Consumentenmarkt woonproducten. INretail GfK Woonmonitor 1

Transcriptie

1 Consumentenmarkt woonproducten INretail GfK Woonmonitor 1

2 INZICHT IN DE CONSUMENTEN- BESTEDINGEN EN HET ORIËNTATIE- EN AANKOOPGEDRAG OP BASIS VAN EEN LANDELIJK REPRESENTATIEF PANEL De consumentenmarkt in woonproducten is continu in beweging. Voorkeuren voor producten en type winkel(kanalen) veranderen en bestedingen worden zorgvuldig afgewogen. Om de eigen marktpositie goed in te schatten en tijdig te kunnen bijsturen is inzicht in de marktontwikkelingen en het oriëntatie & aankoopgedrag essentieel. INretail biedt samen met GfK deze mogelijkheid met een abonnement op één of meerdere productgroepen. ABONNEMENTEN Wij bieden een jaarabonnement op één of meer van de volgende productgroepen: Consumentenmarkt Meubelen (kasten, banken, stoelen, tafels) Consumentenmarkt Bedden & Matrassen (exclusief bedtextiel) Consumentenmarkt Raambekleding (gordijnen, vitrage/inbetweens, binnenzonwering) Consumentenmarkt Vloerbedekking (tapijt, vloerkleden, pvc/vinyl/linoleum, laminaat, parket & planken, steen/gegoten vloer) Consumentenmarkt Tuinartikelen Consumentenmarkt Huishoudlinnen (bad-, keuken- en tafellinnen en bedtextiel) Consumentenmarkt Woonaccessoires Consumentenmarkt Keukens (keukenkasten, werkblad, keukeninbouwapparatuur en keukenaccessoires - zie aparte folder INretail GfK keukenmonitor) MODULE AFNAME Bij de Consumentenmarkt Meubelen, Vloerbedekking en Huishoudlinnen is ook afname van specifieke productgroep(en) mogelijk tegen gereduceerd tarief. De volgende modulen zijn mogelijk: Module banken & stoelen (incl. fauteuils) Module vloerkleden (niet kamerbreed) Module hout & laminaatvloeren Module bedtextiel Module badlinnen Module keukenlinnen Module tafellinnen Module tuinmeubelen Module tuinmeubelaccessoires Module tuinverlichting Module kerstartikelen Module potten/vazen/schalen Module kaarsen INretail GfK Woonmonitor 2

