tentoonstellingen en klassieke concerten. Ze lezen veel dagbladen en luisteren naar Radio 1, Radio 2 of Radio 4. Regionale risicomijders De Regionale risicomijders wonen vaak in dorpen of kleine steden en hebben zich bijna overal tegen verzekerd. Zo hebben ze een levensverzekering, rechtsbijstandsverzekering en een schadeverzekering. Daarnaast sparen en beleggen ze veel. De Regionale risicomijders besteden hun vrije tijd graag aan tuinieren en doe-het-zelven. Ook gaan ze vaak wielrennen of voetballen. Daarnaast houden ze van auto s: ze volgen de Formule 1 sport, lezen veel autobladen en hebben vaak twee of meer auto s voor de deur staan. Groene hobbyisten De Groene hobbyisten weten zichzelf goed te vermaken. Ze hebben erg veel hobby s, waaronder doe-het-zelven, tuinieren, bloemen en planten, fotograferen, kokkerellen, handwerken en schilderen. Ook zijn ze veel buitenshuis, bij voorkeur in de natuur. Zo maken ze veel uitstapjes in eigen land, gaan ze regelmatig fietsen of wandelen, maar gaan ze ook vaak naar musea, theatervoorstellingen en restaurants. De Groene hobbyisten lezen veel woon- en hobbybladen en besteden veel geld bij warenhuizen, bouwmarkten en tuincentra. Fanatieke sportliefhebbers De Fanatieke sportliefhebbers zijn geïnteresseerd in alles wat met sport te maken heeft. Ze lezen sportbladen, kijken naar sportprogramma s en bezoeken sportwedstrijden. Ook zijn ze zelf erg sportief: ze spelen vaak voetbal, darts, tennis of basketbal en gaan regelmatig wielrennen of joggen. Daarnaast spelen ze graag computerspelletjes, maken ze kruiswoordpuzzels, lezen ze een regionaal dagblad en doen ze aan veel loterijen Nieuwsgierige amusementszoekers De Nieuwsgierige amusementszoekers laten zich graag vermaken. Ze kijken vaak naar tv-shows, sportprogramma s, spelletjes en soaps. Ook luisteren ze veel muziek, met name het levenslied. Ze zijn erg geïnteresseerd in het leven van de tv- en muziekpersoonlijkheden en zijn daarom vaak geabonneerd op De Telegraaf of een roddelblad. Ze lezen sowieso erg veel tijdschriften en zijn dan ook vaak geabonneerd op een leesmap. De Nieuwsgierige amusementszoekers dromen ervan ooit een flinke som geld te winnen en doen daarom mee aan veel loterijen. Voorbeeld rapport 50

51 Modieuze twintigers De Modieuze twintigers gaan vaak uit en willen er dan modieus en verzorgd uit zien. Daarom besteden ze veel tijd aan lichaamsverzorging, zijn ze veel te vinden in de sportschool en gaan ze vaak winkelen bij modieuze zaken, zoals Superstar, (Lady) Sting, Score en The Box. Ze zijn actief op MSN, luisteren naar Radio 538 en lezen glossybladen. Ze gaan regelmatig naar een popconcert en in de avonduren zijn ze vaak te vinden in een discotheek, café, bioscoop of een casino. Intensieve internetters De internetaansluiting vervult een belangrijke rol in het leven van de Intensieve internetters. Ze zijn een groot deel van de tijd online en gebruiken internet voor allerlei doelen: het kopen van producten, het downloaden van muziek en films, het lezen van het laatste nieuws en gewoon surfen. De Intensieve internetters hebben veel audiovisuele apparatuur in huis, zoals een dvdrecorder, mp3-speler en digitale fotocamera. Als ze de pc uitzetten is dat voor een bezoek aan de bioscoop of de sportschool. Stoere muziekfanaten De Stoere muziekfanaten houden van muziek. Ze bezoeken veel concerten, hebben vaak de radio aan en downloaden veel muziek van internet. Ze luisteren het meest naar hardrock, maar kunnen dance, blues en hiphop ook goed waarderen. De radio staat op 3FM, Radio 538 of Kink FM. De Stoere muziekfanaten gaan vaak naar een café of discotheek, zijn zeer actief op internet en lezen veel mannenbladen, zoals Nieuwe Revu en Panorama. Daarnaast zijn ze erg geïnteresseerd in autosport en gaan ze graag motorrijden. Startende gezinnen De geboorte van één of meer kinderen heeft het leven van de Startende gezinnen sterk beïnvloed. De tv staat nu vaak afgestemd op kinderprogramma s en op de deurmat vallen jeugdbladen. Daarnaast gaan Startende gezinnen vaak naar attractieparken en spelen ze computerspelletjes en gezelschapsspellen. Ook maken ze veel uitstapjes in eigen land, gaan ze regelmatig naar de bioscoop en kijken ze videofilms. Ze hebben tal van luxegoederen, zoals een vaatwasmachine en een (digitale) videocamera. Chattende pubergezinnen Pubers zorgen voor een gezellige drukte in de huizen van de Chattende pubergezinnen. Ze beoefenen veel sporten, gaan naar discotheken, bioscopen en attractieparken en spelen veel computerspelletjes. Internet staat vaak aan en wordt gebruikt om te chatten, spelletjes te spelen en muziek te downloaden. De Chattende pubergezinnen hebben erg veel luxegoederen in huis, zoals een breedbeeld tv, een dvd-recorder en een mp3-speler. Voorbeeld rapport 51

