FOR CORPORATES AND PROFESSIONALS IN M&A, CORPORATE FINANCE & PRIVATE EQUITY IN THE BENELUX MENA.NL

Transcriptie

1 FOR CORPORATES AND PROFESSIONALS IN M&A, CORPORATE FINANCE & PRIVATE EQUITY IN THE BENELUX MENA.NL

2 VOOR PROFESSIONALS IN M&A, CORPORATE FINANCE & PRIVATE EQUITY Wij vinden een goede dialoog met de andere spelers in de markt belangrijk Maurits Duynstee Global Co-Head Corporate Finance ING AGENDA januari M&A & CFO Nieuwjaarsborrel Amsterdam 8 maart M&A en NVP Lentebijeenkomst Amsterdam 5 april M&A Forum Rotterdam 19 april M&A Forum Amsterdam 14 juni Private Equity Summit Amsterdam 30 augustus M&A Zomerforum Amsterdam 14 september M&A The City Londen 11 oktober Corporate Growth Summit Amsterdam Voor het gehele overzicht gaat u naar MenA.nl/events

3 MEER KENNIS, DEALS EN GROEI IN DE M&A COMMUNITY WORD OOK LID VAN DE M&A COMMUNITY. GENIET VAN VELE PRIVILEGES: Elke maand dealsourcing tijdens M&A Fora Top-notch kennis tijdens 30 M&A Masterclasses Bezoek kosteloos Private Equity Summit en Corporate Growth Summit** Vind alle top-notch specialisten en bedrijven in de Who s Who in M&A, corporate finance en private equity. Onbeperkt toegang tot M&A Database met alle deals en dealmakers Profiel in jaarlijkse Who s Who naar CFO s en M&A Directors Blijf op de hoogte met de MenA.nl Nieuwsbrief Inside & achtergrond in M&A Magazine Meld u vandaag nog aan via MenA.nl* * Het M&A Community Full Membership is voorbehouden aan professionals werkzaam in M&A, corporate finance en private equity **Voor Full Members van de partners van de M&A Community is een gelimiteerd aantal kaarten beschikbaar

4 VOORWOORD DE TOP 1000 DEALMAKERS VAN NEDERLAND Een gids voor CEO s, CFO s, M&A Directors en General Counsel Beste lezer, Voor een ondernemer, CEO of CFO is een overname, fusie, beursgang of het aantrekken van private-equity één van de grootste en meest complexe processen in hun carrière. Een transactie is omgeven met onzekerheid, er is veel geld mee gemoeid en het heeft grote invloed op werknemers. Journalisten en concurrenten houden de deal nauwgezet in de gaten. Ondertussen moet het management de operationele processen draaiende houden. Nederland kent een uitgebreid netwerk aan M&A-professionals die jaarlijks circa 700 deals sluiten. U kunt deze mensen vinden met veel muisklikken via Google of MenA.nl. Maar tijd is schaars, dus helpen wij jullie CEO s, CFO s, M&A-directors en General Counsel een handje door alle dealmakers van betekenis te ordenen in deze speciale jaarlijkse uitgave. In de Who s Who staan onder meer de contactgegevens, functies, specialisme en track records van dealmakers zoals M&A-adviseurs en investeerders. Need to know, noemen wij dat. Hoewel het natuurlijk ook nice to know is om via de Who s Who erachter te komen bij welk kantoor uw oude studiegenoot van de Master Finance of Ondernemingsrecht nu zijn euro s verdient. Ook kunt u in de league tables 2016 zien welke adviseurs een druk jaar hebben gehad. Vergroot de kans dat uw overname een succes wordt en schakel de beste adviseurs, investeerders en financiers in. Wilt u bijvoorbeeld weten in welke sectoren een adviseur of investeerder actief is? Kijkt u dan op even MenA.nl.nl en profiteer met het Full Membership* van onbeperkt toegang tot de M&A Database met het meest uitgebreide overzicht in de Nederlandse markt van fusies & overnames. Het corporate jaarboek wordt verspreid onder de beslissers in M&A, waaronder meer dan 800 CFO s, 100 M&A Directors en 1000 dealmakers. Zo vormt de Who s Who een brug tussen bedrijven, investeerders en adviseurs. De Who s Who is samengesteld door de ingevoerde redactie van MenA.nl en M&A Magazine, en is gebaseerd op de M&A Database & League Tables van de M&A Community en op informatie die is verstrekt door de M&A Community van Alex van Groningen. Mochten wij ergens bij kunnen helpen of heeft u nog vragen dan horen wij dat natuurlijk graag. Hartelijke groet, Ezri Joy Blaauw M&A Community Manager eblaauw@alexvangroningen.nl Willem van Oosten Editor in chief M&A Community wvanoosten@alexvangroningen.nl *Een lidmaatschap van de M&A Community is voorbehouden aan professionals werkzaam bij (large) corporates actief in M&A zoals M&A Directors, Corporate Development Directors, CFO s, General Counsel en CEO s. Kom in contact met M&A professionals, investment bankers, corporate finance adviseurs, private equity en venture capital investeerders. De investering bedraagt slechts 795 euro ex. BTW per jaar. Word Full Member van de M&A Community via MenA.nl. INHOUD Beschouwend artikel 13 Nederlandse dealmakers gaan door, Europeanen staan stil Interviews - IPO-communicatie: positioneren van 115 transactie én onderneming - Adequate verzekeringsscan na 118 overname zou de standaard moeten zijn - Het Philips van de toekomst 121 Column 141 Is uw M&A proces al aangepast aan de Europese verordening marktmisbuik? Winners M&A Awards Colofon 226 LEAGUE TABLES 2016 M&A Advisory kantoren naar dealwaarde 9 M&A Advisory kantoren naar aantal deals 9 M&A Legal kantoren naar dealwaarde 10 M&A Legal kantoren naar aantal deals 10 M&A Advisory personen naar dealwaarde 11 M&A Advisory personen naar aantal deals 11 M&A Legal personen naar dealwaarde 12 M&A Legal personen naar aantal Deals 12 PREFERRED PARTNERS M&A COMMUNITY ABN AMRO 14 AKD 20 Allen & Overy 24 Alvarez & Marsal 27 Baker & McKenzie 30 CMS 33 De Brauw Blackstone Westbroek 36 Deloitte M&A 39 DLA Piper 42 Eversheds 45 EY Nederland 48 Hill+Knowlton Strategies 52 Houthoff Buruma 55 IMPROVED CF / Drake Star s 58 ING 60 Intertrust 67 Intralinks 71 Jones day 73 KPMG 76 Kröller Boom 80 Lexence 83 Loyens & Loeff 86 NautaDutilh 89 NVP 92 PWC 94 Rabobank 97 4 MENA.NL/DEALMAKERS

5 INHOUD Simmons & Simmons LLP 100 SINCERIUS Transaction Services 104 Stibbe 106 the ROOM 110 Van Doorne 112 PRIVATE EQUITY FIRMS 3i Europe Plc Benelux 134 AAC Capital Benelux 136 ABN AMRO Participaties 137 Advent International 138 Adveq 139 AlpInvest s 140 Antea Participaties 142 Avedon Capital s 143 Bencis Capital s 144 Cinven 146 CVC Capital s 148 Écart Invest 149 Egeria 150 Endeit Capital 151 Gilde Buy Out s 152 Gilde Equity Management (GEM) Benelux 153 Gilde Healthcare 154 Gimv 156 H2 Equity s 157 Holland Venture 158 HPE Growth Capital 159 IK Investment s 161 Karmijn Kapitaal 162 KKR 164 Main Capital s 166 Mentha Capital 167 Montagu Private Equity 168 Nimbus 169 Nordian Capital 171 NPM Capital 173 Parcom Capital 174 Prime Ventures 175 SHV 176 Standard Investment 177 Waterland Private Equity 179 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY A Tjeerd Aghina 180 Teresa Alleman 180 Peter van den Anker 180 Nicholas Aperghis 180 B Martijn Babeliowsky 180 Jan Willem Bakker 180 Damiaan van Ballegooijen 180 Kristof Beckers 180 Ron Belt 181 Paul van den Belt 181 Willem Berdenis van Berlekom 181 Gert-Jan van den Berg 181 Pieter van den Berg 181 Marcel van den Berg 181 Pieter van den Berg 181 Roel Bergers 181 Marnix van den Bergh 182 Arnout van den Berk 182 Rebecca Berkhoudt 182 Jonno Beugels 182 Mark van Beusekom 182 Quirijn Biesheuvel 182 Henk Bijl 182 Ludo Bijvoet 182 Sander Bikkers 183 Ezri Joy Blaauw 183 Robert Blase 183 Hendrik-Jan Bleijerveld 183 Saskia Blokland 183 Christian Boehme 183 Jurgen Boer 183 Rino Boermans 183 Robert Boersma 183 Eline Boink 184 Hans Bongartz 184 Maurits Boomsma 184 Joris Boon 184 Liesbeth de Boorder 184 Eddy Boorsma 184 JG Bos 184 Wessel Bosse 184 Rutger van Boxtel 185 Hans van den Brakel 185 Karel Breda 185 Dick de Bree 185 Dennis de Breij 185 Nancy Brewster 185 Wilco van den Brink 185 Cristine Brinkman 185 Marc Broekema 186 Peter Broekhof 186 Marielle Broekhuysen 186 Joris Broeren 186 Matthijs Brons 186 Bart Brouwer 186 Hielke Bruin 186 Sebastiaan Bruinenberg 187 Harry Bruintjes 187 Luuk Bruna 187 Casper de Bruyn 187 Frank Buitenwerf 187 Henk Burke 187 C Jaap Camman 188 Rex Camps 188 Sander Colle 188 Oscar Coonen 188 Niel Cortenraad 188 D Luc van Daele 188 Richard Damming 188 Joaquim Demeyer 188 Manon Dezentjé 189 Willem Dokkum 189 Peter van Dommele 189 Marco Dompeling 189 Matthijs Driedonks 189 Raimond Dufour 189 E Anke van Holthe tot Echten 189 MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 5

6 INHOUD Duncan Eduard 190 Jan-Matthijs van Eendenberg 190 Harm van Efferink 190 Eric van den Eijnden 190 Roy van Eijsden 190 Ernst Elhorst 190 Tom Ensink 191 Marcel Evers 191 F Robert Falk 191 Leo Fliervoet 191 Thijs Flokstra 191 Brian Frank 191 Gaston Freijser 191 Floor Frima 192 Axel Fuhri Snethlage 192 G Machiel Galjaart 192 Tom van Geel 192 Caspar van der Geest 192 Guido Geheniau 192 Bas Glas 192 Jacoline Gortzak 192 Jeroen Goud 193 Ronald van der Graaf 193 Guido Grobbink 193 Siebe Groenveld 193 Jasper Groot Koerkamp 193 Denise Grootendorst 193 H Remco de Haan 193 Sander Haarman 194 Thomas de Haas 194 Frank Haffmans 194 Afroz Haidari 194 Anne Hakvoort 194 Theo Hanssen 194 Gaby Heere 194 Jolke Helbing 194 Bas van Helden 195 Derk Jan Helleman 195 Laurent van Hellenberg Hubar 195 Luuk Hendriks 195 Gerben den Hertog 195 Peter den Hertog 195 Robert Hillen 195 Ruud van Hoek 196 Niels Hofkes 196 Annemiek Hofland 196 Mark Hoksbergen 196 Wim Holterman 196 Pieter Holthuis 196 Job Holtrigter 196 Reijnoud Homveld 197 Jos Houben 197 Wytse Huidekoper 197 Remie Huijs 197 Charles Huijskens 197 Herke van Hulst 197 I Theo van Iperen 197 J Rutger Jansen 197 Caroline Jansen 198 Ron Jansen 198 Maaike Janssen 198 Martijn de Jong 198 Aron de Jong 198 Tjebbe de Jong 198 Erwin de Jong 198 Paul Jongen 198 Roos Jongeneel 199 Kees Jongsma 199 Bart Jonkman 199 K Cecilia Kardos 199 Sander van Keken 199 Marcel Kester 199 Krijn Keukens 200 Ronald Kiel 200 Merijn Klaassen 200 Rosanne van Kleef 200 Ruud Klein 200 Tim de Kogel 200 Marc Konsten 200 Gerard de Kool 200 Harm Koops 201 Albert Koops 201 Martijn Koster 201 Rogier Kouwenhoven 201 Klaas-Jan Kramer 201 Bram Krijnen RPC 201 Olaf Kroon 203 Paul Kuipers 203 Michel Kuipers 203 L Lucas Lambrechtse 203 Frank de Lange 203 Sijmen de Lange 203 Dennis Langkemper 203 Theo Lantinga 204 Lout Lapidaire 204 Risto Larsson 204 Wilfred van der Lee 204 Bas Leensma 204 Tibor Leeuwenburgh 204 Cees Leys 205 Dennis Van der Linde 205 Ad Linssen 205 Jos van Loon 205 Ernest Loor 205 Arne Louwagie 205 Fokke Lucas 206 Michael Lucassen 206 M Brigitte Van Der Maarel 206 Paul van Maarschalkerwaart 206 Christian ter Maat 206 Ramdew Matabadal 206 Coen Mateijsen 207 Pim Mathot 207 Mathijs van Meer 207 Bas Mees 207 Pieter van Meeteren 207 Christian van Megchelen 207 Henk van Meijel 207 Jelle Menalda van Schouwenburg MENA.NL/DEALMAKERS

7 Dirk van der Meulen 208 Boudewijn Meyer 208 Harald Miedema 208 Steven Moes 208 Peter de Mol 208 Sjoerd Mol 208 Arthur L. Molijn 209 Jeroen Morrenhof 209 Jan Mostert 209 Michiel Mulders 209 Alexandre Neiss 209 Boudewijn Niels 209 Hans Nieuwenhuis 210 N Richard Norbruis 210 Thomas Notenboom 210 Jurgen van Olphen 210 Caroline Oosterbaan 210 Frank Oosterbeek 210 Evert-Jan Osnabrugge 210 Laura Overes 211 P Daniël Peters 211 J.W. Peters 211 Martijn Petit 211 Edo Pfennings 211 Emanuel Ponzo Dieu 211 Lennaert Jan Posch 211 Aafke Pronk 211 Frans Putker 212 Walther van der Putten 212 Q Francis Quint 212 R Jos Raben 212 Dominique Ranson 212 Maurits Regenboog 212 Iris Reijndorp 213 Ruud van Rietschoten 213 Taco Rietveld 213 Leendert Rijnsburger 213 Wendela van de Rijt 213 Frouke Röben 213 Martijn Roelfsema 213 Pieter Roeloffs 214 Duncan Rooders 214 Edwin de Rooij 214 Tom Roorda 214 Remco van Rossum 214 Hanneke Rothbarth 214 Niels Ruigrok 214 S Marc Sanders 215 Rogier van de Sandt 215 Roel van der Sar 215 Steven Sarphatie 215 Stijn Schaatsbergen 215 Andre Scheirlinck 215 Alexander van Schie 215 Rowdy Schouten 216 Maasbert Schouten 216 Joachim Schulz 216 Silvano Serra 216 Melvin Sie 216 Philip Siekman 216 Marijke Sipkema - Ten Brink 216 Stephan Sluijters 216 Anthony Smeele 217 Wilem Smeets 217 Marein Smits 217 Heimon Smits 217 Jaap Smits 217 Bart Sneijer 217 Wouter Snoeijers 217 Peter Soesbeek 218 Gerrie Spaansen 218 Bas Spelbos 218 Valerie Staal 218 Mitelijn Staatsen 218 Roel ter Steeg 218 Nick Stokman 218 Hein Stoops 219 Sabine van Suijdam 219 Folkert Sytsema 219 T Raimond Takkenberg 219 Luutzen Tamminga 219 Kees Teeuwissen 219 Chanelva Termeer 219 Jeroen Thijssen 219 Marcel Timmer 220 Paul Timmermans 220 Joris Timmers 220 V Bastiaan Vaandrager 220 Roelof Valkenier 220 Pien van Veersen 220 Menno Verboom 220 Ivo Vincente 221 Sandra Voet 221 Danielle Vonk 221 Bart Voorvaart 221 Paul van der Vorm 221 Edgar Vos 221 Onno Vos 221 W.J. van Vulpen 221 W Yme van der Wal 221 Marcel Walraven 222 Ken Watanabe 222 Tim van der Weide 222 Matthijs Wierenga 222 Edwin van Wijk 222 Jan van Wijngaarden 222 Eric Wijs 222 Marianne Wilton-Blom 223 Thomas Winter 223 José de Wit 223 Hubert van Wolfswinkel 223 Y Homaira Yousufzai 223 Z Paul Zonderland 224 Patrick van Zuijlen 224 Rene de Zwaan 224 MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 7

8 LEAGUE TABLES DE 50 MEEST GEVRAAGDE BANKIERS, CORPORATE FINANCE ADVISEURS EN M&A-ADVOCATEN Is een bankier die grote overnames begeleidt goed? Is de advocaat die bij de meeste deals adviseert de beste? Geen idee. Wat we wel kunnen zeggen is dat deze bankiers, corporate finance adviseurs en advocaten worden gevraagd als er veel geld op het spel staat en dat ze regelmatig terug worden gevraagd om een deal te doen. Dat doe je niet als je deal in de soep is gelopen. De dealwaarde en het aantal deals zijn daarom indicatoren voor de populariteit van de M&A-adviseurs onder opdrachtgevers. De redactie van MenA.nl publiceert regelmatig league tables, zodat u als CEO, CFO, M&A Director en Legal Counsel kunt zien welke adviseurs in de smaak liggen bij uw collega s. De league tables in deze Who s Who zijn gebaseerd op deals aangekondigd tussen 1 januari en 1 december Bij het bestuderen van de tables voor financieel adviseurs (M&A Advisory) is het goed om te weten dat beursgangen in een aparte league table voor Equity Capital Markets zijn opgenomen. Deze overzichten staan niet in de Who s Who, maar wel op MenA.nl. Dus mocht u iemand zoeken voor een beursgang, ga dan naar de site. De internationalisering van de Nederlandse fusie- en overnamemarkt tekent zich scherp af in de league tables M&A Advisory. In de lijsten gesorteerd naar waarde, die worden gedomineerd door grote internationale deals, staat de top vol internationale zakenbanken. In deze editie wordt het podium van de league tables voor een groot deel gevuld met adviseurs bij de overname van NXP door Qualcomm voor 43 miljard euro. In de lijsten gesorteerd naar aantal deals komen de Nederlandse adviseurs meer aan bod. De aandachtige lezer van de publicaties van M&A Magazine en MenA.nl zal zien dat in deze editie de Rabobank een flinke sprong heeft gemaakt in de league tables. Dat komt omdat alle deals van dochterbedrijf Rembrandt Fusies & Overnames zijn samengevoegd bij de deals van de Rabobank. Met deze strategische stap zet de Rabobank de adviseurs van ING Bank op de derde plaats. VERANTWOORDING BIJ DE LEAGUE TABLES Met het samenstellen van de league tables geeft de redactie een beeld van de verhoudingen en M&A activiteiten in de Nederlandse markt voor fusies- en overnames. In de league tables worden alleen deals met een waarde van meer dan 5 miljoen euro opgenomen waarbij een Nederlands bedrijf is betrokken als koper, target of verkoper. Daarbij maken wij gebruik van de bij ons bekende gegevens die zijn vastgelegd in de M&A Database op MenA.nl; het online platform van de M&A Community. Voor het beheer en de inhoud van de M&A database gebruikt de redactie informatie van fusie- en overnameadviseurs, informatie van betrokken bedrijven, deal-inzendingen en openbare bronnen. De redactie vult deze informatie naar eer en geweten aan. Daarbij is in een aantal gevallen een schatting gemaakt van de deal waarden. Wij benadrukken dat de league tables een momentopname zijn op basis van de bij ons bekende informatie. Het is mogelijk dat de league tables bij het ter perse gaan van dit magazine alweer gewijzigd zijn. Heeft u een deal gedaan? Stuur deze dan in via MenA.nl/deal-inzenden. WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Profiteer van onbeperkt toegang tot de M&A Database met het meest uitgebreide overzicht in de Nederlandse markt van fusies & overnames. Word Full Member van de M&A Community via MenA.nl. 8 MENA.NL/DEALMAKERS/LEAGUE-TABLES

9 M&A ADVISORY KANTOREN NAAR DEALWAARDE Naam Aantal deals Waarde (Million) 1 Goldman Sachs 6 65, Credit Suisse International 3 46, Evercore s 3 43, Barclays 1 43,000.0 Centerview s 1 43,000.0 Qatalyst s 1 43, UBS 3 19, Robey Warshaw 1 19,000.0 Morgan Stanley 1 19,000.0 LionTree 1 19, Rothschild 15 7, Lazard 8 5, Deutsche Bank 3 3, KPMG 23 1, Citigroup 4 1, ABN AMRO 14 1, Aperghis & Co 1 1, Bank of America Merrill Lynch 3 1, ING Bank 18 1, Bridge Street Securities 1 1, Alvarez & Marsal Nielen Schuman Oaklins Netherlands RBC Capital Markets William Blair BNP Paribas Wells Fargo Securities Greenhill & Co Investec HSBC Rabobank / Rembrandt Euroland Corporate Houlihan Lokey Java Capital OXEYE Advisors PwC EY Standard Bank Lincoln International Goetzs Hogenhouck Kempen & Co Deloitte Banque Privée Edmond de Rothschild Corporate Finance Quore Capital Florin Finance Emendo Capital MBCF BDO M&A ADVISORY KANTOREN NAAR AANTAL DEALS Naam Aantal deals Waarde (Million) 1 KPMG 23 1, Rabobank / Rembrandt ING Bank 18 1, Rothschild 15 7, Deloitte ABN AMRO 14 1, Oaklins Netherlands MBCF BDO PwC EY Nielen Schuman Capitalmind Lazard 8 5, Houlihan Lokey Quore Capital Goldman Sachs 6 65, Lincoln International Hogenhouck Florin Finance IMPROVED Corporate Finance Drake Star Citigroup 4 1, Kempen & Co Emendo Capital NIBC AenF s Credit Suisse International 3 46, Evercore s 3 43, UBS 3 19, Deutsche Bank 3 3, Bank of America Merrill Lynch 3 1, Wells Fargo Securities Squarefield Boer & Croon Corporate Finance William Blair BNP Paribas OXEYE Advisors Goetzs Blacktrace Saola Healthcare s Yuno Advisors IRIS Corporate Finance Buren Catalyst Advisors Lingedael Corporate Finance B.V Marktlink Fusies & Overnames IMAP DB&S Mahler Corporate Finance Main Corporate Finance Wester s MENA.NL/DEALMAKERS/LEAGUE-TABLES 9

10 M&A LEGAL KANTOREN NAAR DEALWAARDE Naam Aantal deals Waarde (Million) 1 Allen & Overy 57 88, De Brauw Blackstone Westbroek 33 77, DLA Piper 20 44, Skadden Arps Slate Meagher & Flom 2 43, NautaDutilh 44 43, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison 2 43, Cravath, Swaine & Moore 1 43, Slaughter and May 4 35, Loyens & Loeff 53 25, Freshfields Bruckhaus Deringer 23 24, Houthoff Buruma 35 4, Clifford Chance 20 4, Stibbe 31 4, Jones Day 10 3, Van Doorne 23 3, Linklaters 12 3, Hogan Lovells 6 2, Mayer Brown 1 2, Gleiss Lutz 1 1,760.0 Hengeler Mueller 1 1, Baker & McKenzie 19 1, Simmons & Simmons 23 1, White & Case 3 1, Orrick, Herrington & Sutcliffe 2 1, Milbank, Tweed, Hadley & McCloy 1 1, BarentsKrans 9 1, Latham & Watkins 2 1, Eversheds 11 1, Vinson & Elkins Homburger Fieldfisher CMS Ashurst Lexence Paul Hastings HVG Macfarlanes King & Spalding Fromont Briens Rutgers & Posch Werksmans Oh-Ebashi ALRUD Garrigues Zul Rafique & s Cooley Ploum Lodder Princen Sullivan & Cromwell Shearman & Sterling Dechert M&A LEGAL KANTOREN NAAR AANTAL DEALS Naam Aantal deals Waarde (Million) 1 Allen & Overy 57 88, Loyens & Loeff 53 25, NautaDutilh 44 43, Houthoff Buruma 35 4, De Brauw Blackstone Westbroek 33 77, Stibbe 31 4, Lexence De Breij Evers Boon Freshfields Bruckhaus Deringer 23 24, Van Doorne 23 3, Simmons & Simmons 23 1, JanssenBroekhuysen Advocaten DLA Piper 20 44, Clifford Chance 20 4, Baker & McKenzie 19 1, CMS HVG AKD Stek Linklaters 12 3, Rutgers & Posch Ingen Housz Eversheds 11 1, Biesheuvel Jansen Advocaten Jones Day 10 3, BarentsKrans 9 1, Ploum Lodder Princen CORP DVAN Hogan Lovells 6 2, Banning West Advocaten Slaughter and May 4 35, PwC Haagstate Advocaten Schut Van de Ven CORP White & Case 3 1, Bird & Bird Taylor Wessing Hocker advocaten Zuidbroek Notarissen Norton Rose Fulbright Wintertaling Vestius Advocaten JLS Advocaten Legaltree Van Benthem Keulen Pellicaan Advocaten Skadden Arps Slate Meagher & Flom 2 43, MENA.NL/DEALMAKERS/LEAGUE-TABLES

11 M&A ADVISORY PERSONEN NAAR DEALWAARDE Naam Bedrijf Aantal deals Waarde (Million) 1 Chiel Ruiter UBS 1 19, Sander Griffejoen Rothschild 5 3, Wouter Han Lazard 1 2, Nicholas Aperghis Aperghis & Co 2 2, Dennis van Zijl ABN AMRO Rob van Veldhuizen ING Bank Bastiaan Vaandrager Rothschild Matthew Gooch William Blair Warner mendel Rothschild Bas Stoetzer Oaklins Netherlands James Rudd Investec Bas van der Vlist Lazard James Lupton Greenhill & Co Remco Haan BNP Paribas Rob Oudman Houlihan Lokey Stephane Rouvez ING Bank Gregoire Chertok Rothschild Dimitrios Iroidis Rothschild Daniel Frijns OXEYE Advisors Joris van de Kerkhof PwC Charles Spaan ABN AMRO Jan de Wilde Nielen Schuman Wouter van der Heijden KPMG Eric Wijs Lincoln International Wouter van de Bunt KPMG Jan Droste Rabobank Robert Specken ING Bank Max ter Linden ABN AMRO Mark van Beusekom Hogenhouck Dean Asofsky Rabobank Rob Hendriks Houlihan Lokey Guillaume Piette Goetzs Bruno Jelgerhuis Swildens EY Brenda Mooijekin PwC Jerome Pin UBS Oscar Izeboud Kempen & Co Remco van Daal PwC Vincent Delmas KPMG Maurice van den Hoek EY Martijn Breen PwC Bart Weijers PwC Charles-Henri d Hotelans Rothschild Bart de Klerk ING Bank Thierry Latran Rothschild Paul Nielen Nielen Schuman Leo Bos Florin Finance Elmer Jutte Emendo Capital Frederik van der Schoot Oaklins Netherlands Joscha van den Bos ABN AMRO Martijn de Haas ING Bank M&A ADVISORY PERSONEN NAAR AANTAL DEALS Naam Bedrijf Aantal deals Waarde (Million) 1 Albert Koops BDO Rob Oudman Houlihan Lokey Eric Wijs Lincoln International Mark van Beusekom Hogenhouck Ron Belt Capitalmind Jaap de Jong MBCF Sander Griffejoen Rothschild 5 3, Wouter van de Bunt KPMG Rolf Visser Deloitte Joris van de Kerkhof PwC Jan de Wilde Nielen Schuman Wouter van der Heijden KPMG Leo Bos Florin Finance Istvan Csejtei PwC Kris Ruijters Deloitte Alexander Boissevain AenF s Bouke Tauw Rabobank Roel ter Steeg MBCF Charles Spaan ABN AMRO Robert Specken ING Bank Elmer Jutte Emendo Capital Jan-Willem Ditters Rabobank Dagmar Enklaar Boer & Croon CF Joris Voorhoeve Kempen & Co Nicholas Aperghis Aperghis & Co 2 2, Rob van Veldhuizen ING Bank Stephane Rouvez ING Bank Rob Hendriks Houlihan Lokey Frederik van der Schoot Oaklins Netherlands Martijn de Haas ING Bank Joscha van den Bos ABN AMRO Maurice Laudy Saola Healthcare s John Hoekman Rabobank Marcel Groenendijk KPMG Nick Vermeulen Yuno Advisors Cornelis Smaal PwC Rob Olfers Lingedael CF Matthijs Dekker Squarefield Diek Fabius PwC Guillaume Petit EY Arthur van der Goes Rabobank Roy Stegeman Deloitte Arjan Brienen IMPROVED CF Drake Star Adse de Kock Oaklins Netherlands Chris Franken Quore Capital Roderick Kranendonk Rabobank Arjen Rijpkema Mahler Corporate Finance Mickey Hovers Quore Capital Chiel Ruiter UBS 1 19, Wouter Han Lazard 1 2,550.0 MENA.NL/DEALMAKERS/LEAGUE-TABLES 11

12 M&A LEGAL PERSONEN NAAR DEALWAARDE Naam Bedrijf Aantal deals Waarde (Million) 1 Arne Grimme De Brauw 3 44, Christiaan de Brauw Allen & Overy 1 43, Leo Groothuis NautaDutilh 5 19, Marcel Buur Loyens & Loeff 1 19,000.0 David Sonter Freshfields 1 19, Jan Willem Hoevers De Brauw 2 17, Ton Schutte De Brauw 6 4, Michael Schouten De Brauw 2 4, Tim Stevens Allen & Overy 3 3, Marc Rijkaart van Cappellen Jones Day 3 3, Jan Willem van der Staay Freshfields 3 2, Niek Biegman De Brauw 2 2, Michiel Pannekoek Houthoff Buruma 6 2, Johannes Buntjer Hogan Lovells 1 2, Alexander Harmse Linklaters 3 2, Petra Zijp NautaDutilh 3 2, Pieter Schütte Stibbe 6 1, Bas Vletter Loyens & Loeff 6 1, Paul Cronheim De Brauw 2 1, Karine Kodde Allen & Overy 8 1, Jan Louis Burggraaf Allen & Overy 3 1, Geert Raaijmakers NautaDutilh 2 1, Casper Banz Baker & McKenzie 7 1, Michiel Martin BarentsKrans 7 1, Leo Verhoeff Simmons & Simmons 11 1, Thijs Alexander Clifford Chance 1 1, Hans Beerlage Clifford Chance 2 1, Bastiaan Cornelisse Loyens & Loeff 1 1, Lieke van der Velden NautaDutilh Barbara van Hussen DLA Piper Thijs Flokstra Freshfields Anja Mutsaers De Brauw Paul Dunbar Vinson & Elkins Harmen Holtrop Loyens & Loeff Klaas de Vries De Brauw Friso Foppes Van Doorne Joost den Engelsman NautaDutilh Heleen Kersten Stibbe Peter Corten Loyens & Loeff Onno Boerstra Van Doorne Jan-Paul van der Hoek Houthoff Buruma Duco de Boer Stibbe Gillian Holgate Allen & Overy Charles Honée Allen & Overy Katinka Middelkoop Allen & Overy Pieter Schütte Stibbe Jacques Kröner Houthoff Buruma Jeroen Thijssen Clifford Chance Jeroen Preller NautaDutilh Arnout Stroeve Van Doorne M&A LEGAL PERSONEN NAAR AANTAL DEALS Naam Bedrijf Aantal deals Waarde (Million) 1 Jan-Paul van der Hoek Houthoff Buruma Harmen Holtrop Loyens & Loeff Luc Habets Lexence Leo Verhoeff Simmons & Simmons 11 1, Onno Boerstra Van Doorne Matthijs Ingen-Housz Ingen Housz Wytse Huidekoper De Breij Evers Boon Duco de Boer Stibbe Annelies van der Pauw Allen & Overy Karine Kodde Allen & Overy 8 1, Pieter Janssen JanssenBroekhuysen Paul van den Belt CORP Casper Banz Baker & McKenzie 7 1, Michiel Martin BarentsKrans 7 1, Joost den Engelsman NautaDutilh Quirijn Biesheuvel Biesheuvel Jansen Advocaten Jeroen Bleeker JanssenBroekhuysen Ton Schutte De Brauw 6 4, Michiel Pannekoek Houthoff Buruma 6 2, Pieter Schütte Stibbe 6 1, Bas Vletter Loyens & Loeff 6 1, Jeroen Preller NautaDutilh Marielle Broekhuysen JanssenBroekhuysen Krijn Keukens BANNING Pieter van Duijvenvoorde CMS Diederik Baas CORP Eric de Best CORP Leo Groothuis NautaDutilh 5 19, Albert Wiggers Ploum Lodder Princen Daphne Bens DLA Piper Sijmen de Lange HVG Joris Boon De Breij Evers Boon Matthijs van den Broek Rutgers & Posch Lennaert Jan Posch Rutgers & Posch Mathijs van Doormalen Lexence Lieke van der Velden NautaDutilh Barbara van Hussen DLA Piper Klaas de Vries De Brauw Peter Corten Loyens & Loeff Jeroen Thijssen Clifford Chance Tom van Wijngaarden Eversheds Jaap Stoop NautaDutilh Shawn der Kinderen Freshfields Dennis de Breij De Breij Evers Boon Ewout Jan Stumphius Loyens & Loeff Floris Pierik Jones Day Egbert Vroom Stibbe Jan-Willem van Rooij Loyens & Loeff Herman Kaemingk Loyens & Loeff Martijn Stuart Simmons & Simmons MENA.NL/DEALMAKERS/LEAGUE-TABLES

13 VAN DE REDACTIE NEDERLANDSE DEALMAKERS GAAN DOOR WAAR EUROPEANEN STILSTAAN DOOR WILLEM VAN OOSTEN Voor dealmakers was 2016 een jaar van hollen en stilstaan. Bedrijven die naar de beurs wilden moesten haasten om voor de Brexit de gong te kunnen slaan. Fundraisers jagen de snelheid van hun roadshow op in de wetenschap dat de Europese geldkraan ieder moment dicht kan gaan. Het geld brandt in de zakken van privateequity-investeerders, die elke steen optillen voor bedrijven met enig zicht op rendement. De Panama-papers hebben fiscaal gedreven M&A-deals in de wacht gezet (vermoedelijk). En Trump heeft de verkoop van zijn boek The Art of the Deal vergroot. Ondanks alle macro-economische onzekerheden is de activiteit op de Nederlandse dealmarkt vergelijkbaar met vorig jaar. Van januari tot november zijn er 712 deals gesloten, met een totale dealwaarde (alleen de bekend gemaakte waardes) van 115 miljard euro. Blijkt uit cijfers van de M&A Database van MenA.nl. In 2015 zijn er in totaal 773 deals gesloten voor een totale waarde van 171 miljard euro. December is vaak een drukke dealmaand, dus grote kans dat het aantal deals in de buurt komt van Waar Nederlandse dealmakers ongeremd hun deals sluiten, doen hun Europese collega s een pas op de plaats. Uit cijfers van de Britse cijferaar Mergermarket blijkt dat in de eerste drie kwartalen 4810 Europese deals zijn gesloten voor een totale waarde van 472 miljard euro. In 2015 waren dat 5004 deals met een totale waarde van 534 miljard euro. De deals van 2016 zijn kleiner dan in In 2016 zijn 14 deals gesloten met een dealwaarde van meer dan één miljard euro. Vorig jaar waren dat 24 deals, zo blijkt uit de M&A Database. De grootste deal van dit jaar is - vooralsnog - de overname van NXP door Qualcomm voor 43 miljard euro. In 2015 ging Shell er met de hoofdprijs vandoor. De Nederlands-Britse energiereus kocht het Britse olie- en gasbedrijf BG voor 47 miljard euro. De deals zijn typerend voor de verandering van de rol van Nederlandse bedrijven in het overnamespel. Waar voorheen Nederlandse bedrijven vaak druk waren met internationale expansie door buitenlandse overnames, zijn het nu vooral Nederlandse bedrijven die overgaan in buitenlandse handen. Van de zes deals die dit jaar zijn genomineerd voor een M&A Award, is er niet één waarbij een Nederlandse bedrijf op avontuur gaat over de grens. Waar NXP zelf jarenlang de wereld afstruinde op zoek naar overnamekandidaten, is het bedrijf nu zelf de target van het Amerikaanse Qualcomm. De opkomst van buitenlandse kopers op de Nederlandse markt heeft ook consequenties voor de adviesmarkt. De internationale M&A boutiques / zakenbanken klimmen in de league tables. Zoals Rothschild, Lazard, en Lincoln International. Daarnaast worden internationale allianties uitgebreid en versterkt. Holland Corporate Finance gaat samen met Europese corporatefinance-adviseurs in Oaklins. Leonardo & Co gaat op in Houlihan Lokey. Zelf de Nederlandse grootbanken zetten weer stappen internationaal. ING werkt aan uitbreiding van haar internationale netwerk en Rabobank heeft een deal gesloten met de Franse zakenbank Kepler Cheuvreux voor beurstransacties. WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY MENA.NL 13

14 ABN AMRO ABN AMRO Hoofdkantoor in Over ABN AMRO Amsterdam ABN AMRO bedient retail, private banking en corporate banking klanten in Nederland met selectieve activiteiten in het buitenland. In het buitenland zijn we actief in zorgvuldig geselecteerde markten waarin we toonaangevend zijn, zoals Private Banking en Energy, Commodities en Transportation. We bieden onze klanten een breed en compleet pakket (digitale) producten en diensten. Onze deskundigheid is onze kracht. Door in te spelen op veranderende behoeften van onze klanten en in de veranderende markt, stellen wij het klantbelang centraal. ABN AMRO vindt het belangrijk om duurzame waarde creëren voor alle stakeholders waaronder onze klanten, aandeelhouders en de maatschappij als geheel. Wij zetten nog sterker in op digitalisering door in nieuwe technologieën te investeren en bundelen krachten met fintechs. Onze zakelijke klanten kunnen vertrouwen op onze financiële expertise en ervaring in M&A, ECM en op Structured Finance gebied. Wij stellen ons zakelijk netwerk ter beschikking, geven inzicht in markttrends én kansen en risico s in de sector. Zo bouwen wij aan strategische relaties. Ook in onze productontwikkeling richten we ons op sectorspecifieke oplossingen. Corporate Banking gaat met haar sectorexpertise ook bedrijven bedienen in Duitsland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk. Wij zijn trots op de erkenning die wij hebben gekregen in de vorm van awards. Euromoney heeft ABN AMRO o.a. verkozen tot Best Investment Bank for the Netherlands, Global Best Bank Transformation en Best Bank in the Netherlands. Daarnaast won ABN AMRO o.a. de M&A awards voor Best ECM Banker en best ECM deal. Website 14 MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN ABN AMRO? MENA.NL/COMPANY/ABN-AMRO

15 Hugo Peek Large Corporates Head of Large Corporates hugo.peek@nl.abnamro.com Chris van Schuppen Large Corporates Managing Director chris.van.schuppen@nl.abnamro. com M&A, ECM Hugo is zijn carrière gestart in 1994 bij ABN AMRO. In 2003 begon hij bij Sector Coverage als co-global head in Utilities, Oil & Gas en Metals & Mining. In zijn volgende functie als Director Corporate Development voor ABN AMRO was hij verantwoordelijk voor de herpositionering van de strategie en betrokken bij de overname door RBS, Fortis en Santander. Na een uitstap naar Kempen & Co, keerde hij terug naar ABN AMRO, als hoofd Corporate Finance & Capital Markets. Sinds 2014 is hij verantwoordelijk voor Large Corporates. ECM Chris is zijn loopbaan begonnen bij Mees Pierson in Daarna heeft hij gewerkt als investment banking analist, in corporate finance en syndications bij Lehman Brothers, Morgan Stanley en RBS. Sinds 2012 is hij Head of ECM bij ABN AMRO en verantwoordelijk voor kapitaalmarkttransacties. Waardering voor de executiekracht van Chris blijkt uit de gewonnen M&A Award voor Best Equity Capital Markets Banker Martijn Arlman Corporate Finance Managing Director martijn.arlman@nl.abnamro.com Joost Gunning Large Corporates Head of Corporate Finance Sector Origination & CSA joost.gunning@nl.abnamro.com M&A, ECM Martijn startte in 1995 bij de afdeling CFCM van MeesPierson. Daarna was hij werkzaam bij Lehman Brothers International Europe, ABN AMRO, RBS en sinds 2012 weer bij ABN AMRO. Martijn is hoofd van M&A Advisory. Het M&A team is betrokken bij wereldwijde, Europese en nationale transacties. Martijn is gespecialiseerd in (internationale) M&A transacties, zowel privaat als publiek. Daarnaast heeft Martijn ervaring op het gebied van dual track (M&A/ECM) transactieprocessen. Corporate Finance, Capital Structuring Joost is een all-round corporate finance adviseur met meer dan 16 jaar strategisch advies ervaring. Initieel als strategie consultant bij de Monitor Group en sinds 2006 in diverse rollen binnen ABN AMRO. Hij was betrokken bij een groot aantal (internationale) transacties. Joost is gespecialiseerd in capital structuring advies, complexe (M&A gerelateerde) multi-product financierings vraagstukken, ECM, DCM en rating advisory. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 15

16 ABN AMRO Dragi Dimitrijevic- van Ravenstein Structured Finance Managing Director, Head of Structured Finance dragi.dimitrijevic@nl.abnamro.com Robbert Claassen Sector Origination; Industrials and Business Services Managing Director, Head of Sector Origination robbert.claassen@nl.abnamro.com Geert van Roon Sector Origination; Industries Associate Director geert.van.rhoon@nl.abnamro. com Acquisition & Leveraged Finance, Corporate Finance, Corporate Lending Dragi is sinds 2014 verantwoordelijk voor ABN AMRO s Structured Finance activiteiten bestaande uit Acquistition & Leveraged Finance, Project Finance, Subordinated Debt en voor Structured Finance Syndicate. Dragi is sinds 2000 in diverse rollen actief binnen ABM AMRO. Zij heeft brede ervaring in verschillende complexe financieringsstructuren. En was betrokken bij een groot aantal toonaangevende Nederlandse en internationale transacties. Jorn van Etten Corporate Finance Corporate Advisory Managing Director Corporate Advisory jorn.van.etten@nl.abnamro.com M&A, Financial and Strategic Advisory, Financial Restructurings, Private Placements and Private Equity Ronald Quik Sector Origination; Maritime Executive Director ronald.quik@nl.abnamro.com Franck de Lange Acquisition & Leveraged Finance Executive Director, Head of Acquisition and Leveraged Finance franck.de.lange@nl.abnamro. com Joscha van den Bos M&A Executive Director joscha.van.den.bos@ nl.abnamro.com Eric Altmann Sector Origination; Leisure Managing Director eric.altmann@nl.abnamro.com Charles Spaan FIG Advisory Managing Director charles.spaan@nl.abnamro.com Jeroen Udo Acquisition & Leveraged Finance Director jeroen.udo@nl.abnamro.com Jorn startte in 2002 bij ABN AMRO M&A advisory waar hij adviseerde op wereldwijde, Europese en nationale transacties. Na 2 jaar bij RBS maakte Jorn in 2010 de overstap naar ABN AMRO. Als hoofd van het Corporate Advisory team richt hij zich op Nederlandse Mid- Market transacties. Hij heeft een track record in corporate carve outs, begeleiden van verkoopprocessen en ophalen van nieuw kapitaal voor strategische groeimogelijkheden. Nic Vis Acquisition & Leveraged Finance Executive Director nic.vis@nl.abnamro.com Diny de Jong Corporate Finance Managing Director diny.de.jong@nl.abnamro.com 16 MENA.NL/DEALMAKERS

17 24/7 M&A VDR Services I Legal & Business Consultancy I Permanente Datarooms I Transactiemanagement We make you the smartest person in the room DataroomServices heet voortaan the ROOM Al 16 jaar maken wij deel uit van het M&A-landschap. Sinds de start dragen wij op innovatieve wijze bij aan het efficiënter maken van het dataroomproces. Onze full service legal-tech benadering zorgt voor een volledig gecontroleerde dataroom. Met onze legal sanity checks en red flag reports kunnen uw adviseurs snel aan de slag. Ook met onze permanente datarooms bent u altijd in control en due diligence ready. De combinatie van innovatieve legal-tech software, senior juristen en processpecialisten maken het M&A- en due diligence-proces sneller, accurater en kostenefficiënter. U voorkomt vervelende verrassingen in de dealfase. Wij zorgen ervoor dat u goed voorbereid bent. the ROOM for less risk, more control, maximum value. Bel Jeroen Kruithof, CCO the ROOM, voor meer informatie: tel. +31 (0) , , JeroenKruithof@theroom.nl Check in today: MENA.NL 17

18 ABN AMRO ESCROW & SETTLEMENT Dedicated to Deliver ABN AMRO Escrow & Settlement Over ABN AMRO Escrow & Settlement Diepgaande kennis, snel handelen en oog hebben voor ieders belangen. Dat maakt ons een belangrijke wereldspeler op het gebied van escrow-services. Ons team van experts bestaat uit zeer ervaren senior management, juridische professionals en operationele specialisten. Hierdoor kunt u een soepele inrichting en uitvoering van alle aspecten van uw escrowovereenkomst verwachten. Telefoonnummers Rotterdam: Londen: MENA.NL/DEALMAKERS MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN ABN AMRO ESCROW & SETTLEMENT? MENA.NL/COMPANY/ABN-AMRO-ESCROW-SETTLEMENT 18

19 ACTIE Word lid van de M&A Community & ontvang gratis een New Tailor M aathemd t.w.v Meld u nu aan met code actie1 via MenA.nl NEW TAILOR utrecht & amsterdam get inspired: newtailor.nl/lookbook

20 AKD Aantal partners 68 AKD Opgericht Bedrijfsgrootte Kantoren in s Managing Expertisegebieden Over AKD Na diverse fusies en naamswijzigingen sinds 2009 AKD. 390 fte Amsterdam, Breda, Eindhoven, Rotterdam, Brussel en Luxemburg Het M&A team van AKD heeft specialisten op het gebied van strategische M&A transacties, private equity deals en venture capital investeringen als ook ruime ervaring met distressed M&A in samenwerking met het Insolvency & Restructuring team. AKD heeft specialisten op alle rechtsgebieden, waardoor het M&A team hoogwaardig advies kan leveren bij due diligence onderzoeken. Ook de notarissen en belastingadviseurs van AKD hebben ruime ervaring met transacties, waardoor het M&A team een compleet pakket kan aanbieden. Inhoudelijk is een focus op Life science, Transport & Trade, Health care, Real Estate, Finance, Technology, Media en Telecom. Erwin Rademakers Arbeid & Pensioenen, Banking & Finance, Bedrijfsfraude & Strafrecht, Belastingen, Bestuursrecht, Bouw & Vastgoed, Commercial contracting, Corporate/M&A, Corporate/Structuring, Europees recht, Aanbesteding & Mededinging, Geschillenbeslechting, Grondbeleid & Onteigening, Herstructurering & Insolventie, Intellectueel eigendom, ICT & Privacy, Notariaat, Omgevingsrecht, Overheidsaansprakelijkheid, Private Equity, Transport & Energy en Zorg. Korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. Dat is het kenmerk van ons kantoor. Met 220 bevlogen advocaten, notarissen en belastingadviseurs zijn wij een groot kantoor. Thuis in vrijwel alle rechtsgebieden, met oprechte belangstelling voor uw organisatie, uw branche en uw omgeving. Zodat we als het er op aankomt, elk facet van een vraagstuk kunnen doorgronden. Thuis in alle belangrijke rechtsgebieden Wij bieden advies en ondersteuning op vrijwel alle rechtsgebieden. AKD kiest bewust voor een breed aanbod, zodat we onze cliënten op uiteenlopende gebieden kunnen bijstaan. Daartoe behoren ook internationale juridische vraagstukken, waarmee we vergaande ervaring hebben. Voor elke juridische vraag vindt u bij ons een juiste juridische partner. Cliënten bij middelgrote en grote organisaties Onze cliënten bestaan uit grote en middelgrote ondernemingen en organisaties. Daarbij gaat het onder meer om middelgrote private ondernemingen, multinationale bedrijven uit het topsegment en (decentrale) overheden. Voor al deze organisaties streven we naar hetzelfde doel: het realiseren van de allerbeste juridische oplossingen. Met korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. Zo doen we dat bij AKD. Website 20 MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN AKD? MENA.NL/COMPANY/AKD

21 AKD M&A, Private Equity Nathalie van Woerkom Ondernemingsrecht Advocaat M&A Carlos houdt zich met name bezig met (inter)nationale fusies en overnames, management buy-outs, joint ventures, aandeelhoudersovereenkomsten, personenvennootschappen, commercial contracting, vennootschapsrechtelijke herstructureringen en algemene advisering van Nederlandse en buitenlandse ondernemingen. Hij richt zich specifiek op strategic M&A transacties. Cliënten zeggen over hem in Chambers Global: What really stands out about him is his extensive experience in the field combined with his practical approach in negotiations. In 2002 voltooide Nathalie haar MBA aan de RSM. Nathalie adviseerde Newion Investments bij de investering in Instant Magazine. Verder was Nathalie betrokken bij de verkoop van Metalak Benelux aan Axalta Coating Systems. In 2013 en 2015 werd Nathalie genomineerd voor een M&A Award in de categorie Best M&A Lawyer Midmarket. Chambers & s Europe, editie 2016, schrijft over Nathalie: Sources praise her as an excellent M&A lawyer who is brilliant in negotiations, also highlighting her dedication to clients and direct, problem-solving attitude.. Op het gebied van Private Equity schrijft Chambers: Nathalie van Woerkom is appreciated by clients for ensuring she was always reachable, fast in answering, and her turnaround of documents was very fast. Carlos is de voorzitter van de vakgroep Corporate M&A van AKD. Naast Nederlands, spreekt Carlos vloeiend Spaans en Engels en staat hij aan het hoofd van de Spaanse en de Latijns-Amerikaanse desk van ons kantoor. Zabdaj Pollen Ondernemingsrecht Advocaat zpollen@akd.nl Erwin Rademakers Ondernemingsrecht Advocaat erademakers@akd.nl M&A Zabdaj heeft zich toegelegd op de transactiepraktijk. Daarin adviseert hij cliënten in binnen- en buitenland, zowel (strategische) kopers als verkopers, zowel in 1-op-1 transacties als in controlled auctions. Corporate/M&A, Corporate/Structuring Erwin is gespecialiseerd in grensoverschrijdende herstructureringsprojecten en (middel)grote fusies en overnames. Hij is vooral internationaal actief, met name Japan, Korea en China, maar treedt ook op voor veel Nederlandse, Amerikaanse en Duitse cliënten. Erwin is sinds 2014 bestuursvoorzitter. Stefan Bais Ondernemingsrecht Advocaat sbais@akd.nl Carlos Pita Cao Ondernemingsrecht Advocaat cpitacao@akd.nl Corporate/M&A, Corporate/Structuring Stefan heeft ruime ervaring met M&A, in het bijzonder voor strategische partijen grote en middelgrote ondernemingen die internationaal opereren. Zijn projecten zijn meestal grensoverschrijdend en multidisciplinair. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 21

22 AKD François Koppenol Ondernemingsrecht Advocaat Belastingen Eric is gespecialiseerd in fiscale advisering van (multi-)nationale ondernemingen. Hij adviseert over zaken als internationale herstructureringen, fusies, overnames, MBO-MBI, voorkomen lucratief belang, Box 2-problematiek en werknemersparticipaties. Eric is daarnaast fiscaal docent aan de Business-Valuation opleiding aan de RSM Erasmus Universiteit in Rotterdam. M&A, Private Equity, Distressed M&A Ivo Vreman François begeleidt veel venture capital en private equity fondsen en (inter)nationale midmarket M&A transacties. Daarnaast adviseert hij verscheidene Nederlandse investeringsfondsen over hun investeringen en exits. François staat in de Legal en in de Chambers Europe 2013 en 2014, waar klanten zijn pragmatische aanpak en oplossingsgerichtheid noemen. Belastingen Belastingadviseur Jeroen Pop Ondernemingsrecht Advocaat Belastingen Ivo is gespecialiseerd in fiscale advisering van internationaal opererende ondernemingen. Ivo adviseert met name over onderwerpen als internationale herstructureringen, fusies, overnames, het opzetten van joint-ventures en de fiscale implicaties van reguliere intercompany transacties. Corporate/M&A, Corporate/Structuring Jeroen is werkzaam binnen de praktijkgroep Ondernemingsrecht in Amsterdam. Hij is verder werkzaam in de Azië desks van AKD (Japan, Zuid-Korea en China) en is in dat kader lid van DUJAT (Nederlandse Japanse Handelsfederatie) en DKTC (Dutch Korean Trade Club). Jeroen houdt zich in het bijzonder bezig met joint ventures en (tax driven) grensoverschrijdende herstructureringen en investeringen, waarbij hij doorgaans in multidisciplinaire teams samenwerkt met advocaten en fiscalistens uit verschillende landen. Michel Bilars Belastingen Belastingadviseur Eric Vermeulen Belastingen Belastingen Belastingadviseur Michel adviseert ondernemingen over de fiscale aspecten van (her-) structureringen, fusies, overnames, management buy outs en buy ins, het opzetten van joint-ventures en employee benefit-regelingen. Eveneens geeft hij advies over financierings- en royaltystructuren en transfer pricing (inclusief documentatieverplichtingen). 22 MENA.NL/DEALMAKERS

23 Monique Verkuilen Notariaat, M&A Notaris mverkuilen@akd.nl Inan Akdeniz M&A Advocaat- Senior Associate iakdeniz@akd.nl Corporate / Structuring, Notariaat Monique adviseert nationale en internationale cliënten uit diverse sectoren op het gebied van het vennootschapsrecht. Monique houdt zich bezig met reorganisaties en herstructureringen, (grensoverschrijdende) fusies, (grensoverschrijdende) omzettingen splitsingen en overnames. Inan heeft ruime ervaring in de transactiepraktijk, het opzetten en inrichten van joint ventures en het structureren en documenteren van financieringen en zekerheden. Inan bemant sinds 2011 de Turkish Desk van AKD, waarbij hij Nederlandse cliënten adviseert die actief zijn in Turkije en Turkse cliënten adviseert die actief zijn via Nederland. Hij werkt nauw samen met (semi)overheidsinstanties, trustkantoren, banken en accountantskantoren in Turkije en in Nederland en bezoekt Turkije in dat kader regelmatig. Laura de Jong Angelique Martens M&A Kandidaat-notaris anmartens@akd.nl M&A Advocaat- Senior Associate ldejong@akd.nl Angelique Martens is werkzaam op ondernemingsrecht gebied, waar ze voornamelijk betrokken is bij het opzetten van joint-venture structuren en reorganisaties. Verder is Angelique ook betrokken bij fusies en overnames en internationale financieringstransacties. Selma Baouch M&A Advocaat- Senior Associate sbaouch@akd.nl Laura staat een uiteenlopende groep cliënten bij, variërend van Nederlandse upper mid-market en Nederlandse familiebedrijven tot multinationals en (binnen- en buitenlands) beursgenoteerde cliënten, alsmede private equity en venture capital fondsen. Haar advisering ziet op nationale en internationale fusies, overnames, activa-passiva transacties, due diligence, management buy-in en buy-out s, het aangaan van uiteenlopende samenwerkingsvormen (waaronder joint ventures) en het opstellen van en adviseren omtrent daarbij behorende documentatie (aandeelhouders- of joint venture overeenkomsten, leningdocumentatie, managementovereenkomsten, etc.). Daarnaast adviseert zij Nederlandse en buitenlandse cliënten over vraagstukken op het gebied van algemeen vennootschaps- en ondernemingsrecht. Selma houdt zich voornamelijk bezig met (nationale en internationale) fusies, overnames, joint ventures, herstructureringen, aandeelhoudersovereenkomsten, internationale financieringstransacties en algemeen Vennootschapsrecht. Rosanne Vlasveld M&A Advocaat rvlasveld@akd.nl Shardee Ilaria M&A Kandidaat-notaris silaria@akd.nl MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 23

