Welkom bij het Trade Seminar Midden-Oosten. Madurodam, Den Haag Donderdag 21 mei 2015

Transcriptie

1 Welkom bij het Trade Seminar Midden-Oosten Madurodam, Den Haag Donderdag 21 mei 2015

2 Programma Inloop met lunchmogelijkheid Intro presentatie door Ralph Dazert Antoinette Willemsen CSI Control Systems Mark Pieter Frölich WireCo/Lankhorst Ropes Middle East Discussie en afsluiting

3 Ralph Dazert Marktanalist Netherlands Maritime Technology Maritiem Midden-Oosten: een verkenning Focus: Golfregio Economische kerncijfers Lage olieprijs en de begroting Verslaafd aan de olie? Werven in de regio Verkenning reders Verkenning marinesector

4 Focus: Golfregio Koeweit Saudi-Arabië Bahrein Qatar VAE Oman

5 Economische kerncijfers Saudi-Arabië veruit het grootst qua oppervlak en inwonertal (30,7 miljoen), BNP per hoofd het laagst (USD ) Qatar slechts 1,8 miljoen inwoners, BNP per hoofd bij hoogste ter wereld (USD ), vergelijkbaar met Noorwegen, Luxemburg Bahrain en Oman zitten qua BNP per hoofd ietsje boven Saudi-Arabië. Emiraten en Kuwait qua BNP per hoofd vergelijkbaar met NL (rond USD ) Maar, inkomens zeer scheef verdeeld tussen kleine groep vaak schatrijke locals en grote groep veel minder betaalde expats met weinig tot geen rechten Percentage expats varieert van circa 30% in Saudi-Arabië tot ruim 80% in Qatar

6 Lage olieprijs en de begroting Olieprijs Brent vandaag: USD65 per vat Meeste Golfstaten hebben echter grote monetaire reserves, kunnen dit wel paar jaar uitzitten Dit geldt NIET voor Iran en Irak! Saudi-Arabië hoopt US Shale uit de markt te drukken Bron: BBC.com, 19/1/ 15

7 Verslaafd aan de olie? Olie-industrie verantwoordelijk voor 45% van BNP van Saudi-Arabië en 75% van de overheidsbegroting. Diversificatie van economie komt nog steeds niet echt op gang VAE zijn minst afhankelijk van olie: 25% van BNP komt van olie-industrie Meeste landen in de regio hebben actief beleid gericht op diversificatie van economie Opbouw van eigen scheepsbouw- en reparatiesector speelt in aantal landen een rol! Havens worden uitgebouwd, vaak in combinatie met plannen voor grootschalige nieuwe industriegebieden en steden (bijv. Saudi-Arabië, Oman) Bronnen: wikipedia, CIA.gov