3 ABONNEMENT INRETAIL GfK WOONMONITOR Bij een jaarabonnement ontvangt u halfjaarcijfers en jaarcijfers van een kalenderjaar. Afname van alleen halfjaarcijfers is niet mogelijk. De vorm waarin de cijfers worden opgeleverd hangt af van de productgroep. RAPPORTAGE Monitoren Meubelen, Vloerbedekking, Raambekleding en Bedden: De halfjaarcijfers ontvangt u in september in een handige excel-tool, waarmee u zelf snel en eenvoudig de tabellen kunt genereren die voor u relevant zijn. Daarnaast ontvangt u een factsheet met de marktschattingen (waarde, volume en prijs) en de marktaandelen van de verkoopkanalen en grootste retailers (geen uitgebreide rapportage). De 2e halfjaar cijfers plus jaarcijfers volgen in maart na afronding van het kalenderjaar waarvan de aankopen gemeten worden. Het jaarrapport is een uitgebreide powerpointrapportage met grafieken en tabellen voorzien van concluderende titels en een management samenvatting. Tevens ontvangt u een update van de excel-tool met 2e halfjaar- en jaarcijfers. Monitoren Huishoudlinnen, Tuinartikelen en Woonaccessoires: Zowel de halfjaarcijfers (in september) als de jaarcijfers (in maart) worden opgeleverd in de vorm van een compacte powerpointrapportage met tabellen en grafieken en concluderende koptitels. De rapportages worden digitaal verstrekt en zijn hierdoor direct te gebruiken voor een interne bedrijfspresentatie. Uitgezonderd vertegenwoordigers van een collectief aan wie uitsluitend ingebonden rapportages worden verstrekt voor gebruik op het hoofdkantoor. BIJEENKOMST Voor afnemers van een complete monitor meubelen, vloeren, raambekleding of bedden worden de belangrijkste resultaten uit het onderzoek gepresenteerd tijdens een jaarlijkse bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de jaarcijfers toegelicht, ideeën en wensen uitgewisseld en ook andere onderwerpen op marktonderzoeksgebied, waarvoor een collectieve invalshoek bestaat, aan de orde gesteld. Bij afname van een module is het bijwonen van de jaarlijkse presentatie niet mogelijk, volstaan wordt met het toesturen van de modulerapportages. Indien gewenst kan INretail tegen betaling een presentatie op een door u als abonnee aangewezen gewenste locatie in Nederland verzorgen exclusief voor medewerkers uit uw bedrijf. EXTRA VRAGEN Abonnees kunnen tegen relatief lage kosten extra vragen (die niet zijn opgenomen in het basis onderzoek) voorleggen aan de via het onderzoek gevonden kopers van woonproducten. Een unieke mogelijkheid om gebruik te maken van een kopersgroep die is samengesteld op basis van een landelijke representatief panel. TARIEVEN Er kan een jaarabonnement worden afgesloten op 1 of meerdere Woonproductgroepen of een module van (een specifieke productgroep binnen) een Woonproductgroep. Voor meer informatie en de tarieven kunt u contact opnemen met INretail, afdeling Marktonderzoek, marktonderzoek@inretail.nl. Voorwaarden Het grootschalig onderzoek wordt gefinancierd door INretail en participerende derden (abonnees). De gegevens die verstrekt worden aan abonnees zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Niets uit de onderzoeksrapporten mag verveelvoudigd, (digitaal) verspreid en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INretail. INretail en GfK behouden zich het recht tot publicatie van (delen) uit de Woonmonitoren. INretail GfK Woonmonitor 3

4 PRODUCTGROEPEN WOONMONITOR MEUBELEN MEUBELEN PRODUCTOVERZICHT Stoel eethoekstoel/ gewone- of keukenstoel fauteuil/ gemakkelijke stoel 1 ½ zitstoel (love seat), bureaustoel hoge (bar-)kruk (bijvb. bij kookeiland) overige Bank tweezitsbank, 2 ½ zitsbank, driezitsbank, vierzitsbank, hoekbank of (lounge)bank met verlengstuk slaap- of bedbank, sofa/ chaisse lounge overige (bijvb. houten bank voor binnenhuis) Tafel, bureau of secretaire: keuken / eethoektafel salontafel, bureau/schrijftafel/ computertafel side table (tegen muur) bijzettafel/serveertafeltje commode, overig Kast combinatie -hang, -leg, ladekast wandmeubel, (kleding)hangkast ladekast / dressoir boeken /open kast zonder deur opberg/ boeken kast met deur (aanbouw)wandmeubelkast vitrinekast/ salonkast/buffetkast stelling/ voorraadkast hangende kast tegen muur audio/visio (tv)meubelkast nachtkaste/bedkastje keukenkast commode/kommode dossierkast anders/ overig INretail GfK Woonmonitor 4