24 ALLEN & OVERY LLP Aantal partners 527 wereldwijd, 36 in Amsterdam ALLEN & OVERY LLP Opgericht 1931 Bedrijfsgrootte 5000 Kantoren in s Managing 44 kantoren in 31 landen. Ons kantoor heeft specialisten op het gebied van onder meer ondernemingsrecht, bank- effecten- en kapitaalmarktrecht, mededingingsrecht, arbeidsrecht, procesrecht, bestuursrecht, belastingrecht, vastgoedrecht en IE-recht. De geïntegreerde samenwerking tussen specialisten, lokaal en internationaal, maakt Allen & Overy Amsterdam tot erkend marktleider op het gebied van transacties, financiële markten, governance & toezicht en geschillen. Het Management Team van kantoor Amsterdam bestaat uit Ferdinand Grapperhaus (Senior ), Justin Steer (Managing ) en Frank Thuis (COO). Aantal praktijken 7 Over Allen & Overy LLP Allen & Overy LLP is een wereldwijd full service advocatenkantoor met 44 kantoren in 31 landen. Door onze aanwezigheid in al deze landen kunnen wij wereldwijde service bieden, maar behouden wij toch de lokale diepgang (global reach, local depth). Website 24 MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN ALLEN & OVERY? MENA.NL/COMPANY/ALLEN-OVERY

25 Annelies van der Pauw Ondernemingsrecht Hoofd Praktijkgroep / annelies.vanderpauw@ allenovery.com M&A / Private Equity Jan Louis Burggraaf is gespecialiseerd in fusies en overnames en in het bijzonder in openbare biedingen, waaronder grote overnames van beursgenoteerde bedrijven. Hij adviseert bij zowel Nederlandse als grensoverschrijdende transacties en adviseert een groot aantal AEX-genoteerde bedrijven op het gebied van corporate governance en compliance. M&A / Private Equity / Corporate Governance / Equity Capital Markets / ships, Restructuring Annelies is hoofd van de praktijkgroep Ondernemingsrecht in Amsterdam. Ze heeft uiteenlopende ervaring op het gebied van corporate finance, fusies en overnames, desinvesteringen, joint ventures, openbare overnamebiedingen, beursgangen en corporate governance. Tim Stevens Ondernemingsrecht tim.stevens@allenovery.com Charles Honée Ondernemingsrecht charles.honee@allenovery.com M&A / Equity Capital Markets Tim is gespecialiseerd in vennootschaps- en effectenrecht en is ervaren in aandelenemissies en publieke en private fusies en overnames. M&A / Private Equity Charles is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en in het bijzonder in fusies en overnames, kapitaalmarkten en private-equitytransacties en governance vraagstukken. Hij heeft een aanzienlijk track record op het gebied van (internationale) transacties. Zijn werk omvat acquisities en desinvesteringen van zowel (beursgenoteerde) binnenlandse en buitenlandse bedrijven, kapitaalmarkttransacties, openbare overnamebiedingen en privé (veiling) verkoop en acquisitieprocessen. Karine Kodde Ondernemingsrecht karine.kodde@allenovery.com Jan Louis Burggraaf Ondernemingsrecht janlouis.burggraaf@allenovery.com Private equity Karine is gespecialiseerd in fusies en overnames met een sterke focus op private equity. Ze behartigt de belangen van internationale en nationale private equity providers en een breed scala aan Nederlandse beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Karine was betrokken bij een groot aantal transacties voor private-equityhuizen, waaronder 3i, Bencis Capital s, Charterhouse, Egeria, PAI s, Texas Pacific Group en NPM Capital. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 25

26 ALLEN & OVERY LLP Herald Jongen Ondernemingsrecht Justin Steer Ondernemingsrecht Managing M&A / Technology transacties Herald is gespecialiseerd in outsourcing, strategische samenwerkingen, fusies en overnames en transacties in de technologie en de financiële sector. Hij is zeer ervaren in het leiden van complexe internationale transacties. M&A / Private Equity / Joint Ventures / Cross border transacties Justin is managing partner van het kantoor in Amsterdam. Hij heeft een brede ondernemingsrechtpraktijk en een breed scala aan internationale cliënten. Justin richt zich voornamelijk op private M&A en private equity en heeft aanzienlijke ervaring in complexe joint venture-structuren. Katinka Middelkoop Ondernemingsrecht katinka.middelkoop@allenovery. com Christiaan de Brauw Ondernemingsrecht christiaan.debrauw@allenovery. com M&A / Cross border transacties Katinka is een ervaren corporate/m&a advocaat, ze adviseert regelmatig over acquisities, desinvesteringen (inclusief auctions ), joint ventures, herstructureringen en openbare biedingen. Zij is gespecialiseerd in het adviseren van financiële instellingen bij verschillende transacties en internationale corporates bij grensoverschrijdende transacties. Zij heeft meer dan vijf jaar als US lawyer bij ons kantoor New York gewerkt. M&A Christiaan is gespecialiseerd in fusies en overnames met een sterke focus op advisering in brede zin rond overnames van beursvennootschappen. Hij heeft ruime ervaring met zowel vriendelijke als vijandelijke transacties en heeft opgetreden voor bieders, targets, aandeelhouders en investeringsbanken. Hij adviseert daarnaast regelmatig op het gebied van corporate governance en aandeelhoudersactivisme. Joyce Leemrijse Ondernemingsrecht joyce.leemrijse@allenovery.com Sophie Roozendaal Ondernemingsrecht sophie.roozendaal@allenovery. com M&A / Joint Ventures / Corporate governance / Spin-offs M&A / Joint Ventures / Private Equity / Corporate restructuring 26 MENA.NL/DEALMAKERS

27 ALVAREZ & MARSAL ALVAREZ & MARSAL Opgericht 1983, established in the Netherlands in 2009 Bedrijfsgrootte Over 2,900 professionals from 50 offices in 20 countries Hoofdkantoor New York ALVAREZ & MARSAL BENELUX Managing Stefaan Vansteenkiste The Benelux office offers all A&M services and is led by Stefaan Vansteenkiste (Benelux Country Head and responsible for Restructuring + Performance Improvement), Age Lindenbergh (responsible for Transaction Advisory) and Michel Grummel (responsible for Disputes & Investigations). Over Alvarez & Marsal A&M is a leading global professional services firm that delivers services around Performance Improvement, Turnaround Management, M&A transactions as well as Disputes & Investigation situations. We are the consulting firm known for asking tough questions, listening well, digging in and getting our hands dirty. We are fact-driven and action-oriented. We move our clients forward, to where they need to be. We are A&M. A&M uses an operating structure through which clients are offered the best capabilities within our global network to create the best possible solution for each specific situation. A&M employs chartered accountants but does not provide audit services. s Website Transaction Advisory services, Performance Improvement, Restructuring, Disputes and Investigation Advisory Services MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN ALVAREZ & MARSAL? MENA.NL/COMPANY/ALVAREZ-MARSAL 27

28 ALVAREZ & MARSAL Age Lindenbergh Transaction Advisory Group M&A Advisory Transaction Support Managing Director and co-head Transaction Advisory Group Europe alindenbergh@alvarezandmarsal.com Stefaan Vansteenkiste Benelux Country Head Restructuring and Performance Improvement Managing Director svansteenkiste@alvarezandmarsal. com Financial due diligence, M&A, Regulatory advisory, Financial Institutions, Private equity, Corporate Clients Age Lindenbergh is a Managing Director and Leader of the European Transaction Advisory Group. Age brings over 20 years of experience supporting large corporates, private equity sponsors and financial institutions in complex situations such as acquisitions and disposals as well as restructuring situations. He has advised in over 250 transactions across Europe with an aggregate deal value of over EUR 125bn. Operational due diligence, Restructuring, Turnaround and Interim management, Performance improvement Stefaan Vansteenkiste is a Managing Director Country Head of Benelux and head of the firm s Benelux Restructuring and Performance Improvement practice. He brings 23 years of experience as a general and financial manager, specialising in turning around companies either as an interim executive or turnaround adviser. He has managed and advised companies in a wide variety of sectors in most European jurisdictions. Age is a member of the Dutch organisation of chartered accountants (NBA). Casper de Bruyn Transaction Advisory Group M&A Advisory Transaction Support Senior Director cdebruyn@alvarezandmarsal. com Michel Grummel Disputes & Investigations Forensic Investigations Manging Director mgrummel@alvarezandmarsal.com Financial due diligence, Performance improvement, Private equity, Corporate Clients Casper de Bruyn is a Senior Director with Alvarez & Marsal s Transaction Advisory Group. Casper has over 15 years of due diligence experience in assessing financial performance, key business drivers, working capital, synergy and cost savings initiatives and carve-out considerations. He brings extensive knowledge of transaction advice within Asia following years of working in China and Korea. Forensic Investigations, Disputes Michel is a Managing Director and heads the Benelux Dispute & Investigations practice. He has advised (supervisory) boards, corporations and stakeholders to help resolve high stakes financial, regulatory and legal issues both domestically and internationally. He specialises in complex forensic investigations, integrity due diligence, litigation, fraud risk assessments and financial crime, and regulatory compliance services for public and private companies. 28 MENA.NL/DEALMAKERS

29 Michel Govaert Restructuring Restructuring and Performance Improvement Managing Director mgovaert@alvarezandmarsal.com Siebe Groenveld Transaction Advisory Group M&A Advisory Transaction Support Senior Director sgroenveld@alvarezandmarsal.com Operational due diligence, Restructuring, Turnaround management, Performance improvement Michel Govaert is a Managing Director with more than 25 years of experience in international performance improvement and restructuring. Michel has led complex transformation engagements for both Corporate and Private Equity clients in a wide variety of sectors. Financial due diligence, Credit due diligence, Regulatory advisory, Financial Institutions Siebe Groenveld is a Senior Director with over 10 years of due diligence advisory experience to financial institutions and investors within the Financial Services sector such as private equity and pension funds. His key focus areas are financial and credit due diligence. Rudolf Thomeer Restructuring and Performance Improvement Senior Director rthomeer@alvarezandmarsal.com Ricardo Geervliet Disputes and Investigations Forensic Investigations & Dispute Advisory Senior Director rgeervliet@alvarezandmarsal.com MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 29

30 BAKER & MCKENZIE AMSTERDAM N.V. Aantal partners 34 BAKER & MCKENZIE AMSTERDAM N.V. Opgericht 1945, aangesloten bij Baker & McKenzie-netwerk sinds 1957 Bedrijfsgrootte 350 personen in Nederland, meer dan personen in 77 kantoren wereldwijd Managing Casper Banz en Folkert Idsinga Over Baker & McKenzie Baker & McKenzie is internationaal sinds onze oprichting. Het zit in ons DNA. Baker & McKenzie Amsterdam maakt het verschil door de manier waarop wij denken, werken en handelen. Wij bieden Nederlandse en buitenlandse grootzakelijke ondernemingen onafhankelijk juridisch, fiscaal en notarieel advies op het hoogste niveau, zowel nationaal als internationaal. Onze advocaten, fiscalisten, notarissen en economen kennen hun land als geen ander. Het zijn ervaren experts, die voor cliënten niet één, maar twee stappen verder gaan. Wij waren het eerste advocatenkantoor in Nederland met een multinationaal netwerk (1957) en het eerste kantoor met een geïntegreerde civiele, fiscale en notariële praktijk. Met onze innovatieve, praktijkgerichte en volledig geïntegreerde werkwijze ondersteunen wij multinationals in binnen- en buitenland bij het benutten van kansen, minimaliseren van risico s en het oplossen van juridische én fiscale vraagstukken. Baker & McKenzie ziet de wereld zoals onze cliënten die zien als een geïntegreerde markt waar ideeën, talent en ondernemerschap samen komen. Website 30 MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN BAKER & MCKENZIE? MENA.NL/COMPANY/BAKER-MCKENZIE

31 Casper Banz Corporate / M&A Managing en advocaat Casper.Banz@bakermckenzie.com Weero Koster Corporate / M&A en advocaat Weero.Koster@ bakermckenzie.com Mergers and acquisitions, private equity, hospitality Casper Banz is partner in de Corporate praktijkgroep van Baker & McKenzie Amsterdam en gespecialiseerd in corporate transacties, waaronder zowel strategische als private-equitygedreven private fusies en overnames. Gedurende zijn jarenlange carrière heeft hij met tal van private- equityfirma s gewerkt. Daarnaast adviseert Casper regelmatig cliënten werkzaam in de hospitality-industrie met betrekking tot hotel development en hotel operationcontracten. Hij wordt regelmatig geraadpleegd inzake boardroom advies. Casper is meerdere malen is aanbevolen door legal directories, waaronder Chambers, Legal 500 en IFLR Mergers and acquisitions, energierecht Weero Koster is gespecialiseerd in het adviseren van nationale en internationale energiebedrijven inzake projecten, privatiseringen, fusies, overnames, desinvesteringen en allianties. Henk Arnold Sijnja Corporate / M&A en advocaat HenkArnold.Sijnja@ bakermckenzie.com Kuif Klein Wassink Corporate / M&A en advocaat Kuif.KleinWassink@ bakermckenzie.com Corporate law: public takeovers, private M&A, equity offerings, corporate restructurings en reorganisations Henk Arnold Sijnja is partner in de Corporate praktijkgroep van Baker & McKenzie Amsterdam. Hij begeleidt ondernemingen bij (internationale) fusies en overnames, daaronder begrepen beursovernames, alsmede bij het aangaan van joint ventures, andere samenwerkingsvormen of bij reorganisaties. Voorts begeleidt hij financiële instellingen en ondernemingen bij kapitaalmarkttransacties. Hij adviseert ondernemingen en instellingen op het gebied van corporate governance. Chambers omschrijft Henk Arnold Sijnja als een aangenaam, no-nonsense en toegewijd persoon met een zeer gerespecteerde transactie- en adviespraktijk. Mergers and acquisitions, Private Equity Kuif Klein Wassink richt zich op joint ventures, fusies en overnames, herstructureringen, private-equitytransacties. Daarnaast treedt hij op voor private-equityfondsen en banken bij het opzetten van verschillende soorten equity plannen en optiestructuren. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 31

32 BAKER & MCKENZIE AMSTERDAM N.V. Mohammed Almarini Corporate / M&A en advocaat Mo.Almarini@bakermckenzie.com Laurens Linnewiel Corporate / Private Equity Senior Associate - advocaat Laurens.Linnewiel@ bakermckenzie.com Emma Mulders Corporate / M&A Senior Associate - advocaat Emma.Mulders@ bakermckenzie.com Mergers and acquisitions, Private Equity, transacties in de Media en IT-industrie Mohammed (Mo) Almarini is gespecialiseerd in het adviseren over fusies en overnames (met inbegrip van corporate overnames, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden) voor zowel private equity als strategische partijen. Jason van de Pol Corporate / M&A / Energy Senior Associate - advocaat Jason.vandepol@ bakermckenzie.com Aad Bos Corporate / Private Equity Junior Associate - advocaat Aad.Bos@bakermckenzie.com Imre Yousef Yengej Corporate / Private Equity Associate - advocaat Imre.YousefYengej@ bakermckenzie.com Lin Yuen Corporate / M&A / Energy Associate - advocaat Lin.Yuen@bakermckenzie.com Rebecca Kuijpers- Youri van t Hul Joost Polman Lodewijk Vonken Zimmerman Corporate / M&A Legal Director - advocaat Rebecca.Kuijpers-Zimmerman@bakermckenzie.com Corporate / Private Equity Legal Director - advocaat Youri.vantHul@ bakermckenzie.com Corporate / Private Equity Junior Associate - advocaat Joost.Polman@ bakermckenzie.com Corporate / M&A Junior Associate - advocaat Lodewijk.Vonken@ bakermckenzie.com Max van Verschuer Martine van de Laar Beau Visser Adinda Karperien Corporate / M&A Legal Director Max.vanVerschuer@ bakermckenzie.com Corporate/ M&A Senior Associate - advocaat Martine.vandeLaar@ bakermckenzie.com Corporate / M&A Junior Associate - advocaat Beau.Visser@ bakermckenzie.com Corporate / M&A Junior Associate - advocaat Adinda.Karperien@ bakermckenzie.com 32 MENA.NL/DEALMAKERS

33 CMS CMS Opgericht CMS werd opgericht op 1 juli Oprichting eerste rechtsvoorganger in Nederland: Bedrijfsgrootte 175 advocaten, notarissen en belastingadviseurs in Nederland. Wereldwijd 3200 advocaten. Managing Over CMS Website Willem Hoorneman, managing partner CMS Nederland. CMS adviseert cliënten bij juridische en fiscale vraagstukken. Onze 3200 juridische en fiscale adviseurs werken vanuit meer dan 60 kantoren in 35 landen. Zij delen hun kennis via internationale sectorgroepen en zijn getraind om complexe trajecten te begeleiden. CMS creëert voor haar cliënten de randvoorwaarden voor innovatie en schept ruimte om te ondernemen, door juridische en fiscale vraagstukken op de meest doelmatige wijze op te lossen. Vanuit een sterke betrokkenheid bij cliënten en vergaand sectorspecialisme helpt CMS organisaties om wereldwijd hun ambities waar te maken. Dit draagt bij aan ontwikkeling en groei in Nederland en daarbuiten. cms.law MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN CMS? MENA.NL/COMPANY/CMS 33

34 CMS Roman Tarlavski Corporate/M&A Martika Jonk Corporate/M&A Energy Grensoverschrijdende fusies en overnames, joint ventures en private equity-transacties Roman Tarlavski is partner in de praktijkgroep Corporate/M&A van CMS. Hij is gespecialiseerd in grensoverschrijdende fusies en overnames, joint ventures en private equity-transacties. Roman heeft uitgebreide ervaring in de hotel en TMT sectoren. Fusies, overnames en reorganisaties, energy, German desk Martika Jonk begeleidt binnenlandse en buitenlandse cliënten bij overnames, fusies, reorganisaties en adviseert over een breed scala aan vennootschapsrechtelijke en algemene ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Reinout Slot Corporate/M&A Pieter van Duijvenvoorde Corporate/M&A Corporate/M&A, kapitaalmarkten, investment funds Fusies en overnames, private equity Reinout Slot legt zich toe op het ondernemingsrecht en het effectenrecht, met bijzondere nadruk op het totstandbrengen van transacties die onderworpen zijn aan toezichtsregelgeving. Pieter van Duijvenvoorde is gespecialiseerd in nationale en internationale fusies en overnames, management buy-outs, joint ventures, aandeelhoudersovereenkomsten en vennootschapsrechtelijke herstructureringen van Nederlandse en buitenlandse ondernemingen, met een specifieke focus op private equity. Mark Ziekman Corporate/M&A MENA.NL/DEALMAKERS

35 Grensoverschrijdende fusies en overnames, joint ventures, consumer products, automotive Mark Ziekman is werkzaam op het gebied van ondernemingsrecht en is gespecialiseerd in grensoverschrijdende fusies en overnames. Mark focust zich op de Consumer Products industrie en de Automotive sector. Erik Vorst Corporate/M&A, ondernemings- en rechtspersonenrecht, corporate governance, notaris, bestuurslid Cecilia van der Weijden Corporate/M&A, regulatory, energy Martijn van der Bie Corporate/M&A, vennootschappelijke structuur en corporate governance, notaris Christian Delgado Corporate/M&A, German desk, nationale en grensoverschrijdende overnames Clair Wermers Corporate/M&A, kapitaalmarkten, investment funds MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 35

36 DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK Aantal partners 60 DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK Opgericht 1871 Bedrijfsgrootte 660 Kantoren in Brussel, Frankfurt, London, New York, Shanghai, Singapore Hoofdkantoor Gevestigd in Amsterdam s Managing Aantal praktijken Over De Brauw Website Arbitration, Banking & Finance, Corporate Advisory, Capital markets, Competition & Regulation, Construction, Corporate Governance, Corporate Recovery & Insolvency, Corporate/M&A, Employment & Employee benefits, Energy, Infrastructure & Environment, Financial Markets Regulation, Information & Communication Technology, Insurance, Intellectual Property, Investment Management, Litigation, Media, Sports & Entertainment, Pensions, Privacy & Data Security, Private Equity, Real Estate, Regulatory & Criminal Enforcement, Supreme Court Litigation, Tax, Transportation & Aviation. Geert Potjewijd Litigation, Corporate and Regulatory De Brauw Blackstone Westbroek is an international law firm that is deeply rooted in the Netherlands. De Brauw advises most of the largest multinationals with headquarters in the Netherlands. De Brauw specialises in high-quality legal advice in complex transactions, proceedings and compliance issues for companies and financial institutions. Over the years, De Brauw has built up a large and close-knit international network of renowned law firms. About 660 individuals are on staff at De Brauw in Amsterdam, Brussels, Frankfurt, London, New York, Shanghai and Singapore MENA.NL/DEALMAKERS

37 Arne Grimme Corporate Paul Cronheim Corporate Corporate / M&A, Public and private M&A, corporate law and private equity Arne Grimme acts for listed companies, large multinationals and private equity firms and specialises in public and private M&A and private equity. Arne has particular expertise in public to private transactions, leveraged buy-outs, complex cross-border transactions and corporate restructurings. He focuses particularly on the business and financing aspects of transactions. Clients say that He brings great value to the process as he s an extremely good deal maker. He is pragmatic and he doesn t overcomplicate things. Arne won the Best M&A Lawyer in the Netherlands Award in 2013, 2014 and Ton Schutte Corporate ton.schutte@debrauw.com Corporate / M&A, Public and private M&A, corporate law, arbitration and corporate governance Paul s practice focuses on corporate law and mergers and acquisitions, including corporate governance, and shareholder matters. Paul has handled a wide range of Dutch and cross-border public takeovers, private acquisitions and disposals, auctions and joint ventures. Bernard Roelvink Corporate bernard.roelvink@debrauw.com Corporate / M&A, Public and private M&A, corporate law and corporate litigation Corporate / M&A, Public and private M&A, corporate law and private equity Bernard Roelvink specialises in corporate law and mergers and acquisitions. He has advised on numerous national and international public takeovers, disposals and joint ventures, and more recently on a number of contested public takeovers. Ton Schutte specialises in public and private M&A transactions as well as private equity transactions. He has a specific track record and expertise in public M&A and cross-border deal making. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 37

38 DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK Klaas de Vries Corporate Dieter Wolff Corporate / M&A dieter.wolff@debrauw.com Yi Duan Corporate / M&A Senior associate yi.duan@debrauw.com Corporate / M&A and private equity, Public and private M&A, corporate law, private equity and corporate restructuring Klaas de Vries is a specialist in corporate/m&a. He advises multinationals and private equity firms on public and private M&A, joint ventures, corporate governance and listing rules. Gaby Smeenk Corporate / M&A gaby.smeenk@debrauw.com Elmer Veenman Corporate / M&A Senior associate elmer.veenman@debrauw.com Reinier Kleipool Corporate / M&A and corporate governance reinier.kleipool@debrauw.com Michael Schouten Corporate / M&A and corporate governance michael.schouten@debrauw.com Lennard Keijzer Heather Giannandrea Anja Mutsaers Corporate / M&A anja.mutsaers@debrauw.com Lodewijk Hijmans van den Bergh Corporate / M&A and corporate governance lodewijk.hijmansvandenbergh@ debrauw.com Corporate / M&A lennard.keijzer@debrauw.com Corporate / M&A Senior associate heather.giannandrea@debrauw. com 38 MENA.NL/DEALMAKERS

39 DELOITTE M&A DELOITTE M&A Opgericht 1992 Bedrijfsgrootte 150 medewerkers Kantoren in Hoofdkantoor gevestigd in Amsterdam. Per 15 november is het nieuwe adres: Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam. s Managing Aantal praktijken Over Deloitte M&A Website M&A Advisory, Debt Advisory, Transaction Support Advisory, M&A Tax Advisor, M&A Legal, Valuation, Post Merger Integration Advisory, Restructuring Advisory, Pension Advisory Wilten Smit Actief in 132 landen Deloitte adviseert multinationals, directeuren-grootaandeelhouders en private-equityhuizen bij diverse vraagstukken bij (inter) nationale fusies en overnames. Door de samenwerking tussen diverse specialisten levert Deloitte geïntegreerde oplossingen voor ieder transactieproces. Afhankelijk van de transactie stellen wij een team samen van fusie- en overnamespecialisten, due diligence-adviseurs, industrie- en financieringsexperts, fiscalisten en management consultants. MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN DELOITTE? MENA.NL/COMPANY/DELOITTE 39

40 DELOITTE M&A Nico Dijkstra Corporate Finance ndijkstra@deloitte.nl Alexander F. Olgers Corporate Finance Debt Advisory aolgers@deloitte.nl M&A advisory, Public offers, Private Equity, CM Nico is sinds 2013 partner bij Deloitte, waar hij zich richt op M&A advisory met name in de maakindustrie. Nico heeft ruim 20 jaar M&Aervaring in diverse sectoren in de mid-market. Voor zijn overstap naar Deloitte was Nico Managing Director en Head of M&A bij NIBC Bank, waar hij werkte sinds Voor NIBC, werkte hij bij Deutsche Bank en Bankers Trust in Londen, gericht op de Nederlandse markt. Debt Advisory, arrangeren, structureren en begeleiden van acquisitiefinanciering, herfinanciering, Alternative lending en groeifinanciering Alexander is sinds 2007 werkzaam bij Deloitte en is verantwoordelijk voor Corporate Finance Debt Advisory Nederland. Alexander was hiervoor 15 jaar bankier met diverse managementposities en uitgebreide ervaring in Leveraged Finance t.b.v. Private Equity en (Mid-) Corporates. Arnoud Oltmans Transaction Services aoltmans@deloitte.nl Roy Stegeman Corporate Finance Private Equity rstegeman@deloitte.nl Fusies en overnames in het verlenen van due diligence, (her)structurering advies en gerelateerde diensten. Arnoud Oltmans was van 1996 tot 2004 werkzaam bij Arthur Andersen en Deloitte Transaction Services. Van maart 2004 tot juli 2007 werkte hij als investment manager met het buy-out team van AlpInvest s. Sinds augustus 2007 is hij partner bij Deloitte Transaction Services. M&A Advisory, Private Equity Roy is partner bij Deloitte Financial Advisory Services en heeft meer dan 15 jaar ervaring met Private Equity, Family Offices en Informal Investors. Roy was hiervoor werkzaam bij ABN AMRO en KPMG in dezelfde rol als adviseur in aankoop en verkoop voor Private Equity alsmede verkoop aan Private Equity. 40 MENA.NL/DEALMAKERS

41 Caspar Dekker M&A Tax cdekker@deloitte.nl Daan Witteveen Corporate Finance TMT dwitteveen@deloitte.nl Kris Ruijters Legal M&A kruijters@deloitte.nl Zijn ervaring ziet op alle gebieden van (international) tax met betrekking tot reorganisaties, (debt) restructurings, fusies, overnames, joint ventures en afsplitsingen met name voor private-equityklanten. Caspar Dekker geeft binnen Deloitte leiding aan de M&A Tax groep voor de EMEA regio en Nederland. Daarnaast is Caspar onderdeel van multidisciplinaire en geïntegreerde M&A Transaction Services groep. In het verleden was Caspar werkzaam bij de M&A Tax groep van Deloitte in London en bij Arthur Andersen. Oscar Snijders Restructuring Services osnijders@deloitte.nl Justin Hamers Transaction Services Carveouts and separations jhamers@deloitte.nl Vincent Oomes Arno Flier Ad Veken Pieter Beck Consulting voomes@deloitte.nl Consulting Commercieel Due Diligence Director aflier@deloitte.nl Transaction Services aveken@deloitte.nl Corporate Finance SME Director pbeck@deloitte.nl Jeroen van der Wal Rolf Visser Maurice Dercks Remco Goes Corporate Finance Valuations jvanderwal@deloitte.nl Corporate Finance Consumer Business rovisser@deloitte.nl Transaction Services mdercks@deloitte.nl Corporate Finance Private Equity Senior Manager rgoes@deloitte.nl MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 41

42 DLA PIPER DLA PIPER Aantal partners 30 Opgericht Bedrijfsgrootte Kantoren in Hoofdkantoor in s Managing 1916 in Nederland 240 medewerkers Meer dan 30 landen Londen Corporate, Employment, Finance & Projects, Intellectual Property & Technology, Litigation & Regulatory, Real Estate, Restructuring, Tax Paul Hopman Aantal praktijken 8 Over DLA Piper DLA Piper is een van de grootste juridische dienstverleners wereldwijd. Wij zijn vertegenwoordigd in meer dan 30 landen en in ruim 85 zakencentra en zijn een full service-organisatie. Bij DLA Piper in Nederland werken zo n 240 medewerkers, waaronder meer dan 120 advocaten, notarissen én belastingadviseurs. Het Corporate-team in Amsterdam bestaat uit 30 ervaren Corporate advocaten en notarissen en werkt nauw samen met ons Tax-team. Het team is actief op het gebied van (inter-)nationale fusies en overnames, en werkt in op maat samengestelde teams, veelal met DLA Piper collega s in het buitenland. Het Corporate team adviseert ondernemingen uit de top van het internationale bedrijfsleven, grote ondernemingen, toonaangevende en startende bedrijven, instellingen en overheden. Website 42 MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN DLA PIPER? MENA.NL/COMPANY/DLA-PIPER

43 Barbara van Hussen Corporate Advocaat barbara.vanhussen@dlapiper.com Casper Hamersma Corporate Advocaat casper.hamersma@dlapiper.com Fusies & overnames, private equity, corporate governance, samenwerkingsverbanden en herstructureringen alsmede vennootschapsrechtelijke vraagstukken. Barbara van Hussen is partner bij de praktijkgroep Corporate en comanaging director van DLA Piper in Europa en het Midden-Oosten. Barbara werkt aan nationale en internationale overnames, herstructureringen en andere corporate-gerelateerde vraagstukken. Als een van de leading M&A-juristen in Nederland staat Barbara in de afgelopen 5 jaar gerangschikt in de top 3 op het gebied van aantal PE/M&A-deals in de Nederlandse league tables. Private equity, fusies & overnames, joint ventures, corporate governance en algemene vennootschapsrechtelijke vraagstukken. Casper Hamersma is partner bij de praktijkgroep Corporate. Hij adviseert bij grensoverschrijdende overnames voor nationale en internationale private-equityfondsen en corporates. Daarnaast treedt hij op voor financiële instellingen bij vennootschapsrechtelijke transacties. Daphne Bens Corporate Advocaat daphne.bens@dlapiper.com Richard Fens Corporate Advocaat richard.fens@dlapiper.com Fusies & overnames, private equity, corporate governance, herstructurering, joint ventures en algemene vennootschapsrechtelijke vraagstukken. Daphne Bens is partner en praktijkgroepvoorzitter bij de praktijkgroep Corporate. Zij treedt op voor grote nationale en internationale cliënten, veelal in grensoverschrijdende transacties. Haar focus ligt op het gebied van de Hospitality & Leisure en Technology-sector. Fusies & overnames, private equity, herstructureringen, joint ventures, corporate governance en algemene vennootschapsrechtelijke vraagstukken. Richard Fens is partner bij de praktijkgroep Corporate. Hij adviseert verschillende grote nationale en internationale cliënten bij transacties en andere ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Zijn focus ligt op de Manufacturing en Energy-sector. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 43

44 DLA PIPER Philip Jonker Corporate Advocaat philip.jonker@dlapiper.com Pieter Paul Terpstra Corporate Advocaat pieterpaul.terpstra@dlapiper.com Fusies & overnames, private equity, corporate governance, herstructurering en joint ventures. Philip Jonker is senior associate bij de praktijkgroep Corporate. Hij treedt op voor nationale en internationale cliënten in M&A-transacties, met een nadruk op private equity. Zijn focus ligt op het gebied van de Technology, Telecom en Life Sciences sector. Fusies en overnames, private equity, joint ventures, venture capital, corporate governance en Equity Capital Markets. Pieter Paul Terpstra is senior associate bij de praktijkgroep Corporate. Hij adviseert nationale en internationale cliënten over internationale fusies en overnames. Pieter Paul heeft specifieke ervaring in de Energy, Hospitality & Leisure en Technology-sector. Jochem Beurskens Corporate Advocaat jochem.beurskens@dlapiper.com Sander Wiggers Notaris sander.wiggers@dlapiper.com Fusies & overnames, private equity, joint ventures. Jochem Beurskens is senior associate bij de praktijkgroep Corporate. Hij treedt op voor nationale en internationale cliënten in M&A-transacties, met een nadruk op private equity. Manon den Boer Notaris manon.denboer@dlapiper.com Laura Smit Corporate Advocaat laura.smit@dlapiper.com Patrick Gremmels Corporate Advocaat patrick.gremmels@dlapiper.com Diederik Schuurmans Corporate Advocaat diederik.schuurmans@ dlapiper.com 44 MENA.NL/DEALMAKERS

45 EVERSHEDS B.V. Aantal partners 12 EVERSHEDS B.V. Opgericht 2002 Bedrijfsgrootte 100 medewerkers Kantoren in Amsterdam en Rotterdam Hoofdkantoor in Gevestigd in Amsterdam en Rotterdam s Managing Mergers and Acquisitions (M&A), Private Equity / Venture Capital, Ondernemingsrecht, Herstructurering en insolventierecht, Bank- en Effectenrecht en Financieringen, Europees en Mededingingsrecht, Arbeids- en Medezeggenschapsrecht, Litigation en Dispute Management, Healthcare en Life Sciences, Vastgoed, IT, IE en Privacy, India Desk, Duurzame energie, Notariaat Ingrid van Berkel en Paul Goedvolk Aantal praktijken 13 Over Eversheds B.V. Eversheds is een (internationaal) full service advocaten- en notariskantoor. Een betrouwbaar, no-nonsense kantoor met een focus op de nationale en internationale markt. Het kantoor staat voor kwaliteit, ondernemerschap en innovatie. Onlangs is Eversheds door de Financial Times uitgeroepen tot een van de meest innovatieve advocatenkantoren wereldwijd. Eversheds wordt onder meer genoemd voor Corporate/M&A in de Chambers Europe en Global en de Legal 500. Dankzij de aansluiting bij Eversheds International kan Eversheds hoogwaardige expertise bieden waar ook ter wereld. Eversheds International is gevestigd in 28 landen met 55 kantoren. Website MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN EVERSHEDS? MENA.NL/COMPANY/EVERSHEDS 45

46 EVERSHEDS B.V. Tom van Wijngaarden Corporate / M&A Advocaat tomvanwijngaarden@eversheds.nl Rob Faasen Corporate / M&A Advocaat robfaasen@eversheds.nl Corporate/M&A/Private Equity, Venture Capital, Healthcare en Life science Tom van Wijngaarden is in 2009 als partner toegetreden tot Eversheds. Daarvoor was Tom bijna 20 jaar advocaat bij Stibbe, sinds 1998 als corporate partner. Corporate/ M&A/Private Equity, Diversified Industrials, Venture Capital, Sparring partner voor bestuurders en General Counsels strategische vraagstukken Rob Faasen (1961) startte zijn loopbaan als advocaat in 1988 en heeft, na oprichting van PWC-Landwell, in 2002 Eversheds. opgericht. Hij was tot en met 2010 Managing van Eversheds. Jan ter Horst Corporate / M&A Advocaat janterhorst@eversheds.nl Miriam van Ee Corporate / M&A Advocaat miriamvanee@eversheds.nl Corporate/M&A/Private Equity, Diversified Industrials en Healthcare Jan studeerde Rechten en Nederlands aan de UvA. Hij startte zijn carrière in 1991 bij Nauta Dutilh. Sinds 2004 is Jan partner bij Eversheds. Van 2009 tot 2013 was Jan Managing van Eversheds. Jan heeft tevens als bedrijfsjurist gewerkt bij onder andere KLM. Corporate/M&A, Energy en Restructuring. Miriam startte haar carrière in 1998 bij Nauta Dutilh en werkt sinds 2008 als partner bij Eversheds. 46 MENA.NL/DEALMAKERS

47 Laila Akkouh Youssef Rasnabe Daniëlle Hack Lourens-Jan Advocaat medewerker Corporate / M&A lailaakkouh@eversheds.nl Advocaat medewerker Corporate / M&A youssefrasnabe@eversheds.nl Advocaat stagiaire Corporate / M&A daniëllehack@eversheds.nl Heijmans Senior kandidaat notaris Corporate / M&A lourensjanheijmans@eversheds.nl Lesley Koopmans Omar Saeed Jonathan Talacko Mark van Wouwe Advocaat stagiaire Corporate / M&A lesleykoopmans@eversheds.nl Advocaat stagiaire Corporate omarsaeed@eversheds.nl Advocaat medewerker Corporate / M&A jonathantalacko@eversheds.nl Counsel Corporate markvanwouwe@eversheds.nl Sayibe Yildiz Advocaat medewerker Corporate / M&A sayibeyildiz@eversheds.nl MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 47

48 EY NEDERLAND Aantal partners 246 EY NEDERLAND Opgericht Bedrijfsgrootte Kantoren in Hoofdkantoor in s Aantal praktijken Over EY Nederland Website 1989 (fusie van Ernst & Whinney en Arthur Young & Co) Global > , Nederland: ruim medewerkers Global: > 700 kantoren, in meer dan 150 landen. EY heeft 16 vestigingen verspreid over heel Nederland. London Assurance, Advisory, Tax, Transaction Advisory Services, Legal Support (Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP) 15; Lead Advisory, Merger & Acquisition Advisory, Debt Advisory, Private Equity Advisory, Real Estate Advisory Services, Infrastructure Advisory, Operational Transaction Services, Restructuring, Transaction Support, Due Diligence Services, Divestiture Advisory Services, Debt / Equity Support, Transaction Tax, Valuation & Business Modeling, Corporate Finance Strategy EY is wereldwijd toonaangevend op de gebieden assurance, tax, transaction en advisory services. Met de inzichten en de hoogwaardige diensten die wij bieden, dragen wij bij aan het versterken van het vertrouwen in de kapitaalmarkten en economieën overal ter wereld. Wij brengen toonaangevende leiders voort die door samen te werken onze beloften aan al onze stakeholders waarmaken. Daarmee spelen wij een cruciale rol bij het creëren van een beter functionerende wereld voor onze mensen, onze cliënten en de maatschappij MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN EY? MENA.NL/COMPANY/EY

49 Stephan Lauers Transaction Advisory Services Maurice van den Hoek Transaction Support / Private Equity maurice.van.den.hoek@nl.ey.com Transaction Support, Cross Border Transactions Stephan heeft meer dan 20 jaar ervaring als corporate finance adviseur. Hij is specialist op het gebied van cross-border transacties voor zowel Nederlandse als buitenlandse multinationals. Stephan heeft ruime ervaring op het gebied van strategische allianties en samenwerkingen, financiële herstructureringen, fund raising opdrachten voor nieuwe en groeiende ondernemingen en (de)listing van bedrijven. Stephan is registeraccountant en hij is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Private Equity, Divestments Maurice heeft meer dan 15 jaar (inter)nationale transactie-ervaring en is werkzaam vanuit kantoor Amsterdam. Eerder werkte hij twee jaar voor EY in Londen. Binnen EY geeft Maurice leiding aan de sectorgroep Private Equity en is hij betrokken bij transacties van nationale en internationale private equity-huizen inclusief hun portfolio-ondernemingen. Verder is Maurice betrokken bij het EY Divestment Advisory Services team in Nederland. Maurice is registeraccountant en aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Bruno Jelgerhuis Steven Spiekhout Transaction Advisory Services steven.spiekhout@nl.ey.com Swildens Transaction Advisory Services bruno.jelgerhuis.swildens@ nl.ey.com Lead Advisory, Merger & Acquisition Advisory Steven is verantwoordelijk voor de M&A-praktijk in Nederland en België. Naast een carrière bij ABN AMRO en Rabobank heeft Steven ook in bedrijfsleven gewerkt. Steven is als Managing Director Rabo International M&A verantwoordelijk geweest voor een groot aantal M&A-transacties. Voor zowel Corporates alsmede familiebedrijven. Een groot aantal transacties zijn tot stand gekomen in een internationale context. Steven heeft gewerkt in diverse sectoren en heeft een diepgaande kennis van de voedingsmiddelen sector. Transaction Support, (vendor) due diligence Bruno heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen EY als accountant en corporate finance adviseur. Hij is werkzaam vanuit ons kantoor in Rotterdam en geeft leiding aan de EY Transaction Support praktijk in Nederland en België. Bruno is betrokken bij diverse due diligence-onderzoeken, zowel in Nederland als in het buitenland voor zowel multinationals als lokale bedrijven. Hij heeft een sterke focus op sell-side due diligence services en op de sectoren Energy, Chemicals and Utilities, en Financial Services. Bruno Is ingeschreven als registeraccountant in het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 49

50 EY NEDERLAND Jasper Knol Bruins Transaction Advisory Services Dolf Bruins Slot Transaction Advisory Services Operational Transaction Services, Divestments & carve outs / Operational Diligence / Post Merger Integration Jasper is werkzaam vanuit ons kantoor in Amsterdam en leidt de Divestment Advisory Support praktijk in Nederland en België. Jasper heeft meer dan 15 jaar ervaring in het adviseren van raden van Bestuur, management- en projectteams bij de operationele voorbereiding en aspecten van fusies, overnames, ontvlechting en joint ventures. Hij heeft een sterke focus op de sectoren Consumer Products, Chemicals en Transport & Logistics. Jasper is verbonden aan de Duisenberg School of Finance waar hij operationele aspecten in transacties doceert binnen de opleiding Executive Master of M&A and Valuation en hij ontving de M&A Award voor Best PMI Advisor in 2012 en Restructuring and refinancing, independent business review, cash management, distressed M&A Dolf Bruins Slot is partner bij EY Restructuring en verantwoordelijk voor de Nederlandse restructuringpraktijk. Dolf heeft meer dan 15 jaar ervaring in transacties en herstructureringen. Hij helpt een onderneming door een kritische fase heen nieuw vorm te geven. Hij richt zich op restructuring advisory, performance improvement, cash management en independent business reviews bij ondernemingen in verschillende sectoren. Dolf is afgestudeerd bedrijfseconoom en registeraccountant aan de Universiteit van Amsterdam. Max Groeneveld Parthenon EY max.groeneveld@parthenon. ey.com Tristan Dhondt Real Estate Advisory Services nldhond1@nl.ey.com Merger & Acquisitions, Consumer products & Retail, Business to Business Services Max heeft meer dan 20 jaar ervaring als strategisch adviseur met een focus op M&A in een breed scala van sectoren zowel voor financiële als corporate cliënten. Binnen Parthenon-EY is Max verantwoordelijk voor de transactie praktijk. Max heeft een MBA van de Graduate School of Business van Stanford University Patrick Boertien Valuation & Business Modelling patrick.boertien@nl.ey.com René Coenradie Transaction Advisory Services rene.coenradie@nl.ey.com Jan van der Geest Transaction Advisory Services jan.van.der.geest@nl.ey.com Sijmen de Lange Legal M&A sijmen.de.lange@hvglaw.nl 50 MENA.NL/DEALMAKERS

51 Kees Slump Tobias Broeders Matthijs Driedonks Anne Mieke Holland M&A Director Valuation & Business Modelling Legal M&A Transaction Tax (M&A) Errol Scholten Diederik van Rijn Hans Grimbergen Erik Visscher Infrastructure Director Valuation & Business Modelling Director Transaction Tax Lead Advisory Director Teun Breen Arjan Groen Stefan de Kruijf Herman Appelo Transaction Support Director Operational Transaction Services Operational Transaction Services Director Transaction Support FSO Director Jeroen Valk Frank Modderman Bart Rebel Theo de Gier M&A Director Transaction Support Director Valuation & Business Modelling Director Transaction Support Director Wim Veerman Wessel Geurts Hubert Franke Aike van Beekum Valuation & Business Modelling Director Transaction Advisory Services Real Estate Advisory Director Transaction Support Director Bert Lippens Edwin Dekker Marc van der Goot Bram Kuijpers M&A Director Transaction Support Director Parthenon EY Parthenon EY Dirk Rens Pieter Witteveen Irvin Faneyte Parthenon EY Parthenon EY Senior Managing Director ey.com Parthenon EY MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 51

52 HILL+KNOWLTON STRATEGIES HILL+KNOWLTON STRATEGIES Opgericht Bedrijfsgrootte Kantoren in Hoofdkantoren in s Managing Aantal praktijken Over Hill+Knowlton Strategies 1927 in de Verenigde Staten, 1972 in Nederland Hill+Knowlton Strategies is één van de leidende en grootste communicatieadviesbureaus in de wereld Wereldwijd 87 kantoren in 50 landen Wereldwijd: New York. In Nederland: Amsterdam M&A & IPO Communication, Shareholder Activism, Issue & Stakeholder Management, Investor Relations, Prepack, Litigation Support, Crisis Communication Frédérique Demenint is CEO van het Nederlandse kantoor; Sabine Post-de Jong leidt de Financial+M&A Practice in Nederland; Frans van der Grint leidt de Europese Financial+M&A Practice. 4 service practices: Financial + M&A Communication, Corporate Communication, Public Affairs, Corporate Marketing. Hill+Knowlton Strategies is het leidende financiële communicatie-adviesbureau in de Nederlandse markt en adviseert Raden van Bestuur en Commissarissen Hill+Knowlton adviseert bij toonaangevende M&A-transacties, zowel nationaal als cross-border Hill+Knowlton heeft een gespecialiseerde internationale M&A practice, waarin experts vanuit Hill+Knowlton-vestigingen in de financiële centra in Europa, Azië en de Verenigde Staten samenwerken Hill+Knowlton opereert als betrokken partner in adviesteams samen met advocaten, bankiers, accountants en andere adviseurs Uitgebreide ervaring in transacties waar private-equitypartijen bij betrokken zijn Track record in complexe transacties, IPO s, aandeelhouders activisme, stakeholder management, litigation (waaronder Ondernemingskamerprocedures) en crisis & issue management In 2015 werd met Frans van der Grint voor de zesde keer op rij een adviseur van Hill+Knowlton Strategies benoemd tot beste PR-adviseur in M&A. Met Ingo Heijnen, Sabine Post-de Jong en Frans van der Grint leverde Hill+Knowlton in 2015 en 2016 maar liefst drie genomineerden voor de M&A Award Best PR Advisor. Hill+Knowlton Strategies was in de recente jaren betrokken bij grote en kleine toonaangevende transacties: Fusie tussen EFR Group en Euro Garages Fokker Technologies bij de overname door GKN plc Takeaway.com bij de beursgang op Euronext Ahold bij de voorgenomen cross-border fusie met Delhaize Amsterdam Mylan bij het bod op aandelen Perrigo Fugro bij de desinvestering van de Asia Pacific subsea services business Nutreco bij de overname door SHV TNT Express bij de overname door FedEx Audionova bij de overname door Sonova Imtech bij de claimemissies TMG bij de strategische samenwerking met VTTI Energy s bij IPO op NYSE Talpa in radio, TV en OTT Brocacef Groep bij de overname van Mediq Apotheken Nederland Den Hartogh Holding bij de overname van Wereldhave bij de acquisitie van 6 winkelcentra in Frankrijk van Unibail InterBulk Group Rodamco Stork bij de overname door Fluor Nedschroef bij de fusie met Shanghai Prime Machinery USG People bij de overname door Recruit D.E Master Blenders 1753 bij de combinatie met de koffie divisie van Holding Mondelez International Intertrust bij de beursgang (IPO) op Euronext Joh. A. Benckiser bij de overname van D.E Master Blenders 1753 Amsterdam Heiploeg bij de prepack overname door Parlevliet en Van der Plas Ten Cate bij de overname door een consortium o.l.v. Gilde Buy Out s bedrijven H2 Equity s bij aankoop & profilering van verschillende portfolio- Fugro bij de verkoop van de Geoscience-divisie aan CGGVeritas Website 52 MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN HILL+KNOWLTON STRATEGIES? MENA.NL/COMPANY/HILL-KNOWLTON-STRATEGIES

53 Sabine Post-de Jong Hill+Knowlton Strategies Financial+M&A Practice Leader Nederland +31 (0) Communications Consultancy: M&A & IPO Communication, Shareholder Activism, Issue & Stakeholder Management, Investor Relations, Litigation Support, Crisis Communication, Post Merger Integration Sabine creëert acceptatie bij uw stakeholders in geval van fusies of overnames, strategische updates of IPO projecten. Zij ondersteunt management teams en bedrijven bij de voorbereiding op M&A activiteiten en adviseert gedurende de verschillende fasen van het proces. Ze adviseert ook leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen bij verschillende financiële en strategische communicatie uitdagingen zoals strategische koerswijzigingen, financiële (issue) aankondigingen, Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders en activistische aandeelhouders. Als practice leader Financial + M&A communications, geeft zij leiding aan een team van ervaren board room adviseurs. Daarnaast maakt zij deel uit van het Directieteam van Hill+Knowlton Nederland. Belangrijke deals waar zij adviseerde zijn IPO Takeaway.com, EFR Group / Euro Garages, Stork/Fluor, Recruit/USG People, Intertrust, Koninklijke Ten Cate/Gilde Buy Out s, Apax s/rfs Holland Holding, Koninklijke Ahold/Delhaize Group, Joh. A. Benckiser/D.E Master Blenders 1753, D.E Master Blenders 1753/Mondelez Int. Frans van der Grint Hill+Knowlton Strategies Financial+M&A Practice Financial+M&A Practice Director Europe +31 (0) frans.vandergrint@ hkstrategies.com Frans van der Grint adviseert bij een breed scala aan strategische communicatie-uitdagingen, met een focus op Financial en Corporate veranderingen en crises. Zijn ervaring omvat een variëteit aan communicatie in juridische, financiële, activistische en publicitaire issues, zowel nationaal als internationaal. Tevens is Van der Grint bij de meest in het oog springende M&A-transacties van de laatste jaren betrokken geweest als strategisch communicatieadviseur van Raden van Bestuur en Commissarissen. Belangrijke deals waar hij adviseerde zijn Fugro, TMG/Talpa, Stork/Fluor, Recruit/USG People, Ahold/Delhaize, Mylan/Perrigo, Fokker Technologies, Nutreco/SHV, Imtech, VTTI IPO, D.E Master Blenders 1753/Mondelez International, Mexichem/Wavin, Johnson & Johnson/Crucell, Océ/ Canon, Corporate Express/Staples, Stork/Candover, Rodamco/Unibail en Bank of America/LaSalle (ABN AMRO). Frans van der Grint leidt de European Practice for Financial+M&A Communications van Hill+Knowlton Strategies. In 2012, 2013, 2014 en 2015 won hij de M&A Award in de categorie Best PR Consultant. Ingo Heijnen Hill+Knowlton Strategies Financial+M&A Practice Chairman Nederland / Senior Vice President Operations EMEA +31 (0) ingo.heijnen@hkstrategies.com Communications Consultancy: M&A & IPO Communication, Shareholder Activism, Issue & Stakeholder Management, Investor Relations, Prepack, Litigation Support, Crisis Communication Ingo is Chairman van Hill+Knowlton Nederland en Senior Vice President Operations van Hill+Knowlton EMEA. In deze rol stuurt hij verschillende landenorganisaties van het communicatie-adviesbureau aan. Naast zijn managementtaken is hij strategisch adviseur voor verschillende klanten op het gebied van communicatie rond fusies en overnames, crisis & issues management en public affairs. Hij heeft in de afgelopen5 jaar meer dan dertig M&A deals begeleid. In 2010 en 2011 won hij de M&A Award in de categorie Best PR Consultant. Communcation Consultancy: M&A & IPO Communication, Shareholder Activism, Issue & Stakeholder Management, Investor Relations, Prepack, Litigation Support, Crisis Communication MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 53

54 HILL+KNOWLTON STRATEGIES Ariën Stuijt Hill+Knowlton Strategies Financial+M&A Practice Communications Director +31 (0) Wolter Hamelink Hill+Knowlton Strategies Financial+M&A Practice Senior Consultant Financial Communications +31 (0) Communications Consultancy: M&A & IPO Communication, Shareholder Activism, Issue & Stakeholder Management, Media Relations, Crisis Communication Ariën Stuijt heeft een ruime ervaring met fusies en overnames voor zowel strategische als private-equitypartijen. Hij adviseert bestuurders bij strategische vraagstukken en is met zijn journalistieke achtergrond hands-on betrokken bij de uitvoering van de strategie. Communications Consultancy: M&A & IPO Communication, Investor Relations, Strategic Intelligence. Wolter is als voormalig bankier en sell-side analist (o.a. in Londen) gespecialiseerd in Investor Relations, Research en Strategic Intelligence. Hij is nauw betrokken bij vele aansprekende fusies en overnames. Tanno Massar Hill+Knowlton Strategies Financial+M&A Practice Strategy Director +31 (0) Marlieke Berkman Hill+Knowlton Strategies Financial+M&A Practice Consultant com Communications Consultancy: M&A & IPO Communication, Shareholder Activism, Issue & Stakeholder Management, Investor Relations, Prepack, Litigation Support, Crisis Communication Tanno Massars expertise bestrijkt een breed adviesterrein, variërend van reputatiemanagement, financial communication tot aan crisis & issues management. In de afgelopen jaren was hij veelvuldig betrokken bij aansprekende fusies en overnames, waaronder EFR Group/Euro Garages, Audionova/Sonova, Den Hartogh Holding/Interbulk Group. Communications Consultancy: M&A & IPO Communication, Shareholder Activism, Issue & Stakeholder Management, Investor Relations, Project Management, Internal Communications Marlieke Berkman adviseert bedrijven over een breed scala aan communicatievraagstukken, op het gebied van financiële communicatie zoals M&A en financiële en strategische updates. Marlieke adviseert over de communicatiestrategie en ontwikkelt de content en communicatiematerialen. Daarnaast heeft Marlieke veel ervaring in het projectmanagement bij grote omvangrijke trajecten. Recente transacties waar Marlieke bij betrokken was: IPO Takeaway.com, AudioNova/Sonova, Telegraaf Media Group/ Talpa, USG People/Recruit, Stork /Fluor. 54 MENA.NL/DEALMAKERS

55 HOUTHOFF BURUMA Aantal partners 46 HOUTHOFF BURUMA Opgericht 1939 Bedrijfsgrootte 570 FTE Kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Londen, New York Hoofdkantoor in Amsterdam s Managing Aantal praktijken Corporate / M&A, Private Equity, Finance, Dispute Resolution Johan Rijlaarsdam 36 praktijkgebieden Over Houthoff Buruma Houthoff Buruma is een onafhankelijk en één van de grootste advocatenkantoren van Nederland dat met meer dan 290 advocaten, notarissen en belastingadviseurs wereldwijd juridische adviezen op topniveau biedt. Met kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Londen en New York adviseert Houthoff Buruma een uitgebreid internationaal cliëntenbestand. Houthoff Buruma is het enige advocatenkantoor in Nederland dat lid is van het internationale Lex Mundi netwerk. Het M&A team van Houthoff Buruma heeft ruime ervaring als lead- en Nederlandse counsel voor een uitgebreide reeks cliënten, waaronder multinationals, financiële instellingen, private equity partijen en familiebedrijven. Daarnaast heeft het team ruimschoots ervaring met zowel outbound als inbound grensoverschrijdende fusies, waarbij de grens tussen ondernemingsrecht en belastingrecht geregeld wordt overbrugd. Het team wordt ondersteund door de gespecialiseerde praktijkgroepen van kantoor, waaronder Finance and Fund Formation, Tax, EU & Competition, Labour/Pension en Real Estate. In totaal bestaat het totale M&A team uit ruim 60 advocaten, notarissen en partners, gevestigd in zowel Nederland als in Brussel, Londen en New York. Website MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN HOUTHOFF BURUMA? MENA.NL/COMPANY/HOUTHOFF-BURUMA 55