8 Werven in de Golfregio Werven in de Golfregio LAND WERF BESCHRIJVING Bahrein ASRY reparatie tot DWT, offshore modules en rigs, sinds kort ook bouw workboats BASREC kleine reparatiewerf, twee hellingen tot 80m, 170m kade Koeweit HEISCO reparatie tot DWT, kleine workboats, offshore modules Oman Oman Drydock Company Splinternieuwe reparatie- en conversiewerf in Duqm, in samenwerking met DSME Qatar Milaha Shipyard reparatie van kleinere schepen tot 150m Nakilat Damen (NDSQ) groot scala Damen producten, ook begonnen aan megajachten Nakilat Keppel (N-KOM) zeer grote reparatiewerf, geopend 2010, ontwerp Haskoning DHV Saudi-Arabië Dammam Shipyard Reparatie van schepen tot ton Zamil Shipyard reparatie van schepen en rigs, nieuwbouw van workboats en offshoreschepen, zit in Dammam VAE Abu Dhabi Ship Building (ADSB) Marineschepen Albwardy Marine Partner van Damen, actief in reparatie schepen tot 6000 ton/130m op drie locaties én partner in Damen Sjarjah AMASCO Offshore fabricator / afloat repair, in Dubai Al Jadaf Ship Docking Yard Damen Sjarjah Joint-venture met Albwardy. Bouw en reparatie van workboats en offshoreschepen. Drydocks World Dubai 3 werven in Dubai. Grote conversie- en reparatiewerf, voor handelsschepen en offshore, ook bouw van platforms, jack-up rigs en modules. Daarnaast twee reparatiewerven voor kleinere schepen in Jadaf en Dubai Maritime City Dubai Shipbuilding & Engineering Bouw van workboats en offshoreschepen tot circa 100m. Werf in DMC en in Sjarjah Eversendai Offshore Offshorewerf, Maleisische eigenaar, gespecialiseerd in jack-ups, platforms, modules, zit in Ras Al Khaimah Maritime City. Ook sites in Sjarjah en Qatar Grandweld Shipyards Offshoreschepen en workboats tot circa 50m, nieuwbouw en reparatie. Zit in Dubai Maritime City Gulf Craft jachten tot circa 50m, zit in Ajman Gulf Marine Services Offshore contractor die eigen jack-ups bouwt in Abu Dhabi Lamprell Jack-up rigs, vaste platforms en offshore modules, 3 werven Topaz Ship Building Twee werven: Nico Craft in Fujairah en Adyard in Abu Dhabi (offshoreschepen, workboats, baggerschepen) Triangle Marine In Dubai Maritime City, recent begonnen met twee 45m Fast Offshore Support vessels

9 Wat en waar wordt er gebouwd? Emiraten zijn wel met afstand scheepsbouwcentrum van de regio, schepen /jaar Dat is exclusief rigs, oorlogsschepen/patrouilleboten en workboats zonder IMO nummer Werven leveren in toenemende mate aan partijen buiten de Golfregio Met name VAE en Qatar willen volledig in eigen behoefte voorzien qua slepers, workboats en marineschepen, zo ver zijn ze echter nog niet! Vaak projecten met technology transfer op bijvoorbeeld marinegebied Kennis en ervaring van buitenlandse toeleveranciers is welkom Bronnen: IHS Fairplay, Clarkson

10 Reders in de Golfregio De Emiraten, Saudi-Arabië en Koeweit zitten bij de top-30 van grootste handelsvloten ter wereld (resp. 25 e,26 e en 29 e ). Vloten van S-A en Koeweit leunen sterk op tankers, VAE meer gediversificeerd Grote namen uit de regio: Bahri, UASC, UACC, Nakilat, ESNAAD, Marine Assets Corp. Management meestal voor groot deel in handen van Westerse expats Grote handelsschepen worden besteld in Azië, veel offshoreschepen nog steeds besteld buiten de eigen regio, bijvoorbeeld in Nederland! (ESNAAD bij De Hoop en Damen)

11 Redersverenigingen in de Golfregio Overkoepelend Organization of Islamic Shipowners (OISA): alle landen in de regio zijn lid Koeweit Kuwait Shipping Companies and Agents Association (KSCAA) VAE UAE Shipping Association (UAESA) Ook nuttig Dubai Maritime City Authority (DMCA)

12 Marines: waar wordt er gekocht? Alle landen in de regio zijn driftig aan het investeren in hun marines Tijd van afdankertjes kopen uit het Westen is voorbij Snelle patrouilleboten / missile craft en kustwachtschepen vormen de hoofdmoot Opschaling: investeringen in korvetten, OPV s en logistieke schepen ter ondersteuning Zoals in veel landen, probeert een aantal landen de marinebouw te gebruiken om de lokale scheepsbouw een boost te geven

13 Waar kopen de marines hun schepen? Bahrain: Duitsland/Qatar/VS. Koeweit: VS. Oman: Singapore, UK. Qatar: Turkije en lokaal (Nakilat Damen) Saudi-Arabië: Frankrijk, VS, toekomstige orders mogelijk naar Duitsland (onderzeeërs, fregatten?) en Frankrijk/VS (fregattten?) VAE: Duitsland, Frankrijk, Italië, Zweden, en lokaal o.a. bij Damen

14 Dank voor uw aandacht! Meer info? Ralph Dazert Marktanalist