Horwath HTL Hotel Event 2014

Transcriptie

1 Horwath HTL Hotel Event 2014 Investeren in hotels Ewout Hoogendoorn

2 Programma Opening door Ralph Lange, ING Presentatie Ewout Hoogendoorn, Horwath HTL Presentatie Casper Banz, Houthoff Buruma Presentatie Jan van der Doelen en Christiane Wurdemann, ING Presentatie Maarten Markus, NH Hotel Group Discussie Borrel 2

3 Programma Huidige hotelmarkt Prognoses hotelmarkt Internationale hotelmarkt Investeringen Bubbel? Transacties 3

4 Hotelbubbel? 4

5 Programma Huidige hotelmarkt Prognoses hotelmarkt Internationale hotelmarkt Investeringen Bubbel? Transacties 5

6 Bezettingsgraad: gegroeid naar 67,5% , ,2 65, ,7 62, , Nederland 6 67,5

7 Bezettingsgraad Amsterdam: gegroeid naar 79,0% , , , Nederland Amsterdam & Schiphol 7 Provincies

8 Gemiddelde kamerprijs: gedaald tot Nederland ARR gecorrigeerd voor inflatie sinds 77 8

9 Gemiddelde kamerprijs in Amsterdam: Gedaald tot Nederland Amsterdam & Schiphol 9 Provincies

10 RevPAR: gedaald naar Nederland RevPAR gecorrigeerd voor inflatie sinds 77 10

11 RevPAR Amsterdam: gestegen naar Nederland Amsterdam & Schiphol 11 Provincies

12 IBFC percentage: gestegen naar 37% 45 41, , , , Nederland 12

13 Programma Huidige hotelmarkt Prognoses hotelmarkt Internationale hotelmarkt Investeringen Bubbel? Transacties 13

14 Economie: langzaam herstel BNP BNP Bron: CBS / CPB 14

15 Verwachtingen: lage economische groei Historische economische groei: Gem. groei : 3,7% Gem. groei : 1,3% Prognoses economische groei: -1,2% in ,8% in ,8% in ,3% in 2015 Bron: CBS / CPB 15

16 Prognoses: lichte stijgingen Bezettingsgraad Kamerprijs Bron: Horwath HTL 16 RevPAR

17 Eerste resultaten: hogere bezetting, hogere prijzen Hotelresultaten 1e halfjaar Nederland , , Bezettingsgraad Kamerprijs Bron: STR Global 17 RevPAR H H1 2014

18 Amsterdam: stijgende bezetting, stijgende prijzen Hotelresultaten 1e halfjaar Amsterdam , ,4 Bezettingsgraad Kamerprijs Bron: STR Global 18 RevPAR H H1 2014

19 Programma Huidige hotelmarkt Prognoses hotelmarkt Internationale hotelmarkt Investeringen Bubbel? Transacties 19

20 Toenemend optimisme Global Hotel Market Sentiment score (schaal van -150 tot 150) Nederland Europa Azië Amerika Wereldwijd

21 Toenemend optimisme 21

22 Toenemend optimisme City ADR July 14 London 166 Paris 149 Copenhagen 149 Amsterdam

23 Toenemend optimisme 23 Year USA Occ ,1% ,6%

24 Toenemend optimisme Year Occ. ADR ,1% $ ,8% $ 120 Highest occupancy since

25 Toenemend optimisme 25

26 Programma Huidige hotelmarkt Prognoses hotelmarkt Internationale hotelmarkt Investeringen Bubbel? Transacties 26

27 Expansie 27

28 Expansie 28

29 Expansie 29

30 Expansie Nieuwe hotelkamers 2013, wereldwijd Totaal 10 grootste ketens: kamers erbij 30

31 Expansie Nieuwe hotelkamers , Nederland Totaal 10 grootste ketens: kamers erbij 31

32 Programma Huidige hotelmarkt Prognoses hotelmarkt Internationale hotelmarkt Investeringen Bubbel? Transacties 32

33 Hotelbubbel? 33

34 Hotelbubbel? 34

35 Hotelbubbel? 35

36 Hotelaanbod: sterke groei hotelkamers in 2013 Aantal kamers drie-, vier- en vijfsterrenhotels Nederland (x 1.000) % t.o.v % t.o.v driesterren Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering 2010 viersterren 2011 vijfsterren

37 Overnachtingen stijgen langzamer dan aanbod 30,6 miljoen overnachtingen in 2013 Overnachtingen drie-, vier- en vijfsterrenhotels Nederland (x 1.000) ,8% t.o.v % t.o.v driesterren Bron: CBS 2010 viersterren 2011 vijfsterren

38 Hotelbubbel? - Amsterdam 2004: hotelkamers 2014: hotelkamers 47% groei 2020: hotelkamers Bezettingsgraad: 79% Gemiddelde kamerprijs: 117 Geen bubbel! 38

39 Hotelbubbel? - Dubai 39

40 Hotelbubbel? - Dubai 2004: hotelkamers 2014: hotelkamers 900% groei Bezettingsgraad: 80% Gemiddelde kamerprijs: US$ 240 Geen bubbel! 40

41 Hotelbubbel? - Rotterdam 2004: hotelkamers 2014: hotelkamers 57% groei 2020: hotelkamers? Bezettingsgraad: 63% Gemiddelde kamerprijs: 86 Dreigende bubbel! 41

42 Hotelbubbel? Den Haag 2004: hotelkamers 2014: hotelkamers 28% groei 2020: hotelkamers? Bezettingsgraad: 62% Gemiddelde kamerprijs: 95 gestage groei, geen bubbel 42

43 Hotelbubbel? Utrecht 2004: hotelkamers 2014: hotelkamers 32% groei 2020: hotelkamers? Bezettingsgraad: 70% Gemiddelde kamerprijs: 92 dreigende bubbel! 43

44 Hotelbubbel? 44

45 Hotelbubbel? 45

46 Programma Huidige hotelmarkt Prognoses hotelmarkt Internationale hotelmarkt Investeringen Bubbel? Transacties 46

47 Toenemende transacties Hotel Prijs Per kamer InterContinental New York $ 300 M Ca. $ 438 k St. Regis Bal Harbour $ 213 M Ca. $ 1 M 47

48 Toenemende transacties Hotel Prijs Per kamer Le Grand Hotel Paris $ 442M Ca. $ 1 M Op handen zijnde verkoop, aangekondigd door IHG. Investeerder Constellation Hotels investeert nog eens $ 60M 48

49 Toenemende transacties Wordt IHG verkocht? Genoemde kopers zijn Starwood en Wyndham, prijs $ 10 miljard 49

50 Toenemende transacties Hotel Prijs Per kamer Park Hyatt New York $ 390M Ca. $ 1,85 M Gekocht door Hyatt zelf. 50

51 Ook in Nederland Verkocht uit faillissement Eurocommerce 63 kamers, prijs onbekend 51

52 Ook in Nederland Fletcher Hotel-Restaurant shertogenbosch 82 kamers, prijs onbekend 52

53 Ook in Nederland 53

54 Ook in Nederland Accor koopt 97 hotels voor 900M, 19 in NL assets owned strategie! 54

55 Ook in Nederland 55

56 Ook in Nederland Suite Novotel Den Haag, Passage 118 kamers van 30 m² 56

57 Ook in Nederland 57

58 Horwath HTL Hotel Event 2014 Dank u voor uw aandacht.