56 HOUTHOFF BURUMA Jan-Paul van der Hoek Corporate / M&A +31 (0) j.van.der.hoek@houthoff.com Willem de Nijs Bik Corporate / M&A +31 (0) w.de.nijs.bik@houthoff.com Corporate / M&A, Mergers & Acquisitions, Private Equity, Cross-border, Joint Ventures, Corporate Law, Corporate Governance Jan-Paul van der Hoek is het hoofd van het M&A-team van Houthoff Buruma. Hij is gespecialiseerd in private-equity en M&A-transacties en wordt geprezen door zijn cliënten om zijn hands-on aanpak in, en toewijding aan, het behalen van resultaat. Tot Jan-Paul s cliënten behoren binnen- en buitenlandse private-equitypartijen, familiebedrijven, managementteams, institutionele beleggers, financiële instellingen en tal van industriële en technologische ondernemingen. Jan-Paul heeft tevens een groot track record in de agrifoodsector. Corporate / M&A Willem de Nijs Bijk wordt gezien als een van de meest eminente boardroom adviseurs in Nederland en wordt geprezen om zijn sterke onderhandelingskwaliteiten. Hij wordt opgeroepen om complexe overheidskwesties te bespreken en met grote regelmaat behandelt hij toonaangevende zaken. Willem heeft een specifieke focus op de energie en utiliteitssector en is praktijkgroepmanager voor het Energieteam van Houthoff Buruma. Michiel Pannekoek Corporate / M&A +31 (0) m.pannekoek@houthoff.com Alexander Kaarls Corporate / M&A +31 (0) a.kaarls@houthoff.com Corporate / M&A Michiel Pannekoek is één van de meest actieve en prominente M&A- en private equity-advocaten van Nederland. In het afgelopen decennium behoorde Michiel voortdurend tot de top van de M&A league tables. In 2015 stond hij bovenaan de ranglijsten met 18 transacties, waaronder de grootste Chinese investering in Nederland ooit (1,8 miljard USD). Corporate / M&A Alexander Kaarls heeft een brede vennootschapsrechtelijke en effectenrechtelijke praktijk, met de nadruk op internationale fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties waarbij innovatieve aspecten betrokken zijn. Hij is een vooraanstaand advocaat in een aantal van de grootste M&A-transacties in Nederland ooit. 56 MENA.NL/DEALMAKERS

57 Jacques Kröner Corporate / M&A +31 (0) j.kroner@houthoff.com Jetty Tukker Corporate / M&A Associate-partner +31 (0) j.tukker@houthoff.com Corporate / M&A Jacques Kröner is gespecialiseerd in corporate transacties, van fusies en overnames tot management buyouts en private-equitytransacties. In de M&A-markt richt hij zich specifiek op gereguleerde markten (waaronder de energiesector) en heeft in dat kader ruime ervaring met het opstellen en onderhandelen van corporate overeenkomsten, due-diligence procedures, veilingprocessen en het verstrekken van corporate adviezen aan grote bedrijven, financiele instellingen en overheidsorganisaties. Equity Capital Markets Jetty Tukker is gespecialiseerd in ondernemings- en effectenrecht en heeft met name op het gebied van equity capital markets (ECM) een uitstekende reputatie, onder andere door leidende rollen bij een groot aantal Nederlandse beursgangen. Zij geeft met Alexander Kaarls leiding aan de ECM-praktijk van Houthoff Buruma. Jetty Tukker staat zowel uitgevende instellingen, underwriters als aandeelhouders bij. Daarnaast houdt zij zich bezig met publieke en private fusies en overnames, en joint ventures. Jetty Tukker is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in 1998 (Nederlands recht) en 1999 (Bedrijfswetenschappen). Zij is sinds augustus 2016 werkzaam bij Houthoff Buruma, na 16 jaar als advocaat werkzaam te zijn geweest in Amsterdam en Londen voor Allen & Overy. Bram Caudri Angenita Pex Eddie Meijer Michiel Wesseling Corporate / M&A Counsel +31 (0) b.caudri@houthoff.com Corporate / M&A Counsel +31 (0) a.pex@houthoff.com Corporate / M&A +31 (0) e.meijer@houthoff.com Corporate / M&A +31 (0) m.wesseling@houthoff.com Martine Bijkerk Philippe König Philippe Stille Paul de Vries Corporate / M&A +31 (0) m.bijkerk@houthoff.com Corporate / M&A +31 (0) p.konig@houthoff.com Corporate / M&A Counsel +31 (0) p.stille@houthoff.com Corporate / M&A Counsel +31 (0) p.de.vries@houthoff.com Baukje Dreimüller Corporate / M&A Counsel +31 (0) b.dreimuller@houthoff.com MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 57

58 IMPROVED CORPORATE FINANCE / DRAKE STAR PARTNERS IMPROVED CORPORATE FINANCE / DRAKE STAR PARTNERS Opgericht 2013 Bedrijfsgrootte werknemers Managing Over Improved Corporate Finance Frank Verbeek Improved Corporate Finance is a fast growing, Amsterdam based corporate finance boutique which focuses on both national and international transactions concerning mergers, acquisitions, MBOs, MBIs, LBOs and complex financing matters - we are dealmakers. The core Improved team is supported by experienced associate partners, each one of them being a truly expert in their respective industry. Besides the stand alone brand, Improved has a joint venture with Drake Star s LLC. Drake Star s LLC is an international corporate finance firm, focusing on mid-market transactions in the digital sector and has a leading role within this growing and dynamic sector. The Amsterdam office is responsible for all the Benelux activities within the firm. Website / 58 MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN IMPROVED CORPORATE FINANCE? MENA.NL/COMPANY/IMPROVED-CORPORATE-FINANCE

59 Frank Verbeek Managing +31 (0) verbeek@improvedcf.com frank.verbeek@drakestar.com Dorien de Vroome Associate +31 (0) devroome@improvedcf.com dorien.devroome@drakestar.com Frank has over 30 years of experience in international management consultancy mainly on business development. Frank combines his expertise in business development, corporate finance and innovation management to yield new opportunities and relevant future perspectives for companies with the right ambitions. Dorien started at Improved Corporate Finance in 2014, working on different types of transactions within, amongst others, the Retail, Media and Technology sectors. Dorien holds a double degree master in International Business and Management, with the specialisation in Financial Management (RUG, Groningen). Arjan Brienen +31 (0) brienen@improvedcf.com arjan.brienen@drakestar.com Sherief Rahim Associate +31 (0) rahim@improvedcf.com sherief.rahim@drakestar.com Arjan has over 15 years of experience as a corporate finance advisor at, among others, First Dutch Capital and KPN M&A. Arjan successfully executed deals in a wide range of sectors including Telecom, Media and E-commerce. Sherief joined Improved Corporate Finance in During his career, Sherief worked on a variety of successful growth finance and sell-side transaction, with a focus on the TMC, Digital Healthcare and Business Services sectors. Sherief holds a Master s degree in Financial Management (VU, Amsterdam). Robert Wilhelm +31 (0) wilhelm@improvedcf.com robert.wilhelm@@drakestar.com Manus Weber Associate +31 (0) weber@improvedcf.com manus.weber@drakestar.com Robert is a private equity investment professional with long term international M&A transaction, board member and business development experience. Led teams in dozens of transactions ranging in size from 1 million to 260 million in value primarily in the TMT / Business Services sector. Before joining Improved in 2016, Manus worked at a niche consulting firm. At Improved, Manus works on several transactions within the TMC and business services sectors. Manus holds a MSc Financial Management from Nyenrode Business University. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 59

60 ING ING Hoofdkantoor in Amsterdam Adres Bijlmerplein MG Amsterdam Nederland Over ING We zijn een wereldwijde financiële instelling met een sterke Europese basis gericht op het leveren van bankdiensten. Door onze kennis en ervaring, toewijding om uitstekende diensten te verlenen en wereldwijde activiteiten kunnen wij voldoen aan de wensen van een brede klantengroep. Deze bestaat uit particulieren, gezinnen, kleine bedrijven, grote ondernemingen, instellingen en overheden. Onze klanten staan centraal bij alles wat wij doen. Onze meer dan medewerkers bieden diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen. Onze sterke punten zijn ons bekende en sterke merk dat in veel landen een positieve naamsbekendheid heeft onder klanten, onze sterke financiële positie, omnidistributiestrategie en internationale netwerk. Bovendien is ING één van de leiders in de Dow Jones Sustainability Index in de categorie Banken. We zijn van mening dat duurzame vooruitgang wordt gestimuleerd door mensen met de verbeeldingskracht en het doorzettingsvermogen om hun eigen toekomst en de toekomst van hun naasten te verbeteren. Wij stellen mensen en organisaties in staat om hun eigen ideeën over een betere toekomst te realiseren hoe bescheiden of groots ook. Onze doelstelling is daarom: mensen in staat stellen om zowel privé als zakelijk steeds voorop te blijven lopen. Website 60 MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN ING? MENA.NL/COMPANY/ING-BANK

61 ING CORPORATE FINANCE Adding the maximum value to your business through a merger or acquisition can be a complex and multifaceted task. From valuation to the completion stage, ensuring you are accompanied with the best expertise and knowledge, is vital for you to reach your business s goals. Therefore should your company embark on either a merger or an acquisition, you need to be able to rely on the strong support of a bank that commands the relevant expertise. ING Wholesale Banking provides strategic and financial advice to help you achieve your objectives. We advise and support our corporate and institutional clients both listed as well as private companies on a comprehensive range of transactions. Our Mergers & Acquisitions team of c. 130 professionals in Europe, Asia and the US, possess a strong knowledge on sell-side and buy-side, mergers, public offers, management and leveraged buyouts, takeover defence assistance and corporate restructuring. Not only do we offer expert advice, we also asses the terms of a transaction so that we can provide a fairness of opinion. We also supply asset and enterprise valuations. Our vast network also means we can assist you wherever your merger or acquisition may be. You benefit directly from our strong combination of local market knowledge especially in the Benelux and CEE and global sector know-how. Our experienced team will work with you every step of the way to ensure a smoothly executed transaction. By analysing your company and requirements we can provide you with creative custom-built solutions even in the most complex situations. So, whatever your merger or acquisition needs might be, let us know how we can assist you. Strategic and financial help with M&A Comprehensive range of transactions Strong knowledge on sell-side and buy-side, buyouts, takeover defence and more Solid solutions in complex situations Monitoring Trustee services in merger control cases Maurits Duynstee ING Corporate Finance Global Co-Head Corporate Finance +31 (0) Maurits.Duynstee@ingcf.com Robert Specken ING Corporate Finance Head of Corporate Finance M&A NL +31 (0) Robert.Specken@ingcf.com Maurits is gespecialiseerd in internationale en complexe M&A transacties en in het bijzonder in openbare biedingen van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven Maurits heeft een zeer brede Corporate Finance achtergrond in zowel Equity Capital Markets als M&A Advisory en is meer dan 20 jaar actief als Corporate Finance adviseur. Daarnaast is hij binnen ING Wholesale Banking eind verantwoordelijk voor het internationale Corporate Finance platform en geeft hij leiding aan de afdelingen Corporate Clients en diverse productgroepen in Nederland. In 2009, 2013 en 2015 is Maurits tijdens het jaarlijkse Alex van Groningen M&A Gala uitgeroepen tot beste M&A adviseur in Nederland en onder zijn leiding is ING Corporate Finance ook verkozen tot beste M&A Huis in Nederland General Corporate Finance (M&A, ECM), Telco and Media Robert is sinds 1997 actief in Corporate Finance, zowel M&A als ECM, oorspronkelijk bij ABN AMRO later bij ABN AMRO Rothschild, en sinds 2008 bij ING, waar hij per begin 2016 de eindverantwoordelijkheid draagt voor de Corporate Finance M&A activiteiten in Nederland Naast de algemene verantwoordelijkheid, heeft Robert een speciale focus op de Telecom en Media sectoren In 2015 is Robert tijdens het jaarlijkse Alex van Groningen M&A Gala uitgeroepen tot beste M&A adviseur Mid Market in Nederland. Daarnaast won ING Corporate Finance dat jaar ook de award voor het beste M&A Huis in Nederland MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 61

62 ING Rob van Veldhuizen ING Corporate Finance Managing Director +31 (0) actief als investeerder bij Prime Ventures en richtte zich op early- en growth stage investeringen in de Technologie sector. Rogier is bij ING Corporate Finance verantwoordelijk voor de Technologie en Business Services sectoren Marco W M Gulpers Corporate Finance, (cross border) M&A, ECM, Privatisations, Private Equity, LBO, Capital Restructuring ING Corporate Finance Managing Director +31 (0) (0) Marco.Gulpers@ingcf.com Rob is binnen het ING Corporate Finance team verantwoordelijk voor de Energy & Infrastructuur sectoren en daarnaast de staatsdeelnemingen (excl. financiële instellingen) Rob heeft zeer brede M&A ervaring in zowel de private als publieke sector en is meer dan 18 jaar actief als Corporate Finance adviseur Sinds 2008 is Rob werkzaam bij ING en daarvoor heeft hij vergelijkbare posities vervuld bij ABN AMRO en RBS Rob heeft een Bachelor en Master degree Bedrijfskunde (specialisatie: Corporate Finance) van de Erasmus Universiteit te Rotterdam Rogier Taphoorn ING Corporate Finance Managing Director +31 (0) Rogier.Taphoorn@ingcf.com Global Consumer & Agri - sector Advisory Financieel en strategisch advies met betrekking tot fusies, overnames, verkooptrajecten en JVs Marco is in 1994 zijn carrière gestart bij ABN AMRO in Asset Management als sector specialist voor Consumer. In 1999 werd hij verantwoordelijk voor het bredere Consumer team als Portfolio Manager Consumer In 2005 maakte Marco de overstap naar ING waar hij eerst Analyst Equity Research voor Consumer werd om vervolgens in 2011 de rol van Pan- European Head of Equity Research op zich te nemen. Vanaf 2015 is Marco werkzaam binnen Corporate Finance wederom met specialisatie in Consumer & Agri. Arjan Minnigh ING Corporate Finance Director +31 (0) Arjan.Minnigh@ingcf.com Mergers & Acquisitions (M&A), Equity Capital Markets (ECM), Growth Capital, Capital Restructuring Rogier is gespecialiseerd in (internationale) M&A transacties, zowel privaat als publiek. Daarnaast heeft Rogier ervaring op het gebied van investeringen in de technologie sector Rogier startte in 1997 bij de afdeling Corporate Finance & Capital Markets van MeesPierson. In 2000 maakte hij de overstap naar Lehman Brothers en werkte tot 2008 voor de Investment Banking divisie (M&A) vanuit London en Amsterdam. In de periode 2008 tot 2013 was Rogier Corporate Finance, M&A, International M&A, Private Equity, LBO, Investment Banking Arjan is binnen het ING team verantwoordelijk voor opdrachten binnen de retail sector met een nadruk op de Benelux 62 MENA.NL/DEALMAKERS

63 Arjan is in januari 2014 in dienst getreden bij ING Corporate Finance waar hij zich richt op de transacties binnen het retail segment Hij startte zijn carrière in 2001 en heeft voor hij bij ING begon vergelijkbare posities vervuld bij RBS en ABN AMRO Arjan heeft een Masters titel Chemical Engineering van de Technische Universiteit, Delft Capital Markets als M&A Advisory. Hij is betrokken geweest bij een breed scala aan ECM transacties en heeft zich nadien meer toegelegd op M&A met een focus op Real Estate en TMT in zowel het private als publieke domein. Daarnaast heeft Maarten een aantal jaar voor ING Corporate Finance in Singapore gewerkt met een focus op internationale M&A transacties Maarten heeft een Bachelor en Master degree Bedrijfskunde (specialisatie: Finance and Investments) van de Erasmus Universiteit Michiel Boks ING Corporate Finance Director +31 (0) Bart de Klerk ING Corporate Finance Director +31 (0) Industrials, Natural Resources & Offshore Michiel heeft brede M&A en capital markets ervaring in Industrials, Natural Resources & Offshore, alsmede de utilities, environmental services en infrastructure sectoren Sinds 2013 is Michiel werkzaam bij ING Corporate Finance, daarvoor heeft hij 3 jaar bij Nomura en 8 jaar bij ABN AMRO gewerkt Michiel heeft een Master degree in Financial Business Economics van de Erasmus Universiteit, te Rotterdam Maarten Goeman ING Corporate Finance Director +31 (0) Maarten.Goeman@ingcf.com Bart richt zich op de Industrial Manufacturing en Goods sub-sectoren. Daarnaast heeft Bart veel ervaring in openbare biedingen (o.a. Ten- Cate, USG People, Nutreco, Unit4, Mediq en ERIKS) Bart is sinds 2008 werkzaam bij ING en daarvoor heeft hij een positie vervuld bij J.P. Morgan, Londen, in het EMEA TMT M&A team Bart heeft een Master degree in Financial Economics van de Erasmus Universiteit te Rotterdam Paul de Hek ING Corporate Finance Director, Financial Sponsors +31 (0) Paul.de.Hek@ingcf.com Real Estate, TMT, Azie Maarten heeft ruim 10 jaar ervaring in Corporate Finance, zowel Equity M&A met focus op Private Equity Paul was o.a. deal captain bij de verkoop van Koole aan EQT in 2011, en de opvolgende acquisitie door Ontario Teachers Pension plan in 2015, de verkoop van Stage Entertainment door Joop van den Ende aan CVC Capital s en de verkoop van Autotrader aan Scout24. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 63

64 ING Verder begeleidde hij de verkoop van CNG aan Bencis en adviseerde Egeria inzake NRC Voor Paul bij ING startte was hij werkzaam bij KPMG Corporate Finance Pim is gespecialiseerd in het begeleiden van equity capital market (ECM) transacties zoals beursgangen, claimemissies, accelerated bookbuild transacties, preferente aandelentransacties enzovoort. Sergio Herrera ING Corporate Finance Director +31 (0) Pim is mid-2016 overgekomen van ABN Amro waar hij verantwoordelijk was voor diverse grote beursgangen, accelerated bookbuild emissies en preferente aandelen transacties waaronder die van BasicFit, ForFarmers, Sif, Refresco Gerber, GrandVision, TKH en Randstad. Naast de algemene verantwoordelijkheid voor ECM, heeft Pim een speciale focus op de Retail, Consumer & Agri, sectoren, alsmede utilities en renewables Corporate Finance, Advisory, (cross border) M&A, ECM, Restructuring, Financing. Sergio is binnen het ING Corporate Finance team verantwoordelijk voor de Olie & Gas sector (met een focus op de Midstream en (Offshore) Services sectoren). Sergio begon zijn carrière in 2000 bij de afdeling Corporate Finance & Capital Markets van MeesPierson waar hij actief was in M&A en ECM. In de periode 2003 tot 2005 werkte hij in het M&A team van Beta Capital/MeesPierson (Fortis Bank) in Madrid waarna hij in 2005 terugkeerde bij het M&A team van Fortis Bank in Amsterdam. Sinds 2006 werkt hij bij ING Corporate Finance waar hij voornamelijk actief is geweest in ECM en M&A/Advisory. Sergio heeft in zijn carrière gewerkt voor een breed scala aan ondernemingen in sectoren zoals Oil & Gas, Offshore Services, Industrials, TMT, Transport & Logistics, Utilities, Financials en Engineering in de Benelux en Europa. Sergio heeft Bedrijfskunde van de Financiële Sector gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Drs./Masters Degree). Kim Balt ING Corporate Finance Equity Capital Markets Managing Director Head of Equity Syndicate +31 (0) Marketing, structurering, distributie en operationele afwikkeling van Equity Capital Markets transacties en inkoop eigen aandelen. Kim is een van de langst dienende Equity Syndicate professionals in Europa. Hij is sinds begin 1996 werkzaam in Equity Capital Markets en heeft voor ABN AMRO in Amsterdam/London gewerkt en Rabo Securities in Amsterdam. Vanaf februari 2000 is Kim verantwoordelijk voor de Equity Syndicate desk van ING in Amsterdam. Gedurende zijn 20-jarige ECM carrière heeft Kim aan meer dan 400 ECM deals gewerkt in de Benelux, Europa, Azië en de Verenigde Staten. Pim Kist ING Corporate Finance Head of Equity Capital Markets +31 (0) Rickard Thiadens ING Corporate Finance Equity Capital Markets Managing Director +31 (0) MENA.NL/DEALMAKERS

65 Equity Capital Markets (ECM), capital restructurings, privatisations, Benelux & Pan-Europees focus, M&A public offers Rickard werkt sinds 2012 bij ING. Daarvoor was Rickard werkzaam bij de internationale zakenbanken Lehman Brothers (8 jaar) en Nomura (4 jaar) in London en daarvoor bij PwC (3 jaar) in Amsterdam. Zijn focus is altijd geweest op ECM transacties in de Benelux en Scandinavië. Rickard heeft een uitgebreid deal-trackrecord in Nederland, België en daarbuiten. Rickard heeft ruime ervaring in ECM transacties in bijna alle sectoren en alle ECM producten. Marcus Looijestijn is hoofd van het Corporate Finance Mid-Market team van ING Marcus heeft 16 jaar ervaring in het Mid-Market segment. Hij werkte 15 jaar bij ABN AMRO waarvan de laatste 10 jaar als adviseur bij M&A transacties die zich richten op Mid-Market Private Equity, DGA s en Corporate M&A. Sinds begin 2016 geeft Marcus leiding aan een team van 10 adviseurs die zich specifiek richten op het Grootbedrijf segment van ING. Marcus studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is alumni bij INSEAD. Rico Overhaart ING Corporate Finance Equity Capital Markets Managing Director +31 (0) Rico.Overhaart@ingcf.com Rogier van Merkestein Corporate Finance Mid-Market Director +31 (0) rogier.van.merkestein@ing.nl Rico is gespecialiseerd in het begeleiden van equity capital market (ECM) transacties zoals beursgangen, claimemissies, accelerated bookbuild transacties, enzovoort. Rico is sinds 1999 actief op het gebied van ECM en werkte voorafgaand aan ING bij ABN AMRO en RBS in Amsterdam, Sydney en London. Sinds 2011 is Rico weer actief in de Nederlandse markt en heeft in die tijd geadviseerd op een groot aantal ECM transacties waaronder de beursgangen van GrandVision, Refresco Gerber, Intertrust, Basic-Fit en a.s.r. Rico studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Corporate Finance Rogier heeft ruime M&A ervaring in verschillende sectoren, met name in het Mid-Market segment. Martijn de Haas ING Corporate Finance Mid- Market Director +31 (0) Martijn.de.Haas@ingbank.com Marcus Looijestijn ING Corporate Finance Mid- Market Head of Corporate Finance Mid- Market +31 (0) Marcus.Looijestijn@ing.nl M&A, focus op origination en executie van sell side transacties Mid-Market M&A Martijn studeerde Financiële Economie en Financieel Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en gedeeltelijk in Baltimore. Hij startte in 2006 bij ING in Londen en werkt sinds negen jaar bij Corporate Finance Mid-Market in Amsterdam. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 65

66 ING Daan van Lotringen ING Corporate Finance Mid- Market Director +31 (0) Jan Peter is gespecialiseerd in het begeleiden van M&A- en kapitaalmarkt-transacties in de verzekeringssector en het bankwezen. Jan Peter heeft een brede achtergrond in zowel Equity & Debt Capital Markets als M&A en General Advisory en is bijna 20 jaar actief in de FI sector. Origination en executie van aan- en verkooptransacties van midmarket bedrijven Daan is sinds 2004 actief als Corporate Finance adviseur en adviseert voornamelijk directeur-grootaandeelhouders bij M&A deals in diverse sectoren. Jan-Paul van Houten Financial Institutions Capital Structuring & Advisory Director +31 (0) (0) Willem Daris Financial Institutions Capital Structuring & Advisory Managing Director & Global Head +31 (0) (0) M&A, ECM, DCM en Capital Structuring in de FI/Banking sector Jan-Paul heeft een Investment Banking, Corporate Development en Finance achtergrond. Hij studeerde in Dublin, Amsterdam en Rotterdam en is een Register Controller. M&A en Capital Markets advisory Willem is gespecialiseerd in M&A en ECM transacties voor financiële instellingen en is betrokken geweest bij vele grote en cross border transacties voor strategische partijen en Private Equity fondsen. Matthijs Augustijn Financial Institutions Capital Structuring & Advisory Director +31 (0) Willem is sinds 2008 werkzaam bij ING en is hoofd van ING s Financial Institutions Advisory Business. Daarvoor werkte hij bij Bank of America (Londen) en KPMG. Jan Peter Kooiman Financial Institutions Capital Structuring & Advisory Director +31 (0) Jan.Peter.Kooiman@ing.nl Strategisch en financieel advies aan verzekeraars Matthijs werkte van 1999 tot 2005 bij ABN AMRO Corporate Finance, actief in M&A. Van 2005 tot 2015 bekleedde hij verschillende functies binnen Ageas, onder andere in het management team van de levenen schadeverzekeraar in Luxemburg en bij Ageas Group Strategy. Matthijs heeft rechten gestudeerd in Leiden en een MBA afgerond bij RSM / Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is CFA charterholder. 66 MENA.NL/DEALMAKERS

67 INTERTRUST INTERTRUST Founded 1952 Network Over specialists working from more than 40 offices in 30 countries. Head office Prins Bernhardplein 200 Amsterdam Specialisations About Intertrust Trust & Corporate Services, Escrow, Transaction Services, Fund Services, Portfolio Investment Services, Corporate Secretarial Services, Regulatory & Compliance Services We are the global quality leader in the trust and corporate services sector, providing a broad range of high-end legal and financial administrative services to corporations, funds, financial institutions and private individuals from every corner of the world. Today, we have over 2,400 specialists, working from over 40 offices in more than 30 countries, including the world s most important financial centers. As a result, you get a world of local expertise working with you to meet your goals. At Intertrust Netherlands we are your dedicated M&A partner for: Escrow Escrow is an increasingly used tool to ensure that a complex financial transaction is completed to the full satisfaction of buyer and seller particularly across international borders. Whether the deal is for the acquisition of a company, for a construction project or for a longer-term trading deal, Intertrust will negotiate the terms of the escrow arrangement on your behalf and manage the blocked account into which the funds are held until release. Transaction Services Our dedicated team of transaction specialists use their extensive experience and deep industry knowledge to help you successfully complete and implement acquisitions, mergers, investment and exit strategies assisting your company or clients. Fund Services With our international network of experts in law, accounting, operations, investment management, finance, tax and compliance, we also provide a full range of services covering the entire life cycle of private equity and real estate funds. We always aim for a practical approach, assisting your or your clients in conjunctions with local advisors. Contact us for our tailor-made possibilities. For a full display of our services, please have a look on our website. Website MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN INTERTRUST? MENA.NL/COMPANY/INTERTRUST 67

68 INTERTRUST Pieter Hallebeek Director Business Development group.com Michiel van Schijndel Senior Company Lawyer North America - Private Equity Team michiel.vanschijndel@intertrust group.com Pieter started his career at Baker & McKenzie, specialised in corporate law, and later worked for ING. In 2005 he came to work for ATC and has been Commercial Director of ATC Netherlands since In august 2013, ATC merged with Intertrust where he currently holds a position as Director Business Development of Intertrust Netherlands. Pieter holds a law degree of the University of Amsterdam. Michiel joined Intertrust in October 2015 as a Senior Company Lawyer in the North America Team. Prior to that, he was a Relationship Manager at a global corporate service provider and fund administrator for 6 years. He started his career as an international tax lawyer at Deloitte where he worked for 4 years. Michiel holds a LL.M degree in international tax law from the University of Groningen and specialises in company law. He has experience with M&A projects, tax structuring, due diligence, implementing tax planning, corporate reorganizations and legal activities in the field of trust and corporate services. His client portfolio mainly consists of US stock-listed companies and private equity firms. Michiel is a native Dutch speaker, speaks fluent English and German (basic proficiency). Joost Tulkens Commercial Director joost.tulkens@intertrustgroup. com Mark Roerink Director Fund Services mark.roerink@intertrustgroup. com Joost Tulkens holds a Master s degree in Law from the Leiden University, and has completed post-graduate courses in Luxembourg and Dutch corporate and tax law, securitisation vehicles and alternative investment funds. Joost has been with Intertrust since 2007 when he set up and managed the representative office of Intertrust in San Francisco for the North American market. Prior to that he worked as in house Corporate Counsel in Amsterdam and Senior Legal Counsel in Luxembourg where he was responsible for servicing private equity clients and multinational companies. In 2010 he became Commercial Director of our Luxembourg office and was member of the Luxembourg Management Team. In 2016, he relocated to our Amsterdam office to become Commercial Director of Intertrust Netherlands focussing on key clients. Joost is a native Dutch speaker and is fluent in English and French. Mark has over 14 years of experience in the fiduciary industry. He started his career as accountant for another reputable trust service provider, acted as board member of Dutch fund entities and ultimately before joining Intertrust, as Managing Director, managed the Private Equity (PE) and Real Estate (RE) department in the Netherlands. Mark gained a wide experience on fund operations, whilst working for both US and Dutch PE and RE firms. Since 2014 Mark works for Intertrust, where he is involved in fund operations and AIFMD depositary services. 68 MENA.NL/DEALMAKERS

69 Charlotte Paauwe Company Lawyer North America - Private Equity Team charlotte.paauwe@intertrust group.com to the role of Business Unit Manager Finance. During her career Linda completed various courses: E-learning KPMG (IFRS), Krauthammer, De Baak and Lean Six Sigma. She studied business economics in Amsterdam, speaks Dutch (native language), English (fluent), French and German (basis knowledge). Joost Broekhuis Charlotte started her career at Intertrust in February Charlotte is a company lawyer in the North America Private Equity team in which she assists US based private equity firms and stock listed companies. Charlotte graduated at the University of Amsterdam with a specialization in Dutch Corporate and Private Law and holds an additional LL.M. degree of the University of Virginia with the focus on US Corporate law. Business Unit Director - Private Equity joost.broekhuis@intertrustgroup. com Douwe Vermeulen Senior Company Lawyer Real Estate Solutions douwe.vermeulen@intertrust group.com Joost is Director of the North America / Private Equity team of Intertrust Netherlands. Joost started his career in 2001 as a corporate lawyer at Stibbe, for which firm he was also seconded to Rabobank International and Herbert Smith Freehills in London. In 2006 Joost moved to Hogan Lovells to become senior associate in the M&A and Private Equity team in Amsterdam, in which role he gained substantial knowledge of cross-border M&A deals and the private equity industry. Joost decided to make a career change at the end of 2011 and started as a Business Unit Manager Legal at ATC, after ATC merged with Intertrust in Joost holds a law degree of the University of Leiden. Douwe has worked as a corporate lawyer for one of the leading law firms in the Netherlands. He has experience in financial transactions and corporate litigation. Following his legal career, Douwe completed his MBA in 2011 and joined Intertrust as Relationship Manager Escrow Solutions in 2013 and currently holds a position as Senior Company Lawyer for Real Estate Solutions. Jana Kaplanova Director Business Development CEE, Russia & CIS jana.kaplanova@intertrustgroup. com Linda Kuiters Business Unit Director - Private Equity linda.kuiters@intertrustgroup.com Linda currently focuses on international clients active in the private equity sector. She joined ATC in August 2001 as a student and continued her career as junior account manager as of August 1, In August 2013 ATC merged with Intertrust. From the 1st of January 2012 she moved Jana joined Intertrust in Jana specialises in Central & Eastern Europe, Russia, and CIS markets. She was seconded from Amsterdam to Moscow as Managing Director Russia in 2012 returning late She has over 12 years of experience managing holding & finance companies as well as private wealth structures. Prior to joining Intertrust, Jana spent several years as international tax advisor at major tax consulting firms in the Netherlands. She holds a Master degree in Tax Law (with a specialization in International Tax Law) from the Erasmus University in Rotterdam, and had been admitted as member of the NOB. She speaks Czech (native), English, and Dutch fluently and Russian at an advanced level. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 69

70 Joost Jonkman Company Lawyer North America Team com Jaap Veerman Director Escrow Solutions +31 (0) (0) Joost is a Company Lawyer in our Amsterdam Office and joined Intertrust in Joost has a wide range of legal expertise, including substantial experience with M&A restructuring transactions and compliance for multinational corporations. Joost s client portfolio consists largely of stock-listed companies and private equity clients from the North America region. Joost holds a Master s degree in Dutch Law, specializing in the field of Corporate Law, from the University of Groningen, the Netherlands. Jaap has an extensive background in the field of trust and corporate services, extending back to Prior to his career in the field of trust and corporate services, Jaap worked for Ernst & Young. He joined Intertrust in In 2008, he became the director of the Escrow Solutions team. Renate Maduro Company Lawyer Asia/Turkey/Middle East and Africa Team renate.maduro@intertrustgroup. com Marcelo Delfos Senior Company Lawyer Southern European & Latin America Team marcelo.delfos@intertrustgroup. com Renate joined Intertrust in August 2015 as a Company Lawyer for the Asia/Turkey/Middle East and Africa team. Prior to that, she worked as a corporate and M&A lawyer at a Dutch law firm and as an in-house corporate lawyer for a fortune 500 company. Besides a LL.M degree in Dutch business law from the University of Leiden, Renate holds a postgraduate LL.M degree in American business law from Cornell Law School as well. Her client portfolio mainly consists of corporate clients from Southeast Asia. Renate speaks Dutch, English, Spanish and Papiamento. Susanne Willems Company Lawyer Europe Team susanne.willems@intertrustgroup. com David de Buck Chief Executive Officer david.debuck@intertrustgroup. com Rick van de Weerd Senior Company Lawyer North America Team rick.vandeweerd@intertrustgroup. com 70 MENA.NL/DEALMAKERS

71 INTRALINKS INTRALINKS Founded: 1996 Company size: $250m Expertise: We are the standard for trusted collaboration among networks of business professionals. Our exceptional technology platform provides secure, compliant, virtual data rooms with lifetime content control. Offices in: Employees: Company Profile: EMEA, APAC, North America and South America 850 Aprox. For more than 15 years Intralinks has been serving the M&A community with the industry s leading virtual data room, Intralinks Dealspace. Today, Intralinks continues our history of innovation to give deal professionals the tools they need to help them manage the full M&A lifecycle to get more deals done, faster. Intralinks Dealspace helps speed strategic transactions such as mergers, acquisitions, divestitures, capital raises, and corporate restructurings. With Intralinks Dealspace your team can control the deal process from sourcing through to closing. Manage and exchange key deal information such as teasers, non-disclosure agreements, information memoranda, and due diligence information. With Intralinks Dealspace s built-in Q&A module you can manage and prioritize bidder questions to ensure they are answered in order of importance and increase deal team productivity with automatic routing of questions to subject matter experts. Intralinks Dealspace also supports sourcing of new deal opportunities within the Intralinks Community. With Intralinks Dealspace, your deal information is available anywhere, anytime, regardless of time zones or geographies. Intralinks Dealspace can be accessed from popular mobile devices, including the BlackBerry, ipad and iphone to enable deal participants to always stay in touch and ensure rapid deal progress. Intralinks is a leading, global technology provider of easy-to-use, enterprise strength, cloud-based collaboration solutions. Intralinks solutions are intended to empower global companies with the freedom and flexibility to share content and collaborate with businesses partners to meet their business needs without losing control over key information. Through the Intralinks platform, companies, partners, and third parties can share sensitive documents and work together in a secure, auditable, and compliant manner through the firewall. More than 2.7 million professionals at 99% of the Fortune 1000 companies depend on Intralinks 18 years of experience. With a track record of enabling high-stakes transactions and business collaborations valued at more than $23.5 trillion, professionals at the 50 largest global banks and 25 largest law firms use Intralinks. Since 2006, the largest deals in the consumer staples, industrial, and real estate industries have all been made using Intralinks. Website: MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN INTRALINKS? MENA.NL/COMPANY/INTRALINKS 71

72 Philip Whitchelo Intralinks Dealspace Vice President Strategy & Product Marketing (+31) (+31) pwhitchelo@intralinks.com Kuna van der Kolk Intralinks Dealspace Account Executive (+31) (+31) kvanderkolk@intralinks.com Responsible for the product, sales and marketing strategy of Intralinks Strategic Transactions (M&A and Corporate Development solutions) business segment. Prior to joining Intralinks in 2010, he worked for 17 years as an M&A investment banker and in management consulting. He began his career at Deloitte & Touche in London in the financial services practice and then worked at NatWest Markets Corporate Finance, Dresdner Kleinwort Wasserstein and in corporate development for The Rank Group Plc, as well as founding an M&A consulting firm. Philip holds postgraduate degrees in Finance, Computer Science and a BA in Linguistics, from the University of London. Helping M&A professionals to close their deals faster. Focussing on the advisory Benelux Market. Virtual data rooms Streamlined collaboration Uncompromised security Total file protection Q&A 9 years of commercial working experience within SaaS and Cloud computing and Media. Laurent De Belder Client Services Manager, European Service Delivery (+31) (+31) ldebelder@intralinks.com Shelley Hoekstra Intralinks Dealspace Sales Associate (+31) shoekstra@intralinks.com SaaS Service Delivery, M&A Support and Execution Laurent has been at IntraLinks for about 8 years, occupying various Client Services positions across the EMEA region. Laurent s field of expertise is namely around the M&A part of IntraLinks business, as well as Alternative Investments and Debt Capital Markets. He currently manages the M&A Project Managers team in EMEA. Sales Support Two years experience working with the Benelux M&A community in Intralinks Amsterdam. 72 MENA.NL/DEALMAKERS

73 JONES DAY Aantal partners 12 JONES DAY Opgericht 1893 (USA), 2013 (Amsterdam) Bedrijfsgrootte 44 offices in 19 countries on five continents, 2,500 lawyers Amsterdam 50 Kantoren in Hoofdkantoor in s Managing Aantal praktijken Over Jones Day Alkhobar, Amsterdam, Atlanta, Beijing, Boston, Brisbane, Brussels, Chicago, Cleveland, Columbus, Dallas, Detroit, Dubai, Dusseldorf, Frankfurt, Hong Kong, Houston, India, Irvine, Jeddah, London, Los Angeles, Madrid, Mexico City, Miami, Milan, Minneapolis, Moscow, Munich, New York, Paris, Perth, Pittsburgh, Riyadt, San Diego, San Francisco, Sao Paulo, Shanghai, Silicon Valley, Singapore, Sydney,Taipei, Tokyo, Washington USA Antitrust & Competition, Banking & Finance, Business Restructuring & Reorganization, Corporate / M&A, Employee Benefits & Executive Compensation, Global Disputes, Investigations & White Collar Defense, Labor & Employment, Private Equity, Tax, TMT Luc Houben ( in Charge, Amsterdam Office) Full-service firm Jones Day is a global law firm located in centers of business and finance throughout the world. With more than 2,500 lawyers, including more than 550 lawyers in Europe and 250 lawyers in Asia, Jones Day ranks among the world s largest law firms. Our geographic presence, market-leading number of transactional engagements and broad spectrum of practice disciplines enable us to provide the services clients need to successfully transact. Jones Day provides significant legal representation for almost half of the Fortune 500, Fortune Global 500, and FT Global 500. Jones Day is ranked #1 worldwide for number of deals in both the the Thomson Reuters and Bloomberg M&A league tables for 16 consecutive years. Website MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN JONES DAY? MENA.NL/COMPANY/JONES-DAY 73

74 JONES DAY Mike Jansen decree as civil law notary and is one the few civil law notaries in the Netherlands with such a broad cross border transactional experience. Mergers & Acquisitions mjansen@jonesday.com Johan Kleyn Mergers & Acquisitions Of Counsel jkleyn@jonesday.com M&A, Private Equity, Corporate Governance, Joint Ventures & Strategic Alliances Mike Jansen has more than 25 years of experience in public and private M&A, private equity, joint ventures, and venture capital transactions, as well as in corporate advisory work, including governance issues. His clients include U.S. and European multinationals, companies in the EMI industry, and large and mid-size domestic corporations. Prior to joining Jones Day in 2016, Mike worked for 21 years at a global law firm, serving as its managing partner and chairman of the board for five of those years. Mike s experience includes representing LUKOIL in the acquisition of the Verolma Groep, Fairstar Heavy Transport in the hostile takeover by Dockwise White Marlin, and Dover Cooperation in the acquisition of certain parts of NXP Semiconductors. Mike is a member of the European Venture Capital Association, the International Bar Association, and the Dutch Bar Association (NOvA). He also serves on the board and is a member of various corporate, cultural, and charity organizations. Marc Rijkaart van Cappellen Mergers & Acquisitions mrijkaartvancappellen@jonesday. com M&A, Joint Ventures & Strategic Alliances, Corporate Governance, Capital Markets Marc Rijkaart van Cappellen s practice includes a broad range of cross border corporate and securities work, with extensive experience in the following areas: joint ventures, corporate (re)structuring, equity capital markets transactions, corporate governance, mergers & acquisitions, with a special focus on Latin America. Marc is also appointed by royal M&A, Capital Markets, Private Equity, Global Disputes Johan Kleyn focuses his practice on mergers and acquisitions of public and private companies in both negotiated and contested transactions. He is a corporate litigator and boardroom counselor on strategic issues and in crisis situations. Johan has developed a strong reputation for his strategic skills in takeover situations and acts for acquirors and targets. Johan is a member of the board of trustees of the M&A program at the Amsterdam University Law Centre and also serves on the board of a number of listed and unlisted companies and nonprofit foundations. Floris Pierik Mergers & Acquisitions Of Counsel fpierik@jonesday.com M&A, Private Equity, Capital Markets, Business Restructuring & Reorganization, Corporate Governance Floris Pierik has a broad-based transactional and corporate advisory practice that includes domestic and cross-border public and private M&A and private equity transactions. He has extensive experience in complex domestic and cross-border transactions and joint ventures. He has a strong track record in representing buyers and sellers in US-Netherlands M&A and private equity transactions. Floris advises private equity funds on controlled auctions and exit strategy. Floris regularly advises on contentious transactions and shareholder disputes. 74 MENA.NL/DEALMAKERS

75 Bastiaan Kout Mergers & Acquisitions Associate bkout@jonesday.com Reinout Bautz Mergers & Acquisitions Associate rbautz@jonesday.com Menno Geusens Mergers & Acquisitions Associate mgeusens@jonesday.com M&A, Private Equity, Joint Ventures & Strategic Alliances, Capital Markets Bastiaan Kout is an experienced advisor to public and private companies, including private equity and venture capital firms, primarily with respect to cross-border transactions, including M&A, joint ventures, and capital markets matters. Recent representative transactions include advising Hermes Microvision on its sale to ASML Holding ($3.1 billion), Musim Mas Europe on the acquisition of the largest crude glycerin refining unit at a single location in the world, Global City Holdings on its stock repurchase and subsequent delisting ($265 million), NEP Group in a series of acquisitions throughout Europe, BioMarin Pharmaceutical on its acquisition of Prosensa ($680 million), Tokyo Electron on its merger of equals with Applied Materials ($29 billion), Taiwan Semiconductor in its investment in Dutch-listed ASML Holding under ASML s customer co-investment program ( 838 million), and Hansteen Holdings regarding the acquisition of a 176 million (US$239.8 million) credit facility. David Weinstein Mergers & Acquisitions Associate dweinstein@jonesday.com Justus Fortuyn Mergers & Acquisitions Associate jfortuyn@jonesday.com Sophie Dijkmans Mergers & Acquisitions Associate sdijkmans@jonesday.com Jaap van den Broek Mergers & Acquisitions Associate jvandenbroek@jonesday.com Luc Houben Mergers & Acquisitions lhouben@jonesday.com Maarten de Boorder Mergers & Acquisitions Associate mdeboorder@jonesday.com Herman Hoeve Mergers & Acquisitions Associate hhoeve@jonesday.com My Linh Vu-Grégoire Mergers & Acquisitions mvugregoire@jonesday.com Frederique Shekel Mergers & Acquisitions Associate fshekel@jonesday.com MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 75

76 KPMG KPMG Hoofdkantoor in Kantoren in Wereldwijde omzet Amstelveen 156 landen USD 24,82 miljard Aantal medewerkers Head of Deal Advisory Over KPMG Khalid Bakkali KPMG biedt dienstverlening op het gebied van audit, tax en advisory. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en overheden. De ingewikkelde problematiek van onze cliënten vraagt om een multidisciplinaire aanpak die helpt orde te scheppen in de complexiteit. Onze professionals blinken uit in hun eigen specialisme, maar werken tegelijkertijd nauw samen om zo de toegevoegde waarde te bieden die onze cliënten helpt om te excelleren. De Deal Advisory-praktijk bestaat wereldwijd uit meer dan professionals die werkzaam zijn in 84 landen. Zij putten uit een rijke bron van kennis en ervaring, opgedaan in uiteenlopende markten. Website 76 MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN KPMG? MENA.NL/COMPANY/KPMG

77 Khalid Bakkali Head of Deal Advisory Ruben Mikkers is Head of Transaction Services binnen KPMG Deal Advisory. Ruben is betrokken bij buy-side due diligence opdrachten, VDD s en independent business reviews. Een groot deel van zijn opdrachten bevat ook elementen van modelling, valuation advies, SPA advies, restructuring advies, PPA en assistentie bij post-deal integratie. Hij adviseerde recentelijk Zorg van de Zaak bij de overname van Naviva Kraamzorg, Foreman Capital bij de overname van Penders Voetzorg, Nordian Capital bij de overname van Bouwatch, Investcorp bij de overname van Securelink en Ranger Aerospace bij de overname van ACL Airshop. Khalid is partner binnen het M&A team en sinds november 2016 Head of KPMG Deal Advisory Nederland. Hij heeft een focus op de sectoren Technology en Business Services. Daarnaast richt hij zich ook op Private Equity. Recente transacties waarbij Khalid betrokken was zijn het aantrekken van groeikapitaal door Five Degrees, de verkoop van Olympia aan Avedon en de verkoop van Docdata aan Ingram Micro. Raymond Timmer Head of Strategy Group timmer.raymond@kpmg.nl Danny Bosker Head of M&A bosker.danny@kpmg.nl Raymond Timmer leidt de Deal Advisory Strategy Group en heeft ruim 17 jaar ervaring in strategy consulting met een focus op M&A en Restructuring. In zijn werk bij KPMG is hij bij meer dan 350 projecten betrokken geweest, variërend van commercial/operational due diligence, growth strategy, market expansion, restructuring en business plan development. Danny Bosker leidt het Nederlandse M&A team en is Global Head van KPMG s Industrial Markets sectorteam. Naast het bedienen van een breed scala aan Nederlandse klanten variërend van multinationals tot en met DGA s houdt hij zich vooral bezig met internationale transacties. Recente transacties zijn onder andere de verkoop van Industrial Access aan het Belgische Group Thermote Verhulst, de verkoop van Dantuma aan PCI Group, en de verkoop van PCI Group aan ABN AMRO Participaties. Ferdinand Veenman Head of Debt Advisory + Head of Financial Services veenman.ferdinand@kpmg.nl Ruben Mikkers Head of Transaction Services mikkers.ruben@kpmg.nl Ferdinand Veenman leidt de financieringspraktijk, die zich bezighoudt met alle facetten van financiering en optimale kapitaalstructuren. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de Financial Services-praktijk van KPMG Nederland. Opdrachtgevers van de financieringspraktijk komen uit de financiële sector (zoals Delta lloyd, ING, NN Bank, BNP en Aegon), corporate ondernemingen (Wegener en Spuigroep), de zorg, publieke sector (i.a. Ministerie van Financiën, waterschappen en diverse provinciën) en diverse infrastructuurbedrijven en -beleggers (BAM, Heijmans, PGGM). MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 77

78 KPMG Jeroen Weimer Head of Valuations Patrick de Graaf Transaction Services + CFO KPMG Nederland degraaf.patrick@kpmg.nl Jeroen Weimer leidt de Valuations & Modelling-praktijk binnen Deal Advisory. Hij werkt sinds 1999 bij KPMG en is gestart in M&A met focus op Consumer Markets. Naderhand heeft Jeroen de Nederlandse Valuationspraktijk opgezet, is Head of Valuations Europe geworden en een aantal jaren voorzitter van KPMG Corporate Finance geweest. Recentelijk heeft hij de voltallige portfolio valuation van Egeria verricht, een mediabedrijf bijgestaan in een slepend dispuut en de overdracht van een familiebedrijf in de maritieme sector gerealiseerd. Patrick de Graaf is partner binnen de Transaction Services-praktijk en tevens CFO van KPMG Nederland. Hij werkt sinds 1999 bij KPMG Transaction Services en richt zich op private equity en multinationals. Wouter van de Bunt M&A vandebunt.wouter@kpmg.nl Ewald van Hamersveld Transaction Services vanhamersveld.ewald@kpmg.nl Wouter van de Bunt, partner KPMG Corporate Finance en Global Head van KPMG s Technology sectorteam, is gespecialiseerd in complexe cross border transacties en deals binnen het software, telecom, ICT en technology segment. Recentelijk was hij betrokken bij de verkoop van Conclusion aan NPM, de verkoop van efocus aan Valtech, de verkoop van Axxerion aan Main Capital, de verkoop van Byte aan Intelligent Sentia en de verkoop van ISDC aan Endava. Ewald van Hamersveld is een van de founding fathers van Transaction Services en binnen Deal Advisory verantwoordelijk voor Private Equity. Hij richt zich naast Private Equity ook op Corporates. Recente opdrachten zijn de verkoop van Van Gansewinkel aan Shanks Plc, de verkoop van Athlon Car Lease door Rabo, de (gedeeltelijke) verkoop van VTTI door Vitol, de vendor due diligence inzake Attero en buy side opdrachten voor onder meer H2, NPM en Waterland. 78 MENA.NL/DEALMAKERS

79 Niek Kolkman Martijn Laarhoven Gijs van Reen Jaap van Roekel Transaction Services Transaction Services Transaction Services Transaction Services Jan Oudejans Wouter van der Boudewijn Neelissen Kevin Driesen Heijden Transaction Services M&A M&A Director M&A Associate Director Martin Dijkman Maurits Drijfhout van Jeroen van Engelen Carlo de Haas Hooff M&A Manager M&A Manager kpmg.nl M&A Manager M&A Manager MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 79

80 KRÖLLER BOOM KRÖLLER BOOM Opgericht 2005 Bedrijfsgrootte 25 Hoofdkantoor in Amersfoort s Internationaal Over Kröller Boom - Warranty & Indemnity Insurance Solutions - Directors & Officers / Professional Liability - (Vendor) Due Diligence Corporate Risk & Pension Scan - Employee Benefits & Pension Compliance Scan - Corporate Wellness - Due Diligence Cyber Crime Nederlandse partner van UnsionBrokers: het grootste wereldwijde netwerk van onafhankelijke insurance advisors/brokers. Kröller Boom is dé insurance boutique voor private-equity ondernemingen en hun partners. Meer dan de helft van de privateequity-investeerders in Nederland kiest voor ons als partner vanwege onze kennisen pragmatische werkwijze. Of dit nu gaat om bestuurders- of beroepsaansprakelijkheid, Warranty & Indemnity-oplossingen of Corporate insurance- en Pension Due Diligences of andere vraagstukken. Wij realiseren verdere groei door risico s, kosten en beheer voor organisaties te reduceren en complexe problemen te vereenvoudigen. Wij geloven dat we met een klein team optimaal zijn uitgerust om de beste service te bieden. Hierdoor staan wij dichter bij onze klanten, kennen hun organisaties door en door waardoor we sneller reageren Website 80 MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN KRÖLLER BOOM? MENA.NL/COMPANY/KROLLER-BOOM-ASSURANTIEN

81 Niek Post Directeur +31 (0) Dick Wouters Algemeen Directeur +31(0) Financial institutions, Corporate Risk, M&A, Private Equity, (Vendor) Due Diligence, Venture Capital, Cyber, Real Estate. Niek Post heeft jarenlange ervaring als specialist en manager binnen diverse financiële instellingen. Gedurende zijn lange carrière binnen de internationale verzekeringsmarkt heeft Niek zich onder andere gespecialiseerd in financiële nicheproducten t.b.v. Mergers & Acquisitions (M&A) Markets, zoals Warranties & Indemnities, Private Indemnity en andere special lines verbonden aan private equity bedrijven en transacties. Daarbij gaat het niet alleen om het afdekken van risico s, maar ook over het mogelijk maken van groei. Financial institutions, Corporate Risk, M&A, Private Equity, (Vendor) Due Diligence, Venture Capital, Cyber, Real Estate. Dick Wouters is directeur-eigenaar van Kröller Boom en een gevestigde naam in de verzekeringsbranche. Hij heeft speciale deskundigheid opgebouwd in de ondersteuning van private-equityondernemingen rondom transacties, waaronder (Vendor) due diligence en placing van zowel (internationale) Corporate risk programma s als Human capital verzekeringen en daaraan gerelateerde vraagstukken. Elise Dooijeweerd M&A Advisory Financial Services +31(0) e.dooijeweerd@krollerboom.nl Ineke Tekstra Pensioen Adviseur Consultant +31(0) i.tekstra@krollerboom.nl Financial institutions, Corporate Risk, M&A, Private Equity, (Vendor) Due Diligence, Venture Capital, Cyber, Property, Real Estate. Elise Dooijeweerd maakt sinds September 2016 onderdeel uit van onze M&A practice. Hiervoor is zij werkzaam geweest als internationale insurance broker en financial advisor M&A. Haar focus ligt op Private Equity en de PE deelnemingen. Employee Benefits & Pension Compliance Scan, Corporate Wellness, Financial Planning. Ineke Tekstra beschikt over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van personeels-gerelateerde verzekeringen met als aandachtsgebieden Pensioen, Corporate wellness en Financiële planning. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 81

82 KRÖLLER BOOM Marcel Besemer Sr. Consultant Liability / Financial lines +31(0) m.besemer@krollerboom.nl Marcel van Pinxteren Human Capital Manager Human Capital +31(0) m.vanpinxteren@krollerboom.nl Directors & Officers liability, Professional liability, Financial Lines Specialist Marcel Besemer is specialist op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen en algemene- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor bestuurders en commissarissen. Employee Benefits & Pension Compliance Scan, Corporate Wellness, Financial Planning. Marcel van Pinxteren is ruim 20 jaar verbonden aan de organisatie, met als aandachtsgebieden Pensioen, Corporate wellness en Financiële planning. Met zijn opgebouwde kennis en ervaring creëert hij zekerheid en rust voor ondernemingen. Joost de Vente Expert Corporate wellness Manager Employee benefits +31(0) j.devente@krollerboom.nl Evert Morren Algemene verzekeringen Corporate Accountmanager +31(0) e.morren@krollerboom.nl Frank de Graaf Corporate risk Manager Corporate risk +31(0) f.degraaf@krollerboom.nl 82 MENA.NL/DEALMAKERS

83 LEXENCE Aantal partners 26 LEXENCE Opgericht 1992 Bedrijfsgrootte 125 medewerkers Kantoren in Amsterdam Hoofdkantoor in Amsterdam s Managing Vastgoed- en ondernemingsrecht (waaronder M&A en Private Equity) Peter Reinders Aantal praktijken 14 Over Lexence Lexence is een advocaten- en notarissenkantoor op de terreinen vastgoed- en ondernemingsrecht gericht op organisaties die actief zijn op de Nederlandse markt. De ruim 125 professionals van Lexence, waaronder 80 advocaten & notarissen, werken in bevlogen teams geleid door betrokken partners. Zowel naar cliënten als naar de eigen organisatie werkt Lexence vanuit heldere waarden; uitstekende service, efficiënt werk en hoogste kwaliteit. De praktijkgroep M&A en Private Equity heeft een nadrukkelijke focus op mid-market fusies & overnames en private equity transacties. Het team werkt voor nationaal en internationaal opererende bedrijven, investeerders, participatiemaatschappijen en financiële instellingen. De praktijkgroep wordt aanbevolen in de Chambers Europe, Legal500 en IFLR1000. In de Chambers Europe staat onder meer: The lawyers are deal-savvy, legally informed, and also entrepreneurial. Lexence supports us with our legal matters very well. The lawyers there are proactive, pragmatic and know how to cope with the deals that are coming up. The lawyers are very punctual, hard-working, can understand our needs very well, and can step into my shoes and negotiate for me. In Legal500 staat: Lexence continues to be instructed in mid-market transactions, and has a significant focus on private equity. Website MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN LEXENCE? MENA.NL/COMPANY/LEXENCE 83