5 INHOUD MONITOR MEUBELEN MARKTOMVANG & MARKTONTWIKKELINGEN Marktschatting hoofdproductgroepen (banken, stoelen plus fauteuils apart, tafels, kasten- plus slaapkamerkasten apart): Aantal kopers, marktomvang in stuks en en gemiddelde prijs De procentuele verhouding van de subgroepen binnen de hoofdproductgroepen (zie productoverzicht) in waarde en stuks. MARKTAANDELEN RETAIL EN PRIJSKLASSEN Een groot voordeel van consumentenonderzoek is dat alle verkoopkanalen meetellen. De consument geeft aan waar gekocht is, dit kunnen ook branchevreemde kanalen of internet zijn. In waarde ( ) en stuks per hoofdproductgroep (banken, stoelen plus fauteuils apart, tafels, kasten- plus slaapkamerkasten apart): Marktaandelen verkoopkanalen (vb. woninginrichtingszaken, woningtextielzaken, slaapspeciaalzaken, woonwarenhuisketens, d.h.z./bouwmarkten, parket- en laminaat-speciaalzaken e.d.). Marktaandelen van het midden- en kleinbedrijf (niet-gefillialiseerden) en de ketens (geflilialiseerden) Marktaandelen grootste retailers (incl. gemiddelde prijzen) Marktaandeel gekocht merk bank of stoel Online/offline verdeling Marktaandelen per prijsklasse Marktaandeel meeneem versus bezorgde meubelen ORIENTATIE- EN KOOPGEDRAG Online panel bruto circa huishoudens 2x per jaar benaderd (netto circa contacten) 1e halfjaarcijfers in excel-tool + factsheet Jaarcijfers in uitgebreide powerpointrapportage Abonnee-bijeenkomst presentatie jaarcijfers Per hoofdproductgroep (banken, stoelen plus fauteuils apart, tafels, kasten- plus slaapkamerkasten apart) Welke informatiebronnen zijn voorafgaand aan de aankoop gebruikt? (internet, huisaan-huis folder, winkels bezocht, tijdschriften gelezen, familie/vrienden etc.) Reden van aanschaf (verhuizing/ uitbreiding/ vervanging in huur/ koopwoning) Voor welke ruimte in de woning is het product gekocht? (keuken, woonkamer, kinderslaapkamer etc.) Gekocht tegen korting/voordeel? Bezorgkosten betaald? KLANTPROFIEL Per hoofdproductgroep (banken, stoelen plus fauteuils apart, tafels, kasten- plus slaapkamerkasten apart) Marktaandeel per lifecycle-doelgroep (o.b.v. inkomen, leeftijd, gezinssituatie) Marktaandeel per regio waarin koper woonachtig is (noord, oost, west, zuid) INretail GfK Woonmonitor 5

6 PRODUCTGROEPEN WOONMONITOR BEDDEN BEDDEN PRODUCTOVERZICHT Bed en bedonderdelen Compleet bed Los gekochte bedombouw(en) Los gekochte bedbodem(s) Los gekochte matras(sen) INHOUD WOONMONITOR BEDDEN MARKTOMVANG & MARKTONTWIKKELINGEN Marktschatting compleet bed en losse onderdelen: Aantal kopers, marktomvang in stuks en en gemiddelde prijs Verdeling aantal stuks bedombouw, bedbodem en matrassen binnen compleet bed en als los onderdeel. INretail GfK Woonmonitor 6

7 MARKTAANDELEN RETAIL EN PRIJSKLASSEN Een groot voordeel van consumentenonderzoek is dat alle verkoopkanalen meetellen. De consument geeft aan waar gekocht is, dit kunnen ook branchevreemde kanalen of internet zijn. In waarde ( ) en stuks voor de marktsegmenten compleet bed, losse bedombouw, losse bedbodems en los gekochte matrassen: Marktaandelen verkoopkanalen (vb. slaapspeciaalzaken, woninginrichtingszaken, woningtextielzaken, woonwarenhuisketens, babyspeciaalzaken e.d.). Marktaandelen van het midden- en kleinbedrijf (niet-gefillialiseerden) en de ketens (gefilialiseerden) Marktaandelen grootste retailers (incl. gemiddelde prijzen) Marktaandeel gekocht merk matrassen Online/offline verdeling Marktaandelen per prijsklasse Marktaandeel meeneem versus bezorgde bed(onderdelen) MARKTVERHOUDINGEN TYPE BEDONDERDEEL Type bedombouw (boxspring, standaard, kinderbed e.d.) Type bedbodem (lattenbodem, spiraal, schotel e.d.) Type matras (bonell, pocket, traagschuim e.d.) Eenpersoons- en tweepersoons bedden & matrassen Online panel bruto circa huishoudens 2x per jaar benaderd (netto circa contacten) 1e halfjaarcijfers in excel-tool + factsheet Jaarcijfers in uitgebreide powerpointrapportage Abonnee-bijeenkomst presentatie jaarcijfers ORIENTATIE- EN KOOPGEDRAG Voor de marktsegmenten compleet bed, losse bedombouw, losse bedbodems en los gekochte matrassen: Welke informatiebronnen zijn voorafgaand aan de aankoop gebruikt? (internet, huis-aan-huis folder, winkels bezocht, tijdschriften gelezen, familie/vrienden etc.) Reden van aanschaf (verhuizing/ uitbreiding/ vervanging in huur/ koopwoning) Voor welke ruimte in de woning is het product gekocht? (ouderslaapkamer, kinderslaapkamer, logeerkamer etc.) Gekocht tegen korting/voordeel? Bezorgkosten betaald? KLANTPROFIEL Voor de marktsegmenten compleet bed, losse bedombouw, losse bedbodems en los gekochte matrassen: Marktaandeel per lifecycle-doelgroep (o.b.v. inkomen, leeftijd, gezinssituatie) Marktaandeel per regio waarin koper woonachtig is (noord, oost, west, zuid) INretail GfK Woonmonitor 7