52 Prijsbewuste consumenten De Prijsbewuste consumenten letten goed op de prijs van de producten waaraan ze hun geld besteden. Levensmiddelen kopen ze dan ook bij Lidl, Aldi en Edah. Kleding kopen ze bij Zeeman, Wibra, Hans Textiel en C&A. Voor de inrichting van hun woning gaan ze naar Kwantum en Leen Bakker. Ook maken ze zelf regelmatig kleding en doen ze aan handwerken. Ze lezen vaak roddelbladen en kijken naar soaps en kinderprogramma s. Sociale gelovigen De Sociale gelovigen proberen te leven naar de geest van de bijbel. Zo bezoeken ze regelmatig de kerk en zetten ze zich in voor de maatschappij door het doen van vrijwilligerswerk en door veel te doneren aan goede doelen. Daarnaast gaan ze graag fietsen en wandelen in de natuur, bezoeken ze klassieke concerten, maken ze kruiswoordpuzzels en houden ze van handwerken. De Sociale gelovigen lezen Trouw en Reformatorisch Dagblad, luisteren naar Radio 1 en Radio 4 en zijn geabonneerd op EO Visie of NCRV gids. Een groot deel van de Sociale gelovigen is gepensioneerd. Huiselijke senioren De Huiselijke senioren kunnen erg genieten in en om het huis. Ze maken dan kruiswoordpuzzels, doen aan handwerken en werken in de tuin. Ook kijken ze erg graag tv. Ze kijken naar allerlei soorten programma s: talkshows, tv-shows, spelletjes en quizzen, actualiteiten en documentaires. Daarnaast lezen ze vaak een regionaal dagblad en zijn geabonneerd op Libelle of Margriet. Ook liggen ze regelmatig onder de zonnebank. De Huiselijke senioren gaan vaak met hun caravan op vakantie. Gezonde genieters De Gezonde genieters zijn veel bezig met hun gezondheid. Ze lezen gezondheidsbladen, kijken naar gezondheidsprogramma s en besteden veel tijd aan lichaamsverzorging. Daarnaast kopen ze veel gezonde en verantwoorde producten, zoals cholesterolverlagende en calciumrijke producten. Ze maken veel uitstapjes in eigen land, gaan graag fietsen en wandelen en brengen tijd door in de natuur. De Gezonde genieters bestellen veel producten per postordering. Financieel beperkten De Financieel beperkten hebben het niet breed. Ze hebben dan ook niet veel luxegoederen en hebben vaak geen eigen auto. Ze zijn vaak alleenstaand, wonen in huurhuizen en hebben geen betaalde vaste baan. Onder de Financieel beperkten komen zowel veel jonge mensen voor als 65- plussers. Ze lezen vaak Privé of Story, maar zijn verder op weinig tijdschriften geabonneerd. Voorbeeld rapport 52

53 Voorbeeld rapport 53