84 LEXENCE Luc Habets Ondernemingsrecht, Advocaat Ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, Transacties Joost Houtman is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, en bank- en effectenrecht. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van in fusies en overnames, lease en informatietechnologie. M&A, Private Equity,Transacties Luc Habets is gespecialiseerd in overnames en private-equitytransacties. Hij vervult eveneens verschillende externe docentschappen op deze gebieden. Luc is diverse malen genomineerd als één van de meest toonaangevende Nederlandse overnameadvocaten op het gebied van Mid-Market transacties. Pieter van Dijk Ondernemingsrecht, Advocaat Michiel van Schooten Ondernemingsrecht, Advocaat M&A, Transacties Pieter van Dijk staat al jaren met succes ondernemingen bij in de sectoren retail, entertainment, food en technologie. Hij is gespecialiseerd in fusies en overnames, vennootschappelijke (her-)structureringen en commerciële contracten. M&A, Private Equity, Transacties Michiel van Schooten is gespecialiseerd in fusies en overnames, private-equitytransacties, management MBO s en MBI s en de structurering van allerhande samenwerkingsverbanden. Wouter Helder Ondernemingsrecht, Advocaat w.helder@lexence.com Joost Houtman Ondernemingsrecht, Advocaat j.houtman@lexence.com M&A Private Equity, Transacties Wouter Helder heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van fusies en overnames, private equity en venture-capital-transacties. Daarnaast adviseert hij bij het opzetten van (fonds)structuren en begeleidt hij hoteltransacties. 84 MENA.NL/DEALMAKERS

85 LEXENCE Hendrik Bennebroek Kevin Beukeveld Matthijs van Diederick de Boer Gravenhorst Ondernemingsrecht, Notariaat Notaris, Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat Beusekom Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat Annick Bredero Ingrid Cools Mathijs van Sonia de Graaf Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat Doormalen Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat, partner Ondernemingsrecht, Notariaat Kandidaat-notaris Jan Greijdanus Charlotte Groenhout Iris Hoekstra Lennert Kalthof Ondernemingsrecht, Notariaat Kandidaat-notaris Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat Heleen Kleinjan Wouter Kok Joost Kolkman Jurjen Mos Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat, partner Ondernemingsrecht, Notariaat Notaris, Femke Prins Nicky Spaan Thijs Verstraten Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat Ondernemingsrecht, Notariaat Kandidaat-notaris Ondernemingsrecht, Transacties Advocaat MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 85

86 LOYENS & LOEFF Aantal partners 104 LOYENS & LOEFF Opgericht Bedrijfsgrootte Kantoren in Hoofdkantoor in s Managing Op 1 januari 2000 was de fusie tussen belastingadvieskantoor Loyens & Volkmaars (met oorsprong in 1917) en advocatenkantoor Loeff Claeys Verbeke (met oorsprong in 1875) een feit. Sinds deze fusie biedt Loyens & Loeff als full service kantoor haar cliënten hoogwaardig geïntegreerd juridisch en fiscaal advies medewerkers en 687 associates Amsterdam, Arnhem, Brussel, Dubai, Hong Kong, Londen, Luxemburg, New York, Parijs, Rotterdam, Singapore, Tokyo, Zürich Rotterdam Aanbesteding, Arbeidsrecht; Loonheffingen & Werknemersvoorzieningen; Banking & Finance; Bestuursrecht; BTW & Douane; Corporate Investigations, Compliance & Defence; Databescherming & Privacy; Family Owned Business & Private Wealth; Fiscale Praktijk; Handelsrecht; Herstructureringen & Insolventie; Informatie- & Communicatietechnologie; Intellectueel Eigendomsrecht; Investment Management / Funds; Kapitaalmarkten; Litigation & Risk Management; Mededinging; Ondernemingsrecht / Fusies & Overnames; Pensioenen; Private Equity; Regulatory; Vastgoed. Sectorteams: Automotive; Energie; Food & Beverages; Insurance; Pharmaceuticals & Life Sciences; Vastgoed; Zorg Willem Jarigsma Aantal praktijken 9 Over Loyens & Loeff Full-service praktijk Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanneer u in of via Nederland, België, Luxemburg of Zwitserland zaken doet. Met onze vestigingen in deze landen en kantoren in de belangrijke financiële centra kunt u wereldwijd rekenen op een persoonlijk advies van een van onze adviseurs. Dankzij onze full-service praktijk, specifieke sectorbenadering en diepgaande kennis van de markt, begrijpen onze adviseurs precies waaraan u behoefte heeft. Onafhankelijk en internationaal Als volledig onafhankelijk kantoor zijn wij uitstekend in staat om internationale fiscale en juridische kwesties te coördineren. Wij hebben ons eigen kantorennetwerk in de belangrijke financiële centra met specialisten in Nederlands, Belgisch, Luxemburgs en Zwitsers recht. Via deze kantoren hebben onze cliënten in hun eigen tijdzone toegang tot onze full-service dienstverlening. Via dit netwerk, gecombineerd met onze landendesks met hun specifieke over de jaren heen opgebouwde ervaring in het structureren van grensoverschrijdende investeringen, kunnen wij internationale cliënten op effectieve wijze bijstaan. Bovendien onderhouden wij uitstekende relaties met andere toonaangevende onafhankelijke advocatenkantoren en belastingadviseurs. Zo garanderen wij u altijd, waar ook ter wereld, advies op topniveau. Innovatief en pragmatisch Elk vraagstuk vraagt om maatwerk. Met een pragmatische aanpak en passie voor innovatieve oplossingen helpen wij u met elk juridisch vraagstuk dat u kunt tegenkomen bij het nationaal en internationaal zakendoen. Dankzij de breedte van onze juridische expertise en onze praktijkgrootte kunnen wij lokaal en internationaal op topniveau adviseren. Wij spelen in op uw behoefte, leveren kwaliteit en wel zo efficiënt mogelijk. Website 86 MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN LOYENS & LOEFF? MENA.NL/COMPANY/LOYENS-LOEFF

87 Herman Kaemingk Ondernemingsrecht Advocaat, Nederlands recht (privaatrecht en strafrecht), Vrije Universiteit Amsterdam, 1996 Ondernemingsrecht, Grotius specialisatieopleiding, 2002 Jan-Willem van Rooij Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames, Private Equity. Herman is gespecialiseerd in overnames, en met name management- en leveraged buy-outs. Tot zijn cliënten behoren investeringsmaatschappijen, venture capital investeerders, managementteams, institutionele beleggers, financiële instellingen en industriële en technologieondernemingen. Hij heeft een bijzondere ervaring opgebouwd met de aan- en verkoop van webbedrijven, zoals de verkoop van Marktplaats.nl aan ebay in 2004, buyout van Bol.com in 2009 en de verkoop aan Ahold in 2012, de buyouts van Emesa (vakantieveilingen. nl) door Oakley in 2011 en door Dasym in 2013, en de toetreding van HAL Investments als aandeelhouder van Coolblue in Herman wordt regelmatig gevraagd als gastspreker en schrijver op het gebied van management- en leveraged buy-outs. Hij werd in 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 uitgeroepen tot Best M&A Lawyer Midmarket in Nederland. Ondernemingsrecht Advocaat, loyensloeff.com Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames, Energie Jan-Willem is gespecialiseerd in nationale en internationale fusies en overnames, joint ventures, herstructureringen, private equity- en venture capital transacties. Als juridisch adviseur trad hij op in tal van energiegerelateerde transacties. Nederlands recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1999 American Law, Columbia University Program in American Law, 2002 Nederlands recht, Vrije Universiteit Amsterdam, 1993 Guido Derckx Harmen Holtrop Ondernemingsrecht Advocaat, Fiscale praktijk Belastingadviseur, Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames, Private Equity. Harmen heeft een brede praktijk, gericht op fusies en overnames, joint ventures en algemene ondernemingsrechtelijke advisering. Hij heeft specifieke expertise op het gebied van leveraged buyouts, acquisities en verkopen, waarbij hij private equity partijen en andere financiële investeerders bijstaat. Fiscale praktijk, Private Equity, Investment Management/Funds Guido biedt fiscaal advies aan beursfondsen (fusies, overnames, emissies), de financiële sector (banken, investeringsfondsen, financieringsmaatschappijen), onroerendgoedfondsen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, venture capital fondsen en vermogende particulieren. Fiscale economie, Universiteit van Tilburg, 1988 MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 87

88 LOYENS & LOEFF Pieter van Druten Ondernemingsrecht Notaris, Max Oosterhuis Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames, Energie en Regulatory Advocaat, Bas Vletter Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames Advocaat, Ondernemingsrecht, Private Equity, Notarieel advies Pieter biedt notarieel advies aan nationale en internationale ondernemingen. Zijn praktijk bestaat in belangrijke mate uit het adviseren van private-equity-investeerders, het opzetten van fondsen en het begeleiden en structureren van private-equity-investeringen. Peter Corten Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames, Kapitaalmarkten Advocaat, Philip van Verschuer Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames Advocaat, loyensloeff.com Notarieel recht, Universiteit Leiden, 1992 Frank Leijdesdorff Nelleke Krol Marco de Lignie Fiscale praktijk, Private Equity, Investment Management/Funds Belastingadviseur, Ewout Stumphius Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames, Pharma & Life Sciences, China Advocaat, loyensloeff.com Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames, Zorg Advocaat, Vincent Vroom Ondernemingsrecht, Kapitaalmarkten, Pharma & Life Sciences Advocaat, Gianluca Kreuze Jan Berend Möller Marc Klerks Ondernemingsrecht, Herstructureringen & Insolventie Bank- en Effectenrecht, Financieringen, Vastgoed Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames Advocaat, Senior Associate Fiscale praktijk, Structured Finance, Private Equity, Investment Management/Funds Belastingadviseur, Advocaat, Roel Fluit Advocaat, Antoinette van der Sietske van t Hooft Sabine Schoute Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames Hauw Bank- en Effectenrecht, Financieringen, Vastgoed Advocaat, sietske.van.t.hooft@ loyensloeff.com Bank- en Effectenrecht, Financieringen, Vastgoed Advocaat, Senior associate sabine.schoute@loyensloeff.com Advocaat, Senior associate roel.fluit@loyensloeff.com Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames Advocaat, Senior associate antoinette.van.der.hauw@ loyensloeff.com 88 MENA.NL/DEALMAKERS

89 NAUTADUTILH Aantal partners 72 NAUTADUTILH Opgericht 1724 Bedrijfsgrootte Zo n 400 advocaten, notarissen en belastingadviseurs Kantoren in Amsterdam, Brussel, Londen, Luxemburg, New York en Rotterdam. Hoofdkantoor in s Bestuur Aantal partners Over NautaDutilh Amsterdam Arbeid & Pensioen, Banking & Finance, Fiscaal recht, Fraude & Organisatiecriminaliteit, Informatie & Communicatie Technologie, Intellectuele Eigendom, Litigation & Arbitration, Mededinging, Notariaat, Overheid & Onderneming, Restructuring & Insolvency, Vastgoed & Infrastructuur, Vennootschap & Onderneming, Verzekeringen & Aansprakelijkheid Erik Geerling (voorzitter) en Gaike Dalenoord 72 partners per , waarvan 15 vrouwen NautaDutilh is een internationaal advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam, Brussel, Londen, Luxemburg, New York en Rotterdam. Met meer dan 400 advocaten, notarissen en belastingadviseurs zijn we een van de grotere, onafhankelijke advocatenkantoren in de Benelux. Topspecialisten die mee kunnen doen op het wereldtoneel, maar die de daarvoor benodigde kennis en expertise even hard inzetten om cliënten in de thuismarkten te bedienen. In combinatie met een gedegen begrip van gereguleerde markten en een helder inzicht in snel veranderende internationale wet- en regelgeving is dat wat NautaDutilh onderscheidt van anderen. En met vestigingen in Amsterdam, Brussel, Londen, Luxemburg, New York en Rotterdam zijn zij zowel bekend met de dynamiek van de AFM en DNB als met die van de SEC. Dus of het nu gaat om het opzetten van financieringsstructuren, het beoordelen van mededingingsaspecten, het analyseren van risico s van procedures of advisering over fiscaliteit, de dealmakers van NautaDutilh kunnen cliënten - in de Benelux, maar ook daarbuiten - datgene bieden waar deze tijden om vragen. De dagen van rechttoe rechtaan transacties draaien liggen achter ons, aldus Gaike Dalenoord, bestuurslid van NautaDutilh en Corporate en M&A-partner. We leven in een wereld die snel internationaler wordt en mede daardoor meer en meer gereguleerd. Die steeds veranderende wet- en regelgeving in de meest uiteenlopende sectoren wordt almaar complexer. Energierecht, telecom, farmacie, de financiële industrie, allemaal voorbeelden van sectoren met een woud aan eigen regeltjes. Die zijn ook van invloed op transacties, of je dat nu leuk vindt of niet. Wie zich er niet dagelijks mee bezighoudt en in contact staat met de markt, waaronder de vele toezichthouders, zal steeds meer problemen hebben met het maken van de vertaalslag naar een transactie. Dat NautaDutilh die meerwaarde kan bieden, blijkt onder meer uit zaken als de meest spraakmakende Nederlandse overname ooit - namelijk die van ABN AMRO - en Mylan s inversion in Nederland, haar bod op Perrigo en de aankoop van Meda en bijvoorbeeld ook de advisering aan de Nederlandse Staat bij de verkoop van Propertize. Allemaal zaken waarin de creatieve en vernieuwende oplossingen de diepgaande kennis van NautaDutilh s corporate groep over hun cliënten en werkterreinen tekenen. Maar tevens voorbeelden die de kwaliteit van de andere zelfstandig opererende praktijkgroepen en de flexibiliteit van het NautaDutilh-team in de Benelux als geheel onderstrepen: zo kan het kantoor teams inrichten om die op maat op de verschillende markten in te zetten. Dankzij NautaDutilh s internationale netwerk kan wereldwijd met gerenommeerde advocaten en kantoren worden samengewerkt, waarvoor per zaak het meest geschikte kantoor of individuele advocaat gekozen wordt, simpelweg omdat NautaDutilh al sinds haar oprichting in 1724 volledig onafhankelijk is. Kortom, een kantoor dat weet wat er speelt, in huis heeft waar de 21ste eeuw om vraagt en zijn gedegen juridische expertise en marktkennis graag inzet voor alle cliënten en transacties die dat kunnen gebruiken. Website MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN NAUTADUTILH? MENA.NL/COMPANY/NAUTADUTILH 89

90 NAUTADUTILH Leo Groothuis Corporate en M&A, advocaat leo.groothuis@nautadutilh.com Gaike Dalenoord Corporate en M&A Managing, advocaat gaike.dalenoord@nautadutilh.com Leo richt zich in zijn praktijk op fusie- en overnamewerk - zowel openbare biedingen als onderhandse transacties. Het merendeel van zijn cliënten zijn nationale of internationale financiële instellingen en ondernemingen. Hij is betrokken geweest bij verschillende vormen van transacties, waaronder openbare biedingen, aandelen- en activatransacties, LBO s, verkopen bij openbare veiling, joint ventures en reorganisaties. Ook heeft Leo diverse acquisities en desinvesteringen begeleid voor ABN AMRO, Deutsche Bank, SNS REAAL, BinckBank, ASR en andere financiële instellingen. Leo werkte ruim drie jaar op het kantoor New York van NautaDutilh. Hij studeerde in 1995 af aan de Universiteit van Utrecht en verkreeg een LL.M. titel van University College London. Gaike is gespecialiseerd in M&A en in het bijzonder private-equitygerelateerde transacties. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van grensoverschrijdende fusies, overnames, herstructureringen en beursgangen. Gaike werkte voorheen voor NautaDutilh in Azië en London. Joost den Engelsman Corporate en M&A, advocaat joost.denengelsman@ nautadutilh.com Lieke van der Velden Corporate en M&A, advocaat lieke.vandervelden@ nautadutilh.com Lieke van der Velden is gespecialiseerd in nationale en internationale corporate transacties, waaronder fusies en overnames en joint ventures. Lieke adviseert cliënten over diverse ondernemingsrechtelijke en governance gerelateerde onderwerpen, met een focus op private equity en de financiële sector. Joost is gespecialiseerd in M&A en in het bijzonder in private-equitygerelateerde transacties. Hij heeft ruime ervaring met nationale en internationale transacties, joint ventures en herstructureringen. Joost heeft daarnaast ook ervaring met het insolventierecht en reorganisaties. Jeroen Preller Corporate en M&A, notaris jeroen.preller@nautadutilh.com Jeroen is gespecialiseerd in M&A, herstructureringen en corporate governance-adviezen. Hij heeft ruime nationale en internationale ervaring in advisering van opvolging in familiebedrijven, leveraged en management buy out, verkoopveilingen en joint ventures. 90 MENA.NL/DEALMAKERS

91 NAUTADUTILH Paul van der Bijl Maarten Buma Pieter Drooge Martin Grablowitz Corporate en M&A, kandidaat notaris paul.vanderbijl@ nautadutilh.com Corporate en M&A Senior Associate, kandidaat notaris Corporate en M&A Senior Associate, kandidaat notaris pieter.vandrooge@ nautadutilh.com Corporate en M&A, advocaat martin.grablowitz@ nautadutilh.com Edger Kleijer Nienke van der Meer Rebecca Runa Lisa Schoenmakers Corporate en M&A Senior Associate, advocaat edger.kleijer@nautadutilh.com Corporate en M&A Senior Associate, advocaat nienke.vandermeer@ nautadutilh.com Fernandes Pinto Corporate en M&A Associate, advocaat rebecca.pinto@nautadutilh.com Corporate en M&A Senior Associate, advocaat lisa.schoenmakers@ nautadutilh.com Ruud Smits Jaap Stoop Jaap Jan Trommel Teska van Vuren Corporate en M&A, advocaat ruud.smits@nautadutilh.com Corporate en M&A, advocaat jaap.stoop@nautadutilh.com Corporate en M&A/ Energy, advocaat jaapjan.trommel@ nautadutilh.com Corporate en M&A, notaris teska.vanvuren@nautadutilh.com Willianne van Zandwijk Corporate en M&A Senior Associate, advocaat willianne.vanzandwijk@ nautadutilh.com MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 91

92 NVP NVP Organisatie Kantoor Over NVP Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen Amsterdam De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is de overkoepelende organisatie van participatiemaatschappijen in Nederland. Zij heeft ca 80 leden en 85 geassocieerde leden. Daarmee vertegenwoordigt zij 90% van het private equity en venture capital vermogen onder beheer in Nederland. De activiteiten van de NVP bestaan uit belangenbehartiging, onderzoek & informatie en activiteiten & opleidingen voor de leden. De doelen van de NVP zijn: Het investeringsklimaat voor participatiemaatschappijen in Nederland bevorderen; De bekendheid en het imago van participatiemaatschappijen verbeteren en de rol en het nut toelichten bij relevante stakeholders; Ondernemers informeren over de mogelijkheden van participatiemaatschappijen bij ondernemingsfinanciering; Professionele beleggers informeren over de mogelijkheden om te beleggen in fondsen van participatiemaatschappijen; Bijdragen aan verdere professionalisering van de sector. Voorzitter Annemarie Jorritsma Directeur Tjarda Molenaar Medewerkers 5 De NVP is het aanspreekpunt voor iedereen die meer wil weten over private equity. De NVP is opgericht in 1984 en is lid van VNO-NCW en van de vereniging van private equity en venture capital in Europa, Invest Europe. Website 92 MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN NVP? MENA.NL/COMPANY/NVP

93 NVP Annemarie Jorritsma Voorzitter +31 (0) Tjarda Molenaar Directeur +31 (0) Annemarie Jorritsma is per 1 september 2015 aangetreden al voorzitter van de NVP en volgt daarmee Philip Houben op die vanaf 2010 voorzitter was. Jorritsma is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD. In 1982 begon haar Haagse politieke loopbaan als Tweede Kamerlid, nadat zij eerder raadslid in Bolsward was. In het kabinet-kok was Jorritsma minister van Verkeer en Waterstaat en in het kabinet-kok II minister van Economische Zaken en vicepremier. Na waarnemend burgemeester van Delfzijl te zijn geweest, was Jorritsma in burgemeester van Almere. Jorritsma zet zich bij de NVP in voor de verbetering van het Nederlandse investeringsklimaat zodat Nederland de concurrentie met de ons omliggende landen aan kan blijven gaan. Betrokken aandeelhouders zoals participatiemaatschappijen zijn volgens haar daarin onmisbaar. Tjarda Molenaar is sinds 2002 directeur van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Voorheen werkte Molenaar als investment consultant voor Gilde Investment Management, waar zij portefeuillebedrijven bijstond bij het oplossen van strategie- en organisatievraagstukken en actief betrokken was bij de selectie van nieuwe investeringen. In 1994 begon zij haar carrière als management consultant bij A.T. Kearney te Amsterdam. Sinds 2003 is Molenaar lid van het Algemeen Bestuur van VNO- NCW en sinds 2013 is zij ook lid van het bestuur van de Stichting Nyenrode. Daarnaast treedt Molenaar regelmatig op als adviseur. Zij is sinds 2007 lid van de Adviescommissie seed capital technostarters, een adviesorgaan van de Minister van Economische Zaken. In 2011 maakte zij deel uit van de Expertgroep Bedrijfsfinanciering, die het Ministerie van Economische Zaken adviseerde. Felix Zwart Research & Regulatory Affairs +31 (0) zwart@nvp.nl Marc van Voorst tot Voorst Plaatsvervangend Directeur +31 (0) vanvoorst@nvp.nl Felix Zwart is sinds 2011 werkzaam bij de NVP. Voorheen was hij betrokken bij Holland Venture als analist. Hij studeerde sociologie, geschiedenis en economie aan de Universiteit Utrecht. In 2009 studeerde hij af in de economie met een scriptie geschreven voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij de NVP houdt Zwart zich vooral bezig met toezichts- en reguleringszaken. Daartoe ondersteunt hij onder meer de commissies Compliance en Regulering, Investor Relations en Fiscale Zaken. Ook neemt hij zitting in enkele commissies bij VNO-NCW en Invest Europe. Daarnaast is Zwart verantwoordelijk voor al het onderzoek van de NVP. In dit verband onderhoudt hij contact met zusterorganisaties van de NVP en is hij betrokken bij Europese onderzoeksprojecten. Marc van Voorst tot Voorst is in 2014 begonnen bij de NVP als manager public affairs. Sinds half 2016 is hij de plaatsvervangend directeur. Van Voorst studeerde European Studies en werkte van 2007 tot 2010 in de Tweede Kamer als medewerker van een Kamerlid. Daarna werd hij manager public affairs voor Holland Financial Centre. Als plaatsvervangend directeur bij de NVP houdt Van Voorst zich bezig met het behartigen van de belangen van de private equity-sector. Dit doet hij door het leggen, onderhouden en verbeteren van contacten met Haagse stakeholders. In dit kader is Van Voorst nauw aangehaakt bij het huidige politieke debat over de sector. In het verlengde van deze discussie is Van Voorst actief betrokken bij de communicatiestrategie. Dit doet hij vanuit de overtuiging dat meer communiceren de meest verstandige route voorwaarts is: leg uit, en maak inzichtelijk. Daarnaast is hij namens de NVP betrokken bij StartupDelta. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 93

94 PWC PWC Opgericht 1998 Bedrijfsgrootte 4400 Managing Over PwC Peter van Mierlo Bij PwC in Nederland werken ongeveer 4400 mensen met elkaar samen vanuit twaalf vestigingen. PwC Nederland is lid van het PwC-netwerk van firma s in 157 landen met meer dan mensen. Wij leveren diensten op het gebied van assurance, belasting en advies. PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen. Dat is onze purpose. Dit is de toetssteen voor de dingen die we doen of willen gaan doen. We dragen onze purpose intern en extern uit en gaan hierover in dialoog met onze stakeholders. Fusies en overnames zijn steeds vaker grensoverschrijdend en complex. Ook staat er vaak een strategische keuze om (internationaal) uit te breiden of juist bedrijfsonderdelen te verkopen. Wij helpen onze klanten met de vraag: in welke markt liggen de beste kansen, en welke fusie- of overnamekandidaten zijn daar interessant? En hoe financiert u de transactie? Een onderneming kopen of verkopen: Om dat te beoordelen liggen financiële en fiscale besliscriteria voor de hand, maar vaak merken wij dat het ook op andere waardedrijvers aankomt. Denk aan de marktpositie, de kwaliteit van technology, operationele mogelijkheden of reputatierisico s. Echt inzicht krijgt in de waardedrijvers die er toe doen. Tijd en middelen zijn schaars bij een transactie. Dus benutten we die goed om onze klanten inzicht te geven in de belangrijkste risico s en kansen bij hun specifieke transactie. Altijd in overleg: We kunnen die focus aanbrengen, omdat we ook specifieke sector kennis hebben en dus weten waar we op moeten letten. Daarnaast hebben we alle specialisten zowel op nationaal als internationaal niveau in huis om direct op de gekozen invalshoeken te kunnen inspringen. Kortom we kunnen u helpen from strategy to execution! Website 94 MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN PWC? MENA.NL/COMPANY/PWC

95 Maarten van de Pol Transaction Services Financial Due Diligence, Deals leader en lid van PwC Advisory Board Peter Wolterman Business Recovery Services, leader BRS Cross-border transactions voor corporates en private equity. Peter geeft leiding aan de Business Recovery praktijk van PwC Remco van Daal Transaction Services Financial Due Diligence, leader Financial Due Diligence en PE Deals John Peters Valuations, leader Valuations john.peters@nl.pwc.com Retail&Consumer, Services, Agrifood, Industrial Production en Healthcare. Waarderingen en financial modelling Istvan Csejtei Corporte Finance, leader Corporate Finance istvan.csejtei@nl.pwc.com Oscar Kinders M&A Tax, Private Equity PwC Europe leader oscar.kinders@nl.pwc.com Deal origination in R&C, Agrifood, Telecom, Media & Technology M&A Tax Lawyer Jochem Moerkerken Transaction Services Commercial Due Diligence/ Deals Strategy, Deals Strategy Leader jochem.moerkerken@nl.pwc.com Rick van Dommelen Delivering Deal Value Operational Services, leader Operational Services rick.van.dommelen@nl.pwc.com Tech & Telecom, Utilities, Retail, 20 jaar strategy consulting Divestiture Services en Carve Outs, Operational en Financial Restructuring. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 95

96 PWC Robert du Burck Hans Dullaert Annemieke Hoekstra Brenda Mooijekind Transaction Services Financial due diligence Transaction Services Financial due diligence, leads TMT Deals hans.dullaert@nl.pwc.com Delivering Deal Value Post merger integration annemieke.hoekstra@ nl.pwc.com M&A tax brenda.mooijekind@nl.pwc.com Wilbert van den Heuvel Gert-Jan van der Marel Edwin van Wijngaarden Wim Holterman Transaction Services Financial due diligence, Financial Services wilbert.van.den.heuvel@ nl.pwc.com Transaction Services Commercial Due Diligence/ Deals Strategy gert-jan.van.der.marel@ nl.pwc.com Business Recovery Services edwin.van.wijngaarden@ nl.pwc.com Valuation wim.holterman@nl.pwc.com Cornelis Smaal Niels Claeren Remko Franssen Frank de Lange Transaction Services Financial due diligence, leader TMT PwC Netherlands cornelis.smaal@nl.pwc.com FDD Corporate Finance, leads IP deals niels.claeren@nl.pwc.com M&A Tax remko.franssen@nl.pwc.com Fiscale structurering met business sense Valuation frank.de.lange@nl.pwc.com Klaas-Jan Terhorst Joris van de Kerkhof Peter Josten Danyel Slabbers Transaction Services Financial due diligence klaas.jan.terhorst@nl.pwc.com Corporate Finance, Private Equity Advisory joris.van.de.kerkhof@nl.pwc.com M&A Tax peter.josten@nl.pwc.com Valuation danyel.slabbers@nl.pwc.com Chris Durieux Wilmer Kloosterziel Hans Seeling Transaction Services Financial Due Diligence, leads EU&M Deals chris.durieux@nl.pwc.com Delivering Deal Value Operations and Carve outs, leads R&C Deals wilmer.kloosterziel@nl.pwc.com M&A tax hans.seeling@nl.pwc.com 96 MENA.NL/DEALMAKERS

97 RABOBANK RABOBANK Opgericht 1898 Bedrijfsgrootte fte Kantoren Over Rabobank Website Wereldwijd Rabobank weet wat grote en middelgrote bedrijven verwachten van hun bank. 85% van de top 100 van Nederlandse bedrijven bankiert bij ons. Met meer dan 400 kantoren in 40 landen, heeft de Rabobank het grootste internationale kantorennetwerk van de Nederlandse banken. Wij bieden het complete spectrum van financiële diensten aan. In Nederland hebben we een leidende positie in de advisering bij fusies en overnames. We spelen ook een belangrijke rol in de grote binnenlandse en internationale transacties in de schuld- en de aandelenmarkten. Wij ondersteunen bedrijven in securitisaties, aandelen en obligatiemarkten en hebben een leidende rol in de financiering van in- en export. De Rabobank is de financiële partner voor uw bedrijf. MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN RABOBANK? MENA.NL/COMPANY/RABOBANK 97

98 RABOBANK Pieter Stor M&A Managing Director Jacco Rolvink Executive Director Head of Acquisition Finance Mid Market M&A Pieter Stor is een senior managing director in het M&A-team van Rabobank. Pieter heeft meer dan 20 jaar investment bankingervaring. In 2012 is hij in dienst getreden bij Rabobank. Hiervoor werkte Pieter in verschillende functies bij ABN Amro, Royal Bank of Scotland en Sequoia in Amsterdam, New York, Chicago, São Paulo en Dubai. Recentelijk heeft Pieter onder andere Ahold geadviseerd bij de aankoop van Spar Ceská, HealthCity geadviseerd bij de verkoop van Basic-Fit aan 3i, en Greenfield en management geadviseerd bij de verkoop van Dieseko aan NPM Capital. Acquisition Finance Grootbedrijf Jacco Rolvink is verantwoordelijk voor de financiering van fusie- en overnametransacties in de Nederlandse Mid-Market met EUR m financieringsomvang voor overwegend Nederlandse private equity investeerders. Jacco werkt sinds 1997 voor Rabobank en sinds 2007 in het domein van acquisitie financieringen. Bjorn Stibbe Willem Boezen M&A Managing Director Global Head Mergers & Aquisitions Managing Director Head of Acquisition Finance The Netherlands M&A Willem Boezen is verantwoordelijk voor de wereldwijde M&Aactiviteiten van Rabobank. Willem heeft meer dan 20 jaar investment bankingervaring. In 2012 is hij in dienst getreden bij Rabobank. Hiervoor werkte Willem in verschillende functies bij Royal Bank of Scotland en ABN Amro in Amsterdam, Londen en Hong Kong. Recentelijk heeft Willem onder andere geadviseerd bij de verkoop van CSM s global bakery-activiteiten, OCI s re-listing op Euronext Amsterdam, de aankoop van D.E Master Blenders door J.A. Benckiser en bij meerdere verkopen van VION in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Acquisition Finance The Netherlands Bjorn Stibbe is verantwoordelijk voor de financiering van fusie- en overnametransacties in de Nederlandse en internationale large cap markt vanaf EUR 150m financieringsomvang voor Nederlandse en buitenlandse private-equity-investeerders. Bjorn werkt sinds 2007 voor Rabobank en daarvoor 14 jaar bij Citibank. 98 MENA.NL/DEALMAKERS

99 Robert-Jan Vijverberg M&A Managing Director rabobank.com Jan Pieter Adriaanse Acquisition Finance Grootbedrijf Director com Danny Vroegop Acquisition Finance Head Financial Sponsor Coverage (Europe) Executive Director TMT and Industrials Robert-Jan Vijverberg is een executive director in het M&A-team van Rabobank. Hiervoor werkte Robert-Jan bij Deutsche Bank en Dresdner Kleinwort Wasserstein in Londen en ING Barings in Amsterdam. Marco van Oord M&A Director Maarten Erkamp Acquisition Finance Financial Sponsor Coverage (Europe) Director Arthur van der Goes M&A Mid-Market Coverage Managing Director rabobank.com M&A Berend Berger M&A Managing Director: Consumer foods berend.berger@rabobank.com Jan Droste M&A Mid-Market Coverage Managing Director jan.droste@rabobank.com Marco van Oord is een director in het M&A-team van Rabobank. Hiervoor werkte Marco bij Rothschild in Londen. Ludovic Beukers Acquisition Finance Financial Sponsor Coverage (Europe) Executive Director ludovic.beukers@rabobank.com Peter Toutenhoofd M&A Managing Director: Supply Chain (packaging), Marine, Transport, Oil&Gas peter.toutenhoofd@ rabobank.com Derk van der Erve M&A Managing Director: Farm Inputs, Grain & Oilseeds derk.van.der.erve@rabobank.com MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 99

100 SIMMONS & SIMMONS LLP SIMMONS & SIMMONS LLP Opgericht Bedrijfsgrootte Managing In 1896 in Londen, sinds 2002 gevestigd in Nederland 120 personen in Nederland, 1500 personen wereldwijd Jeremy Hoyland (UK), Pieter van Uchelen (Country Head Nederland) Over Simmons & Simmons & Simmons is één van de grootste internationale advocatenkantoren ter wereld. Met wereldwijd ongeveer 1500 Simmons medewerkers bedienen wij overwegend grotere ondernemingen en financiële instellingen. Onze kantoren zijn gevestigd in Europa, Azië en het Midden-Oosten. In Amsterdam werken wij in totaal met 120 medewerkers, onder wie 80 advocaten, (kandidaat)notarissen en fiscalisten. Cliënten waarderen ons om de kwaliteit van onze dienstverlening, onze klantgerichtheid en om de value for money die wij bieden. Veel van onze advocaten worden aanbevolen in internationale, onafhankelijke kwaliteitsonderzoeken zoals Chambers & s en Legal 500. Onze Corporate Commercial / M&A praktijk in Amsterdam bestaat uit ca. 20 advocaten en notarissen. Wij zijn hecht verankerd in de (grotere) mid market en beschikken over een uitgebreide expertise op alle terreinen: fusies en overnames, joint-ventures, management participaties, aandeelhoudersovereenkomsten. Daarnaast hebben wij een omvangrijk track record in private equity. Bovendien kunnen wij indien wenselijk optioneel advies geven over alle juridische aspecten van vastgoed, financiering, fiscaliteit, arbeidsrecht en intellectueel eigendom. Via ons netwerk kunnen wij ook in geval van grensoverschrijdende zaken snel en effectief opereren. Website MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN SIMMONS & SIMMONS? MENA.NL/COMPANY/SIMMONS-SIMMONS

101 Pieter van Uchelen Country Head Corporate & Commercial Rob Hendriks Corporate & Commercial M&A, private equity Pieter is naast Country Head tevens hoofd van de Corporate groep van Simmons & Simmons Amsterdam. Pieter is gespecialiseerd in ondernemingsrecht met de nadruk op M&A en private equity en spreekt geregeld op M&A seminars. Pieter wordt aanbevolen door Chambers Global, Chambers Europe en Legal 500. Leo Verhoeff M&A, private equity, corporate restructurings, real estate M&A Rob is gespecialiseerd in M&A, corporate law en corporate governance en adviseert diverse cliënten inzake strategic M&A en private equity transacties. Hij adviseert ook over herstructureringen en implementatie van corporate governance regelingen. Rob heeft als sub-sector focus het begeleiden en structureren van real estate transacties voor met name vastgoedbeleggingsfondsen, zowel in de vorm van aandelentransacties als (single-)asset transacties. Rob wordt aanbevolen door Legal 500. Corporate & Commercial com Jean-Pierre van Private equity, cross-border M&A, joint ventures, corporate governance Leo is gespecialiseerd in ondernemingsrecht met de nadruk op private equity, internationale M&A transacties, joint ventures en corporate governance. Hij staat aan het hoofd van de International Private Equity Group van Simmons & Simmons LLP en de private equity groep in Nederland. Leo heeft een consistent en indrukwekkend trackrecord opgebouwd met het begeleiden van private equity ondernemingen en management teams bij bedrijfsovernames. Leo wordt door Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe en Best Lawyers in The Netherlands aanbevolen voor private equity en M&A transacties. Leeuwe Corporate & Commercial M&A, private equity, joint ventures, corporate restructurings Jean-Pierre is gespecialiseerd in ondernemingsrecht met de nadruk op M&A, private equity, joint ventures en corporate governance. Hij wordt gezien als een vooraanstaand advocaat op het gebied van ondernemingsrecht/m&a en private equity transacties. Jean-Pierre wordt aanbevolen door Chambers Global, Chambers Europe en Legal 500. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 101

102 SIMMONS & SIMMONS LLP Oscar Hoefnagels Michiel Wurfbain Sandra Voet-van de Corporate & Commercial Counsel ECM, M&A, private equity, venture capital, public-toprivate transactions, securities laws en financial supervision, corporate governance Wijdeven Counsel M&A en private equity simmons-simmons.com M&A, private equity, corporate restructurings Oscar is in december 2015 benoemd als notaris en toegetreden als partner van Simmons & Simmons LLP. Hij richt zich met name op M&A, private equity en vennootschapsrechtelijke herstructureringen en heeft ruime ervaring in alle aspecten van het vennootschapsrecht. Gijs ter Braak Managing Associate M&A, corporate governance, joint venture structures, private equity participations, corporate en finance (re)structuring en IPOs Martijn Stuart Supervising Associate M&A, private equity transactions en joint ventures Wieger ten Hove David van Kessel Pieter de Visser Robbert Jansen Counsel, Civil law notary M&A, private equity, joint ventures, corporate governance, (cross-border) reorganisations, restructurings en (re)financing matters, employee participations en incentive schemes, (inter) national IPOs Supervising Associate M&A en private equity Supervising Associate M&A en private equity Associate M&A en private equity Michiel Boer Associate M&A en private equity MENA.NL/DEALMAKERS

103 TYPICALLY BRYAN LIVINGSTON Bryan is heading our Oaklins office in Dallas and is a true expert in the Construction & Engineering space, having advised on many mergers and acquisitions worth billions of dollars. He has proved many times that sector expertise is critical for every successful deal. While there is only one Bryan, Oaklins has more than 700 colleagues around the world committed to joining your deal team and sharing their expertise and contacts. That s typically Oaklins. Oaklins Netherlands Beethovenstraat PR Amsterdam The Netherlands Phone: info@nl.oaklins.com Oaklins is the collective trade name of independent member firms affiliated with Oaklins International Inc. For details of the nature of affiliation please refer to

104 SINCERIUS TRANSACTION SERVICES Aantal partners 4 SINCERIUS TRANSACTION SERVICES Opgericht 2010 Bedrijfsgrootte 12 Kantoor gevestigd te Nieuwe Achtergracht XV Amsterdam s Financiële due diligence en transactie advies diensten Aantal partners 4 Over SINCERIUS SINCERIUS is een financiële due diligence boutique. SINCERIUS legt zich volledig toe op het verstrekken van financieel transactie advies voor acquisities, desinvesteringen en management buy outs of buy ins. Wij werken daarbij voor investeerders, participatiemaatschappijen en strategische kopers. Al onze registeraccountants hebben meer dan 15 transactie ervaring. Deze ervaring zetten wij in voor onze klanten gedurende het gehele transactieproces, waarbij wij geloven in hoge partner betrokkenheid: kleine teams van professionals met veel deal ervaring kunnen snel schakelen, de juiste risico s afwegen en issues spotten die er werkelijk toe doen. Wij hechten aan pragmatisch meedenken, inzet die waarde toevoegt en gericht is op oplossingen. Website MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN SINCERIUS TRANSACTION SERVICES? MENA.NL/COMPANY/SINCERIUS

105 Joost Siemensma siemensma@sincerius.nl Michiel Koopmanschap koopmanschap@sincerius.nl Financial due diligence en vendor assistance Joost heeft meer dan 15 jaar werkervaring op het gebied van financiële due diligence. Gedurende deze periode heeft hij in diverse sectoren gewerkt voor zowel private equity als strategische cliënten. Financial due diligence en vendor assistance Michiel is gespecialiseerd in financieel advies op het gebied van fusies, overnames en bedrijfsintegraties. De klantenkring van Michiel bestaat voornamelijk uit private equity partijen en middelgrote ondernemingen in diverse bedrijfssectoren. Thomas Daemen daemen@sincerius.nl Evert van Anken vananken@sincerius.nl Financial due diligence en vendor assistance Thomas heeft meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van financiële due diligence. Door vele transacties voor zowel strategische als financiële kopers heeft hij zich ontwikkeld tot een allround due diligence expert aan zowel koop- als verkoopkant. Financial due diligence en vendor assistance Evert is een efficiënte en betrouwbare adviseur met ruime ervaring op het gebied van fusies en overnames. Naast due diligence ligt zijn focus op carve-out transacties (inclusief integratie, separatie en/ of synergiën). Machiel Hoek Associate partner Financial due diligence hoek@sincerius.nl Jan van Angelen Consultant Financial due diligence vanangelen@sincerius.nl Sander Boogaard Consultant Financial due diligence boogaard@sincerius.nl Arie Streefkerk Consultant Financial due diligence streefkerk@sincerius.nl Rutger Mulder Consultant Financial due diligence mulder@sincerius.nl MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 105

106 STIBBE Aantal partners 75 STIBBE Opgericht 1911 Bedrijfsgrootte 380 advocaten wereldwijd Kantoren in Amsterdam, Brussel, Luxemburg, Dubai, Hong Kong, London en New York Managing Aantal praktijken Derk Lemstra 25 praktijkgroepen en 14 sector/market groepen; Praktijkgroepen: Banking and Finance, Capital Markets, Civil Law Notaries, Compliance and Sanctions, Corporate and M&A, Corporate Fraud and Criminal Law, Data Protection, Employment and Benefits, Environment and Planning, EU Law, Competition and Regulation, Foreign Investments, Information Technology, Insolvency and Restructuring, Insurance and Reinsurance, Intellectual Property, Investment Management, Litigation and Dispute Resolution, Pensions, Procurement Law, Projects, Public Law, Real Estate and Construction, Supreme Court, Tax, Unfair Competition and Consumer Protection Sectoren: Energy, Financial Institutions, Government and Public Sector, Hotels and Leisure, Industrials and Chemicals, Infrastructure and Transport, Investment Funds, Life Sciences, Private Equity, Real Estate and Construction, Retail and Consumer Goods, Sports, Technology, Media and Telecommunications, Dutch Start-ups Over Stibbe Website Stibbe is een full-service kantoor met een internationaal georiënteerde commerciële praktijk met kantoren in Amsterdam, Brussel en Luxemburg en tevens vestigingen in Londen, New York, Dubai en Hong Kong. In totaal zijn bij Stibbe meer dan 360 advocaten en notarissen werkzaam, waaronder 75 partners. De fusie en overname (M&A) groep is één van Stibbe s grootste praktijkgroepen en uitstekend geëquipeerd voor het volledige spectrum aan M&A-werk en kapitaalmarkttransacties. De nadruk ligt op grensoverschrijdende -vaak complexe- transacties, zowel voor strategische als private-equitypartijen. Met een praktische aanpak, gefundeerd op specialistische kennis, helpen wij onze cliënten het beste te bereiken MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN STIBBE? MENA.NL/COMPANY/STIBBE

107 Allard Metzelaar Corporate and M&A, Head of M&A Heleen Kersten Corporate and M&A Corporate and M&A, Corporate Governance and Compliance, Corporate Dispute Resolution Allard was managing partner van het Amsterdamse kantoor van Stibbe tussen 2000 en Tevens was hij vier jaar resident partner van het Londense kantoor van Stibbe. Nu is Allard het hoofd van de fusie- en overnamepraktijk gespecialiseerd in fusies en overnames, joint ventures en daarmee samenhangende transacties. Cliënten en financiële instellingen maken regelmatig gebruik van zijn ruime ervaring in het vennootschapsrecht en regelgeving. Hij treedt ook regelmatig op als onafhankelijk adviseur voor niet-uitvoerende bestuurders en besturen. Daarnaast vertegenwoordigt Allard zakelijke cliënten in geschillen met aandeelhouders en andere belanghebbenden. Corporate and M&A, Private Equity, Capital Markets, Corporate Governance and Compliance Heleen was van 2008 tot 2013 managing partner van het Amsterdamse kantoor van Stibbe, terwijl zij ook actief bleef op haar gebieden van specialisme: fusies en overnames, equity capital markets, ondernemingsrecht en corporate governance. Heleen werkte tussen 1989 en 1992 al eerder voor Stibbe, waarna ze in dienst trad van Davis Polk in New York en later in Londen. In 1994 keerde ze terug bij Stibbe in Amsterdam. Björn van der Klip Corporate and M&A, Head of Private Equity Duco de Boer Corporate and M&A Corporate and M&A, Private Equity, Capital Markets, Corporate Governance and Compliance Björn is hoofd van de private-equitypraktijk in Amsterdam. Zijn gebieden van specialisme betreffen binnenlandse en grensoverschrijdende fusies en overnames, equity capital markets, private equity investeringen en herstructureringen. Corporate and M&A, Private Equity, Capital Markets, Banking and Finance Duco was voorheen resident partner van het kantoor van Stibbe in New York. Met zijn ervaring in het Nederlandse ondernemingsrecht richt hij zich op fusies en overnames, herstructureringen en financieringstransacties. Björn werkt sinds 1996 bij Stibbe en was ook werkzaam voor het Londense kantoor van Stibbe. Daarvoor werkte hij bij Cravath, Swaine & Moore LLP in New York. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 107

108 STIBBE Hans Witteveen Corporate and M&A London Egbert Vroom Corporate and M&A, Corporate Litigation Corporate and M&A, Private Equity, Acquisition Finance, Banking and Finance, Real Estate Investments Hans is resident partner van het Stibbe-kantoor in Londen. Hij is gespecialiseerd in het Nederlandse ondernemingsrecht, waarbij hij optreedt voor private-equityfondsen, multinationals en financiële instellingen. Corporate and M&A, Private Equity, Capital Markets, Corporate Dispute Resolution Egbert adviseert cliënten op het gebied van corporate governance, fusies en overnames en joint ventures. Tevens procedeert hij over ondernemingsrechtelijke vraagstukken, zowel in arbitrages, bij de ondernemingskamer als bij de civiele rechter. Eva Das Corporate and M&A New York Sophie Zwartkruis- Bakker Corporate and M&A Senior Associate Corporate and M&A, Private Equity, Capital Markets, Banking and Finance Eva is resident partner van het Stibbe kantoor in New York. Naast haar specialisaties omvat haar ervaring ook Nederlands ondernemingsrecht in het algemeen, corporate governance, equity capital markets en finance. Corporate and M&A, Private Equity Sophie adviseert nationale en internationale cliënten bij zowel cross border en nationale zakelijke transacties, zoals private equity investeringen, strategische overnames, fusies, joint ventures en herstructureringen. Sophie adviseert cliënten over een breed terrein van complexe zakelijke aangelegenheden met inbegrip van corporate governance en commerciële overeenkomsten. Feline van Leeuwen Willem Beek Marc Habermehl Tess Hendriks Corporate and M&A Associate Corporate and M&A Junior Associate Corporate and M&A Junior Associate Corporate and M&A Junior Associate MENA.NL/DEALMAKERS

109 Niels Douma Corporate and M&A Senior Associate Robert-Jan Dekkers Corporate and M&A Associate Leonie van Gulik Corporate and M&A Associate Corporate and M&A, Private Equity, Capital Markets Niels is een senior medewerker in de M&A praktijk. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, fusies en overnames, joint ventures, corporate governance en kapitaalmarkten. Hij adviseert internationale bedrijven in het ondernemingsrecht en begeleidt cliënten in verschillende zakelijke transacties. Corporate and M&A, Private Equity, Capital Markets Frederik de Hosson Corporate and M&A Senior Associate New York frederik.dehosson@stibbe.com Casper Jaspers Corporate and M&A Associate casper.jaspers@stibbe.com Chaggai Kon Corporate and M&A Associate chaggai.kon@stibbe.com Julie-Anne Siegers Corporate and M&A Associate London julie-anne.siegers@stibbe.com Geertje Jonker Corporate and M&A Associate geertje.jonker@stibbe.com Thijs Oosterink Corporate M&A Associate thijs.oosterink@stibbe.com Maarten Tuurenhout Corporate and M&A Associate maarten.tuurenhout@stibbe.com Frederik is een senior medewerker in onze M&A sectie. Hij adviseert nationale en internationale cliënten bij grensoverschrijdende en nationale zakelijke transacties, zoals private equity investeringen, strategische overnames, fusies, joint ventures en herstructureringen. Jeroen Tjaden Corporate M&A Junior Associate jeroen.tjaden@stibbe.com Pieter Swagemakers Corporate M&A Junior Associate pieter.swagemakers@stibbe.com MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 109

110 THE ROOM Aantal partners 3 THE ROOM Opgericht 1999 Bedrijfsgrootte >50 Kantoren in Amsterdam Hoofdkantoor Gevestigd in Amsterdam s Managing Over the ROOM M&A, Corporate Housekeeping, Contract Management, Board Reporting, Transaction Management, Legal Consultancy Felix Guepin, Otto Wilten en Jeroen Kruithof Met ons trackrecord van duizenden deals alleen al in de Benelux, ons team van senior juristen en hands-on projectmanagers die u 24/7 begeleiden, zijn wij dé expert in pre-, on- en post-deal M&A-dienstverlening. Introductie virtuele dataroom in Benelux Al 16 jaar maken wij deel uit van het M&A-landschap. Sinds de start dragen wij op innovatieve wijze bij aan het efficiënter maken van het dataroomproces. Zo hebben wij de virtuele dataroom in de Benelux geïntroduceerd. Onze full service Legal Tech benadering zorgt voor een volledig gecontroleerde dataroom. Met onze legal sanity checks en red flag reports kunnen uw adviseurs snel en gericht aan de slag. Sneller, accurater en kostenefficiënter De unieke combinatie van innovatieve Legal Tech software, senior juristen en processpecialisten (LegalWing) maken het M&A- en due diligence-proces sneller, accurater en kostenefficiënter. U voorkomt vervelende verrassingen in de dealfase. Wij zorgen ervoor dat u goed voorbereid bent. Permanente dataroom voor corporate housekeeping Met the ROOM bent u altijd in control en due diligence ready. Met een permanente dataroom heeft u continu volledige controle over kritische bedrijfsinformatie, risico s en performance. Onvolledigheden lossen wij voor u op. Website MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN THE ROOM? MENA.NL/COMPANY/THE-ROOM

111 Felix Guepin Management Team CEO +31 (0) (0) Jeroen Kruithof Management Team CCO +31 (0) (0) Transactiemanagement, Legal Consultancy Per 1 februari 2016 ben ik als CEO en mede-eigenaar toegetreden tot the ROOM. bij the ROOM, houd ik me - naast algemene zaken - bezig met de verdere ontwikkeling van Legal Consultancy activiteiten. Na mijn rechtenstudie, ben ik gestart bij NautaDutilh en heb vervolgens 10 jaar bij investeringsmaatschappij Greenfield Capital s gewerkt. Tijdens de afgelopen 13 jaar heb ik uitgebreide ervaring opgedaan op het gebied van M&A en heb vele portfolio vennootschappen voorzien van (juridisch) advies. Hier constateerde ik dat het hebben van overzicht over (de risico s van) een onderneming echt toegevoegde waarde heeft en merkte de behoefte van het management om voor, tijdens en na een transactie optimaal met raad en daad bijgestaan te worden door een sparringpartner. Zo kan het management zich focussen op het bedrijf en de transactie. M&A, Corporate Housekeeping, Legal Consultancy, Private Equity, Commercieel sterk, Transaction Management Als een van de oprichters heeft Jeroen alle facetten van het bedrijf van dichtbij ervaren. Onze klanten werken graag samen met deze gedreven persoonlijkheid en samen hebben zij de processen rondom due diligence-trajecten verder verbeterd. Otto Wilten Management Team COO +31 (0) (0) otto@theroom.nl M&A, Processen verbeteren, Permanente en Project gerelateerde Datarooms, Transaction Management Otto, medeoprichter, is op strategisch niveau bezig met de ontwikkeling van het bedrijf. Hij gelooft dat het altijd beter kan. Interne processen, mensen en projecten. Doelgericht verbeteren en het beter willen doen. Samen met het team een project tot een goed einde brengen is de drijfveer van deze motivator. Met onze legal-tech software kunnen wij razendsnel documenten verwerken, verrijken met metadata, classificeren en analyseren. We kunnen key issues daardoor snel identificeren door de combinatie van Contract discovery en getrainde juristen. De documentatie wordt aangeleverd en deelbaar gemaakt met onze beveiligde cliënt portal. Vervolgens start het capturen van de platte teksten. Vanuit hier kunnen we de data eenvoudig en snel verrijken met metadata (bijvoorbeeld: soort overeenkomst, materialiteit, contractpartijen, looptijden, land, business unit, taal, change of control, contract eigenaar, enz.). aan de hand van slimme voorgedefinieerde query s leveren wij sanity checks en red flag reports. Onze bondige rapporten zijn eenvoudig te benaderen voor u en uw adviseurs via onze cliënt portal. Vanuit het rapport kun u rechtstreeks manoeuvreren naar de bijbehorende key issue in het document. Opmerkingen, aanbevelingen en mogelijke aandachtspunten worden overzichtelijk en centraal weergegeven. U en uw adviseurs kunnen efficiënt en volledig voorbereid aan de slag. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 111

112 VAN DOORNE VAN DOORNE Opgericht 1 november 1930 Bedrijfsgrootte 171 advocaten, notarissen en fiscalisten Managing Over Van Doorne Hugo Reumkens Van Doorne is al meer dan 85 jaar één van de meest gerenommeerde kantoren van Nederland. Onze 171 advocaten, notarissen en fiscalisten worden erkend als toonaangevende experts, zowel op hun vakgebied als in de sectoren waarin zij opereren. Wij begrijpen de context, zoeken door naar de vraag achter de vraag en herkennen gevoeligheden. Onze cliënten zijn toonaangevende spelers in hun markten en wij zijn er trots op dat wij met hen vaak al jarenlange relaties onderhouden. Van Doorne heeft een innovatief, dynamisch en gretig M&A team dat door de jaren heen een sterke reputatie heeft opgebouwd in de Nederlandse M&A markt. De combinatie van full service juridische dienstverlening, expertise en specialisatie, diepgaande sectorkennis en persoonlijke betrokkenheid is wat het team onderscheidt. Van Doorne beschikt over een zeer brede en diverse praktijk die het hele scala van M&A transacties en - advisering bestrijkt en waarvoor de groep in toenemende mate ook internationale erkenning ontvangt. Van Doorne heeft van oudsher een sterke positie in de private equity arena voor zowel nationale als internationale private equity investeerders. De laatste jaren hebben enkele experts uit het team een bijzondere niche weten te ontwikkelen als adviseur van management, raden van commissarissen en andere stakeholders in grote M&A transacties en openbare biedingen. Website MEER DEALMAKERS EN DEALS VAN VAN DOORNE? MENA.NL/COMPANY/VAN-DOORNE

113 Onno Boerstra Corporate Ondernemingsrecht, Advocaat +31 (0) (0) M&A, (private equity) acquisities, venture capital, joint ventures Dimitri van Hoewijk heeft een focus op zorg, biotech en life sciences transacties en combineert zijn uitgebreide M&A ervaring met specifieke sectorkennis. Corporate / M&A, private equity, management participaties en joint ventures Onno Boerstra treedt op voor diverse Nederlandse en buitenlandse ondernemingen, private equity fondsen en andere investeerders, hoofdzakelijk in cross border transacties. Daarnaast heeft hij een niche praktijk ontwikkeld op het gebied van managementparticipaties. Chambers omschrijft Onno als een reliable adviser, an original thinker and a leader in the field with incredible expertise. Met 21 deals stond hij in 2015 op nummer 1 van de M&A Dealmakers ranking. M&A, ECM, Corporate Governance Jeroen Sombezki Corporate Fusies & Overnames Advocaat, +31 (0) (0) sombezki@vandoorne.com Jeroen Sombezki heeft een focus op midmarket M&A en private equity, met bijzondere focus op TMT. Friso Foppes Corporate Advocaat, +31 (0) (0) foppes@vandoorne.com Friso Foppes heeft een focus op (cross-border) M&A, joint ventures, private equity, governance, met bijzondere focus op financiële sector (FinTech, banken, verzekeraars, pensioenfondsen) Arnout Stroeve Corporate Notaris, +31 (0) (0) (0) (UK) stroeve@vandoorne.com Dimitri van Hoewijk Corporate Advocaat, +31 (0) hoewijkd@vandoorne.com M&A, International Structuring, Corporate Governance Arnout Stroeve houdt zich voornamelijk bezig met het opzetten en herstructureren van internationale structuren, financieringen en private equity transacties. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 113

114 VAN DOORNE Daan ter Braak Steffen Alleman Sander Guus Kemperink Corporate Notaris, +31 (0) (0) Corporate Advocaat +31 (0) (0) Maarschalkerweerd Corporate Advocaat +31 (0) (0) vandoorne.com Corporate Advocaat, +31 (0) (0) Emmy van Hengel Roos van Waaij Hugo Reumkens Johan Boeren Corporate Advocaat +31 (0) (0) Corporate Advocaat +31 (0) (0) Corporate Advocaat, Managing +31 (0) (0) Corporate Advocaat, +31 (0) (0) MENA.NL/DEALMAKERS

115 INTERVIEW CITIGATE FIRST FINANCIAL IPO-COMMUNICATIE: POSITIONEREN VAN TRANSACTIE ÉN ONDERNEMING Een beursgang is een intensief traject dat nauwlettend door de media wordt gevolgd. Vaak blijft onderbelicht wat zo n listing precies inhoudt. Communicatie over een beursnotering beslaat volgens Citigate First Financial meer dan alleen ondersteuning van de transactie. De beursgang is de start van een nieuwe fase voor de onderneming. Als bedrijf moet je goed nadenken wie je doelgroepen zijn, welke informatie zij relevant vinden en hoe je die in behapbare brokken presenteert.