8 PRODUCTGROEPEN WOONMONITOR RAAMBEKLEDING RAAMBEKLEDING PRODUCTOVERZICHT Gordijnen Gordijnen Vouwgordijnen Vitrage & Inbetweens Vitrage Inbetweens Binnenzonwering (kant-en-klaar of op-maat) silhouetgordijnen (multi-shade) rolgordijnen verticale lamellen jaloezieën, horizontale lamellen plissé paneelgordijnen shutters overig INretail GfK Woonmonitor 8

9 INHOUD WOONMONITOR RAAMBEKLEDING MARKTOMVANG & MARKTONTWIKKELINGEN Marktschatting hoofdproductgroepen (gordijnen, vitrage, binnenzonwering plus rolgordijnen en multishade rolgordijnen apart): Aantal kopers, marktomvang in m2 en en gemiddelde prijs De procentuele verhouding van de subgroepen binnen de hoofdproductgroepen (zie productoverzicht) in waarde en stuks. MARKTAANDELEN RETAIL EN PRIJSKLASSEN Een groot voordeel van consumentenonderzoek is dat alle verkoopkanalen meetellen. De consument geeft aan waar gekocht is, dit kunnen ook branchevreemde kanalen of internet zijn. In waarde ( ) en m2 per hoofdproductgroep (gordijnen, vitrage, binnenzonwering plus rolgordijnen en multishade rolgordijnen apart): Marktaandelen verkoopkanalen (vb. woningtextielzaken, woninginrichtingszaken, woonwarenhuisketens, bouwmarkten, verf- & behangzaken, zonweringszaken, warenhuizen e.d.). Marktaandelen van het midden- en kleinbedrijf (niet-gefillialiseerden) en de ketens (geflilialiseerden) Marktaandelen grootste retailers (incl. gemiddelde prijzen) Online/offline verdeling Marktaandelen per prijsklasse MARKTVERHOUDING NAAR TYPE Voor de hoofdproductgroepen gordijnen, vitrage, binnenzonwering plus rolgordijnen en multishade rolgordijnen apart: Kant-en-klaar, op-maat-gemaakt en stof Oriëntatie- en koopgedrag Per hoofdproductgroep (gordijnen, vitrage, binnenzonwering plus rolgordijnen en multishade rolgordijnen apart) Welke informatiebronnen zijn voorafgaand aan de aankoop gebruikt? (internet, huis-aan-huis folder, winkels bezocht, tijdschriften gelezen, familie/vrienden etc.) Reden van aanschaf (verhuizing/ uitbreiding/ vervanging in huur/ koopwoning) Voor welke ruimte in de woning is het product gekocht? (keuken, woonkamer, kinderslaapkamer etc.) Gekocht tegen korting/voordeel? INretail GfK Woonmonitor 9

