Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2014 Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen NVL Samengesteld door: Peter-Jan Bentein, Secretaris 31 maart 2015 Versie 1.0 (Leden)
Productievolume Productievolume leasemarkt 2014 Volume new leasebusiness in 2014 bedraagt 4,3mld, een stijging met 2,4% ten opzichte van 2013. Vergelijk: investeringen in Nederland over heel 2014: +2,25%. (bron: CBS) 5.000 4.500 4.000 4.065 3.888 4.191 (*) 4.292 +2,4% 3.500 3.000 2.500 2.000 2011 2012 2013 2014 1.500 1.000 Totale produc;e in 000 (*) na correctie 2
Productievolume Leaseproductie in Nederland 1982-2014 (in mln) 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 3
De nieuwe leaseproductie in het vierde kwartaal van 2014 bedraagt 1.205mln, een daling met ruim 10% in vergelijking met Q4-2013. Omerkelijk is het uitzonderlijk sterke derde kwartaal in 2014. In 000 1.600 Productievolume leasemarkt 2014 per kwartaal -10,8% 1.400 1.200 1.000 800 600 758 903 1.020 954 936 885 1.043 959 1.081 1.012 823 1.139 945 853 804 (*) 1.352 1.258 1.205 1.038 966 2010 2011 2012 2013 400 2014 200 - Q1 Q2 Q3 Q4 (*) na correctie 4
Productievolume leasemarkt 2010-2014 per kwartaal De nieuwe leaseproductie in Q4-2014 laat een stijging met 5,7% zien in vergelijking met Q3-2014. Dit was overigens het beste 3 e kwartaal ooit. In 000 1.600 1.400 1.200 1.000 800 758 885 823 1.038 903 959 945 1.258 1.020 1.043 853 966 954 1.081 804(*) 1.352 1.012 936 1.205 1.139 +5,7% 600 400 200 - (*) na correctie 5
Productievolume per halfjaar De nieuwe leaseproductie in de tweede jaarhelft van 2014 (H2-2014) stijgt met bijna 10% in vergelijking met H2-2013 In 000 2.500 2.000 1.500 1.643 1.891 2.064 2.035 (*) 1.948 1.861 2.344 2.173 2.137 1.825 +9,7% 2010 2011 2012 1.000 2013 2014 500 - H1 H2 (*) na correctie
Productievolume per halfjaar De nieuwe leaseproductie in de tweede jaarhelft van 2014 (H1-2014) stijgt met ruim 20% in vergelijking met de eerste helft van 2014. In 000 2.500 2.173 2.064 1.825 2.035 2.137 2.344 +20,3% 2.000 1.861 1.891 1.948 1.643 1.500 1.000 500 - H1-2010 H2-2010 H1-2011 H2-2011 H1-2012 H2-2012 H1-2013 H2-2013 H1-2014 H2-2014
Productievolume Europese leasemarkt in 2014 Realisatie van 252mld (*) aan nieuwe leaseproductie (equipment lease én autoleasing), hetzij+8,3%. (*) voorlopige cijfers Land Equipment incl. auto s Equipment excl. auto s Nederland - 1,1% +2,4% Polen +23,9% +17,1% Duitsland +2,1% +9,9% Verenigd Koninkrijk +24,5% +23,5% Italië - 4,6% - 2,8% Frankrijk +3,8% - 0,1% België +16,5% nb Europa (27 landen) +8,3% - 0,9%
Productievolume Verdeling naar assetcategorieën Productie 2014 Machines gebruikt in de industrie, bouw en landbouw (34%) halen het aandeel van transportmaterieel (30%) voor het eerst in Produc;evolumes per assetcategorie (in mln) 277; 6% 703; 16% 1.441; 34% Machines Computers/ICT Copiers Transport 1.304; 30% 184; 4% 381; 9% Personenauto's Overige assets 9
Productievolume Subcategorie Machines Productie 2014 Machines gebruikt in de bouw (grondverzet, kranen) bedragen 34% in deze categorie, machines gebruikt in de industrie (w.o. grafische) 32% Voeding; 26 ; 2% Medisch; 97 ; 7% Overig; 81 ; 5% Industrie; 404 ; 28% Bouw&Grondverzet 487; 34% Grafisch; 59 ; 4% Landbouw; 287 ; 20% In mln 10
Productievolume Subcategorie Transport Productie 2014 Zware trekkers (>10.000kg) vormen ruim 1/3 van de productie in deze categorie Intern transport; 133; 10% Zeecontainers; 101; 8% Overig; 2; 0,2% <3.500kg; 149; 11% Bus&Coach; 47; 4% 3.500-10.000kg; 195; 15% Trailers; 225; 17% >10.000kg; 452; 35% In mln 11
Productievolume Verdeling naar Branche Productie 2014 Leasing aanwezig in vrijwel alle branches van de economie 2,4% 2,0% 4,3% 0,3% 0,6% 7,5% 9,6% Landbouw Industrie Grafisch Bouw 21,4% 1,0% 5,8% Autohandel en - onderhoud Groothandel Detailhandel 2,1% Vervoer en Opslag Financiële Instellingen Overige Zakelijke Dienstverlening 9,3% Verhuur 5,8% 0,7% Overheid Onderwijs 7,1% 20,1% Gezondheid- en Welzijnszorg ICT Overig 12