116 INTERVIEW CITIGATE FIRST FINANCIAL Citigate First Financial, al bijna 25 jaar actief in financiële en corporate communicatie, heeft de laatste twee jaar nagenoeg alle IPO s (Initial Public Offering, red) in Nederland op communicatievlak begeleid. Verzekeraar a.s.r. en fitnessketen Basic- Fit gingen dit jaar zelfs op dezelfde dag naar de Amsterdamse beurs. Dat het drukke beurstijden zijn voor Citigate - ook werkzaam in het M&Acommunicatiewerkveld - is evident, maar het blijft vaak - voor met name buitenstaanders - onduidelijk hoe zo n beursgang in elkaar steekt. CONTINGENT AAN EXPERTS Hoog tijd om meer inzicht te krijgen in de beurswerkzaamheden van Citigate. Net als fusie- en overnamewerk, kent ook een beursgang geen standaard format. Iedere beursgang staat op zichzelf, zegt Uneke Dekkers, Managing Director van Citigate. Op het Amsterdamse hoofdkantoor vertelt ze over de CFO van Lucas Bols, s werelds oudste stokerij, die het beursgangtraject omschreef als autorijden met een snelheid van 200 km/u met een zicht van nog geen 10 meter. Illustratief voor een eerste beursgang is dat zeker. Een onderneming met beursambities verzamelt een contingent aan experts, die in sterk geïntegreerd jargon met elkaar communiceren. Bankiers, advocaten, financieel adviseurs: iedereen spreekt dezelfde vaktaal. Als trajectregisseur heeft Citigate een belangrijke rol: de verschillende stakeholders op een begrijpelijke manier inlichten. De belanghebbenden bestaan uit medewerkers van een bedrijf, klanten, particuliere en institutionele beleggers en journalisten. Begrijpelijke communicatie is daarom onontbeerlijk, concludeert Geert Pielage, Executive Director bij Citigate. DRIE IJKMOMENTEN Het ritme van een beursgang kent wel een bepaald standaardpatroon. Een bijna checklistachtig pad. Er zijn drie ijkmomenten, zegt Dekkers. Ten eerste ben je verplicht om de intentie tot beursgang te melden het moment dat de begeleidende banken hun research presenteren en de investeerders worden warm gemaakt. Daarna moet je melden wanneer het boek waarin beleggers kunnen intekenen op de aandelen opengaat. Ten slotte meld je het wanneer het boek sluit en tegen welke openingskoers het bedrijf zijn notering krijgt. Kortom, de intentie, de start van de inschrijving en vervolgens de sluiting met notering zijn de drie belangrijkste communicatiemomenten. Daarnaast zijn er een aantal (juridische) verplichtingen binnen een beursgangtraject, zoals de prospectusplicht, en de taak om communicatie via verschillende kanalen in gang te zetten. Een beursgang moet niet alleen te begrijpen zijn voor kapitaalmarkten, maar voor iedereen voor wie het relevantie heeft, vertelt Pielage. Die informatie moet tegelijkertijd juist en compleet zijn. Tegenwoordig wordt veel nauwkeuriger gekeken naar hoe bepaalde communicatievormen in te passen, want reputatieschade is zo veroorzaakt. Het feit dat zoveel stakeholders meekijken, maakt het werk nog uitdagender, aldus de Executive Director. Het eerdergenoemde prospectus, een juridisch document, vormt de wettelijke ruggengraat van een beursgang. Dekkers: In de VS is de institutionele belegger degene die aandelen koopt en als gekwalificeerd wordt aangemerkt. Die regelgevingsstructuur is overgewaaid naar Nederland, waardoor het prospectus hier dikker en langer is geworden omdat deze beleggers hun technische ziel en zaligheid erin hebben gestopt. Als gevolg is het gat met de medewerker en klant toegenomen, want het prospectus werd een onleesbaar technisch document. De truc is om door die wirwar aan regels zaken weer inzichtelijk te maken voor alle stakeholders, zonder de waarheid onrecht aan te doen, zegt de Citigate-topvrouw. Volgens Pielage kan een retailbrochure uitweg bieden door in Jip-en-Janneke-taal uit te leggen wat er in het prospectus bedoeld wordt en voor wie wat relevant kan zijn. De brochure is een uitvloeisel van het prospectus in handzame vorm. Want medewerkers willen in klare taal horen welke strategie hun werkgever heeft en zijn niet geïnteresseerd in of een belang van een aandeelhouder op 17,1 of 17,3 procent ligt. Toch schuilt hierin volgens Dekkers ook een gevaar. Als je niet precies vermeldt om welke percentages het gaat, dan branden juristen zo n brochure af. We kunnen niet het verwijt krijgen dat zaken onjuist of te verbloemend omschreven worden. Overigens is het in ieders belang dat alle informatie met elkaar strookt. De inhoud van al die verschillende communicatievormen moet natuurlijk altijd consistent zijn, dat is zoals bij ieder communicatietraject - cruciaal. Het vinden van een balans tussen een bevattelijke weergave van cijfers en het technisch ingewikkelde prospectus blijkt dikwijls een lastige. Het laveren tussen experts en leken weerspiegelt het belang van een helder verhaal voor alle stakeholders. Vooral omdat het risico bestaat dat Geert Pielage, Executive Director bij Citigate First Financial 116 MENA.NL/DEALMAKERS

117 de aandacht alleen maar naar de technische en juridische details van de transactie uitgaat, kan het zijn dat het verhaal van de onderneming zelf helemaal ondersneeuwt. En dat terwijl de beursgang het begin van een nieuwe fase voor de onderneming is, waarna het bedrijf veel meer in die publieke belangstelling zal staan. Uneke Dekkers, Managing Director bij Citigate First Financial CLASH VAN DRIE WERELDEN Het is zaak voor Citigate een weg te vinden die bij iedereen beklijft. Daarom kan een beursgang niet in isolatie worden begeleid, meent Pielage. Temeer omdat het vaker tot een ontmoeting komt met politiek en maatschappij. Zeker bij de beursgang als die van a.s.r. of ABN Amro, maar ook bij andere transacties, toont de politiek actieve interesse. Politici bespreken het in de Tweede Kamer. Kranten schrijven daar vervolgens verhalen over en medewerkers, particuliere beleggers en andere burgers willen weten waarover het gaat. Als spin in het web probeert Citigate zo effectief mogelijk die drie kanalen (bedrijfsleven, politiek en maatschappij) met de juiste informatie te voeden. Dekkers: Bij de ABN-beursgang willen mensen weten waarom die stap als gedeeltelijk staatsbedrijf werd gezet. Bovendien is meningsvorming belangrijk: wat moeten we ervan vinden? In de retailbrochure staat handig beschreven wat de retailbelegger moet weten, die inhoud komt overeen met het prospectus. Er hoort volgens de Managing Director echter nog een laag bovenop te liggen om de burger in hapklare stukken informatie aan te leveren. Daarom is aanvullende communicatie op de geijkte momenten gewenst. Pielage noemt de clash van de drie werelden een fascinerende exercitie. Bijzonder is hoe het ritme van de Haagse politiek met die van de kapitaalmarkten verenigd werd om tot een heldere formulering rondom ABN AMRO te komen. Volgens de voormalig Defensie-woordvoerder heeft het ook geholpen de beursgang te demystificeren: de doos van Pandora is geopend en het traject werd ontrafeld als gewoon werk, wat eigenlijk best wel leuk en interessant bleek te zijn voor meerdere partijen. Zo komen er steeds meer IPO s tot stand die ook politieke en maatschappelijke implicaties hebben. Volgens Dekkers is het daarom van belang dat er eerlijk en open naar iedere stakeholder wordt gekeken zonder aannames te doen. De medewerkers van a.s.r. zijn anders dan die van Basic-Fit. Als je dagelijks financiële producten verkoopt, wekt dat ook vaak je interesse. Maar vul nooit zomaar wat voor anderen in. Pielage vult aan: De gouden regel voor interne communicatie is dat medewerkers snappen waar de onderneming naar toe gaat en inzien en voelen hoe zij daar iedere dag aan bijdragen. Als je dat weet te bereiken, dan ben je een kampioen. CITIGATE WAS ONDER ANDERE BETROKKEN BIJ: a.s.r. IPO (2016) Basic Fit IPO (2016) Philips Lighting IPO (2016) Coca-Cola European s IPO (2016) ForFarmers Group IPO (2016) SIF Group IPO (2016) ABN AMRO Group IPO (2015) Flow Traders IPO (2015) GrandVision IPO (2015) Refresco Gerber IPO (2015) Lucas Bols IPO (2015) IMCD IPO (2014) NN Group IPO (2014) MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 117

118 INTERVIEW KRÖLLER BOOM EEN ADEQUATE VERZEKERINGSSCAN BINNEN 100 DAGEN NA OVERNAME ZOU DE STANDAARD MOETEN ZIJN Een verzekeringsmakelaar in overnames, zo staat Kröller Boom binnen de Nederlandse M&A-markt bekend. Investeringsmaatschappijen kloppen bij het Amersfoortse kantoor aan om verzekerbare risico s van bedrijfsonderdelen te analyseren. Als private-equityinvesteerder is het vaak koorddansen met het zittende management. Overtuig je hen niet van het belang van een check op de verzekeringsgerelateerde risico s, dan kan de desbetreffende onderneming onverwachte en continuïteit bedreigende exposures lopen. DOOR GUY HOEKS Op de burelen van Kröller Boom legt algemeen directeur Dick Wouters uit waarom verzekeren van eigendommen en aansprakelijkheden bij een overname van groot belang is. Op het moment dat iets gekocht is, wil je weten hoe je spullen erbij staan. We steken de thermometer in een organisatie en daar komt bijna altijd onverwachte informatie naar boven. Belangrijk om te weten, want volgens Wouters kunnen onverzekerde of niet adequaat verzekerde bedrijfsonderdelen de continuïteit van een organisatie in gevaar brengen, een flinke kostenpost bezorgen en reputatieschade opleveren. We zijn in staat met vreemde ogen zaken snel te detecteren en risico s te verminderen en zo nodig af te zekeren vult commercieel directeur Niek Post aan. Ineke Tekstra, Business Development Consultant bij Kröller Boom THERMOMETERWERK Bij een overname dient Kröller Boom, dat zowel in binnenals buitenland een wijdverbreid netwerk heeft, zich aan als een insurance broker & advisor: Een makelaar in een consultancyrol, die de nieuwe eigenaar en het management 118 MENA.NL/DEALMAKERS

119 adviseert rondom corporate-risk- en human-capitalgerelateerde risico s. Kröller Booms werkzaamheden zitten dicht tegen consultancy aan en daarmee is de verzekeringsmakelaar zeker geen traditioneel assurantiekantoor te noemen. Zo n 40 procent van de nieuwe omzet is gerelateerd aan private equity. De snelgroeiende W&I verzekering maakt onderdeel uit van de specifieke M&A-gerichte dienstverlening en veel advies gaat bijvoorbeeld ook uit naar due diligence en vendor due diligence. Wouters durft zonder blikken of blozen te stellen dat bedrijven gauw 20 procent out of pocket verzekeringskosten kunnen besparen als insurancescans en human capitalscans - het thermometerwerk zoals de algemeen directeur het noemt - in een overname worden uitgevoerd. Dat behaalde voordeel is echter slechts een leuke bijvangst voor waar het echt om gaat, aldus Wouters. Dick Boom, algemeen directeur bij Kröller Boom Er is tijdens de transactie vaak geen tijd voor een intensieve insurance- en human-capitalscan, maar Wouters raadt partijen met klem aan om dit binnen uiterlijk 100 dagen na closing alsnog te doen. De realiteit leert dat dit na de overname vaak niet meer gedaan wordt, hetgeen de verzekeringsmakelaar wijt aan een combinatie van gemakzucht en onwetendheid. Als een onderneming gekocht wordt, dan vertrouwt men erop dat zaken door het vorige management goed geregeld zijn. Maar als nieuwe eigenaar kun je niet zomaar veronderstellen dat verzekeringen op het gebied van bijvoorbeeld pensioen en verzuim allemaal kloppen. Volgens Wouters is een bedrijf op jaarbasis zeven procent van de gemiddelde loonkosten kwijt aan verzuim, premies en UWV. Post: Je bent na een overname opeens de eigenaar van het kantoorgebouw en de werknemers - met alle lusten lasten. Maar na een deal geldt vaak: snel weer over tot de orde van de dag, want business as usual. En dat kan later soms heel vervelend uitpakken. NIET-TASTBARE SPULLEN Sinds 1,5 jaar neemt ook de vraag naar verzekeringen en het nemen van maatregelen rondom cybergerelateerde risico s een vlucht. Aan de Hardwareweg 14 is de toekomst immers vandaag, want morgen ben je te laat. Toch denken CFO s vaak nog te weinig aan de mogelijke schade die hackers kunnen aanrichten. Daar zit volgens Wouters een groot risico in. Als pas aangestelde financiële topman wil je niet wijzen naar je voorganger als het misgaat. Daarom is het belangrijk om gelijk bij binnenkomst een adequate analyse te laten maken. Ook als het gaat om niet-tastbare zaken als big data, want juist daar zit vaak de meeste waarde, en is extra aandacht na een overname gerechtvaardigd, verklaart Wouters. Hoezeer de urgentie van de situatie is, laat het recente debacle bij headhunter Michael Page zien. Het IT-systeem, opgetuigd door Capgemini, werd gekraakt door hackers en prompt waren alle gegevens van zo n sollicitanten - ook die van Nederlanders - vrij toegankelijk voor kwaadwillenden. Michael Page was ervan uitgegaan dat het IT-systeem ondoordringbaar was, maar toch ging het fout. Hoewel het onduidelijk blijft of Michael Page hiervoor verzekerd was, laat de datalek zien wat voor verstrekkende gevolgen - zowel financieel- als reputatie-technisch - een cyberincident kan hebben. VERANDERENDE BUSINESSMODELLEN Kröller Boom heeft de afgelopen jaren bij veel ondernemingen het businessmodel zien veranderen van een min of meer traditioneel verdienmodel naar een meer datagedreven businessmodel. Van bijvoorbeeld het leveren van goederen en machines naar het leveren van services. Is daarmee ook het risicoprofiel van de onderneming veranderd? Wel degelijk, vindt Wouters. En wordt dat ook doorvertaald naar andere verzekeringsoplossingen? Vaak niet, zegt de DGA van Kröller Boom. Je ziet dat er minder aandacht is voor nieuwe onbekende risico s, met alle mogelijk consequenties van dien. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 119

120 INTERVIEW KRÖLLER BOOM Een ontluisterend voorbeeld komt van een fabrikant die speciale rubberproductieonderdelen aan de luchtvaart en autoindustrie levert. Deze business brengt een groot recallrisico (als een fout is begaan, moeten desbetreffende vliegtuigen of auto s met foutieve onderdelen worden teruggeroepen, red.) met zich mee. In deze situatie was de recallverzekering afgevinkt, maar later bleek die niet goed in elkaar te steken en waren juist de core risico s van deze producent niet gedekt. Hierdoor heb je in feite een lege huls, aldus Wouters. Ineke Tekstra, Business Development Consultant, noemt een andere reden waarom bedrijven met onjuiste of niet afgesloten verzekeringen financiële en PR schade oplopen. Dingen worden weleens verzwegen of juist iets mooier voorgesteld bij een verkoop - bewust danwel onbewust - om de deal niet in de weg te staan. De kopende partij neemt aan dat verzekeringszaken kloppen, maar met zulke aannames worden er aanzienlijke risico s genomen. Daarom is het ook goed om ergens een tweede keer naar te laten kijken. COST, CONTROL EN COMPLIANCE Kröller Boom opereert in een groot internationaal netwerk en heeft diverse lokale expertpartners wereldwijd. Nederlandse bedrijven komen veelal uit andere fases, zijn klein gestart en hebben soms enkele overnames achter de rug. Vaak heeft een DGA nog steeds een adviseur van de begintijd, terwijl het bedrijf - door een groeispurt gegenereerd door overnames - al enkele jaren internationaal actief is. Door de snelle groei zijn niet alle verzekeringen in ieder land goed op elkaar aangesloten, waardoor je ziet dat in het ene land specifieke risico s wel volledig verzekerd zijn en in het andere land niet., vertelt Post. Hoe voorkom je dit? Het belangrijkste voor bedrijven met overnameplannen is dat zij controle behouden, hoe moeilijk dat ook kan zijn in verschillende landen met andere wetgeving en regels. In control komen betekent ook per definitie in 9 van de 10 gevallen geld besparen. We hebben het weleens over Cost, Control en Compliance, dat zijn de drie kernwoorden waar wij ondernemingen bij helpen. Niek Post, commercieel directeur bij Kröller Boom 120 MENA.NL/DEALMAKERS

121 INTERVIEW KONINKLIJKE PHILIPS HET PHILIPS VAN DE TOEKOMST Koninklijke Philips is bezig met een van de grootste M&A-projecten in de corporate geschiedenis van Nederland. Lighting wordt afgesplitst, health care tech wordt uitgebouwd. In dit tweeluik spreken we met Stewart McCrone en Daan van Manen van het M&A-team. Het eerste deel gaat over de afsplitsing van de lampendivisie, het tweede over de uitbreidingsplannen in health care. DOOR RUBEN MUNSTERMAN HET WAS EEN PRACHTIGE DUAL TRACK Met de IPO van Lighting neemt Philips afscheid van een onderdeel dat decennialang de ruggengraat van het bedrijf was. Het M&A-team van Philips krijgt nog elke dag een update over het koersverloop van LIGHT. Onder deze ticker schittert sinds mei het aandeel van Philips Lighting op de Amsterdamse beurs. Het schittert, want de koers staat ondanks de Brexit op een plus van bijna 15% ten opzichte van de introductieprijs. De IPO is gegaan zoals we hoopten, vertelt Daan van Manen, senior director M&A bij Philips. En de notering heeft ons daarna gelukkig ook geen slapeloze nachten bezorgd, we zien een gezonde koersontwikkeling. Philips heeft voor 20 euro per aandeel een belang van ~29% (inclusief greenshoe) verkocht in Lighting, dat daarmee een beurswaarde kreeg van 3 miljard euro. De overige ~71%, nog steeds in handen van het moederbedrijf, wordt de komende jaren afgebouwd tot nul. Daarmee neemt de Koninklijke onderneming afscheid van een onderdeel dat aan de wieg heeft gestaan van het concern. Het verhaal van Lighting gaat terug tot aan In dat jaar begonnen zoon Gerard en vader Frederik Philips een gloeilampenfabriek. Zo werd Philips geboren. De productie van hoogwaardige lampen is sindsdien altijd een van de belangrijkste omzetkanalen geweest, naast consumentenelektronica en medische techniek. Lighting hoort al decennia bij Philips, vertelt Stewart McCrone, Head of M&A bij het van oorsprong Eindhovense bedrijf. Zo n belangrijk onderdeel afscheiden is een enorme klus. Het gaat over personeel, patenten, gebouwen, apparatuur, klanten, contracten, R&D, distributeurs en nog zoveel meer. En dat dan nog eens in tientallen verschillende landen met al hun eigen wetten en toezichthouders. In sommige landen in Latijns-Amerika duurt het bijvoorbeeld twee jaar voordat je toestemming krijgt voor een groot verkooptraject als die van Lighting. Zo bekend als de lampendivisie is, zo onbekend is de methode waarmee het naar de beurs is gebracht. Namelijk via een dual track een manier die - hoewel upcoming - in Nederland nog niet zo vaak is toegepast. Via een dual track bereidt een verkoper gelijktijdig twee verkoopprocessen voor: een beursgang en een verkoop aan een private partij. De dual track was van hoge kwaliteit en beide opties - beursgang én verkoop aan een private partij - stonden tot het laatste moment open, laat McCrone weten. In het geruchtencircuit werd gesuggereerd dat de IPO-plannen werden ingezet als een soort bluf naar private bieders maar dat was zeker niet het geval. Beide opties werden zeer serieus voorbereid - en hadden als doel om er zo n goed mogelijke deal voor Philips uit te halen. Uiteindelijk bleek de IPO de beste optie. Het was een prachtige dual track. Dat vind ik wel belangrijk om erbij te zeggen. Philips huurde de Amerikaanse zakenbanken J.P.Morgan en Goldman Sachs in om het beursdebuut als global coordinators in goede banen te leiden. Van Manen en McCrone zijn erg te spreken over deze ondersteuning. Het is erg fijn om mensen aan je zijde te hebben die al 50 IPO s hebben gedaan en de truc kennen, aldus McCrone. Binnen het bankensyndicaat, runnen de global coordinators de show. Zij doen het meeste werk, vult Van Manen aan. De benoeming van de book runners krijgt ook aandacht in de pers. De distributie die zij doen is essentieel voor het proces, maar de global coordinators zetten de lijnen uit. De keuze voor twee Wall Street banks als global coordinators past in de trend dat multinationals steeds minder vaak hun huisbank uit het eigen land inhuren voor grote M&A-klussen. De MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 121

122 INTERVIEW KONINKLIJKE PHILIPS Head of M&A Philips Stewart McCrone met Daan van Manen (Senior Director M&A) LUMILEDS-DEAL AFGEKETST In maart 2015 maakte Philips bekend dat het 80% van Lumileds voor 2,9 miljard dollar zou verkopen aan de Chinese investeerder Go Scale Capital. De deal was al getekend, maar om te closen was er toestemming nodig van de enkele relevante toezichthouders, met name die in de VS. Die kwam er niet, bleek begin Het bezwaar kwam van het Amerikaanse CFIUS, dat waakt over de nationale belangen van de VS, zoals binnenlandse veiligheid en defensie. Waarom deze overname de Amerikaanse belangen in gevaar brengt, werd niet vermeld. Het proces om Lumileds te verkopen, maar dan aan een andere partij, is nog steeds aan de gang. bulge bracket heeft meer fire power om een enorme deal als de IPO van Philips Lighting te overzien en te organiseren, aldus McCrone. Wel benadrukt McCrone de meerwaarde van nationale banken, maar dan in de rol van joint book runners. Lokale distributie en marketing voor je aandeel is zeker van belang. Daar zijn lokale banken denk ik in bepaalde opzichten beter in dan een internationale partij. Althans, daar werkt de mix tussen lokale banken en internationale banken goed. CONSISTENTIE VANAF DAG ÉÉN Als belangrijkste tip aan corporates en adviseurs, die betrokken raken in grote M&Aprojecten, noemt Van Manen consistent handelen. Wees consistent met hetgeen wat je aan het begin van plan was. En zorg dat daarna alle handelingen in het teken staan van dat plan. Van de communicatie tot de due dilligence. En van de organisatie tot de financiering. In ons geval is dat plan vanaf dag 1: het afsplitsen van Lighting en verder uitbouwen van health care. Een strakke focus blijven houden klinkt makkelijk, maar vergt veel discipline. Philips zal het resterende belang de komende jaren volledig afbouwen. Daarnaast is er nog Philips Lumileds, de ledverlichtingscomponentendivisie die los van Lighting in de etalage staat. Maar hoewel Philips nog voor ~71% aandeelhouder is van Lighting, heeft het M&A-team in dit project het meeste werk wel achter de rug. Een prospectus is niet meer nodig, de road shows zijn geweest, beleggers zijn inmiddels vertrouwd met het bedrijf achter het aandeel. En het belangrijkste: Lighting is organisatorisch gesplitst. De IPO is was een unieke ervaring voor het team, blikt McCrone terug. Tijdens het proces moesten we ontzettend veel balletjes in de lucht houden. De AFM, private bieders, Euronext, de begeleidende banken, je overlegt met iedereen tegelijk. En het ene besluit heeft weer invloed op het andere besluit. Op sommige punten in het proces denk je bij jezelf: wanneer eindigt het? Maar we hebben het dankzij hard werk goed voor elkaar gekregen. En bovendien binnen het tijdschema. Lighting hoort al decennia bij Philips 122 MENA.NL/DEALMAKERS

123 WE WILLEN MENSEN GEZOND HOUDEN We gaan door met health technology, zegt Stewart McCrone, Head of M&A bij Philips, vastbesloten over de toekomst. Terwijl Lighting zijn eigen weg gaat, omarmt Philips zijn health technology business. De overnames van de multinational staan de laatste jaren geheel in het teken van deze focus. Zo kocht Philips afgelopen zomer Wellcentive, een Amerikaanse softwareproducent en dienstverlener die ziekenhuizen helpt de effectiviteit van hun patiëntenzorg buiten het ziekenhuis te meten en verbeteren. Daarnaast werd vorig jaar Volcano, een producent van hoogwaardige katheters voor operaties, en Blue Jay Consulting, een bureau dat consultancyservices verleent aan eerste-hulpafdelingen van ziekenhuizen, gekocht. De gemiddelde krantenlezer weet dat Philips inmiddels een grote speler is in medische apparatuur voor ziekenhuizen. Maar Philips wil, zoals de acquisities van Wellcentive en Blue Jay Consulting laten zien, een veel bredere rol gaan spelen op het terrein van de gezondheidszorg. We zien de gezondheidszorg industrialiseren, digitaliseren en verconsumeren, verklaart McCrone de strategie. Met dat laatste bedoel ik dat medische technologie steeds vaker wordt gebruikt door de consument zelf, denk aan een gezondheidsapp of zorg op afstand via ehealth. Op al deze vlakken willen wij ons verder ontwikkelen. Ons doel is om mensen uit het ziekenhuis te houden. En als ze dan toch ziek worden, dat de behandeling voor de patiënt zo comfortabel mogelijk is en voor het ziekenhuis zo efficiënt mogelijk. Philips heeft zich als bedrijf in drie clusters georganiseerd: personal health, de consumenten businesses die zich richten op gezonde en chronische zieke mensen thuis, de diagnosis & treatment businesses voor professionele zorg in het ziekenhuis en de connected care & informatics businesses die zich richten op de nieuwe zorgmodellen en IT-oplossingen voor de zorg. Volcano is een bedrijf dat valt in de diagnosis & treatment-categorie. Deze deal past uitstekend in onze strategie, licht de M&A-director toe. De katheters van Volcano gaan bijvoorbeeld in de kransslagaderen van het hart en analyseren dan de situatie met behulp van een drukmeting of een echo-scan. Hoeveel kalk of plak zit er, hoeveel bloedstroom wordt gehinderd. Vervolgens halen artsen met een minimale ingreep de kalk weg. De arts kan met de katheters van Volcano, in combinatie met de röntgenbeelden en navigatie van andere producten van Philips, op een scherm zien wat er allemaal gebeurt. De acquisitie van Blue Jay Consulting, een bureau waar ongeveer 35 mensen werken, past in het straatje connected care & health informatics. De consultants van het bedrijf uit Florida worden ingehuurd om de eerste hulp- en spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen efficiënter te laten draaien. Daarnaast is Wellcentive een bedrijf dat zorg op afstand helpt verbeteren en versnellen - het liefst preventief. Met de software van Wellcentive kan een ziekenhuis informatie verzamelen over groepen patiënten die een bepaalde behandeling hebben ondergaan, zoals zorgnota s en gegevens uit het elektronisch patiëntendossier. Stel dat dat we op basis van data kunnen zien dat mensen in Brabant met een bepaalde BMI een verhoogde kans hebben op diabetes, schetst McCrone hypothetisch. Dan kunnen we hen benaderen met specifieke zorgprogramma s waarin de mensen zelf ook een actieve rol spelen. Of een bezoek aan de dokter adviseren. Deze informatie blijft wel encrypted en privé. McCrone legt uit dat bij het investeren in overnames een andere mindset nodig is binnen M&A-team dan wanneer er wordt gedesinvesteerd, zoals de IPO van Lighting. Allereerst moet een acquisitie uiteraard passen in de langetermijnstrategie van een bedrijf. Daarnaast wil je uit een acquisitie altijd synergie halen, dat is het uiteindelijke doel. Als we iets met Philips kopen, moet het de business versterken. Dat betekent dat het overgenomen bedrijf binnen een bepaalde tijd succesvol geïntegreerd moet worden met Philips. Daar wordt de waardecreatie bepaald. Zo n integratieproject kan na de signing enkele jaren duren. Dat is anders dan bij een verkoop, waarbij de nazorg bij de kopende partij ligt. Het element van integratie is in de M&A-wereld vaak een beetje ondergesneeuwd, vindt de hoogste M&A-man bij Philips. Een ondergewaardeerde vaardigheid in M&A is de effort van het team dat de business uiteindelijk integreert. Het klinkt misschien wat minder stoer dan het sluiten van grote deals maar er zit veel meer werk in. En erg belangrijk werk. Omdat integratie na een deal zo belangrijk is, heeft Philips - gelijktijdig met het aanstellen van McCrone als head of M&A - de twee afdelingen M&A en Integration samengevoegd. Daardoor hebben we een strakkere integratiefocus. De mensen die de acquisitie uiteindelijk moeten integreren, zijn onderdeel van het due- diligence-team tijdens het overnametraject. Zij kennen het bedrijf dan al van achter tot voor. Dat werkt echt beter dan dat een target koud bij een integratie-afdeling terechtkomt. Bovendien kan het acquirerende team in den beginne veel beter inschatten of de integratie gaat werken en of de acquisitie synergie oplevert. SAMENWERKING GILDE HEALTHCARE Philips werkt op M&A-gebied ook samen met het private-equityfonds Gilde Healthcare, dat investeert in start-upbedrijven die opereren in de gezondheidszorg in Europa en de VS. Op die manier participeert de multinational ook in early stage-bedrijven. Philips heeft geld geïnvesteerd in het derde en vierde fonds van Gilde Healthcare en de twee partijen wisselen kennis uit. Ondanks dat vast staat dat Philips wil groeien in de health care business, blijft het erg belangrijk volgens McCrone om selectief en kritisch te blijven op overnames. We kijken MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 123

124 INTERVIEW KONINKLIJKE PHILIPS naar heel veel bedrijven, waarvan we uiteindelijk maar een zeer klein deel overnemen. Er zijn vele redenen voor het afketsen van een deal. M&A is ook de kunst om te weten wat niet bij je past. In ieder bedrijf is er een schaarste aan geld in vergelijking met waar het bedrijf allemaal in wil investeren. Dat is hoe de economie werkt. Je moet dus keuzes maken. En om die keuzes te maken, moeten we de business cases van de targets goed begrijpen. De risico s, de patenten, het personeel. Tijdens het interview praat McCrone ook veel over de medische toepassingen van de bedrijven die Philips aan zich verbindt. Ik heb geen medische achtergrond, laat hij desgevraagd weten. Maar ik doe er veel aan om de business te begrijpen. Elke maand volg ik een cursus om up to date te blijven met de laatste ontwikkelingen in de health technology-markten en ik bezoek regelmatig ziekenhuizen en congressen. We zijn hier bij Philips erg gepassioneerd over health tech. En dat is ook belangrijk. Je moet ook als M&A-team goed begrijpen in welke sector je opereert. Koninklijke Philips werd bekend met de gloeilamp maar wil in de toekomst in één adem genoemd worden met vernieuwende gezondheidszorg. Het is onze missie om met innovatie de gezondheid van mensen te verbeteren, zegt McCrone tot slot. Dat doen we op veel terreinen. Onze CEO, Frans van Houten, kreeg een keer een brief van een jonge patiënt die tijdens zijn behandeling in het ziekenhuis elke keer het Philips-logo zag staan op het behandelapparaat. Toen hij beter was geworden, wilde hij via deze brief ons bedrijf bedanken. Dat is toch hartstikke mooi? DOOR RUBEN MUNSTERMAN 124 MENA.NL/DEALMAKERS

125 AWARDS Winners WINNERS 2016 Best Buy Out Manager René Moos, Basic-Fit Best Deal Qualcomm - NXP Semiconductors Best PR Consultant Frans van der Grint, Hill+Knowlton Strategies (2016, 2015, 2014, 2013 en 2012) Best Private Equity Manager Pieter de Jong, 3i (2016 en 2015) Best Equity Capital Markets Lawyer Pieter Schütte, Stibbe (2016 en 2015) Best General Counsel Corneel Ryde, Intertrust N.V. (2016 en 2015) Best Deal Midmarket Parcom Capital - Simpel.nl Best Private Equity Manager Midmarket Bas Glas, Gilde Equity Management Best ECM Deal Takeaway.com Best Debt Advisor Daan Bouwman, Nielen Schuman (2016, 2015, 2014, 2013 en 2012) Best M&A Advisor Bastiaan Vaandrager, Rothschild (2016, 2013 en 2010) Best M&A Advisor Midmarket Eric Wijs, Lincoln International Best M&A Director Stewart McCrone, Philips Best M&A Lawyer Arne Grimme, De Brauw Blackstone Westbroek (2016, 2015, 2014 en 2013) Best Restructuring Advisor Stefaan Vansteenkiste, Alvarez & Marsal Best Transaction Support Advisor Ad Veken Deloitte (2016, 2015 en 2014) Best Transaction Support Advisor Midmarket Remco van Daal, PwC Best Valuator Wim Holterman PwC (2016, 2015 en 2014) Best Venture Capital Manager Sake Bosch, Prime Ventures (2016, 2015, 2014, 2013, 2012 en 2011) Best Investment Manager Family Office Stef Koning, HB Capital (2016 en 2014) Best Acquisition Finance Banker Laetitia Thate, ING Bank (2016 en 2015) Best M&A House Dutch Market ING Bank (2016 en 2015) Best Dutch M&A Boutique Nielen Schuman Best Dutch M&A Law Firm Allen & Overy Best M&A Lawyer Midmarket Luc Habets, Lexence Best Limited Eric-Jan Vink, PGGM Best Dutch Law Boutique Vriman - Vriesendorp Mees Ankum Best M&A Tax Advisor Rowdy Schouten, JSA Tax Consultancy (2016, 2015, 2014, 2013, 2011) Best Equity Capital Markets Banker Chris van Schuppen, ABN AMRO (2016 en 2015) Best Banking & Finance Lawyer Femke Bierman, Allen & Overy (2016 en 2015)

126 Winnaars 2015 WINNERS 2015 Best Buy Out Manager David de Buck, CEO Intertrust N.V. Best Private Equity Manager Pieter de Jong, 3i (2016 en 2015) Best General Counsel Corneel Ryde, Intertrust N.V. (2016 en 2015) Best Deal Ahold N.V. - Delhaize Groep Best Deal Midmarket Egeria - Imtech Traffi c & Infra Best Debt Advisor Daan Bouwman, Nielen Schuman (2016, 2015, 2014, 2013 en 2012) Best M&A Advisor Maurits Duynstee, ING Bank (2015, 2012, 2009) Best M&A Advisor Midmarket Robert Specken, ING Bank Best M&A Director Marc Koster - Heineken (2015, 2014) Best M&A Lawyer Arne Grimme, De Brauw Blackstone Westbroek (2016, 2015, 2014 en 2013) Best M&A Lawyer Midmarket Karin Kodde, Allen & Overy Best M&A Tax Advisor Rowdy Schouten, JSA Tax Consultancy (2016, 2015, 2014, 2013, 2011) Best PR Consultant Frans van der Grint, Hill+Knowlton Strategies (2015, 2014, 2013 en 2012) Best Private Equity Manager Midmarket Perry Bos Nordian Capital s (2015 en 2014) Best Restructuring Advisor Peter Wolterman - PwC (2015, 2014 en 2013) Best Transaction Support Advisor Ad Veken Deloitte (2016, 2015 en 2014) Best Transaction Support Advisor Midmarket Arnoud Oltmans Deloitte (2015 en 2014) Best Valuator Wim Holterman PwC (2016, 2015, 2014, 2012, 2011 en 2010) Best Venture Capital Manager Sake Bosch, Prime Ventures (2016, 2015, 2014, 2013, 2012 en 2011) Best Limited Ruulke Bagijn, PGGM Best Equity Capital Markets Banker Chris van Schuppen, ABN AMRO (2016 en 2015) Best Equity Capital Markets Lawyer Pieter Schütte, Stibbe (2016 en 2015) Best ECM Deal IPO Grandvision N.V. Best Investment Manager Family Office Jaap van Wiechen, HAL Investments Best Acquisition Finance Banker Laetitia Thate, ING Bank (2016 en 2015) Best M&A House Dutch Market (New) ING Bank (2016 en 2015) Best Dutch M&A Boutique (New) Leonardo & Co. Best Dutch M&A Law Firm (New) De Brauw Blackstone Westbroek Best Dutch Law Boutique (New) De Breij Evers Boon Best Banking & Finance Lawyer (New) Femke Bierman, Allen & Overy (2016 en 2015) Best Dealmaker Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy Best Young Talent Sabine Schoute, Loyens & Loeff Best Small Cap Deal 2015 Scheybeeck Investments - S-P-S Group

127 WINNERS 2014 Best Buy Out Manager José Duarte UNIT4 Best Deal Ziggo Liberty Global Best Deal Midmarket Flamco Aalberts Industries Best Debt Advisor Daan Bouwman, Nielen Schuman (2016, 2015, 2014, 2013 en 2012) Best M&A Advisor Hugo Peek ABN AMRO Best M&A Advisor Midmarket Jorn van Etten ABN AMRO Best M&A Director Marc Koster - Heineken Best M&A Lawyer Arne Grimme, De Brauw Blackstone Westbroek (2016, 2015, 2014 en 2013) Best M&A Lawyer Midmarket Herman Kaemingk, Loyens & Loeff (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006) Best M&A Tax Advisor Rowdy Schouten, JSA Tax Consultancy (2016, 2015, 2014, 2013, 2011) Best Post Merger Integration Advisor Harold de Bruijn - KPMG Best PR Consultant Frans van der Grint, Hill + Knowlton (2016, 2015, 2014, 2013 en 2012) Best Private Equity Manager Bram Grimmelt Advent International Best Private Equity Manager Midmarket Perry Bos Nordian Capital s Best Restructuring Advisor Peter Wolterman - PwC (2014 en 2013) Best TAS Advisor Midmarket Arnoud Oltmans Deloitte Best Transaction Support Advisor Ad Veken Deloitte Best Valuator Wim Holterman PwC (2016, 2015, 2014, 2012, 2011 en 2010) Best Venture Capital Manager Sake Bosch, Prime Ventures (2016, 2015, 2014, 2013, 2012 en 2011) Best Investment Manager Institutioneel Eric-Jan Vink, PGGM Best Equity Capital Markets Banker Willem-Jan Meijer ING Bank Best Equity Capital Markets Lawyer Jan Willem Hoevers De Brauw Blackstone Westbroek Best General Counsel Jan Pieter Witsen Elias Ziggo Best Young Talent Remco Goes - Deloitte Best ECM Deal IMCD IPO Best Investment Manager Family Office Stef Koning HB Capital s (2016 en 2014) Best small cap deal Salarisprofs Manpower WINNERS 2013 Best Buy Out Manager Jan van der Tempel - Ampelmann Best Deal JAB - D.E. Master Blenders Best Deal Midmarket IK Investment s - Ampelmann Best Debt Advisor Daan Bouwman, Nielen Schuman (2016, 2015, 2014, 2013 en 2012) Best M&A Advisor Bastiaan Vaandrager - Rothschild (2016, 2013 en 2010) Best M&A Advisor Midmarket Onno Sloterdijk, KPMG (2013, 2012, 2009, 2008 en 2007) Best M&A Director Ivo Lurvink, ING Groep (2013 en 2012) Best M&A Lawyer Arne Grimme, De Brauw Blackstone Westbroek (2016, 2015, 2014 en 2013) Best M&A Lawyer Midmarket Herman Kaemingk, Loyens & Loeff (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006) Best M&A Tax Advisor Rowdy Schouten, JSA Tax Consultancy (2016, 2015, 2014, 2013, 2011) Winnaars 2014 Best Post Merger Integration Advisor Jasper Knol Bruins, Deloitte (2013 en 2012)

128 Best PR Consultant Frans van der Grint, Hill + Knowlton (2016, 2015, 2014, 2013 en 2012) Best Private Equity Manager Hugo van Berckel, CVC Capital s (2013, 2012, 2011, 2010 en 2007) Best Private Equity Manager Midmarket Remko Hilhorst - IK Investment s Winnaars 2013 (2013, 2012, 2009, 2008 en 2007) Best M&A Director Ivo Lurvink, ING Groep (2013 en 2012) Best M&A Lawyer Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy (2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005 en 2004) Best Restructuring Advisor Peter Wolterman - PwC (2014 en 2013) Best TAS Advisor Midmarket Niek Kolkman - KPMG Best Transaction Support Advisor Ewald van Hamersveld, KPMG (2013, 2012 en 2011) WINNERS 2012 Best Buy Out Manager Erik Bras, Salad Signature Best Deal ASML - Intel, Samsung, TSMC Best Deal Midmarket AAC Capital s Salad Signature Best M&A Lawyer Midmarket Herman Kaemingk, Loyens & Loeff (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006) Best M&A Tax Advisor Oscar Janssen, JSA Tax Consultancy Best Post Merger Integration Advisor Jasper Knol Bruins, Deloitte (2013 en 2012) Best Valuator Jeroen Weimer, KPMG (2013 en 2008) Best Debt Advisor Daan Bouwman, Nielen Schuman (2016, 2015, 2014, 2013 en 2012) Best PR Consultant Frans van der Grint, Hill + Knowlton (2016, 2015, 2014, 2013 en 2012) Best Venture Capital Manager Sake Bosch, Prime Ventures (2016, 2015, 2014, 2013, 2012 en 2011) Best M&A Advisor Maurits Duynstee, ING (2012 en 2009) Best Private Equity Manager Hugo van Berckel, CVC Capital s (2013, 2012, 2011, 2010 en 2007) Best Young Talent Laura de Jong - AKD Best M&A Advisor Midmarket Onno Sloterdijk, KPMG Best Private Equity Manager Midmarket Zoran van Gessel, Bencis Capital s (2012, 2010 en 2008) Best Transaction Support Advisor Ewald van Hamersveld, KPMG (2013, 2012 en 2011) Best Valuator Wim Holterman, PwC (2016, 2015, 2014, 2012, 2011 en 2010) Best Venture Capital Manager Sake Bosch, Prime Ventures (2016, 2015, 2014, 2013, 2012 en 2011) WINNERS 2011 Best Deal 3i - Action Best Deal Midmarket NPM & Management Kiwa Winnaars 2012 Best Debt Advisor Paul Nielen, Nielen Schuman

129 Winnaars 2011 Best M&A Advisor Rob Oudman, Leonardo & Co Best M&A Advisor Midmarket Rob van der Laan, Boer & Croon Best M&A Director James Nolan, Philips Best Valuator Wim Holterman, PwC (2016, 2015, 2014, 2012, 2011 en 2010) Best Venture Capital Manager Sake Bosch, Prime Ventures (2016, 2015, 2014, 2013, 2012 en 2011) (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006) Best M&A Tax Advisor Arthur Goedkoop, Deloitte Best PR Consultant Ingo Heijnen, Hill & Knowlton (2011 en 2010) Best M&A Lawyer Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy (2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005 en 2004) Best M&A Lawyer Midmarket Herman Kaemingk, Loyens & Loeff (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006) Best M&A Tax Advisor Rowdy Schouten, JSA Tax Consultancy (2016, 2015, 2014, 2013, 2011) Best PR Consultant Ingo Heijnen, Hill & Knowlton (2011 en 2010) Best Private Equity Manager Hugo van Berckel, CVC Capital s (2013, 2012, 2011, 2010 en 2007) Best Private Equity Manager Midmarket Bob Kramer, ABN AMRO Participaties Best Transaction Support Advisor Ewald van Hamersveld, KPMG (2013, 2012 en 2011) WINNERS 2010 Best Buy Out Manager Matthijs van der Lely, Selexyz Best Deal Bencis Catalpa Best Debt Advisor Robert Schuman, Nielen Schuman Best M&A Advisor Bastiaan Vaandrager - Rothschild (2016, 2013 en 2010) Best M&A Advisor Midmarket Maarten Wolleswinkel, Holland Corporate Finance Best M&A Lawyer Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy (2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005 en 2004) Best M&A Lawyer Midmarket Herman Kaemingk, Loyens & Loeff Best Private Equity Manager Hugo van Berckel, CVC Capital s (2013, 2012, 2011, 2010 en 2007) Best Private Equity Manager Midmarket Zoran van Gessel, Bencis Capital s (2012, 2010 en 2008) Best Transaction Support Advisor Ad Veken, Deloitte (2010 en 2008) Best Valuator Wim Holterman, PwC (2016, 2015, 2014, 2012, 2011 en 2010) Winnaars 2010

130 WINNERS 2009 Best Buy Out Manager Daniël Ropers, Bol.com Best Transaction Support Advisor Maurice Dercks, Deloitte Best M&A Lawyer Midmarket Femke Bierman, Allen & Overy Best Deal Jumbo Supermarkten - Super de Boer Best Valuator Henk Oosterhout, Duff & Phelps Best M&A Tax Advisor Remko Franssen, Deloitte Best M&A Advisor Maurits Duynstee, ING (2012 en 2009) Best M&A Advisor Midmarket Onno Sloterdijk, KPMG (2013, 2012, 2009, 2008 en 2007) Best M&A Lawyer Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy (2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005 en 2004) Best M&A Lawyer Midmarket Herman Kaemingk, Loyens & Loeff (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006) Best M&A Tax Advisor Guido Derckx, Loyens & Loeff (2009, 2004) Best PR Consultant José Tijssen, Citigate First Financial (2009 en 2008) Best Private Equity Manager Lex Douze, Waterland Private Equity Best Private Equity Manager Midmarket Menno van der Meer, Bencis Capital s Winnaars 2009 WINNERS 2008 Best Buy Out Manager Maria van der Sluijs-Plantz, TMF Best Deal Nederlandse Staat - Fortis Best M&A Advisor Wouter Han, Lazard Best M&A Advisor Midmarket Onno Sloterdijk, KPMG (2013, 2012, 2009, 2008 en 2007) Best M&A Lawyer Karine Kodde, Allen & Overy Best PR Consultant José Tijssen, Citigate First Financial (2009 en 2008) Best Private Equity Manager Verbeek, Rabo Private Equity Best Private Equity Manager Midmarket Zoran van Gessel, Bencis Capital s (2012, 2010 en 2008) Best Transaction Support Advisor Ad Veken, Deloitte (2010 en 2008) Best Valuator Jeroen Weimer, KPMG (2013 en 2008) WINNERS 2007 Best Buy Out Manager Ronald van Zetten, HEMA Best Deal Akzo Nobel - ICI Best M&A Advisor Rob Oudman, BNP Paribas Best M&A Advisor Midmarket Onno Sloterdijk, KPMG (2013, 2012, 2009, 2008 en 2007) Best M&A Lawyer Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy (2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005 en 2004) Best M&A Lawyer Midmarket Herman Kaemingk, Loyens & Loeff (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006) Best M&A Tax Advisor Oscar Kinders, PwC (2007 en 2006) Winnaars 2005 Best Private Equity Manager van Berckel, CVC Capital s

131 (2013, 2012, 2011, 2010 en 2007) Best Private Equity Manager Midmarket Gerhard Nordemann, Gilde Investment Management Best Transaction Support Advisor Cornelis Smaal, PwC Winnaars 2007 WINNERS 2006 Best Buy Out Manager Huub van Doorne, Lucas Bols Best Deal F. van Lanschot bankiers - Kempen & Co Best M&A Advisor Bob Elfring, Lehman Brothers Best M&A Advisor Midmarket Yme van der Wal, Phidelphi WINNERS 2005 Best Buy Out Manager Marc Staal, Borstlap Best Deal ABN AMRO - Antonveneta Best M&A Advisor Maarten Wolleswinkel, Holland Corporate Finance Best M&A Lawyer Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy (2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005 en 2004) Best M&A Tax Advisor Olaf van er Donk, Allen & Overy Best Private Equity Manager Boudewijn Molenaar, Gilde Best Transaction Support Advisor Peter van Mierlo, PwC (2006, 2005) WINNERS 2004 Best Buy Out Manager Ed Hamming, Vendex-KBB Best M&A Advisor Paul Nielen, Nielen van Schaik Best M&A Lawyer Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy (2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005 en 2004) Best M&A Tax Advisor Guido Derckx, Loyens & Loeff (2009, 2004) Best Private Equity Manager Alexander van Wassenaer, AlpInvest WINNERS 2003 Best Buy Out Manager Theo Willemsen, Raet Best Deal Heineken - BBAG WINNERS 2002 Best Deal Aalberts Industries Yorkshire Fittings WINNERS 2001 Best Deal Buhrmann Samas Groep Offi ce Division WINNERS 2000 Best Deal Numico - Rexall Sundown Best M&A Lawyer Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy (2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005 en 2004) Best M&A Lawyer Midmarket Herman Kaemingk, Loyens & Loeff (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006) Best M&A Tax Advisor Oscar Kinders, PwC (2007 en 2006) Best Private Equity Manager Rob Thielen, Waterland Best Transaction Support Advisor Peter van Mierlo, PwC (2006, 2005) AWARDS

132 KOP AWARDS BELEEF DE M&A RESERVEER NU Iedereen die ertoe doet in M&A, corporate finance en de M&A Awards in de Beurs van Berlage in Amsterdam. modellen, DJ s, chique cocktailbar en een afterparty in een Reserveer een tafel via Overnames.nl of neem contact op met Ezri M&A Awards: professionals simply can t afford to miss out 132 MENA.NL/DEALMAKERS

133 AWARDS 2017 private equity is 14 december 2017 aanwezig op Geniet van een galadiner met champagnereceptie, schitterende ambiance. First Come, First Served. Blaauw via of Reserveer via Overnames.nl: First Come, First Served MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 133

134 3I EUROPE PLC BENELUX Over 3i Europe Plc Benelux Beursgenoteerd in Londen, negen kantoren in even zoveel landen en zo n 14 miljard pond aan assets onder management: 3i is een van de grootste investeerders ter wereld. Het bedrijf is al sinds 1945 actief in Engeland. In 1983 werd met een kantoor in Parijs de eerste internationale stap gezet, om vervolgens uit te groeien tot de internationale PRIVATE EQUITY FIRM speler die het vandaag de dag is. 3i kent drie bedrijfstakken: Private Equity, Infrastructuur en Debt Management. 3i zoekt in private equity naar een actief partnerschap in ambitieuze mid-marketbedrijven en biedt toegang tot een internationaal netwerk, gecombineerd met lokale kennis. Facts & Figures Bedrijf 3i Europe Plc Benelux Hoofdkantoor Cornelis Schuytstraat JL Amsterdam Tel: amsterdam@3i.com Website Kantoor in Nederland Ja Actief in Europa, Azië, Noord-Amerika s Menno Antal, Pieter de Jong, Robert Van Goethem Medewerkers 60 investment professionals Eigen vermogen 5 miljard Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 5-7 per jaar Beschikbaar voor investeringen 1 mrd per jaar Investeringsfocus Bedrijven met een enterprise value van /750 miljoen Marktsectoren Business Services, Consumer, Industrial Investeringstermijn 5-7 jaar Topdeelnemingen Benelux Action, Basic Fit, BoConcept, Euro-Diesel en Refresco Deelnemingen Menno Antal Managing, co-head Private Equity amsterdam@3i.com menno.antal@3i.com Pieter de Jong, Managing Director Benelux amsterdam@3i.com pieter.dejong@3i.com Menno Antal studeerde Elektrotechniek aan de TU Delft en behaalde een MBA aan de IMD in Zwitserland. Voor hij in 2000 bij 3i terecht kwam, had hij diverse managementfuncties bij Heineken. Van 2003 tot 2011 was hij Managing Director voor de Benelux. Sinds 2011 is Menno Co-head van de internationale private-equity-activiteiten van 3i. Hij zit op dit moment in de Raad van Commissarissen van Action en OneMed (Zweden). Buy Outs Benelux Pieter joined 3i in 2004 and is, Managing Director of 3i Benelux. He was a key member of the deal teams involved in Electrawinds (Belgium), Refresco (Netherlands), Action (Netherlands), Touchtunes (US), WFCI (France) and Basic-Fit (The Netherlands) and currently sits on the boards of Refresco and Basic-Fit. 134 MENA.NL/DEALMAKERS

135 He has more than 25 years experience in corporate finance, management and operations. He started his career at Stork in the USA, before joining the Van Den Boom Groep, a corporate finance consulting firm in Benelux, where he became partner responsible for M&A. After selling the company to NIBC in 2000, Pieter headed NIBC s M&A department. Pieter has an MBA degree from Georgia State University (USA) and a BBA degree from Nijenrode University (Netherlands). TOEGANG TOT ALLE DEALMAKERS EN DEALS VAN 3I? Als Full Member van de M&A Community heeft u onbeperkt toegang tot de specialismen en de deals van alle dealmakers, adviseurs en bedrijven. Wilt u toegang tot alle informatie? Word nu lid van de M&A Community via MenA.nl. Directorships: Basic-Fit, Refresco Robert van Goethem amsterdam@3i.com Robert.vanGoethem@3i.com Buy Outs, Consumer sector Robert is responsible for 3i s global Consumer Sector focusing on Consumer Products, Food and Beverage, Retail and Leisure. He joined 3i in 2005 as a and is based in 3i s Benelux office. He has been involved in a.o. Action, Amor, BoConcept, Euro-Diesel and Hyva. He currently serves on the Board of Directors of Action, Euro- Diesel and BoConcept. Prior to joining 3i, Robert was a at Permira. Beforehand Robert worked in private equity related finance areas at Salomon Smith Barney (now Citigroup) in London, Citibank in London and Chase Manhattan Bank (now JP Morgan) in New York. He holds an MBA from the University of Chicago, a degree in Business Administration for the University of Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgium), and a Law degree from the University of Louvain (Leuven, Belgium). Directorships: Action, BoConcept, Euro-Diesel MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 135