10 KLANTPROFIEL Per hoofdproductgroep (gordijnen, vitrage, binnenzonwering plus rolgordijnen en multishade rolgordijnen apart) Welke informatiebronnen zijn voorafgaand aan de aankoop gebruikt? (internet, huis-aan-huis folder, winkels bezocht, tijdschriften gelezen, familie/vrienden etc.) Reden van aanschaf (verhuizing/ uitbreiding/ vervanging in huur/ koopwoning) Voor welke ruimte in de woning is het product gekocht? (keuken, woonkamer, kinderslaapkamer etc.) Gekocht tegen korting/voordeel? KLANTPROFIEL Per hoofdproductgroep (gordijnen, vitrage, binnenzonwering plus rolgordijnen en multishade rolgordijnen apart) Marktaandeel per lifecycle-doelgroep (o.b.v. inkomen, leeftijd, gezinssituatie) Marktaandeel per regio waarin koper woonachtig is (noord, oost, west, zuid) Online panel bruto circa huishoudens 2x per jaar benaderd (netto circa contacten) 1e halfjaarcijfers in excel-tool + factsheet Jaarcijfers in uitgebreide powerpointrapportage Abonnee-bijeenkomst presentatie jaarcijfers INretail GfK Woonmonitor 10

11 PRODUCTGROEPEN WOONMONITOR VLOERBEDEKKING VLOERBEDEKKING PRODUCTGROEPEN kamerbreed tapijt tapijttegels of stoffen vloertegels vloerbedekking voor de trap los vloerkleed/karpet vinyl/zeil/pvc linoleum / marmoleum laminaat parket/houten planken kurkvloeren stenen/keramisch/terracotta vloer(tegels) gegoten vloer INretail GfK Woonmonitor 11

12 INHOUD WOONMONITOR VLOERBEDEKKING MARKTOMVANG & MARKTONTWIKKELINGEN Marktschatting hoofdproductgroepen (tapijt, vloerkleden, vinyl en linoleum, laminaat, parket/houten planken, stenen vloeren): Aantal kopers, marktomvang in m2 en en gemiddelde prijs De procentuele verhouding van de subgroepen binnen de hoofdproductgroepen (zie productoverzicht) in waarde en stuks. MARKTAANDELEN RETAIL EN PRIJSKLASSEN Een groot voordeel van consumentenonderzoek is dat alle verkoopkanalen meetellen. De consument geeft aan waar gekocht is, dit kunnen ook branchevreemde kanalen of internet zijn. In waarde ( ) en m2 per hoofdproductgroep (tapijt, vloerkleden, vinyl en linoleum, laminaat, parket/houten planken, stenen vloeren): Marktaandelen verkoopkanalen (vb. parket/laminaatzaken, woningtextielzaken, woonwarenhuisketens, bouwmarkten, woninginrichtingszaken, tegelzaken e.d.). Marktaandelen van het midden- en kleinbedrijf (niet-gefillialiseerden) en de ketens (geflilialiseerden) Marktaandelen grootste retailers (incl. gemiddelde prijzen) Online/offline verdeling Marktaandelen per prijsklasse MARKTVERHOUDING NAAR TYPE VINYL/PVC/LINOLEUM Kamerbreed, stroken/panelen, tegels, anders. ORIENTATIE- /EN KOOPGEDRAG Online panel bruto circa huishoudens 2x per jaar benaderd (netto circa contacten) 1e halfjaarcijfers in excel-tool + factsheet Jaarcijfers in uitgebreide powerpointrapportage Abonnee-bijeenkomst presentatie jaarcijfers Per hoofdproductgroep (tapijt, vloerkleden, vinyl en linoleum, laminaat, parket/houten planken, stenen vloeren) Welke informatiebronnen zijn voorafgaand aan de aankoop gebruikt? (internet, huis-aan-huis folder, winkels bezocht, tijdschriften gelezen, familie/vrienden etc.) Reden van aanschaf (verhuizing/ uitbreiding/ vervanging in huur/ koopwoning) Voor welke ruimte in de woning is het product gekocht? (keuken, woonkamer, kinderslaapkamer etc.) Gekocht tegen korting/voordeel? Legkosten betaald? KLANTPROFIEL Per hoofdproductgroep (tapijt, vloerkleden, vinyl en linoleum, laminaat, parket/houten planken, stenen vloeren) Marktaandeel per lifecycle-doelgroep (o.b.v. inkomen, leeftijd, gezinssituatie) Marktaandeel per regio waarin koper woonachtig is (noord, oost, west, zuid) INretail GfK Woonmonitor 12