Productievolume Verdeling naar Segmenten Productie 2014 Het MKB is goed voor 87% van het leasingvolume 1% 2% 4% 7% Grootbedrijf (>250 werknemers) Middelgroot bedrijf (>50 - <250 werknemers) Kleinbedrijf (>10 - <50 werknemers) 35% 32% Micro (<10 werknemers) Overheid Semi- overheid, Onderwijs en Zorg Overig 19% 13
Productievolume Verdeling naar Distributiekanalen Productie 2014 Geen noemenswaardige verschillen met 2013 12% 12% Bankkantoren 46% Vendoren Cap;ves Directe Distribu;e 30% In procenten 14
Productievolume Verdeling naar Contractomvang (in volume) Productie 2014 12,2% 1,1% 12,3% < 10.000 18,7% 14,9% 10.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-1mln 16,7% 1mln- 5mln 24,0% > 5mln 15
Type Contract Type contract Financial vs Operational Lease Financial lease blijft duidelijk de meest gebruikte leasevorm, 81% van het volume en 68% van de aantallen transacties In Volume In Aantallen Contracten 19 Financial Lease 32 Financial Lease 81 Opera;onal Lease 68 Opera;onal Lease In procenten 16
Aantallen Contracten Verdeling naar Contractomvang (in aantallen contracten) Productie 2014 4,9% 0,9% 0,1% 10,1% 23,2% < 10.000 10.000-50.000 18,6% 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-1mln 1mln- 5mln 42,2% > 5mln 17
Aantallen Contracten Gemiddelde contractwaarde 2011-2014 Fors gestegen gemiddelde (+17%) als gevolg van minder contracten en stijging in de categorie > 100k 95.000 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 90.514 83.960 79.100 77.242 Gemiddelde Contractswaarde in 2011 2012 2013 2014 18
Vierde kwartaal 2014 Aanvulling
Verdeling naar Contractomvang (in volume) Productie Q4-2014 14,8% 1,1% 11,0% < 10.000 13,8% 10.000-50.000 18,3% 50.000-100.000 100.000-250.000 16,3% 250.000-1mln 1mln- 5mln 24,8% > 5mln 20
Verdeling naar Contractomvang (in aantallen contracten) Productie Q4-2014 5,3% 0,9% 0,15% 10,2% 26,1% < 10.000 10.000-50.000 17,9% 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-1mln 1mln- 5mln 39,3% > 5mln 21
Verdeling naar Distributiekanalen (in volume) Productie Q4-2014 9% 11% Bankkantoren Vendoren 52% Cap;ves 28% Directe Distribu;e In procenten 22
Distributiekanalen per kwartaal (in volume) Productie Q4-2014 In mln 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 631 566 521 523 467 473 488 461455461 445 392 400 415 328 283 285 287 274 247248 255 262 335 175 159 165 176 155 118 112 95 100 111 119 132 141 148 115 121 98 103 74 110 49 54 136 110 Bankkantoren Vendoren Captives Directe Distributie Q1-2012 Q2-2012 Q3-2012 Q4-2012 Q1-2013 Q2-2013 Q3-2013 Q4-2013 Q1-2014 Q2-2014 Q3-2014 Q4-2014 23
Gemiddelde contractswaarde stijgt in Q4-2014 Stijging met 23% van de gemiddelde contractswaarde t.o.v. heel 2013. Ook hier is de impact van grote transacties zichtbaar, met een forse uitschieter in Q3-2014 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 106.554 95.376 83.960 84.093 78.826 79.100 77.242 78.100 Gemiddelde Contractswaarde in 2010 2011 2012 2013 Q1-2014 Q2-2014 Q3-2014 Q4-2014 24
Disclaimer Deze presentatie is gebaseerd op cijfergegevens aangeleverd aan de NVL door niet nader gespecifieerde Leden en niet-leden. De cijfers zijn verwerkt door het secretariaat van de Vereniging. Waar nodig is een inschatting gedaan waarbij zorgvuldigheid is nagestreefd teneinde de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen. Omwille van de vergelijkbaarheid jaar-op-jaar zijn correcties toegepast. De vermelding Op basis van beschikbare cijfers betekent dat niet alle aanleverende partijen details over dit gedeelte van de dataset hebben verstrekt. De beschikbare cijfers zijn verwerkt in de grafieken. Geen enkel Lid (of niet-lid) heeft inzage in de onderliggende detailcijfers. Enkel geaggregeerde cijfers worden vrijgegegeven. Externe gegevens zijn afkomstig van Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) Contact: peterjan.bentein@nvl-lease.nl 25