136 AAC CAPITAL BENELUX Over AAC Capital Benelux AAC Capital Benelux is een mid-market buy-out speler. Sinds 2001 heeft het bedrijf 800 miljoen euro geïnvesteerd in de Benelux. Op dit moment investeert het bedrijf vanuit zijn derde fonds. AAC Benelux is op zoek naar bedrijven met een duidelijke groeipotentie en een positie als marktleider binnen de sector waar zij opereren. Recent zijn bijvoorbeeld Corilus, Hobré Instruments BV en Lubbers in het portfolio opgenomen. AAC Capital is ontstaan uit een voormalig investeringsfonds van ABN Amro. PRIVATE EQUITY FIRM Facts & Figures Bedrijf AAC Capital Benelux Hoofdkantoor ITO Tower, 22ste verdieping Gustav Mahlerplein MA Amsterdam Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux Managing Maurice Bronckers, Paul Hugenholtz, Marc Staal Medewerkers 13 / 11 investment professionals Eigen vermogen n/a Enterprise value portfoliobedrijven Tot 150 miljoen Aantal acquisities 29 buy-outs, 70 add-on acquisities, 21 exits Beschikbaar voor investeringen n/a Investeringsfocus Buy-outs tot 150 miljoen Marktsectoren Handel & Dienstverlening, Productie. Investeringstermijn 5-7 jaar Topdeelnemingen Corilus, Lubbers Logistics, Salad Signature, Orangefield Group, Desotec Deelnemingen Marc Staal Managing, Chairman marc.staal@aaccapital.com Corporate Finance en Equity Capital Markets. Zijn buyouts zijn Salad Signature, Orangefield Group, Sdu en IMCD. Maurice heeft een MSc in Econometrics (cum laude) aan de Universiteit van Tilburg en nam deel aan het MBA-programma van de Universiteit van Chicago. Corporate Finance en Equity Capital Markets. Marc Staal studeerde Economie aan de UvA en begon zijn carrière bij ABN Amro. Hij heeft zich sinds 2002 aan AAC Capital Benelux verbonden en is bij alle grote transacties binnen het Benelux-portfolio betrokken geweest. Paul Hugenholtz Managing paul.hugenholtz@aaccapital.com Maurice Bronckers Managing maurice.bronckers@aaccapital.com Paul s buyouts zijn Hobré Instruments, Lubbers Transport Group, Baarsma Wine Group, Vetus, Lucas Bols, Fabory, CleanLeaseFortex, Drie Mollen Group, Radio Holland en RTD. 136 MENA.NL/DEALMAKERS

137 Over ABN AMRO Participaties ABN AMRO PARTICIPATIES PRIVATE EQUITY FIRM ABN AMRO Participaties verstrekt risicodragend vermogen aan winstgevende ondernemingen met een goede marktpositie. Meestal zijn bij iedere investering twee medewerkers betrokken, die intensief betrokken zijn bij vraagstukken rond strategie, overnames en investering. ABN AMRO Participaties is onderdeel van ABN AMRO Bank en heeft daarmee ruim toegang tot kapitaal om portfoliobedrijven te laten groeien. ABN AMRO Participaties opereert echter strikt gescheiden van de bank. Naast management buy-outs en buy-ins investeert ABN AMRO Participaties ook in expansiefinanciering, herplaatsingen, turn-arounds en financiering bij opvolging binnen een familiebedrijf. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een groot netwerk van adviseurs, managers en commissarissen. Facts & Figures Bedrijf ABN AMRO Participaties Hoofdkantoor Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in Nederland & België Managing Marc Damstra & Friso Janmaat Medewerkers 10 Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities Beschikbaar voor investeringen Investeringsfocus Marktsectoren Investeringstermijn Topdeelnemingen 16 investeringen in huidige portfolio N/A Nederlandse bedrijven met een ondernemingswaarde tussen miljoen Vrijwel alle sectoren, met uitzondering van financiële dienstverlening en onroerend goed. Gemiddeld tussen de 5 en 7 jaar N/A Deelnemingen o.a.: Marc Damstra Managing Director marc.damstra@ abnamroparticipaties.nl Friso Janmaat Managing Director friso.janmaat@ abnamroparticipaties.nl Marc Damstra studeerde Rechten aan de Universiteit van Utrecht. Sinds december 1999 is hij directeur van ABN Amro Participaties. Friso Janmaat studeerde techniek aan de TU Delft en Economie aan de Erasmus Universiteit. Hij werkt sinds 2002 voor ABN Amro Participaties. In 2013 werd hij Managing Director. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 137

138 ADVENT INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FIRM Over Advent International Advent International is een investeerder die over de grenzen kijkt. Het Amerikaanse bedrijf werd in 1984 opgericht en is sinds 1989 in Europa actief. Ook zijn er kantoren gevestigd in Azië en Latijns-Amerika. Daarmee werpt Advent zich nadrukkelijk op als een internationale speler en geeft het portfoliobedrijven de kans om te groeien in nieuwe markten. Sinds de oprichting heeft Advent ruim 27 miljard dollar geïnvesteerd in meer dan 290 bedrijven. Het werkveld hebben zij verdeeld in vijf sectoren: Business & Financial Services; Healthcare; Industrial; Retailer, Consumer & Leisure en Technology, Media & Telecom. De voorkeur gaat uit naar een meerderheidsbelang, maar een minderheidsbelang is in sommige gevallen ook mogelijk. Facts & Figures Bedrijf Advent International Hoofdkantoor 75 State Street Boston, MA USA Website Kantoor in Nederland Nee Actief in Europa, Azië, Latijns-Amerika, Verenigde Staten Managing James Brocklebank en Jan Janshen Medewerkers 370 / 180 investment professionals Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven 29 biljoen dollar aan assets Aantal acquisities Beschikbaar voor investeringen Investeringsfocus Marktsectoren Investeringstermijn Topdeelnemingen 290 in 40 landen N/A Ondernemingen van 150m tot boven 5 miljard eigen vermogen. Europa, Noord-Amerika, Zuid- Amerika en Azië. Business & Financial Services; Healthcare; Industrial; Retailer, Consumer & Leisure; TMT. Mediq, UNIT4 Deelnemingen Bram Grimmelt Director bgrimmelt@adventinternational. com Meer dan 10 jaar ervaring als private-equity-investeerder in Nederland Bram Grimmelt kwam bij Advent in 2005, hij kwam over van de Nederlandse vestiging van Waterland. Voorafgaand aan Waterland was Bram twee jaar werkaam bij Merrill Lynch leveraged finance. Hij is gevestigd in Londen en verantwoordelijk voor de investeringsactiviteit in Nederland en maakt hij ook deel uit van de sectorteams retail, consumer en leisure. Bram studeerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en behaalde zijn Master Economie. Bram heeft gewerkt aan Advent investeringen in Delft Instruments, Domestic & General, DFS Meubels, Mediq, Towergate en UNIT4. Maart Advent International heeft net 12 miljard euro opgehaald bij beleggers voor zijn achtste fonds. De wereldwijde private equity speler kijkt ook naar Nederland voor mogelijke investeringen. We spraken met Bram Grimmelt, verantwoordelijk voor de activiteiten in Nederland. Advent, een van de grootste investeringsmaatschappijen ter wereld, is ook in Nederland actief - zo n 20 jaar. Nederlandse Advent-deelnemingen zijn Unit4, Mediq en Ammeraal Beltech. Met GPE VIII, zoals het nieuwe fonds heet, zal worden geïnvesteerd door een team van meer dan 130 investeringsprofessionals in Europa, Noord-Amerika en Azië. Ook investeringen in Nederlandse bedrijven komen in aanmerking. Gaan jullie de 12 miljard volgens een vaste verdeling investeren over regio s? Nee, niet specifiek, hoewel je natuurlijk altijd in het achterhoofd houd dat je het risico over bepaalde regio s wil verspreiden. De bulk zal wel geïnvesteerd worden in Noord-Amerika en West- Europa. Maar het is niet zo dat we een bepaalde target hebben gezet op specifieke landen. 138 MENA.NL/DEALMAKERS

139 Over AlpInvest s ADVEQ PRIVATE EQUITY FIRM Adveq Founded in 1997, is an asset manager investing in private equity and real assets globally. It offers specialized investment solutions which allow the firm s clients to access select private market segments through primary, secondary and co-investments. Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Actief in Managing Zurich, Zwitserland Nee wereldwijd Sven Liden, CEO Dr Rainer Ender, MD, Co-head of Investment Management Dr Nils Rode, MD, Co-head of Invesment Managent Medewerkers >100 Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities N/A Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Primary Funds, Secondaries, Co- Investments Marktsectoren N/A Investeringstermijn N/A Topdeelnemingen N/A Richard Damming Adveq Management AG Executive Director +41 (0) richard.damming@adveq.com Jan Willem Bakker Adveq Vice President janwillem.bakker@adveq.com Investor Relations Benelux Investor Relations Benelux Richard is sinds 2011 verantwoordelijk voor alle investment management activiteiten van Adveq in de Benelux. Voor hij bij Adveq begon heeft Richard bij Capvent en PWC gewerkt in verscheidene Private Equity en corporate finance functies, zijn carriere starttte hij bij ABB Jan Willem is sinds 2012 verantwoordelijk voor alle investor relations activiteiten van Adveq in de Benelux. Voor hij bij Adveq begon heeft Jan Willem bij KAS Bank NV gewerkt in verscheidene functies in client management, zijn carriere startte hij bij ExxonMobil MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 139

140 ALPINVEST PARTNERS Over AlpInvest s AlpInvest s ( AlpInvest ), opgericht in 1999, is één van de grootste private equity vermogensbeheerders in de wereld en onderdeel van The Carlyle Group ( Carlyle ). AlpInvest investeert wereldwijd in drie strategieën: primary fund investments, secondary investments en co-investments. AlpInvest PRIVATE EQUITY FIRM heeft kantoren in New York, Amsterdam en Hong Kong, en een klein kantoor in Indianapolis. Per 31 december 2015, had AlpInvest 39 miljard assets under management ( AUM ) en 155 medewerkers, waaronder 72 investment professionals. Facts & Figures Bedrijf AlpInvest s Hoofdkantoor Jachthavenweg KJ Amsterdam Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in Wereldwijd Chairman Paul de Klerk Medewerkers 155 (per 31 december 2015) Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities N/A Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Primary Funds, Secondary Funds, Co-Investments (Equity and Mezzanine) Marktsectoren All sectors Investeringstermijn N/A Topdeelnemingen N/A Paul de Klerk CFO/COO Chairman van de Board paul.de.klerk@alpinvest.com George Westerkamp Managing Director george.westerkamp@ alpinvest.com Paul de Klerk is de Chief Financial Officer en Chief Operating Officer van AlpInvest s en de Chairman van de Board. Hij was mede-oprichter van AlpInvest, is voorzitter van het Operating Committee en verantwoordelijk voor het investment portfolio valuation en review proces. Voordat hij bij AlpInvest begon, was Paul de Klerk verantwoordelijk voor één van de grootste corporate banking units bij ABN AMRO in Nederland. Paul de Klerk studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam en privaatrecht aan de Universiteit van Utrecht. Hij behaalde zijn MBA aan de Columbia University. George Westerkamp is Managing Director in het Investment Solutions team van AlpInvest en is lid van het Operating Committee. Van was hij partner in het AlpInvest Co-Investment team, waar zijn focus lag op buy-out transacties in Europa. Van was hij lid van het Investment Committee. George Westerkamp kwam bij AlpInvest via Parnib, voorganger van het concern. Daar was hij verantwoordelijk voor middle market buy-out transacties in Nederland. Voor hij bij Parnib aan de slag ging, was hij verantwoordelijk is voor de asset finance activiteiten van NIB Capital in Azië. George Westerkamp studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 140 MENA.NL/DEALMAKERS

141 COLUMN IS UW M&A PROCES AL AANGEPAST AAN DE EUROPESE VERORDENING MARKTMISBUIK? Danielle du Bois-Buné, Senior Associate bij Allen & Overy, bespreekt de impact van de nieuwe Europese Verordening marktmisbuik (MAR) op de M&A-praktijk ten aanzien van koersgevoelige informatie (KGI). Hoe moet u omgaan met KGI in het kader van een M&A transactie? Wanneer moet u deze openbaren en in welke gevallen kunt u dit nog even uitstellen? Welke aanpassingen zou u moeten doorvoeren in uw interne processen? En wat zijn de gevolgen van overtreding van de MAR? Publicatieplicht en uitstel van koersgevoelige informatie (KGI) De hoofdregel is onder de MAR in principe hetzelfde gebleven. Een beursvennootschap is verplicht om KGI, die rechtstreeks op haar betrekking heeft, zo snel mogelijk openbaar te maken. Het persbericht waarin de KGI wordt geopenbaard moet sinds de MAR ook duidelijk aangeven dat de informatie KGI betreft. Daarnaast blijft gelden dat het persbericht niet mag worden gecombineerd met reclame-uitingen voor de activiteiten van de onderneming. Ook moet het persbericht minstens vijf jaar toegankelijk blijven op de website van de onderneming. Als uitzondering op de hierboven genoemde hoofdregel kan een beursvennootschap besluiten tot uitstel van de openbaarmaking van KGI, als zij aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden voldoet: het uitstel een rechtmatig belang van de beursvennootschap dient; het uitstel geen misleiding van het publiek te duchten heeft; en de beursvennootschap de vertrouwelijkheid van deze informatie kan waarborgen. De MAR vereist dat ondernemingen schriftelijk vastleggen op welke wijze aan de voorwaarden voor uitstel wordt voldaan. Deze vastlegging moet onder meer de volgende informatie te bevatten: de datum waarop de KGI is ontstaan; de datum waarop de (schriftelijke) beslissing tot uitstel is genomen; de datum waarop de onderneming verwacht de informatie openbaar te kunnen maken; de identiteit van de personen verantwoordelijk voor het uitstel; en bewijs van het blijvend voldoen aan de voorwaarden voor uitstel. Een belangrijke nieuwe verplichting hierbij is dat een beursvennootschap onmiddellijk na de openbaarmaking van de uitgestelde KGI, de AFM moet informeren over het feit dat uitstel is genomen. Op verzoek van de AFM moet tevens een afschrift van de hierboven genoemde vastlegging aan de AFM te worden overlegd. In het geval van ernstige overtredingen van de MAR heeft de AFM de bevoegdheid een boete op te leggen van maximaal EUR 5 miljoen. In geval van herhaaldelijke overtreding kan dit bedrag worden verhoogd tot EUR 10 miljoen. Daarnaast geldt voor grote ondernemingen een omzetgerelateerd maximum van 10% van de netto-omzet. Deze maximumboete kan bovendien worden verhoogd tot 20 miljoen of, voor grote ondernemingen, 15% van de jaaromzet. IMPLICATIES VOOR PUBLIEKE M&A TRANSACTIES Gedurende een langlopend publiek M&A proces, waarbij een onderneming veelal besluit tot uitstel van KGI, dient u dus bij elke stap in dit proces vast te stellen of nog steeds aan elke voorwaarde voor uitstel wordt voldaan. Indien dit niet langer het geval is, moet u de betreffende KGI zo snel mogelijk openbaar maken in een persbericht. Verder raad ik aan om het zogenoemde transaction committee mede verantwoordelijk te maken voor het identificeren van KGI, de schriftelijke vastlegging ten aanzien van uitstel, de openbaarmaking van de KGI en de melding aan de AFM. De MAR heeft verder ook een gedetailleerd format geïntroduceerd voor insiderlijsten. Op deze lijsten staan de personen die toegang hebben tot KGI. Deze lijst moet sinds de MAR niet alleen de identiteit van de personen te bevatten, maar onder meer ook de reden waarom deze personen op de lijst staan, de datum en het tijdstip waarop die personen toegang tot KGI hebben gekregen en het datum en het tijdstip waarop een persoon niet langer toegang heeft tot KGI met vermelding van de reden hiervoor. Deze lijsten moeten ten minste vijf jaar nadat deze zijn opgesteld of bijgewerkt worden bewaard. Al met al doet u er dus goed aan uw M&A proces uit te breiden en een extra werkstroom in te bouwen om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de strengere, additionele (documentatie)verplichtingen van de MAR op het gebied van KGI. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 141

142 ANTEA PARTICIPATIES Over Antea Participaties Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die op zoek zijn naar risicodragend vermogen onder gunstige condities kunnen terecht bij Antea Participaties. De interesse gaat vooral uit naar jongere bedrijven met groeipotentieel en een track record van enkele jaren. Minderheidsdeelnemingen, meerderheidsdeelnemingen en volledige overnames zijn allemaal mogelijk. Het gaat altijd om deelnames in het PRIVATE EQUITY FIRM aandelenkapitaal. Antea werkt met ruim 300 Informal Investors: particuliere investeerders met een ondernemersachtergrond. Dit netwerk brengt niet alleen kapitaal in, maar ook expertise en betrokkenheid. De portefeuille-bedrijven kunnen met al hun vragen over bijvoorbeeld internationale expansie, innovatie, opbouw van een distributienetwerk en outsourcing bij de Informal Investors terecht. Facts & Figures Bedrijf Antea Participaties Hoofdkantoor Stadhouderslaan JC DEN HAAG Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in Nederland Managing Robert de Boeck Medewerkers 6 Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 10 deelnemingen, 33 exits Beschikbaar voor investeringen 24 miljoen Investeringsfocus Bedrijven met een omzet van 3-30 miljoen Marktsectoren MKB in alle sectoren Investeringstermijn investeringsperiode van circa 7 jaar Topdeelnemingen L. Ten Cate, Yxion, Zonneveld Ingenieurs, Uniekaas, 5BYT2 en Finalist Deelnemingen Robert de Boeck Algemeen Directeur info@antea.nl Pieter Wilde Directeur info@antea.nl Fusies, overnames en participaties in het MKB. Robert de Boeck studeerde in 1986 cum laude af aan de Erasmus Universiteit, waarna hij als beleggingsanalist bij Nationale Nederlanden aan de slag ging. In 1987 stapte hij over naar Staal Bankiers. Hij ontwikkelde daar een unieke formule voor het midden- en kleinbedrijf waarbij het kapitaal bijeen wordt gebracht door Informal Investors. Dit werd Staal Participaties, waar hij de directie over voerde. In 1999 realiseerde hij een buy-out, waarbij de participatiefondsen werden verzelfstandigd. Het was het startschot voor Antea Participaties. Robert de Boeck is naast directeur van Antea ook columnist voor Quote. Fusies, overnames en participaties in het MKB. Pieter Wilde studeerde Economie in Amsterdam en volgde de postdoctorale controllersopleiding. Hij werkte lange tijd voor Ernst & Young, onder meer van 1996 tot 1998 in Chicago. Als adviseur is hij bij tientallen koop- en verkooptransacties betrokken geweest. In 2007 startte hij als Investment Manager bij Antea Participaties. Hij is verantwoordelijk voor de selectie en aan- en verkoop van deelnemingen en voor het beheer van een deel van de portefeuille. Per 1 januari 2010 is hij benoemd tot directeur. Pieter Wilde is bestuurslid van de Dutch Corporate Finance Association. 142 MENA.NL/DEALMAKERS

143 Over Avedon Capital s AVEDON CAPITAL PARTNERS PRIVATE EQUITY FIRM Avedon Capital s is een onafhankelijke investeringsfirma bestaande uit twaalf investeringsprofessionals met kantoren in Amsterdam en Düsseldorf. Avedon investeert groeikapitaal en expertise in middelgrote bedrijven die marktleider zijn in hun sector. Door middel van sectoronderzoek zoekt Avedon bedrijven waarbij de focus ligt op de volgende sectoren: i) software & technologie, ii) hoogwaardige maakindustrie, iii) consumentengoederen en iv) zakelijke dienstverlening. Avedon werkt graag als partner met sterke managementteams of ondernemers die een onderscheidend en ambitieus groeiplan hebben. Sinds 2003 heeft Avedon 18 bedrijven ondersteund in het realiseren van hun ambities. Facts & Figures Investeringsfocus Marktsectoren Investeringstermijn Topdeelnemingen Bedrijf Avedon Capital s Hoofdkantoor Apollolaan 153 Website Kantoor in Nederland Ja Actief in Nederland en Duitsland Managing Alfred Tulp Medewerkers 17 Eigen vermogen Not disclosed Enterprise value portfoliobedrijven Avedon investeert in bedrijven met een onderneminsgwaarde van EUR 15 to 150 miljoen Aantal acquisities 41 waarvan 18 groeikapitaal investeringen Beschikbaar voor investeringen Avedon beheert een fonds met een totaal commitment van EUR 190m. Het commitment komt volledig van grote institutionele investeerders, die aanzienlijke bedragen kunnen co-investeren per bedrijf. Avedon investeert tussen de EUR 3 30m per bedrijf Avedon kan in alle sectoren investeren, maar heeft een voorkeur voor de volgende sectoren: i) software & technologie, ii) hoogwaardige maakindustrie, iii) consumentengoederen en iv) zakelijke dienstverlening Avedon is een lange termijn investeerder, die graag samen werkt met sterke management teams die een ambitieus groeiplan nastreven Deli maatschappij; Cyclomedia; 2theloo; Fit-for-free; VanRiet Deelnemingen Alfred Tulp alfred.tulp@avedoncapital.com Michel Verhoog michel.verhoog@avedoncapital. com Alfred is a founding partner of Avedon and was managing director of the predecessor company NIBC Capital s. Prior NIBC, Alfred was a director at HAL Investments for seven years and has spent seven years at McKinsey & Co. Before that Alfred worked as a Senior Economist at the International Affairs Department of the Dutch Central Bank and at Continental Illinois National Bank of Chicago. Over the last fourteen years, Alfred has invested in several companies in and outside the Netherlands and has been (or still is) on the Supervisory Boards of these companies. Alfred studied Economics at the Erasmus University Rotterdam and International Affairs at the Graduate School of International Studies in Denver. Michel is founding partner of Avedon and was investment director at the predecessor fund NIBC Capital s. Before he worked three years PricewaterhouseCoopers as a manager in Transaction Services focusing on financial due diligence on behalf of private equity funds across a broad range of industries. He also worked as associate/ investment manager at Waterland Private Equity and in the Assurance Practice of Arthur Andersen. He studied Business Economics and is a Certified Public Accountant. Portfoliobedrijven: VanRiet, Cyclomedia, Euretco, Fit-for-free, 2theloo Portfoliobedrijven: Deli, Cyclomedia, Euretco, Fit-for-free, CCS, Robidus MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 143

144 BENCIS CAPITAL PARTNERS Over Bencis Capital s Bencis is een onafhankelijke investeringsmaatschappij met kantoren in Amsterdam en Brussel. Studievrienden Zoran van Gessel en Jeroen Pit kregen in 1999 de kans om een eigen buy-out fonds op te zetten binnen NeSBIC. Hier is Bencis uit voortgekomen. Het bedrijf is erop gericht om ondernemers en managementteams te ondersteunen bij hun groeiambities. Zowel in voorspoedige als meer uitdagende tijden PRIVATE EQUITY FIRM streeft Bencis ernaar om van toegevoegde waarde te zijn. Bencis heeft bedrijven in portfolio die toonaangevend zijn in hun sector, zoals European Clean Fuel Company (marktleider in groengas), Auctio (marktleider in online veilingen) en Morubel (toonaangevend in seafood). Recent verwierf Bencis een meerderheidsbelang in de toonaangevende financiële dienstverlener Boval. Facts & Figures Bedrijf Bencis Capital s Hoofdkantoor World Trade Center Amsterdam, Zuidplein 76, 1077 XV Amsterdam Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja, Amsterdam Actief in Nederland en België Managing Lesley van Zutphen, Benoit Graulich, Zoran van Gessel Medewerkers 22 Eigen vermogen Vanaf 1999 EUR 1.2 miljard opgehaald in 4 fondsen Enterprise value portfoliobedrijven Gezamenlijke omzet van 1,3 Aantal acquisities Beschikbaar voor investeringen Investeringsfocus Marktsectoren Investeringstermijn Topdeelnemingen miljard euro 16 in huidig portfolio Momenteel wordt geïnvesteerd vanuit Fonds IV, in omvang EUR 408 miljoen Ondernemingen met een operationeel resultaat tot 50 miljoen. Industry & Manufacturing; Food & Beverages; Business & Consumer Services; Healthcare & Leisure; Wholesale & Retail. Gemiddeld 4-7 jaar Bencis.com/nl/investeringen Deelnemingen o.a.: Zoran van Gessel Managing en mede-oprichter zvangessel@bencis.com Lesley van Zutphen Managing lvanzutphen@bencis.com Tandvitaal, Teidem / Jomo, Apeldoorn Flexible Packaging, Xeikon Zoran van Gessel studeerde Economie in Amsterdam en ging daarna aan de slag bij achtereenvolgens Goldman Sachs en MeesPierson. Bij die laatste kreeg hij, samen met Jeroen Pit, de kans om binnen NeSBIC een eigen buy-out fonds op te zetten. In 2004 volgde een verzelfstandiging. Bij de eerste deals, met bedrijven waar anderen niets in zagen, wisten de twee waarde te creëren. Inmiddels heeft Zoran van Gessel een grote staat van dienst in private equity. Hij is op dit moment betrokken bij Tandvitaal, Teidem / Jomo, Apeldoorn Flexible Packaging, Xeikon. The European Candy Group, CMI-Dutchview, Unlimited Sports Group, Morubel Lesley van Zutphen studeerde Bedrijfskunde aan de universiteit Nijenrode. Sindsdien heeft ze zich vrijwel haar hele loopbaan bezig gehouden met private equity. Zij startte als Accountmanager Business Banking bij Staal Bankiers en daarna als Investment Professional bij Staal Participaties. Ook werkte ze als Investment Professional bij NeS- BIC Investment Fund. Sinds 2002 is ze (managing) partner bij Bencis. Ze is op dit moment betrokken bij The European Candy Group, CMI- Dutchview, Unlimited Sports Group en Morubel. 144 MENA.NL/DEALMAKERS

145 Benoit Graulich Managing België Menno van der Meer Infrahold, Winsol, Xeikon Sinds 2003 werkt Benoît als (managing) partner bij Bencis in België. Daarvoor was hij als partner verantwoordelijk voor de Belgische fusieen overnamepraktijk van Ernst & Young en mede-directeur Investment Banking bij Artesia Bank. Benoît begon zijn carrière bij Price Waterhouse België, waar hij zich specialiseerde in fiscale herstructureringen. Benoît heeft een master in Law, Management & Finance van de KU Leuven en in Tax Sciences. Itho Daalderop, European Clean Fuel Company, Teidem / Jomo Menno werkt sinds februari 2007 bij Bencis. Daarvoor was hij 11 jaar werkzaam bij PwC Corporate Finance waarvan de laatste 4 jaar als partner. Menno begon als accountant bij Arthur Andersen en studeerde Bedrijfseconomie en Accountancy (RA) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Rob van der Laan rvanderlaan@bencis.com TOEGANG TOT ALLE DEALMAKERS EN DEALS VAN BENCIS CAPITAL PARTNERS? Als Full Member van de M&A Community heeft u onbeperkt toegang tot de specialismen en de deals van alle dealmakers, adviseurs en bedrijven. Wilt u toegang tot alle informatie? Word nu lid van de M&A Community via MenA.nl. Voogd & Voogd, Auctio, Boval Rob is sinds januari 2013 werkzaam bij Bencis. Daarvoor was hij sinds 1993 actief als fusie- en overnameadviseur, eerst bij Turnpoint M&A en vanaf 2004 als partner bij Boer & Croon waar hij de afdeling Corporate Finance opzette en leidde. Tussen 2008 en 2011 was hij directievoorzitter van Boer & Croon. Rob heeft Bedrijfseconomie en Accountancy (RA) gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 145

146 CINVEN PRIVATE EQUITY FIRM Over Cinven Cinven is sinds de oprichting in 1977 uitgegroeid tot een van de meest prominente investeringsbedrijven in Europa. Het hoofdkantoor is in Londen gevestigd, daarnaast zijn er kantoren in Guernsey, Frankfurt, Parijs, Madrid, Milaan, Luxemburg, Hong Kong en New York. Cinven richt zich op sterke, gevestigde Europese bedrijven die wereldwijd willen groeien, in het bijzonder bedrijven die kansen zien in opkomende economieën. De investeerder toont grote betrokkenheid voor portfoliobedrijven, er nemen altijd in ieder geval twee teamleden zitting in het bestuur en er wordt nauw samengewerkt met het management. Op dit moment investeert Cinven vanuit het vijfde fonds. Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor Website Kantoor in Nederland Actief in Managing Medewerkers 65 Eigen vermogen N/A Cinven Warwick Court Paternoster Square London EC4M 7AG ENGLAND Nee Europa Hugh Langmuir Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 24 in huidig portfolio Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Bedrijven met een marktwaarde van meer dan 300 miljoen Marktsectoren Business Services; Consumer; Financial Services; Healthcare; Industrials; TMT. Investeringstermijn Gemiddeld 4-6 jaar. Topdeelnemingen Guardian Financial Services, AMCo, Ceramtec, CPA Global, Medpace Deelnemingen Caspar Berendsen Ben Osnabrug Senior Principal Financial Services, Benelux Caspar Berendsen behaalde zijn ingenieurstitel aan de TU Delft en studeerde Business Administration aan de Erasmus Universiteit. Hij begon zijn carrière bij J.P. Morgan, waar hij Nederlandse en Belgische klanten adviseerde. Sinds 2003 is hij in dienst van Cinven, waar hij leiding geeft aan het Financial Services team en het regionale Beneluxteam. Hij was betrokken bij de transacties van onder meer Avolon, Guardian Financial Services, Heidelberger Leben, Maxeda, ship en Ziggo. Business Services, Benelux Ben Osnabrug studeerde Rechten en Economie aan de Universiteit van Maastricht. Hij werkte bij de Investment Banking Division van Citigroup, waarbij zijn focus lag op private equity, M&A en de financiering van mandaten. In 2007 kwam hij bij Cinven terecht. Hij werkt voor het Business Services team en voor het Benelux regionale team. Hij was betrokken bij de transacties van onder meer Avolon, Coor, Guardian Financial Services en Ziggo. 146 MENA.NL/DEALMAKERS

147 Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ONMISBARE E-LEARNING VOOR AMBITIEUZE PROFESSIONALS VERGROOT UW KENNIS. WAAR EN WANNEER U WILT Wilt u uw kennis efficiënt op een hoger niveau brengen? Heeft u behoefte aan praktijkgerichte cursussen maar ontbreekt het u aan tijd? Volg dan één van de succesvolle online cursussen bij Alex van Groningen. In uw eigen tempo, waar en wanneer u wilt. Op uw laptop, tablet of zelfs mobiele telefoon. Alle tientallen modules zijn geaccrediteerd, actueel en gericht op de praktijk. Bekijk het complete e-learning aanbod op AlexVanGroningen.nl/elearning. PROFITEER VAN E-LEARNING Volg online modules waar en wanneer u wilt Geaccrediteerd, actueel en praktijkgericht Ontwikkeld door topdocenten Elke maand nieuwe modules Behaal efficiënt uw PE Uren START VANDAAG NOG VIA ALEXVANGRONINGEN.NL/ELEARNING

148 CVC CAPITAL PARTNERS Over CVC Capital s De in 1981 opgerichte investeringsmaatschappij CVC beheert kapitaal namens ruim driehonderd institutionele, overheids- en private investeerders wereldwijd. Het is daarmee één van de grootste private equityhuizen ter wereld. CVC heeft meer dan twintig lokale kantoren op drie continenten en kan zo lokale kennis verbinden aan een gemeenschappelijke investeringsfilosofie. In Nederland heeft PRIVATE EQUITY FIRM CVC onder meer geïnvesteerd in C1000, Acordis en VolkerWessels Stevin N.V., in het huidig portfolio bevinden zich Raet en de Van Gansewinkel Groep. CVC richt zich niet op een specifieke sector, maar investeert in solide bedrijven met een sterke marktpositie. Op dit moment wordt geïnvesteerd vanuit het zesde Europese fonds en het vierde Asia Pacific fonds. Facts & Figures Bedrijf Hoofdkantoor Website Kantoor in Nederland Actief in Managing Medewerkers 300 Eigen vermogen N/A CVC Capital s 111 Strand London WC2R 0AG ENGLAND Ja Europa, Azië, Verenigde Staten Bas Becks Enterprise value portfoliobedrijven circa 95 miljard Aantal acquisities ruim 300, 51 in huidig portfolio Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Bedrijven met een minimumomzet van $ 150 miljoen in Europa, $ 50 miljoen in Azië Marktsectoren geen specifieke sector Investeringstermijn N/A Topdeelnemingen N/A Deelnemingen o.a.: Hidde Vedder Director CVC Capital s Nederland WTC Schiphol Airport Tower D, 6th Floor Schiphol Boulevard BH Luchthaven Schiphol Ivo Lurvink CVC Capital s Nederland WTC Schiphol Airport Tower D, 6th Floor Schiphol Boulevard BH Luchthaven Schiphol Director, kwam in 2016 in dienst bij CVC. Hidde werkt in het CVC Nederland team, gevestigd in Amsterdam. Daarvoor werkte hij in private equity voor zowel Foreman Capital en Doughty Hanson, waar hij nauw betrokken was bij het ontstaan en de uitvoering van nieuwe investeringen, desinvesteringen en (her) financieringen, het werken met portfolio bedrijven in Europa en de Verenigde Staten. Ivo Lurvink studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit en behaalde zijn MBA bij INSEAD. Hij werkte onder meer voor Philips, Credit Suisse en Booz Allen. Bij ING was hij verantwoordelijk voor ING Group Investments en ING Group Acquisitions and Divestments. Ivo Lurvink heeft pas recent het Amsterdamse kantoor van CVC versterkt: sinds april 2015 is hij partner. Hidde begon zijn carrière in investment banking bij Lehman Brothers en vervolgens Credit Suisse. Hij heeft een MSc in Business Economics aan de Universiteit van Amsterdam. 148 MENA.NL/DEALMAKERS

149 Over Écart Invest ÉCART INVEST PRIVATE EQUITY FIRM Écart Invest stelt risicodragend vermogen ter beschikking aan middelgrote Nederlandse bedrijven. Portfoliobedrijven kunnen gebruik maken van de expertise van ruim dertig Informal Investors. Écart onderscheidt zich door een focus op duurzame samenwerking: continuïteit en groei staan centraal. Écart is daarmee een stabiele partner die rust en helderheid op juridisch en financieel vlak brengt. De aandacht van Écart gaat vooral uit naar ondernemers die behoefte hebben aan groeifinanciering; ondernemers die voor de financiering van een overname additioneel risicodragend vermogen nodig hebben; familiebedrijven waar een herplaatsing van het aandelenkapitaal actueel is; verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen; management buy-outs en management buy-ins. Facts & Figures Bedrijf Écart Invest Hoofdkantoor Javastraat AS Den Haag Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in Nederland Managing Leo Zijerveld en Rolf Metz Medewerkers 6 Eigen vermogen EUR 28,4 miljoen Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities Beschikbaar voor investeringen Investeringsfocus Marktsectoren Investeringstermijn Topdeelnemingen 11 in huidig portfolio, 23 exits EUR 9 miljoen Algemeen Veel sectoren, behalve horeca en onroerend goed. Speerpuntsectoren zijn ICT, Human Resource Management en Verpakkingsindustrie. Onbepaalde tijd, 10 jaar en langer komt voor. N/A Deelnemingen o.a.: Leo Zijerveld Directeur zijerveld@ecart.nl Rolf Metz Directeur metz@ecart.nl Leo Zijerveld studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit, waarna hij aan de slag ging bij Kaasgroothandel Zijerveld BV. Vervolgens deed hij ervaring op met het verstrekken van bedrijfskredieten bij Staal Bankiers NV. Daarnaast was hij actief als secretaris van Residentie Participatiemaatschappij BV. In 1993 richtte hij Écart op, met een startkapitaal van 5 miljoen gulden. Sindsdien is onder zijn leiding het bedrijf uitgeroeid tot een stabiele speler in private equity. Rolf Metz studeerde Bedrijfskunde aan Universiteit Nyenrode. Hij begon zijn loopbaan bij NIBC Bank NV, een bank gespecialiseerd in lange termijn ondernemingsfinanciering. In 2000 trad hij bij Écart in dienst als Investment Manager. In 2006 werd hij benoemd tot directeur. Rolf Metz is sinds december 2009 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 149

150 EGERIA Over Egeria PRIVATE EQUITY FIRM Egeria richt zich op gezonde, middelgrote ondernemingen in Nederland óf ondernemingen met een Nederlandse link. Deze onafhankelijke investeringsmaatschappij is in 1997 opgericht door Peter Visser en leden van de familie Brenninkmeijer. Egeria zoekt naar investeringsmogelijkheden voor de lange termijn, waarbij de maatschappij een meerderheidsbelang verwerft. Het doel is om samen met het management langdurige waarde te creëren. In het jaarboek 2013 stelt Egeria-partner Floris Muijser dat Egeria toenemend geïnteresseerd is in bedrijven die internationaal kansen hebben, maar internationalisering is geen doel op zich. Bekende investeerders van Egeria zijn de families Van Puijenbroek (vooral bekend van De Telegraaf) en Visser en de pensioenfondsen van Ahold en Unilever. Facts & Figures Bedrijf Egeria Hoofdkantoor Sarphatikade WV AMSTERDAM Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in Nederland Managing Peter Visser Medewerkers 25 Eigen vermogen ruim 1,7 miljard Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 8 in huidig portfolio, 17 exits Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Ondernemingen met een waarde tussen miljoen. Marktsectoren Uiteenlopend, met uitzondering van biotechnologie, software en niet-ethische sectoren. Investeringstermijn Lange termijn Topdeelnemingen Deelnemingen o.a.: Peter Visser Managing chuyskes@egeria.nl Caroline Huyskes - van Doorne chuyskes@egeria.nl Peter Visser studeerde Bedrijfskunde aan de Universiteit van Groningen. Hij startte zijn carrière bij McKinsey en Company. Daarna was hij zes jaar actief in zijn eigen consultancybureau. Hij was Managing Director bij MeesPierson, waar hij verantwoordelijk was voor de private equity-activiteiten in Europa. Peter Visser was oprichter van Egeria en is verantwoordelijk voor de investeringen en desinvesteringen van onder meer Ad van Geloven, Royal van Lent en Vendor. Caroline Huyskes-van Doorne studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Groningen. Zij begon haar loopbaan bij de investment bankingafdeling van MeesPierson. Vervolgens werkte ze voor ABN Amro in Zuid-Afrika en gaf ze leiding aan de corporate office-afdeling van Van Lanschot. Sinds 2003 versterkt zij Egeria. Caroline Huyskesvan Doorne is bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). 150 MENA.NL/DEALMAKERS

151 Over Endeit Capital ENDEIT CAPITAL PRIVATE EQUITY FIRM Endeit Capital (voorheen Van den Ende & Deitmers) werd opgericht in Met kantoren in Amsterdam en Hamburg ondersteunt de firma snelgroeiende internetbedrijven die het potentieel hebben om een belangrijke marktspeler te worden in Europa of zelfs wereldwijd binnen hun marktsegmenten. Uit het eerste fonds heeft Endeit Capital geïnvesteerd in 20 bedrijven. Deze bedrijven leveren een CAGR van 33% over de jaren dat Endeit Capital betrokken werd als investeerder. De totale omzet van deze 20 bedrijven steeg tot 825 miljoen euro. Internationalisering werd gedreven door de buy & build-dna van Endeit Capital. De 20 ondernemingen in de investeringsportefeuille hebben samen 27 bedrijven overgenomen om het marktaandeel te vergoten hun marktsegmenten. Samen hebben de deelnemingen een aanwezigheid in 22 landen. Facts & Figures Bedrijf Endeit Capital Hoofdkantoor Johannes Vermeerstraat DK Amsterdam Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in 22 landen Managing Hubert Deitmers Medewerkers 7 Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities Beschikbaar voor investeringen Investeringsfocus Marktsectoren Investeringstermijn Topdeelnemingen 6 in huidig portfolio, 17 exits Starten binnenkort met een nieuw fonds. 3 8 miljoen euro Digitale Media & Marketing; Online Commerce & Services; Edtech & Mobile N/A Unruly, Spilgames, Picturae, Quadia en smartclip Deelnemingen o.a.: Hubert Deitmers Managing info@endeit.com Martijn Hamann info@endeit.com Hubert Deitmers is medeoprichter en mede-eigenaar van Endeit Capital. Tevens is hij onder meer medeoprichter van Solid Ventures, een early stage venture capital onderneming die zich richt op Nederlandse ICT-bedrijven, en Stichting LOEY. Daarnaast is Hubert bestuursvoorzitter van Stichting Jong Ondernemen en lid van de Raad van Advies van ACE (Amsterdam Center of Entrepreneurship). Deitmers fungeerde als angel investeerder van de sociaal netwerksite Hyves. Tot 2005 was hij lid van de Raad van Bestuur van Endemol. Bij Endemol speelde Deitmers een doorslaggevende rol in de acquisities die het bedrijf deed sinds de beursnotering in Daarvoor was hij werkzaam bij venture capitalist Atlas Venture. Tevens was Deitmers adviseur van de Minister van Economische Zaken als lid van de exportcommissie KMO. Hij is afgestudeerd als bedrijfskundig ingenieur aan de TU Eindhoven. Martijn Hamann is sinds de oprichting betrokken bij Endeit Capital en is lid van de investeringscommissies van verschillende portfoliobedrijven, zoals Unruly en Spil Games. Daarnaast is hij jurylid bij de Accenture Innovation Awards en mentor bij Rockstart Accelerator en Startup Bootcamp. Hij heeft een lange carrière achter de rug bij televisieproducent Endemol waar hij in 1996 in dienst trad en tot begin 2006 in diverse rollen lid was van het Executive Directorsteam. Gedurende deze tijd speelde hij een leidende rol bij meer dan 50 overnames. Voorafgaand aan de periode bij Endemol deed Hamann ruime ervaring op in diverse fusie- en overnametransacties als consultant bij de fusieen overnameboutique Reitsma & Wertheim. Martijn Hamann is afgestudeerd als bedrijfskundige aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 151

152 GILDE BUY OUT PARTNERS Over Gilde Buy Out s PRIVATE EQUITY FIRM Met meer dan dertig jaar ervaring en ruim 250 investeringen is Gilde Buy Out s één van de grotere investeerders in de mid-market binnen Europa. Gilde heeft kantoren in Utrecht, Zürich, Brussel en Frankfurt. Gilde Buy-Out Fund IV, het huidige fonds, beschikt over een vermogen van 800 miljoen. Het investment team beschikt over veel kennis van de lokale markten in de Benelux, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, binnen uiteenlopende sectoren. Gilde investeert in bedrijven met een sterke marktpositie. Recente investeringen zijn onder meer AXA Stenman (Nederland, veiligheidssystemen voor woningen en rijwielen), Comcave (Duitsland, opleidingen), Riri (Zwitserland, luxueuze ritsen en knopen voor de mode-industrie) en Roompot (Nederland, vakanties). Facts & Figures Bedrijf Gilde Buy Out s Hoofdkantoor Herculesplein AA Utrecht Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk Managing Ralph Wyss Medewerkers 29 Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities ruim 70, 16 in huidige portfolio Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Bedrijven met een waarde tussen de miljoen Marktsectoren Alle sectoren Investeringstermijn 5 jaar Topdeelnemingen N/A Deelnemingen o.a.: Ralph Wyss wyss@gilde.com Nikolai Pronk trad in 1997 bij Gilde Buy Out s in dienst en was betrokken bij diverse investeringen in Nederland en Duitsland, waaronder Synbra en Plastal. Na zijn verhuizing in 2004 naar het kantoor in Zurich was hij mede verantwoordelijk voor de investeringen in CABB, walter services, Stankiewicz en Hofmann-Menü. Na terugkeer in Nederland in 2010 leidde hij de Teleplan International, TMC and HG transacties. Nikolai is managing partner van Gilde Buy Out s Benelux. Nikolai liep stage bij Mees Pierson voordat hij bij Gilde in dienst kwam. Ralph Wyss trad in 1996 in dienst bij Gilde Buy Out s en is als managing partner verantwoordelijk voor de DACH-regio. Ralph richtte in 2004 het kantoor in Zurich op, waar hij als eindverantwoordelijke betrokken was bij de Comcave, Eismann, Spandex, Hofmann-Menü, Powerlines, walter services, Stankiewicz, CABB and Soudronic buyouts. Ralph is voorzitter van de Gilde Buy Out s partnership. Voordat Ralph bij Gilde begon, was hij werkzaam bij Citibank in London waar hij verantwoordelijk was voor meer dan 10 continentaal-europese buy-outs met een waarde van meer dan 2 miljard. Hein Ploegmakers ploegmakers@gilde.com Nikolai Pronk pronk@gilde.com Hein Ploegmakers trad in 1999 bij Gilde Buy Out s in dienst en is sindsdien betrokken geweest bij tal van investeringen waaronder Norit, Drie Mollen en GB Ingredients. Hein leidde de Gamma Holding en Nedschroef public-to -private transacties. Voordat Hein bij Gilde in dienst kwam werkte hij voor de M&A-groep van Morgan Stanley. 152 MENA.NL/DEALMAKERS

153 Over Gilde Equity Management GILDE EQUITY MANAGEMENT (GEM) BENELUX PRIVATE EQUITY FIRM Gilde Equity Management (GEM) Benelux heeft meer dan dertig jaar ervaring in de Benelux mid-market. Met haar Beneluxteam opereert Gilde vanuit haar kantoren in Utrecht en Antwerpen. Gilde is gespecialiseerd in management buy-outs van in het bijzonder internationale bedrijven die zijn gevestigd in de Benelux. Gilde richt zich niet op een specifieke sector, maar heeft veel ervaring opgebouwd in de voedingsmiddelenindustrie (bijvoorbeeld Koninklijke Peijenburg en Johma), de maakindustrie (bijvoorbeeld Dunlop Protective Footwear) en de dienstensector (zoals bijvoorbeeld Conclusion). Gilde s portfoliobedrijven hebben een sterke marktpositie en een bewezen track record. Investeringen worden altijd beoordeeld op de groeipotentie van de onderneming, zowel autonoom als middels gerichte add-on investeringen. Recente buy-outs zijn bijvoorbeeld EV-box (laadpalen voor elektrische voertuigen), Fa-Med (gezondheidszorg) en Pack2pack (verpakkingen). Alle partners zijn ook aandeelhouders in Gilde. Facts & Figures Bedrijf Gilde Equity Management (GEM) Benelux Hoofdkantoor Newtonlaan BP Utrecht Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux Managing Gerhard Nordemann, Remko Jager Medewerkers 12 Eigen vermogen Gilde heeft 750 miljoen vermogen onder beheer Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 36 Beschikbaar voor investeringen Gilde heeft 750 miljoen vermogen onder beheer Investeringsfocus Transactieomvang tussen miljoen Marktsectoren Gilde kent geen specifieke sector wel is er ruimte ervaring in onder meer de voedingsmiddelen- en maakindustrie en de dienstensector Investeringstermijn Gemiddeld gesproken tussen de 3 en 7 jaar Topdeelnemingen N/A Deelnemingen o.a.: Gerhard Nordemann Managing nordemann@gilde.nl Remko Jager Managing jager@gilde.nl Gerhard Nordemann studeerde Financiële Economie aan de VU in Amsterdam. Hij werkte achtereenvolgens bij KPMG Corporate Finance en The Alcar Group in Londen. In 1996 richtte hij Gilde Equity Management Benelux op. Hij was betrokken bij investeringen in onder meer De Banketgroep, Dunlop, Johma en Royal Peijnenburg, Nspyre, Conclusion en EV-Box Remko Jager studeerde Bouwtechnische Bedrijfskunde aan de HTS in Tilburg. In 1991 behaalde hij vervolgens zijn MBA. Hij begon zijn loopbaan bij ABN Amro, om vervolgens aan de slag te gaan als Investment Manager bij ABN Amro Capital. Sinds 1998 is hij Managing van Gilde Equity Management Benelux. Hij was betrokken bij investeringen in onder meer pack2pack, Fa-Med, Kroon-Oil, Sovitec, All Crump en Ad van Geloven. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 153

154 GILDE HEALTHCARE Over Gilde Healthcare Gilde Healthcare is een investeringsmaatschappij gericht op de zorgsector met twee type fondsen: een management buy-out fonds gericht op de mid market en een venture capital/groeikapitaalfonds. Gilde Healthcare s management buy-out fonds investeert in winstgevende Europese bedrijven met een primaire focus op de mid market in Benelux en Duitsland. De portefeuille bevat zorgverleners, toeleveranciers en producenten van medische producten en overige dienstverleners actief in de zorgsector. Gilde Healthcare s venture capital en groeikapitaalfonds participeert PRIVATE EQUITY FIRM in medische technologie, diagnostica, digitale zorgtechnologie en nieuwe geneesmiddelen. De portefeuillebedrijven bevinden zich in Europa en Noord Amerika. Sinds 2001 heeft Gilde Healthcare 800 miljoen opgehaald met haar gespecialiseerde zorgfondsen. In de afgelopen 15 jaar heeft Gilde Healthcare diepgaande kennis opgebouwd van de gezondheidszorgsector. Gilde Healthcare werkt met een uitgebreid netwerk van operational partners en sectorspecialisten. De kantoren van Gilde Healthcare zijn te vinden in Utrecht en in Boston. Facts & Figures Bedrijf Gilde Healthcare Hoofdkantoor Newtonlaan AB Utrecht Website gildehealthcare.com Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in Europa en de Verenigde Staten Managing Marc Perret, Pieter van der Meer, Edwin de Graaf en Medewerkers 18 Eigen vermogen 800 miljoen onder management Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 35 Beschikbaar voor investeringen Ca 350 miljoen Investeringsfocus VC, groeikapitaal en lower mid market PE Marktsectoren Medische technologie, digital health, en nieuwe geneesmiddelen; zorgverleners, dienstverleners en toeleveranciers aan de zorg Investeringstermijn Tot 10 jaar Topdeelnemingen N/A Deelnemingen o.a.: Edwin de Graaf Managing degraaf@gildehealthcare.com Pieter van der Meer Managing vandermeer@gildehealthcare. com Edwin de Graaf studeerde bedrijfseconomie en fiscale economie aan de Erasmus Universiteit. Hij begon zijn loopbaan als belastingadviseur bij Coopers & Lybrand. In 1997 kwam hij als Investment Manager bij Gilde Strategic Situations terecht. Sinds 2006 is hij Managing bij Gilde Healthcare. Hij heeft onder meer investeringen in AM-Pharma, GlycArt, Omegatech, Santaris Pharma, uniqure en Sanifit geleid. Pieter van der Meer heeft zijn Master s behaald in Chemie aan de Universiteit Leiden en zich gespecialiseerd in bio-organische synthese en molecular modelling. Hij is oprichter van Gilde Healthcare en werkt sinds 1998 voor Gilde. Daarvoor was hij als consultant verbonden aan KPMG Management Consulting. Van der Meer heeft Gilde Healthcare s investeringen geleid in Ablynx, Acacia Pharma, Agendia, Inpharmatica/Galapagos, BG Medicine en Nightbalance. Hij is medeverantwoordelijk voor het algemeen management en fundraising van de Gilde Healthcare venture & growth en buyout fondsen. 154 MENA.NL/DEALMAKERS

155 Jasper van Gorp Managing Marc Olivier Perret Managing Jasper van Gorp is in 2008 begonnen bij Gilde na bijna 10 jaar bij Mc- Kinsey &Company. Bij McKinsey was Jasper als junior partner actief in de gezondheidszorg en diverse andere sectoren. Hij heeft uitgebreide internationale ervaring opgedaan op het gebied van operationele verbetertrajecten, fusies & overnames, strategie, business development en regelgeving. Bij Gilde Healthcare is Jasper verantwoordelijk voor de healthcare buyout investeringen. Hij was nauw betrokken bij het opstarten van het Gilde Healthcare Services fonds. Hij heeft de investeringen in Stepping Stones Home & Care, Pharmaline, Viroclinics, Nizo en Rad-x geleid en is vanuit Gilde Healthcare commissaris bij deze portfoliobedrijven. Jasper van Gorp heeft zijn doctoraal farmacie en postdoctorale apothekerstitel behaald aan de Universiteit Utrecht en de University of California San Diego. Daarnaast heeft hij zijn MBA titel behaald op INSEAD, Frankrijk, met een specialisatie in Corporate Finance, Private Equity en Venture Capital. Marc Olivier Perret is sinds oktober 2000 werkzaam bij Gilde Healthcare. Voorheen was Marc Olivier werkzaam voor Ciba/Novartis. Hij heeft gedurende 17 jaar operationele en internationale ervaring opgedaan binnen de Novartis (Ciba) Group. Hij was daar achtereenvolgens werkzaam binnen de vakgebieden Business Development en Herstructurering; vervolgens werkte hij als Manager van een landenorganisatie en uiteindelijk als Manager Fusies en Overnames van een van de divisies van Novartis. Zijn prestaties omvatten onder andere een acquisitie van een divisie van Merck & Co ter grootte van 1 miljard USD, zijn directe betrokkenheid bij de fusie en beursintroductie van het in Zwitserland gevestigde Syngenta en diverse kleinere biotechnische transacties. Marc Olivier Perret is als ingenieur afgestudeerd aan de École Centrale in Lyon en behaalde zijn M.B.A. aan de HEC Group/Stanford Graduate School of Business. Hij heeft de Franse nationaliteit en spreekt Engels, Italiaans en Spaans. Marc Olivier heeft investeringen geleid in Conatus Pharmaceuticals, Innate Pharma (genoteerd aan de Euronext) en Neuro3D (gefuseerd). MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 155