13 WOONMONITOR TUINARTIKELEN PRODUCTGROEPEN TUINARTIKELEN tuinmeubelen tuinmeubelaccessoires (kussens, parasols, hoezen) tuinverlichting INHOUD WOONMONITOR TUINARTIKELEN Marktomvang in, stuks en gemiddelde prijs voor tuin totaal en aandeel tuinmeubelen, tuinmeubelaccessoires, tuinverlichting daarbinnen. Marktaandelen verkoopkanalen voor tuin totaal in, stuks en gemiddelde prijs Marktaandelen top 5 retailers voor tuin totaal in, stuks en gemiddelde prijs Online/offline aandeel tuin totaal in en stuk Online panel huishoudens Continue marktregistratie Rapportage 1e halfjaar en (2e half)jaarcijfers. * Uitsplitsing van de marktaandelen verkoopkanalen, top 5 retailers en online/offline aandeel per tuinonderdeel is mogelijk tegen meerprijs. WOONMONITOR WOONACCESSOIRES PRODUCTGROEPEN WOONACCESSOIRES potten/vazen/schalen kaarsen kerstartikelen INHOUD WOONMONITOR WOONACCESSOIRES Marktomvang in, stuks en gemiddelde prijs voor woonaccessoires totaal en aandeel potten/vazen/schalen als 1 groep, kaarsen als 1 groep en kerstartikelen als 1 groep daarbinnen. Marktaandelen verkoopkanalen voor woonaccessoires totaal in, stuks en gemiddelde prijs Marktaandelen top 5 retailers voor woonaccessoires totaal in, stuks en gemiddelde prijs Online/offline aandeel woonaccessoires totaal in en stuks Online panel huishoudens Continue marktregistratie Rapportage 1e halfjaar en (2e half) jaarcijfers. * Uitsplitsing van de marktaandelen verkoopkanalen, top 5 retailers en online/offline aandeel per onderdeel is mogelijk tegen meerprijs INretail GfK Woonmonitor 13

14 WOONMONITOR HUISHOUDLINNEN PRODUCTGROEPEN HUISHOUDLINNEN bad-, keuken- en tafellinnen en bedtextiel INHOUD WOONMONITOR HUISHOUDLINNEN Marktomvang in, stuks en gemiddelde prijs voor huishoudlinnen totaal en het aandeel badlinnen, keukenlinnen en tafellinnen daarbinnen. Marktaandelen verkoopkanalen voor huishoudlinnen totaal in, stuks en gemiddelde prijs Marktaandelen top 5 retailers voor huishoudlinnen totaal in, stuks en gemiddelde prijs Online/offline aandeel huishoudlinnen totaal in en stuks Online panel huishoudens Continue marktregistratie Rapportage 1e halfjaar en (2e half) jaarcijfers. * Uitsplitsing van de marktaandelen verkoopkanalen, top 5 retailers en online/offline aandeel per linnensegment is mogelijk tegen meerprijs. Zie voorbeeld Bedtextiel. WOONMONITOR BEDTEXTIEL PRODUCTGROEPEN BEDTEXTIEL dekbedovertrek dekbed (hoes)laken kussen (hoofdkussen, geen sierkussen) kussensloop molton/matrasbeschermer deken/plaid/sprei INHOUD WOONMONITOR BEDTEXTIEL Online panel huishoudens Continue marktregistratie Rapportage 1e halfjaar en (2e half) jaarcijfers. Marktomvang in, stuks en gemiddelde prijs voor bedtextiel totaal en het aandeel van de subgroepen daarbinnen. Marktaandelen verkoopkanalen voor bedtextiel totaal in, stuks en gemiddelde prijs Marktaandelen top 5 retailers voor bedtextiel totaal in, stuks en gemiddelde prijs Online/offline aandeel bedtextiel totaal in en stuks *Dezelfde modulerapportage is mogelijk voor badlinnen (badhanddoek/laken; strandlaken; bad/toiletmat; gastendoek; washandje), keukenlinnen (ovenwant; pannenlap; schort; keuken(hand)doek; afdroogdoek/theedoek) en tafellinnen (tafel/ ontbijtlaken; placemat stof; servet stof; tafelloper). INretail GfK Woonmonitor 14

15 INretail Arnhemse Bovenweg AG Zeist Afdeling marktonderzoek INretail GfK Woonmonitor 15