156 GIMV Over Gimv Gimv is al ruim drie decennia actief in private equity en venture capital: het van oorsprong Belgische bedrijf werd in 1980 opgericht en is sinds 1997 genoteerd op Euronext Brussel. Vanuit kantoren in Den Haag, München en Parijs begeleidt Gimv ondernemende en innovatieve bedrijven met een sterk groeipotentieel in hun transformatie tot marktleider. Hierbij richt het bedrijf zich op aantrekkelijke groeimarkten, vertaald naar vier investeringsplatformen: Connected Consumer, PRIVATE EQUITY FIRM voor bedrijven die anticiperen op de behoeften van de klant van de toekomst; Health & Care, voor bedrijven in de biowetenschappen, medische technologie, gezondheids- en zorgdiensten; Smart Industries, voor bedrijven die zich richten op technologische innovatie, en Sustainable Cities, voor bedrijven actief in HVAC, transport & logistiek, duurzame bouwmaterialen, diensten aan energiesector en afvalverwerking. Facts & Figures Bedrijf Gimv NV Hoofdkantoor Karel Oomsstraat Antwerpen BELGIË Website Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux, Frankrijk en Duitsland Managing Ivo Vincente en Floris van Oranje Medewerkers 95, waarvan 12 in Nederland Eigen vermogen EUR 1,2 mld. Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 52 Beschikbaar voor investeringen Investeringsfocus Marktsectoren Investeringstermijn Topdeelnemingen Tot 50 miljoen Connected Consumer; Health & Care; Smart Industries; Sustainable Cities Flexibel Gemiddeld 4-6 jaar. Arplas, ARS T&TT, BMC Groep, Brakel, Eurocept, Equipe Zorgbedrijven, Itho Daalderop, Joolz, Oldelft Ultrasound, RES Software, Studiekring, United Dutch Breweries, Walkro, Well Services Group Deelnemingen o.a.: Ivo Vincente Managing - Head Sustainable Cities Berlage-Huis Groenhovenstraat HT Den Haag Tel.: info@gimv.nl Floris van Oranje Head Gimv the Netherlands Berlage-Huis Groenhovenstraat HT Den Haag Tel.: info@gimv.nl Ivo Vincente begon zijn loopbaan bij Alpinvest s en PwC en kwam in 2002 bij Gimv terecht. Hij begeleidde onder meer de investeringen in Brakel, Itho Daalderop, ARS T&TT, OGD, Geveke, Bever Zwerfsport, Muelink & Grol. Hij zit in een aantal Raden van Commissarissen, waaronder Oldelft Ultrasound. Ivo Vincente is lid van het Executive Committee van Gimv en is daarbinnen verantwoordelijk voor het Sustainable Cities platform. Tot 1 januari 2014 was hij hoofd van Gimv Nederland. Floris van Oranje werkt sinds 2014 bij Gimv en is verantwoordelijk voor het Nederlandse team.sinds zijn aantreden was hij actief betrokken bij de overname van Well Services Group en UDB, evenals bij de verkoop van Numac. De afgelopen jaren werkte hij bij KPMG Corporate Finance waar hij een focus had op de Olie&Gas sector. Voordien was hij Sectorhoofd bij Deutsche Bank en Relationship Banker bij ABN AMRO Corporate Clients voor de sector Telecom, Media en Technologie. In beide hoedanigheden heeft hij meerdere (familie)bedrijven begeleid. 156 MENA.NL/DEALMAKERS

157 Over HPE Growth Capital H2 EQUITY PARTNERS PRIVATE EQUITY FIRM H2 Equity s investeert in middelgrote bedrijven in een groot aantal sectoren. De focus ligt op bedrijven die in financiële problemen verkeren, operationeel een slag moeten maken of die op zoek zijn naar groeimogelijkheden. Het doel is om een gezond, concurrerend bedrijf neer te zetten, en daar wordt gemiddeld zo n 5 tot 7 jaar de tijd voor genomen. H2 is al in 1991 opgericht en heeft kantoren in Amsterdam en Londen. In het huidige portfolio zijn bedrijven als NRS Healthcare Ltd, Oerlemans Foods, Halex Group, Isero en Lunch Garden te vinden. Alle professionals van H2 hebben in de praktijk ervaring opgedaan als bedrijfsleider of adviseur. Facts & Figures Bedrijf H2 Equity s Hoofdkantoor Oosteinde WT Amsterdam Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux, Engeland, Duitsland Managing Gert Jan van der Hoeven Medewerkers 21 Eigen vermogen Willen financiële gegevens niet openbaar maken. Enterprise value portfoliobedrijven circa 2,5 miljard Aantal acquisities 13 in huidig portfolio Beschikbaar voor investeringen Willen financiële gegevens niet openbaar maken. Investeringsfocus Bedrijven met omzet tot 500 miljoen. Marktsectoren alle sectoren Investeringstermijn 5-7 jaar Topdeelnemingen Deelnemingen o.a.: Gert Jan van der Hoeven Managing en oprichter info@h2ep.com Patrick Kalverboer Managing info@h2ep.com Gert Jan van der Hoeven studeerde aan de TU Delft en de Erasmus Universiteit. Bij McKinsey & Company deed hij internationale ervaring op; hij werkte in Nederland, Duitsland en Zwitserland. In 1991 richtte hij samen met zijn goede vriend Age Hollander H2 op. Hij is voorzitter van het Investment Committee van H2. Gert Jan van der Hoeven heeft kennis van diverse sectoren, van consumer goods (Lunch Garden) tot manufacturing (Eska Graphic Board and Meijn) en Wholesale/Distribution (Smartwares). Patrick Kalverboer is verantwoordelijk voor het H2-kantoor in Londen, maar is ook betrokken bij investeringen in de Benelux. Hij kwam in 1996 bij het bedrijf terecht en heeft meer dan 17 jaar ervaring in de herstructurering en waardevermeerdering van bedrijven in diverse sectoren. Sinds 2002 is hij Managing. Patrick Kalverboer is verantwoordelijk voor meerdere portfoliobedrijven. Hij studeerde aan de Erasmus Universiteit. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 157

158 HOLLAND VENTURE Over Holland Venture Holland Venture was bij de oprichting in 1981 een van de eerste onafhankelijke participatiemaatschappijen in Nederland. Portfoliobedrijven kunnen dan ook rekenen op een schat aan ervaring en een groot netwerk. Holland Venture werkt met sectorspecialisten die hun specifieke kennis inbrengen. De focus ligt nadrukkelijk op PRIVATE EQUITY FIRM waardeontwikkeling. Met haar fondsen investeert Holland Venture in Nederlandse ondernemingen actief binnen de thema s zorg, digitalisering en duurzaamheid. Investeringen vinden plaats in bestaande winstgevende ondernemingen en in jonge ondernemingen met een aanzienlijke groeipotentie. Facts & Figures Bedrijf Holland Venture Hoofdkantoor Franz Zieglerstraat HN Amsterdam Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in Nederland Managing Ewout Prins & Hubert Verbeek Medewerkers 9 Eigen vermogen Niet vrijgegeven Enterprise value portfoliobedrijven Niet vrijgegeven Aantal acquisities ruim 115, 13 in huidig portfolio Beschikbaar voor investeringen 20 miljoen Investeringsfocus Bedrijven met een omzet van 5-50 miljoen Marktsectoren Zorg, digitalisering, duurzaamheid Investeringstermijn 3 tot 7 jaar Topdeelnemingen Opdidakt, Bureau Peng, Virtual Affairs, Humeca, PGZ Deelnemingen o.a.: Ewout Prins Managing ewout.prins@hollandventure.com Hubert Verbeek Managing hubert.verbeek@ hollandventure.com Ewout Prins studeerde Financiële Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit, waarna hij samen met twee studievrienden een internationaal marktonderzoeksbureau oprichtte. Het bedrijf deed onderzoek naar groeikansen in nieuwe markten. Daarna werkte hij in diverse financiële functies bij de chemische multinational I.C.I. in Nederland en Azië. Sinds 2000 is hij in dienst van Holland Venture, waar hij alle aspecten van private equity heeft leren kennen. Hij is is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). Hubert Verbeek studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was op dat moment zelf al een succesvolle ondernemer met een eigen drive-in show, die hij goed verkocht. Zijn loopbaan begon hij bij Ernst & Young Accountants. Van 2000 tot 2006 leidde hij diverse nationale en internationale transacties voor Holland Venture. Daarna was hij enige jaren senior director Rabo Private Equity, om in 2009 bij Holland Venture terug te keren als Managing. In 2011 heeft hij zijn Master in Financieel Recht aan de Erasmus Universiteit afgerond. 158 MENA.NL/DEALMAKERS

159 Over HPE Growth Capital HPE GROWTH CAPITAL PRIVATE EQUITY FIRM HPE Growth Capital heeft zich gespecialiseerd in kleine en middelgrote technologische bedrijven in de Benelux en Duitsland. De investeerder heeft interesse in winstgevende bedrijven met een goede marktpositie. Het gaat dan om bedrijven die geen kapitaal nodig hebben om te overleven, maar om te groeien. Doorgaans investeert HPE miljoen gedurende de investeringstermijn, in ruil voor een substantieel minderheidsbelang. HPE is intensief betrokken bij de managementteams van portfoliobedrijven. In het huidig portfolio: Airborne; SFC Energy; Synova; Cotesa Composites; PPRO; Airborne Oil & Gas; Kreditech; egym en AEVI. HPE is opgericht in 2008 en heeft naast een kantoor in Amsterdam ook een kantoor in Düsseldorf. Facts & Figures Bedrijf HPE Growth Capital Hoofdkantoor Gustav Mahlerplein MS Amsterdam Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux en Duitsland Managing Hans van ierland, Tim van Delden, Harry Dolman, Manfred Krikke Medewerkers 12 investment professionals / 10 industry advisors Eigen vermogen Ruim 350 miljoen Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 9 in huidig portfolio Beschikbaar voor investeringen 200 miljoen Investeringsfocus Bedrijven met een omzet van 20 miljoen of meer. Marktsectoren Technologie Investeringstermijn Gemiddeld 3 5 jaar Topdeelnemingen Airborne, Airborne Oil and Gas, Cotesa, SFC Energy, PPRO, Kreditech, AEVI, egym Deelnemingen o.a.: MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 159

160 Harry Dolman Chief Operating Officer Hans van Ierland Mede-oprichter en Chief Executive Officer Harry Dolman studeerde Mechanical Engineering aan de TU Delft en behaalde zijn MBA bij INSEAD. Hij heeft meer dan twintig jaar internationale managementervaring. Hij werkte lange tijd voor Walt Disney Company, onder meer als Executive Vice President voor Disney Consumer Products Worldwide in Californië. Sinds 2009 is hij en Chief OPerating Officer voor HPE. Hij is zeer betrokken bij de portfoliobedrijven van HPE; hij richt zich op het ontwikkelen van groeistrategieën en het ondersteunen van managementteams. Hans van Ierland studeerde Petroleum Engineering aan de TU Delft, waarna hij zowel onshore als offshore voor Shell werkte. Na het behalen van zijn MBA aan de Erasmus Universiteit ging hij aan de slag bij PwC. In 1997 startte hij zijn eigen bedrijf, Holland Corporate Finance. Een kleine tien jaar later was hij een van de oprichters van HPE. Hij richt zich vooral op het selecteren van de juiste portfoliobedrijven én de mensen die deze bedrijven kunnen ondersteunen in hun groeiambities. Hans van Ierland heeft meer dan dertig jaar managementervaring. Manfred Krikke TOEGANG TOT ALLE DEALMAKERS EN DEALS VAN HPE GROWTH CAPITAL? Als Full Member van de M&A Community heeft u onbeperkt toegang tot de specialismen en de deals van alle dealmakers, adviseurs en bedrijven. Wilt u toegang tot alle informatie? Word nu lid van de M&A Community via MenA.nl. Manfred Krikke studeerde Business Economics aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, en behaalde daar zijn master. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring met investment banking, bedrijfs- en private-equityinvesteringen in de technologiesector. Krikke heeft 16 jaar hij in de Verenigde Staten gewerkt in de technologie industrie en heeft een groot Silicon Valley-netwerk opgebouwd. 160 MENA.NL/DEALMAKERS

161 Over IK Investment s IK INVESTMENT PARTNERS PRIVATE EQUITY FIRM IK Investment heeft een bijzondere geografische focus: het richt zich op bedrijven in Scandinavië, de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Centraal Europa. In 1988 werd het Scandinavian Acquisition Capital Fund (SAC) opgericht, het eerste private equity-fonds dat zich richtte op de Noord-Europese markt. Hier is in 1993 IK Investment s uit voortgekomen. De Benelux-markt wordt bediend vanuit het hoofdkantoor in Londen. Daarnaast zijn er kantoren in Hamburg, Parijs en Stockholm. Sinds de oprichting heeft IK rond de 6,5 miljard euro geïnvesteerd in ongeveer 90 bedrijven. IK heeft doorgaans een meerderheidsbelang in middelgrote bedrijven met internationale groeipotentie. Het bedrijf heeft een hoge ethische standaard en heeft het filantropische IKARE in leven geroepen. Facts & Figures Bedrijf IK Investment s Hoofdkantoor Brettenham House 5 Lancaster Place London WC2E 7EN ENGLAND Website Kantoor in Nederland Ja, vanaf maart 2017 Actief in Scandinavië, Benelux, Frankrijk, Duitsland en Centraal Europa Managing Christopher Masek Medewerkers 26 investment professionals Eigen vermogen Huidige IK VIII fonds ( 1.85 miljard) Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 28 bedrijven in huidige portfolio Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Bedrijven met een waarde van 50 tot 500 miljoen Marktsectoren Sector-agnostisch, portfolio voornamelijk gericht op business services, care, consumer goods en industrial goods Investeringstermijn 3-5 jaar Topdeelnemingen Ampelmann, CID Lines, DGI, Salad Signature, VPS Deelnemingen o.a.: Christopher Masek Managing christopher.masek@ikinvest.com Remko Hilhorst remko.hilhorst@ikinvest.com Christopher Masek studeerde aan Institut d Etudes Politiques de Paris en studeerde Rechten aan Paris University. Hij behaalde zijn MA in International Economics aan Yale University. Hij werkte onder meer voor KPMG waar hij de Corporate Finance-afdeling in Parijs oprichtte. Sinds 2000 is hij werkzaam voor IK. Chris Masek is tevens lid van het Investment Committee. Remko Hilhorst behaalde zijn Master in de Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte voorheen voor HAL Investments in Rotterdam en is sinds 2001 is hij werkzaam bij IK. Remko Hilhorst geeft leiding aan het Benelux-team en is tevens lid van het Investment Committee. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 161

162 KARMIJN KAPITAAL Over Karmijn Kapitaal Karmijn Kapitaal is opgericht door Désirée van Boxtel, Hadewych Cels en Cilian Jansen Verplanke. Het bedrijf investeert in Nederlandse MKBondernemingen die worden geleid door een gemengd team van mannen en vrouwen. Karmijn is een zeer actieve partner voor de ondernemingen waarin zij investeert. Gedurende de investeringsperiode ligt de focus op gezamenlijke waardecreatie: ondersteuning van het management bij het laten groeien van de onderneming en het verbeteren van de PRIVATE EQUITY FIRM bedrijfsprestaties. De beste aanpak om deze doelen te bereiken bepaalt Karmijn in samen spraak met het managementteam. Naast de traditionele onderwerpen als financiën en efficiency richt Karmijn zich ook op de zachtere aspecten van ondernemerschap, zoals zorg voor medewerkers en klanten, langetermijnvisie en stimuleren van creativiteit en innovatie. Karmijn investeert in alle bedrijfstakken, met name handel, dienstverlening en productie. Facts & Figures Bedrijf Karmijn Kapitaal Hoofdkantoor Koningin Wilhelminaplein KS Amsterdam Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in Nederland Managing Désirée van Boxtel, Cilian Jansen Verplanke, Hadewych Cels Medewerkers 8 investment professionals Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven EUR 5-50 miljoen Aantal acquisities 8 Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Management buy-outs en groeifinanciering Marktsectoren Alle bedrijfstakken, met name handel, dienstverlening en productie. Investeringstermijn 3-6 jaar Topdeelnemingen Enrico, Marlies Dekkers, Tuvalu Media, Fred de la Bretonière, Jopenbier Deelnemingen Cilian Jansen Verplanke cilian.jansenverplanke@ karmijnkapitaal.nl Désirée van Boxtel desiree.vanboxtel@ karmijnkapitaal.nl Corporate finance, banking en equity capital markets Cilian Jansen Verplanke heeft 25 jaar ervaring in de financiële sector (private equity en commercial banking bij ABN AMRO en Rabo). Ze heeft Rabo Participaties opgebouwd en was er meer dan 5 jaar Managing Director. Cilian heeft veel ervaring met het doen en managen van overnames en heeft veel met ondernemers gewerkt. Ze werkte ook jaren in commercial banking en Equity Capital Markets bij ABN AMRO Rothschild en eindigde haar loopbaan als Executive Vice President verantwoordelijk voor het Grootbedrijf bij Rabo Groep. Investments en SME entrepreneurship Désirée van Boxtel heeft 20 jaar ervaring in zowel private equity als ondernemerschap. Ze heeft ABN AMRO Participaties voor het MKB opgebouwd en gemanaged. Ze heeft 8 jaar private equity-investeringen gemanaged, zowel voor ABN AMRO als voor informele investeerders. De laatste 9 jaar voor Karmijn was ze ondernemer. Ze is onder andere haar eigen bedrijf gestart en heeft dit met succes in 2007 verkocht. 162 MENA.NL/DEALMAKERS

163 Hadewych Cels Hands-on private equity Hadewych Cels heeft een achtergrond in hands-on private equity, consulting en ondernemen. In de laatste 9 jaar voor Karmijn was ze betrokken bij het investeren in en managen van de turnaround van fabrieken die door multinationals als kansloos van de hand werden gedaan, was ze mede-oprichter van het turnaround investeringsbedrijf Plain Vanilla en heeft ze verscheidene bedrijven gemanaged in zowel de software- als luchtvaartindustrie. Hadewych heeft economie en wiskunde gestudeerd en een MBA van Harvard Business School. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 163

164 KKR Over KKR KKR (Kohlberg, Kravis & Roberts) is opgericht in 1976 in New York en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijd opererende investeringsmaatschappij met kantoren in Amerika, Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De Europese kantoren zijn gevestigd in Londen, Parijs, Dublin en Madrid. Sinds de oprichting heeft KKR 44 investeringsfondsen PRIVATE EQUITY FIRM opgezet, waarvan 18 private-equityfondsen. KKR is gespecialiseerd in leveraged buy-outs, het bedrijf was een van de pioniers op dit vlak. Portfoliobedrijven profiteren van een wereldwijd netwerk van professionals en adviseurs. Sinds 2010 is KKR beursgenoteerd aan de New York Stock Exchange. Facts & Figures Bedrijf KKR Hoofdkantoor 9 West 57th Street Suite 4200 New York, New York USA Website Kantoor in Nederland Nee Actief in Wereldwijd Managing Henry R. Kravis & George R. Roberts Medewerkers 1200 medewerkers, waarvan 330 Investment Professionals Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 94 in huidig portfolio Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Marktsectoren Binnen Europa: Consumer & Retail, Energy, Financial Services, Health Care, Industrials & Chemicals, Media & Digital, Telecom & Technologies. Investeringstermijn N/A Topdeelnemingen Deelnemingen Henry R. Kravis George R. Roberts Co-Chairman and Co-CEO Co-Chairman and Co-CEO Henry Kravis studeerde aan de Columbia Business School. In 1976 was hij een van de oprichters van KKR. Inmiddels is hij een van de bekendste namen uit de wereld van private equity. Henry Kravis is nog altijd actief in het bedrijf, hij is betrokken bij alle regionale Private Equity Investment en Portfolio Management Committees. Hij heeft in de loop der jaren in het bestuur gezeten van uiteenlopende portfoliobedrijven, op dit moment in First Data Corporation en China International Capital Corporation Limited. George Roberts studeerde Rechten aan de Universiteit van Californië. Net als Kohlberg en Kravis begon hij zijn loopbaan bij Bear Stearns. Interne spanningen leidden ertoe dat het drietal in 1976 KKR oprichtte. George Roberts is nog altijd actief in het bedrijf, hij is betrokken bij alle regionale Private Equity Investment en Portfolio Management Committees. Hij heeft in de loop der jaren in het bestuur gezeten van uiteenlopende portfoliobedrijven. Een van zijn meest beroemde deals maakte hij samen met Kravis in 1989, toen hij voor bijna 25 miljard dollar RJR Nabisco van de beurs kocht. 164 MENA.NL/DEALMAKERS

165 Jurcell Virginia Director, Client and Group Stirling Square 7 Carlton Gardens, London SW1Y 5AD Ludo Bammens Managing Director, Head of EMEA Corporate Affairs ludo.bammens@kkr.com Stirling Square 7 Carlton Gardens, London SW1Y 5AD Jurcell Virginia trad in 2012 in dienst bij KKR en werkt vanuit Londen. Voordat hij bij KKR begon hij verantwoordelijk voor de business development-activiteiten van EIM SA in Nederland en Zuid-Afrika. Voorheen was hij bezig met een aantal ondernemende bedrijven. Hij begon zijn carrière bij ABN AMRO, waar hij werkte 7 jaar voor de corporate finance-afdeling in Amsterdam en in São Paulo. Zijn meest recente functie was VP Corporate Finance. De heer Virginia heeft een Masters econometrie aan de Universiteit van Tilburg. Ludo Bammens trad in 2009 in dienst bij KKR als directeur van de European Corporate Affairs. Voordat hij bij KKR begon was hij de directeur European Public Affairs bij Coca-Cola Europa. Darvoor was hij vice-president public affairs en communicatie voor de Europese Groep van Coca-Cola Enterprises. Voor zijn Coca Cola tijd was hij directeur van de European Public Affairs bij Janssen Pharmaceutical (de farmaceutische tak van Johnson & Johnson). Van was Ludo adjunct-kabinetschef van Koning Boudewijn van België. Ludo is erelid van de Executive Board of the Belgian Banking and Market Supervisory Authorityen voormalig lid van de Stakeholder Group van de European Securities and Market Authority (ESMA). MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 165

166 MAIN CAPITAL PARTNERS Over Main Capital s Main Capital is opgericht in 2003 met een exclusieve focus op softwarebedrijven. Het is in deze sector de meest gespecialiseerde partij in management buy-outs en later-stage groeikapitaal. Main Capital beheert momenteel drie private equity-fondsen, waarmee het bedrijven helpt om strategisch uit te bouwen. Portfoliobedrijven krijgen toegang tot een uitgebreid netwerk. In het huidige portfolio bevinden zich snelgroeiende PRIVATE EQUITY FIRM bedrijven als Sharewire, EuroSystems en Connexys. Main Capital organiseert jaarlijks meerdere events voor de softwaresector. Main Capital is een van de drie hoofdactiviteiten van Main Capital s, dat daarnaast bestaat uit Main Mezzanine Capital (financieringactiviteit) en Main Corporate Finance (advies). Facts & Figures Bedrijf Main Capital s Hoofdkantoor Paleisstraat JA Den Haag Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux en Duitsland Managing Charly Zwemstra & Lars van t Hoenderdaal Medewerkers 8 Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 16 in huidig portfolio Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Bedrijven met een omzet vanaf ca. 3 miljoen. Marktsectoren Exclusieve focus op software Investeringstermijn N/A Topdeelnemingen Deelnemingen o.a.: Charly Zwemstra Managing (0) charly@main.nl Lars van t Hoenderdaal Managing (0) lars@main.nl Charly studeerde Business Administration aan de Rijkuniversiteit Groningen. Hij was partner bij AlpInvest s, waar hij de verantwoordelijkheid had over een grote hoeveelheid portfolio s van ICTparticipaties. Hij heeft in het bestuur gezeten van meer dan twintig technologiebedrijven. Sinds 2003 werkt hij bij Main. Momenteel zit hij in het bestuur van de portfoliobedrijven SecondFloor, Zetacom, EuroSystems, RVC, Regas en Sofon Lars behaalde zijn MBA aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte bij de ABN AMRO Bank en de Nationale Investeringsbank. Daar bouwde hij succesvol aan een internationaal media & entertainmentportfolio. In 1997 richtte hij Main Corporate Finance op. 166 MENA.NL/DEALMAKERS

167 Over Mentha Capital MENTHA CAPITAL PRIVATE EQUITY FIRM Mentha Capital richt zich op ondernemingen aan de onderkant van de mid-market, waarbij het streven meestal een meerderheidsbelang is. Deze jonge investeringsmaatschappij is actief betrokken bij portfoliobedrijven en bevordert verantwoord gedrag. Investeringen schommelen tussen 5 en 20 miljoen per transactie. Het team werkt samen met een uitgebreid netwerk van sectorexperts. Mentha begon als mede-investeerder in samenwerking met andere private equity-bedrijven, maar heeft in 2008 een eerste eigen fonds opgezet. In korte tijd heeft Mentha vier fondsen weten te verwerven, met een solide kapitaal onder management. De investeerders van Mentha bestaan uit bemiddelde particulieren als families als institutionele beleggers. Facts & Figures Bedrijf Mentha Capital Hoofdkantoor Mentha Capital B.V. Nieuwendammerdijk BX Amsterdam Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in Nederland en Vlaanderen Managing Gijs Botman Medewerkers 6 investment professionals Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 13 in huidig portfolio, 3 exits Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Bedrijven met een omzet van miljoen en EBITDA van 2,5 10 miljoen. Marktsectoren ICT, handel en dienstverlening, zorg en productie Investeringstermijn N/A Topdeelnemingen 1. Venko 2. Axon 3. Antervon 4. Binz 5. Kleertjes.com Deelnemingen o.a.: Gijs Botman Managing (0) gb@menthacapital.com Edo Pfennings (0) ep@menthacapital.com Gijs Botman studeerde Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is Chartered Controller. Zijn loopbaan begon hij bij Heineken, om vervolgens aan de slag te gaan bij NeSBIC Special ships Fund, waar hij partner was. In 2006 richtte hij samen met Raymond van Nass Mentha Capital op. Inmiddels heeft hij ruim 12 jaar ervaring in private equity. Hij zit op dit moment in het bestuur van de portfoliobedrijven Axon en KP&T en is partner voor investeringen in Jomo, Teidem en Binz. Edo Pfennings studeerde Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde zijn MBA aan het Instituto de Empresa in Madrid. Hij had diverse leidinggevende functies bij ABN AMRO Corporate Finance en het M&A-team van Philips NV. Sinds 2008 werkt Edo Pfennings voor Mentha Capital. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 167

168 MONTAGU PRIVATE EQUITY Over Montagu Private Equity Montagu Private Equity investeert al sinds 1968 in Europese bedrijven. Het hoofdkantoor is in Londen gevestigd, met daarnaast kantoren in Amsterdam, Frankfurt, Parijs en Warschau. Montagu heeft in de loop der jaren in veel verschillende sectoren geïnvesteerd, van transport tot gezondheidszorg en web-hosting. Daarbij gaat de voorkeur uit naar PRIVATE EQUITY FIRM bedrijven van hoge kwaliteit die gedifferentieerde producten of diensten bieden, die anders gemist zouden worden. In het huidig portfolio zitten bijvoorbeeld bedrijven als Sebia en Nemera (farmaceutische industrie), maar ook The University of Law en St-Hubert (food). De exclusieve focus van Montagu ligt op management buy-outs. Facts & Figures Bedrijf Montagu Private Equity Hoofdkantoor 2 More London Riverside London SE1 2AP ENGLAND Website Kantoor in Nederland Ja UN Studio 9th Floor Parnassusweg LZ Amsterdam Actief in Noord-Europa Managing Hubert van Wolfswinkel Medewerkers 67 Eigen vermogen Fonds van 2.5 miljard Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities ruim 400 Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Een corporate finance-adviseur moet bij Montagu niet aankomen met een bedrijf dat op het rand van faillissement staat en rijp is voor een turn-around. De Britse investeerder maakt rendement door te investeren in goed managede bedrijven die jaren op rij groei laten zien. Montagu Marktsectoren Investeringstermijn Topdeelnemingen kan zo n bedrijf helpen met groeikapitaal en het opzetten van een goede internationaliseringsstrategie. Hubert van Wolfswinkel: Wij ondersteunen het groeiverhaal van bedrijven. Nederlandse bedrijven moeten voor groei hun bestaande markt uit en nieuwe markten veroveren. Bedrijven met een omzet van 100 miljoen tot 1 miljard en exclusieve focus op management buy-outs. Het is voor Montagu minder van belang in welke sectoren de bedrijven actief zijn, zolang hun producten goed en toekomstbestendig zijn. Onze portfolio is heel divers. Wij hebben investeringen in onder andere de medische sector, software, telecom en consumentenproducten. N/A VISMA, D.O.R.C., Nemera, Sebia, BSN Medical, St-Hubert Deelnemingen o.a.: Hubert van Wolfswinkel Director Private Equity hubert.vanwolfswinkel@ montagu.com Hubert van Wolfswinkel studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij zijn loopbaan startte bij McKinsey & Company. Daarna vertrok hij naar Londen om aan de slag te gaan bij Bain Capital en hij werkt sinds 2011 voor Montagu, eerst in London en sinds 2015 vanuit Nederland. 168 MENA.NL/DEALMAKERS

169 Over Nimbus NIMBUS PRIVATE EQUITY FIRM Nimbus investeert in de Europese industriële mid-market, De investeringsmaatschappij streeft naar een meerderheidsbelang en/of management control in bedrijven die op de drempel van grote veranderingen staan. Dit kan bijvoorbeeld gaan om productontwikkeling, productiemethode of efficiency. Daarbij staat de investeerder zich erop voor om hands-on ondersteuning te bieden. De aanpak bestaat uit financiële back-up, expertise en support van het management. Het team heeft ruime ervaring met turn-arounds, carve-outs en familiebedrijven. Portfoliobedrijven hebben doorgaans een sterke positie, maar zijn niet per se marktleider. Nimbus heeft kantoren in Zeist en München. Facts & Figures Bedrijf Nimbus Hoofdkantoor Driebergseweg 17, 3708 JA Zeist Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Polen. Managing Ed van Dijk, Gert-Jan Hubers, Marc Renne Medewerkers 19 Eigen vermogen > 150 miljoen Enterprise value portfoliobedrijven miljoen Aantal acquisities 22 in huidig portfolio, 15 exits Beschikbaar voor investeringen Circa 50 miljoen Investeringsfocus Bedrijven met omzetten van miljoen. Marktsectoren Industrieel: manufacturing; service; technical trade Investeringstermijn 5-7 jaar Topdeelnemingen N/A Deelnemingen Ed van Dijk Gert Jan Hubers Ed van Dijk studeerde Mechanical Engineering aan de TU Delft en behaalde zijn MBA aan INSEAD in Frankrijk. Hij begon zijn carrière bij Shell International en kwam uiteindelijk bij Gilde terecht. Hij gaf leiding aan de management buy-in van Gerfa Rex. De herstructurering van dit bedrijf luidde de start in van Nimbus. Naast zijn directiewerk voor Nimbus biedt Ed van Dijk nog altijd hands-on expertise aan portfoliobedrijven. Gert Jan Hubers studeerde Petroleum Engineering in Delft en behaalde zijn MBA aan de Harvard Business School. Na een periode als consultant voor Booz Allen & Hamilton, kwam hij bij de Wolters Schaberg Group terecht. Hier was hij verantwoordelijk voor diverse turnarounds in industrie en retail. Daarna richtte hij motoronderdelenbedrijf Gietburg Holding. Naast zijn werk voor Gietburg Holding is hij partner in Nimbus. Hij is actief betrokken bij de managementteams van enkele portfoliobedrijven. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 169

170 Marc Renne TOEGANG TOT ALLE DEALMAKERS EN DEALS VAN NIMBUS? Als Full Member van de M&A Community heeft u onbeperkt toegang tot de specialismen en de deals van alle dealmakers, adviseurs en bedrijven. Wilt u toegang tot alle informatie? Word nu lid van de M&A Community via MenA.nl. Marc Renee studeerde Bedrijfseconomie in Rotterdam. Naar aanleiding van een spreuk bij Exxon, werd hij lid van het Investment Management & Consulting Group. Na drie jaar als consultant, voerde hij zijn eerste management buy-in uit in Een tweede MBI volgde in Zes jaar later werd dit bedrijf verkocht. In dezelfde periode voltooide Marc het AMP-programma van INSEAD. Na de verkoop van het tweede bedrijf, werd Marc directeur Business Development bij Geveke NV. Hier was hij verantwoordelijk voor de algemene strategie van de onderneming en alle M&A-activiteiten. Na een korte periode bij een private-equitybedrijf werd Marc in 2001 derde partner bij Nimbus. Hij heeft al banden met Nimbus sinds haar oprichting in 1993, toen hij toetrad tot de groep van informele investeerders. Marc geniet van de combinatie van zijn ervaring in het maken van aanbiedingen en in de hands-on turnaround management. 170 MENA.NL/DEALMAKERS

171 Over Nordian Capital NORDIAN CAPITAL PRIVATE EQUITY FIRM Nordian splitste zich in september 2014 af van zijn vorige eigenaar Rabobank. Alle deelnemingen van het voormalige Rabo Private Equity, zoals het toen nog heette, zijn overgeheveld naar Nordian. Nordian Capital is een onafhankelijke Nederlandse private-equity-investeerder die zich onderscheidt door gericht te helpen bij het vergroten én versnellen van groei van de ondernemingen waarin zij investeert. Nordian Capital komt voort uit Rabo Capital, dat in 2012 is samengegaan met Friesland Bank Investments. Daarmee heeft Nordian Capital een divers team met zeer veel ervaring in aan- en verkoop van ondernemingen en investment management. In plaats van dat het onderdeel van een bank is, heeft het zelfstandige private-equityhuis nu limited partners. Deze bestaan uit pensioenuitvoerder PGGM, Commonwealth Investments en Rabobank. Commonwealth is een family office van een aantal vermogende Nederlandse families. Daarnaast hebben ook tien managing partners van Nordian zelf een aandeel in de twee fondsen van hun eigen investeringsmaatschappij. Investeren is maatwerk én mensenwerk. Dat is wat jarenlange ervaring ons geleerd heeft. Het gaat niet om het doen van transacties, maar om het gezamenlijk realiseren van groei. We geloven dat dit alleen mogelijk is als voldoende ruimte voor ondernemerschap bestaat. Wij geloven in structurele waardegroei door het verbeteren en vergroten van winstgevendheid. Nordian Capital helpt daarbij, als kritische en betrokken partner. Facts & Figures Bedrijf Nordian Capital Hoofdkantoor Prins Bernardplein JB Amsterdam Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux Managing s Perry Bos, Patrick Groeneveld en Joost Verbeek Medewerkers 12 Eigen vermogen 550 miljoen euro vermogen onder beheer Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 15 in huidig portfolio Beschikbaar voor investeringen Investeringsfocus Marktsectoren Investeringstermijn Topdeelnemingen Fonds 2: 260 miljoen euro 3 miljoen ebitda winst of meer. Groeiend en internationaal actieve bedrijven met ondernemerswaarde tussen de miljoen. Investering minimaal 45 miljoen, hogere investeringen zijn mogelijk. Buy-en-buildstrategie. Management Team investeert mee. Gespecialiseerd in family owned DGA bedrijven en secundairies. Door de sectoren heen. 4-7 jaar Zie website Deelnemingen o.a.: Perry Bos Managing (0) perry.bos@nordian.nl Patrick Groeneveld Managing (0) patrick.groeneveld@nordian.nl Voor Nordian: ABN Amro Corporate Fiannce Studie: Economie, Sociologie RU Groningen Best Private Equity Manager Midmarket 2014 Directorships: Chrysal Int, TMS, Redwave, Ab Ovo, Brakel en Kipp Voor Nordian: Janivo Private Equity, Shell International, Nolan, Norton & Co Studie: Nederlands Recht RU Leiden Directorships: Unicorn Grain Specialities, Delta Wines en Group of Butchers MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 171

172 NORDIAN CAPITAL Joost Verbeek Managing (0) Voor Nordian: ABN Amro Capital, Randstad Studie: Belastingrecht UvA, International Law VU Brussel Directorships: Vandervalk+Degroot en Coppens International 172 MENA.NL/DEALMAKERS

173 Over NPM Capital NPM CAPITAL PRIVATE EQUITY FIRM Al ten tijde van de wederopbouw begon NPM Capital met het verstrekken van risicokapitaal aan het Nederlandse bedrijfsleven. De participatiemaatschappij groeide sterk in de jaren tachtig en kreeg in 1987 een beursnotering, om in 2000 door SHV Holdings van de beurs te worden gehaald. In de loop der jaren is NPM Capital uitgegroeid tot een speler in de hele Benelux, met kantoren in Amsterdam en Brussel. NPM Capital deelt expertise niet alleen via actief partnerschap, maar ook via diverse evenementen, zoals een jaarlijkse CEO-dag. NPM Capital stimuleert nadrukkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Facts & Figures Bedrijf NPM Capital Hoofdkantoor Breitnerstraat BL Amsterdam Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux Managing Jeroen Drost Medewerkers 27 Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities Beschikbaar voor investeringen Investeringsfocus Marktsectoren Investeringstermijn Topdeelnemingen 27 in huidig portfolio N/A Bedrijven met ondernemerswaarde van miljoen. Diverse sectoren, van voeding tot e-commerce en van energie tot gezondheidszorg. Voor onbepaalde tijd NV Deli Maatschappij, Kiwa, Kramp, Vanderlande Deelnemingen Jeroen Drost Managing Director drost@npm-capital.com Johan Terpstra terpstra@npm-capital.com Jeroen Drost studeerde Economie en Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit. Hij begon zijn carrière bij ABN AMRO, waar hij onder meer leiding gaf aan de Aziatische activiteiten. In 2008 werd hij benoemd tot CEO van NIBC. Hij gaf hier leiding aan een transformatieproces, dat in 2014 was voltooid. Sinds 2015 is hij Managing Director van NPM Capital. Werkzaam bij NPM Capital sinds september Voorheen was hij partner bij PricewaterhouseCoopers Transaction Services. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 173

174 PARCOM CAPITAL Over Parcom Capital Parcom Capital is in 1982 opgericht als een van de eerste buy-out- en expansiefondsen op de Nederlandse markt. Sindsdien heeft het in meer dan 75 bedrijven direct geïnvesteerd. De investeerder richt zich op middelgrote bedrijven, die doorgaans marktleider zijn in hun sector. In het huidig portfolio zitten bijvoorbeeld Barge Master (offshore), GustoMSC (oil & gas) en Qizini PRIVATE EQUITY FIRM (food). De voorkeur van Parcom gaat uit naar een meerderheidsbelang, maar een minderheidsbelang is in sommige gevallen ook mogelijk. Parcom richt zich op Management buy-outs, kapitaal bij opvolgingskwesties, Public to Private transacties, carve-outs, buy-and-built en expansie. Portfoliobedrijven kunnen rekenen op snelle beslissingen en grote betrokkenheid. Facts & Figures Bedrijf Parcom Capital Hoofdkantoor WTC Schiphol Airport Schiphol Boulevard 375 Toren D 7e verdieping 1118 BJ Schiphol Airport Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux Managing Erik Westerink Medewerkers 12 Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven miljoen Aantal acquisities 13 in huidig portfolio Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Bedrijven met een omzet tussen miljoen met een EBITDA Marktsectoren Investeringstermijn Deelnemingen tussen 5-50 miljoen. Oil, Gas & Offshore, Engineering & Manufacturing, Consumer Goods, Business Services. Parcom Capital is gericht op middelgrote bedrijven met marktleidende positie. Parcom Capital heeft een open benadering richting verschillende sectoren en een duidelijke investering voorkeur voor sectoren en industriën waarin Parcom specifieke expertise heeft opgebouwd. Imtech Marine, MAIN Energie, Barge Master, GustoMSC, Star, Qizini, Sailcloth Technology, Bekaert Textiles Group, Ammeraal Beltech, Bakkersland, Frames en Univar Deelnemingen o.a.: Erik Westerink CEO en Managing +31 (0) erik.westerink@parcomcapital.com Piet-Hein de Jager +31 (0) piet-hein.dejager@parcomcapital. com Erik Westerink studeerde Civiel en Commercieel Recht en behaalde vervolgens zijn MBA aan INSEAD. Zijn loopbaan begon hij bij Morgan Stanley s Investment Banking Department in Londen, waar hij in 1997 Managing Director werd. In 2001 ging hij naar Philips Electronics om daar leiding te geven aan de afdeling M&A, om vervolgens benoemd te worden tot CEO van de Business Group Lighting Electronics. Sinds 2006 is Erik Westerink CEO bij Parcom. Hij geeft leiding aan het Nederlandse private-equityteam. Piet-Hein heeft zijn masterdiploma verkregen in de Rechten (Business Law) en International Economics in 1995 (Universiteit Leiden) en een MBA van de Rotterdam School of Management in 2001 gevolgd door strategieprogramma s aan de Stanford Business School in Na een stage bij MeesPierson Londen begon hij zijn carrière bij Loeff Claeys Verbeke als banking / M&A advocaat in New York en in Amsterdam. Hij werd lid van het managementteam van een beursgenoteerde investeringsmaatschappij en werkte drie jaar in venture capital. Voordat hij bij Parcom in 2006 begon werkte hij bij ABN AMRO Capital. Piet- Hein is lid van de raad van commissarissen van GustoMSC (offshore jack-ups, semi-duikboten, boorschepen) en Barge Master (bewegingscompensatie systemen) en had een directiefunctie bij See Tickets (verkocht in 2011) en Hobré Instruments (verkocht in 2014). 174 MENA.NL/DEALMAKERS

175 Over Prime Ventures PRIME VENTURES VENTURE CAPITAL FIRM Prime Ventures investeert in bedrijven in technologie en gerelateerde sectoren die de potentie hebben om snel te groeien. Het bedrijf heeft kantoren in Amsterdam en Cambridge (VK). Doorgaans start Prime Ventures met een investering van 5-15 miljoen, om na meerdere investeringsrondes uit te komen op miljoen. Portfoliobedrijven moeten internationale ambities hebben. Zij kunnen gebruik maken van een uitgebreid internationaal netwerk om die ambities waar te maken. In het huidige portfolio zitten toonaangevende bedrijven zoals AppLift (Duitsland), Civolution (Nederland), DealerDirect (Nederland), Digital Origin (Spanje), Falcon Social (Denemarken), Greetz (Nederland) iwoca (VK), Mendix (Nederland), SlimPay (Frankrijk), Takeaway.com (Nederland), ZappiStore (VK). Facts & Figures Bedrijf Prime Ventures Hoofdkantoor Museumplein 5A 1071 DJ Amsterdam Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in Europa Managing Sake Bosch Medewerkers 9 Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal portfoliobedrijven ruim 50 (verspreid over 4 fondsen), waarvan 20 in de huidig portfolio Beschikbaar voor investeringen EUR 170m Investeringsfocus Groeikapitaal Marktsectoren Technologie en gerelateerde sectoren Investeringstermijn 5 jaar Topdeelnemingen Digital Origin, Falcon Social, Mendix, Takeaway.com, ZappiStore Deelnemingen o.a.: Sake Bosch Managing +31 (0) sake@primeventures.com Roel de Hoop +31 (0) roel@primeventures.com Sake Bosch heeft Prime Ventures opgericht in Hij heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in Venture Capital en Private Equity. Voordat hij Prime Ventures oprichtte, was hij werkzaam bij Holland Venture ( ). Daar was hij verantwoordelijk voor investeringen in technologische bedrijven. Hij begon zijn loopbaan als achtereenvolgens marktanalist voor VNU, sales executive voor Securitas Group en onafhankelijk financieel consulent. Hij heeft een bachelor in management science & industrial engineering en een master in Business Administration. Op dit moment is hij actief betrokken bij 4CInsights, Civolution, Dealerdirect, Digital Origin, Forcare, Greetz, iwoca, SaaSPlaza, SlimPay en Takeaway.com. Roel de Hoop is vanaf het begin betrokken geweest bij Prime Ventures. Eerst als investeerder, vervolgens als part-time partner en sinds 2008 als full time partner. Voordat hij actief werd bij Prime Ventures was Roel de Hoop investeerder in en founder van een aantal start-ups waaronder Hot-Orange. In de periode voor zijn activiteiten in venture capital was hij senior VP strategische allianties bij Prolin (software) en daarvoor was hij werkzaam bij Driessen Aircraft Interior Systems. Roel heeft een bachelor in Business Administration. Op dit moment is hij actief betrokken bij Applift, Bright Computing, Falcon Social, GenKey en Mendix. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 175

176 SHV Over SHV SHV. De Steenkolen Handels-Vereeniging, ontstond in 1896 in Nederland uit een fusie van een aantal belangrijke kolenhandelsbedrijven. Toen het belang van kolen als primaire energiebron afnam, besloot SHV zich op andere activiteiten te richten. Aardolie en gas waren daarbij in het midden van de vorige eeuw belangrijke pijlers. Sinds 2000 is SHV PRIVATE EQUITY FIRM eigenaar van investeringsmaatschappij NPM Capital. Dyas en ERIKS zijn naast NPM Capital twee bekende dochterondernemingen van SHV. SHV is uitgegroeid tot het grootste familiebedrijf van Nederland. Het concern is in vele sectoren actief en heeft wereldwijd werknemers. De totale omzet bedroeg in ,9 miljard. Facts & Figures Bedrijf SHV Hoofdkantoor SHV Holdings N.V. Rijnkade LC Utrecht Website Telefoonnummer Kantoor in Nederland Ja Actief in wereldwijd Medewerkers Omzet ,9 miljard Enterprise value portfoliobedrijven N/A Aantal acquisities 7 Beschikbaar voor investeringen N/A Marktsectoren Diverse sectoren: olie & gas, retail, industriële dienstverlening, kapitaalverstrekking en zwaar transport Investeringstermijn Voor onbepaalde tijd Topdeelnemingen Nutreco, ERIKS, NPM Capital, Mammoet, MAKRO, SHV Energy, Dyas. Investeringsfocus De fundamenten van SHV, ondernemersgeest en ervaring zijn een solide basis voor verdere groei. Als we uitbreiden, dan zorgen we dat we dicht bij onze klanten blijven. Decentralisatie is fundamenteel voor de manier waarop wij zaken doen. Een succesvolle beleggingsstrategie is belangrijk voor onze toekomst. We investeren in de de ontwikkeling van de bestaande activiteiten. We zoeken uitbreiding door autonome groei en door acquisities. New business kansen brengen nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Onze aandeelhouders aanvaarden de risico s die worden genomen bij nieuwe kansen. Deelnemingen o.a.: Stephan Nanninga Voorzitter Raad van Bestuur Boudewijn Beerkens CFO Stephan Nanninga studeerde rechten in Rotterdam en bedrijfseconomie in Delft. Zijn carrière begon hij in 1984 bij Shell, waarvoor hij werkte in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Argentinië. Na 1993 was hij werkzaam in de groothandel in elektrotechnische artikelen, eerst voor Technische Unie en later voor de Ierse bouwmaterialengigant CRH. Eind 2007 werd Nanninga door de familie Fentener van Vlissingen in de hoofddirectie van SHV geparachuteerd. In het verleden was het bij SHV ondenkbaar dat bestuurders van buiten werden gehaald, maar eind jaren negentig was die traditie voorzichtig losgelaten. Als SHV-bestuurder werkte hij de afgelopen zes jaar onder meer aan een grootschalige uitverkoop van bedrijfsonderdelen, waaronder de schrootdivisie en de vestigingen van Makro in Azië. Boudewijn Beerkens studeerde Nationaal Recht aan de VU in Amsterdam. Daarna deed hij aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam nog een MBA Masters in business. Hij begon zijn loopbaan als managing partner bij PriceWaterhouseCoopers N.V. In 2002 maakte hij de overstap naar Wolters Kluwer. Daar werd hij CFO. Sinds 2013 is Beerkens CFO bij SHV. Hij is tevens lid van de Raad van Advies bij Verder International en commissaris bij IMC, Amsterdam s en Goedland. 176 MENA.NL/DEALMAKERS

177 Over Standard Investment STANDARD INVESTMENT PRIVATE EQUITY FIRM Al sinds 2004 verbetert Standard Investment bedrijven structureel. Op dit moment beheren zij meer dan 90m. Er zitten 16 bedrijven in het portfolio met meer dan medewerkers en een omzet van bijna 500m. Het hele team van Standard Investment heeft een voorliefde voor het middenbedrijf: ondernemingen met weinig politiek, korte lijnen, volop strategische en operationele uitdagingen, waar we echt een verschil kunnen maken. Bij Standard Investment geloven ze dat de combinatie van investeerder, ondernemer en manager leidt tot het beste resultaat voor alle partijen. Als investeerder willen zij rendement maken en moeten zij de bedreigingen en mogelijkheden van de markt en de onderneming nauwkeurig begrijpen. Als ondernemer neemt Standard Investment risico s, grijpt het kansen, op het gevoel afgaan en soms stevig doorpakken om het doel te bereiken. Facts & Figures Bedrijf Standard Investment Adres Leidsegracht NA Amsterdam Opgericht 2004 Website Telefoonnummer +31 (0) Kantoor in Nederland Actief in Managing Hendrik Jan ten Have, Idgar van Kippersluis, Guido Grobbink Medewerkers 12 Eigen vermogen N/A Enterprise value portfoliobedrijven 0-50 miljoen Aantal portfoliobedrijven 21 Beschikbaar voor investeringen 75 Investeringsfocus Marktsectoren Investeringstermijn Topdeelnemingen Het middenbedrijf, brutomarge 7,5m tot 100m, hoofdkantoor in Nederland of België. Groei en/of verbeterpotentieel is een vereiste, evenals een meerderheidsbelang en een actieve rol voor Standard Investment. Wij doen deals met een equity ticket tot 15m. Sector agnostisch. Geen biotech, software en overheidsafhankelijke sectoren 5-8 jaar Terwa, Dutch Bakery, ALT Technologies Deelnemingen Hendrik Jan ten Have +31 (0) hjth@standard.nl Zo lang ik me kan herinneren ben ik bezig geweest met ondernemen. Als kleine jongen plukte ik in maart en april tulpen die ik dan huis aan huis verkocht. De opbrengst deed ik in een sigarenkistje en gebruikte ik om in december kerstbomen te kopen en aan dezelfde mensen te verkopen. Zo had ik al snel in de gaten dat gericht investeren zeer effectief kan zijn. Wat dat betreft is er weinig veranderd: ik zoek een kans, bekijk de mogelijkheden en ga erop af! Ik merk dat je steeds makkelijker veel informatie kan verzamelen. Hierdoor heb je snel een beeld van een bedrijf of een markt maar toch blijf ik mezelf de vraag stellen: is deze werkelijkheid de echte werkelijkheid? Of zit er een ander beeld achter de cijfers? Pas dan trek ik conclusies. Opleiding: Rechten, Universiteit van Amsterdam; MBA IESE Werkervaring: Stibbe; Slaughter and May; Booz & Company MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 177

178 STANDARD INVESTMENT Guido Grobbink +31 (0) Idgar van Kippersluis +31 (0) Een van de mooiste kanten van dit werk is dat je elke keer wordt uitgedaagd om in een korte tijd een bedrijf en sector te doorgronden; de manier van werken en denken en de dynamiek met klanten en concurrenten te begrijpen. Wij kunnen, met onze aanvullende ervaring, vragen stellen die vaak lang niet zijn gesteld. Samen met het management, en al hun kennis en ervaring, zoeken we nieuwe kansen en zorgen we voor structurele verbetering. Omdat we vaak snel moeten werken dwing ik mezelf om juist de rust te bewaren. Soms even wachten met conclusies trekken. Het is als met kitesurfen: steeds een stukje hoger springen door te wachten op het moment dat de juiste golf en windvlaag zich aandienen. Opleiding: Werktuigbouwkunde, TU Delft; MBA INSEAD Werkervaring: BCG; Waterland; CVC-investering Retail Network; Lost Boys Incubator Voor mij was het opzetten van Standard Investment een enorme uitdaging: buiten de gebaande paden van de advieswereld treden en iets eigens opbouwen. Binnen Standard Investment kan ik zowel investeerder als manager en ondernemer zijn. Door onze brede portefeuille en betrokken aanpak kom ik dagelijks in aanraking met heel veel mensen, bedrijven en sectoren. En hoewel elke situatie uniek is, is het altijd mooi om de beste oplossing te zoeken en zo het verschil te maken. Door onze snelle groei is het soms moeilijk om bij een elk bedrijf echt hands-on betrokken te blijven ik dwing mezelf om daar scherp op te zijn. Daar zit volgens mij namelijk de meeste waarde en ook de meeste lol in. Voor mij was het opzetten van Standard Investment een enorme uitdaging: buiten de gebaande paden van de advieswereld treden en iets eigens opbouwen. Binnen Standard Investment kan ik zowel investeerder als manager en ondernemer zijn. Door onze brede portefeuille en betrokken aanpak kom ik dagelijks in aanraking met heel veel mensen, bedrijven en sectoren. En hoewel elke situatie uniek is, is het altijd mooi om de beste oplossing te zoeken en zo het verschil te maken. Door onze snelle groei is het soms moeilijk om bij een elk bedrijf echt hands-on betrokken te blijven ik dwing mezelf om daar scherp op te zijn. Daar zit volgens mij namelijk de meeste waarde en ook de meeste lol in. 178 MENA.NL/DEALMAKERS

179 Over Waterland Private Equity WATERLAND PRIVATE EQUITY PRIVATE EQUITY FIRM Waterland Private Equity richt zich op ondernemers in gefragmenteerde groeimarkten die een dominante positie willen opbouwen. De investeerder heeft al meerdere deelnemingen ondersteund in het bereiken van marktleiderschap, in uiteenlopende sectoren als fitness, gaming en tandtechnische laboratoria. Waterland verschaft de financiële middelen en de expertise om zowel autonoom als middels acquisities versneld te groeien. Het investeringsteam heeft een sterke ondernemersachtergrond en veel ervaring met groeiende, middelgrote ondernemingen in internationaliserende markten. In april 2015 heeft Waterland een zesde fonds van 1,55 miljard afgesloten. Daarmee wil het de buy&build-strategie van eerdere fondsen voortzetten. Kantoren van Waterland zijn te vinden in Bussum, Antwerpen, Düsseldorf, München en Warschau. Facts & Figures Bedrijf Waterland Private Equity Hoofdkantoor Nieuwe s Gravelandseweg 17, 1405 HK Bussum Website Telefoonnummer +31 (0) Kantoor in Nederland Ja Actief in Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Polen en Zwitserland Managing Principal Lex Douze (Nederland) Medewerkers 25 (in Nederland) Eigen vermogen circa 4 miljard Enterprise value portfoliobedrijven circa 534 miljoen (in 2014) Aantal acquisities meer dan 300 Beschikbaar voor investeringen N/A Investeringsfocus Bedrijven met omzetten van miljoen in gefragmenteerde groeimarkten. Marktsectoren Markten in beweging als gevolg van één of meer trends: outsourcing & efficiency; vergrijzing; vrije tijd & luxe; duurzaamheid. Investeringstermijn Gemiddeld 3 5 jaar Topdeelnemingen N/A Deelnemingen Lex Douze Managing Principal Netherlands +31 (0) Rob Thielen Chairman en oprichter +31 (0) Lex Douze studeerde Informatica en Rechten aan de Erasmus Universiteit. Zijn MBA behaalde hij aan Harvard University in Boston. Zijn carrière begon hij als strategieconsultant bij The Boston Consulting Group. Hij was oprichter en directeur grootaandeelhouder van paperx Ltd in Londen, een handelsplatform voor de papierindustrie. Hij heeft hierbij als ondernemer ruime ervaring opgedaan met private equity-verschaffers. Lex Douze is al geruimte tijd Managing Principal van Waterland. Rob Thielen studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en aan de University of San Diego in Californië. Hij werkte onder meer als turn around-managementconsultant bij IMCG en als accountmanager bij de International Corporate Finance Groep van ABN Amro. Ook was hij directeur-aandeelhouder bij Reitsma & Wertheim en s. In 1999 heeft hij Waterland Private Equity opgericht. Ook is hij mede-oprichter van Elbrus Capital, een Russische private equity-firma. In 2011 won Rob Thielen de APEC Award. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 179

180 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY A - B Tjeerd Aghina Buren Advocaat / Associate M&A Advisory T.Aghina@burenlegal.com Martijn Babeliowsky Turner B.V. Adviseur mbabeliowsky@turner.nl Tjeerd is gespecialiseerd in het begeleiden van fusies en overnames, joint ventures en herstructureringen. Hij is betrokken geweest bij verscheidene nationale en grensoverschrijdende transacties en heeft zowel strategische partijen (waaronder verschillende beursgenoteerde partijen) als private equity partijen bijgestaan. Jan Willem Bakker Adveq Vice President Private equity house janwillem.bakker@adveq.com Teresa Alleman Hogan Lovells International LLP Library & knowledge manager amsterdam.km@hoganlovells.com Damiaan van Ballegooijen Robert W Baird M&A Analyst M&A Advisory dvanballegooijen@rwbaird.com Peter van den Anker NIBC Investment Manager (private equity) peter.van.den.anker@nibc.com Analysis, Investment Banking, Entrepreneurship, Mergers & Acquisitions, Corporate Finance, Valuation Nicholas Aperghis Aperghis & Co M&A Banker M&A Advisory info@aperghisco.com Kristof Beckers the Capital Link Associate M&A Advisory kristof.beckers@thecapitallink.com 180 MENA.NL/DEALMAKERS

181 Ron Belt Capitalmind Managing partner M&A Advisory Pieter van den Berg Sophista Managing Technology Media & Telecom sector Onze consultants zijn specialisten op het gebied van dealmaking, bedrijfswaardering, financiering en business development. Paul van den Belt CORP. lawyer Marcel van den Berg NCOI m&a director / director corporate development mvdberg@ncoi.nl Willem Berdenis van Berlekom American Appraisal Director wbvanberlekom@americanappraisal.com Pieter van den Berg Buren p.vandenberg@bvvg.nl Gert-Jan van den Berg ConAgra Foods Lamb Weston m&a director / director corporate development gert-jan.vandenberg@ conagrafoods.com Roel Bergers SAU CCO roeland@sau.nl MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 181

182 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Marketing, sales, new Business, International Business. China Senior Mark van Beusekom Hogenhouck Marnix van den Bergh Höcker Advocaten advocaat M&A Arnout van den Berk Nobel Vermogensbeheer N.V. investment manager (institutional) nobelvermogensbeheer.nl Quirijn Biesheuvel Biesheuvel Jansen Timmerman Kuster B.V. Advocaat Legal advisory Rebecca Berkhoudt PostNL Project Manager Business Development / M&A rebecca.berkhoudt@postnl.nl Henk Bijl Aon Nederland Director henk.bijl@aon.nl Jonno Beugels Nimbus Investment Manager jb@nimbus.com Ludo Bijvoet Tamberlain Capital consultant en investeerder ludo@bijvoet.cc 182 MENA.NL/DEALMAKERS

183 Sander Bikkers Directeur Christian Boehme the Capital Link M&A Advisory Ezri Joy Blaauw Alex van Groningen M&A Community Manager Jurgen Boer Visser & Visser Accountants- Belastingadviseur Registeraccountant Robert Blase BlueGem Capital s Investment Director 4,48E+11 r.blase@bluegemcp.com Rino Boermans Aon Risk Services AccountManager Rino.Boermans@Aon.nl Hendrik-Jan Bleijerveld HVG hendrik-jan.bleijerveld@hvglaw.nl Robert Boersma Oaklins Netherlands r.boersma@nl.oaklins.com Saskia Blokland Norton Rose Fulbright LLP Advocaat saskia.blokland@ nortonrosefulbright.com Business Valuation, Corporate Finance, Mergers &amp Acquisitions, M&A experience, LBO, Private Equity, Mergers, Buyouts, Investment Banking, Equity Capital Markets MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 183

184 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Eline Boink Financiele Studievereniging Rotterdam Mergers & Acquisitions Hans Bongartz Orange Orchard Eigenaar Eddy Boorsma SIG Maurits Boomsma Gilde Buy Out s boomsma@gilde.com JG Bos DS Holding BV DGA hans@dsgr.nl Joris Boon De Breij Evers Boon Lawyer joris.boon@debreij.com Wessel Bosse BNCL Bosse Notaris Corporate Law Owner/Civil Law Notary BNCL w.bosse@bncl.nl Liesbeth de Boorder De Breij Evers Boon Advocaat Ondernemingsrecht - Associate Corporate Legal advisory liesbeth.deboorder@debreij.com WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Full Members van de M&A Community hebben onbeperkt toegang tot M&A Fora, league tables en de specialismen en de deals van alle dealmakers, adviseurs en companies. Wilt u toegang tot alle informatie? Word nu lid van de M&A Community. Meld u aan op MenA.nl. 184 MENA.NL/DEALMAKERS

185 Rutger van Boxtel De Brauw Blackstone Westbroek lawyer Dennis de Breij De Breij Evers Boon Legal advisory Hans van den Brakel Iepenstaete Bedrijfsadviseurs Owner / Director Transaction Support hans@iepenstaete.nl Nancy Brewster Legadex B.V. Managing Director (Rotterdam) nbrewster@legadex.com Corporate Finance, Financiering, Turnaround M&A, Due diligence, Data Analysis, Artificial Intelligence Karel Breda GDF SUEZ E&P Nederland B.V. CFO karel.breda@gdfsuezep.nl Wilco van den Brink Van den Brink montage bv CEO Wilco@vandenbrinkmontage.nl Dick de Bree Vistra Relationship Manager Dick.deBree@vistra.com Cristine Brinkman Osborne Clarke lawyer cristine.brinkman@ osborneclarke.com MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 185

186 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Marc Broekema BHP & Co B.V. Valuator Matthijs Brons Höcker Advocaten Legal advisory Valuation of non-listed companies for M&A, dispute, tax and IP purposes. Mergers and acquisitions, management buy-outs, partnerships, joint ventures, investments, shareholder agreements, corporate structures, (international) commercial contracts. Peter Broekhof Nash Consulting Bart Brouwer Detron ICT Groep CFO Marielle Broekhuysen JanssenBroekhuysen Advocaten Hielke Bruin Voxius / consultant Legal advisory bruin@voxius.nl Joris Broeren Marsh Consultant joris.broeren@marsh.com Executive search, Interim projects and Strategy & Operations advice for In-house Legal departments. Lead consultant for positions of Chief Legal Officer, General Counsel, Corporate Secretary, Compliance Director and and Senior Associate in private practice. 186 MENA.NL/DEALMAKERS

187 Sebastiaan Bruinenberg Willis Towers Watson M&A Leader Netherlands willistowerswatson.com Casper de Bruyn Alvarez & Marsal TAG Senior Director M&A Advisory Harry Bruintjes CROSSINGS M&A Advisory +31 (0) (0) Financial due diligence, Transaction advisory services, Private equity, Corporate clients relation. Casper heeft meer dan 14 jaar ervaring met het adviseren van klanten op het gebied van fusies en overnames. Hij werkt voor grote (internationale) private equity klanten in verschillende sectoren en heeft dit een aantal jaren vanuit Azië gedaan. Strategy - Corporate Finance - Business Valuation Frank Buitenwerf Taxand Nederland B.V. Tax frank.buitenwerf@taxand.nl Luuk Bruna One Equity Advisors CEO M&A Advisory bruna@oneequityadvisors.com Tax due diligence, structuring & SPA negotiations Corporate Finance, Investments, Equities, Private Equity, Valuation, Financial Modeling, Business Modeling, Asset Managment Henk Burke HAB International Accountants & Consultants Owner haburke@hab-international.nl MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 187

188 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY C - D Jaap Camman Interxion Headquarters EVP Legal jaapc@interxion.com Niel Cortenraad Vebego PPA B.V. niel.cortenraad@vebego.com Rex Camps FPI Holding Company B.V. rex.camps@fpintl.nl Luc van Daele Legadex Directeur Legal advisory lvandaele@legadex.com Sander Colle Van Oers Corporate Finance M&A Advisory s.colle@vanoers-cf.com Virtuele Data Rooms, Corporate Law, Mergers & Acquisitions, Due Diligence, Private Equity, Risk Management, Contract Management, Legal Assistance Business Valuation, Mergers. Richard Damming Adveq Management AG investment manager (private equity) Private equity house richard.damming@adveq.com Oscar Coonen Crowe Horwath Foederer Corporate Finance Manager Financial Advisory Services o.coonen@crowefoederer.nl Joaquim Demeyer ERM Consultant Transaction Support joaquim.demeyer@erm.com 188 MENA.NL/DEALMAKERS

189 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY E Manon Dezentjé Banning N.V. lawyer m.dezentje@banning.nl WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Full Members van de M&A Community hebben onbeperkt toegang tot M&A Fora, league tables en de specialismen en de deals van alle dealmakers, adviseurs en companies. Wilt u toegang tot alle informatie? Word nu lid van de M&A Community. Meld u aan op MenA.nl. Willem Dokkum Ebbinge willem.dokkum@ebbinge.nl Matthijs Driedonks HVG Corporate/M&A M&A Advisory matthijs.driedonks@hvglaw.nl Private equity executive Search, interim en advies (grensoverschrijdende) fusies- en overnames (M&A), private equity transacties, due diligence onderzoeken, joint ventures, corporate governance en management teams in buy-outs. Peter van Dommele Softs World CEO dommele@softs.world Raimond Dufour Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaat r.dufour@pelsrijcken.nl Marco Dompeling FinTree Owner marco.dompeling@fintree.nl Anke van Holthe tot Echten BarentsKrans Advocaat Legal advisory anke.vanholthe@barentskrans.nl MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 189

190 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Legal Advice, Contract Law, Private Equity, Cross-border Transactions, International Law. Legal Advice, Joint Ventures, Corporate Law, Contract Law, Corporate Governancek, Restructuring, Commercial Litigation, Litigation, Competition Law Duncan Eduard IRIS Corporate Finance B.V. Eric van den Eijnden Ephebe Jan-Matthijs van Eendenberg Wealth Management s N.V. Director janmatthijsvaneendenburg@wmp.nl Roy van Eijsden Haskoning Nederland BV r.vaneijsden@royalhaskoning.com Asset Management Ernst Elhorst CMC Consulting BV Managing Benelux & Nordics M&A Advisory ernst.elhorst@cmc-co.net Harm van Efferink Haagstate Advocaten Legal advisory +31 (0) (0) h.vanefferink@haagstate.com Mergers & Acquisitions, Strategy, Management, Business Strategy, Pharmaceutical Industry, Medical Devices, Management Consulting, Market Analysis, Business Development, Biotechnology 190 MENA.NL/DEALMAKERS

191 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY F Tom Ensink Ploum Lodder Princen Advocaat M&A Advisory t.ensink@ploum.nl Restructuring Mergers & Acquisitions, Banking, Joint Ventures. Thijs Flokstra Freshfields Bruckhaus Deringer LLP thijs.flokstra@freshfields.com Marcel Evers De Breij Evers Boon Lawyer marcel.evers@debreij.com Brian Frank Pointer Corporate Finance BV Managing brian.frank@pointercf.com Robert Falk Bencis Capital s B.V. Investment Director Private equity house rfalk@bencis.com Debt advisory and M&A Leo Fliervoet Microtransitie interim manager Transaction Support info@microtransitie.nl Gaston Freijser De Breij Evers Boon Advocaat Legal advisory gaston.freijser@debreij.com MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 191

192 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY G Law, Legal Advice Caspar van der Geest JBR Corporate Finance M&A Advisory c.vandergeest@jbr.nl Floor Frima Van Beuningen & s f.frima@vanbeuningen.nl M&A execution, Dealmaker, Valuation, Maritime & Offshore, Healthcare, Food & AgriTime Axel Fuhri Snethlage IMAP DB&S partner M&A Advisory afuhri@dbens.nl Guido Geheniau Common Wealth Investments BV Investment Manager ggeheniau@commonwealth.nl Machiel Galjaart kandidaat-notaris m.galjaart@orangecloverlaw.com Bas Glas Gilde Benelux glas@gilde.nl Tom van Geel Xanthic Executive Search tomvangeel@xanthic.nl Jacoline Gortzak Legaltree lawyer Legal advisory Jacoline.Gortzak@legaltree.nl 192 MENA.NL/DEALMAKERS

193 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY H M&A en private equity Siebe Groenveld Transaction Advisory Group M&A Advisory Transaction Support Senior Director sgroenveld@alvarezandmarsal.com Jeroen Goud Aurumar Managing Director and Founding jeroen.goud@aurumar.com Jasper Groot Koerkamp V.O. Patents & Trademarks European Patent Attorney Legal advisory j.grootkoerkamp@vo.eu Ronald van der Graaf Marktlink Fusies en Overnames Corporate Finance Manager r.vandergraaf@marktlink.nl IP aspects of M&A: patent risk assessmentpatent valuationpatent licensingpatent salesregistration of transfer of patents and trademarks Guido Grobbink Standard Investment investment manager (private equity) Private equity house gg@standard.nl Denise Grootendorst Virtual Vaults Sales d.grootendorst@virtualvaults.com 1. Turn-around & financial distress situations 2. Family firms or corporate carve-outs with improvement potential 3. Hands-on growth like internationalisation and buy & builds Remco de Haan PostNL Pakketten & Logistiek Senior Projectmanager Business Development / M&A In house M&A remco.de.haan@postnl.nl MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 193

194 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Sander Haarman The Next Ad - Media Injection CCO sander@mediainjection.com Anne Hakvoort FG Lawyers lawyer / partner Legal advisory hakvoort@fglawyersamsterdam. com Thomas de Haas Traction s thomas.de.haas@ tractionpartners.com Bank- en effectenrecht, Financieel (toezicht)recht. Zekerheden / goederenrecht, Alternatieve financieringen, Crowdfunding, Fintech, P2P lending, Debt sale, Factoring Frank Haffmans Bank of America Merrill Lynch Managing Director frank.haffmans@baml.com Theo Hanssen DVDW Advocaten advocaat hanssen@dvdw.nl Afroz Haidari MBCF Managing M&A Advisory raoul.duysens@mbcf.nl Gaby Heere Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LL Lawyer gaby.heere@hollandlaw.nl Industrie Health Care Jolke Helbing Royal HaskoningDHV transaction services advisor jolke.helbing@rhdhv.com 194 MENA.NL/DEALMAKERS

195 Bas van Helden Accuracy Netherlands Valuator Gerben den Hertog Galavazi Den Hertog Advocaat Legal advisory Derk Jan Helleman Florin Finance B.V. M&A Advisory djhelleman@florinfinance.nl Fusies en Overnames (M&A), (internationale) Joint Ventures, Herstructureringen, Corporate Governance, Vennootschapsrecht en ContractenrechtMergers & Acquisitions, Joint Ventures, Restructurings, Corporate Governance, Corporate Law and Contract Law Mergers & Acquisitions, Corporate Finance, Valuation, M&A experience, Corporate Development, Business Strategy, Private Equity, Financial Markets, Operations Management Peter den Hertog Grant Thornton Specialist Advisory Services partner Valuation peter.den.hertog@gt.nl Laurent van Hellenberg Hubar M&A, Waardering, Geschilbeslechting, Restructuring Hubar Executive Search Owner Hubar Executive Search laurent@hubar.nu Luuk Hendriks Boels Zanders lawyer hendriks@boelszanders.nl Robert Hillen Newton Europe Consultant Robert.Hillen@newtoneurope. com MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 195

196 Ruud van Hoek Boer & Croon Corporate Finance corporate finance advisor WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Full Members van de M&A Community hebben onbeperkt toegang tot M&A Fora, league tables en de specialismen en de deals van alle dealmakers, adviseurs en companies. Wilt u toegang tot alle informatie? Word nu lid van de M&A Community. Meld u aan op MenA.nl. Niels Hofkes West Advocaten Legal advisory niels.hofkes@westadvocaten.nl Wim Holterman PwC Valution & Strategy Valuation +31 (0) wim.holterman@nl.pwc.com Mergers & Acquisitions, Corporate Law, Intellectual Property, Legal Advice, Private Equity, Legal Assistance, Licensing Holterman is partner valuation and strategy bij PwC en heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van M&A en waardebepaling. Hij is tevens hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en programmadirecteur van de Executive Master of M&A and Valuation. In 2010, 2011, 2012, 2014 en 2015 won hij de M&A Award voor Best Valuator. Annemiek Hofland NIBC Bank N.V. M&A director / director corporate development annemiek.hofland@nibc.com Pieter Holthuis Cleber N.V. lawyer holthuis@cleber.nl Mark Hoksbergen Myler cfo mark.hoksbergen@myler.nl Job Holtrigter Aeves Executive Search Directeur job@aeves.com 196 MENA.NL/DEALMAKERS

197 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY I - J Reijnoud Homveld Stek M&A Advisory reijnoud.homveld@steklaw.com Charles Huijskens HuijskensBickerton PR advisor charles@huijskens.nl Corporate Law, Energy, Financial Institutions, Investment Management and Private Equity/Venture Capital, Corporate/M&A and Commercial Herke van Hulst Osborne Clarke herke.vanhulst@osborneclarke. com Jos Houben NIC Groep BV ceo jos.houben@hetnic.nl Theo van Iperen Giotto management consultants business consultant M&A Advisory tviperen@giotto.nl Wytse Huidekoper De Breij Evers Boon Advocaat wytse.huidekoper@debreij.com post-merger integration Remie Huijs Vlaminckx Advocaten r.huijs@vladv.nl Rutger Jansen Biesheuvel Jansen Timmerman Kuster B.V. (advocaat) Legal advisory +31 (0) (0) rutger.jansen@bjtk-law.com MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 197

198 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Caroline Jansen BDO Corporate Finance Consultant Aron de Jong Ten Kate Huizinga Corporate Finance BV Directeur/partner Ten Kate Huizinga Corporate Finance M&A Advisory Ron Jansen Ebbinge & Company B.V. managing partner Tjebbe de Jong Alvarez & Marsal Director Valuation Maaike Janssen CorporateWise Legal consultant Legal advisory Waardebepaling, fairness opinions, deskundige bij disputen waardebepaling en schadeberekening, bepalen uitkoopprijs aandeelhouders, financiële analyse post merger conflicts etc. Legal Advice, Corporate Law, Transaction Management, Mergers & Acquisitions, Legal Consulting, Venture Capital, Private Equity, Joint Ventures, Corporate Governance, Corporate Transactions, Contract Negotiations, Divestitures, Company Acquisitions Erwin de Jong Delta Lloyd Asset Management Managing Director Private equity house Martijn de Jong Amstone Tax Lawyers tax advisor legal Paul Jongen Hocker Advocaten Owner 198 MENA.NL/DEALMAKERS

199 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY K Roos Jongeneel Taxand Tax Lawyer Tax Advisory roos.jongeneel@taxand.nl Bart Jonkman Capitalmind Managing partner M&A Advisory bart.jonkman@capitalmind.com M&A International corporate tax Private Equity Kees Jongsma SPJ Communicatie partner PR Consultancy cjongsma@spj.nl Cecilia Kardos Tauw Environmental consultant cecilia.kardos@tauw.nl Corporate Communications, Reputation Management, Strategic Communications, Financial Communications, Crisis Communications, Financial Reporting, Strategy, Public Relations, Investor Relations, Internal Communications Sander van Keken Egeria Associate svankeken@egeria.nl WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Full Members van de M&A Community hebben onbeperkt toegang tot M&A Fora, league tables en de specialismen en de deals van alle dealmakers, adviseurs en companies. Wilt u toegang tot alle informatie? Word nu lid van de M&A Community. Meld u aan op MenA.nl. Marcel Kester VION Food Group Business controller Finance manager M&A Valuation marcel.kester@vionfood.com MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 199

200 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Risk, leverage and valuebusiness Model & ValuationGoodwill & IFRS Rosanne van Kleef Virtual Vaults Sales Krijn Keukens Banning Advocaat / M&A Legal advisory k.keukens@banning.nl Ruud Klein ERM M&A Advisory ruud.klein@erm.com Mergers & Acquisitions, Corporate Law, Legal Advice, Joint Ventures, Corporate Governance, Due Diligence, Litigation, Cross-border Transactions. Tim de Kogel TMF Netherlands Legal Officer tim.de.kogel@tmf-group.com Ronald Kiel Oreijs Capital & Management BV ronald.kiel@oreijs.nl Marc Konsten BDO Investigations transaction services advisor marc.konsten@bdo.nl Merijn Klaassen Life Sciences s (LSP) CFO mklaassen@lspvc.com Gerard de Kool Delta Lloyd Mezzanine Fund investment manager (institutional) gerard_de_kool@deltalloyd.nl 200 MENA.NL/DEALMAKERS

201 Harm Koops Maatwerk Corporate Finance en Participaties Founder Transaction Support Corporate Finance, Financial Modeling, Financial Analysis, Valuation, Mergers, Business Strategy, Process Improvement, Project Management, Change Management, English financial due diligencewaarderingenaan- en verkoopbegeleidingfinancieringenparticipaties (als hands-on investeerder) vanuit Maatwerk Participaties B.V. Recente aankoop: Dutch Heatpump Solutions. Rogier Kouwenhoven Rabobank Corporate Finance Advisory Analyst com Albert Koops BDO Corporate Finance M&A Advisory (030) Klaas-Jan Kramer ERM Principal Consultant, Team Leader Nederland M&A Services Managerial Finance, Private Equity, Due Diligence, Interim Management, Management Consulting, Financial Analysis, Financial Reporting, Corporate Tax, Mergers, IPO Specialized in (international) M&A services (environmental, health, safety and sustainability), EHS corporate compliance assurance and risk management, strategic EHS and sustainability advise. Providing services for international client base with projects in The Netherlands and international business portfolios mainly for the industry and financial sector. Martijn Koster M&A Advisory Bram Krijnen RPC Crowe Horwath Foederer partner Transaction Support com MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 201

202 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Investeerder Ivo Lurvink van CVC Capital s Vanaf de voorste rij liep Annemarie Jorritsma naar voren om een statement te maken, ze mist de gebruiken van de Tweede Kamer zichtbaar WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Bezoekt u ook de eerstvolgende bijeenkomst van de M&A Community? Bekijk alle M&A Fora Meld u aan op MenA.nl/events. 202 MENA.NL/DEALMAKERS

203 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY L pension, Due Diligence, scope examination, actuarial audit, pension law, risk management Lucas Lambrechtse Vistra Junior Business Development Manage lucas.lambrechtse@vistra.com Olaf Kroon JSA Tax Consultancy Tax adviser olaf.kroon@jsa-tax.com Frank de Lange Vondel Finance B.V. corporate finance adviseur en investment manager M&A Advisory fdelange@vondel-finance.nl Tax advice in respect of M&A. Corporate Finance, Management Buy Outs, Secondary Buy Outs, Private Equity, Venture Capital, Business Strategy, Mergers, Investment Banking, Restructuring, Mergers & Acquisitions Paul Kuipers BNP Paribas SA Head of Corporate Finance Netherlands paul.kuipers@bnpparibas.com Sijmen de Lange HVG /advocaat sijmen.de.lange@hollandlaw.nl Michel Kuipers Rabobank Nederland michel.kuijpers@utc.rabobank. com Dennis Langkemper Amstone Tax Lawyers Tax Advisor Legal dennis.langkemper@amstone.nl MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 203

204 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Leden van de M&A Community hebben gratis toegang tot de unieke M&A Database & League tables. Leden hebben meer kennis en doen meer deals. Meld u aan op MenA.nl. Wilfred van der Lee Grant Thornton Transaction Advisory Services Transaction Support wilfred.vander.lee@nl.gt.com Theo Lantinga ACEs B.V. ceo Private equity house theo.lantinga@acepartners.nl Transaction & Restructuring Specialist: (Buy side & sell side and refinancing support) Operational Transaction & Improvement Support Interim / change management Specialties: (Operational) Due diligence support and advisory Post en pre-transaction integration and carveout support Restructuring and Performance Improvement support (a.o. IBR) Working capital improvement support Hands -on investors, Change management, Restructuring Bas Leensma Atlas Fiscalisten Tax Advisor Legal Tax Advisory Bas.Leensma@atlas-tax.nl Lout Lapidaire ABN AMRO Bank Managing Director lout.lapidaire@nl.abnamro.com International Tax, Corporate Tax, Tax Advisory, Transfer Pricing, Tax Accounting, Restructuring, Mergers, Due Diligence Risto Larsson Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat partner risto.larsson@dvan.nl Tibor Leeuwenburgh Aegon Head of Corporate Development In house M&A tibor.leeuwenburgh@aegon.com 204 MENA.NL/DEALMAKERS

205 mergers, acquisitions, disposals, joint ventures, partnerships, structuring, Jos van Loon ABN AMRO Escrow & Settlement Associate Director Transaction Support Cees Leys Auren corporate finance Corporate Finance Advisor Setting up escrow structures for mergers & acquisitions, litigation, (construction) projects, shipping and trade Dennis Van der Linde Amsterdam Commodities NV Corporate Development and M&A PMI Advisory Ernest Loor Loor Legal & s Advocaat loor@loorlegal.nl Corporate Finance, Consolidation, Corporate Development, Business Development, Mergers & Acquisitions, Due Diligence, Credit Risk, International Business, Financial Analysis, Strategic IT Management, ERP Implementations, Big 4, Strategy Arne Louwagie Argos Soditic Analyst alouwagie@argos-soditic.com Ad Linssen Bruxlab CFO a.linssen@bruxlab.nl M&A, Private equity MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 205

206 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY M Fokke Lucas 17Capital Vice President 4,42E+11 lucas@17capital.com Paul van Maarschalkerwaart Confius Executive Search M&A Advisory maarschalkerwaart@confius.nl Michael Lucassen TIIN Capital B.V. Managing Venture Capital house lucassen@tiincapital.nl Executive Search in Legal & Finance, M&A, Advisory, Management Consulting, Change Management, Business Development, Executive Coaching, Recruiting, Business Planning. Venture Capital, Private Equity Christian ter Maat Carevolution Principal & Consultant M&A Advisory (020) (06) christian@carevolution.nl Brigitte Van Der Maarel Convent capital Investment Director Private equity house brigitte.vandermaarel@ conventcapital.nl Strategy, M&A, Restructuring, Change Management, Management Consulting, Business Strategy, New Business Development, Marketing Strategy, Hospitality, Organizational, Mergers, Consultancy, Strategic Planning Brigitte is sinds 2015 werkzaam bij Convent Capital. Voor die tijd was zij werkzaam bij ABN AMRO en ING op de gebieden buy-out financieringen, risk management, corporate strategie en overname begeleidingen. Verder is zij als Venture werkzaam geweest voor een investeringsfonds. Momenteel is Brigitte ook commissaris bij Innovation Quarter, voorzitter van de Investeringscommissie van Topfonds Gelderland en commissaris bij de Meerlanden NV. Ramdew Matabadal Matabadal Holding Owner r.matabadal@mag-partners.nl 206 MENA.NL/DEALMAKERS

207 Coen Mateijsen Alvarez & Marsal Director Disputes & Investigations Transaction Support Bas Mees Vriesendorp Mees Ankum Advocaat Legal advisory bas.mees@vriman.com Due Diligence, Fraud, FCPA, Risk Management, Forensic Accounting, Litigation Support, Forensic Investigations, Integrity, Internal Controls, Fraud Investigations, Compliance, Investigations. Pieter van Meeteren Refresco Group Director Finance pieter.van.meeteren@ refrescogerber.com Pim Mathot Compass Finance managing partner M&A Advisory pim.mathot@compassfinance.nl Christian van Megchelen Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V cy.vanmegchelen@pelsrijcken.nl Corporate Finance, Private Equity, Mergers & Acquisitions, Investments, Valuation, Business Valuation, Restructuring, M&A experience, Mergers, Finance, Financial Modeling, Management, Due Diligence, Venture Capital, Financial Analysis, Structured Finance Henk van Meijel CleanCoal Projects BV dir h.v.meijel@planet.nl Mathijs van Meer Gilde Equity Management Senior Business Analyst meer@gilde.nl WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Leden van de M&A Community hebben gratis toegang tot de unieke M&A Database & League tables. Leden hebben meer kennis en doen meer deals. Meld u aan op MenA.nl. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 207

208 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Jelle Menalda van Schouwenburg CorporateWise lawyer Legal advisory Harald Miedema PhiDelphi Corporate Finance partner M&A Advisory Legal Advice, Corporate Law, Transaction Management, Mergers & Acquisitions, Legal Consulting, Venture Capital, Private Equity, Joint Ventures, Corporate Governance, Corporate Transactions, Contract Negotiations, Divestitures, Company Acquisitions Steven Moes Marsh Private Equity and M&A Consultant M&A Advisory Dirk van der Meulen Aon Director M&A M&A risk and insurance due diligence. - Lender due diligence and advisory. - Infrastructure project risk management and due diligence. - Transactional risk solutions tailored to address issues such as warranties and indemnities, tax opinions, existing litigation and environmental issues. - Fund-level risk solutions such as management and professional liability. - Portfolio strategies for purchasing and cost savings. Warranty and Indemnity insurance, tax insurance, environmental insurance Peter de Mol DMP Consultancy B.V. peter.demol@molaccountancy. com Boudewijn Meyer Bicuda Capital Owner boudewijnmeyer@gmail.com Sjoerd Mol Benvalor Advocaten & Belastingadviseurs mol@benvalor.com 208 MENA.NL/DEALMAKERS

209 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY N Arthur L. Molijn Paragon Brokers ltd Practice Leader, M&A molijna@willis.com Michiel Mulders Liverbird Director Private equity house mm@liverbird.nl Warranty & Indemnity InsuranceInsurance Due Diligence Portfolio Insurance ManagementPrivate Equity Fund Liability Strategy, Private Equity, Business Strategy, Supply Chain Management, Business Development, Restructuring, Investments, Portfolio Management, Finance, Corporate Finance, Venture Capital Management Consulting, Valuation, Due Diligence. Jeroen Morrenhof FRISS fraud, risk and compliance CEO jeroen.morrenhof@friss.eu Alexandre Neiss Investec Bank Acquisition Finance Acquisition Finance 4,42E (0) alexandre.neiss@investec.co.uk Jan Mostert McKinsey Associate Transaction Support jan_mostert@mckinsey.com Provider of bespoke finance solutions to family busnesses, entrepreneurs and private equity. Private Equity Commercial DD, Vendor DD, Business transformation, Value capturing post deal, Growth strategy Boudewijn Niels Atlas Fiscalisten Associate Tax Advisory bn@atlas.tax MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 209

210 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY 0 Boudewijn studeerde fiscaal recht en ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden en volgde de postacademische opleiding internationaal en Europees belastingrecht aan het International Tax Center Leiden. Hij begon zijn carrière in 2008 als advocaat-fiscalist bij Allen & Overy en werkte vervolgens bij Linklaters in Amsterdam en Düsseldorf. Boudewijn specialiseert zich in de fiscale begeleiding van private equity en M&A transacties en herstructureringen. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met advisering over de fiscale structurering van cross-border financieringen en investeringen. Thomas Notenboom is in dienst bij Mazars Financial Advisory Services om voor Mazars de Nederlandse FAS praktijk verder uit te bouwen. Voorheen was hij bij MBCF, Accuracy en Talanton Corporate Finance, dat hij in 1998 mede heeft opgericht. Hans Nieuwenhuis Tauw bv Senior consultant Transaction Support hans.nieuwenhuis@tauw.nl Jurgen van Olphen TransEquity Network directeur j.vanolphen@transequity.nl Environmental Awareness, Due Diligence, Sustainability, Environmental Consulting, Water Management, Environmental Auditing, Environmental Policy, Mergers & Acquisitions, Environmental Issues, Mergers, Analysis, ESG, Energy, Social due diligence. Caroline Oosterbaan NIBC Bank NV analyst M&A Advisory caroline.oosterbaan@nibc.com Richard Norbruis EY richard.norbruis@nl.ey.com Frank Oosterbeek Von Reth taxatie en advies DGA f.oosterbeek@vonreth.nl Thomas Notenboom Mazars Financial Advisory Services Valuation Thomas.Notenboom@mazars.nl Evert-Jan Osnabrugge Taylor Wessing advocaat-partner Legal advisory e.osnabrugge@taylorwessing. com 210 MENA.NL/DEALMAKERS

211 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY P M&A, corporate litigation, restructuring,corporate Law,Mergers & Acquisitions, Mergers, Joint Ventures, Legal Advice, Commercial Litigation, Contract Negotiation, Corporate Governance, Cross-border Martijn Petit Alvarez &Marsal transaction services advisor martijnpetit@gmail.com Laura Overes De Breij Evers Boon Advocaat / lawyer Legal advisory laura.overes@debreij.com Edo Pfennings Mentha Capital ep@menthacapital.com Daniël Peters BHP & Co Valuator I M&A Advisory peters@bhpco.nl Emanuel Ponzo Dieu ENM Investments Investment Directeur info@enm-investments.com Bedrijfswaardering in kader van M&A, Waardering in kader van geschillen, Fairness & Second opinions, Waardering voor fiscale doeleinden, Vaststellen van vermogensschade Lennaert Jan Posch Rutgers & Posch lawyer Legal advisory lennaert.posch@rutgersposch. com J.W. Peters Hoek en Blok Accountants B.V. klantenservice@vandijkzakelijk.nl Aafke Pronk Hogan Lovells International LLP Advocaat aafke.pronk@hoganlovells.com MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 211

212 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Q - R Frans Putker Beek Capital frans.putker@beekcapital.nl Financial (Vendor) Due Diligence Top-up Due Diligence Working Capital Business Review Private Equity Corporate Clients Technology, Media & Telecom Transport & Logistics Cross-border. Walther van der Putten PHARIOS Transaction Services Transaction Support w.vanderputten@pharios.nl Dominique Ranson Ramboll Nederland B.V. transaction services advisor Dranson@ramboll.com Mergers & Acquisitions, Due Diligence, Corporate Finance, Private Equity, Venture Capital, Managerial Finance Maurits Regenboog Cofay Capital M&A Advisory maurits.regenboog@cofay.nl Francis Quint InnovationQuarter Director InnovationQuarter Capital Francis.Quint@innovationquarter.nl 1. Mergers & Acquisitions 2. Strategic Advisory 3. Financial Restructuring 4. Capital Structure Advisory 5. Private Capital in both debt and equity instruments Jos Raben RSM Transaction Support JRaben@rsmnl.nl WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Leden van de M&A Community hebben gratis toegang tot de unieke M&A Database & League tables. Leden hebben meer kennis en doen meer deals. Meld u aan op MenA.nl. 212 MENA.NL/DEALMAKERS

213 Iris Reijndorp ABN AMRO Escrow & Settlement Director Transaction Support Investments, Private Equity, Investment Banking, Leveraged Finance, Asset Management, Restructuring, Asset Managment. Setting up escrow and settlement structures in M&A transactions Leendert Rijnsburger Vesting Finance Commercieel Directeur Ruud van Rietschoten Debuut bv Horeca Beheer & Ontwikkeling ceo Wendela van de Rijt Amstone Tax Lawyers B.V. tax advisor legal Debuut is een onderneming die zich al meer dan 30 jaar bezighoudt met het beheer en de ontwikkeling van horecabedrijven door heel Nederland. Debuut is een dynamisch bedrijf dat niet stilstaat en graag nieuwe horeca-uitdagingen aangaat. Hoewel de bedrijven van Debuut zeer divers van opzet zijn, staan ze bekend om eenheid in beleid, strategie en manier van werken. Met 26 locaties, 15 formules, 2 miljoen gasten en een jaaromzet van 38 miljoen is Debuut een belangrijke speler in de horecawereld. Frouke Röben Hubar Executive Search Headhunter frouke@hubar.nu Taco Rietveld HB Capital Investment Director Private equity house t.rietveld@breedinvest.nl Martijn Roelfsema Insinger de Beaufort investment manager (institutional) leads.idb@insinger.com MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 213

214 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Pieter Roeloffs Wolters Kluwer N.V. M&A Director In house M&A com mr. E.R. (Edwin) de Rooij In 1999 is Edwin afgestudeerd in civiel en - bedrijfsrecht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast studeerde Edwin aan Boston University School of Law. In 2005 heeft Edwin de specialisatieopleiding Grotius Corporate Structures afgerond. Edwin houdt zich bezig met alle aspecten van het ondernemingsrecht waarbij hij zich heeft gespecialiseerd in fusies en overnames en outsourcingstrajecten. Mergers & Acquisitions, Corporate Finance, Mergers, Business Strategy, Management Consulting, Change Management Tom Roorda UBS anders tom.roorda@ubs.com Duncan Rooders Matcorp Capital Investments Executive Director Private equity house duncan.rooders@matcorp.nl Remco van Rossum Linklaters BD & Marketing Manager remco.van_rossum@linklaters. com Strategy, Business Strategy, Aviation, Change Management,Management, Operations Management, Leadership, Business Planning, International Business, Entrepreneurship Hanneke Rothbarth Freshfields lawyer hanneke.rothbarth@freshfields. com Edwin de Rooij Deterink Advocaten en Notarissen Advocaat Legal advisory / edwin.de.rooij@deterink.com Niels Ruigrok Dolfin Capital niels.ruigrok@dolfincapital.com 214 MENA.NL/DEALMAKERS

215 Marc Sanders Taxand Tax Advisory Stijn Schaatsbergen Oaklins Netherlands Gespecialiseerd in tax due diligence en M&A advies aan private equity en corporate cliënten. Andre Scheirlinck Sophista Adviseur corporate finance M&A Advisory Rogier van de Sandt DVAN lawyer Corparate Finance, Valuations, Mergers & Acquisitions Roel van der Sar BDO M&A debt advisor Alexander van Schie PostNL Directeur M&A In house M&A Steven Sarphatie Wijs & van Oostveen ceo Business planning, M&A Strategy, Investments, Valuation, Due Diligence, deal structure, synergy realisation MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 215

216 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY S Rowdy Schouten JSA Tax Consultancy Tax Advisory +31 (0) rowdy.schouten@jsa-tax.com Melvin Sie Alvarez & Marsal Director Transaction Advisory Group msie@alvarezandmarsal.com M&A transactions, acquisitions, disposals, mergers, joint ventures, and management buy-outs,m&a Tax Advisor Focus includes developing a deep understanding of the key drivers of a target company s business, identifying key deal issues and risks and assessing the integrity of historic and forecast information including underlying earnings, cash flows, working capital and net debt. Maasbert Schouten N.V. MaasInvest CEO info@maasbertschouten.nl Philip Siekman Executive Reward philip.siekman@nl.pwc.com Joachim Schulz American Appraisal Managing Director jschulz@american-appraisal.com Marijke Sipkema - Ten Brink DVAN Advocatuur & Notariaat Advocaat marijke.sipkema@dvan.nl Silvano Serra Engie Nederland NV m&a director / director corporate development In house M&A silvano.serra@engie.com Stephan Sluijters Ploum Lodder Princen Advocaat Legal advisory s.sluijters@ploum.nl 216 MENA.NL/DEALMAKERS

217 Mergers & Acquisitions, Legal Advice, Corporate Law, Commercial Litigation, Due Diligence, Civil Litigation, Energy,Mergers, Corporate Finance, Corporate Governance advies over medezeggenschap, governance en structuurregime - vormgeving en governance van ondernemingen in de zorg - juridisch klankbord bij strategie voor groei en innovatieve marktontwikkeling advies over medezeggenschap, governance en structuurregime - vormgeving en governance van ondernemingen in de zorg - juridisch klankbord bij strategie voor groei en innovatieve marktontwikkeling Anthony Smeele Co. Corporate Advisors Consultant Venture Capital house asmeele@gmail.com Wilem Smeets Horlingstransaction Services partner Transaction Support wsmeets@horlings.nl Heimon Smits Norton Rose Fulbright LLP lawyer heimon.smits@ nortonrosefulbright.com Jaap Smits Blacktrace Mergers & Acquisitions jaap.smits@blacktrace.nl Bedrijfswaardering, Transaction Services, Litigation Support, Gerechtelijk deskundige, Litigation Support Marein Smits Wintertaling Ondernemingsrecht Legal advisory +31 (0) marein.smits@wintertaling.nl Bart Sneijer PwC Consultant sneijer.bart@nl.pwc.com Ruime ervaring met: - M&A - transacties (overnames, participaties en herfinancieringen) van 5 tot 500 miljoen euro - private equity transacties en werk voor investeerders, founders en management teams - grote familiebedrijven in Nederland en hun vraagstukken over continuïteit en opvolging, zeggenschap binnen familie en bedrijf, behandeling van geschillen en omgaan met derden - aandeelhoudersverhoudingen en grensoverschrijdende en Nederlandse joint ventures - boardroom Wouter Snoeijers LLCP investment manager (private equity) Private equity house wsnoeijers@llcp.com MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 217

218 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Peter Soesbeek Vistra Commercial Director Mitelijn Staatsen Staatsen Executive Search Managing /Owner PR Consultancy +31 (0) (0) Gerrie Spaansen Stampa Director com International Executive Search Specialised in Finance & Strategy (CFO s, Finance Directors, Group Controllers & top tier Strategy Consultants) Strategic alliances with several other Executive Search boutiques specialised in General Management, Marketing, Sales, Operations, Legal, HR, interim Finance and Supervisory positions. Bas Spelbos VolkerWessels Manager Corporate Development Roel ter Steeg MBCF Managing M&A Advisory Valerie Staal CorporateWise Legal Consultant Legal advisory Private Equity, Venture Capital, Mergers & Acquisitions, Valuation, Corporate Finance, Business Valuation, M&A experience, Due Diligence, Management Consulting, Business Strategy, Business services, Staffing, Secondment, Payrolling. Legal Advice, Corporate Law, Transaction Management, Mergers & Acquisitions, Legal Consulting, Venture Capital, Private Equity, Joint Ventures, Corporate Governance, Corporate Transactions, Contract Negotiations, Divestitures, Company Acquisitions Nick Stokman Lucros Investment investment manager (private equity) 218 MENA.NL/DEALMAKERS

219 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY T Hein Stoops Riflebird Capital CVBA hstoops@riflebird.be Overnameadviseur in MKB,Waarderingen, Dealmaker,(over)name financieringen, Mergers & Acquisitions, Interim Management, Management, ERP, Financial Reporting, Mergers, Operations Management, Change Management, Financial Audits, Managerial Finance Sabine van Suijdam Wintertaling Kandidaat-Notaris s.van.suijdam@wintertaling.nl Luutzen Tamminga Tamminga Legal B.V. Owner ltamminga@tamnot.eu Folkert Sytsema ValueGarden Co_peratie U.A. ceo Private equity house folkert.sytsema@valuegarden.eu Kees Teeuwissen Lentink Accountants Belastingadviseurs huizen@lentink.org Sparring partner voor het management, second opinion. Vlot trekken van in visie, strategie of in doekracht vastgelopen organisatie. Innovatie van de waardepropositie op weg naar duurzame waardecreatie. Strategische perspectieven verbinden aan doen, acties in de praktijk. Organisatieontwikkeling. Heroriëntatie commerciële slagkracht, doorlichten portfolio. Koppeling strategie & implementatie aan creativiteit, innovatie en duurzaamheid. Ondersteuning Private Equity & VC. Strategische acquisitie, M&A team. Concept- en projectontwikkeling. Chanelva Termeer OC&C Strategy Consultants ras@occstrategy.nl Raimond Takkenberg Overname Experts, Noord- Holland M&A Advisory takkenberg@overname-experts.nl Jeroen Thijssen Clifford Chance partner jeroen.thijssen@cliffordchance.com MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 219

220 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY V WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Leden van de M&A Community hebben gratis toegang tot de unieke M&A Database & League tables. Leden hebben meer kennis en doen meer deals. Meld u aan op MenA.nl. Marcel Timmer Varova Management BV mtimmer@varova.nl Corporate Finance, Capital Markets and Financing Advisory. Paul Timmermans ABN AMRO Escrow & Settlement Director Escrow & Settlement paul.p.timmermans@nl.abnamro. com Roelof Valkenier MARSH roelof.valkenier@marsh.com Joris Timmers Accuracy Senior Manager joris.timmers@accuracy.com Pien van Veersen Orange Clover lawyer pien.van.veersen@ orangecloverlaw.com Bastiaan Vaandrager Rothschild M&A Advisory All +44 (0) / - Bastiaan.Vaandrager@rothschild. com Menno Verboom Freshfields Bruckhaus Deringer Lawyer Legal advisory menno.verboom@freshfields.com 220 MENA.NL/DEALMAKERS

221 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY W Corporate Governance, Corporate Law, Mergers, Joint Ventures, Legal Advice, Private Equity Paul van der Vorm Kooylant Consultancy M&A Advisory paul@kooylant-consultancy.nl Ivo Vincente Gimv Nederland Holding BV Head Gimv Nethelands ivo.vincente@gimv.com Edgar Vos Medux cfo e.vos@medux.nl Sandra Voet advocaat sandra.voet@simmons-simmons. com Onno Vos Boer & Croon Corporate Finance corporate finance advisor M&A Advisory o.vos@boercrooncf.nl Danielle Vonk W.J. van Vulpen SHV Holdings N.V. wvulpen@shv.nl Bart Voorvaart Cleber Founder & voorvaart@cleber.nl Yme van der Wal Van der Wal M&A Consultancy vanderwal@walmac.nl MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 221

222 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Marcel Walraven PKF Wallast transaction services advisor Transaction Support Matthijs Wierenga Atlas Tax Lawyers Tax Advisory Marcel focuses on advising companies in optimizing their fiscal, economic and legal position. He regularly advises on restructurings, mergers and acquisitions, valuation of companies as well as in business succession within the family atmosphere and management buy-outs and buy-ins. Edwin van Wijk Strategy Director PR Consultancy Ken Watanabe Van Diepen Van der Kroef Advocaten lawyer Media, Relaties, Restructuring Communicatie, Aandeelhoudersactivisme, Crisis- en Issues management, Reputatiemanagement en (her) positioneringinterne en Veranderingscommunicatie Tim van der Weide ERM Principal consultant M&A Advisory Jan van Wijngaarden J.M. Corporate Finance Het integreren van milieu en sociale factoren (ESG) in deals, en 100 day plans. Het opzetten van systemen om milieu en sociale risico s en kansen te benutten. Eric Wijs Lincoln International Head of Benelux M&A Advisory e.wijs@lincolninternational.nl 222 MENA.NL/DEALMAKERS

223 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Y Mergers & Acquisitions, Corporate Finance, Capital Markets, Restructuring, Business Valuation, Equities, Mergers, Investment Banking, Private Equity, M&A experience, Cross-border Transactions, Venture Capital, Structured Finance, Due Diligence, Corporate Development, Leveraged Finance. Valuation of companies for M&A purposes, Valuation for Corporate litigation (claims) and Real Estate Valuation Marianne Wilton-Blom Ramboll Environ Netherlands Directeur M&A Advisory mwilton@ramboll.com Hubert van Wolfswinkel Montagu Private Equity Investment Director Private equity house hubert.vanwolfswinkel@montagu. com Nederlands- en Engelstalig: Gespecialiseerd in milieu due diligence (environmental liabilities) en operationele milieu/omgevingszaken en -investering inclusief Seveso/BRZO en PGS. Specialized in environmental due diligence, including legacy and operational EHS matters and ivnestment, including Seveso/COMAH and PGS (hazardous materials storage). Hubert van Wolfswinkel studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij zijn loopbaan startte bij McKinsey & Company. Daarna vertrok hij naar Londen om aan de slag te gaan bij Bain Capital en hij werkt sinds 2011 voor Montagu, eerst in London en sinds 2015 vanuit Nederland. Thomas Winter Focus Management en Advies B.V lwinter@loekwinter.nl Homaira Yousufzai Legal advisory homaira.yousufzai@nl.abnamro. com José de Wit Talanton Valuation Valuation dewit@talanton.nl WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Leden van de M&A Community hebben gratis toegang tot de unieke M&A Database & League tables. Leden hebben meer kennis en doen meer deals. Meld u aan op MenA.nl. MEER WETEN OVER DEZE PERSONEN? MENA.NL/DEALMAKERS 223

224 FULL MEMBERS M&A COMMUNITY Z Paul Zonderland Ass M&A Advisory paulzonderland@gmail.com Entertainment, Content Marketing, E -commerce. Patrick van Zuijlen D_ Bedrijfsoptimalisator DGA pvz@bedrijfsoptimalisator.nl Rene de Zwaan Russell Reynolds. Associates rene.dezwaan@russellreynolds. com WORD LID VAN DE M&A COMMUNITY Leden van de M&A Community hebben gratis toegang tot de unieke M&A Database & League tables. Leden hebben meer kennis en doen meer deals. Meld u aan op MenA.nl. 224 MENA.NL/DEALMAKERS

225 VOLG DE CURSUS ACTIEF IN OVERNAMES PERFECT INZICHT IN UW OVERNAME Het succes van een overname schuilt in de som der delen. Om inzicht te krijgen in alle aspecten van het overnameproces heeft Alex van Groningen de cursus Actief in Overnames ontwikkeld. De cursus is onmisbaar voor iedereen die betrokken is bij een overname of binnenkort een bedrijf gaat (ver)kopen. Deelnemers ontdekken in twee dagen hoe zij succesvol een bedrijf (ver)kopen. Graag laten wij cursisten aan het woord over hun ervaringen. Deelnemers beoordelen de cursus met ruim een 8. Hoe kijken zij terug op het programma? Het goede aan de cursus is dat die gemaakt is voor allerlei soorten ondernemingen. Niet alleen mensen van beursgenoteerde concerns hebben er baat bij. Ook voor kleine bedrijven heeft Actief in Overnames een toegevoegde waarde, zegt cursist Henk Veldhuis, eigenaar/directeur van IJsselkader Project- en Interimmanagement. Cursus biedt een goed overzicht van alle facetten die bij overnames spelen Hij vindt het knap dat de cursus zo in elkaar is gezet dat iedereen die met overnames te maken heeft er iets aan heeft. Veldhuis besloot de cursus te gaan doen omdat hij bedrijfsmatig veel met fusies en overnames te maken heeft. De specifieke zaken weet ik wel. Ik wilde me echt breder verdiepen, legt hij uit. Kennis als gesprekspartner uitbreiden Pieter Spanjers, directeur van Unicorn Grain Specialties, besloot de cursus te gaan volgen omdat hij meer wilde weten over wat er allemaal komt kijken bij een eventuele verkoop. Hij was vooral geïnteresseerd in de rol die de directeur in het hele proces speelt. Door de cursus heb ik een vollediger beeld gekregen van het hele proces. De docenten zijn allemaal deskundig als het gaat om overnames. Ze waren in staat om alle zaken rond een overname inzichtelijk te maken, zegt hij. Veldhuis valt hem bij: Voor ieder deelgebied kwam er een andere docent, die goed in de materie was ingevoerd. Daardoor bleef het boeiend. Due diligence Idriss Nor, investment manager bij DOEN Foundation, was vooral geïnteresseerd in due diligence, het boekenonderzoek. Het is een belangrijk onderdeel in een overnameproces. Je kunt daar natuurlijk dikke handboeken over lezen, maar ik wilde juist eens de visie van de vakdocent horen. Nor vond het een interessante sessie. Voor Spanjers was het onderdeel een eyeopener. De docent bracht het onderwerp heel authentiek en heel confronterend. Zijn boodschap was; zie je wel wat je ziet, vertelt hij. Het gaat om de verdieping die je zelf aanbrengt. Het is goed om je dat echt te realiseren. Deskundige docenten bieden vanuit eigen praktijk een schat aan kennis en ervaring Door deelname aan Actief in Overnames realiseerde Veldhuis zich hoe belangrijk het is om naar alle aspecten van het overnameproces te kijken. Vaak focussen mensen zich in een gebied waar ze goed in zijn. Ze vergeten andere elementen en die kunnen juist heel cruciaal zijn om een fusie of overname te doen slagen, vertelt hij. Praktijkgericht De deelnemers vinden de cursus zeer praktijkgericht. Bij de analyse van bedrijfsplannen of gesprekken die ik met partijen voer, kan ik het geleerde goed gebruiken, zegt Nor. Hij noemt Actief in Overnames een goede cursus waarin alle aspecten van een overname op adequate wijze worden behandeld. Je moet jezelf daarna wel verdiepen, geeft hij als tip mee. Ik heb een vollediger beeld van het overnameproces gekregen, zegt Spanjers. Het gaat om het globale plaatje. De kunst is zo lang mogelijk aan het stuur te blijven en het niet te snel uit handen te geven. Er komt toch meer bij kijken dan bij de verkoop van een huis. Adviezen Een andere deelnemer was concreet op zoek naar een cursus die hem goede informatie kon bieden voor het proces van fuseren en een overname. Wat ik kreeg waren goede adviezen om dit proces zo goed voorbereid mogelijk in te gaan en ik kon mijn kennis als gesprekspartner uitbreiden. Daarnaast is de verrijking van de manier hoe ik met het zakendoen omga voor mij enorme waarde. Een aanrader om deze cursus te volgen. Schrijf u vandaag nog in Wilt u meer weten over het succesvol (ver)kopen van een bedrijf? Volg dan de cursus Actief in Overnames. Bel of mail gerust voor advies met opleidingsadviseur Ivo ten Hoorn via /ivo@alexvangroningen.nl of meld u direct aan via AlexVanGroningen.nl. Copyright Alex van Groningen BV Burgemeester Haspelslaan NB Amstelveen Tel info@alexvangroningen.nl AlexVanGroningen.nl

226 COLOFON Redactie M&A Magazine & MenA.nl: Guy Hoeks Tel Mobiel Willem van Oosten Mobiel M&A Community Manager: Ezri Joy Blaauw Tel Mobiel Sales & traffic: Tim Bosman Tel Mobiel Marketingmanager: Paul van Beckum Tel Mobiel Drukker: Bal Media, Schiedam Vormgeving: Anouk Bommer Fotografie: Geert Snoeijer, Mark van den Brink en Arthur van Megen Uitgever: Alex van Groningen BV Burgemeester Haspelslaan NB Amstelveen Tel Alex van Groningen BV Amstelveen 2016 Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan om integraal artikelen over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Nota bene: geen toestemming is nodig om de titel en inleiding van artikelen over te nemen op (eigen) websites, mits met bronvermelding. wet bescherming persoonsgegevens De abonneegegevens zijn opgenomen in een database van Alex van Groningen B.V. Deze is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om u op de hoogte te houden van aanbiedingen. Indien u hier bezwaar tegen heeft, maakt u dit kenbaar door bericht te zenden naar info@alexvangroningen.nl. Aanlevering van artikelen: Inzending van een artikel naar de redactie ter publicatie houdt in dat de auteur akkoord gaat met de volgende voorwaarden ter plaatsing: - de auteur heeft het volledige auteursrecht op het artikel; - het artikel is niet eerder, in welke taal dan ook, gepubliceerd; - met publicatie wordt geen geheimhouding geschonden; - de auteur zal niet zonder schriftelijke toestemming van de uitgever het artikel elders publiceren; - de auteur verleent de uitgever het gebruiksrecht op het artikel om dit in al haar media te (her)publiceren in print, online of in welke vorm dan ook en waar gewenst eventueel aan te kunnen passen. WORD LID OF PARTNER VAN DE M&A COMMUNITY De M&A Community is het platform voor professionals werkzaam in M&A, Corporate Finance en Private Equity. Alleen met de juiste kennis en beste contacten worden de mooiste deals gesloten. Daarom krijgen partners en leden uitnodigingen voor tien jaarlijkse M&A Cafés, het Private Equity Summit in het voorjaar en het Corporate Growth Summit in het najaar. Leden ontvangen het M&A Magazine en een professioneel profiel wordt gepubliceerd in de Who s Who in M&A en Private Equity. Leden en partners van de M&A Community hebben gratis toegang tot de unieke M&A Database & League tables. Word dus lid! De investering voor een full membership bedraagt slechts 795 euro Ex. BTW per jaar. Leden hebben meer kennis en doen meer deals. Meld u aan op MenA.nl. 226 MENA.NL/DEALMAKERS

227 Your global partner in Financial Tombstones * Proud sponsor of the M&A Awards! STRIJBOSCH ACRYLICS UNLIMITED BV ï KOMBUISWEG 31 ï 1041 AV AMSTERDAM ï THE NETHERLANDS ï T +31 (0) ï ï INFO@SAU.NL

228 TEAMWORK CAN MAKE THE DREAM WORK! Servicing an entrepreneur throughout the full lifecycle of her or his company requires first of all the right people in our own organisation. Next to that it requires the right expertise brought by the right partners who value the same beliefs, have the same unparalleled commitment and passion, bring relevant experience combined with business creativity and let the solution drive the process. In short; we put people first and believe in IMPROVED deals! Team IMPROVED welcomes you: Frank, Arjan, Robert, Dorien, Sherief, Manus, Ruben, Arjen, Marcel, Michiel, Ton, Hans, Hans, Peter, Paul and Marc. Together with our business partners; Apollolaan AS Amsterdam